未来五年最热门的职业--理财规划师
理财规划师就业前景解读
理财规划师就业前景解读理财规划师就业前景解读从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。
可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。
目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。
有效掌握理财规划师考试考点的方法方法1、切勿死记硬背想要记住东西，重复多次的学习和复习肯定是必要的，但机械被动，奉命行事，不知其乐地死记硬背永远是事与愿违，毫无裨益的。
方法2、提倡要重复记忆只有不断的重复记忆复习过的内容，才能把知识点记牢。
尤其是在复习内容繁多的情况下，我们更需要重复记忆，这样才能记住知识点，从而轻松面对考试。
方法3、努力培养学习兴趣要牢牢记住你学习的知识，必向其倾注你的全部感情，爱之越深，记之越牢。
要善于发现自己真正兴趣所在，对其献出你全部的爱。
有了兴趣，才会钻得深，钻深了，理解就透了，理解透了，自然就记住了。
好好学习，天天向上哦!理财规划师工作内容理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性。
个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。
个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。
合理的消费支出。
个人理财目标的首要目的并非个人价值最大化，而是使个人财务状况稳健合理。
在实际生活中，减少个人开支有时比寻求高投资收益更容易达到理财目标。
通过消费支出规划，使个人消费支出合理，使家庭收支结构大体平衡。
理财规划师职业前景
理财规划师职业前景以第三方的身份为客户供应理财效劳。
1997年，美国理财师年薪的”平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。
不同的是，他们中的许多人每年仅工作600小时。
2023年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应当在10万到100万元人民币之间”。
参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有宽阔进展前景的金领职业。
个人理财规划是理财规划工作的重中之重。
个人理财规划是一个长期的过程，一个努力到达终生的财务安全、自主、自由和拘束的过程;对客户而言，理财规划又是一项综合效劳，它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标。
它不局限于供应某种单一的金融产品，而是针对客户不同阶段的各种理财目标进展的金融效劳创新，是一种全方位、多层次、共性化的效劳。
个人理财规划的详细内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险治理与保险规划、税收筹划、投资规划、退疗养老规划、财产安排与传承规划等八个方面。
特地从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师。
理财规划师忠实、客观地为客户长期效劳，在许多家庭往往享有准家庭成员的地位。
一般认为现代理财规划起源于20世纪30年月美国保险业，二战完毕后，经济的复苏和社会财宝的积存使美国个人理财规划进入了起飞阶段。
美国的理财规划师职业认证对美国乃至全球个人理财规划行业的进展起到了关键的推动作用，使理财规划业务渐渐进展成为一个独立的金融效劳行业，并消失了以客观、公允为执业准则的专业技术人员理财规划师。
他们的主要业务不再是从销售金融产品及效劳中猎取佣金，而是帮忙客户实现其生活、财务目标进展专业询问，并通过一个标准的个人理财效劳流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
理财规划师就业前景2篇
理财规划师就业前景理财规划师就业前景精选2篇（一）理财规划师就业前景广阔。
由于人们对于个人理财的重视程度不断进步，越来越多的人开场寻求专业的理财规划师来帮助他们管理财务并到达他们的财务目的。
特别是在金融市场开展迅速的国家或地区，如中国、美国、新加坡等，理财规划师的需求更加旺盛。
人们渴望可以获得专业建议，为自己和家人的将来做出合理的财务规划，这为理财规划师提供了广阔的就业时机。
此外，随着人们收入程度的进步和金融知识的普及，越来越多的中产阶级和个体投资者开场关注及参与资本市场，进一步推动了理财规划师的就业市场。
理财规划师的职业前景也受到金融科技的开展的影响。
随着人工智能、大数据和区块链技术的应用，理财规划师的工作方式也在不断变化。
新技术的开展为理财规划师提供了更多的工具和资，可以更好地为客户提供个性化的理财规划。
总体而言，理财规划师的就业前景看好，但也要注意随着竞争加剧和行业标准的进步，理财规划师需要不断提升自己的专业知识和技能，才能保持竞争力。
理财规划师就业前景精选2篇（二）学习报告：理财规划师学习时间：2024年1月1日至2024年12月31日学习目的：1. 掌握理财规划的根本概念和理论知识；2. 学习不同类型的投资产品和投资策略；3. 学习制定个人和家庭的理财方案；4. 学习风险管理和保险规划；5. 学习税务规划和退休方案。
学习内容和方法：1. 阅读相关理财规划的教材和专业书籍，如《理财规划师教程》、《金融学》等；2. 参加理财规划师的培训班和研讨会，理解最新的理财规划理论和理论；3. 制定学习方案，明确每周的学习任务和时间安排；4. 阅读金融和投资领域的相关新闻和报告，跟踪市场动态和投资趋势；5. 参与模拟投资和实际投资，积累理论经历；6. 参加理财规划师考试，获得相关证书。
学习成果：1. 掌握了理财规划的根本概念和理论知识，包括财务分析、资产配置、投资组合管理等；2. 理解了不同类型的投资产品和投资策略，如股票、债券、基金、房地产等；3. 可以制定个人和家庭的理财方案，包括目的设定、预算管理、负债管理等；4. 掌握了风险管理和保险规划的根本原那么和方法；5. 理解了税务规划和退休方案的重要性和操作方法；6. 考取了理财规划师证书，成为一名合格的理财规划师。
理财规划师行业现状及前景
理财规划师这个职业现状如何？前景如何？理财规划师行业总给人一种高大上的感觉，不少人会觉得理财规划师的前景很好，但是要进入理财行业的门槛很高，自己不是理财规划师相关专业的，肯定很难转型。
也有人觉得理财知识专业性很强，需要长时间准备才可以成为理财规划师。
事实上不是这样的。
我毕业后一直在家居行业工作，大学的专业也是电子商务，与金融理财可以说完全沾不到边。
以前我甚至只会把钱放在银行，完全没有理财观念。
但由于各种原因，不喜欢所待的环境，于是想转型成为理财规划师，而我也从一个零基础的小白，用两个月时间迅速入门并掌握了理财相关知识，成功通过面试进入理财规划师行业。
为什么不继续呆在家居行业，而选择转型到理财规划师行业呢？一则是因为看好理财行业的发展前景，在经济不断发展的中国，不少国人的理财观念还没完全普及，但随着人们手中钱越来越多，理财的需求必定会更大。
理财规划师需求也会不断上升。
二则是因为我同学就是一名理财规划师，每天看她的朋友圈，让我十分向往她的生活状态。
相对自由，世界各地跑，接触中高净值人士，成长非常快速。
三则是因为觉得理财规划师很有意义，也被称为家庭财务医生，可见其重要程度。
那么我是如何两个月时间内快速入门成为一名理财规划师的呢？一，首先，约见了在理财规划师行业工作的前辈。
有句话说师傅领进门，修行在个人。
入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。
但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。
我向他咨询了理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。
二，其次，我了解到理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。
乍一看要准备的东西非常多。
但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，我选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。
理财规划师的职场前景到底有多大
理财规划师的职场前景到底有多大作为人类社会发展进程中的一员，我们无疑会有着不同的理财需求和问题。
而对于那些有着一定的理财规划需求的人们，理财规划师便成为了一种不可或缺的职业。
然而，想要成为一个优秀的理财规划师到底需要具备哪些能力呢？理财规划师的职场前景又是怎样的呢？首先，一个优秀的理财规划师应该具备强大的专业知识和技能。
他们要对税法、金融投资、保险、资产管理等领域都要有一定的了解，能够根据不同的客户需求为他们提供全方位的理财服务。
此外，理财规划师还需要拥有极强的分析能力和沟通能力，以便顺利地协调客户所拥有的各种资源，并且在客户与财富管理公司之间架设起有效的桥梁。
其次，随着理财市场不断发展，理财规划师的职业前景也日益广阔。
据部分专家统计，目前国内理财管理市场的规模已经达到了数万亿元的规模，这一市场还将不断扩大。
与此同时，由于越来越多的人意识到财务规划在个人家庭财富管理中的重要性，因此更多的人会寻求理财规划师的帮助。
预计未来三至五年内，理财规划师的需求将会逐渐增加，其职业前景也将会越来越广阔，因此对于初入职场想要选择一份稳定而又有未来的工作来说，选择成为一名理财规划师或许就是一种不错的选择。
然而，同时也需要认识到，在这个市场化大背景下，理财规划师还需要不断地升级自己的能力和增强自己的竞争力。
而这也只有通过不断地学习和实践才能够实现。
因此，如果想要在理财规划领域取得成功，不仅需要具备优秀的专业素质和技能，还需要拥有一颗不断学习的心态。
最后，需要强调的是，理财规划师的职业前景除了自身能力之外，还与整个职场环境息息相关。
如果政策环境改变、金融市场发生剧变，也同样会直接影响到理财规划师的职业发展。
因此，对于这一职业而言，更加稳定灵活的就业环境是至关重要的。
总之，在当前经济高速发展的背景下，理财规划师作为一种新型职业，其职业前景的确是十分广阔的。
然而，要想在这一领域取得成功，也需要具备丰富的专业知识和技能、坚持不断的学习和实践，以及不断适应职场环境的能力。
理财规划师就业前景
理财规划师就业前景随着社会经济的发展和人们财富水平的提高，越来越多人开始关注财富管理和投资规划，理财规划师作为财务领域重要的专业人才，其就业前景也越来越受到关注。
本文将从以下几个方面来探讨理财规划师的就业前景：行业发展、人才需求、薪酬福利、职业发展及前景。
一、行业发展随着我国社会财富的不断积累和金融市场的不断完善，国内理财规划行业也得到了迅猛的发展。
目前，理财规划已经成为了家庭、个人和企业财务管理中不可缺少的重要环节。
根据统计数据，我国理财规划行业市场规模已超过1000亿元，未来几年，行业规模有望继续快速增长，对于理财规划师来说，市场需求将不断扩大，其就业前景也将更加广阔。
二、人才需求由于理财规划师具有专业的财务知识和丰富的实践经验，能够为客户提供精准的理财规划服务，因此其人才需求量较大。
目前，我国各大银行、证券公司、保险公司和财务咨询机构等金融机构，均需要大量具备理财规划能力的专业人才。
同时，随着消费者财务管理能力的提高，个人理财规划市场也越来越受到关注，从事个人理财规划的自由职业者和财务咨询机构也不断增多。
三、薪酬福利由于理财规划师具备专业技能和丰富经验，其薪酬福利相对较高。
一般来说，行业内拥有相关技能和工作经验的理财规划师的年薪在10万元以上。
此外，部分金融机构还会给理财规划师提供优厚的福利待遇，如社保、补充医疗保险、住房公积金等。
四、职业发展及前景理财规划师的职业发展和前景丰富多样。
在金融机构的职业发展中，理财规划师可以通过不断学习和提高自己的业务水平，晋升到助理经理、经理等职位。
在个人理财规划行业中，理财规划师可以自由开展业务，并根据个人才能和经验的不同，采取创业模式或者建立自己的财务咨询机构等。
总之，从行业发展、人才需求、薪酬福利、职业发展等多个方面来看，理财规划师的就业前景非常广阔。
但同时，其也需要具备较高的理财知识和实践经验，同时还应具备亲和力、沟通能力和服务意识等。
只有不断提高自身素质和业务水平，才能在激烈的市场竞争中获得发展、取得成功。
理财规划师的职场前景到底有多大
理财规划师的职场前景到底有多大随着社会经济的发展和人们对财富管理的需求不断增加，理财规划师的职业前景也随之大大拓展。
理财规划师是专注于财富管理领域的专业人士，他们从事最末端的财富管理工作，为客户提供全方位的理财规划服务。
在当今日益复杂的经济环境中，理财规划师的职业前景越来越受到人们的关注，也成为职场热门行业之一。
一、需求量大随着经济的发展和人口结构的改变，财富水平的不断提升，人们越来越需要理财规划师的帮助。
据统计，目前我国的理财规划师的市场需求量已经超过了100万人。
而且，随着人们对个性化理财与终身规划的需求日益增加，理财规划师的就业方向也在不断拓宽。
二、薪资可观随着理财规划师的需求量不断增加，对于具备一定素质和技能的理财规划师来说，薪资待遇也随之水涨船高。
现在，很多金融机构和理财公司都在大力招聘理财规划师。
而且，随着市场的不断竞争，这些机构和公司也在不断提高理财规划师的薪酬待遇。
与其他行业相比，理财规划师的薪资待遇可谓是相当可观。
三、发展空间广阔理财规划师作为一种专业人才，其发展空间也相当广泛。
除了在金融机构和理财公司从事理财规划师的工作之外，理财规划师还可以在自己创业、开设理财顾问公司等方面发展。
而且，现在很多大型集团都开始聘请理财规划师为其高管和员工提供财务规划服务，这也为理财规划师的发展提供了新的机遇。
四、技能要求高理财规划师作为一种专业人士，对于其技能要求也是相当高的。
首先，理财规划师需要具备深厚的理财学、财务学等专业知识和技能，同时，还需具备一定的市场和风险管理知识，能够为客户提供最优质的理财规划服务。
其次，理财规划师还要具备良好的人际沟通和协调能力，能够与客户、团队和公司高层进行有效的沟通和交流，更好地推动工作顺利开展。
五、未来发展潜力大随着我国市场经济的不断发展，理财规划师的发展潜力也越来越大。
尤其是随着金融服务业的大力发展和创新，理财规划师所需具备的技能水平和工作要求也在不断提高。
中国未来10年内热门行业的十大新兴工作职业有哪些
未来十年比较热门的行业有哪些？每个父母都对孩子工作前途操碎了心,日新月异的信息技术, 什么工作有前途,已经是每个家庭长辈对晚辈考虑的工作行业前景第一大因素,中国未来10年内热门行业的十大新兴工作职业有哪些?必然成为大家乃至社会关注的话题,那么到底中国未来10年内最热门的十大新兴职业有哪些呢.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！1、理财规划师百度百科是这么定义：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员.理财规划师按照我们的理解就是你的金融管家, 就是管钱的保姆,随着生活水平的提高, 人均收入的增加,很多人有了富裕,开始投资地产买房,投资股市,投资基金,投资古玩,但是很多人在繁忙的工作中无暇分身,这时候理财规划师就派上用场了, 理财规划师会全天候全方位的关注你所投资的项目,从中得到佣金.现状：目前,我国保险、银行等领域理财规划师从业人员的年收入一般在50万人民币以上.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！2、电子商务工程师什么是电子商务工程师,电子商务是什么电子商务工程师的工作职责也可以说工作分类吧。
既然能被大家称之为电子商务工程师，那么电子商务工程师工作重心是应用开发技术、数据库管理、电子商务营销以及电子商务网络安全技术方面等的计算机培训，其中核心是电子商务网络安全技术.互联网商业的飞速发展,在全球商业活动电子化环境下,电子商务又迎来了一轮网络热潮，淘宝天猫,京东,苏宁等电商平台每年都会招聘大量的电子商务工程师,并且还有很多加入电商成员陆陆续续加入电子商务大家庭当中.电子商务也已经成为电脑学校,计算机培训学校中专门课程之一,也是学校计算机专业报名最火热的专业之一.绝大多数的计算机培训机构,电脑培训机构在电子商务专业的授课方面主要还是理论基础,讲应用模式,讲组成停留在这方面的上.南京新华电脑专修学院开设的电子商务专业以技术执行,市场营销,云电子商务工程师,网站运营四个方向为导向,进行深化学习和实践账户操作.南京新华电脑专修学院电子商务专业的授课老师电子商务多个领域比较擅长的专业老师组成,所教授内容主要有网页设计师课程,网络营销师课程电子商务安全-支付,SQL数据库,程序设计,网络营销规划,电子商务平台架构,电子商务设计与运营.SEM技术.电子商务学科带头人洪峰老师,国内著名实战派网络营销专家，拥有多年互联网推广实战经验，长期致力于网站策划运营、免费网络营销推广.现状：电子商务的飞速发展带动,电子商务专业就业方向火爆, 年薪100万以上.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！3、新媒体营销新媒体营销是什么!传媒营销大家应该很清楚,电视营销,报纸推广都算是媒体营销.那么新媒体营销“新”在那里.我们上网百度可以看到百度百科给出的定义:利用新媒体平台进行营销的模式.以往那种电视广告,站牌广告,已经逐渐脱离了人们的视野,更多人开始微博营销,QQ空间营销,微信朋友圈营销,这些新媒体类型影响方式已经越来越被大家所接受,新媒体营销已经渐渐的开始变成的现代社会营销模式变化中最重要的一个组成部分，利用互联网模式、移动电视、手机接发短信等等这种类似高新科技承载平台下展现出来的新媒体营销形态，被现代人们称新媒体,做入了人们的生活.这种模式就是新媒体,新媒体的诞生改变了社会改变了为了,将来将会逐渐替代人们的生活和生产需求,新媒体的发展,代表了新一代的新媒体营销的崛起,传统媒体模式的逐渐消亡.现状:新媒体营销人员月薪上万,业绩出色提成更高,而且新媒体营销都不到30岁.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！4、媒体高级编辑2017年中国互联网发展统计报考显示,中国互联网站点已经超过了480万(不包含.edu域名，.cn域名),年增长14.1%,中国网页数量超过2360亿,年增长11.2%,所以对于数量如此庞大的网站,对于新闻媒体,网络媒体,网站媒体高级编辑的需求是空前的.当前的网站网络编辑都是从传统的编辑,记者,网站管理员,图文设计师等其他行业职业过来的. 这些人本身就具有敏锐独特的洞察力,还是接触互联网信息第一线.现状:现在全国不同地区普通网站编辑薪资在3000-6000不等,知名网站中级编辑薪资在9000-10000,资深高级编辑在30-50万左右.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！5、企业高级策划、公关经理互联网发展到今天,水军已经成为一股不可忽视的力量.所以一个公司的公关能力直接影响到公司未来发展的道路.公关能力还能直接影响公司的升值发展影响,品牌已经成为在市场运作,市场营销中坚力量之一.品牌推广和产品的推广相辅相成是公关经理,企业策划的工作重点之一,因此企业高级策划和公关经理从业人员还需要熟悉中外文化，有国际化的眼光和思维，能理解国外客户的要求和意图.现状：现在公关经理年薪都上百万,高级企业策划月薪上万.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！6、游戏、动画动漫设计工程师随着风靡全球游戏、动画的发展,《大圣归来》《捉妖记》等等动画电影动画产业的上升已经坡陡的式直线上升,动画设计师,动漫设计师,游戏设计师需求量已经供不应求。
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未来五年最热门的职业--理财规划师
如果你问我，未来十年最热门的行业是什么？我只能回答是经济行业。
如果你问我，未来五年最热门的职业是什么？我肯定会回答你，是理财规划师！
现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的主要策略。
在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。
因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。
人们手中有了越来越多的余钱，因此有着迫切的理财需求。
普通百姓面对众多的金融产品和投资渠道，无论从时间上、精力上还是专业知识上都难以应对，市场呼唤专业的理财人士———理财规划师为人们提供专业的理财服务。
面对日益强烈的市场需求，本土的理财规划师供应量严重不足，存在很大的供需缺口。
在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。
据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
理财成为一种大众化需求
现在理财已经成为一种大众化需求。
然而，这个巨大的理财市场显然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
根据国务院发展研究中心金融研究所发布的2007中国金融理财报告，从2006年起我国理财市场已进入发展的黄金10年期。
报告说，从2007年到2017年，我国人口最多的年龄段分别进入其人生中的33岁到55岁和18岁到32岁的阶段，该阶段人口是主要储蓄者，对资产配置需求极大提高。
理财市场已成为反映金融行业综合业务竞争力的主要领域之一。
同时按照世行制定的标准换算，国家统计局将年收入在6万到50万元之间的家庭列入中等收入家庭范畴。
尽管没有确切的数据能够计算出目前我国中产阶层家庭的规模，但有推算指出，符合6万到50万这一标准的人数可能达到8000万人，并且还在急剧增加。
个人财富的迅速增长导致中产阶层家庭规模的迅速扩大，显然是中国社会逐步良性发展的好事。
但另一方面，在物质财富增长的同时，经济生活中面临的各种不确定性和风险也大大增加，威胁着家庭财富的安全，投资理财需求不断上升。
在这样的背景下，我国个人理财市场已经初步形成，商业机构为具有不同需求客户提供个性化理财的能力正在迅速提升。
目前长三角地区中产阶级和高收入阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。
行业认证分两种
现今我国主要存在两种理财规划师认证制度：一类是国家理财规划师，由国家劳动和社会保障部推出。
另一类是
国际认可的CFP，CFP是金融理财领域的权威性国际认证，中国于2006年正式成为CFP组织成员国。
中国金融理财标准委员会是CFP组织中国大陆授权的唯一认证机构，它属于中国人民银行下属机构，隶属于金融教育发展基金会。
1、国家理财规划师
根据新修订的《理财规划师国家职业标准》，国家理财规划师共分三个级别：助理理财规划师(国家理财规划师三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家理财规划师一级)。
助理理财规划师作为新设立的一级，它将考试资格放宽到了在校大学生群体。
国家理财规划师职业资格认证考试自推出以来，全国产生了约5000名通过国家理财规划师职业资格认证的理财规划师。
2、CFP认证
由中国金融理财标准委员会组织的金融理财师考试每年举办两次，上半年在6月份，下半年在11月份。
考试分为三类：AFP金融理财师初级认证，CFP国际金融理财师认证，EFP金融理财管理师认证。
金融理财规划师(CFP-Certified Financ ial Planner)是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
在取得金融理财规划师执业资格前，必须取得金融理财师(AFP-Associate Financial Planner)持证资格。
国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP和CFP持照人数之间应当保持一定差距，在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数比约为10：1。
统计数据表明，目前国内参加CFP和AFP考试认证的人数正逐年增加，2005年，AFP报名人数1820人，2006年达到6197人，今年上半年人数已突破8000人。
而CFP报名刚刚启动，考试人数已经超过2100人，今年半年内，人数接近2700人。
上海继2006年11月以来，二度作为国际金融理财师CFP的分考点。
去年上海考场有考生1600人，AFP所占比重最大，占全体考生人数8成。
人数最少的EFP(金融理财管理师认证)考试，专门面向金融机构管理层。
作为专业管理者，EFP在成功的理财师团队中发挥的作用不可或缺。
金融理财师面临20万缺口
理财师是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。
因为院校培养远不能满足市场对理财规划人才的需求，理财规划师的供需矛盾相当明显，那些受过较高层次教育、通过专门认证考试、具有一定从业经验、保持高水准职业道德的理财规划人才成为金融、保险、基金等行业热捧的对象。
同时，广阔的理财市场前景使得能提供“量身定制”理财服务的专业金融人士越来越抢手。
现在国内个人理财市场已超过570亿美元，并且以每年10%至20%的速度增长，但是得到专业管理的资金还不到10%；而一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的金融理财师，这么计算，中国金融
理财师职业有20万人的缺口。
据美国金融策划联合会调查显示，理财规划师的工作性质具有四大优点：工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大，是名副其实的“金领人”，成为“最受尊敬的职业”之一。
一个专业的理财规划师既可以服务于银行、保险公司等金融机构，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
年薪百万，理财规划师职业前景诱人
据预测，今后5年，我国将需要具备科学理财技能的注册理财规划师10万人，而其年薪也将超过100万元。
调查显示，注册理财规划师被誉为最受欢迎的全球热门金融职业之一，同时位列中国未来10大高收入职业。
目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般也都在10万元人民币以上。
国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
该职业将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔前景的职业。
为更好规划自身职业生涯，越来越多相关行业从业人员，也开始对金融理财师行业产生浓厚兴趣，并有意凭借获得金融理财师认证作为跻身理财行业的敲门砖。
这样的局面在经济发达的华东地区尤为明显。
作为个人理财市场的必争之地，西南地区自然成为报考金融理财师最集中的区域。
我校为此，特别推出理财规划师培训。