订单评审控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
订单评审控制程序
文件名称：订单评审控制程序( 内部文件不得泄漏)文件编号：P40文件版本：A生效日期：2014年04月05日编制：日期：2014年04月01日审核：日期：批准：日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的为准确及时了解客户要求，以确保合同/订单的相互间需求在合理可行的情况下传递到公司的相关单位，保质、保量地完成合同/订单评审内容，以最大限度满足顾客要求，特制定此程序。
§ 2适用范围适用于本公司国内市场的各种合同/订单。
凡本公司与客户间所签订的合同、订单、销售合约等相关合约文件及对客户的报价均适用本程序。
§ 3参考文件3.1《顾客沟通控制程序》3.2《质量记录控制程序》3.3《文件控制程序》§ 4定义订单：为本公司客户已有长期合作的供货合同，根据合同规定，客户分期、分批向本公司下达各批加工供货生产指令文件。
合同：为本公司与客户就某一产品或项目进行合作供货，并明确双方权利和义务的文件。
§ 5职责5.1总经理：负责合同/订单的签定、解约或取消的批准。
5.2市场部5.2.1 负责接单、订立合同并组织评审。
5.2.2 负责客户的产品的报价工作。
5.2.3 确认能否履行合同/订单内容。
5.2.4 口头订单、电话订单之记录。
5.2.5 合同/订单需变更的评审并与客户协商、记录，且通知相关单位。
5.2.6 负责送货及跟催货款。
5.2.7 合同/订单跟进及客户管理。
5.3 研发管理部5.3.1 负责对顾客产品设计要求、技术消化或要求中有关技术、工艺资料的转换。
5.3.2 对顾客合同/订单中有关工程技术要求的转换及变更要求提出。
5.3.3 负责就技术方面与客户的沟通联络。
5.3.4 负责客户有打样需求时的样品制作。
5.4 制造工厂5.4.1 根据已确认生效的合同/订单及《生产总计划》拟订《生产分计划》。
5.5 采购部5.5.1 协助各制造工厂就物料供应状况对加工订单的影响进行评审。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审控制程序
文件制/修订记录1.0 目的准确理解客户要求，确保具有满足订单要求的能力。
2.0 适用范围适用于本公司所有订单的评审。
3.0 职责3.1销售部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。
3.2 计划部负责所有订单物料供应、生产计划、交货期的评审。
3.3研发部负责所有订单以及有零部件、结构、外观工艺更改的订单的技术工艺评审；研发部负责样板订单新供物料或新供方提供物料的评审。
3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义4.1 生产订单：1-产品规格要求已明确，产品已试产或批量生产过的客户订单;2-产品规格要求未明确、未过TR3前客户订单。
----依据销售订单转换而成，包括打样、试生产及PPAP后的大批量生产订单5.0 程序要求5.1生产订单的评审：5.1.1生产订单的评审前提5.1.2生产订单的评审过程5.1.2.1打样订单：5.1.2.2试产订单：5.1.2.3大量生产订单：1.4生产订单评审异义的处理5.1.1滚动计划下单及备料原则；具体的物料计划，参考《生产计划管理程序》进行物料规划原则办理5.1.2 TR3之前订单：销售部接到客户意向订单后,应对其要求进行全面了解,明确产品名称、型号、规格、数量、质量要求、交付期要求等内容，并在“订单”中填写客户要求的信息、产品经理进行汇总、发出生产订单评审需求给深圳计划部门。
市场交货规则时间:过TR3前订单按下单45天交付第一批、TR3后订单按下单后30天交付第一批（第-批100台、后续每天200台、按陆运方式时间）5.1.2计划部根据订单要求的内容，确定订单评审流程：A、对于无物料、工艺更改要求的生产订单由计划部进行评审：a.计划部接到产品部的需求计划后，根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期；订单评审完后发产品部、市场部。
b.评审结果满足客户要求时，由产品部签名确认并将订单发送到总经理、财务部、深圳总经理、深圳计划部等部门。
c.评审结果不能满足客户要求时，产品部根据计划部确定的交货期与客户沟通，必要时与计划部协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。
2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。
3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。
3.2销售部负责登记《合同台帐》。
3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。
4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。
4.1.2重大合同草案的评审。
4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。
4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。
4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。
4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。
4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。
4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。
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（附1）
5.3样品或加工样品订单的评审：
5.3.1对于客户要求的送样及任何交付客户确认的样板（包括客户新项目加工开模承认样品），市场部或相关部门均需要下达样品订单并开具《样品申请单》传送给生管部及生产部门。
5.3.2项目部根据样品要求组织生产部、生管部、品管部等部门进行评审，评审部门人员在订单评审表上签名确认。
5.程序要求及内容：
5.1所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
5.2生产订单的评审：
5.1.1市场部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解，明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等，并在《订单评审表》中填写客户要求的信息。
5.1.2市场部根据订单要求的内容，确定订单流程：
XX-XX《生产过程控制程序》
XX-XX《不合格品控制程序》
7.相关记录：
XX-XX《合同评审表》
XX-XX《订单评审表》
XX-XX《送样通知单》
5.1.3订单评审流程：
5.
3.4总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
4.定义：
4.1生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
4.2试产订单：未批量生产过的新产加工品或现有公司型号的加工品进行更改后进行工程试产或者生产试产的订单。
注：或是客户新开发加工项目或新开模具的第一次试产。
4.3样板订单：客户要求送样确认或者客户加工订单等由项目部制作的小批量产品。
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1.目的：
本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
5.3.3当订单的评审结果符合客户生产加工要求，样品申请部门将订单发送到生管部；如果订单的评审结果不能满足客户的要求，由样品申请部门呈交总经理最终裁决放弃订单或者要求项目部组织攻关，以确保满足订单要求。
5.4加工/生产试产订单的评审流程：
5.4.1对于没有批量生产的新产品的工程试产，加工/生产试产，依据客户要求开发加工的产品由市场部填写《订单评审表》列出相关明细信息，组织项目部、生管部、工模具科、生产部门、品管部等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。
注：试产工作由项目工程师主导，其它部门配合项目部完成所有的试产工作。
5.4.2对于没有满足要求的项目加工，如是客户要求研发项目由市场部与客户沟通协商，总经理最终裁决是否放弃订单或组织相关部门攻关以满足客户要求。
5.4.3所有订单评审的资料由市场部保存归档。
5.5订单更改的实施程序：
5.5.1如属订单内容的更改，市场以《合同评审表》传递给相关部门对更改项目进行评审，评审按以上规定的流程实施。
a.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由生管部进行评审。
b.生管部接到市场部的《订单评审表》后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后分发市场部。
C.评审结果满足客户生产加工要求时，由总经理签名批准后将订单分发到总经理办公室、财务部、生产部门、品管部、物流科等部门。
d.评审结果不能满足客户要求时，市场部根据评审确定的交货期与客户沟通，必要时与生产等部门协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。
e.客户要求最终未能确定满足时，市场部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
5.1.3根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程：
a.市场部将《订单评审表》交项目部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。
b.技术工艺方面评审完后，项目部将《订单评审表》交市场部，由市场部按照评审流程执行。
5.5.2本公司的原因导致订单交期更改时，生产部或生管部填写订单延期原因，通知市场部联系客户商讨变更事项，并协商谋求共识，市场部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。
5.6客户沟通：
市场部负责与客户对订单要求的确定，订单更改及生产进度，品质问题等的沟通协调。
6.相关文件:
XX-XX《顾客要求确认评审程序》
2.范围：
适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。
3.职责：
3.1市场部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
3.2生管部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
3.3项目部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。采购部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。