中国光伏产业链分析及主要市场概述
中国太阳能光伏发电产业的现状与前景
中国太阳能光伏发电产业的现状与前景一、本文概述随着全球能源结构的转型和环保理念的深入人心，太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式，正逐渐受到世界各国的重视。
中国作为全球最大的能源消费国和光伏市场，其太阳能光伏发电产业的发展现状与前景对于全球能源转型和环境保护具有重大意义。
本文旨在全面梳理中国太阳能光伏发电产业的现状，包括产业链结构、技术进展、市场规模、政策环境等方面，同时结合国内外发展趋势，展望其未来发展前景，以期为相关政策制定和市场参与者提供有价值的参考。
二、中国太阳能光伏发电产业现状中国太阳能光伏发电产业在过去的十年中经历了飞速的发展，成为全球最大的太阳能光伏市场之一。
随着国家对可再生能源政策的不断倾斜，以及太阳能技术成本的降低，太阳能光伏发电在中国的应用日益广泛。
在产业规模上，中国的太阳能光伏制造企业数量众多，产业链完整，涵盖了从硅料、硅片、电池片、组件到光伏系统的全生产流程。
随着技术进步和规模效应的显现，中国光伏产品的质量和效率不断提高，成本持续下降，为全球市场提供了大量优质的光伏产品。
在应用市场方面，中国的太阳能光伏发电装机容量持续增长。
屋顶光伏、地面电站、分布式光伏等多种应用模式蓬勃发展，尤其是在偏远地区和贫困地区，光伏扶贫项目的实施有效带动了当地经济的发展。
随着储能技术的进步，光伏与储能的结合也为电力系统的稳定运行提供了新的解决方案。
在技术创新方面，中国的光伏行业在不断提高转换效率、降低衰减率、提升系统可靠性等方面取得了显著成果。
同时，光伏与其他可再生能源的互补利用，如光伏与风电、光伏与水电等，也在不断探索和优化中。
然而，中国太阳能光伏发电产业也面临着一些挑战。
一方面，光伏产业过度依赖政策补贴，市场自我发展能力有待提高；另一方面，光伏电站的运维管理、废弃光伏组件的回收利用等问题也日益凸显，需要行业共同努力解决。
总体而言，中国太阳能光伏发电产业在快速发展的也需要关注产业的可持续性和健康发展。
太阳能光伏行业的市场分析
太阳能光伏行业的市场分析第一章：前言太阳能光伏行业是近年来发展最迅猛的新能源领域之一。
随着能源问题和环境问题日益受到重视，各国政府对太阳能光伏产业的支持逐渐加大，市场前景备受瞩目。
本文旨在对太阳能光伏行业的市场现状及未来发展趋势进行分析。
第二章：市场现状在经历了十几年的发展之后，太阳能光伏行业已经成为一个逐渐壮大的产业。
太阳能光伏产业链可以分为硅材料、多晶硅、单晶硅、太阳能电池、太阳能组件等环节。
目前，全球太阳能光伏市场主要由中国、美国、欧盟等地区占据，并且中国在全球太阳能光伏市场上的地位不断提升。
2019年，全球太阳能安装容量达到了117GW，其中中国的新装机容量占据了72%，美国为2.6%，欧洲为5.6%。
中国是全球太阳能光伏产能最大的国家，拥有着完整的产业链，从硅锭、多晶硅、单晶硅到太阳能电池、太阳能组件都有产能。
同时，中国政府出台了一系列政策鼓励太阳能光伏的发展，例如“光伏扶贫”、“光伏领跑者计划”等，增加了行业的发展动力。
第三章：发展趋势太阳能光伏行业的未来发展趋势主要体现在以下几个方面：1.成本不断降低太阳能光伏产业的成本不断下降，经济性得到了极大的提高。
随着技术进步和规模效应逐步显现，太阳能光伏产业将逐渐实现生产成本的大幅降低。
预计未来太阳能光伏发电的成本将更有竞争力，逐渐替代传统能源形式。
2.产业链逐步完善当前太阳能光伏产业链还存在很多瓶颈，例如硅材料、电池等领域仍然受到制约。
但是随着国内外相关部门对光伏产业的支持力度逐步加大，产业链将逐步完善，关键技术的自主研发能力将不断提升。
3.政策支持日益加强随着太阳能光伏成本的下降和技术的进步，政策支持已成为太阳能光伏产业快速发展的重要推手。
在全球范围内，政府都在制定一系列鼓励太阳能光伏发展的政策和计划。
例如，在中国，政府采取了一系列鼓励清洁能源发展的政策，鼓励企业加大投资。
4.市场潜力广阔太阳能光伏行业市场前景较为广阔。
世界能源展望报告发现，在太阳能光伏领域到2030年将会有2.5亿个兆瓦的新增装机容量，且这一数字仅仅是现有的能源需求的半数。
2024-2030年中国光伏产业发展现状与市场全景评估报告
2024-2030年中国光伏产业发展现状与市场全景评估报告中企顾问网发布的《2024-2030年中国光伏产业发展现状与市场全景评估报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。
报告目录：第一章光伏行业概述 1第一节光伏概念及特点 1一、光伏概念 1二、光伏原理 1三、光伏发电系统 3四、光伏发电优缺点 4五、中国太阳能资源分布 6第二节光伏产业链分析 8一、光伏产业技术演进 8二、晶体硅电池产业链分析 9三、薄膜电池产业链分析 10四、光伏产业总体特征 11第三节中国光伏产业特征分析12一、产业链特征 12二、价值链特征 13三、技术链特征 16第四节本章小结16第二章光伏产业外部环境分析 17第一节政策环境17一、国际光伏政策 17二、中国光伏政策19三、光伏重点省份光伏政策 22第二节经济环境23一、国际经济环境 23二、中国经济环境 41三、重点省市经济环境 46第三节技术环境60一、国际技术环境 60二、国内技术环境 61第四节本章小结61第三章国内外光伏行业分析63第一节整体分析63一、发展阶段 63二、产业规模 65三、产业分布 67第二节中国整体分析68一、发展阶段 68二、产业规模 69三、产业分布及集群 73第三节行业发展特征75一、行业经营特征 75二、行业生产特征 76三、行业竞争特征 76第三节本章小结78第四章成本、价格及上网电价分析 81 第一节光伏成本81一、组件成本 81二、系统成本 81一、组件成本结构 83二、系统成本结构 83第三节光伏上网电价分析84一、有效日照利用时间 84二、核算本假设 86三、光伏上网电价核算 87第四节本章小结88第五章国内外多晶硅行业发展分析 90 第一节多晶硅产业简介 90第二节多晶硅生产概况 90第三节中国多晶硅生产概况 91第四节多晶硅供需分析 94第五节多晶硅价格分析 94第六节本章小结97第六章国内外薄膜电池行业发展分析 102第一节薄膜电池总体分析102一、主要优势 102二、主要劣势 102第二节三种商业化薄膜电池分析 103一、非晶硅（A-SI） 103二、碲化镉（CDTE）106三、铜铟镓硒（CIGS） 110第三节薄膜电池发展概况114一、产业规模 114二、主要厂商 116三、原材料生产 117四、生产设备生产 117第四节中国薄膜电池发展概况118一、产业规模 118二、主要厂商 119三、原材料生产 119四、生产设备生产 120五、现存问题 120第五节薄膜电池投资前景分析120第六节本章小结121第七章光伏产业技术水平分析 122 第一节晶体硅电池 122一、多晶硅 122二、硅片 131三、电池及组件 134第二节薄膜电池137第三节国内外光伏专利分析 138一、太阳能技术专利情况 138二、中国太阳能专利技术情况 139第四节本章小结142第八章国内外光伏市场分析144第一节市场规模144一、国际市场规模 144二、国内市场规模 144第二节市场分布146第三节市场结构149一、国际市场结构 149二、国内市场结构 149第四节行业进出口 156第五节市场潜力及趋势 160一、细分市场潜力 160二、市场趋势 161第六节光伏市场发展规律161一、光伏市场需求决定因素 161二、光伏市场发展规律 162三、光伏客户议价能力 164第七节本章小结165第九章国内外光伏标杆企业分析168第一节国外标杆企业分析168一、多晶硅/硅片 168二、晶体硅光伏电池 168三、薄膜光伏电池 171第二节国内标杆企业分析172一、多晶硅/硅片 172二、晶体硅光伏电池 181三、薄膜光伏电池 189四、光伏系统应用 193第三节国内外领先企业对国内企业的启示196一、国内外领先企业发展优势分析 196二、国内外领先企业对国内企业的启示 197第四节本章小结198第十章光伏产业对生产力的带动作用 199第一节光伏研发投入对光伏产业的带动199一、研发投入带动路径 199二、研发投入对产业的带动作用 199第二节光伏产业对生产力的带动作用 200一、光伏产业对产值、税收的带动作用 200二、光伏产业对就业的带动作用 200三、光伏产业对环境保护的作用201第三节本章小结201第十一章行业预测及投资建议 202第一节行业影响因素分析202一、影响光伏行业发展的有利因素 202二、影响光伏行业发展的风险分析 202第二节国内外光伏市场预测 206一、光伏市场预测 206二、中国光伏市场预测 207第三节光伏产业未来发展趋势207第四节中国光伏产业未来投资建议 208附录：附录一：主要参考调研报告 210附录二：主要参考网站210略••••完整报告请咨询客服。
光伏行业分析报告
电池片 ◎ ◎ ◎
电池组件 ◎ ◎ ◎ ◎
应用系统 ◎ ◎
英利新能源
河北晶澳 天合光能 BP Solar
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◎ ◎ ◎ ◎
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Conergy
Kyocera ◎
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国内和海外光伏企业的产业链分布
多晶硅 MELCO Motech Q. Cells REC ◎
硅片 ◎ ◎ ◎
电池片 ◎ ◎ ◎ ◎
光伏行业分析报告
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一、光伏产业链分析
光伏产业
光伏产业也称太阳能电池产业，即利用太阳能级半导体电子器 件吸收太阳光辐射能，并使之转换为电能的产业。 从基本方向上说，太阳能发电有光伏和光热发电两种路线。光 伏发电系统包括太阳能电池组件、蓄电池、控制器、逆变器等。 其中，太阳能电池是光伏发电系统中的核心部分，也是价值最 高的部分，可分为两大类：一类是晶体硅电池，包括单晶硅电池、多 晶硅电池和带硅电池；另一类是薄膜涂层电池，包括包括硅基薄膜电 池、CdTe电池、CIGS系列电池、III-V族系列叠层电池、燃料敏化电 池、有机化合物电池等。
中国光伏市场特征
虽然目前中国太阳能光伏产业规模居全球第一，但产业链发展 不协调，且产业整体技术薄弱。在整个太阳能光伏产业链技术壁垒 最大的多晶硅的生产中，国外的主要厂商采用的是闭式改良西门子 方法，而这在中国还是空白。中国的多晶硅生产企业使用的多为直 接或者间接引进的俄罗斯的多晶硅的提纯技术，其成本高、耗能量 ，重复性建设严重，在整个国际竞争中处于劣势，这也是在2009年 初中国出现多晶硅产能过剩的主要原因。
世界与我国传统能源使用年限示意图
全球光伏产业增长情况
20世纪80 年代以来，各国纷纷立法，制定鼓励政策，提出发 展规划，大力扶持推广，促进了光伏产业飞速发展。作为未来能源 产业中的主导产业，全球光伏产业迅猛发展，产业规模急剧膨胀， 并正向普及应用的方向加快发展。太阳能光伏发电已成为可再生能 源领域中继风力发电之后产业化发展最快、最大的产业。 据权威商业研究机构Solarbuzz的最新数据显示，2010年，全 球光伏市场投资高涨，拉动需求上升，催生了整个产业的爆发性增 长，全年新增光伏装机容量达到16吉瓦左右，与2009年7.3吉瓦的 增量相比，增长率达到了120%。 2000-2010年间，全球光伏累计装 机容量年复合增长率超过30%，增长态势迅猛。
中国光伏EPC行业市场深度分析及发展趋势预测报告
行业概况1、定义EPC工程总承包（设计、采购、施工一体化）的模式，或者被称为工程总承包式的一体化模式，其具体内涵为：在项目决策阶段之后，从设计阶段着手，经过招标环节，最终委托一家具备深厚资历与丰富经验的工程公司来承担设计-采购-建造这三个重要环节的总承包任务。
在此种模式之下，按照浮现出的承包合同约定中的总价或可调整的总价条目，该工程公司必须肩负起监督和管控工程项目的进度、费用、质量以及安全性等关键要素，以合同的既定要求完成整个工程项目。
当公司接受了客户的聘请，尤其根据合同中的明确约定，全面/部分覆行光伏发电工程建设项目的设计、采购、施工以及试运行等受众广泛或者深受关注的环节的承包任务时，即称之为光伏EPC。
总体上，光伏EPC可以划分为光伏电站小EPC、光伏电站大EPC两大部分。
图表：光伏EPC分类资料来源：智研瞻产业研究院整理2、产业链结构光伏EPC产业链涵盖上游关键设备及其系统配件的供应环节，中游涉及专注于光伏EPC 工程总承包业务的企业，而下游则是致力于投资并管理光伏电站的项目业主方群体。
在这其中，作为上游关键设备的构成部分，有光伏支架、光伏逆变器等核心部件；中游主要由从事光伏电站建设工作的光伏EPC工程总承包商担任重要角色；至于下游，则包括各类项目业主，既包括企业层面的代表，同时也包括个体投资者。
值得注意的是，在企业方面，多数参与者以国有性质企业为主导力量。
基于此，中国的光伏EPC产业链已经构建出了相对完整且成熟的结构体系，产业上下游各个环节均汇聚了众多活跃的实际参加者。
图表：光伏EPC行业产业链资料来源：智研瞻产业研究院整理行业发展历程光伏电站工程总承包（简称“光伏EPC”）行业的现状及未来发展趋势与我国光伏产业的繁荣程度密切相关，两者之间的发展历程也有着一定的内在联系。
回首中国光伏EPC行业的历程，我们大致可以将之划分为以下四个重要阶段：首先是自二十世纪八十年代至九十年代末的初期摸索阶段，在此期间，国内光伏产业尚处于起步阶段，产品质量和制造成本方面仍有待提高，因此光伏发电项目仅仅在特定领域得以引入且规模较小；同时，光伏EPC 模式在这个时段尚未成为行业的主导力量。
2024年光伏行业研究报告
引言：随着可再生能源的迅速发展，光伏行业作为其中一个领域有着巨大的潜力。
本报告将对2024年的光伏行业进行研究分析，涵盖产业链、市场趋势、政策支持等方面，以期能够提供一个完整的行业概况。
一、光伏行业产业链分析光伏行业的产业链可以分为上游原材料、中游组件制造、以及下游系统集成和运营三个环节。
1.上游原材料：主要包括硅片、硅粉和其他辅助材料，其中硅片是光伏电池的核心原料。
2.中游组件制造：主要包括将硅片加工为太阳能电池片、模组和组件的过程。
3.下游系统集成和运营：主要包括将光伏组件安装在各种场景中，如屋顶、地面、水上等，并将其与逆变器、电池储能系统等组合在一起，并将电能送入电网或供给终端用户。
二、光伏行业市场趋势分析1.受全球减排目标的推动，光伏行业将持续增长。
随着各国对可再生能源的重视，光伏行业在全球范围内将迎来新一轮的发展机遇。
2.技术进步推动行业革新。
新一代光伏技术的不断研发将极大地提高光伏能效和成本效益，促进行业的持续创新和竞争。
3.资本市场投资热情高涨。
光伏行业的前景和潜力使得资本市场对其充满了投资热情，推动行业的快速发展。
三、政策支持与市场前景1.国内政策支持力度加大。
中国政府将可再生能源发展列为重要的国家战略，相继出台了一系列政策措施，如国家能源局对光伏并网电价的优惠政策、国家发改委对光伏发电项目的补贴政策等，为光伏行业的发展提供了强有力的支持。
2.全球市场需求强劲增长。
各国对可再生能源的需求快速增长，尤其是发展中国家在满足能源需求的同时，也在推动着光伏行业的发展。
3.光伏产业国际竞争加剧。
随着光伏行业市场规模的扩大，国际竞争也越发激烈，中国光伏企业需要通过技术创新和资源整合来提升竞争力。
四、光伏行业的挑战与机遇1.原材料价格的波动。
光伏行业的核心原料硅片和硅粉价格受到原材料市场的波动影响，价格的上涨可能导致成本增加，对企业经营造成一定困扰。
2.技术创新的压力。
光伏行业的技术进步速度较快，企业需要不断进行技术创新提高产品竞争力。
2023年光伏行业市场现状以及2024年前景趋势分析
2023年光伏行业市场现状以及2024年前景趋势分析我国近几年光伏行业发展十分迅速,我国政府出台多项政策推动光伏市场化进程。
顶层设计方面，〃碳中和碳达峰目标”奠定了我国光伏行业未来飞速发展的整体基调，中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均居全球第一。
近年来，随着我国光伏发电行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代。
数据显示，2023年1-8月，中国光伏发电装机容量50541万千瓦，同比增长44.4%o2019-2023年1-8月以来复合增速26.98%,并且增速处于一个持续上升的态势。
2018∙202年8月中国光伏发电累积装机容最统计2018 2019 2020 2021 2022 2023It・装机容量《万千瓦）--------- 同比墙长2023年年1-8月，光伏发电新增装机容量11316万千瓦，同比增加6869万千瓦，占全部电力新增装机的约57%o这也是中国光伏年新增装机首次超过1亿千瓦。
2022年，中国光伏新增装机容量达到8741万千瓦，创历史新高。
今年前八个月的光伏新增装机已较去年全年增加2500万千瓦，涨幅近三成。
2019-2023年1-8月以来复合增速50.28%,并且增速处于一个持续上升的态势。
2018∙202年8月中国光伏发电新增装机容量统计2018 2019 2020 2021 2022 20231-8^新・裟机容量<75÷tt>----- 同比常长从行业供给情况来看。
目前我国的光伏产能供给较强,在双碳政策的加持下,供给逐年增强。
并且，中国光伏行业协会对2023新增装机规模预测值进行了上调，其中全球光伏新增装机预期由280-330GW上调至305-350GW,我国光伏新增装机预期由95-120GW上调至120-140GW在全球经济放缓的大背景下，光伏产业作为为数不多的高景气、快速增长的行业，吸引了大量新进入者和跨界资本，叠加原有企业的扩产，产业终端需求难以消化短时间过快增长的新增产能，出现阶段性和结构性过剩已成为必然，新旧产能将加速迭代，整个行业即将进入淘汰赛。
新形势下我国光伏产业发展现状及趋势
新形势下我国光伏产业发展现状及趋势1. 引言1.1 新形势下我国光伏产业的重要性在当前的新形势下，我国光伏产业的重要性愈发凸显。
光伏产业是清洁能源产业的重要组成部分，是我国能源结构转型升级的关键领域。
随着全球环境保护意识不断增强，清洁能源的需求量持续增长，光伏产业将在未来的能源发展中发挥重要作用。
光伏产业是我国绿色经济发展的支柱产业之一，有助于促进经济结构调整和经济增长方式转变。
光伏产业的发展还能带动相关产业链的发展，促进就业增加，为我国经济可持续发展贡献力量。
随着全球气候变化问题日益突出，减少对传统能源的依赖、提高能源利用效率已成为各国政府的共识。
发展光伏产业不仅有利于实现我国能源安全和可持续发展，还能提升我国在全球清洁能源市场中的影响力和竞争力。
加大对光伏产业的支持和发展具有重大而紧迫的现实意义。
【字数：224】1.2 新形势下我国光伏产业面临的挑战随着全球经济格局的变化和技术进步的推动，我国光伏产业在面临新形势下也不可避免地面临着一系列挑战。
全球市场竞争激烈，国际市场需求波动不确定，这给我国光伏产业的出口形势带来了一定的压力。
国内市场竞争也逐渐加剧，光伏企业之间的价格战和技术竞争日益激烈，传统的产能过剩和价格下跌趋势对行业的健康发展构成了挑战。
光伏产业链上下游的合作与竞争关系错综复杂，产业整合、合作机制尚未完善，这也给行业的整体发展带来了一定的难题。
技术创新和人才储备方面也是当前光伏产业面临的瓶颈之一，急需加强研发投入和人才培养，提升产业的核心竞争力。
在新形势下，我国光伏产业需要认真应对这些挑战，加强内外部协作，推动产业持续健康发展。
2. 正文2.1 全球光伏产业发展现状分析全球光伏产业在近年来呈现出快速增长的态势。
据统计数据显示，全球光伏发电装机容量已经超过了1万兆瓦，其中中国成为全球最大的光伏市场。
美国、德国、日本等国家也在光伏产业领域取得了显著进展，成为全球光伏产业的重要参与者。
在全球光伏产业发展现状分析中，可以看到光伏技术不断创新，光伏组件价格不断下降，光伏发电成本逐渐降低，市场规模逐渐扩大，光伏产业链条不断完善。
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中国光伏产业链分析及主要市场概述
工业级硅——太阳能级多晶硅的制造——硅片切割——电池制造——
组件封装
１中国光伏产业链分析
工业硅（98-99%）——高能耗、高污染
⚫中国有极为丰富的硅矿资源,国内具有年产工业级硅90万~120万吨的能力。
⚫国内企业普遍采用电弧法用炭还原制取低纯度的工业硅(纯度为98%~99%)的方法,工业技术极为简单,但需要消耗大量的电力资源,同时还会带来极为严重的环境污染。
⚫由于国内企业互相压价,以消耗能源、污染环境、破坏生态为代价提纯工业硅,常常以1美元/公斤的价格卖到国外,相当于卖电的价格.
⚫国外通过工业硅提炼成太阳能硅的价格高达40美元/公斤,最高时竟达到200~300美元/公斤卖回国内,利润极为丰厚。
太阳能级多晶硅（99.9999%）——国外垄断、９５％以上靠进口
⚫太阳能电池对硅纯度的要求比较高,需要达到99.9999%的纯度,即“6个9”的纯度。
⚫2006年国内太阳能级电池已经达到1450兆瓦的年生产能力,那么对硅材料的需要将达1.74万吨,超过全球太阳能硅材料的实际用量.
硅材料价格已经从2003年的20~30美元/公斤上涨到2006年的
200~300美元/公斤,还常常“有价无货”。
⚫目前高纯度硅的生产工艺主要是“改良西门子法”,用这种提纯方法生产的产品占据80%以上的市场.但“改良西门子法”是一个集化
工、冶金、机械设计制造于一体的复杂综合性工艺,属于资金密
集、技术密集型产业.生产技术主要掌握在日本Tokuyama、三菱,
美国的Hemlock、MEMC以及德国的Wacker等8家公司手中,国内
企业不具备大规模生产太阳能级硅材料的能力.
⚫目前国内多晶硅产量不足500吨,并且技术上比较落后,生产成本明显高于竞争对手.中国企业的技术是从俄罗斯购入“改良西门子
法”,但仅限于百吨级产量的技术,到目前为止俄罗斯仍然没有达到1000吨产能的业界公认最小经济规模(最佳经济规模要达到2500
吨/年),同时俄罗斯的技术在电能消耗上明显高于国际同行（在目前技术条件下,生产1兆瓦的太阳能电池大约消耗12吨硅材料）.
⚫从工业硅提纯高纯度多晶硅是一种高耗电、高污染的化工项目,涉及电力、煤炭、硅砂、氯气、氢气等多种主要原料,生产过程中会有大量废水、废液排出,如生产1000吨多晶硅会有三氯氢硅3500吨、四氯化硅4500吨废液产生,同时消耗大量电能,甚至需要建立
专用电网、专用排污系统等,而未经处理回收的三氯氢硅、四氯化硅是一种有毒的液体,环境污染极为严重. 国际上所谓掌握多晶硅
提纯项目,实际上也包括建立对有毒液体、气体的回收系统以及保护环境的能力.
硅片切割——产能已经严重过剩，原料不足导致开工不足
⚫拉棒、切片的设备已经全部国产化——七八十万元就能购置一台单晶硅拉制设备,只要有几台设备就能实现规模生产，因此目前国内投资硅锭(硅棒)、硅片的热情空前高涨.
⚫2005年国内在此环节上的总生产能力已经超过5700吨,2006年中国持续增长的产能将占到全球90%以上。
⚫利用国内电力资源加工产品.拉制1公斤单晶硅的耗电量约50度,每公斤切片的耗电量约为6度,正是由于这个环节对电能的需要量
极大,国内从事该业务的企业大部分都有电力系统的背景.
⚫开工不足是国内硅锭(硅棒)、硅片厂商面临的普遍问题.比如国内最大的硅锭、硅片生产厂——河北晶龙产能已经高达2250吨,但产量只有1126吨,开工率仅为50%.而青海新能源、绍兴精工太阳能等企业甚至空置上百吨的产能,干脆无料开工.
⚫产业上游的缺货必然造成下游企业的成本上升和收益下降。
⚫国内相当一部分硅锭(硅棒)、硅片厂是依附日本企业发展起来的.国内年产2000多吨的硅锭厂商中,有2/3的都是依靠中日合资企
业进行生产,即由日方在全球搜集各种头尾料、砸锅料、锅底料及低档多晶硅,在河北、锦州、常州等地利用中国相对廉价的电力资源,拉制成太阳能单晶(硅锭),然后全部发回日本,中国企业的利润十分微薄.
电池制造——价格下降、利润收挤压
⚫太阳能电池制造一直被认为是整个产业链中的核心环节,也是除硅材料之外利润最为丰厚的环节.
⚫近年来国际太阳能电池价格一路飚升,2003年还是2美元/瓦,2004年初达到2.8美元/瓦,而2005就已经超过4美元/瓦,而且供不应求。
业内人士预测2007年光伏产业由于竞争加剧,国际电池组件的价格增幅将放缓,实际上2006年第4季度光伏产品的价格甚至出现10%
的下滑.
⚫太阳能电池成为资本最集中投资的环节,产量近两年更是呈现爆炸式增长.
统计年份兆瓦备注
无锡尚德产能2006年240位居世界三强
林洋新能源2007年200
南京中电产能2007年200
全国新建产能2005年145.7
全国新建／已达2006年300／占世界生产量
产能1449的70%
组件封装——劳动力密集、技术门槛低
⚫在整个链条中,太阳能电池组件封装的资金和技术门槛最低
⚫依靠国内大量低廉的劳动力,这个环节的产业发展最为迅速
⚫预计国内涉及生产组件的厂商已经达6000家,也有人说这个数字很快就将突破万家.
⚫由于国际光伏市场迅速增长,在供不应求的情况下,这些企业赚钱并不困难,但因为进入门槛不高,大家的利润也必然会越来越薄.
２主要国家光伏市场概述
德国市场
德国政策扶持 市场迅速启动
德国政府2004年制定了分摊电价法,以每度0.55欧元收购居民的太阳能电力并汇入电网,而居民使用太阳能电力时仅支付普通电价(约0.21欧元),同时给予居民提供3%的贴息贷款,鼓励居民购买安装太阳能发电设.
由于购买光伏产品有钱可赚,德国光伏市场迅速启动.2004年德国占据全球39%的份额,超过日本成为全球最大的光伏市场,2005年德国光伏市场达到600~700兆瓦,约占全球市场的48%,吸收了全球近一半的产量.
德国市场开放 日中光伏产业受益
在许多德国人看来,德国的能源补贴最终受益的是国外光伏企业,实际上扶持了中国和日本光伏产业的发展.
日本提供了全球一半的产量,高达70%的产品出口,而来自中国的光伏产品的产能更是迅猛扩张,2006年已经超过美国,成为仅次于日本、德国成为全球第3大光伏生产国,预计2007年产量将超过德国.
德国保守政策出台 中国光伏企业受限
正是在这种情况下,随着施罗德政府的下台,默克尔组阁新政府,德国朝野要求扶持本国光伏产业的发展,减轻对外国能源供应商的依赖的呼声非常高.对中国光伏企业来说德国市场越来越不好做. 德国制定了TUV认证政策，要求光电转化率必须高于１６％。
国内绝大多数企业达不到这一标准。
日本市场
日本——政策导向，太阳能第一制造大国
日本是最早制定扶持光伏产业发展政策的国家.1990年,日本修改Electric Utility Industry Law的技术规范与规则,取消了对光伏并网发电的限制和障碍,100千瓦以下的光伏并网不需要任何程序申请和批复,100千瓦~150千瓦也只是备案无需申请和批复.
日本还规定,居民安装太阳能发电设备的花费由政府补贴50%,并将太阳能发电并入电网,由政府高价收购;居民用电价格低于收购价格.通过这些扶持政策,日本成为全球最重要的光伏市场之一.日本也是第一个从民族兴衰安危、国家发展战略的角度认识光伏产业的国家.日本才诞生了夏普、京瓷、三洋等光伏公司.以夏普为例,虽然光伏产业只占总收入的6%,但夏普在光伏技术的研发上却不遗余力,将其作为公司最重要的战略储备技术,并预计会成为最重要的利润来源之一.
2004年以前,日本占据世界光伏市场的半壁江山,之后两年日本光伏市场的全球份额虽然降到30%,但仍然具有近400兆瓦的市场.日本是太阳能的第一制造大国,夏普仍然是目前毫无争议的全球老大,京瓷、三洋、三菱等日本光伏企业也都有巨大的产能,而且保守的日本人不轻易使用外来产品.
中国市场
成本优势
中国光伏企业的电池生产线是以采购国产设备和进口关键设备相结合的方式,在生产和设备投资上具有较低的成本优势.前半段工艺流程的设备包括清洗机、蚀刻机、扩散设备基本可以实现国产化,而后半段的PECVD涂膜设备、丝网印刷机则采用进口设备,这样成本较低,而且效果不错.采购一套30兆瓦全进口的电池生产线大约需要投资1亿元,而最大的国产化生产线成本仅为5000万元,而材料制造设备如多晶硅铸锭炉、单晶炉、切割机、线锯等国产设备的技术性能已接近国际先进水平,具备了优良的性价比优势.
技术发展
在具备成本优势的同时,中国企业已经掌握光伏产业大部分核心技术,特别是施正荣、赵建华等一批海外专家回国创业,让中国的光伏技术迅速与国际接轨.虽然国内不具备硅材料的提纯技术,但随着薄膜技术的发展,以及硅材料供应商扩大生产规模,从长远来看,硅材料不会影响中国光伏产业未来能源的战略地位.
美国市场
美国市场潜力大 也需认证
由于德国的认证标准比较高，德国市场受挫,国内许多企业都将希望寄托在美国身上.美国被认为是最有希望替代德国成为全球最大的市场,加利福尼亚州已通过“百万太阳能屋顶计划”立法,计划耗资33.5亿美元,完成3000兆瓦太阳能系统建设.
要进入美国市场,许多采购商都要求产品要取得UL认证.随着越来越严格的认证和越来越高的技术门槛,中国企业的好日子也在缩水.国内通过UL 认证的只有尚德、天威英利和林洋.。