了解投资银行业务流程
投行业务流程
投行业务流程投行业务是指一种金融服务，其主要职责是为客户提供资本市场相关的服务，包括融资、并购、重组、证券发行等。
投行业务流程是指投行在为客户提供服务的过程中所遵循的一系列操作步骤和流程。
下面我们将详细介绍投行业务流程的主要内容。
首先，投行业务流程的第一步是与客户建立联系和沟通。
在这一阶段，投行需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，包括融资需求、并购意向、重组计划等。
通过与客户的深入交流，投行可以更好地理解客户的需求，为客户量身定制最合适的金融服务方案。
接下来，投行需要进行项目评估和分析。
在这一阶段，投行会对客户的需求进行深入分析，评估项目的可行性和风险。
投行需要对客户的财务状况、行业背景、市场环境等进行全面分析，以便为客户提供准确的建议和服务。
然后，投行会进行交易结构设计和方案制定。
在这一阶段，投行会根据客户的需求和项目的特点，设计交易结构并制定详细的方案。
这包括确定融资方式、制定并购方案、设计证券发行方案等。
投行需要充分考虑客户的利益和市场的实际情况，制定最合适的交易方案。
接着，投行需要进行尽职调查和审计工作。
在这一阶段，投行会对相关方进行尽职调查，包括对客户、目标公司、市场环境等进行全面审查。
投行需要确保所提供的信息真实可靠，以便为客户提供准确的建议和服务。
最后，投行会进行交易执行和后续服务。
在这一阶段，投行会协助客户进行交易的执行工作，包括融资、并购、证券发行等。
同时，投行还会为客户提供后续的服务，包括资本市场的跟踪和分析、投资银行业务的咨询等。
投行需要与客户保持密切的联系，为客户提供全方位的金融服务。
总之，投行业务流程是一个复杂而严谨的过程，需要投行在每一个阶段都充分考虑客户的需求和市场的实际情况，为客户提供最合适的金融服务。
投行需要与客户保持密切的沟通和合作，以确保项目的顺利进行和最终的成功实施。
通过不懈的努力和专业的服务，投行可以为客户创造更多的价值，实现共赢的局面。
银行工作中的投资银行业务流程
银行工作中的投资银行业务流程投资银行是银行业中一项重要的业务，它在经济发展中扮演着至关重要的角色。
投资银行的主要职责是为客户提供融资、投资和风险管理等服务，帮助他们实现财务目标。
在这篇文章中，我们将探讨银行工作中的投资银行业务流程，从业务的起始到结束，详细介绍每个环节的重要性和流程。
1. 业务起始阶段：市场分析和客户需求评估在投资银行业务的起始阶段，银行需要进行市场分析和客户需求评估。
这一阶段的目的是了解市场趋势、行业发展和客户的需求，从而为后续的业务提供指导。
银行会收集市场数据、研究行业报告，以及与潜在客户进行沟通，了解他们的需求和目标。
2. 业务策划阶段：制定投资方案和业务计划在了解了市场和客户需求之后，银行会制定投资方案和业务计划。
这一阶段的关键是根据客户的需求和市场情况，制定出合适的投资方案和业务计划。
投资方案包括投资对象、投资金额、预期收益和风险评估等内容，而业务计划则包括具体的实施步骤和时间安排等。
3. 业务实施阶段：融资、投资和风险管理在业务实施阶段，银行会根据投资方案和业务计划，进行融资、投资和风险管理等活动。
融资是指为客户提供融资支持，帮助他们筹集资金。
投资是指根据客户的需求和市场情况，将资金投入到合适的项目中，以获取收益。
风险管理是指对投资过程中的风险进行评估和控制，以保护客户的利益。
4. 业务监控阶段：风险控制和绩效评估在业务实施之后，银行需要进行业务监控，包括风险控制和绩效评估。
风险控制是指对投资项目的风险进行监测和控制，及时采取措施应对风险。
绩效评估是指对投资项目的绩效进行评估，包括收益率、回报率和市场价值等指标，以判断投资的效果和价值。
5. 业务结束阶段：结算和客户关系维护在业务结束阶段，银行需要进行结算和客户关系维护。
结算是指对投资项目的资金流动进行清算和结算，确保资金的安全和合规。
客户关系维护是指与客户保持良好的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，为未来的业务提供基础。
投资银行并购业务
投资银行在并购过程中，对企业进行全面的风险评估，并提供相应的风险控制方案，降低企业在并购过程中的风险。
风险评估与控制
投资银行在并购过程中需协调会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构，确保并购过程的顺利进行。
协调各中介机构
起源与发展
投资银行并购业务起源于20世纪50年代的美国，随着经济的发展和市场竞争的加剧，企业开始寻求通过并购实现快速扩张和市场份额的提升。投资银行在此过程中发挥了重要作用。
定义
投资银行在并购业务中通常担任财务顾问的角色，为企业提供战略建议、市场分析、交易结构设计等全方位服务。此外，投资银行还可能为企业提供融资支持，帮助企业实现并购目标。
特点
投资银行可为企业提供并购战略建议，根据企业的实际情况和市场环境，给出合适的并购目标和策略。
提供战略建议
投资银行可根据企业的需求和目标，设计合适的交易结构，包括股权结构、资产剥离、融资方式等。
详细描述
操作风险是投资银行并购业务中最后一个重要的风险因素，主要来自于内部管理和操作失误。
总结词
操作风险主要表现在以下几个方面：首先是内部管理，如企业的治理结构、内部控制等，可能影响并购交易的决策效率和风险控制；其次是操作失误，如人员的误判、操作失误等，可能对并购交易的定价和执行产生影响；最后是法律风险，如法律诉讼、违规处罚等，可能对企业的经营状况和财务状况产生影响。
全球化的趋势
21世纪以来，随着全球化的发展，投资银行的并购业务也逐渐扩展到全球范围内。跨国并购成为投资银行的重要业务之一，涉及到多个国家和地区的法律法规、政策环境等风险因素。
02
CHAPTER
投资银行并购业务类型
03
案例
中国移动与中国联通的并购案，旨在扩大市场份额，提高竞争力。
银行工作中的投资银行业务流程和技巧
银行工作中的投资银行业务流程和技巧在当今竞争激烈的金融市场上，投资银行业务成为了许多银行都重要的盈利来源之一。
投资银行业务的复杂性和高风险性要求工作人员具备一定的专业知识和技巧。
本文将重点探讨银行工作中的投资银行业务流程和技巧，以期帮助工作人员更加高效地进行业务操作。
一、投资银行业务流程1. 客户咨询与需求分析在投资银行业务中，客户的咨询和需求分析是起始阶段的重要步骤。
银行工作人员需要聆听客户的要求和目标，并了解客户的财务状况、风险承受能力等综合信息，以便为客户量身定制最适合的投资方案。
2. 项目筛选与尽职调查在确定客户的投资需求后，银行工作人员需要进行项目筛选与尽职调查。
这一步骤包括对项目的可行性研究、市场分析、财务数据分析等，以确保选择的投资项目符合客户的需求，并具备较高的收益潜力和风险可控性。
3. 投资方案设计与制定根据客户的要求和项目的实际情况，银行工作人员需要设计和制定最合适的投资方案。
该方案应包括资金使用计划、投资目标、风险控制措施等，以保证客户的利益最大化，同时最大限度地控制风险。
4. 投资执行与跟踪一旦投资方案制定完毕，银行工作人员需要全程参与投资的执行与跟踪工作。
这包括资金调度、投资指导、市场监控等，以确保投资方案的顺利实施，并在必要时及时调整策略以应对市场的波动。
5. 风险管理与风控措施在投资银行业务中，风险管理与风控措施是重中之重。
银行工作人员需要根据市场情况和投资方案的特点，设计和实施一系列风险管理和风控措施，以最大限度地降低投资风险，并确保客户的资金安全。
二、投资银行业务技巧1. 多维度的综合分析能力投资银行业务的核心在于对市场、行业和企业的全面分析。
银行工作人员需要具备多维度的综合分析能力，包括财务分析、经济分析、行业动态分析等，以便做出准确的投资决策。
2. 强大的团队合作能力银行工作人员在投资银行业务中往往需要与不同的部门和团队密切合作。
因此，良好的团队合作能力不仅能提高工作效率，还有助于减少误操作和风险。
投资银行流程
投资银行流程投资银行是金融市场上的重要角色，其主要职责是为客户提供资本市场服务，包括融资、并购、证券发行等。
投资银行流程是指在完成这些服务时所需经过的步骤和程序。
下面将从融资、并购和证券发行三个方面，简要介绍投资银行的流程。
首先，融资是投资银行的重要业务之一。
融资流程通常包括以下几个步骤，首先，客户与投资银行进行初步接触，双方就融资需求、资金规模、用途等进行初步沟通。
其次，投资银行进行尽职调查，对客户的财务状况、行业地位、发展前景等进行全面分析。
然后，根据调查结果，投资银行向客户提出融资方案，并进行谈判。
最后，双方达成一致后，签订相关协议，完成融资交易。
其次，投资银行在并购业务中的流程也非常重要。
并购流程一般包括以下几个环节，首先，客户委托投资银行进行目标公司的调研和评估，确定并购意向。
其次，投资银行进行目标公司的尽职调查，包括财务、法律、商业等各个方面的调查。
然后，投资银行根据调查结果，向客户提出并购方案，进行谈判。
最后，双方达成一致后，签订相关协议，完成并购交易。
最后，证券发行是投资银行的另一项重要业务。
证券发行流程一般包括以下几个步骤，首先，客户与投资银行进行初步接触，双方就发行规模、定价、发行时间等进行初步沟通。
其次，投资银行进行市场调研和风险评估，确定发行方案。
然后，投资银行进行发行文件的准备，并向监管机构递交申请。
最后，在获得监管机构批准后，投资银行进行证券的发行和交易。
综上所述，投资银行在融资、并购和证券发行等业务中的流程都是非常复杂和严谨的。
投资银行需要在与客户的沟通中，进行全面的调查和分析，制定合理的方案，并最终完成交易。
这些流程不仅需要投资银行的专业知识和丰富经验，还需要与客户、监管机构等各方的密切合作。
只有这样，投资银行才能为客户提供优质的资本市场服务，实现双方的共赢。
从培训中了解建设银行的业务范围与工作流程
从培训中了解建设银行的业务范围与工作流程2023年，建设银行在金融科技的不断创新和改革中，不断探索新的业务模式和工作流程，积极适应市场的变化和客户的需求，为客户提供更加便利和多元化的金融服务。
在近期参加的建设银行专业培训中，我了解到了更多关于建设银行的业务范围和工作流程的相关知识，下面我会简要地概括和分享一下。
一、业务范围建设银行的业务范围非常广泛，以下是主要的业务范围：1. 零售银行业务：建设银行通过线上线下，打造智慧零售银行，提供多样的个人金融服务，包括存款、贷款、理财、信用卡、银行卡、互联网金融等产品，以满足客户日常生活和企业运营的多样化需求。
2. 企业银行业务：建设银行为企业客户提供贷款、融资、保险、信托、投行、租赁、信用证保理等一系列金融服务，不断提高企业客户的发展水平和经营效益。
3. 投资银行业务：建设银行通过股权投资、债券发行、资产证券化、并购重组等方式，为客户提供一站式的金融投资服务，以协助客户优化资本结构并提高资产负债率。
4. 资管业务：建设银行通过投资银行、信托、基金、资管计划等产品，为客户提供全球资产配置和财富管理等服务。
5. 国际银行业务：建设银行在海外设立分支机构，并在境外收购或合资设立银行，以建立跨境业务网络，为客户提供更加全面、便捷的金融服务。
以上业务范围仅是部分，建设银行还将不断拓展业务范围，根据市场需求和客户需求向更加专业、更加多元化的领域发展。
二、工作流程在建设银行专业培训中，我了解到建设银行一直致力于提高工作流程的效率和质量，以便更好地为客户提供服务，以下是主要的工作流程：1. 客户服务：建设银行注重客户服务，以客户为中心，不断完善客户服务流程，构建覆盖全渠道、全周期、全领域的合理化服务体系，让客户得到更加全面和便捷的服务体验。
2. 风险控制：建设银行通过科学的风险评估系统、多元化的风险管理工具和强有力的内部控制制度，实现风险的有效控制和管理，从而保障客户的资金安全。
投资银行资产管理业务介绍及流程
投资银行的资产管理业务是指投资银行接受客户委托，帮助客户管理资产，实现资产增值的过程。
这项业务是投资银行中比较重要的业务之一，因为它可以帮助投资银行拓展客户群体，提高收入水平。
资产管理业务的流程一般包括以下步骤：
1.客户委托：客户向投资银行提出资产管理申请，委托投资银行
帮助管理资产。
2.资产评估：投资银行对客户的资产进行评估，了解客户的资产
状况和风险偏好，为后续的投资组合设计提供依据。
3.投资组合设计：投资银行根据客户的风险偏好和收益要求，设
计出适合客户的投资组合，包括股票、债券、货币市场工具
等。
4.投资执行：投资银行按照设计好的投资组合，在市场上进行投
资操作，实现资产配置。
5.监控调整：投资银行定期对投资组合进行监控和分析，根据市
场变化和客户要求进行调整。
6.定期报告：投资银行定期向客户提交资产管理报告，汇报资产
状况和收益情况。
资产管理业务的优点在于它可以为投资者提供专业的资产管理服务，帮助投资者实现资产增值。
同时，资产管理业务也可以为投资银行带来稳定的收入来源。
但是，资产管理业务也存在风险，如果
投资组合设计不当或者市场变化剧烈，可能会导致资产损失，影响客户利益和投资银行的声誉。
因此，投资银行在开展资产管理业务时需要严格遵守法律法规和行业规范，提高风险意识和风险管理水平。
投资银行业务流程解析
投资银行业务流程解析投资银行业务是指银行为企业或其他机构提供筹资、并购、资产管理等服务的一种金融服务。
本文将从业务流程的角度出发，对投资银行业务的流程进行详细分析。
I. 组建项目组在进行任何一项投资银行业务之前，首先需要组成一支专业的项目组。
该项目组通常由项目经理、执行董事、高级顾问、副总裁等人员组成。
项目组需要充分了解客户的需求、企业运营情况等相关信息，以便为客户提供最优化的服务。
II. 推销业务投资银行在接到客户的委托后，需要通过多种方式来推销业务。
这包括收集相关数据、展示公司能力、讲解整个流程等等。
推销的目的是让客户相信，投资银行能够为其提供专业、完善的投资服务。
III. 制定交易方案在推销业务成功之后，投资银行需要制定一个完整的交易方案。
这需要由项目组成员想出一些投资方案，并对其进行研究、分析。
方案需要满足客户需求，并尽可能地降低风险。
一旦方案被批准，业务便会进入下一个阶段。
IV. 评估价值在投资银行业务中，评估价值是非常重要的一环。
这通常由专业的评估员完成。
评估员需要利用各种方法去评估企业的价值包括市场分析、财务分析等等。
如果客户需要，投资银行也可以聘请其他独立的机构进行评估。
V. 筹集资金一旦交易方案和企业价值被确定下来，投资银行就需要开始筹集资金了。
这可能包括向公众发行股票、债券等等。
投资银行需要为客户选择一种最经济、最合适的融资方式。
VI. 按计划进行投资银行在所有业务流程中都非常重视按计划进行。
这需要所有参与者严格遵守既定的时间表，以确保整个业务尽早完成。
在执行每个阶段时，投资银行还需要一直与客户保持紧密的沟通，确保公司走向正确方向。
VII. 最终交易当所有的准备都做好了，投资银行就需要执行最终交易了。
这包括提交文件、向金融交易市场提交计划，最终完成本次业务交易。
一旦交易完成，投资银行就可以获得应有的报酬。
总结投资银行在完成任何一项业务时都需要遵循上述流程。
成功的业务需要有一个强大的项目组，一个优化的业务方案，一个完整的价值评估计划，以及一个安排得当的融资方案。
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投资银行业务手册第一部分：证券发行承销和保荐业务基本流程介绍一、证券发行项目类别及基本发行条件介绍投行业务中证券发行项目，主要包括拟上市公司首次公开发行股票(简称“首发”、“IPO”)项目和上市公司(包括在上海证券交易所上市公司和在深圳证券交易所上市公司)发行证券项目两大类别。
上市公司发行证券项目又分为公开发行证券项目和非公开发行证券项目两个类别。
上市公司公开发行证券项目包括向不特定对象公开发行股票(简称“公开增发”)、向原股东配售股份(简称“配股”)和公开发行可转换公司债券(简称“可转债”)；上市公司非公开发行证券项目则主要是向特定对象非公开发行股票。
上述四种证券发行方式，将发行主体按照未上市公司及上市公司进行了区分，且发行证券主要是股票。
其中非股票可转换公司债券，虽然是债券，但附有按照特定转股价格转换为股票权利。
2007年，证监会依据《证券法》关于“公开发行公司债券”原则性规定，制定并颁布了《公司债券发行试点办法》。
依据该试点办法规定具体操作程序，上市公司和未上市公司都可向证监会申请公开发行公司债券。
(一)拟上市公司首次公开发行股票基本条件申请首次公开发行股票发行人，应当是依据《公司法》设立股份有限公司，并满足《证券法》和《首次公开发行股票管理办法》规定发行条件。
首发基本条件包括：1、持续经营三年以上首发发行人，持续经营时间应当在3年以上(持续经营时间不足3年，经国务院特别批准，也可申请首次公开发行)。
(1)持续经营时间计算股份有限公司设立方式包括发起人直接发起设立(股东以货币或非货币财产出资，组建一个新生产经营实体)和有限责任公司整体变更(股东以其持有有限责任公司股权出资，原有限责任公司资产不发生变化)两个类别。
由发起人直接发起设立股份有限公司，持续经营时间从股份公司成立之日(以营业执照签发日为公司成立日)起计算。
由有限责任公司整体变更设立股份有限公司，如变更时未对账务按照评估值进行调整，其持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算；如按照评估值对账务进行了调整，则持续经营时间应从股份有限公司成立之日起计算。
(2)影响“3年持续经营记录”情况如最近3年内，发行人主营业务和董事、高级管理人员(包括公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定其他人员)发生了重大变化(重大变化并无具体标准，需进行实质性判断)，或实际控制人发生了变更，则视为不满足持续经营3年发行条件；自上述事件发生之日起3年后，发行人方可申请首次公开发行。
2、主要资产及股权不存在重大纠纷申请首发发行人，其拥有主要资产不能存在重大权属纠纷。
如存在股东用于出资资产产权归属有争议或尚未正式过户到发行人名下等情形，在权属纠纷解决之前不能申请首次公开发行。
发行人股东及其持有公司股权(包括实际控制人间接持有股权)份额，不能存在重大或有纠纷。
如发行人在工商部门登记股东构成情况与其实际股东构成情况不符，则存在产生股权纠纷可能性，需在纠纷解决后再申请首次公开发行。
3、具有完整业务体系和直接面向市场独立经营能力，独立性方面不存在严重缺陷发行人应具备与生产经营相关生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有生产经营相关资产所有权或使用权，具有独立原料采购和产品销售系统。
如发行人在生产、采购、销售任一环节，对控股股东或其他第三方存在重大依赖(如主要原材料或大部分商品由第三方代为采购销售等)，则属于不具备独立经营能力，不符合首发条件。
发行人人员、财务、机构、业务均应具备独立性。
发行人高管人员不得在控制股东、实际控制人或其控制其他企业担任除董事、监事以外职务，不在控制股东、实际控制人或其控制其他企业领薪；发行人财务人员不得在控制股东、实际控制人或其控制其他企业兼职；发行人独立进行财务核算，并有独立银行账户；发行人与控股股东、实际控制人或其控制其他企业不存在同业竞争或显示公允关联交易。
如发行人未能满足上述独立性要求，需在申请首发前进行规范整改。
4、满足一定财务指标①最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元(扣除非经常性损益前后孰低)；②最近三个会计年度经营活动产生现金流量净额累计超过人民币5000万元或最近三个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；③发行前股本总额不少于3000万元；④最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比例不高于20%；⑤最近一期末不存在未弥补亏损。
发行人是否符合上述财务指标要求，需在发行人会计师为其出具正式三年一期审计报告后最终确定，在正式审计报告出具前，可依据发行人财务报表进行初步判断。
不能满足上市财务指标发行人，暂不能申请首发。
5、具备持续盈利能力发行人应具备持续盈利能力，不存在①最近一个会计年度营业收入或净利润对关联方或存在重大不确定性客户存在重大依赖；②最近一个会计年度净利润主要来自合并财务报表范围以外投资收益；③在用重要资产或技术取得或使用存在重大不利变化风险；④可能影响公司持续经营担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；⑤对税收优惠存在严重依赖等影响其持续盈利能力情形。
对发行人是否具备持续盈利能力，需进行实质性判断。
如发行人并不存在上述情形，但其持续盈利能力仍有缺陷，也不得申请首发。
6、规范运行发行人最近36个月内不存在受到行政处罚且情节严重或未经法定机关核准，擅自公开或变相公开发行过证券等情形。
如存在上述情形，需在上述情况结束后36个月再申请首发。
发行人不存在为控股股东、实际控制人或其控制其他企业进行违规担保或资金被控股股东、实际控制人或其控制其他企业占用情形。
如存在上述违规情形，需在申请首发前解除违规担保或收回被占用资金。
(二)上市公司公开发行股票类证券发行条件上市公司公开增发、配股和发行可转债，应满足《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》规定发行条件，包括：①组织机构健全、运行良好发行人建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度及完善内部控制制度情况下，可认定为“组织机构健全”。
在发行人全部满足下述条件情况下，可认定其“运行良好”：发行人建立上述制度均有效执行；发行人具备必要独立性，与控股股东或实际控制人人员、资产、财务分开，能够自主经营管理；申请公开发行证券前不存在因涉嫌犯罪被立案侦察或涉嫌违法违规被立案调查情况；最近12个月内不存在违规对外提供担保行为；最近12个月内未受到证券交易所公开谴责；发行人聘任董事、监事和高管人员具备任职资格，最近36个月内未受到过证监会行政处罚，最近12个月内未受到过交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被立案侦察或涉嫌违法违规被立案调查情况。
对于暂时不能满足上述“组织机构健全、运行良好”发行条件上市公司，需进行规范整改后再申请公开发行。
②盈利能力具有可持续性不具备持续盈利能力上市公司，不得申请公开发行证券。
如发行人全部满足下述条件，可认定其盈利能力具有可持续性：发行人最近3个会计年度连续盈利(扣除非经常性损益前后孰低)；业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人情形；高管和核心技术人员稳定，最近12个月未发生重大不利变化；不存在可能影响公司持续经营担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；不存在在用重要资产或技术取得或使用存在重大不利变化风险；最近24个月内曾公开发行证券，不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上情形。
③财务状况良好申请公开发行证券发行人财务状况应达到下述标准：会计基础工作规范；最近36个月内，财务会计文件无虚假记载；最近三年一期审计报告会计师均出具了无保留意见(无保留意见包括标准无保留意见和带强调事项段无保留意见两种，如为带强调事项段无保留意见，要求涉及事项对发行人无重大不利影响或在发行前重大不利影响已经消除)；经营成果真实，现金流量正常；最近3年累计分配利润不少于最近3年实现年均可分配利润(通常指净利润)20%。
④最近36个月无重大违法行为发行人最近36个月内，未因违反证券法律、行政法规或规章受到证监会行政处罚或刑事处罚，也未因违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章受到行政处罚情节严重或受到形事处罚。
如上市公司曾受到上述处罚，需在处罚结束后36个月再申请公开发行证券。
1、公开增发其他条件申请公开增发上市公司，发行价格不得低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。
申请公开增发前，在满足上述公开发行证券条件基础上，还需符合下述对公开增发专项要求：①最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%(即3个会计年度加权平均净资产收益率之和不低于18%)，以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据。
②最近一期末不存在金额较大财务性投资(金融类企业除外)。
2、配股其他条件申请向原股东配售股份上市公司，在满足上述公开发行证券条件基础上，配售股份数量不超过配售前发行人股本总额30%，并只能以代销方式发行(证券发行有代销和包销两种发行方式)。
在发行人就配股事宜作出股东大会决议前，控股股东应公开承诺认配股份数量，并在配股过程中履行承诺。
如在配股发行过程中，控股股东未履行其认配股份承诺，或原股东认购股票数量未达到拟配售数量70%，则配股发行失败，发行人应将认购款进行返还(加算同期银行存款利息)。
3、发行可转换公司债券其他条件可转债，是上市公司发行，在一定期间内可依据约定价格转换为发行公司股份债券，每张面值一百元。
可转债价值由其作为债券票面利率和转股价格两个要素决定，其票面利率在国家规定范围内即可，转股价格则不得低于公告募集说明书前二十个交易日公司股票交易均价或前一个交易日均价。
申请发行可转债上市公司，在满足上述公开发行证券条件基础上，还需符合下述对可转债专项要求：①最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%(即3个会计年度加权平均净资产收益率之和不低于18%)，以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据。
②最近3个会计年度实现年均可分配利润不少于公司债券一年利息。
③可转债发行后，发行人累计债券余额不超过最近一期末净资产额40%。
可转换公司债券包括债券及债券所附认股权。
通常可转换公司债券，所附认股权与债券是不可分离；如上市公司拟发行分离交易可转换公司债券，应符合《上市公司证券发行管理办法》特殊规定。
(三)上市公司非公开发行证券基本发行条件依据证监会相关规定，目前上市公司非公开发行证券形式为：向不超过10名特定发行对象发行股票。
上市公司非公开发行股票，发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)90%。
定价基准日可为非公开发行董事会决议公告日、股东大会决议公告日或发行期首日。
通常情况下，非公开发行董事会决议公告后，公司股票将有较大幅度上涨，以董事会决议公告日为定价基准日可有较大定价空间。