8.订单评审控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、总则为了规范订单评审工作，提高工作效率，保证订单评审的科学性和公正性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有订单评审工作。
三、评审组成1. 订单评审委员会公司设立订单评审委员会，由相关部门负责人和专家组成，主要负责对订单进行总体评审和决策。
2. 订单评审小组根据实际工作需要，可设立订单评审小组，由相关部门经理和技术人员组成，负责具体订单的评审工作。
四、评审程序1. 提交申请客户提交订单评审申请，包括订单信息、合同内容等相关资料。
2. 初步审核订单评审委员会对订单评审申请进行初步审核，确认是否符合评审条件。
3. 分工调查根据订单内容，订单评审小组进行分工调查，对订单的技术可行性、生产周期、成本等进行详细调查。
4. 综合评审订单评审小组根据调查结果进行综合评审，提出评审意见，提交订单评审委员会审议。
5. 决策确认订单评审委员会根据评审意见进行决策确认，确定订单的执行方案。
6. 下发通知订单评审委员会将评审结果通知客户，并告知具体的执行方案。
五、评审依据1. 技术标准订单评审依据公司已有的技术标准，确认订单的技术可行性。
2. 成本控制订单评审应遵循成本控制原则，确保订单执行的成本合理可控。
3. 生产周期根据公司生产实际情况，评审订单的生产周期是否合理。
4. 质量要求订单评审需确认订单的质量要求是否符合公司标准。
六、评审注意事项1. 保密性对于涉及商业机密的订单，评审过程需做好保密工作，不得外泄订单相关信息。
2. 公正性订单评审需保持公正、公平，不得因个人或单位利益影响评审决策。
3. 透明度订单评审过程需做到透明，评审意见和决策结果应当及时通知相关方。
七、责任制度1. 订单评审委员会负责对订单评审工作进行总体规划和决策。
2. 订单评审小组负责具体订单的评审工作，需做到客观公正。
3. 相关部门负责人负责对订单评审工作进行督导和监督。
八、附则本管理制度自发布之日起开始执行，如有需要修改，应经公司相关部门议定并报批。
订单评审控制程序
文件制/修订记录1.0 目的准确理解客户要求，确保具有满足订单要求的能力。
2.0 适用范围适用于本公司所有订单的评审。
3.0 职责3.1销售部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。
3.2 计划部负责所有订单物料供应、生产计划、交货期的评审。
3.3研发部负责所有订单以及有零部件、结构、外观工艺更改的订单的技术工艺评审；研发部负责样板订单新供物料或新供方提供物料的评审。
3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义4.1 生产订单：1-产品规格要求已明确，产品已试产或批量生产过的客户订单;2-产品规格要求未明确、未过TR3前客户订单。
----依据销售订单转换而成，包括打样、试生产及PPAP后的大批量生产订单5.0 程序要求5.1生产订单的评审：5.1.1生产订单的评审前提5.1.2生产订单的评审过程5.1.2.1打样订单：5.1.2.2试产订单：5.1.2.3大量生产订单：1.4生产订单评审异义的处理5.1.1滚动计划下单及备料原则；具体的物料计划，参考《生产计划管理程序》进行物料规划原则办理5.1.2 TR3之前订单：销售部接到客户意向订单后,应对其要求进行全面了解,明确产品名称、型号、规格、数量、质量要求、交付期要求等内容，并在“订单”中填写客户要求的信息、产品经理进行汇总、发出生产订单评审需求给深圳计划部门。
市场交货规则时间:过TR3前订单按下单45天交付第一批、TR3后订单按下单后30天交付第一批（第-批100台、后续每天200台、按陆运方式时间）5.1.2计划部根据订单要求的内容，确定订单评审流程：A、对于无物料、工艺更改要求的生产订单由计划部进行评审：a.计划部接到产品部的需求计划后，根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期；订单评审完后发产品部、市场部。
b.评审结果满足客户要求时，由产品部签名确认并将订单发送到总经理、财务部、深圳总经理、深圳计划部等部门。
c.评审结果不能满足客户要求时，产品部根据计划部确定的交货期与客户沟通，必要时与计划部协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审控制程序
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。
2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。
3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。
3.2销售部负责登记《合同台帐》。
3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。
4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。
4.1.2重大合同草案的评审。
4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。
4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。
4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。
4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。
4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。
4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.0目的：
为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
2.0 范围：
本程序适用于顾客订单（本程序的订单包括合同）的受理、评审、变更管理。
3.0 定义
无
4.0 职责：
4.1 市场部：负责受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
4.2 工程部：负责技术资料、图纸的确认与制做，成本明细表的制做，参与订单评审。
4.3 各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及《订单变更通知单》中相
关要求的执行。
4.4 副/总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
5.0 工作流程：
5.1管理内容：本程序管理内容包括下订单初审、订单分类与评审、订单执行跟踪反馈、
订单资料管理四个部份。
5.2 订单的接受及登录：业务部在接到客户订单时，首先进行初步评审，区分一般订单
或特殊订单，确认后登录在“订单登记表”中。
若客户订单方式为邮件、电话口头订单则在登录入“订单登记表”中后，需向客户索要正式书面订单。
5.3 订单的分类：
5.3.1 常规订单：指与我公司有正常业务往来的客户下达的，我公司对该客户已经有
报价并已经形成销售的产品订单。
5.3.2 特殊订单：指以前没有供货关系的客户订单，或者虽有供货关系，但所订产品
不在之前双方供货范围内的产品（具体地说，没有对该客户报价或者从未对其销售过的产品的订单），或者客户对我公司常规产品有特殊需求的产品订单。
5.4 订单初审：
5.4.1 订单初审的目的：识别并排除在顾客提供的交期内无法完成的订单；在顾客要
求的质量标准无法达到的订单；因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；
明显亏损的订单。
5.4. 2 确认客户需求信息。
5.4.3产品要求的确定：
5.4.3.1业务接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：
A. 顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后
活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
B．顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
C. 与产品有关的法律法规的要求。
D. 本公司附加的对顾客的责任。
E．产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。
5.4.4 合同/订单初审的内容：
5.4.4.1 顾客的各项要求(规格、服务、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明
确。
5.4.4.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到
了说明，前后不一致的要求是否得到解决。
5.4.4.3 合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。
5.4.4.4 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。
5.4.4.5 本公司的附加要求能否兑现。
5.4.4.6 本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
5.5 订单评审：
5.5.1 订单评审方式：订单评审可根据订单的程序分别采用以下三种评审方法，业务
在组织订单评审时按以下分类执行：
5.5.1.1常规订单流程：市场部跟单员提交《订单评审表》→市场部经理审批→工程部
/PMC/生产部进行订单评审→副总经理批准→跟单员回复交期→PMC下《生产
制令单》。
5.5.1.2特殊订单评审：市场部跟单员提交《订单评审表》→市场部经理审批→工程
/PMC/生产/品质/采购→总经理批准→跟单员回复交期→PMC下《生产制令单》。
5.5.2 订单评审内容：
5.5.2.1订单评审内容一般包括价格、付款方式、品名、规格、工艺、质量要求、数量、
交货期评审。
5.5.2.2 对特殊产品或新产品的评审内容需增加以下评审内容：
A. 生产能力的评估及技术设备的配备是否能满足订单需求；
B. 原材料采购周期和质量状况是否符合生产和产品要求；
C．各类工模治具及生产技术、工艺是否满足生产需求；
D．对产品质量的保证能力、检测设备、检验能力的评估；
E．人力资源是否满足等。
5.5.2.3 样品订单：业务接到客户的样品订单后，开具“样品需求申请单”予副/总经理
审批后安排送样作业，若有库存即领出需求数量包装后送予客户处；若无
库存则安排生产制作，品管检测后送样（我司无工程设计，只有工程变更，
故无新产品设计开发过程）。
5.5.2.4 样品需安排生产制作时，业务将审批的“样品需求单”复印二份分发品管和生
管，生管下工令制作，品管执行检测。
5.5.3 订单评审过程：业务接到订单后根据订单中提供的信息以及经验对订单进行分类，
分为一般订单和特殊订单；若订单为一般常规订单，则由业务直接填写“合同/订单评审表”呈副/总经理审批；若订单为特殊性订单，则按传递评审法和会议评审法作业。
HUIZHOU JUNYUANDA ELECTRICS CO.,LTD
程序文件: 二级文件
名称：订单评审控制程序生效日期2014-11-20编号：JYD-QP-08页码：5/6版本： Rev.A/0
5.6 订单反馈：订单经评审不能满足客户要求项目时，由业务与顾客协商，达成协议。
评审通过或
协议达成后业务在订单回签栏签名后回传予客户。
5.7 订单变更或取消的处理：若顾客对已签订的合同内容提出变更，（包括增减、取
消、改装、交期、交付方式等变更）时，由跟单员填写“订单变更通知单”，组织相关部门对其进行评审，评审通过后，业务部确定“变更内容”并跟踪相关部门的执行。
5.8 在生产进行时，业务需对产品生产进度、品质异常状况、有无可能导致交期延误
等事项进行跟踪，以确保交期的时效性。
5.9 交期延误时的处理：因生产技术方面原因造成产量不足、品质异常和材料采购交期
问题而影响到交货期时，业务必须及时与客户进行沟通协调并将确认的结果及时通知相关部门，并作出相应的协调处理。
5.10 记录保存：本程序的记录表单必须妥善保存，保存期限依照“记录控制程序”执
行。
6.0 相关程序：
生产计划控制程序
7.0 记录表单：
订单评审表
订单登记表
订单变更通知单
样品需求申请单
8.0流程图。