《金融投资理财》课程教学大纲
(完整版)《投资学》课程教学大纲精选全文
可编辑修改精选全文完整版投资学》课程教学大纲课程名称：投资学课程名称：050131总学时：54学时学分：3学分一、课程目的和任务本课程的教学目的是提供投资学的基本知识，使学生理解：投资的机会是什么，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时怎样来处理。
该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能，认识投资过程、投资环境、掌握有效市场、资本资产定价等理论以及投资决策的分析方法，了解国内外最新研究成果。
二、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1．理解各种理论的基本假设、优缺点和相互关系。
2．熟练掌握资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场假说。
3．熟练掌握投资组合收益与风险的衡量、系统性风险与非系统性风险、有效集、最优投资组合、分离定理、市场组合、资本市场线、证券市场线、无套利定价原理。
4．了解主要的随机过程模型。
5．掌握投资的一般原理，效用函数、确定性等价，效用函数与均值－方差准则，线性定价，对数最优定价，状态价格，风险中性定价，Var。
6．掌握投资业绩评价方法。
三、前修课程、后续课程前修课程：金融市场学、证券投资学后续课程：期货理论与实务、金融工程、金融风险管理四、教学方法及手段（含现代化教学手段）采用多媒体教学，以讲授为主、同时结合上机实验。
五、教学内容与学时分配第一章证券投资概述第一节投资的概念第二节证券投资学的研究对象第二章股份公司与股票第一节股份公司第二节股票概述第三节普通股股票与优先股股票第三章债券第一节政府债券第二节金融债券第三节公司债券第四章投资基金第一节投资基金概述第二节证券投资基金的运作第五章证券市场概述第一节证券市场的形成和发展第二节证券市场的作用第三节证券市场的构成第六章证券发行市场第一节证券发行市场概述第二节股票的发行与承销第三节债券的发行与承销第四节基金的发行第七章证券交易市场第一节证券交易市场的功能第二节证券上市第三节债券交易第八章证券价格的确定和投资收益第一节证券的价值第二节股票价格的确定第三节债券价格的确定第四节投资基金价格的确定第五节证券投资收益及收益率的计算第六节股票价格指数第九章证券投资的基本分析第一节证券投资宏观经济分析第二节宏观经济政策分析第三节区域分析第四节行业分析第五节公司分析第十章证券投资的技术分析第一节技术分析概述第二节技术分析理论第三节技术指标分析第十一章证券投资风险与收益第一节风险与风险分类第二节风险的测量第三节投资组合效果第四节风险与收益的关系第十二章证券市场的管理第一节证券市场监管体系第二节证券市场法规体系第十三章证券投资组合理论第一节投资组合理论的产生和发展第二节马柯威茨模型的均值方差模型第三节资本资产定价模型第十四章金融衍生证券第一节金融衍生证券概述第二节金融衍生证券的主要品种第三节金融衍生证券的交易与运作第四节金融衍生证券在我国的运用章次章节名称总计课时辅导练习课时1证券投资概述3 02股份公司与股票6 03债券3 04投资基金6 05证券市场概述3 06证券发行市场3 07证券交易市场3 08证券价格的确定与投资收益6 09证券投资的基本分析3010证券投资的技术分析60说明：本课程为学期课，按每学期18教学周、 3 课时/周计算，共 54课时。
金融投资理财培训PPT
MONEY
第四章 主流理财业务
理财规划的主要工具：
理财工具
存款 保险 债券 股票 基金 信托 外汇 期货 房产 黄金
银行储蓄的风险：通货膨胀、利息税
基金的优缺点：
证券投资基金（共同基金）是指基金公司通过发售基金份额，将众多投资者 的资金集中起来，形成独立资产，以投资组合的方法进行证券投资的一种利 益共享、风险共担的集合投资方式。
优 基金分为封闭式基金和开放式基金， 点 基金作为机构投资者，拥有交易成本
低、专家理财、资金雄厚等特点，与
住房 支出
买房＋装修＋物业＝120万
家庭 用车
15万＋1千×12月×10年＝ 39万
子女 教育
出生至大学毕业＝25万
孝万
养老 支出
10×3顿×2人×365天×20 年＝43.8万
租房 支出
3000×12月×10年＝36万
MONEY
第二章 理财的定义
理财的定义:
优缺点
优点
保值性高，升值空间大；交易比较灵活， 涨跌均可操作；T+0交易模式，当天可以 买卖；市场公开，很难现庄家。
缺点
黄金投资品种多，纸黄金、黄金基金、黄 金期货投资风险较高；如果是黄金首饰买 入成本高，回购不畅。
期货投资的优缺点：
期货是指到一定日期才交割的商品合约，期货交易是指对远期欲出售或买进 的商品，经由交易所公开竞价而确立契约的商品交易行为。
安全性
社会保险
债券基金
企业债券 中长期国债
《金融基础知识》教学大纲、授课计划、课时分配
《金融基础知识》教学大纲一、课程性质和主要内容《金融基础知识》是金融类专业的核心课程，也是财经类非金融专业学生的一门重要基础理论，所以各职业院校都非常重视本课程的教学。
通过本课程的教学，可以使学生掌握关于货币、信用、金融机构、金融工具、金融市场、货币政策等基本金融理论知识，能够拓宽学生视野、激发学生学习经济理论的兴趣，也为进一步学习更高层次课程打下基础。
通过学习，学生可以掌握入门钥匙，来了解、分析、判断、解决一些经济方面的现实问题。
二、课程教学基本要求通过本课程的教学活动，学生充分掌握金融学方面的理论知识与实际业务。
学生通过课程学习应达到以下基本要求：1.掌握：学生对货币金融方面的基本知识、基本概念、基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，对货币、货币均衡、信用、利率、金融机构、金融市场、国际金融、金融监管等基本范畴、内在关系及其运动规律有较系统的掌握。
2.理解：通过课堂教学和课外学习，使学生了解国内外金融问题的现状，观察和分析金融问题的正确方法，培养解决金融实际问题的能力。
3.了解：金融实践发展新的改革方向，新变化，新形势。
4.在教学中要注意的要点：教学中要理论联系实际，运用启发式引导学生积极主动地学习。
要有计划地组织一些课堂讨论；课后常留有思考题、题目尽量联系实际，供学生思考。
三、本课程与专业人才培养目标（职业能力要求）的关系通过本课程学习，要求学生比较全面地掌握金融学的基本理论、基本知识和基本方法，认识货币、信用、金融市场及银行活动的规则性，了解货币、信用、银行的历史发展进程和人类在金融运行方面积累的基本经验及当代进一步发展趋势，掌握货币调控原理及其运作机制，学会从货币供求、社会总供求、货币政策等方面剖析金融与经济发展的关系，把握我国货币金融政策、法律规章制度、金融体制改革的成就和深化改革的要求，培养和提高分析与解决金融工作问题的能力，为以后的进一步学习、理论研究和实际工作奠定坚实的基础，以便学生在毕业之后能够较快地担任相应的工作。
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲一、课程概述《投资学》是金融学专业的一门重要课程，主要研究投资理论、投资策略和投资工具。
本课程旨在帮助学生了解投资学的基本概念、原理和方法，掌握投资决策的基本技能，为将来从事金融投资及相关领域的工作奠定坚实的基础。
二、课程目标1、掌握投资学的基本概念、原理和方法，了解投资学的学科体系和前沿研究。
2、掌握投资决策的基本技能，包括投资组合的构建、风险评估、投资策略的制定等。
3、熟悉不同类型的投资工具，如股票、债券、基金、衍生品等。
4、了解市场分析和预测的方法，掌握基本的技术分析工具。
5、理解投资学在现实生活中的应用，能够运用所学知识进行实际投资操作。
三、课程内容第一章投资学导论1、投资学的定义与研究对象2、投资学的研究方法3、投资学的学科发展与前沿研究第二章投资组合理论1、投资组合的基本概念2、均值-方差模型3、最优投资组合的求解方法4、投资组合的风险与收益评估第三章风险管理与资产配置1、风险的概念与测量方法2、风险分散与资产配置3、资本资产定价模型（CAPM）4、有效市场假说（EMH）第四章股票投资策略1、股票市场的概述与运行机制2、股票投资的基本分析方法3、股票投资的技术分析方法4、股票投资策略的实际应用第五章债券投资策略1、债券市场的概述与运行机制2、债券的种类与特点3、债券投资的基本分析方法4、债券投资的技术分析方法5、债券投资策略的实际应用第六章基金投资策略1、基金市场的概述与运行机制2、基金的种类与特点3、基金投资的基本分析方法4、基金投资的技术分析方法5、基金投资策略的实际应用第七章期货与期权投资策略1、期货与期权市场的概述与运行机制。
一、课程概述《基础护理学》是护理学专业的一门基础课程，旨在培养学生掌握护理学的基本理论和实践技能，为后续的护理专业课程打下坚实的基础。
本课程主要涵盖了护理学的基本概念、护理伦理与法律、病人评估与记录、常见疾病的护理技能等内容。
二、课程目标通过本课程的学习，学生应达到以下目标：1、掌握护理学的基本概念、原则和方法，了解护理伦理与法律等方面的知识；2、掌握病人评估和记录的方法，能够准确收集病人的病史和体征信息；3、掌握常见疾病的护理技能，能够根据病人的需求和状况进行针对性的护理；4、能够与医生、护士及其他医护人员有效沟通，共同协作完成病人的治疗和护理；5、培养良好的职业道德和人文素养，能够以关怀和尊重的态度对待病人。
金融投资学授课教案
金融投资学授课教案一、课程概述本课程旨在介绍金融投资的基本理论和实践技巧。
通过本课程的研究，学生将了解到金融市场的基本特征，理解投资组合的构建和管理，掌握投资决策的基本原理，并学会运用各种金融工具进行投资分析和评估。
二、教学目标1. 了解金融市场的基本概念和运作机制；2. 掌握投资组合的构建和管理技巧；3. 理解投资决策的基本原理和方法；4. 研究运用各种金融工具进行投资分析和评估；5. 培养学生的金融投资意识和分析能力。
三、教学内容1. 金融市场基本概念和分类；2. 投资组合的构建和管理；3. 投资决策的基本原理和方法；4. 金融工具的分类和应用；5. 投资分析和评估方法；6. 风险管理和投资回报评估。
四、教学方法1. 讲授法：通过讲解理论知识，介绍金融投资的基本概念和原理；2. 案例分析法：通过分析真实案例，帮助学生理解和应用投资理论；3. 讨论与互动：组织学生进行讨论和小组活动，加深对投资决策和风险管理的理解；4. 实践操作：通过模拟投资和实际案例分析，培养学生的实际操作能力。
五、教学评估1. 平时成绩：包括课堂参与、作业完成情况、小组讨论等；2. 期中考试：考察学生对基本概念和理论的理解；3. 期末考试：综合考察学生对整个课程内容的掌握和应用能力。
六、教材参考1. 《金融投资学》（第X版），作者：XXXX；2. 《实战投资案例分析》，作者：XXXX；3. 《金融市场与投资分析》（第X版），作者：XXXX。
以上为《金融投资学授课教案》的相关内容，请学生根据教案安排好学习计划，积极参与课堂讨论和实践操作，加深对金融投资学的理解和应用能力的提升。
金融投资与理财规划培训ppt
总结词
合理配置保险额度与期限。
详细描述
中产家庭在配置保险时，应考虑家庭经济状况和未来规划 ，合理配置保险额度与期限，以达到最佳的保障效果。
总结词
定期评估保险需求与市场动态。
详细描述
随着家庭状况和市场环境的变化，中产家庭应定期评估保 险需求和市场动态，及时调整保险规划，确保保险保障与 家庭需求相匹配。
税务合规与风险管理
确保个人税务合规，防范税务风险。
2023
PART 04
金融投资与理财规划的风 险管理
REPORTING
风险识别与评估
风险识别
识别投资和理财过程中可能面临的各种风险，如市场风险、信用风险、操作风 险等。
风险评估
对每种风险的潜在影响和发生概率进行评估，为后续的风险控制提供依据。
风险控制与分散
股票分析
股票分析是对公司基本面、技术面和市场面等因素的综合分析，以评 估股票的投资价值。
风险控制
股票投资存在一定的风险，投资者需要制定风险控制策略，包括分散 投资、止损等措施。
债券投资
债券投资
债券评级
债券是政府或企业发行的一种债务凭证， 代表债权人对债务人的债权。通过购买债 券，投资者可以获得固定的利息收入。
个人税务筹划的案例解析
合理利用税收政策降低税负。
输入 标题
详细描述
通过合理利用税收政策，如税收优惠、抵扣项等，可 以有效降低个人所得税负，提高税务筹划的效果。
总结词
在进行个人税务筹划时，必须遵守税收法律法规，确 保税务筹划方案的合法性和合规性。同时了解税务监
投资理财教案
投资理财教案第一章：投资理财概述1.1 教学目标让学生了解投资理财的概念和意义。
让学生了解投资理财的目标和原则。
1.2 教学内容投资理财的定义和重要性。
投资理财的目标和原则。
投资理财的类型和工具。
1.3 教学方法讲授法：讲解投资理财的概念和意义。
讨论法：让学生分组讨论投资理财的目标和原则。
1.4 教学活动导入：通过引入投资理财的实际案例，引起学生对投资理财的兴趣。
讲解：讲解投资理财的概念和意义，以及投资理财的目标和原则。
分组讨论：让学生分组讨论投资理财的目标和原则，并分享讨论结果。
第二章：投资理财规划2.1 教学目标让学生了解投资理财规划的概念和意义。
让学生学会制定个人投资理财规划。
2.2 教学内容投资理财规划的定义和重要性。
个人投资理财规划的步骤和要点。
投资理财规划的工具和方法。
2.3 教学方法讲授法：讲解投资理财规划的概念和意义。
实践法：让学生通过实际操作学会制定个人投资理财规划。
2.4 教学活动导入：通过引入投资理财规划的实际案例，引起学生对投资理财规划的兴趣。
讲解：讲解投资理财规划的概念和意义，以及个人投资理财规划的步骤和要点。
实践操作：让学生通过实际操作学会制定个人投资理财规划。
第三章：股票投资3.1 教学目标让学生了解股票投资的概念和意义。
让学生学会分析和评估股票投资风险和收益。
3.2 教学内容股票投资的定义和重要性。
股票投资的基本概念和术语。
股票投资的风险和收益分析。
3.3 教学方法讲授法：讲解股票投资的概念和意义。
案例分析法：让学生通过分析实际股票投资案例，学会评估股票投资风险和收益。
3.4 教学活动导入：通过引入股票投资的真实案例，引起学生对股票投资的兴趣。
讲解：讲解股票投资的概念和意义，以及股票投资的基本概念和术语。
案例分析：让学生通过分析实际股票投资案例，学会评估股票投资风险和收益。
第四章：债券投资4.1 教学目标让学生了解债券投资的概念和意义。
让学生学会分析和评估债券投资风险和收益。
金融投资与理财策略培训ppt
信息披露
金融机构应按规定披露相关信 息，保障投资者知情权。
反洗钱
金融机构应加强反洗钱工作， 防止非法资金流入市场。
行业自律组织介绍及作用发挥
证券业协会
负责证券业的自律管理，推动行业规范发展。
基金业协会
负责基金业的自律管理，提高行业公信力。
期货业协会
负责期货业的自律管理，促进市场健康发展。
行业自律组织介绍及作用发挥
市场风险识别与评估
识别市场风险
通过分析市场趋势、价格波动、宏观 经济环境等因素，识别潜在的市场风 险。
评估市场风险
运用量化模型和工具，对市场风险进 行评估和测量，确定风险的大小和影 响程度。
信用风险管理与控制
信用风险识别
对借款人或交易对手的信用状况进行评估，包括财务状况、经营情况、偿债能 力等方面。
保险行业协会：负责保险业的自律管理，维护行业秩序。
这些行业自律组织在金融投资与理财领域发挥着重要作用，通过制定行业规范、监督会员行为、提供专业服务等手段，促进 市场公平竞争和行业健康发展。同时，这些自律组织还积极与政府监管部门沟通协调，反映行业诉求和建议，为政策制定提 供参考依据。
06
未来发展趋势预测与展望
04
案例分析与实践操作指导
成功案例分享与经验总结
成功案例选择
选择具有代表性的成功投资案例 ，如巴菲特的长期投资策略、索
罗斯的宏观投资策略等。
经验总结
提炼成功案例中的关键经验，如价 值投资、风险管理、市场趋势判断 等。
成功案例启示
通过成功案例的分享，激发学员的 投资热情和信心，提高学员的投资 素养。
信用风险控制
采取一系列措施，如制定严格的信用政策、建立信用审批机制、实施风险分散 等，以降低信用风险。
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课程代码
学习领域课程名称
课时数
金融投资理财
64
职业行动领域描述：（员工任务）
金融各行业的理财规划工作人员与客户进行充分交流，获取客户信任；明确客户投资需求及投资风险偏好；依据客户财务状况，运用理财规范、科学的方法并遵循一定的程序制定出切合实际、可操作的理财规划方案，帮助客户予以实施。
2.学生通过自己扮演客户或寻找客户来完成理财规划的模拟制定。
3.教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、并进行引导、监督、评估。
4.教师应提前准备好各种学习资料，金融销售产品，任务完成的考核标准，并联系好合作的校外企业。
组织方式
成立“新创投资服务公司”，选举了副总、秘书、技术维护部部长，组建7个市场部（所有同学归属7个市场部）
考核标准
平时成绩：
1.出勤情况5分，旷课一次扣0.5分，累计5次此项0分
2.课堂提问5分，能主动回答问题，并且回答切中要点每次0.5分，累计4次以上者满分
3.作业10分，计入平时成绩的作业一共四次，每次2.5分。不能按时交作业或抄袭作业不得分；作业完成质量有缺陷每次扣1分。
理论考核：
通过理财规划资格理论考试得满分，未通过依据考试的难易程度按比例折算
14
2
家庭形成期理财规划
教育规划
房产规划
整理财务信息
财务状况分析
12
3
家庭成长期理财规划
保险规划
投资规划
理财工具的选择
12
4
家庭成熟期理财规划
投资规划
税收规划
理财工具的选择
12
5
退休期理财规划
退ห้องสมุดไป่ตู้养老规划
服务客户完成理财规划方案实施
6
合计
56
3.现金规划
4.家庭消费支出规划
5.教育规划
6.房产规划
7.保险规划
8.投资规划
9.税收规划
10.退休养老规划
实践：
1.能查阅资料了解客户各时期特点（年龄、收入、人生目标）
2.能与目标客户进行有效的沟通，建立信任的客户关系
3.风险承受能力的测试及基金投资目标的确定
4.能有效地整理客户的财务信息并对客户的现行财务状况进行客观的分析
实践考核：
优：格式规范，项目完整，内容充实，用词专业，具有可行性
良：格式规范，项目完整，内容充实，用词专业
中：格式规范，项目完整，内容充实
及格：格式规范，项目完整
二、学习情境规划
序号
情境名称
教学内容
课时分配
知识要点
工作能力
1
单身期客户理财规划
现金规划
家庭消费支出规划
与客户有效沟通
风险承受能力的测试
基金投资需求分析
1.老师及公司中层共同决策，包括工作任务前期下达、执行中的监督及问题的解决、工作任务后期的考核
2.7个市场部负责人制定部门工作计划、任务分配、阶段性工作汇报。
3.组员具体完成所分配的任务，互相帮助、互相配合。
通过建立市场部之间竞争机制，完成各项教学任务的实施。
要求
考核方式
平时成绩20%+理财规划资格理论考试成绩40%+实践操作40%
学习目标：（学生任务）
要求学生在判断客户的年龄层次及风险偏好的基础上，明确客户的理财目标，结合当前的市场行情，从现有市场销售的各类金融产品中帮客户做投资及资产配置的推荐。
先修课程：《市场营销》、《基础会计》、《证券交易实物》、《网络金融》、《保险实务》
学习内容：
对象
理论：
1.理财规划概述
2.理财方案的制定
5.能够制定符合客户需求且可实施的基金投资计划
6.能够服务客户完成基金的投资
工具及场地
金融销售产品、网络交易系统
信息查询系统、投资计划制定工具
证券投资模拟实训室、理财规划模拟客户
学习方式
通过任务教学法、角色扮演法等实施教学：
1.每个工作任务按照“资讯－决策－计划－实施－检查－评估”六步法来组织教学，在老师指导下制定方案、实施方案、最终评估；