装备制造产业以商招商走访调研报告

日照高新区装备制造产业调研报告（2016年9月）为贯彻落实高新区党工委、管委会“大干100天、实现新变化”工作部署，切实了解园区装备制造产业发展现状和配套能力，充分挖掘、利用园区企业上下游资源开展以商招商。

近期，招商促进局对园区装备制造产业进行了为期两个星期的调研，实地走访了兴业汽车配件、七星汽车部件、创发数控等园区装备制造企业37家，对企业主要产品、设备、上下游客户等情况进行了摸排。

现将有关情况总结汇报如下：一、产业发展基本情况目前，园区登记在册的装备制造企业37家。

2015年，共实现生产总值138204万元，主营业务收入28931万元，利税-208.35万元，利润-1464万元。

（一）生产经营情况。

受国际国内经济形势低迷的影响，90%以上的企业反映，主要经济指标较上一年有所下降。

在走访的37家企业中，正常生产经营的企业25家，其中经营状况较好的企业仅11家，处于停产、半停产状态的企业12家。

总体来看，企业的生产经营状况与市场需求息息相关，如同泰泵系列、海恩锯片、鸿泰机电等主要配套工矿、电力、煤炭、房地产等受国家供给侧改革影响较大的行业，去产能、去库存等要求使他们市场订单有较大下滑。

相反，如捷杰工具产品全部出口国外，客源稳定，产品供不应求；创发数控以国有电力企业为客户，市场销售也呈现良好态势。

表一：园区装备制造企业生产经营状况表（二）主要产品类别。

根据国民经济行业分类，装备制造业共分成金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造等7个大类42个中分类行业。

园区装备制造企业主要涉及交通运输中的汽车制造业，如兴业汽配、七星汽配、利水电气等；专用设备制造业，如裕鑫动力（纺织机械系列）、同泰集团（碾米机系列）、海恩锯业、贝尔机械、原野机械、海达尔加气等；电器机械制造业，如东方电机、鸿泰机电、连豪机电等；金属制品业，如创发数控、捷杰工具等。

（三）现有设备情况。

目前园区已具备初步的设备配套能力，拥有冲压、锻造、铸造、焊接、钣金装配、热处理等基础性设备。

如汽车产业链主要设备有车后桥壳体加工线、主减速器壳体加工线、后轮毂加工线、变速箱箱体加工线和机器人自动锻造生产线等；工业配套产业设备有机械加工、压力容器制造、钣金装配、铸造及热处理、计量理化检测、性能测试等；电力配套产业有油压机、平衡机、绕线机及仪器、仪表试验台等设备。

（四）产品技术水平。

行业共有高新技术企业3家，占园区高新技术企业总数的23.1%；省级研发机构4处，其中，院士工作站1处，占园区省级研发机构总数的12.9%；市级研发机构9处，占园区市级以上研发机构的18%；各类知识产权171项，其中发明专利24项，发明专利数量占园区企业发明专利总数的27.9%；著名商标、品牌5个。

表二：园区装备制造企业产品技术水平分析表二、产业发展特点（一）企业数量少、规模小。

37家装备制造企业仅占园区企业总数的18.9%，其中，注册资本过千万的有12家，年实现产值过亿元的企业仅4家，规模以上工业企业有8家（其中旭颖汽配已搬走），占园区规模以上工业企业总数的23.5%。

以上数据显示，装备制造产业作为园区着力发展的六大主导产业之一，不论从数量上还是规模上，较潍坊、青岛、淄博等省内装备制造行业发展先进地区都有较大差距。

表三：正常生产经营企业主要经济数据一览表（单位：万元）（二）产业聚集效应不明显，缺乏龙头企业。

一是企业布局分散。

37家企业分散在园区建成区各个区域，布局分散，没有形成同行业聚集发展的态势。

二是企业产品关联性不强，没有形成产业链或产业链条短，缺乏龙头企业带动。

如兴业汽配、七星汽配、立水电气等汽车零部件产业虽然初步形成相关产业集群，但是均为零部件配套企业，缺乏大型整车制造、发动机、变速箱等主机厂生产企业的整体带动；海恩锯业、贝尔机械、原野机械、哈顿特种焊材、海鹰通风等企业在园区甚至整个日照市内为独一家，企业产品之间相互独立，没有交集，产业的关联度较差，上下游配套大多在园区以外实现。

（三）产业结构层次低，技术水平不高。

装备制造产业虽然已具备基础的配套能力，但是普通机械加工等传统装备制造业比重较高，高端装备制造业比重偏低，重大装备总集成、总承包能力不强，大部分装备制造企业还处于产业链和价值链中低端，劳动密集、原材料消耗大的加工型产品居多，技术密集的大型成套设备较少，高端制造占比偏低。

（四）企业发展不均衡，部分企业发展势头看好。

在调研的37家企业中，涌现出一批技术水平先进、成长性良好、行业内龙头企业或潜力大的企业。

1、日照东方电机、海达尔加气两家企业技术水平较高、发展前景看好。

东方电机生产的低速大扭矩永磁电机系列产品以其节能、节才、节空间的特性，成功列入国家工信部2016年节能电机推广目录，目前，此目录内共有8项产品，其中有4项为东方电机生产的产品；海达尔加气研发的LNG零排放加气设备、BOG回收机、LNG撬装加气设备、高精度流量计、超安全清洁能源储存保护装备、高效率压缩机等产品，已获得国家发明专利2项，实用新型专利2项，另有5项发明专利、3项实用新型专利通过预审，产品技术水平国际领先。

2、日照海恩锯业、同泰集团、兴业汽配3家企业有望做大做强。

这三家企业规模大、产品知名度高、持续创新能力强，。

海恩锯业为高新技术企业，年产值2个亿左右，“hein”商标是中国驰名商标。

其锯片产品占中国整个同行业市场份额的十分之一左右，今年海恩新上投资2000万的锯机生产项目,将进一步拓宽企业的产品规模和应用市场，丰富产品种类，优化产品结构，增强企业竞争力，带动形成新的产业链条。

同泰集团建有省级研发中心，每年都有多项技术或产品设计获国家专利，并多次参与国家标准和行业标准的制定，同泰集团生产的碾米机产品1997年就被认定为“中国机械工业名牌”和“山东名牌”产品，其今年适应市场需求新变化而研发上市的碾米机，能够保留米粒的胚芽，满足了人们对健康环保粗粮的新需求，市场空间广阔。

兴业汽配为高新技术企业，具有规模化生产能力，产品主要配套中国重汽、北汽福田、时风等特大型企业，发展势头看好。

三、开展以商招商上下游资源信息搜集情况此次走访，重点对企业的上下游配套客户、所属行业知名企业等情况进行了重点了解，共搜集到企业上下游配套信息19条。

如兴业汽配与北汽福田联系密切，今年双方合作生产的M4车架，采用全模型生产模式，产品更加精密主要为高端轻卡配套，目前该项目已进入量产阶段；七星汽配产品主要配套时风、江淮汽车；创发数控与泰开电气、彼岸电力等有业务合作关系等。

详细情况见下表：表4:企业上下游配套资源信息汇总表四、开展以商招商存在的困难和问题一是产业基础薄弱，项目吸引力和承载力较弱。

表现在企业数量少、规模小、产业集聚度不高，没有形成良好的产业链；企业发展不平衡，多数企业存在设备陈旧、自动化水平低，能耗高、自动化控制技术应用少，生产效率低等问题。

二是以商招商企业积极性不高。

一方面经济环境影响较大，在调研座谈中企业多表示现在因为经济发展低迷，新的招商引资项目困难，企业对于有风险的投资项目不敢涉足；另一方面没有明确的以商招商优惠政策，企业动力不足、积极性不高。

三是以商招商机制体制不健全，活动措施较少。

目前，园区以商招商工作还存在重视程度不够，随意性强，工作开展不系统、不全面、不深入等问题，缺乏整体规划、精心组织，除到企业实地走访调研外，基本未开展其他活动。

五、下一步开展以商招商思路紧紧立足园区实际，充分挖掘利用园区装备制造企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源，创新机制体制，丰富招商活动，优化产业发展环境，努力推动产业招商实现新成效。

（一）建立以商招商体制机制，把产业招商纳入常规化、制度化工作体系。

一是制定和出台以商招商工作制度，将以商招商工作纳入制度化、规范化管理，明确牵头领导、责任人员和重点以商招商企业范围，实行定期走访联络制度。

招商局计划建立装备制造企业联络员制度，对已走访的企业包保服务，加强沟通。

二是建立以商招商重点企业名录库。

在走访联络中，加强和企业经营者的感情联络，帮助已进区企业解决实际问题，着力搜集新的有效招商信息，不断完善更新重点企业名录库，对进库企业实行动态跟踪、推进、淘汰管理。

三是要积极开展多种形式的以商招商活动。

如通过所联系的企业，邀请其业务对象、关系企业及亲朋好友中的企业家来访；拜访主要业务客户；召开招商座谈会等。

（二）制定出台以商招商奖励办法。

参照2011年版《东港区招商引资优惠政策》中第六条“以企招商”政策中相关奖励政策，及威海市环翠区《2016年招商引资奖励办法》等。

研究制定《日照高新区以商招商奖励办法》，并严格按照政策规定，对能够成功引荐新项目入区的企业及人员，及时兑现相关奖励，让协助开展以商招商的企业真正尝到“甜头”，调动他们的积极性。

（三）立足基础、明确目标，确定以商招商产业重点。

一是围绕兴业、七星等汽车零部件企业，深度挖掘他们的上下游客户或行业内资源情况，重点招引能够带动整个产业发展的主机厂（整车制造）生产项目，真正建立完善汽车制造产业集群。

二是立足睿航新能源、电咖、特来电等正在推进的项目，加快装备制造企业项目的招引。

三是培育壮大现有企业，建立、延伸产业链条。

加快推进东方电机、海达尔加气等新投产的技术水平高、带动能力强的项目的建设，打造产业龙头，并促进相关配套企业的引进；鼓励海恩锯业、同泰集团、兴业汽配等规模以上企业不断提档升级，提高产品的技术水平，提升产业的竞争力；支持培育同泰碾米机、捷杰笼具、易客农畜装备等发展势头较好的农业装备类项目做大做强。

（四）优化发展环境，打造产业投资洼地。

一要着力优化园区布局。

扎实推进园区基础建设，以装备制造产业园规划建设为机遇实现产业集聚发展。

二要把改善投资环境作为“生命线”工程。

结合投资服务中心的建设，为投资者提供代办立项、工商、税务、海关登记等多种手续服务，建立重大项目协调推进工作小组，对重大项目实行特事特办，开通绿色通道，真正以优质高效的服务引商引资。

三要设立高端装备制造产业基金，开展资本招商，招大引强。

做好企业融资方面的服务，鼓励引导企业上市、上板，切实解决企业发展资金短缺问题。

四要鼓励技术创新。

重点支持开展前瞻性、原创性科研开发和重点产品的研发及产业化技术改造；支持公共平台建设和关键共性技术的开发研究；支持重点龙头企业国际化发展、鼓励产业出口创汇。

对列入省、市先进装备制造业重点产品、重点技术改造、重点技术创新、平台建设等目录的产品和项目进行重点支持。

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