化工石化工程设计行业现状及发展前景趋势展望分析报告.doc

告【2016年09月】一、行业主管部门、监管体系、主要法律法规及政策工程勘察设计包括工程勘察、工程设计两种业务类型。

按照住建部对工程设计行业业务资质的划分标准(《工程设计行业划分表》)，工程设计行业划分为煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力（含火电、水电、核电、新能源）、冶金（含冶金、有色、黄金）、军工（含航天、航空、兵器、船舶）、机械、商物粮（含商业、物资、粮食）、核工业、电子通信广电（含电子、通信、广播电影电视）轻纺（含轻工、纺织）建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林（含农业、林业）、水利、海洋、建筑（含建筑、人防）共计21类。

1、行业主管部门及监管体制行业的行政主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委。

行业自律组织为中国建筑业协会石化建设分会。

（1）行业主管部门住建部及地方各级住建管理部门为工程勘察设计行业的主管部门，对勘察设计行业的管理主要为：拟定行业的国家标准、技术政策、行业资质以及各市场主体行为的规章制度并监督执行，对行业准入实施严格管理；拟定行业发展战略规划、中长期规划、改革方案及产业政策等，并监督市场企业贯彻执行；对工程勘察设计企业的业务活动进行规范指导，承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任。

国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批。

行业协会为中国建筑业协会石化建设分会，由中国石化勘察设计协会、中国石化施工企业管理协会、中国石化监理协会三家协会整合后成立，由全国从事石化工程服务的勘察设计公司、工程施工公司、监理企业以及相关机构，按照自愿、平等原则组成的全国性社会团体。

协会主要负责：为石化重点工程建设和海外工程项目提供有效的服务和支持；为石化建设企业提供信息、专业技术培训、管理和技术交流的平台，为全面提升石化工程建设板块核心竞争能力服务；培育石化工程建设企业资源市场建设，为石化重点工程建设项目和海外工程项目资源优化配置做好基础性服务；依照国家和行业法律法规，行使行业管理职能，规范行业行为，维护行业企业的合法权益。

公司作为该分会会员单位之一，接受其指导与监督。

（2）监管体制①企业资质管理根据《建筑工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计资质管理规定》的相关规定，从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术设备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》和《工程设计资质标准》，工程设计资质分为四个序列：工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

各项资质的具体分类标准及说明如下：②从业人员执业制度根据《勘察设计注册工程师制度总体框架及实施规划》，国家对勘察设计行业的从业人员实行执业注册制度。

与公司业务相关的注册资格主要有注册咨询工程师、注册建筑师、注册结构工程师、注册化工工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册监理工程师、注册造价工程师等。

上述专业从业人员必须通过国家组织的考试、取得执业资格并在各地主管部门注册，按执业范围开展工作，并接受定期培训，以保持其执业技术水平和能力。

2、行业主要法律法规和政策目前，我国工程设计行业的法律法规体系主要包括行业资质管理、行业业务标准、行业技术认定、行业质量管理等。

其中，从事石化、煤化工及其相关业务的工程设计和总承包必须遵守的重要法律法规和规范性文件如下：目前，行业相关的鼓励与支持政策主要如下：工程设计作为技术密集型、智力密集型的生产型技术服务行业，属于国家重点鼓励、扶持发展的创新型产业。

我国相继出台了《工程勘察设计行业2011-2015年发展纲要》等一系列产业发展政策，以引导工程设计行业快速、健康发展。

同时，随着《大气污染防治计划》、《加快成品油质量升级工作方案》、《能源发展“十二五”规划》、《石化和化学工业“十二五”发展规划》和《煤炭深加工产业发展政策》等上游石化和煤化工行业政策的发布，油品质量升级进程深化、新型煤化工示范项目稳步推进，来自油品升级改造适应性技改、新增炼化产能和存量老化装置的更新等方面的需求逐年增加，将驱动石油和化工工程设计行业市场需求持续扩大。

另外，在国家大力推行节能减排的背景下，我国即将进入全面启动环保投入的临界点，节能改造领域将成为工程设计行业的新兴市场，为行业发展打开新路径。

二、行业发展整体情况1、化工石化工程设计行业概况化工石化工程设计行业，主要为石化和化工工程项目提供工程设计和工程总承包等专业技术服务，是将工程设计科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动石化、化工行业技术创新、管理创新和服务创新的重要平台，也是带动新材料、新设备及工程施工等行业发展的先导。

作为石化和化工工程项目从投资到最终实现过程中的先导核心环节，工程设计行业伴随着石化和化工行业的快速发展不断壮大，成为国民经济建设的重要行业之一。

2、行业市场规模近年来，受益于石油和化工行业的快速发展，我国工程设计行业经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。

截至2013年底，全国共有工业工程设计企业2,292家，累计完成合同额3,321.62亿元，实现营业收入3,445.3亿元，相比2006年的1,261.9亿元增长了173.02%，年均复合增长率为18.22%。

从业务构成来看，2013年工业工程类设计类企业的工程总承包收入占营业收入的比重为48.9%，其次为工程设计收入占营业收入比重为21.9%。

行业呈现明显的增长态势。

3、化工石化工程设计行业的市场需求情况化工石化工程设计行业从事的工程设计、工程咨询和工程总承包业务主要为石化、化工等化工行业的工程项目建设提供服务。

石化、化工行业属于基础原材料行业之一，为工农业生产提供重要的原料保障。

石化、化工行业的工程建设需求是化工石化工程设计企业的直接市场需求。

在国民经济持续增长的带动作用下，石化和化工等领域固定资产投资保持增长态势；同时大气污染物排放及油品质量等行业环保标准提升在即，由此引致的适应性改造将促使石化和化工行业企业在环境保护、污染治理方面的投入持续增长，进而带动化工石化工程设计行业的进一步发展。

（1）行业环保标准提升、油品质量升级，驱动化工石化工程设计行业市场需求扩大目前，石油炼制企业在执行的大气污染物排放标准依然是1996年颁布的《大气污染物执行标准》（GB16297-1996），难以满足目前对污染物排放的环保要求。

2012年9月，国务院批复《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（国函[2012]146号）, 要求石油炼制行业催化裂化装置必须进行更新改造，配套建设烟气脱硫设施；2013年2月，环保部颁布《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2013年第14号），明确要求石化行业、燃煤锅炉项目待相应排放标准修订完善并明确特别排放限值，按照标准规定的现有企业过渡期满后，分别执行挥发性有机物、烟尘特别排放限值，执行时间与新修订排放标准的现有企业同步；2013年9月，国务院发布《大气污染防治行动计划》( 国发[2013]37号)，要求对石化等重点行业采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。

由于目前大气污染物排放标准较低，环保部于2010年专门针对石油炼化行业编制了《石油炼制工业污染物排放标准》；2013年，科技部就《石油炼制工业污染物排放标准》和《石油化学工业污染物排放标准》两项标准制定召开工作会议，要求编制单位尽快完善文本并向社会公开征求意见，但上述标准完成编制后至今尚未能正式发布。

随着大气污染治理工作的不断深入，行业标准提升在即。

随着汽车保有量的上升，汽车排放污染逐渐成为城市空气污染的主要来源之一。

国内排放标准对油品质量的要求不断提高。

目前，我国已于2010年全面实施国家第三阶段机动车排放标准（即国Ⅲ排放标准），而北京、上海、广东等省市为满足国家第四阶段机动车排放标准（即国Ⅳ排放标准），已经实施“国Ⅳ”或“京Ⅴ”车用汽油标准。

2013年9月颁布的《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）明确了油品质量升级时间表，要求在2013年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用汽油，在2014年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用柴油，在2015年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油，在2017年底前，全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。

2014年3月，发改委、国家能源局、环保部联合发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源[2014]506号），对油品质量升级进一步明确上述油品质量升级计划，着手制定出台成品油质量升级行动计划，大力推进国内已有炼厂升级改造，根据市场需求加快新项目建设，理顺成品油价格，确保按时供应国Ⅴ标准车用汽、柴油。

2015年5月，发改委、财政部、国家能源局、环保部等7部委联合发布《加快成品油质量升级工作方案》，加快清洁油品生产供应，力争提前完成成品油质量升级任务。

一是将2016年1月起供应国五标准车用汽柴油的区域，从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到整个东部地区11个省市全境。

二是将全国供应国五标准车用汽柴油的时间由原定的2018年1月，提前至2017年1月。

三是增加高标准普通柴油供应，分别从2017年7月和2018年1月起，在全国全面供应国四、国五标准普通柴油。

为完成上述任务，炼油企业将增加技改投资约680亿元，可以进一步带动装备等相关行业有效投资和生产。

随着国家对大气污染整治力度的加强、油品质量升级政策的明确，新标准实施要求石油石化企业对已有原油炼化设备进行升级改造，由此引致适应性技术改造需求；同时新增炼化产能项目和存量老化装置的更新必须按照新的排放标准进行建设或改造，上述需求因素将驱动化工石化工程设计行业市场需求扩大。

（2）新型煤化工产业规模扩张，为化工工程设计行业发展增添动力根据国务院2014年6月下发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，明确要求着力优化能源结构，提高煤炭的清洁利用水平。

在此背景下，发展新型煤化工产业成为我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一，新型煤化工是未来煤化工发展的主要方向。

相对于以产能过剩的合成氨、电石、焦炭等为主要产品传统煤化工行业而言，现代新型煤化工是指以煤气化为核心技术，通过优化整合先进化工生产技术，形成煤炭、能源、化工一体化新兴产业，并以天然气、烯烃、乙二醇、石油等能源、化工原料为主要终端产品。

我国的资源禀赋特征决定了新型煤化工将是我国能源结构的重要补充部分，根据BP《2014年世界能源统计年鉴》显示，2013年我国原油探明储量约为181亿桶，仅占全球总探明储量1.1%；天然气储量约为3.3万亿立方米，约占全球总储量1.8%；而煤炭储量则达到了1,145亿吨，占全球总量12.8%，位居第三位。