证券发行承销协议书详细版
债券发行承销协议书5篇
债券发行承销协议书5篇篇1债券发行承销协议书甲方（发行人）：__________有限公司乙方（承销商）：__________证券有限公司为了规范和明确债券发行的相关责任和义务，甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、债券发行的基本情况1.1 本次债券发行的发行主体为甲方，发行总额为__________元，发行期限为__________年，年利率为__________%，票面利率在发行时按债券市场价格及国家相关规定确定。
1.2 本次债券发行的用途为__________，符合国家法律、法规及有关政策规定。
1.3 本次债券发行的承销方式为乙方进行包销。
二、发行承销的责任和义务2.1 甲方应根据国家有关规定和乙方的建议，制定本次债券发行的具体方案，并严格执行。
2.2 甲方应按时向乙方提供本次债券发行的相关文件及资料，并保证其真实、准确、完整。
2.3 甲方应协助乙方开展市场调研工作，提供必要的协助和支持。
2.4 乙方应按照甲方的委托，全力配合完成本次债券发行的承销工作，并倡导市场化、法律化的操作。
2.5 乙方应全力保护甲方的合法权益，积极协调解决债券发行中出现的问题和纠纷。
2.6 乙方应严格遵守国家法律、法规及有关规定，保守甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
三、发行承销的报酬和费用3.1 乙方作为本次债券发行的承销商，有权获得相应的承销报酬。
甲方应按照约定支付承销费用，并承担相关税费。
3.2 乙方在履行承销任务所发生的合理费用，由甲方按照双方事先协商一致的费用支付标准支付。
3.3 如因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应按照双方协商一致确定的赔偿标准向甲方支付违约金。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应对本协议及与其有关的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲、乙双方对在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密应当严格保密，不得擅自利用或泄露。
4.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而遭受的一切损失。
承销协议书参考范本
承销协议书参考范本甲方（发行人）：_________（以下简称“甲方”）法定代表人：_________地址：_________乙方（承销商）：_________（以下简称“乙方”）法定代表人：_________地址：_________鉴于：1. 甲方拟通过乙方进行______证券发行工作；2. 乙方同意为甲方提供相关服务，包括但不限于承销、分销等。
双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、承销范围与方式1. 本次证券发行总额为人民币______元（大写：______元整），证券类型为______。
2. 乙方作为主承销商负责组织承销团，采用余额包销的方式进行承销活动。
即在约定的销售期内，乙方承诺按照本协议约定的价格将甲方发行的证券全部售出；如未能售完，则由乙方自行购入剩余部分。
二、承销价格与费用1. 本次证券发行的承销价格为每股人民币______元（大写：______元整）。
2. 承销费用：甲方应向乙方支付的承销费率为本次发行总额的______%。
此外，甲方还应承担本次发行过程中产生的其他合理费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等。
3. 支付方式：甲方应在乙方完成承销义务后的______个工作日内支付上述费用。
三、权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方有权获得乙方提供的承销服务，并要求乙方按照本协议的约定履行义务。
（2）甲方应确保所提供资料的真实性和合法性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）甲方应积极配合乙方开展承销活动，提供必要的协助和支持。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方有权按约定收取承销费用。
（2）乙方应依法依规开展承销活动，尽职调查并合理安排发行计划。
（3）乙方应及时向甲方通报承销进展情况及存在的问题，并提出相应的解决方案。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付承销费用或其他相关费用，则每逾期一日，需按应付金额的万分之______向乙方支付违约金。
承销协议书范本
承销协议书范本甲方（发行人）：[发行人全称]地址：[发行人地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承销商）：[承销商全称]地址：[承销商地址]法定代表人：[法定代表人姓名]鉴于甲方拟发行[发行证券的种类]，乙方愿意按照本协议的条款和条件承销该等证券，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就承销事宜达成如下协议：第一条承销证券的种类和数量甲方同意发行，乙方同意承销[具体证券名称]，总计[发行数量]。
第二条承销价格和承销费用1. 承销价格为每[证券单位]人民币[定价]元。
2. 乙方作为承销商，将按照承销总额的[百分比]%收取承销费用。
第三条承销期限承销期限自本协议生效之日起至[具体日期]止。
第四条承销方式乙方将采取[具体承销方式，如包销、代销等]的方式进行承销。
第五条支付和结算1. 甲方应在承销期限结束之日起[具体天数]个工作日内，将承销款项支付至乙方指定账户。
2. 乙方应在收到承销款项后[具体天数]个工作日内，将扣除承销费用后的款项支付至甲方指定账户。
第六条甲方的声明和保证甲方声明并保证其为合法设立并有效存续的法人，具有签订和履行本协议的资格和能力，且本协议的签订和履行不违反甲方的公司章程或任何法律法规的规定。
第七条乙方的声明和保证乙方声明并保证其为合法设立并有效存续的法人，具有签订和履行本协议的资格和能力，且本协议的签订和履行不违反乙方的公司章程或任何法律法规的规定。
第八条保密条款双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密和未公开信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
第九条违约责任如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方因此遭受的一切损失。
第十条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条协议的修改和终止本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
承销协议书参考范本6篇
承销协议书参考范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1承销协议书参考范本甲方（发行人）：_________（以下简称“甲方”）乙方（承销商）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方意欲发行（票据、债券等）等有价证券或进行融资，乙方愿意担任（票据、债券）的承销商。
双方经友好协商达成如下协议：第一条承销方式1.1 乙方同意接受甲方的委托，以包销或代销方式承销（票据、债券）等有价证券（以下统称“有价证券”）。
1.2 乙方应按照法律法规及有关规定履行承销义务，积极推动有价证券发行工作，提出具体的准备工作时间表和方案，并保证甲方获得有价证券承销的成功。
第二条承销价格2.1 有价证券承销价格应根据市场情况和甲方意愿确定。
2.2 有价证券承销价格的确定应充分公开透明并依法合规。
第三条承销保证3.1 乙方应尽最大努力促使有价证券的承销成功。
3.2 如有价证券承销失败，乙方应积极寻找其他方式帮助甲方解决融资问题。
第四条手续费用4.1 甲方应支付乙方相应的承销手续费用。
4.2 乙方提供相应服务费，具体金额另行商定。
第五条承诺事项5.1 甲方承诺提供的信息真实、准确，不得违背法律法规及市场规则。
5.2 乙方承诺遵守法律法规及有关规定，保证承销的合法合规性。
第六条保密义务6.1 双方应对因履行本协议产生的机密信息予以保密。
6.2 未经对方书面同意，不得向第三人透露有关机密信息。
第七条协议的履行7.1 本协议经双方签署生效，自_______年__月__日起执行。
7.2 在履行本协议过程中，如有任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成则提交有关仲裁机构处理。
（以下无正文）（以下无正文）甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________日期：_______年__月__日本协议一式____份，甲乙双方各执____份，均具有同等法律效力。
本协议经两方签署生效，自________年____月____日起执行。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
承销协议书参考范本5篇
承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书参考范本承销协议书甲方（承销商）：_____________乙方（发行人）：_____________为了明确各方的权利义务，本着平等自愿的原则，甲、乙双方在友好合作的基础上，根据《公司法》、《证券法》和相关法律法规的规定，就乙方发行股票进行承销事宜达成如下协议：第一条乙方发行股票总数为__________股，承销价格为每股_________元，发行方式为发行前置，对甲方承销的股票实行独家包销。
第二条承销期限自本协议签署之日起至乙方股票正式上市之日终止，但如双方另有约定的除外。
第三条甲方收取的承销报酬为乙方发行总额的____%，其中固定报酬为____万元，实际结果以发行总额为准。
第四条本次股票发行需履行的审批手续，乙方应提交证监会领取《证监会行政许可证》，并依法、依规向证监会报送有关文件；本协议生效后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，以保证股票的及时发行。
第五条若乙方聘请其他律师事务所或其他第三方协助进行本次承销事宜，产生的费用均由乙方承担。
第六条为保障投资者权益，甲方应当对股票发行过程中的信息披露进行审查，确保信息的真实性、准确性、完整性。
第七条本次承销涉及的股票发行程序及相关事宜，乙方应当全面配合甲方完成，确保股票发行的顺利进行。
第八条若本次承销因不可抗力原因无法完成，双方可以协商解除本协议，但应立即通知对方，并一致签订书面解除协议。
第九条本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，于协议签署后生效。
甲方（承销商）：_____________乙方（发行人）：_____________签订日期：年月日以上为承销协议书参考范本，双方在签署协议前应仔细阅读并确定各自的权利义务，保证合同的有效性和履行。
篇2承销协议书参考范本为了明确各方在本次承销活动中的权利和义务，特订立本承销协议书。
为使本次承销活动高效有序地进行，各方同意遵守以下约定：一、承销人：（甲方）住所地：证券代码：证券简称：二、发行人：公司名称：法定代表人：注册地址：三、被承销公司：公司名称：法定代表人：注册地址：四、承销事项：1.承销标的：被承销公司发行的（债券/股票/证券）项目。
承销协议书参考范本5篇
承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书甲方：（承销商名称）乙方：（发行人名称）鉴于甲方是一家具有承销能力和资金实力的金融机构，乙方是一家拟发行证券的公司，为了促进双方的合作和互利双赢，经过友好协商，达成以下协议：第一条协议的签订甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过友好协商，就乙方发行的证券，由甲方承销，达成本协议。
第二条承销范围1. 乙方拟发行的证券种类、数量、发行价格等相关内容详见《发行计划书》。
2. 本协议项下的承销范围涵盖了乙方发行的全部证券。
第三条承销方式1. 甲方应当按照相关法律法规和监管部门的规定，严格履行承销义务，按照约定价格和约定数量购入乙方发行的证券。
2. 甲方可以根据市场情况适时调整承销策略，但应当事先征得乙方的同意。
第四条承销费用1. 甲方为承销乙方证券所需支付的费用由乙方承担，具体数额详见《费用分摊明细表》。
2. 甲方收到乙方支付的费用后应当开具发票并及时报销相关费用。
第五条保密条款1. 甲乙双方应当严格保密涉及本协议的商业机密和资料，未经对方书面同意不得向第三方披露。
2. 因违反保密条款而造成的损失和后果由违约方负责，守约方有权要求违约方承担赔偿责任。
第六条协议的解除1. 协议任何一方有权在提前书面通知对方的情况下解除本协议。
2. 如果因不可抗力等不可抗拒的原因导致本协议无法履行，双方互相免除违约责任。
第七条争议解决1. 本协议的解释和履行应当适用中华人民共和国法律。
2. 如因本协议发生争议，双方应当协商解决，协商不成的，任意一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为承销协议书参考范本，具体条款内容应根据实际情况进行调整和修改。
篇2承销协议书甲方：_______________（签署方名称）乙方：_______________（签署方名称）鉴于：1. 甲方是_______________（甲方主体资格说明），乙方是_______________（乙方主体资格说明），双方均有能力履行本协议下的各项义务；2. 为________________（承销项目的背景说明），甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行承销事宜达成如下协议：一、承销项目1.1 甲方委托乙方作为其独家承销机构，负责对________________（承销项目名称）进行承销。
证券发行承销协议书
证券发行承销协议书1. 引言本证券发行承销协议书（下称“协议书”）由以下各方订立，并约定以下条款和条件，以便依法有序地进行证券发行和承销活动。
•发行人：________________（以下简称“发行人”）•承销商：________________（以下简称“承销商”）2. 背景发行人拟以公开发行的方式发行证券，在此次证券发行活动中，发行人希望聘请承销商作为其独家承销商进行发行和销售活动。
双方根据相关法律法规和市场惯例，本着平等、自愿的原则达成以下协议。
3. 承销商的职责和义务1.承销商应尽其最大努力促成发行人证券的顺利发行和销售，并为发行人提供专业和全面的承销服务。
2.承销商应代表发行人与监管机构、律师和会计师等相关方沟通，并及时提供相关法律、市场和风险方面的建议和意见。
3.承销商应组织并领导证券发行的推广活动，包括但不限于路演、宣传推广和投资者沟通等，并确保所有宣传资料的准确性和合规性。
4.承销商应按照市场需求和监管规定，合理定价发行人的证券，并确保发行程序合法、合规，且符合市场行情和投资者利益。
5.承销商应尽快支付发行人发行证券的价款，并确保资金安全和交易的有效性。
6.承销商应按照约定的承销数量和期限，履行承销义务。
4. 发行人的职责和义务1.发行人应提供真实、准确、完整的信息和材料，包括但不限于发行文件、财务报表、经营状况、风险因素、重大事项等，以供承销商评估和决策。
2.发行人应按照中国证券监督管理委员会等监管机构的规定进行证券发行审批，并及时配合承销商的相关工作。
3.发行人应按照承销商的要求提供必要的协助和支持，包括但不限于签署相关文件、提供法律和财务咨询等。
4.发行人应披露重大信息和风险，确保投资者能够清晰、全面地了解发行人的财务状况、经营业绩和前景，以避免虚假宣传和不良后果。
5.发行人应保证发行资金的安全和使用的合法性，不得挪用资金或进行违法违规行为。
5. 保密条款1.双方在执行本协议过程中所获得的对方的商业秘密、技术秘密、财务和法律文件等保密信息，应承担保密义务，并不得向任何第三方披露。
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( 协议范本 )
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
日期：__________年______月______日
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证券发行承销协议书详细版
The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
证券发行承销协议书详细版
债券发行人(以下称甲方)：____________________________
住所：__________________法定代表人：________________
债券承销人(以下称乙方)：____________________________
住所：__________________法定代表人：_________________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”(以下简称债券)，负责债券招投标发行的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。
甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。
乙方承销数量包括中标数量和承销基
本额度。
第二条承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率(由甲方在发债说明书中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)负责债券的登记托管。
第七条附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告;
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式;
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据;
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承
销款项;
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配;
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定;
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息;
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费;
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇;
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标;
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费;
三、有权向认购人分销债券;
四、按甲方的发债条件取得发行手续费;
五、可获得承销期内(发行起始日至缴款日之间)分销认购款的暂存利息;
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标;
应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户;
应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销;
应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销;
如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;
乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公司。
第十一条违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除;缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务;
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。
甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利;
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万
分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条附则
一、本协议项下附件包括：
1.发债说明书;
2.债券发行办法;
3.甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。
本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等法律效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方发行的债券。
甲方：_____________________乙方：___________________ 法定代表人签字：___________法定代表人签字：_________
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