企业债券主承销商招标文件
国家发改委财政金融司发布《企业债券簿记建档发行业务指引暂行》和《企业债券招标发行业务指引暂行》
国家发展和改革委员会财政金融司发布《企业债券簿记建档发行业务指引暂行》和《企业债券招标发行业务指引暂行》各有关单位：为加强企业债券发行制度建设，进一步规范企业债券簿记建档和招标发行行为，保护参与各方的合法权益，经与市场各方协商，我们制定了《企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）》和《企业债券招标发行业务指引（暂行）》。
现予发布，并于2014年6月1日起执行。
财政金融司2014年4月24日附件一：企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）第一章总则第一条为规范企业债券的簿记建档发行行为，保护参与各方的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》（国务院第121号令）和《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）等，制定本指引。
第二条获得国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）核准，在中华人民共和国境内以簿记建档方式发行的企业债券，适用本指引。
本指引所称簿记建档，是指企业债券发行人（以下简称“发行人”）与主承销商协商确定利率（价格）区间后，申购人发出申购定单，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。
第三条企业债券簿记建档发行参与人包括发行人、簿记管理人、主承销商、承销团其他成员、直接投资人及其他投资人。
申购人包括簿记管理人、主承销商、直接投资人及其他投资人。
第四条企业债券簿记建档发行过程中，参与人应遵循“公开、公平、公正”原则，遵守相关管理规定，接受发改委的监督管理。
不得有进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为。
企业债券簿记建档发行应使用由中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）提供技术支持的簿记建档发行系统或传真方式进行申购。
第五条簿记建档发行原则上应使用中央国债登记结算有限责任公司簿记建档场所，必要时可增加其他簿记建档场所。
第六条中央结算公司应做好企业债券发行支持、总登记托管、结算、代理本息兑付及信息披露等相关服务工作。
评标的邀请函
评标的邀请函评标的邀请函范文管理招标是反映招标理念、招标重点的权威性文件，政策性强，要求文字准确、内容全面。
下面是评标的邀请函范文，欢迎参考阅读！篇一：评标的邀请函范文Xx：xx公司拟公开发行第一期企业债券，正在实施主承销商招标工作，现拟定于x月x日上午开标，具体如下：一、时间：x月x日（星期一）上午9:00；二、地点：xx公司会议室。
Xx公司诚邀您能够作为此次主承销商招标评标委员会的专家评委出席评标，敬请拨冗莅临。
特此专函xxx年月日篇二：评标的邀请函范文各有关单位及特邀专家：《XX项目设计报告》已由XX公司编制完成。
经研究，兹定于XX 年X月X日X时在XX地点召开专家评审会，会期X天。
请各有关单位专家、代表（名单附后）届时参加。
请报告编制单位做好汇报准备，请业主单位做好有关会务工作。
会议地点：XX联系人：XX 联系电话：XXX电子邮箱：XXXXXXXX年X月X日附：单位人数 XX X人XX XXX XXX X特邀专家：XXX XXXX XX XX人人人篇三：评标的邀请函范文尊敬的专家以及IEEE会员：您好！20xx年信息技术，计算机工程及管理科学国际学术会议将于20xx 年9月24-25日在南京举行。
为扩大会议影响力，ICM20xx组委会诚挚的邀请您成为ICM20xx会议审稿专家，为大会推荐稿件，参与论文评审工作。
ICM20xx国际学术会议得到了IEEE computer society, california state university, International Information Management Associate, US Jiangsu Economy Trade & Culture Association, CSR Zhuzhou Institute Co., LTD及南京信息工程大学的大力支持。
ICM20xx将由IEEE出版，进入IEEE Xplore数据库，并被EI C0mpendex 和ISTP检索。
财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知-财库〔2015〕83号
财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知财库〔2015〕83号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局、委）：为加强地方政府债务管理，规范地方政府专项债券发行行为，保护投资者等合法权益，根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于印发〈2015年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32号），我们制定了《地方政府专项债券发行管理暂行办法》。
现印发给你们，请遵照执行。
财政部2015年4月2日附件：地方政府专项债券发行管理暂行办法第一条为加强地方政府债务管理，规范地方政府专项债券发行行为，保护投资者等合法权益，根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和国家有关规定，制定本办法。
第二条地方政府专项债券（以下简称专项债券）是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
第三条专项债券采用记账式固定利率附息形式。
第四条单只专项债券应当以单项政府性基金或专项收入为偿债来源。
单只专项债券可以对应单一项目发行，也可以对应多个项目集合发行。
第五条专项债券期限为1年、2年、3年、5年、7年和10年，由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定，但7年和10年期债券的合计发行规模不得超过专项债券全年发行规模的50%。
债券发行承销商招标文件
一、招标背景随着我国债券市场的不断发展，为满足各类投资者的需求，提高债券发行效率，降低发行成本，现我公司（以下简称“发行人”）拟公开发行一定额度的债券。
为确保本次债券发行工作的顺利进行，特面向社会公开招标承销商。
二、招标人及发行人信息1. 招标人：[招标人名称]2. 发行人：[发行人名称]3. 法定代表人：[法定代表人姓名]4. 注册资本：[注册资本金额]5. 注册地址：[注册地址]6. 经营范围：[经营范围]三、债券发行基本情况1. 债券名称：[债券名称]2. 债券规模：[债券规模]3. 债券期限：[债券期限]4. 发行利率：[发行利率]5. 发行价格：[发行价格]6. 发行方式：[发行方式]7. 发行时间：[发行时间]四、招标条件1. 承销商应具备中国证监会颁发的证券承销业务许可证。
2. 承销商应具备良好的信誉和稳定的业务规模。
3. 承销商应具备丰富的债券承销经验，具备较强的市场竞争力。
4. 承销商应具备较强的资金实力和风险控制能力。
5. 承销商应具备专业的承销团队和完善的承销服务体系。
五、招标文件1. 招标公告- 本公告由招标人发布，明确本次债券发行承销商招标的基本情况、招标条件、投标要求等。
2. 投标邀请书- 由招标人向符合招标条件的承销商发送，邀请其参与投标。
3. 投标文件- 包括但不限于以下内容：1. 承销商基本情况介绍；2. 承销团队介绍；3. 承销方案及服务承诺；4. 承销报价；5. 风险控制措施；6. 承诺书。
4. 投标保证金- 投标人须按规定缴纳投标保证金，保证金金额为投标金额的[保证金比例]%。
5. 投标截止时间- 投标文件提交截止时间为[投标截止时间]。
6. 开标时间- 开标时间为[开标时间]，地点为[开标地点]。
六、评标办法1. 评标委员会由招标人、发行人、相关专业人士组成。
2. 评标委员会将根据投标文件的内容、承销方案、报价、风险控制措施等因素进行综合评定。
3. 评标委员会将按照评分标准对投标文件进行评分，得分最高的投标文件为中标文件。
非公开公司债券承销商采购项目招投标书范本
政府采购招标文件采购项目名称：宁乡市城市建设投资集团有限公司非公开公司债券承销商采购项目采购人：宁乡市城市建设投资集团有限公司政府采购编号：NXCG-GK-委托代理编号：采购代理机构：大华建设项目管理有限公司二○一八年十月目录（第一部分）........................................................... - 1 - 第一章投标须知........................................................ - 2 - 第二章评标方法及标准................................................. - 13 - 第三章政府采购合同格式条款........................................... - 16 - 第四章政府采购合同协议书............................................. - 20 - 第五章投标文件的组成................................................. - 22 -（资格证明文件）.................................................. - 23 -一、法定代表人身份证明............................................ - 25 -二、法定代表人授权委托书.......................................... - 26 -三、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件.............. - 27 -四、联合体协议（本项目不适用）.................................... - 28 -五、法律、行政法规规定的其他条件证明文件.......................... - 29 -（）资格证明材料承诺函............................................ - 30 - （）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 - 31 -六、投标人特定资格条件证明文件.................................... - 32 -(商务技术文件) .................................................... - 33 -一、投标函........................................................ - 34 -二、开标一览表.................................................... - 36 -三、投标报价明细表................................................ - 37 -四、商务条款响应／偏离表.......................................... - 38 -五、投标保证金.................................................... - 39 -六、投标人基本情况................................................ - 40 -七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 - 42 -八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表.................... - 43 -中小企业声明函.................................................. - 43 -九、类似业绩汇总表................................................ - 44 -十、服务实施方案说明.............................................. - 45 -十一、项目管理机构配备情况........................................ - 46 - 十二、投标人认为需要提供的其他资料................................ - 47 - （第二部分）.......................................................... - 48 - 第六章招标文件前附表................................................. - 49 - 第七章投标邀请....................................................... - 59 - 第八章服务内容及要求................................................. - 62 -政府采购招标文件（第一部分）第一章投标须知一、说明.适用范围.本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。
企业债券主承销商招标文件
企业债券统包承销商招标方案发行人：二0一七年七月目录招标说明 (2)第一章招标事项说明 (3)第二章招标工作流程 (5)第三章评标小组与评标规则 (6)第四章评标标准 (7)第五章投标文件 (8)第六章投标人资格条件 (8)投标人须知附表 (10)招标说明一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。
二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。
四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。
五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。
第一章招标事项说明一、招标事项通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销商。
二、工作任务统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、法律依据本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规和规范性文件。
四、投标费用不论评选的结果如何，投标单位自行承担所有编写和提交投标文件有关的费用。
五、本工作方案的修改在接收投标文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，我司可主动地或在解答投标券商提出的问题时对本工作方案进行修改。
本工作方案的修改将以书面形式（包括信函、传真）通知所有参加投标的券商，并对其具有约束力。
参加投标的券商收到上述通知后，应立即向我司回函确认。
为使参加投标的券商有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定是否推迟投标资料接收的截止日期。
六、投标文件的撤销参加投标的券商可在投标材料接收截止日期前撤销投标，在投标材料接收截止日期后不可撤销参选。
中央国债登记结算有限责任公司关于发布2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知
中央国债登记结算有限责任公司关于发布2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知
文章属性
•【制定机关】中央国债登记结算有限责任公司
•【公布日期】2023.10.13
•【文号】
•【施行日期】2023.10.13
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】国债
正文
关于发布2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评
价结果的通知
企业债券市场各有关单位：
按照过渡期企业债券监管工作安排，为持续规范企业债券主承销商和信用评级机构业务行为，中国证监会指导中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会分别开展2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作。
目前，两家单位已完成对90家证券公司和7家信用评级机构的信用评价工作。
经报证监会，现予以公布。
附件：2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果
中央国债登记结算有限责任公司
2023年10月13日。
中国证券监督管理委员会令第113号——公司债券发行与交易管理办法
中国证券监督管理委员会令第113号——公司债券发行与交易管理办法文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2015.01.15•【文号】中国证券监督管理委员会令第113号•【施行日期】2015.01.15•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】金融债券正文中国证券监督管理委员会令第113号《公司债券发行与交易管理办法》已经2014年11月15日中国证券监督管理委员会第65次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。
中国证券监督管理委员会主席：肖钢2015年1月15日公司债券发行与交易管理办法第一章总则第一条为了规范公司债券的发行、交易或转让行为，保护投资者的合法权益和社会公共利益，根据《证券法》、《公司法》和其他相关法律法规，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内，公开发行公司债券并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易或转让，非公开发行公司债券并按照本办法规定承销或自行销售、或在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让的，适用本办法。
法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）另有规定的，从其规定。
本办法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
第三条公司债券可以公开发行，也可以非公开发行。
第四条发行人及其他信息披露义务人应当及时、公平地履行披露义务，所披露或者报送的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五条发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利。
第六条债券募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告，应当由具有从事证券服务业务资格的机构出具。
债券募集说明书所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由两名执业律师和所在律师事务所负责人签署。
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企业债券统包承销商
招
标
方
案
发行人：
二0一七年七月
目录
招标说明 (2)
第一章招标事项说明 (3)
第二章招标工作流程 (5)
第三章评标小组与评标规则 (6)
第四章评标标准 (7)
第五章投标文件 (8)
第六章投标人资格条件 (8)
投标人须知附表 (10)
招标说明
一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。
二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。
四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。
五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。
第一章招标事项说明
一、招标事项
通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销
商。
二、工作任务
统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申
报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承
销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、法律依据
本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关
法律、法规和规范性文件。
四、投标费用
不论评选的结果如何，投标单位自行承担所有编写和提交投标
文件有关的费用。
五、本工作方案的修改
在接收投标文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，我司可主动地或在解答投标券商提出的问题时对本工作方案进
行修改。
本工作方案的修改将以书面形式（包括信函、传真）
通知所有参加投标的券商，并对其具有约束力。
参加投标的券
商收到上述通知后，应立即向我司回函确认。
为使参加投标的
券商有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标人可以
自行决定是否推迟投标资料接收的截止日期。
六、投标文件的撤销
参加投标的券商可在投标材料接收截止日期前撤销投标，在投
标材料接收截止日期后不可撤销参选。
七、投标有效期
自参加投标的券商递交投标文件至我司与被确定为统包承销商的券商签署承销协议止。
第二章招标工作流程
一、投标邀请
本次招标在全国范围内邀请至少3家券商参加本期金融债券统包承销商的竞标。
二、投标确认
任何拟参加本期金融债券统包承销商的投标券商，在2017年7月16日前将参评意向书递交、邮寄或传真至。
三、投标文件编写
所有参加投标的券商均须按照本工作方案要求编写和准备参选文件。
四、投标材料提交
参加投标的券商根据本工作方案所列的评标标准提交相关投标资料。
五、统包承销商评标
（一）评审小组根据投标文件及评审须知进行评审，各参选券商需派出参选代表参加讲标，但无需派出参选代表参加开标。
（二）评审小组根据评审情况形成评审报告。
六、评标结果通知
确定我司企业债券发行统包承销商后，由我司发出《中标通知书》。
七、签订合同
我司与被确定为统包承销商的券商签订承销协议。
第三章评标小组与评标规则
一、组成人员
评标小组由南湖城投、南湖相关负责人、经营等方面的专家组
成，人员为5人以上的单数。
二、评标规则
（一）评标小组成员分别按照评审标准对参加投标的券商进行
评估。
（二）重点是对发行方案策划、承做团队实力、本项目重视程
度、债券业务经验以及发行总体费用等相关方面进行综合评标。
（三）通过评标小组综合评估和比较形成评审报告，推荐统包
承销商候选人。
第四章评标标准
评标小组成员从下述七个方面对投标文件进行综合评估（总分100分）:
一、公司简介及竞争优势和综合实力（10分）。
二、发行方案设计（含承销方案）（15分）。
三、项目进度安排及掌控能力，对我司本期企业债券审批及发行的时间进度安排，对获批时间的预计（15分）。
四、券商对本项目的重视程度、项目人员配备（15分）。
五、债券业务承销业绩及经验等（15分）。
六、发行费用（含承销费、发行费用等）报价（15分）。
七、对发行主体开展深度合作（10分）。
八、对有助于完成本期债券的其他安排（5分）。
第五章投标文件
一、评标邀请函、参评意向书
二、投标相关文件（项目建议书、投标书等）中具体需要包括（但不限于）以下内容：
（一）公司简介及竞争优势和综合实力。
（二）发行方案设计。
（三）本期金融债券发行时间安排。
（四）券商对本项目的重视程度、项目人员配备。
（五）债券承销业务实力及业绩说明。
（六）发行费用。
三、附件：
（一）营业执照副本复印件。
（二）组织机构代码证副本复印件。
（三）无违法、违规的说明（至少一年）
（四）无重大诉讼、仲裁的说明（至少一年）
注：以上说明文件、复印件请各参选券商加盖公章。
第六章投标人资格条件
一、投标人资格条件
（一）统包承销商必须是在中华人民共和国境内注册并具有独
立法人资格；
（二）服务商必须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营
证券业务许可证》、财政部门颁发的会计师事务所执业资格和
中国证监会颁发的证券业务资格；司法部门颁发的执业许可证；财政部门颁发的资产评估执业资格；（提供证书复印件）（三）本次采购项目不接受联合体响应；
（四）服务商必须是中国证监会发布的2016年证券公司分类结果中属于BBB类或以上的公司；
（五）服务商2015年元月1日以来，必须具有成功发行过企业债券的案例（时间以合同签订日期为准，成功案例需提供国家有关审批机构批复文件和主承销商合同的复印件并加盖公章）
（六）服务商自愿缴纳一定金额的履约保证金。
（七）只有符合以上所有标准的服务商才有可能通过资格审查。
企业债券主承销商招标文件投标人须知附表
1。