LED背光模组产业现状及未来发展趋势

背光模组为TFT-LCD面板主要组件，约占面板材料总成本的20%～35%。随着LCDTV 面板规模的高速增长，背光模组在面板成本与制造过程中所占的份额与地位将日益凸显。2005～2008年间大型大尺寸背光模组的出货量年增长率预计约达28%，至2008年将大型背光模组约达3.6亿块，市场产值高达约140亿美元。

从背光模组生产厂商来源国或地区来看，台湾、韩国企业均占据全球出货量的40%～45%，全球背光模组大厂主要有台湾的中强光电、瑞仪、科桥、韩国的Taesan、Heesung 及日本的夏普、Stanley等企业。由于中国大陆存在人力成本及下游相关产品制造规模之优势，台湾、韩国背光模组厂商均已在大陆设立分厂，2005年在中国大陆产出的背光模组已约占全球39%，成为全球第一大生产地区。受外资背光模组企业的进一步投资扩产之势推动，预计06年大陆背光模组出货量的全球份额提高至45%。而国内也已涌现出以京东方茶谷、深圳帝光、普耐光电等为代表、发展迅速的背光模组与背光源企业。

背光源、棱镜片、扩散板及光学膜片等为背光模组的主要上游材料与组件，其中背光源在中小、大尺寸背光模组材料成本中分别约占10%～15%、15%～25%。目前背光源以冷阴极荧光灯（CCFL）为主，新型光源LED、平面光源FFL正受业界关注并被认为是取代受欧盟RoHS法规限制使用的含汞CCFL的有力竞争者。特别是LED因具有高达105%～130%色彩饱和度（NTSC）、长寿环保等显著优点，已成为中小尺寸TFT-LCD面板中的主流背光源，而随着LED发光效率的提高、散热难等技术问题的突破，全球面板巨头与LED 行业领导者的已纷纷合作推出了LED背光源的大尺寸LCDTV，可以预见，高亮白光LED 在大尺寸LCDTV背光源需求即将成为应用热潮。

一、LED背光模组产业现状

根据LED光源的技术发展与应用领域的拓展关系可知，LED在成为手机、车载导航面板等中小尺寸LCD面板的主流背光源之后，当前正处于Notebook、LCDMonitor及LCDTV 大中型尺寸LCD面板所需背光源的市场切入与渗透关键时期。可以说，随着发光效率的进一步提高及散热问题的攻克，高亮白光LED有望成为未来大中型尺寸LCD面板的主流背光源。

应3G手机的入市、大屏幕手机的增多及搭配影像手机配备闪光灯的比重提升，持续拉升白光LED的需求，预估2006年度全球手机将成长7.1%达8.3亿部，预期06年手机白光LED市场出货量增长41%至的43亿颗，其中手机背光源中的白光LED用量以近40%的高速增长达22亿颗；按键所需白光LED增长20%达5亿颗，以及拍照手机所需白光LED

闪光灯增长60%达16亿颗。未来四年内，国内手机需求量未来四年内将保持13%的年均复合增长率，从06年的1.37亿部增长到2009年的2亿部；对高亮白光LED背光源需求量预计由06年的3.5亿颗，以37%的年均复合增长率增加至09年的9亿颗；而随着3G 及拍照手机比重的提高，预计国内手机对高亮白光LED的总需求量保持高达46%的年均复合增长，由06年的7亿颗增长至09年的22亿颗。

2006年全球MP3、PDA、DSC、车载导航、可携式DVD等产品所需中小型尺寸LCD 面板等所需白光LED市场规模高达21亿颗有余，受LED在中小尺寸LCD面板的庞大商机驱动，目前全球已呈现背光模组上中下游厂商展开投资合作趋势，以积极抢攻LED背光源的LCD面板市场份额，如台湾的面板巨头友达光电联合CCFL背光源首领威力盟拟投资LED业者连勇科技，中强光电已向欧司朗取得授权进入LED封装等合作投资动向已成为LED与LCD业界共同关注的热点。

LED背光源因具备色彩饱和度（NTSC）较佳等自身优势，加之欧盟RoHS即将对含汞CCFL的限制使用之外部机遇，已吸引全球LED厂商积极切入此中大型LCD面板背光源市场，与LCD大厂合作已纷纷推出采用LED背光源Notebook、LCDMonitor、LCDTV 相关产品。预计2006～2009未来四年间，Notebook、LCDMonitor所需高亮白光LED潜力颗数分别约达30～35亿、100～120亿，而受LCDTV出货量的高速增长及尺寸的不断增大，其所需高亮白光LED潜力颗数每年保持20～30亿的高速增长，预估2009年高达170亿颗。综合推算，以Notebook、LCDMonitor、LCDTV为主要应用领域的中大型LCD 面板，全球2006～2009年所需高亮白光LED潜力颗数依次约为240、270、290、300亿颗，若分别按市场渗透率3%、8%、20%、40%计算，所需高亮白光LED约达7、22、60、120亿颗。与此对应，2006～2009年国内中大型尺寸LCD面板所需高亮白光LED的潜力颗数，预计四年内依次达到约21、28、31、33亿颗，若分别按市场渗透率3%、8%、20%、40%计算，所需高亮白光LED约达0.65、2.2、6.2、13亿颗。

LED因具有短小轻薄及省电环保之优势，已成为手机、PDA等中小尺寸面板中背光源主流产品。面对大尺寸LCDTV市场的高速增长之契机及RoHS环保法规对CCFL之使用限制趋势，长寿环保的LED可以进一步发挥高达130%的色彩饱和度、纳秒级的响应速度及颜色时序混合之优势，提高LCDTV画面显示品质。随着发光效率的提升及散热、色彩漂移等技术问题的解决，LED在大尺寸LCD面板中商业化应用指日可待。预计3年内，大尺寸LED背光模组较CCFL背光模组价格，可由现在3～5倍降至可广泛接受的1.5倍，即2008年LED背光源应用有望实现突破成为大尺寸LCD面板的主流背光源之一，而至2010年LED背光模组与CCFL背光模组价格相差无几，届时LED将成为背光模组的首选背光源。

二、LED背光模组切入笔记本电脑市场

现在LED背光源笔记型计算机（NB）市场热度急速攀升，继日前苹果计算机（Apple）来台采购LED NB面板零组件，另一家美系品牌大厂惠普（HP）亦相中LED NB市场，预计第3季推出12.1英寸产品，至于台系NB品牌大厂，目前以华硕脚步最快，3月率先推出首款LED NB，宏碁则同样看好LED NB是未来趋势，研发团队已作好准备，预计2007年底前推出相关机种。值得注意的是，近期市场更传出戴尔（Dell）对投入LED NB兴趣盎然，很可能跟进推出LED NB。

由于LED应用在NB背光源具有薄型、省电等特点，因此，继日系品牌业者Sony已抢先导入外，台系NB大厂华硕亦跟进推出LED NB，美系NB品牌大厂亦不甘示弱，除苹果确定挥军该市场，预计2007年下半推出13.3英寸及15.4英寸LED NB，同样是美系品牌NB大厂惠普也共襄盛举，预计第3季推出12.1英寸LED NB，加上市场传出戴尔亦对LED NB兴趣盎然，LED NB市场竞赛将逐渐白热化。

华硕目前是台系NB品牌大厂中投入LED NB脚步最快者，3月即率先推出首款LED 背光源11.1英寸轻薄机种U1F，现正陆续铺货至全球各市场，但由于U1F目前售价仍逾新台币6万元，短期内恐难进入主流市场。华硕并指出，由于LED背光源技术还未十分成熟，虽然耗电量小、但照亮面积有限，目前业界LED产品仍局限小尺寸屏幕，但可确定的是，华硕预计2007年下半将至少再推1款LED NB。

宏碁方面，5月初甫发表全新Gemstone宝石风格Aspire新设计NB，由于公司同样认为LED NB是未来市场趋势，目前研发团队已作好准备，2007年底前很可能就会推出相关机种，但确切时间点仍在讨论中。

台NB业者指出，减低NB屏幕厚度是各厂努力要走的方向，但因价格偏高让许多业者难有明显突破，不过，随着苹果、Sony、惠普及华硕等NB大厂都陆续投入LED NB生产，在款式增加及预期价格将会持续滑落下，预期2007年下半将会有更多相关产品现身，且后续采用LED背光源的NB需求比重可望逐渐提升。根据DIGITIMESResearch预估，LED 背光源应用在NB比重，可望从2006年仅0.1%扩大到2008年7.0%。

尽管LED NB市场愈益发烧，然LED要大量取代CCFL应用在大尺寸面板，仍需要一段时间，主因在于LED目前在亮度、效能及成本上，仍无法追得上CCFL，且LED NB在整个供应链亦有一定难度尚待克服，至少在2007年是无法成为市场主流。

不过，由于LED在背光模块除NB外，未来应用还包含液晶电视、液晶显示器等产品，趋势仍将持续向上，DIGITIMESResearch便预估，2006年LED NB出货量仅7.3万台，预估2007年LED NB出货量便将增至222.5万台，2008年更将一举突破740万台，成长力道相当惊人。

三、LED背光切入显示器、电视市场未明

在Vista推波助澜下，液晶显视器朝向宽屏幕、高分辨率、宽色域表现方向发展。2007年起搭配LED 3D动态高色域光源之20英寸、22英寸、26英寸及30英寸宽屏幕液晶显视器出货量将逐渐递增，目前LED背光LCD显视器以商品化的机种有恩益禧（NEC）21.3英寸及三星（Samsung）20.1英寸，售价分别为6000美元与1860美元，相较于厂商获利较高的22英寸宽屏幕、CCFL型液晶显示器，现零售价仅320美元以下，庄世任表示，在20～22英寸等级LCD显视器市场中，LED背光机种较难与CCFL型在大众市场竞争，消费者范围恐仅限于小众、专业市场，而目前30英寸CCFL型显视器价格仍偏高，因此LED 背光机种商机在于往更大尺寸发展。

目前，几乎所有的液晶电视背光源都采用的是CCFL，采用它作为液晶电视的背光源，色饱和度为75%左右。一般呈现的色彩艳度比LED低25%左右。同时它的亮度会随着时间逐渐减弱，颜色也会改变，绝大部分CCFL背光源在使用2年～3年之后亮度显著下降（寿命在15000小时～25000小时）。而在功耗方面，采用CCFL作为背光源的液晶电视也无法令人满意。正是因为CCFL背光源具有上述硬伤，不少企业有了将LED背光技术引入液晶电视的想法。

但LED背光源也存在严重的先天缺陷，其中，首当其冲的是成本高昂，目前LED背光模组的价格平均为CCFL的2.5倍左右。LED背光源成本高，直接表现为采用这一光源的液晶电视售价高。据悉，2004年11月，索尼率先推出的46英寸LED背光液晶电视Qualia005，售价高达约9565美元。而三星9月首先在欧洲上市的40英寸LED背光液晶电视售价为3000美元。

分析认为，就中国液晶电视市场的价格水平来看，一般40英寸的液晶电视定价为1.5万元左右。而同尺寸高端机型的价格为2万元左右，三星40英寸LED背光液晶电视3000美元定价并没有高得离谱。其实，LED背光液晶电视是可以考虑应用在大尺寸高端机型之上。

我们了解到，我国企业虽然尚未在市场上销售LED背光液晶电视，但从去年年底开始，夏新、厦华、康佳等主流彩电厂商都先后推出了样机。从索尼、三星和我国彩电企业对于LED背光液晶电视的态度可以看出，企业推出LED背光电视商品或样机，是为提升产品高端形象。

当前推出LED背光源液晶电视产品的厂商，在实现赢利与树立高端形象的天平上，选择了后者，那么，LED背光源液晶电视没有实现大规模应用的原因是什么？主要原因是LED

背光源的成本过高。虽然LED背光源的成本也在降，但CCFL的性能持续提升和价格直落，让LED仍无法在大尺寸液晶电视上看到较好的发展契机。

LED背光模块LCD显示器与电视进入消费性电子市场的机会，关键在于LED发光效率的提升与价格的下降，而LCD大尺寸化的发展趋势日渐明显，LED背光源不受尺寸限制，可促使相关产业发展迅速。整体而言，平面显示器的发展已是大适所趋，其中液晶显示器已是现今市场发展主流，而平面电视也以惊人的爆发力持续成长。

四、LED背光模组产业未来发展空间

LED背光模块市场规模

根据研究机构DisplayBank预测，至2010年全球大尺寸TFT液晶面板用的LED背光模块市场，出货量将达6,780万片，占整体LED背光模块市场的比重可望达到14.1%。

在液晶面板中，消耗电源最多的部份就是背光模块。而目前全球的液晶显示器、笔记型计算机与液晶电视都是采用CCFL背光源。根据三星测试40英寸液晶电视的结果显示，采用CCFL背光源的液晶电视耗电量为170瓦，如果改成LED背光源，则变成100瓦，降低了41%。此外，采用LED背光源的另外一个好处是能让电视的色彩饱和度提高。

采用LED背光模块的一大挑战仍是成本问题。因为对于液晶面板厂商来说，主流面板的价格竞争非常激烈，因此为了节省成本创造出更大的市场前提下，厂商不得不考虑采用CCFL。此外，散热、光源均匀性、以及LED芯片发光效率也是目前液晶面板厂商不太采用的原因之一。

根据iSuppli统计，目前台湾液晶显示器采用LED背光源的比例是7%，未来预期将升至25%。而DisplayBank认为全球液晶电视采用LED背光源的比例不到1%，但是至2007年时，可望提高至1.5%的占有率。

更重要的是，未来几年厂商将持续改进成本与其相关技术问题，所以LED背光模块将从2007年的510万片出货量成长至2010年的6780万片。而于2010年的营收也将达到46亿美元，占整体背光模块市场占有率达25.4%。这是一个趋势，是显示器、笔记型计算机与液晶电视市场都不可避免遇到的趋势。

大尺寸LED背光源商品化的关键因素

根据iSuppli资料显示，40英寸LED背光源市场自2006年始，正在缓步成长，至2010

年将可逼近1,000万台的市场规模，约占整体背光源市场超过10%。然而LED背光源虽受惠于环保节能趋势的带动，有助于扩大LED背光源的市占率，但若要真正加大LED在大尺寸液晶背光源应用发展，降低价格成为现在最亟须解决的重要课题。

背光源降价幅度快速，19英寸以下背光源的价格已降至50美元以下（图5），因此LED若要能在背光源市场中获取最大效益，须朝向20英寸以上的液晶电视发展才真正有利可图。

目前以32英寸的液晶电视背光源市场观之，采用冷阴极灯管与LED背光源的价差高达3倍。而市调机构Citigroup资料显示，40英寸以上LED背光源价格，市场期望能在2010年时与CCFL的价差缩减至0.5倍，而此目标须在颗数达100颗下才能达成。

华上光电照明事业部副总经理顾振声指出，要调降LED背光源的价格，除了要考量到发光效率外，散热问题亦是其中的一大关键。现阶段开发LED背光源多采用多颗红、蓝、绿光LED组合而成，且须达成10瓦驱动下，驱动电流达150～1,000毫安的效能。而要达成如此目标须采用多达好几百颗的高亮度或中、高功率的LED，在多达数百颗LED灯同时发光后，将使得LED背光源因高温而产生散热问题。

顾振声提出新力开发的46英寸LED背光源的模块设计方案表示，新力方案选择在4个角嵌入散热风扇，而华上光电在26英寸LED背光源模块则采用特殊设计，仅在模块两边放置风扇即可达到散热功能。

另一方面，LED排列方式亦成长影响到LED使用颗数、效能与成本问题的要项，目前大尺寸LED背光模块大多采用直下式设计，而要让LED均匀发光，在LED背光源模块结构包括分光片、印刷电路板、反射式偏光片、反光板、PMMA、光扩散板以及液晶面板等组件的组成与排列，都将是影响性的关键要素，此外，如何以色彩管理达成真色，以及透过技术达到高对比的效能还有低功耗的目标，亦将考验各家LED商与系统业者在系统开发尚的智能。