霍学喜教授-农业供给侧结构性改革：背景、问题、思路

投资驱动及要素、资源高消耗，创新及效率改进的贡献率
太低，缺乏可持续性问题 › 世界银行数据：中国资本形成对GDP的贡献47%；美国和德国 为19%；日本为21%，韩国、印度为29%和30%
供给侧与需求侧关系
2018/9/ 15
主要表现：结构失衡、产能过剩、企业经营困难、金融风险
压力凸显 成因与根源：行政主导、政策干预；国有垄断、市场扭曲； 要素密集、创新不足；成本上升、竞争乏力 市场失灵、法治失灵、道德失灵 经济学贡献：凯恩斯主义政策主张，供给学派的理论贡献 中国的出路：体制改革、机制创新，市场主导及决定；国民 待遇，激活市场；创新主导，科技替代
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：效益及收入增速趋缓
› 2013年发改委对小麦、玉米、稻谷及大豆的成本—收入调查结果：
——小麦、玉米、稻谷及大豆的亩均产值为1039元（缓慢增长趋势） ——小麦、玉米、稻谷及大豆的亩均费用为357元（较快增长趋势）
——小麦、玉米、稻谷及大豆的亩均收益为682元（缓慢增长趋势）
——全国蔬菜主产区，亩均地租均在1000元以上
› 要素价格上升，推动农产品成本持续、高速上升
——2007年以来，两个优势区苹果生产的劳动成本年均上升16.17%，
物质成本年均上升10.43%，综合成本年均上升14.28% ——2007-2014年间，苹果加工、流通领域劳动成本上升了151%；物
流成本占到苹果终端销售价格的19%；美国10%、日本11%
用（TFP下降），主要表现在：
第一方面：投资回报递减效应表现非常明显 第二方面：杠杆率不断推高、资本市场泡沫、不动产市场 膨胀、系统性风险凸显；实体经济转型缓慢
供给侧与需求侧关系
第一方面：投资回报递减规律表现非常明显
2009年以来，中国GDP季度同比增长率
14.00% 12.00% 10.00% 8.00%
——农产品需求升级加快 ，有效供给体系建设滞后
——进口冲击加大，农业综合竞争力提升滞后 ——农民增收放缓，增收渠道拓展滞后
——生态资源环境压力凸显，农业发展方式转变滞后
农业供给侧结构性改革的精髓：着眼供给侧，以改革为抓手，着 力破解制约农业现代化的结构性障碍、体制性壁垒，理顺政府行
为与市场机制关系，培育新型市场主体，激活农业要素市场，增
› 财政补贴居高不下、结构调整难度大（乌拉圭回合、多哈回合）
› 信贷资金占用居高不下 › 农业及食品市场面临的风险居高不下 › 政府监管压力居高不下
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：要素价格及成本居高不下
›
全国土地租金居高不下
——陕西关中粮食产区，亩均地租均在700元左右 ——国家统计局：2013年水稻主产区亩均地租300公斤稻谷，折 合800元 ——环渤海、黄土高原苹果优势产区，亩均地租均800元左右
进口量/万吨
14000 12000 10000
8320 12090 11430 11760 11100 10430 10770 10100 9440 9770 8600 9000
8000
6000 4000 2000 0
产季
中国大豆进口变化趋势
农业供给侧结构性表象与问题
进口量/万吨
140 120 100 80 60 40 20 0
上海财经大学“三农”高端论坛学习与交流
农业供给侧结构性改革：背景、问题、思路
霍学喜 西北农林科技大学经济管理学院（CEM） 西北农林科技大学西部发展研究院（SWDR） 国家现代苹果产业技术体系产业经济研究室(CARS) 中国 上海
农业供给侧结构性改革
中共十八届六中全会、2016年和2017年中央农村工作会议、2017 年中央一号文件，均聚焦农业供给侧结构性改革，并定位为新阶 段农业工作主线 主动适应发展形势深刻变化，有效应对四方面挑战的战略举措：
供给侧与需求侧关系
凯恩斯主义短期强刺激方法：需求侧分析
› 2008年以来，主流方法聚焦需求侧，即“三驾马车”方法，将中国经 济下行的动能归结为总需求不足（消费、投资、净出口动能不足）
› 应对方针是扩需求、保增长：
—扩大出口需求，但受制于全球经济疲软、贸易保护主义抬头 —扩大内需，推动城市化、促进农民进城，受制于制度、公共产品 主要误解：经济学的需求是有效需求，不是消费欲望； 主要误判：居民收入太低；修订《劳动合同法》，规定最低工资，
›
2013年小麦、玉米、稻谷及大豆的纯收入（人工费用+利润）： ——亩均小麦纯收入为508元 ——亩均玉米纯收入为728元 ——亩均稻谷纯收入为844元
——亩均大豆纯收入为433元
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：国内外价差居高不下
典型进口与国产农产品价格差异（USDA市场监测）
品种 玉米 大豆 棉花 糖 牛羊肉 进口完税价（元/T） 1800 3900 15400 2700 26000 国内价（元/T） 2400（批发价） 4800（目标价） 19800（目标价） 5000（成本价） 60000（零售价） 价差（元/T） +600 +900 +4400 +2300 +34000
量的增长率。即YGDP =f(ΔL, ΔC,TFP)
› 当市场具有有效性： f(C,I,En) =f(ΔL, ΔC,TFP)
供给侧与需求侧关系：两种分析框架
需求侧因素分析 消费 供给侧因素分析 劳动力结构
投资
= Y =
GDP
资本形成
净出口
效率（TFP）
宏观经济政策调节 GDP实际增长率
GDP潜在增长率
13
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：品种、质量、价格、可持续性
品种结构失衡：
› 粮食类产品：小麦、大米供求基本平衡，存在潜在进口压力；玉米供 过于求，库存压力大，玉米替代品进口增速非常快 › 油料、糖料、纤维类产品：供求严重失衡，严重依赖进口 › 饲料类产品：能量类供求基本平衡，蛋白类严重不足
大肉
11000
24000（零售价）
+13000
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：进口压力与冲击居高不下
› 大豆进口8300万吨，预计2026年达到10700万吨（USDA12100万吨） › 大豆粕进口200万吨，预计2026年达到100万吨
› 大豆油进口140万吨，预计2026年达到140万吨
› 植物油进口810万吨，预计2026年达到1000万吨 › 谷物进口 1240 万吨，预计2026 年达到 2450 万吨（饲料谷物 1050 万吨；
玉米650万吨、高粱100 万吨、大麦300万吨、小麦350万吨万吨）
› 棉花进口1400万包，预计2026年达到2200万包（USDA1500万包） › 牛肉进口40万吨，预计2026年达到100万吨（USDA130万吨）
加农民收入、保障有效供给
汇报内容
1 2 3 4
供给侧与需求侧关系 农业供给侧结构及其特征 农业供给侧结构性表象与问题 农业供给侧结构性改革思路
5
思考与体会
供给侧与需求侧关系
中国经济面临的挑战：决策层的两个判断
› 内容层面的“三期叠加”：经济增速换挡期、结构调整阵痛
期、刺激政策消化期
› 现象层面的“四降一升”：经济增速下降、工业品价格下降、
› 农业发展方式与农业资源生态环境关系失衡：可持续性下降
› 综合竞争力下降：成本、价格持续上升，危及粮食安全、食品安全、 农业产业安全、生态安全
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：七方面的居高不下
› 粮棉库存居高不下：国家储备棉是棉花产量的 175% ，是消费量的 150%；粮食库存5000 亿公斤，其中2500亿公斤为玉米 › 农产品进口数量及增长速度居高不下 › 农产品储存、加工、营销企业负债、经营成本居高不下
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
320
300
340
360
380
420
460
500
530
560
590
610
产季
玉米进口变化趋势
农业供给侧结构性表象与问题
规定省、市工资每年增长幅度，但技术进步和效率提升
缓慢，企业难以承受 —扩大投资，动用财政赤字、增发货币手段；运用行政力量动员资源
供给侧与需求侧关系
凯恩斯主义短期强刺激方法：需求侧分析
› 短期刺激方法难以解决中国的长期经济问题（体制机制效 率问题、制度性交易成本问题、行政过度干预导致的结构 性问题），短期强刺激方法属于误判、误用 › 长期采用“扩需求、保增长”办法，导致效应递减和副作
› 大肉进口80 万吨，预计2026年达到200万吨（USDA240万吨）
› 禽肉进口300 万吨，预计2026年达到600万吨（USDA675万吨） › 乳制品进口160万吨（50%为奶粉），预计2026年达到200万吨
农业供给侧结构性表象与问题
进口量/万吨 700 600 500 400 300 200 100 0
实体经济盈利能力下降、财政收 入增幅下降；经济风险概率上升
› 基本舆情：经济发展进入下行通道，成为决策层，普通百
姓，以及海内外学界、政界、产业界关注的战 略问题
供给侧与需求侧关系
从核算角度，国民经济与社会发展趋势可从两侧面分析： › 需求侧分析：GDP总量由消费需求、投资需求、净出口需 求构成。即YGDP =f(C,I,En) › 供给侧分析：GDP总量由新增劳动力及结构、投资及资本 结构优化、GDP创造效率提高决定，假定要 素配置及利用有效，即形成潜在的、具有质
——资产负债表中，负债率最高的是非金融企业，2014
年非金融企业杠杆率高达125%，超过欧盟上限90% ——企业资金链断裂、破产等频发 ——发生系统性风险的可能性增大 › 中央政府具有增加杠杆余地，增加中央政府杠杆，降低其 他方面的杠杆，进而降低发生系统性风险的可能性
供给侧与需求侧关系
› 中央决定着眼供给侧（青木昌彦，2015）改革，探寻中国 经济增长下行的原因和应对办法 › 供给侧改革框架关注三个变量：即劳动力（人力资本，非 人力资源）、投资及资本形成、生产效率改进 › 供给侧改革解决的核心问题：发展方式转变问题，即依靠
每年近10万亿放贷
派出督查组检查“稳 增长”措施执行情况
新一轮“稳增长”刺激
6.00%
四万亿投资计划
计划出台
“微刺激”组合拳 启动
4.00% 2.00% 0.00% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
供给侧与需求侧关系
第二方面：杠杆率（债务对GDP比率）加速提高（麦肯锡公司）
政府债务
300%
38%
金融机构债务
非金融机构债务
居民债务
250%
200% 125% 150% 8% 100% 83% 50% 7% 23% 2000 24% 42% 2007 55% 2014 72% 65% 20%
0%
供给侧与需求侧关系
› 2014年底，社会杆杠率达到283%，系统性金融风险上升 › 中国负债主要表现为： ——地方政府负债，地方政府的承受能力比中央政府差
82.5 66.3
95
128.5 122.0 125.1 118.5 110.2 114.7 106.6 103.5 100.7
年份
中国牛肉进口变化趋势
农业供给侧结构性表象与问题
300.0 240.0 237.0 240.5 250.0
230.0
225.0 206.6
226.0 207.4
226.5
› 果蔬类产品：供求基本平衡，但市场过度波动，高端果品依赖进口
› 动物类产品：羊肉、蛋类供求基本平衡，大肉、禽类进口量较大； 牛肉、乳制品、水产品严重失衡 ，高端产品依赖进口
农业供给侧结构性表象与问题
农业供给侧结构性表象：品种、质量、价格、可持续性
› 质量结构失衡 ：农艺技术规程及质量标准低，食品技术规程及质量标 准低；产品质量标准缺乏稳定性；品牌信用偏低 产中环节薄弱，产前、产后环节资源整合能力、市场 整合能力、贸易整合能力弱，国际竞争能力弱 › 贸易结构失衡：大麦、高粱、苜蓿，木薯干、木薯粉，以及DDGS进口全 面、大幅度增长；园艺品种、多年生植物品种、动物品 种严重依赖进口；储存及加工技术装备、农业中间投入 品严重依赖进口
227.0
227.7
230.0
233.3
Baidu Nhomakorabea200.0
222.0
212.0
207.8
208.2
208.8
210.9
214.1
217.4
220.7