客户分类管理规定
银行公司客户层级管理制度
第一章总则第一条为规范银行公司客户服务与管理，提高客户满意度，确保银行业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于我行公司客户管理，包括客户分层、服务标准、风险控制等方面。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上：以客户需求为导向，提供优质服务。
2. 分类管理：根据客户规模、业务类型、风险程度等因素，对客户进行分层管理。
3. 风险控制：强化风险意识，加强风险管理，确保业务安全稳定。
第二章客户分层第四条我行公司客户分为以下四个层级：1. 高端客户：指资产规模较大、业务需求复杂、风险承受能力较强的企业客户。
2. 中端客户：指资产规模中等、业务需求较为稳定、风险承受能力一般的企业客户。
3. 普通客户：指资产规模较小、业务需求简单、风险承受能力较低的企业客户。
4. 重点关注客户：指存在较高风险或潜在风险的企业客户。
第五条各层级客户的服务标准如下：1. 高端客户：提供一对一客户经理服务，专属客户经理负责客户关系维护、业务拓展、风险监控等工作。
2. 中端客户：提供客户经理服务，客户经理负责客户关系维护、业务拓展、风险监控等工作。
3. 普通客户：提供客户经理服务，客户经理负责客户关系维护、业务拓展、风险监控等工作。
4. 重点关注客户：提供客户经理服务，并加大风险监控力度，确保客户风险可控。
第三章服务标准第六条我行公司客户服务标准包括以下内容：1. 业务咨询：为客户提供业务咨询、政策解读等服务。
2. 产品推荐：根据客户需求，为客户提供合适的金融产品和服务。
3. 业务办理：简化业务办理流程，提高办理效率。
4. 风险管理：加强风险管理，确保客户资金安全。
5. 客户关怀：定期与客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务。
第四章风险控制第七条我行公司客户风险控制措施如下：1. 客户评级：对客户进行信用评级，根据评级结果实施差异化风险管理。
2. 风险预警：建立风险预警机制，对潜在风险进行实时监控。
3. 风险隔离：加强风险隔离，确保不同业务风险不相互影响。
大客户分类分级管理制度
大客户分类分级管理制度一、总则为了更加有效地管理大客户资源，提高大客户服务水平和销售效率，制定本制度。
二、定义1. 大客户：指在公司产品或服务中拥有重要影响力和购买力的客户。
通常以其拥有的资金、人力、渠道等资源，及对公司产品或服务的购买量和重要性为标准。
2. 大客户分类：根据公司产品或服务的性质、客户购买力和影响程度等因素，将大客户进行分类，以便更好地管理和服务。
三、大客户分类公司将大客户分为五个等级，分别是金牌客户、钻石客户、铂金客户、白金客户和银客户。
1. 金牌客户：拥有巨大购买力，对公司产品或服务的推广和影响力巨大，通常是行业的领军企业，对公司业务发展有重要意义和影响力。
2. 钻石客户：拥有较大购买力，对公司产品或服务感兴趣，对公司业务发展具有重要影响力。
3. 铂金客户：拥有较大购买力，对公司产品或服务有购买需求，但对公司业务发展的影响度较低。
4. 白金客户：拥有一定购买力，对公司产品或服务有一定需求，但影响度不大。
5. 银客户：购买力一般，对公司产品或服务需求量小，影响度较低。
四、大客户管理公司设立大客户管理部门负责管理大客户资源，具体分工如下：1. 大客户开发：负责寻找和挖掘新的大客户资源，建立大客户数据库。
2. 大客户维护：负责与大客户保持良好的合作关系，维护客户满意度。
3. 大客户服务：负责为大客户提供专业的技术支持和售后服务，确保客户满意度。
4. 大客户销售：负责与大客户进行销售洽谈和合同签订等工作。
五、大客户管理流程1. 大客户开发流程（1）确定开发目标：根据公司发展战略和市场需求，确定大客户开发目标，并制定相应的开发计划。
（2）搜集大客户信息：通过市场调研、客户推荐等方式，搜集大客户信息，建立大客户数据库。
（3）开展洽谈：与大客户进行初步洽谈，了解客户需求和意向，确定合作意愿。
（4）签订合作协议：达成初步合作意向后，与客户签订合作协议，确定合作细节和合作周期。
2. 大客户维护流程（1）建立客户档案：建立客户档案，详细记录客户相关信息和沟通记录。
关于客户管理的规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我公司的客户管理工作，提高客户满意度，提升公司整体竞争力，特制定本规定。
第二条本规定适用于我公司所有客户关系的建立、维护、管理及服务。
第三条客户管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，关注客户需求，提供优质服务。
2. 诚信经营，公平竞争，树立良好的企业形象。
3. 数据驱动，持续优化客户关系管理流程。
4. 风险控制，确保客户信息和交易安全。
第二章客户分类与识别第四条客户分类：1. 按行业分类：如制造业、服务业、政府部门等。
2. 按规模分类：如大型企业、中型企业、小型企业、个体工商户等。
3. 按合作年限分类：如新客户、老客户、忠诚客户等。
第五条客户识别：1. 通过市场调研、行业报告、客户推荐等方式获取潜在客户信息。
2. 对客户进行初步筛选，确定目标客户群体。
3. 建立客户档案，详细记录客户的基本信息、需求、偏好等。
第三章客户关系建立第六条客户关系建立流程：1. 联系客户，了解需求，初步建立联系。
2. 提供产品或服务介绍，解答客户疑问。
3. 根据客户需求，制定个性化方案。
4. 签订合同，明确双方权利和义务。
第七条客户关系建立要求：1. 负责人应及时响应客户需求，确保服务质量。
2. 建立客户沟通渠道，定期与客户保持联系。
3. 关注客户反馈，及时调整服务策略。
第四章客户关系维护第八条客户关系维护措施：1. 定期进行客户满意度调查，了解客户需求变化。
2. 根据客户需求，提供增值服务，提升客户满意度。
3. 举办客户活动，增进与客户的互动交流。
4. 建立客户关怀机制，及时解决客户问题。
第九条客户关系维护要求：1. 负责人应定期与客户沟通，保持良好关系。
2. 建立客户档案，记录客户互动情况。
3. 关注行业动态，及时为客户提供相关信息。
第五章客户服务第十条客户服务内容：1. 产品咨询、技术支持、售后服务等。
2. 定期进行客户培训，提升客户使用产品或服务的技能。
3. 提供个性化服务，满足客户特殊需求。
客户分类和分级管理制度
客户分类和分级管理制度
一、客户分类
1、按企业类型分类
根据企业类型，大型企业、中小企业可划分为不同的分类；
2、按客户等级分类
根据客户的消费水平，将客户划分为金牌客户、银牌客户、铜牌客户等等；
3、按客户性质分类
根据客户的性质，可将客户分为个人客户、企业客户、合作伙伴客户等等；
4、按客户需求分类
根据客户的需求，将客户划分为长期客户、一次性客户；
1、客户分级：
根据企业客户的规模、交易金额、消费习惯等因素，将客户分为VIP 用户、金牌用户、银牌用户、铜牌用户、新用户等等；
2、客户分类管理：
（2）金牌客户：采用普通价格，对于金牌客户的服务应比普通客户更贴心，提供较为优惠的服务；
（3）银牌客户：银牌客户的服务应比普通客户更有特色，其服务价格应有一定的优惠；
（4）铜牌客户：铜牌客户的服务应比普通客户更有特色，其服务价格应有一定的优惠；
（5）新客户：新客户的服务要比普通客户更加贴心，并且了解其需求，提供优质的服务。
3、客户分级管理激励机制：。
客户级别分类及管理
客户级别分类及管理一、战略客户1、客户特征：签订年供货协议的,战略合作伙伴;2、管理原则：维护;3、管理重点：持续维护,提供优质服务,帮助用户协调问题,达成年度战伙协议;4、拜访计划：每两周登门拜访一次;二、VIP客户1、客户特征：年订单累计 500 万元以上;2、管理原则：关心、关注;3、管理重点：重点关心和关注的对象,挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户30~50个;4、拜访计划：每周登门拜访一次;三、重点客户1、客户特征：北京电力公司平台,国网,省网平台等;2、管理原则：关键人、关系;3、管理重点：找出评标小组或关键人,建立牢固的关系;4、拜访计划：每两周登门拜访一次;四、贵宾客户1、客户特征：社会价值高,合作潜力大,社会资源多;2、管理原则：享受特权;3、管理重点：给予特殊的待遇,享受各种特权;4、拜访计划：每周致电,每两周登门拜访一次;五、榜样客户1、客户特征：经常使用产品,认可公司,感情牢固;2、管理原则：沟通、互动;3、管理重点：经常沟通和互动,成为较好的合作伙伴和支持者,当成榜样宣传;4、拜访计划：每月登门拜访一次;六、自由客户1、客户特征：没有契约精神,是公司重点管理客户;2、管理原则：管理;3、管理重点：有预见性的进行管理,减少误解,增加沟通;4、拜访计划：每周致电,每两周登门拜访一次;七、新客户1、客户特征：刚开始有订单,具有很大的增值空间;2、管理原则：增值;3、管理重点：继续增加拜访,挖掘客户价值;4、拜访计划：每两周登门拜访一次;八、休眠客户1、客户特征：仅合作一次,再无合作;2、管理原则：关怀;3、管理重点：找出休眠的真正原因,进行关怀,改变原沟通方式,使顾客能够改变想法接受公司;4、拜访计划：每两周登门拜访一次;九、低价值客户1、客户特征：订单额较小、消耗销售人员精力,消耗公司大量资源,价值低;2、管理原则：逐渐放弃;3、管理重点：查明客户真实情况,评估价值;4、拜访计划：根据情况,每月登门拜访一次,在决定放弃合作前,必须上交调查评估报告;。
客户分类管理方案
客户分类管理方案第1篇客户分类管理方案一、概述本方案旨在建立一套科学、合理、人性化的客户分类管理体系，以实现客户资源的优化配置，提升客户满意度和企业核心竞争力。
根据我国相关法律法规，结合企业实际情况，制定以下客户分类管理方案。
二、客户分类标准1. 基本信息分类根据客户的性别、年龄、职业、地域等基本信息进行分类。
2. 消费行为分类根据客户的购买频率、购买金额、购买产品类别等消费行为进行分类。
3. 客户价值分类根据客户为企业创造的利润、购买潜力、口碑传播等价值进行分类。
4. 客户满意度分类根据客户对企业产品、服务、品牌等方面的满意度进行分类。
三、客户分类管理措施1. 基本信息管理（1）建立完整的客户档案，确保客户信息的准确性和及时更新。
（2）对客户信息进行严格保密，遵守相关法律法规，防止信息泄露。
2. 消费行为管理（1）针对不同消费行为的客户，制定差异化的营销策略。
（2）通过数据分析，挖掘客户潜在需求，提升客户购买体验。
3. 客户价值管理（1）对高价值客户进行重点维护，提升客户忠诚度。
（2）对潜力客户进行培养，促进其向高价值客户转化。
4. 客户满意度管理（1）定期开展客户满意度调查，了解客户需求和意见建议。
（2）针对客户反馈，及时调整产品和服务，提升客户满意度。
四、客户分类管理实施流程1. 客户信息收集通过线上线下渠道，全面收集客户基本信息、消费行为、价值等信息。
2. 客户分类根据上述分类标准，对客户进行科学分类。
3. 制定分类管理策略针对不同类别的客户，制定相应的管理措施和营销策略。
4. 实施与监控将分类管理策略落实到位，并对实施效果进行持续监控。
5. 优化与调整根据实施效果，不断优化分类管理策略，提升客户满意度。
五、合规性保障1. 遵守法律法规在客户分类管理过程中，严格遵守我国相关法律法规，确保合法合规。
2. 保护客户隐私严格保护客户隐私，遵循公正、公平、诚信的原则，维护客户权益。
3. 内部监督与审计建立内部监督与审计机制，确保客户分类管理方案的贯彻落实。
客户等级分类管理制度
客户等级分类管理制度一、引言客户是企业的宝贵资产，客户的忠诚度和消费能力对企业的发展至关重要。
因此，建立客户等级分类管理制度，对客户进行合理分类和管理，可以有效地提高客户满意度，促进企业的持续发展。
客户等级分类管理制度是企业进行客户管理的基本制度，它是企业实施差异化战略、提升客户价值的有效工具，是实现客户关系管理和客户价值管理的重要管理手段。
二、客户等级分类管理制度的内容1. 客户分类标准客户分类标准是客户等级分类管理制度的基础，是企业对客户进行合理分类和管理的依据。
针对不同行业和企业的特点，客户分类标准可以有所不同，但一般包括以下几个方面：(1) 消费能力。
客户的消费能力是企业考察和判断客户价值的重要指标。
消费能力强的客户通常被视为高价值客户，应得到重点关注和服务，而消费能力较弱的客户可以适当降低服务水平。
(2) 购买频次。
购买频次是反映客户忠诚度和购买意愿的重要指标。
购买频次高的客户通常被视为忠诚度高、价值大的客户，应得到重点维护和服务，而购买频次低的客户可以适当减少关注。
(3) 行业属性。
客户所在行业的属性也是影响客户等级的重要因素。
一般来说，同行业的客户在某些方面有着相似的特点和需求，可以采取相似的管理策略。
2. 客户等级划分基于客户分类标准，企业可以将客户划分为不同的等级，一般可以划分为A、B、C三个等级。
其中，A等级客户为最重要的客户，要得到最高水平的服务和关注；B等级客户次之，要得到适度的服务和关注；C等级客户为最普通的客户，服务和关注水平相对较低。
客户等级划分要融合客户的消费能力、购买频次、行业属性等多方面因素，充分反映客户的真实价值和重要性。
3. 客户等级管理企业应建立健全的客户等级管理机制，对不同等级的客户实施差异化的管理策略。
具体包括以下几个方面：(1) A等级客户管理。
对A等级客户要采取差异化的管理策略，建立专门的A客户管理团队，提供个性化、专门化的服务，满足客户的个性化需求，以提高客户的忠诚度和满意度。
客户人员分类管理制度
第一章总则第一条为加强我公司客户人员的管理，提高客户服务质量，提升客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有从事客户服务工作的员工。
第三条客户人员分类管理制度旨在明确客户人员的分类标准、职责权限、考核评价和晋升机制，确保客户服务工作的高效、规范和专业化。
第二章分类标准第四条客户人员根据工作性质、服务能力和专业知识，分为以下四个等级：1. 初级客户服务人员：具备基本的服务知识和技能，能够独立完成常规客户服务工作。
2. 中级客户服务人员：具备较高的服务水平和专业知识，能够处理较为复杂的客户问题，具备一定的沟通协调能力。
3. 高级客户服务人员：具备丰富的服务经验和专业知识，能够解决客户疑难问题，具备较强的团队管理和沟通协调能力。
4. 客户服务专家：具备深厚的专业知识，能够为高级客户提供专业咨询，具备优秀的团队领导能力和项目管理能力。
第三章职责权限第五条各级客户人员的职责权限如下：1. 初级客户服务人员：- 负责解答客户的基本咨询和问题；- 协助处理简单的客户投诉；- 完成上级交办的其他工作。
2. 中级客户服务人员：- 负责处理客户的咨询和投诉；- 协助解决较为复杂的客户问题；- 参与客户满意度调查和数据分析；- 完成上级交办的其他工作。
3. 高级客户服务人员：- 负责处理复杂客户问题，提供专业解决方案；- 指导初级和中级客户服务人员的工作；- 参与制定客户服务政策和流程；- 完成上级交办的其他工作。
4. 客户服务专家：- 提供高级客户的专业咨询服务；- 指导和培训其他客户服务人员；- 参与公司客户服务战略制定；- 完成上级交办的其他工作。
第四章考核评价第六条公司将对客户服务人员进行定期考核，考核内容包括但不限于：1. 工作质量：客户满意度、问题解决率、客户投诉处理情况等；2. 业务能力：专业知识掌握程度、服务技能熟练度等；3. 团队协作：与其他部门及同事的沟通协作能力；4. 工作态度：责任心、积极性、敬业精神等。
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客户分类管理规定
1 目的
为规范客户分类，实现客户的动态管理，维护好公司稳定、有价值的客户群，制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于公司对客户分类的管理。
3 术语及定义
3.1战略客户：需全公司特别关注，对公司产品升级、品牌价值提升具有战略意义的客户。
3.2核心客户：需全公司关注，需求数量较大或者属于高效品种，且具有长期稳定需求的客户。
3.3重点客户：一般直销客户。
3.4合作客户：经销客户。
4 管理内容及要求
4.1客户分类标准
4.1.1 客户分战略、核心、重点、合作四类：
4.1.2 分类比例：战略客户≤10%，核心客户≤30%。
4.2 评定
4.2.1 评定程序：
4.2.1.1 公司依据客户的企业性质、行业地位（实力及先进性）、信誉等级、资金状况、毛利贡献高低、发展态势、需求品种及数量等，填写《客户分类申请表》（见附表1），提出客户拟评定类别。
4.2.1.2 重点客户和合作客户由公司经理或其授权人批准确定。
4.2.1.3 核心客户由公司经理或其授权人审核，报公司主管副总经理批准确定。
4.2.1.4 战略客户由公司主管副总经理审核，总经理审核，报董
事长批准确定。
4.2.2 公司至少每半年梳理一次客户分类，提出书面报告，对于客户类别调整的，分别填写《战略客户调整表》（见附表2）、《核心客户调整表》（见附表3）、《重点和合作客户调整表》（见附表4），报相关领导批准。
4.2.3 新增客户和客户分类需调整时按照4.2.1程序执行。
4.3 合同的生产与组织
4.3.1公司在月度需求计划中注明客户分类及交货期等信息，运营管理部在周合同入库计划中列明该类信息。
5附则
附表1：
客户分类申请表
说明：编号按流水号顺序编制。
附表2：
战略客户调整表。