哈萨克斯坦市场报告 PPT
哈萨克斯坦市场考察计划-049
哈克斯斯坦市场考察计划首先，对哈萨克斯坦市场做一个简单的介绍。
人文环境哈萨克斯坦共和国位于亚洲中部，北邻俄罗斯，东接中国。
国土面积为272.49万平方公里，首都为阿斯塔纳，总人口约1643万，由哈萨克、俄罗斯、乌克兰等131个民族组成，其中哈萨克族占总人口的５８．６％。
哈萨克语为国语，俄语是国家机关和地方自治机关使用的官方语言。
行政区划：14个州、2个直辖市（阿斯塔纳市和阿拉木图市）经济环境根据最新的统计，哈萨克斯坦2010年GDP总量达到了1460亿美元，较2009年增长了7%，目前的人均GDP已达约9000美元，居民名义货币收入同比增加12%以上，职工名义工资同比增长15%以上，通货膨胀水平7.8% 。
2010年，在《加速工业创新发展国家纲要》框架下，完工投产了152个建设项目，总投资达8000亿坚戈（约合55亿美元）。
而到2014年前将落实294个大型工业项目，总投资约550亿美元。
同时强调改善住房和生活条件，2011年财政拨付住房建设扶持资金750亿坚戈（5亿美元），要求完成600万平米住房面积的建设任务。
中哈之间的经贸往来一直相当密切，中国是哈萨克斯坦除俄罗斯之外最大的贸易伙伴，2010年双边贸易额达到了140.8亿美元，其中中国出口为39.6亿美元。
哈电力供应现状——电力输送网络系统薄弱，生产设备损耗问题突出哈电力工业脱胎于前苏联的电力工业体系，建国后虽重新规划电力工业布局，完善电力基础设施建设，但基本上没有摆脱前苏联时期在该地区电力生产和供应模式，突出地表现在不同地域电力资源的不平衡。
近些年来，哈也在不断调整电力资源分布，以满足各地区经济发展和居民生活需要，但状况没有得到根本改善。
哈电力网目前存在的突出问题是系统薄弱，设备老化、线损大。
国家电网主干网建于上世纪七十年代，设备均为前苏联建造的。
时隔近四十年，目前哈多数发电设备没有更新，生产效率不高，输电线路和设备的折旧率已达到70—80%，许多送配电线路老旧、年久失修，故障频繁。
哈萨克斯坦市场报告解析
50000
40000 30000 20000
2015年销售台数 2016年销售台数
10000
0 SUV
个人轿车
皮卡
高端SUV
高端轿车
市场结构： 1. 个人轿车总数量依然是占主要地位，但是产销数量在下滑。 2. SUV虽然数量也略微下滑，但在市场的占有率有上升。
2、市场容量与结构
（4）：各国整车进口对比（2015年及2016年）
4、竞品分析
（1）：X5 1.5 主要竞品
车型信息 品牌 级别 发动机 变速箱 长*宽*高(mm) 发动机型号 排量(mL) 进气形式 后悬架类型 助力类型 驻车制动类型 轮胎规格 前/后驻车雷达 倒车视频影像 全景摄像头 定速巡航 自动驻车 全景天窗 发动机电子防盗 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 行车电脑显示屏 行车灯光 后视镜加热 后视镜电动折叠 感应雨刷 空调控制方式
大迈X5 1.5T 众泰大迈 紧凑型SUV 1.5T 150马力 L4 5挡手动 4527*1836*1682 4A91T 1499 涡轮增压 扭梁式非独立悬架 电动助力 电子驻车
235/55 R17 前● / 后● ● ● ● ● ● ● ● ● 罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整 车 进 口 12% 关 税 ； 同 时 需 缴 纳 18% 的 进 口 增 值 税 ； 同 时还有根据车型不等的汽车 车回收费用。以KD方式配件 进行进口组装收取5%以下的 关税和组装登记费。
哈萨克斯坦市场调研及开发报告
1、市场概述 2、市场结构、产品结构与及趋势 3、2016年市场月度销售情况 4、竞品分析 5、市场策略 6、行动计划 7、需求支持事项
哈萨克斯坦农药市场综述
04/748海外农化一、哈萨克斯坦国家农业概况： 哈萨克斯坦国土面积272万km2，排名世界第九。
其中土地面积2.70亿hm2，内陆水域面积为252万hm2，分别占国土面积的99.1％和0.9％。
哈萨克斯坦多为平原和低地，西部最低点是卡腊古耶盆地，低于海平面132m；东部和东南部为阿尔泰山和天山；平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈萨克丘陵。
荒漠和半荒漠占国土面积的60％。
近几年，哈萨克斯坦农业总产值占GDP的比重基本保持在7％左右，2011年这一比重为8.3％，2012年有所下降，为6.6％。
其中，种植业产值占农业总产值的比重为49.1％，畜牧业产值占农业总产值的比重为50.6％。
哈萨克斯坦种植业主要以粮食、棉花和油料三类土地密集型产品为主，是中亚最大的粮食生产国。
哈萨克斯坦重视粮食生产，强调粮食自给。
主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的80％左右)、玉米、大麦、燕麦、黑麦，南部地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜和水果。
哈萨克斯坦既是粮食生产大国，也是粮食出口大国。
哈萨克斯坦是比较重要的优质长绒棉生产国。
二、哈萨克斯坦作物分布情况 (1)面积。
近几年哈萨克斯坦农作物播种面积基本稳定在2100万hm2左右。
根据哈萨克斯坦各州初步统计，2012年农作物播种面积为2120万hm2，与2011年基本持平。
其中，粮食作物的播种面积为1626万hm2，比2011年增长了0.3％，小麦播种面积为1346万hm2，比2011年减少了2.1％；油料作物的播种面积为185.4万hm2，棉花为14.8万hm2，甜菜为1.2万hm2，果蔬和马铃薯为40.1万hm2，饲草作物为251.7万hm2。
目前，除蔬菜和油料作物面积一直增加外，哈萨克斯坦其他农作物面积依然没有恢复至独立前的状况。
(2)产量。
由于播种面积的大幅下降，直接影响了农作物产量的增长。
哈萨克斯坦农作物产量的增长呈现复杂的状况。
具体来说，粮食产量波动较大，总体上处于较低的水平。
哈萨克斯坦PPT
货币与汇率
货币与汇率
坚戈（中文又名探戈，腾格）。 与人民币比率约为20坚戈＝1 人民币。 它在1993年11月开 始使用
哈萨克斯坦旅游《一》
首都——阿斯塔纳
阿斯塔纳 (Astana)，人口约70 万。 阿斯塔纳在哈语中意为“首 都”，在成为新首都之前，原名阿 克莫拉(Aqmola)，１９９７年１ ２月１０日正式取代阿拉木图 (Almaty)成为首都，１９９８年５ 月６日改为现名。
礼仪——热情豪放之邦
（1）仪态礼仪哈萨克人有“以右为上”的民族传统观念。他们也不喜 欢见到有人用脚踢羊或踢其它动物以及用脚踏食盐等。他们与人谈话一般 不脱帽。 （2）相见礼仪哈萨克人在社交场合与客人相见时，多行握手礼。 （3）喜丧礼仪哈萨克人的传统婚事包括说媒求亲，订婚，商定彩礼和 正式结婚等程序。当地牧民有种习俗，每当举行赛马游戏时，男青年如果 对某个姑娘有意，就策马紧追。哈萨克民间节日有古尔邦节，那吾鲁孜节 等。节日中要信用稻米，燕麦，羊肉和奶酪等制成的饭，青年男女还举行 摔跤等娱乐活动。 （4）主要禁忌：哈萨克人主要信仰伊斯兰教，俄罗斯族，乌克兰族， 白俄罗斯族人则信仰东正教，此外还有少数人信仰基督教和佛教。伊斯兰 教徒做礼拜时忌讳别人从面前通过，他们禁食猪肉，并禁用猪皮制品。
基本概况《二》
气候
属温带大陆性气候 ，１月平均气温－１９℃ 至－４℃，７月平均气温１９℃至２６℃。
地形
多为平原和低地。西南部属图兰低 地和里海沿岸低地。中、东部属哈 萨克丘陵，东缘多山地。半荒漠、 荒漠地带约占全境面积的60％。
国 旗
长与宽之比为２∶１。旗地为浅蓝色，旗面中间是一轮金色的太阳， 太阳放射出32道光芒，其下有一只展翅飞翔的雄鹰。靠旗杆一侧有 一垂直竖条，为哈萨克传统的金色花纹图案。浅蓝色是哈萨克人民 喜爱的传统颜色，代表天空，也象征康乐、和平、宁静；花纹图案 常在哈萨克民族的地毯、服饰中见到，它显示出哈萨克人民的聪明 和智慧。金色太阳象征光明和温暖，雄鹰象征勇敢。哈萨克斯坦于 1991年12月独立后采用此国旗。1992年6月4日启用。
哈萨克斯坦市场报告
各国进口数量： 1. 俄罗斯和韩国整车销量有大幅下滑。 2. 与整车进口数据比较可见，大多数国家由整车进口转为组装销售。
3、2016年市场月度销售情况
4569 3642 3635 3673 3992 3650 3937 3457 3868 3411 4037
4841
2016年月度销量分析： 1. 各个月销量稳定无明显的淡季。 2. 随着一带一路的政策的不断推广和强化，总体销量也是稳中有升。
坚戈。
汽车法规
需要欧盟认证和俄罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整车进口 12% 关税 ；同时需 缴纳 18% 的进口增值税； 同 时还有根据车型不等的汽车
汽车产业
哈国致力于升级汽车产业水 平，提高提高汽车工业制造能 力，鼓励国外品牌进入哈国成 立组装厂和合资公司。其中最 大的是亚汽(Авто Азия)与多家 国际大型汽车制造厂进行合 作，其中包括：大众、通用、 雷诺、起亚、尼桑，斯柯达以 及拉达4×4越野车。
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
车型信息 全景天窗 铝合金轮圈 电动吸合门 电动后备厢 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 多功能方向盘 方向盘换挡 主/副驾驶座电动调节 大迈X7 2.0T ● ● ● ● ● ● ● ● 主● / 副● 途观 1.8T ● 奇骏 2.0L ● ● ● ● ● 欧蓝德 2.0L ● ● -
车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。
〖产品结构〗 :哈国人更偏爱小型和紧凑型越野车,这类车型所占比重不到18%，标准型越野车( 占5.2%),而大型越野车和皮卡车的比重分别为2.4%和0.6%。 〖市场趋势〗 : 在一带一路政策以及发展汽车工业目标激励下，汽车组装业务稳健增长 〖市场细分〗 : C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车所占的比重分别 为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级汽车比重不到1%。 〖竞品分析〗 X5竞品主要为JAC S5，力帆X60等， X7竞品暂难界定 〖任务分解〗 : 150台 〖行动计划〗 : 见后文
哈萨克斯坦电力概况PPT精品文档23页
南部地区
§ 哈萨克斯坦电厂63个，总装机容量为20.6吉瓦(可用容量17.1 吉瓦)。
§ 2019年发电量达939亿度,比2019年多2.1%。
热电站 水电站
§ 目前,哈萨克斯坦是电力净出 口国。向俄罗斯出口15亿度， 向吉尔吉斯斯坦出口1.186亿 度。
燃气电站
电力分布、生产及消费
哈萨克斯坦电力
AFRICA
哈萨克
斯坦
阿拉木图
中国
乌兹别克斯坦 土库曼斯坦
吉尔吉斯斯坦
人均GDP (美元)
独联体及中亚国家 人均GDP (2019)
哈萨克斯坦历年人均GDP
人口状况
Petropavlosks 60万. (3%)
俄罗斯
Kostanay 90万(5%)
70万. (4%) 阿斯塔纳
Pavlodar 80万(4%)
两院制议会，议会 (下院) 和参议院 (上院)
5.1%(截至 2019 年 12 月) RK 银行
坚戈(KZT) 第50位 (144个经济体中, 2019-2019年) 标准普尔: BBB, 负面 普惠: BBB+, 稳定 穆迪: Baa2, 稳定
(GMT +6)
俄罗斯
阿斯塔纳
EUROPE ASIA
§ 该国西部消费很大一部分来自石油及天然气公司自己发电。
§ 在南部区能源消费是不平衡，有最大的短缺。从北部区域和从 相邻的吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦进口部分电力。
§ 在电力消费结构中，制造业一直占有长期稳定的份额，过去的 5 年，占总消费结构70-72%。28%以上由10个冶金企业消耗 了，他们全部位于哈萨克斯坦共和国北部。
西部地区
1,5 1,4
能源最大需求量, GW 现有供应量, GW
哈萨克斯坦畜牧业市场分析
哈萨克斯坦畜牧业市场分析哈萨克斯坦是一个拥有丰富自然资源的国家，其中畜牧业是其重要的经济支柱之一。
近年来，哈萨克斯坦的畜牧业发展迅速，对国内生产总值的贡献也日益增加。
本文将对哈萨克斯坦畜牧业市场进行深入分析。
一、哈萨克斯坦畜牧业概况哈萨克斯坦的畜牧业主要包括牛、羊、马、骆驼等。
其中，牛的数量最多，其次是羊和马。
哈萨克斯坦的畜牧业以家庭经营为主，同时也存在一些大型的商业化养殖企业。
二、哈萨克斯坦畜牧业市场现状近年来，哈萨克斯坦的畜牧业市场发展迅速，主要得益于政府的大力支持和市场需求的不断增长。
目前，哈萨克斯坦的畜牧业市场已经形成了一定的规模，主要生产和销售原奶、肉制品、皮毛等。
在原奶方面，哈萨克斯坦有着丰富的资源，因此其原奶产量一直处于较高水平。
然而，由于国内消费需求有限，大部分原奶都被用于出口。
在肉制品方面，哈萨克斯坦的羊肉和牛肉产量较高，但由于保存和运输等问题，出口量有限。
在皮毛方面，哈萨克斯坦的裘皮产业较为发达，主要出口到欧洲和亚洲的一些国家。
三、哈萨克斯坦畜牧业市场机遇与挑战1、机遇随着全球经济的发展和人口的增长，对畜产品的需求量也在不断增加。
这为哈萨克斯坦的畜牧业市场提供了广阔的发展空间。
随着技术的进步和现代化的进程，哈萨克斯坦的畜牧业生产效率也将得到提高。
这不仅可以满足国内市场的需求，还可以增加出口收入。
2、挑战然而，哈萨克斯坦的畜牧业市场也面临着一些挑战。
随着全球气候变化的加剧，哈萨克斯坦的干旱和极端天气等问题也将对畜牧业产生不利影响。
哈萨克斯坦的畜牧业以家庭经营为主，缺乏现代化的技术和设备，生产效率相对较低。
由于国内消费需求有限，大部分原奶都被用于出口，而出口市场又面临着激烈的竞争。
哈萨克斯坦的畜牧业还存在一些环保和卫生方面的问题，需要加强管理和改善。
四、哈萨克斯坦畜牧业市场前景展望尽管面临一些挑战，但哈萨克斯坦的畜牧业市场仍然具有广阔的发展前景。
未来几年，哈萨克斯坦将继续加大对畜牧业的投入和支持力度，推动其现代化进程。
哈萨克斯坦汽车现状
【PPT1】哈萨克斯坦汽车市场现状及对哈出口汽车建议——张地参赞在“2008中亚及俄罗斯市场汽车出口工作座谈会”上的发言2008年8月31日［开场白］不用记录，都已上网。
【PPT2】网址为：.【PPT3】哈萨克这几年经济发展很快，经济总量已居中亚国家之首。
【PPT4】近几年的GDP平均增幅为10%左右。
【PPT5】2007年GDP总值为1041.5亿美元，增幅8.7%，人均6764.1美元。
一、哈萨克斯坦汽车市场现状（一）保有量【PPT6】截止2007年底，哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。
轿车人均拥有量为13.2辆/100人。
预计到2012年，哈萨克汽车保有量将达到450万辆。
现有汽车总量中，7年以上的旧车占有很大比例。
以阿拉木图市为例，现有的50.4万辆机动车当中，车龄7年以上的旧车就有38.7万辆，占77%。
（二）进口量【PPT7】哈萨克市场上的汽车主要依赖进口。
据哈萨克国家统计署统计，2007年哈共进口各类车辆44万辆，进口额37.17亿美元，占同期外贸进口总额的11.3%。
2006、2007两年的机动车及其零备件进口数量及金额比较表见附表一。
【PPT8】哈萨克进口汽车的特点是：1，总量不少，二手车居多2004年以来，哈萨克轿车进口以平均每年34.3%的速度增长，但进口的车辆当中，很大一部分是二手车。
2006年和2007年进口的近80万辆小轿车中，75%以上是使用了5-7年的二手车。
2，日本车不少，德国车最多2007年进口日本车10.9万辆，占轿车进口总量的28%；进口德国车20.4万辆，占52%；美国车进口了1.53万辆，占4%。
中国产轿车共进口了1696辆，占0.4%。
3，德国车单价最低，美国车单价最高从德国进口的二手车平均单价仅为3025美元；从日本进口的丰田吉普等新车多，单价相对要高出两倍，约为9661美元；自美国进口的车单价最高，达到11961美元。
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2、市场容量与结构
（2）：哈萨克斯坦汽车轻型车市场注册上牌情况（2015及2016）
市场结构： 1. 个人轿车占市场绝对主流。 2. SUV在市场的占有率逐年上升。
1、市场概述
哈萨克斯坦概况
人口教育
国民经济
面 积 272.49 万 平 方 公 里 ， 是 最 大的内陆国家，国土横跨欧亚两 周。1美元=315.29哈萨克斯坦 坚戈。
总人口1695万（2014年）， 其 中 哈 萨 克 族 占 66% ， 俄 罗 斯族占21%。
2015 年 1 月 1 日 与 俄 罗 斯 、 白 俄罗斯创立欧亚经济联盟。主 要进口商品有机械、设备、交 通工具、仪器和仪表占40%。
4、竞品分析
（1）：X5 1.5 主要竞品
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
5. 市场战略
（1） 策略方案
（2） 竞品目标
（3） 市场短期目标：实现年度销售计划（150台） 市场中长期战略目标：① 进入哈萨克斯坦市场的销量前20名 ②与中国主流品牌相当略高的品牌知名度
汽车产业
哈国致力于升级汽车产业水平， 提高提高汽车工业制造能力， 鼓励国外品牌进入哈国成立组 装厂和合资公司。其中最大的 是亚汽(Авто Азия)与多家国际 大型汽车制造厂进行合作，其 中包括：大众、通用、雷诺、 起亚、尼桑，斯柯达以及拉达 4×4越野车。
4
2、市场容量与结构
（1）：哈萨克斯坦汽车市场结构
2、市场容量与结构
（3）：哈萨克斯坦乘用车市场销售情况（2015及2016）
市场结构： 1. 个人轿车总数量依然是占主要地位，但是产销数量在下滑。 2. SUV虽然数量也略微下滑，但在市场的占有率有上升。
2、市场容量与结构
（4）：各国整车进口对比（2015年及2016年）
各国进口数量： 1. 俄罗斯仍然占有绝对优势进口数量。 2. 除俄罗斯，日本，乌兹别克斯坦以外其他国家整车销量均较低。
设有乘用车焊装线，涂装线， 总装线，检测线。
商用车有依维柯DKD组装线车车间间图源自大家学习辛苦了，还是要坚持
继续保持安静
2、市场容量与结构
（5）：各国汽车销量对比（2015年及2016年）
各国进口数量： 1. 俄罗斯和韩国整车销量有大幅下滑。 2. 与整车进口数据比较可见，大多数国家由整车进口转为组装销售。
3、2016年市场月度销售情况
2016年月度销量分析： 1. 各个月销量稳定无明显的淡季。 2. 随着一带一路的政策的不断推广和强化，总体销量也是稳中有升。
哈萨克斯坦市场报告
1、市场概述 2、市场结构、产品结构与及趋势 3、2016年市场月度销售情况 4、竞品分析 5、市场策略 6、行动计划 7、需求支持事项
摘要：
〖法规认证〗：整车认证ECE、排放欧5、俄罗斯OTTC认证 〖车辆税收〗：CBU整车进口需要12%关税同时需缴纳18%的进口增值税；同时还有根据车型 不等的汽车车回收费用。以KD方式配件进行进口组装收取5%以下的关税和组装登记费。 二手车进口关税为100%. 〖产业现状〗 : 主要产品除了本地组装厂外，主要来自俄罗斯和中国。 〖燃油价格〗 : 2016年8月 ，价格为145坚戈每升，折合人民币2.8元/升 〖市场结构〗 : 轿车人均拥有量为13.2辆/100人；哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿 车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。 〖产品结构〗 :哈国人更偏爱小型和紧凑型越野车,这类车型所占比重不到18%，标准型越野车( 占5.2%),而大型越野车和皮卡车的比重分别为2.4%和0.6%。 〖市场趋势〗 : 在一带一路政策以及发展汽车工业目标激励下，汽车组装业务稳健增长 〖市场细分〗 : C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车所占的比重分别 为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级汽车比重不到1%。 〖竞品分析〗 X5竞品主要为JAC S5，力帆X60等， X7竞品暂难界定 〖任务分解〗 : 150台 〖行动计划〗 : 见后文
汽车法规
需要欧盟认证和俄罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整 车 进 口 12% 关 税 ； 同 时 需 缴 纳 18% 的 进 口 增 值 税 ； 同 时还有根据车型不等的汽车 车回收费用。以KD方式配件 进行进口组装收取5%以下的 关税和组装登记费。
6. 行动计划：下一步行动大纲
7. 需求公司支持
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哈萨克斯坦地理位置
国家概况
3
国家概况
哈萨克斯坦汽车产业状况
AllurAuto 集团
SaryarkaAvtoProm 组装厂简介
SaryarkaAvtoProm公司位于 哈萨克斯坦北部 城市库斯 塔奈。工厂占地8.3万平方 米 ，员工730人。 铁路直通厂区。