多晶硅产业介绍
2021年中国多晶硅行业发展现状、宏观经济环境下对多晶硅行业影响及行业发展战略模式分析
2021年中国多晶硅行业发展现状、宏观经济环境下对多晶硅行业影响及行业发展战略模式分析一、行业发展现状1、产业链多晶硅，是单质硅的一种形态。
熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。
多晶硅位于光伏产业链上游，目前多晶硅制备已经形成较为完整的产业链。
多晶硅制备的上游环节为原材料和制备设备；中游为多晶硅制备环节；下游环节为多晶硅的应用领域，目前主要应用在太阳能光伏和集成电路中。
2、发展历程新中国成立后近40年里，由于发达国家的技术封锁和市场垄断，我国多晶硅行业发展缓慢，中国多晶硅年产量不到世界总年产量的0.5%。
直到2005年，我国首条300吨/年多晶硅产业化示范线建成，标志着多晶硅规模化生产技术体系的形成，打破了国外多年的技术封锁。
而四川新光年产千吨多晶硅产线2007年的投产，则标志着我国迈入了千吨级生产技术。
3、产量《2021-2027年中国多晶硅行业市场全景分析及发展趋势研究报告》显示：当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。
三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟，2020年采用此方法生产出的棒状硅约占中国总产量的97.2%，未来仍将是主流生产工艺。
如果颗粒硅已有的扩产计划如期达产达标，颗粒硅市场占比或将高于目前预期。
2020年中国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。
其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨。
2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。
随着工厂智能化制造水平的不断提升，多晶硅工厂的人均产出也快速提升。
2020年多晶硅生产线人均产出量为36吨/年/人，随着2022-2023年多晶硅新投产线单线规模增大，自动化程度提升，人均产出量将达到45吨/年/人，预计2030年人均产出量达到47.5吨/年/人。
多晶硅产业中国发展历史
多晶硅产业中国发展历史多晶硅产业在中国经历了多个阶段的发展，以下是该产业的主要发展历史：1. 初期阶段（20世纪80年代初）：•中国多晶硅产业起步较早，最初主要依赖进口。
20世纪80年代初，中国政府开始关注太阳能产业，并在1984年成立了中国光伏产业协会。
多晶硅的生产主要是基于小规模试验和技术引进。
2. 自给自足阶段（20世纪80年代末- 1990年代初）：•在20世纪80年代末和90年代初，中国逐渐建立了自己的多晶硅生产能力。
一些国有企业和研究机构开始在该领域进行研发和生产，以满足国内市场的需求。
3. 快速发展阶段（1990年代中期- 2000年代初）：•中国太阳能产业在1990年代中期迎来了快速发展的时期。
政府出台了一系列支持政策，包括财政和税收激励，以及对太阳能产业的投资支持。
多晶硅产业进一步扩大，以满足国内外市场的需求。
4. 出口导向阶段（2000年代中期- 2010年代初）：•在2000年代中期，中国多晶硅产业逐渐成为全球主要供应商之一。
中国的多晶硅生产商通过低成本的劳动力和批量生产，使得产品价格相对较低，吸引了全球购买商。
出口成为该行业的一个主要发展方向。
5. 全球领先地位阶段（2010年代中期至今）：•中国的多晶硅产业在2010年代中期进一步扩大，并逐渐成为全球最大的多晶硅生产国。
一些中国企业成为全球多晶硅产业的领军者。
此时，中国多晶硅生产商不仅满足国内需求，还通过出口走向国际市场。
6. 技术创新和产业升级（近年）：•随着科技的发展，中国多晶硅产业开始注重技术创新和产业升级。
企业在提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本方面进行研发努力。
此外，中国政府也制定了一系列政策，鼓励绿色、可持续和高技术含量的发展方向。
总体而言，中国多晶硅产业经历了从起步到迅速发展再到全球领先的演变过程，成为全球太阳能产业链的关键组成部分。
工业硅和多晶硅的梳理
⼯业硅和多晶硅的梳理硅⾏业梳理前⾔：整个⾏业产业链是上游⼯业硅-多晶硅料-单晶硅，主要是环保、限电、扩产周期限制，导致全⾏业产能有限，价格不断上涨。
图表 1：硅⾏业全产业链⼀、⼯业硅简介1、简介：⾦属硅，⼜称结晶硅或⼯业硅，是由⽯英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在 97-99%左右，其余杂质为铁、铝、钙等。
⾦属硅的分类通常按⾦属硅成分所含的铁、铝、钙三种主要杂质的含量来分类。
按照⾦属硅中铁、铝、钙的含量，可把⾦属硅分为 553、411、421 等不同的牌号。
（例如 421#⾦属硅中铁含量不⼤于 0.4%、铝含量不⼤于 0.2%，钙含量不⼤于 0.1%）图表 2：⾦属硅上下游产业链2、产能：1）产能：2020 年，全球⾦属硅产能 623 万吨，其中中国产能 482 万吨，占⽐ 77%；国外产能合计占⽐ 141 万吨，占⽐为 23%；2）产量：2020 年，全球⾦属硅产量 303 万吨，其中中国产量 210 万吨，开⼯率为 44%；国外产量为 93 万吨，开⼯率为 66%。
2021 年 H1 中国⾦属硅总产量为 125 万吨，同⽐增加 38%。
（低开⼯率主要开⼯有季节性+很多僵⼫产能⽬前已经停⼯）3）产能分布：电费是⾦属硅⽣产占⽐最⾼的成本，电费在成本中占⽐普遍在 30-40%，因此我国⾦属硅产能主要集中在新疆、四川、云南，占⽐分别 35%、24% 和 13%，合计占⽐约 72%，产量合计 162 万吨，占⽐约 77%。
3、下游应⽤：⾦属硅三⼤下游主要⽤于有机硅、多晶硅、铝合⾦，2020 年全球有机硅、多晶硅、铝合⾦需求 126 万吨、66 万吨、106 万吨，占⽐分别为 41.6%、 21.8%、35.0%。
2020 年国内有机硅、多晶硅、铝合⾦需求 66 万吨、49 万吨、45 万吨，占⽐分别为 40%、30%、28%。
图表 3：⼯业硅下游4，环保和能耗：⼯业硅属于⾼污染⾼能耗产业。
多晶硅简介演示
上游供应链情况
原料
多晶硅的生产原料主要包 括三氯氢硅、四氯化硅等 ，这些原料主要由其他基 础化工行业提供。
能源
多晶硅生产过程中需要大 量的电能，因此电力成本 是影响多晶硅生产的重要 因素之一。
其他辅助材料
多晶硅生产还需要一些辅 助材料，如触媒、硅芯等 。
下游应用领域情况
太阳能光伏产业
多晶硅是太阳能光伏产业的核心 原材料，主要用于制造太阳能电
池片和组件。
半导体产业
多晶硅也是半导体产业的重要原材 料，用于制造集成电路、分立器件 等半导体产品。
其他应用领域
多晶硅还可以应用于电力电子、化 学制品等领域。
05
多晶硅的技术与研发动态
现有技术及改进方向
现有技术
04
多晶硅的竞争格局与产业链
主要生产商与市场份额
保利协鑫（无锡）新能源材料股份有限公司 市场份额：约25%
产能：18万吨
主要生产商与市场份额
通威股份有限公司 市场份额：约20%
产能：15万吨
主要生产商与市场份额
亚洲硅业（青海）股份有限公司 市场份额：约15%
产能：12万吨
主要生产商与市场份额
多晶硅简介演示
汇报人： 日期:
目录
• 多晶硅的基本性质 • 多晶硅的生产工艺 • 多晶硅的市场与发展趋势 • 多晶硅的竞争格局与产业链 • 多晶硅的技术与研发动态
01
多晶硅的基本性质
定义与性质
定义
多晶硅是一种由硅原子组成的固体材料，其结构由不同大小的晶胞组成。
性质
多晶硅具有高纯度、高密度、低电阻率和热稳定性等特点，同时具有优良的物 理和化学性能。
多晶硅产业发展现状与前景综述
随着世界各国对清洁能 源的重视 ，世界各国太阳能组件 的安装量
越 来越大 ，对 多晶硅 的需求 量也越来越 大 市 场调研 机构 ｉｕ ｐｉ Ｓｐｌ 预 计 ，今年全 球光伏装饥容量 将增长到 １． Ｗ ，￣ ２ ０ 年的 ７ Ｇ ４Ｇ ２ Ｌ ０９ Ｗ大 ２ 增９ ． ７２ ％。多晶硅国际生产 成本约３ 美元／ ０ 千克 ，２ ０ 年的市场 价格约 ０９ 为５ — ０ ０ ６ 美元／ 千克 ，目前的市场价格约为７ 一 Ｏ Ｏ ８ 美元， 千克 。
我国多晶硅工业起步于上世纪五、六 十年代 中期 。由于工艺技术
落后 ，环境污染 严重 ，能耗大 ，成本 高 ， １９ 年 只有 四川峨眉半导 ￣ ９８ 体厂和洛阳单晶硅 ，生产 能力 ８吨 ， ０ 产量 约６吨 ；２０年底 ，洛 阳中 ０ ０５ 硅高科技公 司３０￣ ０ｇ 多晶硅生产线正式 投产 ，而且扩建 ｌｏ ￣多晶硅 ｏｏ 生 产 线也 在 建 ；２０ 年 ，峨 眉 半 导体 ２０￣多晶 硅 生产 线 投 产 ； ０６ ２Ｄ ２ ０ 年四川新光硅业 １０ Ｐ 多晶硅项 目投产。 ０７ ０ ０￣ 据统 计 ，我 国 多晶硅 产 量２ ０ 年仅 有 ６ 吨 ．２ ０ 年也 只有 ２ ７ ０５ Ｏ ０６ ８ 吨 ，２ ０ 年为ｌ ５吨 ， ０ ８ ０７ ｌ６ 但２ ０ 年狂飙到４ ０ 吨以上 。尽管产能上升迅 ｏｏ 速 ，但在下游的疯狂投 资拉动 下 ，多晶硅依然是我国光伏产业的一大 瓶颈 ，众多下游企业 “ 等米下锅” 。 自２ ０ 年以来 ， 市场虚 高价格 与短期暴利诱惑 ，我国掀起了一 ０６ 受 波多晶硅项 目的建设 高潮，规模与投资堪称世界之最 。从众多企业、 地方政府及一些公开信息收集整理 的数据显示 ：截至２０ 年上半年 ， ０９ 国 内多 晶硅 项 目已建 、在 建 或拟 建 的超 过５ ＋ ，投 资规 模将 超 过 ｏ １ ０ 亿元 ， 能将超过 ２万吨 。其 中，已投产和即将投产项 目初步统 ３０ 产 ３ 计有２ 个 ，这些 企业的规划总生产规 模超过 ｌ万吨 ，总投 资７０ ０ ５ ０ 多亿 元 。目前 ，已经投产 的规模接近３ 万吨 ，即将投 产的规模近３ 万吨 ， ． ５ 这构成中国多晶硅项 目大军 的第一梯 队。第二梯队紧随其后 ，国 内在 建项 目还有２ 个 ，规划总投 资突破６ ０ 元 ，总规模 超过８７ ０ ０亿 ．万吨 ；尽 管没有明确的竣工、投 产计划表 ，但这些项 目中，付诸实施的建设规 模已经超过了３ 万吨 ， 总投 资逾２ ０ ９ 亿元 。如果这些项 目全部实施 ，那
硅产业链介绍
硅产业链介绍产业背景:各种积体电路、硅元器件和硅光电池都要以硅片为衬底，多晶硅是半导体、太阳能光伏电池及高纯硅製品的重要原料和基石。
据悉，202X年我国多晶硅的年生产能力仅为60吨、国内市场的需求是2280吨，大量的多晶硅需求要考进口填补。
近年来，随着世界能源的大量需求和能源结构的调整，世界各国纷纷实施绿色能源战略，加速发展太阳能光伏产业，多晶硅需求量急剧增加。
硅产业发展的优势：1、原材料丰富乐山具有一定规模的硅石矿床有3处，金口河白沙槽硅石为大型，犍为两处属小型。
以上3处已探明储量为1464吨。
金口河白沙槽硅石属低温热液交代矿床，适宜做硅砖玻璃材料。
多晶硅工厂需用氯气，而乐山五通是重要的氯硷化工基地。
多晶硅是高耗能产业，需要有丰富的水电资源，乐山可开发量为400万kw，现已建成**机容量200万kw。
2、基础设施完善乐山高新区北靠成都，东临重庆，地处川渝经济区的接合部，今年来，不断加大交通能源、通讯等基础设施投资，基础设施建设成效显着，从而为高新区经济的发展提供了配套完善的基础设施条件。
交通运输四通八达，为产业发展创造了有利条件。
3、具有雄厚的产业和技术基础峨嵋半导体材料厂（所）是我国建设最早、品种齐全的半导体材料科研、生产单位，多项硅生产工艺在国内居于领先地位併到达国际先进水平，且主要产品在市场中佔有重要的地位，如单晶硅、硅片、高纯金属市场佔有率分别为18％、18％、70％，其中区熔硅片的国内市场佔有率达50％以上。
现已经掌握了多晶硅生产中的四氯化硅氢化、还原炉尾气的干法**、导热油冷却、大还原炉设计加工等四项重大技术，并具有自主智慧财产权，使我国成为世界上第四个掌握改良西门子法的国家。
乐山--菲尼克斯半导体****已成为中国乃至亚洲最大的分立半导体企业，主导产品的国际市场佔有率逐年增加。
乐山高新区内的四川新光硅业科技有限责任公司是按现代企业制度组建的高技术企业，注册资本30850万元人民币。
2022年行业分析多晶硅行业现状
多晶硅行业现状2022年中国多晶硅产量为39.2万吨，多晶硅产业属于高新技术产业，但是由于其生产过程中消失大量的氯硅烷副产物，因此导致其生产成本相对较高。
以下对多晶硅行业现状分析。
国家非常重视硅产业的进展，2022年国家发改委将6英寸以上的单晶硅、多晶硅和晶片列为国家重点鼓舞进展产业项目，极大推动了中国光伏产业和电子信息工程的进展速度，使中国硅材料生产进入新的蓬勃进展阶段。
2022-2022年中国多晶硅产量不断增加，2022年中国多晶硅产量为39.2万吨，较2022年的34.2万吨同比增长14.62%。
2022-2022年中国多晶硅产量中国多晶硅产能投放压力较为明显，全球多晶硅产能过剩状况将有所加剧，企业间产能利用率分化将加大。
由于多晶硅供应与需求简单产生错配，不具备成本掌握优势的企业将面临更大的竞争压力。
同时需关注产能投入规模大，但尚未形成产量或已暂停投资的企业对已投产能的将来规划。
现从三大市场状况来分析多晶硅行业现状。
2022年12月中国共进口多晶硅10239吨，进口金额为11265.7万美元。
2022年全年中国共进口多晶硅100776吨，进口金额为95386.5万美元随着多晶硅成本的下降，2022-2022年中国多晶硅价格也不断下降，2022年12月31日中国多晶硅价格为240244元/吨;截止至2022年12月31日，中国多晶硅价格下降至63500元/吨。
中国多晶硅市场集中度不断提高，2022年中国多晶硅行业前五企业市场占有率为69.30%;2022年中国多晶硅行业前五企业市场占有率为87.5%，较2022年提升了18.20%。
多晶硅行业的寡头竞争格局在短期内不会转变。
不具备成本削减潜力、缺乏资源和资金优势、无化工生产阅历或原料循环力量的企业难以获得竞争优势，行业呈现出较高的进入壁垒。
将来，具有多种产物综合利用潜力的大型化工企业，在把握生产技术及低电价的前提下，存在进入多晶硅市场的可能性。
2023年多晶硅行业市场前景分析
2023年多晶硅行业市场前景分析
多晶硅是制造光伏电池的关键原材料之一，它的市场前景受到全球清洁能源产业的迅猛发展和政策扶持的影响极大。
本文将从多方面探讨多晶硅行业的市场前景。
一、政策优惠推动市场需求增长
随着全球对清洁能源的需求日益增长，多国政府都制定了各种政策鼓励和支持光伏发电。
例如，中国国家能源局发布了《光伏发电建设规划（2016年-2020年）》，提
出到2020年，全国光伏发电装机规模要达到1050GW，这对多晶硅市场需求的增长起到了推动作用。
另外，在欧盟、美国、印度等国家，政府也采取了积极的鼓励政策，促进清洁能源的快速发展，这些政策优惠极大地增加了多晶硅的市场需求。
二、多晶硅制造技术不断提升
多晶硅制造技术是多晶硅行业的关键所在，随着技术的不断改进，多晶硅制造成本不断降低。
同时，多晶硅制造过程也越来越环保、清洁、高效，这为多晶硅产品的质量和数量保障提供了可靠的条件。
三、新能源汽车市场的崛起促进多晶硅需求增长
新能源汽车市场也是多晶硅行业的重要市场之一，随着新能源汽车产量的不断增加，多晶硅市场需求也在不断上升。
据市场研究机构预测，未来几年，新能源汽车市场将迎来快速增长期，这将为多晶硅行业带来更多机遇和挑战。
综上所述，多晶硅行业的市场前景广阔，市场需求增长、技术创新和政策优惠是多晶硅行业快速发展的重要因素。
在未来的发展过程中，多晶硅行业也面临着一些挑战，
例如供应过剩、环保标准不断提高等，行业企业需要勇于创新，提高产品品质和技术水平，以更好地适应市场的变化。
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世界光伏产业发展趋势
• 世界光伏产业和市场在各国政府强力推动 下超常规飞速发展
40
35
30
25
20
GW
15
10
5
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
应用重点
• 无电偏远山区与智能化家居的电力供应
•光伏发电并网系统
太阳能电池
上世纪70年代中期： 地面用太阳能电池组件商品化。
关于我们
• 昆明冶研新材料股份有限公司介绍 • 云南冶金集团集团总公司介绍 • 我们的技术优势
昆明冶研新材料股份有限公司成立于1953年，注册资金 10亿。是云南省唯一一家通过国家科技部、中科院“双高” 论证的高新技术企业。公司为集研究、开发、产业化于一体 的高新技术企业，现有职工中89％为本科以上学历，高中级 技术人员占总职工人数的63%，有多人获得“省级突出贡献 的专家学者”称号。
——多晶硅是太阳能产业“唯一的且无法 改变的起点”
二 市场
产能与需求缺口增大 市场价格飙升
光伏产业发展瓶颈
• 亟待突破原材料紧缺瓶颈 - 中国多晶硅的自主供货存在着严重的缺口，
90%多晶硅材料需要进口
- 原料供应长期受制于人，加之近年价格暴 涨，已经危及到多晶硅下游众多企业的生 存和整个光伏产业的健康发展
一、能源—从地到天的发展
洁净，可持续使用的新能源 高污染，一次性能源
地下能源
煤炭、石油、天然气 不可再生 环境污染 持续上涨的价格
直观的能源危机
• 作为全国性的节能减排体验活动城市之一，上海以熄灭景观灯半小时 的方式，直观的把中国正面临的能源危机展现给了公众，促使公众思 考，如果失去了我们赖以生存的能源，世界将会怎样？
市场发展预测
• 国际上原有多晶硅生产厂商大规模扩产和 新建项目产能释放，全球多晶硅供需失衡 的局面将在2010年年末后逐步得到缓解， 预计到2015年后国际多晶硅市场价格也将 随着产能增长而回落，市场竞争将日趋激 烈，技术与成本的竞争将是决定企业成败 的关键
三 发展凸现多晶硅需求热潮，巨大
市场缺口造就多晶硅黄金时代
世界多晶硅产量分布图
中国多晶硅产量不足世界总产量的0.4%
产能与需求差
由上图看出，世界太阳能用多晶硅快速增长，产品总量迅速发展，全 世界太阳能级多晶硅年需求增加＞30%以上,而产量增长不足5％。
市场价格飙升
2003年下半年开始，由于世界太阳能电池 产业的飞速发展，对多晶硅产品的需求量 亦日趋旺盛，太阳能用多晶硅供需紧张， 价格持续上涨，目前世界范围内的多晶硅 市场处于供不应求的紧缺状况。
晶体硅作为基本的电池材料占据着 统治地位。可以确信这种状况在今后很 长一段时间内不会发生转变。
晶体硅太阳能电池主要包括：单晶硅 太阳电池、铸造多晶硅太阳能电池、非晶 硅太阳能电池和薄膜晶体硅电池。
什么是多晶硅
纯度≥99.99999%(7N)的高纯硅
是太阳能电池的核心原材料
Polysilicon is the “unique and unchangeable start” for solar process!!
多晶硅项目部奠基盛况
集团总公司简介
云南冶金集团总公司是以生产经营铝、锌、铅等有色金属，铁 合金系列产品以及锗、金、银等稀贵金属为主业，集采选冶、加工、 勘探、科研、设计、工程施工、内外贸以及冶金高等教育为一体的 国家520户重点企业和云南省政府重点支持的10户大型工业企业， 在2006年中国企业500强中排名第388位，在全国有色金属行业和云 南省工业企业中位居前列。
安全第一！
我们的先进性
• 主体工艺技术和设备全部从美国、德国引进
– 国内现有项目：自有技术或俄罗斯技术
长期合同价格在100美元/公斤左右，现货价 格已超过500美元/公斤，甚至处于有价无货 的状态。
全球多晶硅产业
• 全球能源短缺及环境危机的影 响，诱发了近年世界光伏产业 的迅猛发展,造成多晶硅材料供 需矛盾日益突出。
• 2006年世界光伏产业实际产量 已接近2.6GW，产能超过3GW， 大大超过了对2006年预期增幅 20%-30%的预测。
• 2006年, 全球多晶硅材料产量 大约为3.6万吨，世界主要七家 生产商就占了生产总量的90%。 其中1.5万吨应用于太阳能产业, 其余的应用于半导体产业。
• 未来五年，世界光伏产业的发 展将以超过30%的速度发展。
亚洲47.3% 美国12.7%
日本7.3% 欧洲32.7%
2010全球年多晶硅产量比例
• 各环节尾气全部回收利用
我们能够做到！
项目特点
• 技术密集
工艺复杂，多专业配合，工序联动性强，自动化 程度高，管理技术要求高
• 资金密集
投资额度大，1000吨/年 投资约为10亿
• 人才密集
必须具备化学、化工、冶金、半导体、机械、电 气和自动化等多学科人才
同时——是一个高危险行业
中间产物具有易燃、易爆、有毒特性
国内多晶硅产业
• 产能与产量
设计产能：洛阳中硅高科300t/a+700t/a、乐山新光硅业1260t/a、江 苏中能投产1500t/a投产。
实际产量：截至2007年底，全国年产量突破1000吨。
• 国产多晶硅
– 约占国际市场总产量的3%，仅满足国内多晶硅需求的10%
• 预计未来10年内，中国将成为世界最大的太阳能 光伏组件生产基地，产量将达全球生产能力的 35~40%，年需求多晶硅10万吨/年Βιβλιοθήκη 多晶硅 并非能源密集型产业
• 1kg多晶硅耗电200 kwh （一度电相当于用电热水器洗1次澡，供电车
行驶0.86公里 ） • 1kg多晶硅制造100w 太阳能电池板 • 100w太阳能电池板每年发电150kwh • 30-50年的使用寿命， 2年收回全部投入
不对环境造成影响
• 副产品四氯化硅的处理是决定多晶硅成败 的关键，完全闭路循环
能源危机——路在何方？
• 化石能源的短缺及其使用造成严重环境污染，给 全球经济快速发展带来极大压力
出路
寻求更为和谐、合理的能源—— 可以无限使用且无污染的新型绿色能源
天上的能源
• 太阳能光伏发电－－资源丰富，清洁 无污染，可持续利用，是未来最具有
战略性的替代能源
• 发改委颁发的<可再生能源规划>，确立了光伏能 源在中国中长期能源战略中的地位