我国商贸物流

中国商贸物流运行报告

2015年

商务部流通发展司

中国物流信息中心

目录

前言 (1)

第一部分商贸物流需求平稳增长 (3)

一、社会消费品零售总额保持平稳较快增长 (3)

二、生产资料销售总额增速有所回落 (3)

三、进出口总值增速下滑 (4)

第二部分商贸物流运行效率有所提升 (6)

一、物流费用与GDP比率进入加速回落期 (6)

二、商贸行业物流费用率稳中趋降 (9)

第三部分重点物流企业经营困难、盈利整体偏弱 (11)

一、重点物流企业业务收入下降 (11)

二、重点物流企业效益仍偏弱 (11)

三、创新驱动模式变革，物流企业分化加速 (12)

第四部分商贸物流重点领域运行分化 (14)

一、与民生相关的商贸物流市场快速发展 (14)

（一）电商快递物流继续保持快速增长 (14)

（二）冷链物流不断发展壮大 (16)

（三）汽车物流保持平稳增长势头 (17)

（四）医药物流快速发展 (18)

（五）连锁零售企业物流配送能力增强 (20)

（六）餐饮物流需求强劲 (22)

（七）酒店住宿业物流转型升级加快 (23)

（八）逆向物流市场前景广泛 (24)

二、大宗商品商贸物流市场持续低迷 (24)

第五部分商贸物流运行面临的问题 (27)

一、商贸物流发展不平衡 (27)

二、商贸物流基础设施建设还需加力 (27)

三、商贸物流基础性工作有待进一步加强 (28)

第六部分2016年商贸物流运行展望 (29)

附件1：2015年物流统计数据 (33)

附件2：50家重点商贸物流企业（不分先后） (34)

附件3：2015年中国物流企业50强名单 (36)

前言

2015年商贸物流呈现平稳增长态势。商贸物流需求总体上保持平稳增长，特别是与民生相关的电商物流、冷链物流发展态势良好，保持快速增长，结构性优化特征进一步显现。

社会物流总费用水平进入回落阶段，商贸企业的物流费用率呈现下降趋势，显示出商贸物流效率有所提高。商贸物流企业效益整体偏弱，经营仍较困难，创新驱动模式变革，物流企业分化加速。

商贸物流发展中仍存在四个方面的问题值得关注。一是商贸物流发展不平衡，主要表现在：区域发展不平衡一定程度上制约了中西部地区商贸物流的发展；农村物流与城市物流发展不平衡；商贸物流专业化失衡。二是商贸物流基础设施建设还需加力，物流基础设施未能与交通基础设施同步建设和配套发展，物流基础设施之间不衔接、不配套问题比较突出，而且专业化的物流设施设备缺乏。三是商贸物流基础性工作有待进一步加强，诚信建设落后，标准不完善、不统一。

2016年和整个“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国物流业加快转型升级、提质增效，可以大有作为的重要战略机遇期。初步预测，2016年社会物流总额可比增长4%左右，社会物流总费用与GDP的比率降至15.5%左右。

2016年和“十三五”时期，物流业发展将进入以转型升级为主线的新阶段，主要体现在以下几个方面：一是物流运行平稳增长与结构调

整优化并存；二是物流与相关行业由单一服务向深入融合转变；三是物流由区域性向区域、国内、国际物流协调发展转变；四是物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。

2016年我国商贸物流要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强供给侧结构性改革，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，努力适应经济发展新常态，着力突出高效、集约、创新、协调、改革、信息共享六个重点：一是打造高效物流服务体系；二是引导物流集约发展；三是创新物流组织方式和运营模式；四是统筹区域、国际、国内物流协调发展；五是深化物流管理体制改革；六是实现信息开放共享。

第一部分商贸物流需求平稳增长

一、社会消费品零售总额保持平稳较快增长

2015年社会消费品零售总额30.1万亿元，比上年增长10.7%，尽管增速同比回落1.1个百分点，但仍然保持了平稳较快增长，显示出与社会消费品相关的物流需求总体上保持较快增长态势。分季度来看，一季度增长10.6%，上半年增长10.4%，前三季度增长10.5%，呈现加快增长态势。

数据来源：国家统计局

图1: 社会消费品零售总额及可比增速单位：亿元；%

二、生产资料销售总额增速有所回落

受固定资产投资增速下滑和工业经济增速趋缓等因素影响，2015年社会生产资料销售总额57.9万亿元，比上年增长8.2%，增速同比

回落0.6个百分点，显示出与建材等生产资料产品相关的物流需求相对疲弱。分季度看，一季度增长7.4%，上半年增长8.4%，前三季度增长8.8%。

数据来源：中国物流信息中心

图2: 生产资料销售总额及可比增速单位：亿元；%

三、进出口总值增速下滑

2015年我国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币，比上年下降7%。其中，出口14.14万亿元，下降1.8%；进口10.45万亿元，下降13.2%，进口物流需求下降更为明显。

国际物流需求结构不断优化。从进口情况看，一方面消费升级类商品进口物流量较快增长，如鲜、干水果进口物流量增长11.9%，谷物增长67.6%，另一方面高端装备制造产业进口物流量增长超过500%。与此同时，大宗商品物流需求量增幅放缓。从出口情况看，2015年我国出口机电产品8.15万亿元，增长1.2%，占出口总值的57.7%，较上年提高1.7个百分点。而纺织品、服装、箱包、鞋类、

玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品出口总值2.93万亿元，下降1.7%，占出口总值的20.7%。

数据来源：海关总署

图3: 进出口总值及同比增速单位：亿美元；%

第二部分商贸物流运行效率有所提升

一、物流费用与GDP比率进入加速回落期

2015年社会物流总费用为10.8万亿元，比上年增长2.8%，增速同比回落4.1个百分点。其中，运输费用5.8万亿元，比上年增长3.1%，增速回落3.5个百分点；保管费用3.7万亿元，比上年增长1.6%，增速回落5.4个百分点；管理费用1.4万亿元，比上年增长5.0%，增速回落2.9个百分点。

数据来源：中国物流信息中心

图 4 2015年社会物流总费用及增长变化情况

从结构看，2015年运输费用占社会物流总费用的比重为51.0%；保管费用占社会物流总费用的比重为35.5%；管理费用占社会物流总费用的比重为13.5%。

2015年社会物流总费用与GDP的比率为16.0%，同比下降0.6个百分点，连续三年持续下降，已进入加速回落期，表明物流运行质量和效率有所提升。究其原因，主要受以下两个方面的影响：

1、产业结构调整稳步推进，三产比重首次占据“半壁江山”

在国民经济整体“调结构、转方式”的大背景下，淘汰落后产能和化解过剩产能步伐稳步加快，经济结构加速优化、更趋协调。2015年第三产业增加值占国内生产总值的比重为50.5%，首次占据“半壁江山”，比上年提高2.4个百分点，高于第二产业10.0个百分点。数据显示，从2003年到2015年，我国服务业增加值占GDP的比重由41.2%增加到50.5%，2015年比2010年提高了7.3个百分点。根据测算，服务业增加值占GDP的比重每上升1%，社会物流总费用与GDP 的比率下降约0.3-0.4左右%。

数据来源：中国物流信息中心

图 5 2006-2015年产业结构变化与物流成本的走势变化单位：%

2、行业提质增效的成效初步显现

在国民经济整体增速放缓，企业经营效益走低的背景下，各行业重视物流效率的提升，努力实现转型和提升发展，物流费用增速明显减缓。

一是生产经营方式向供应链模式转变。2015年规模以上工业企业库存由上年增长6.2%转为下降0.1%，存货率为9.1%，比上年下降0.1个百分点，比2010年下降1.1个百分点，反映出工业企业存货的流动性水平有所提高。2015年社会物流总费用中仓储费用增速比上年回落1.3个百分点；二是融资难融资贵等问题得到改善。2015年内相继出台的降息、减税、清费等一列政策，对企业降本增效起到积极作用。2015年社会物流总费用中利息费用支出比上年下降2.4%，是近年来的首次下降；三是物流技术、运作等管理方式有所提升。2015年物联网、云计算、大数据等新兴技术在物流行业得到推广应用，托盘标准化及循环共用得到市场众多企业重视推广，涌现出单元化物流、联盟托盘互换等创新模式，物流管理水平进一步提升。2015年社会物流总费用中管理费用增速比上年回落近3个百分点；四是国家积极推进减免物流相关的收费项目。例如推进收费公路专项清理，降低偏高的车辆通行费收费标准，农产品冷链物流的冷库用电费降至与工业企业相同等等。

当前，我国正处于经济结构加快调整阶段，物流发展也逐步由传统物流向一体化物流阶段过渡，供应链发展初见端倪，与此相适应，物流成本水平将逐步进入下降期。

二、商贸行业物流费用率稳中趋降

据中国物流信息中心重点企业物流统计调查资料显示，近年来，我国批发和零售企业的物流费用率一直低于工业企业的物流费用率，且呈现下降走势。1

企业物流统计调查资料显示，2014年我国商贸企业的物流费用率为7.7%，比2013下降0.1个百分点，比2008年下降0.6个百分点，显示出商贸物流效率不断提升。商贸企业的物流费用率低于工业企业的物流费用率1.2个百分点。

数据来源：中国物流信息中心

图6: 工业、批发和零售业企业物流成本费用率单位：% 分行业看，批发业物流费用率低于零售业物流费用率。2014年批发业的物流费用率为7.5%，比2013年下降0.1个百分点，低于零售业物流费用率1.6个百分点；零售业的物流费用率为9.1%，比2013年上升0.5个百分点。

1注：物流费用率=企业物流成本/销售额*100%，即物流成本占销售额的比重。

在批发业中，食品、饮料及烟草制品批发，文化、体育用品及器材批发，以及医药及医疗器材批发三个细分行业的物流费用率较高，分别为10.4%、10.5%和9.9%，而农、林、牧产品批发与机械设备、五金交电及电子产品批发两个细分行业的物流费用率较低，分别为6.9%和6.2%。

在零售业中，纺织、服装及日用品专门零售，食品、饮料及烟草制品专门零售等细分行业的物流费用率较高，分别为22.0%、18.5%和17.3%，而综合零售、无店铺及其他零售的物流费用率较低，分别为13.0%和14.4%。

表1：重点商贸行业物流费用率比较单位：%

数据来源：中国物流信息中心

第三部分重点物流企业经营困难、盈利整体偏弱

受需求增速放缓等因素影响，2015年物流企业经营依然较为困难，盈利水平偏弱。

一、重点物流企业业务收入下降

2015年1-11月，重点物流企业累计实现物流业务收入同比下降24.4%。分物流企业类型看，综合型物流业下降25.4%；运输型物流业下降9.8%；仓储型物流业下降11.8%。

数据来源：中国物流信息中心

图7：重点调查物流企业分类型实现物流业务收入占比情况

二、重点物流企业效益仍偏弱

2015年1-11月份，重点调查物流企业累计实现物流业务利润同比下降21%。分物流企业类型看，综合型物流业下降14%；运输型物流业下降57.9%；仓储型物流业下降24.2%。

三、创新驱动模式变革，物流企业分化加速

物流企业通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高。2015年，四大航运央企启动重组，市场向强势企业进一步集中。中物联发布的“中国物流企业50强”，主营业务收入近8000亿元，第50名入选企业门槛为18.8亿元，比2010年提高3.5亿元（详见附件）。

在一些细分领域出现了一批实力雄厚、模式先进、前景看好的大型物流企业。菜鸟网络、卡行天下等一批企业打造平台模式，整合物流资源。安能物流、圆通速递等企业优化加盟模式，强化干线管控。顺丰速运、德邦物流等企业启动多元化发展模式，发挥自身优势条件。怡亚通、招商物流、海尔日日顺等企业深耕供应链模式，提供物流一体化解决方案。长久物流、安吉物流等汽车物流企业拓展全产业链模式，提供物流、贸易、金融、汽车后市场等全方位服务。林安物流、传化公路港、中储股份、深国际等一批企业复制基地模式，搭建全国节点网络。随着互联网进入物流行业，易流科技、维天运通、正广通、安联程通等一批企业尝试物流O2O模式。这些新理念新模式倒逼传统企业转变观念，加速变革。截止到2015年年底，我国A级物流企业总数已达3500多家。其中，5A级企业214家，具有标杆作用的领先物流企业群体成长壮大。随着互联网时代的到来，创新型物流企业快速涌现。据不完全统计，我国各类物流互联网平台超过200家。与此同时，一批跟不上时代发展步伐的企业被陆续淘汰。

随着“走出去”战略实施，中外运、中远物流等国内企业积极拓展

国际市场。阿里巴巴等电商和快递企业，纷纷参股国际快递企业、投资海外仓储设施、打造物流通关渠道，支持跨境电商发展。国家提出“一带一路”战略后，物流设施建设和网络布局加快落地。招商物流、远成物流等一批企业积极布局沿线国家。截止到2015年10月底, 中欧班列开行已超过1000列。上海、天津、福建、广东等自由贸易试验区陆续获批，对外开放新格局为物流业开辟了新的空间。

第四部分商贸物流重点领域运行分化

一、与民生相关的商贸物流市场快速发展

（一）电商快递物流继续保持快速增长

随着国民经济转型升级，电商快递物流需求继续保持快速增长，已经成为我国消费和外贸领域的新引擎、新动力。2015年，我国电子商务交易额预计为20.8万亿元，同比增长约27%。同期网上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。其中，实物商品网上零售额32424亿元，增长31.6%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长40.8%、21.4%和36.0%。在电子商务快速发展的带动下，以快递快运为主的单位与居民物品物流总额继续保持高速增长态势，引领现代物流发展。2015年全国规模以上快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，其中约有70%是由于国内电子商务产生的快递量，同比增长48.0%。

数据来源：国家邮政局

图8: 快递业务量及同比增速单位：万件；%

目前，我国共有涉农网站3万多家，其中电子商务网站3000多家，2015年农村地区网购交易额达到3530亿元，同比增长了96%。阿里、京东等电商巨头纷纷下乡刷墙，快递企业跟进布点，4G网络和智能手机的普及，使广大的农民居民购买生活用品和生产资料更加便捷。

2016年3月，商务部、发改委、交通部等6部委发布《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》指出随着国民经济全面转型升级，电商物流需求将保持快速增长，渠道下沉和“走出去”趋势凸显，将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。到2020年，将健全跨部门、跨行业、跨地区的协同工作机制。统筹当前和长远、全国与区域、城市和农村、国际和国内电商物流体系建设。围绕电商物流信息化、标准化、集约化等关键领域和薄弱环节，实现重点突破。并加强运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息服务等环节的有机衔接。

《规划》指出，探索“电商产业园+物流园”融合发展新模式，加强城际运输与城市配送的无缝对接，推动仓配一体化和共同配送，发展多式联运、甩挂运输、标准托盘循环共用等高效物流运作系统。同时，提高电子商务物流标准化水平、信息化发展、集约化建设，并支持电商物流企业向中小城市和农村延伸服务网络。《规划》还具体设定了电商物流标准化工程、电商物流公共信息平台工程、电商物流农村服务工程、电商物流社区服务工程、电商冷链物流工程、电商物流绿色循环工程等重点工程。

（二）冷链物流不断发展壮大

冷链市场规模快速增长。2015年我国蔬菜产量78727万吨，水果产量27344万吨，肉类总产量8625万吨，禽蛋产量2999万吨，牛奶产量3755万吨，水产品产量6690万吨，冷链市场需求和发展空间巨大。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会的数据显示，2015年，预计我国潜在冷链物流总额接近4万亿元，冷链需求规模超过1.1亿吨，冷链物流市场总体增长率在10%左右。

生鲜电商成冷链物流热点。据统计2015年我国生鲜电商交易规模达到560亿元，同比增长一倍多。目前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。2015年中粮我买、天天果园、本来生活、每日优鲜等纷纷拿到融资。而在餐饮外卖、食材配送、生鲜社区、超市便利店等领域，O2O业务更是如火如荼。专家指出，生鲜电商和O2O表面看一片大好，但背后形势不容乐观，如果不能通过控制产品源头、完善冷链体系、市场差异化定位等有效手段，来加强客户粘性，一味只靠价格战和补贴来赢得短期客户，等资本热潮一旦褪去，必将造成市场重新洗牌。

冷链设备设施快速增长，冷链整体水平提升。据不完全统计，2015年全国冷藏车预计增长14000辆左右，冷藏车保有量突破9万辆，同比增长18.4%。2015年全国冷库新增390万吨，冷库总保有量达到3710万吨，折合9275万立方米，同比增长11.76%。2015年果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率

分别为35%、57%、69%。

冷链行业模式不断创新。随着生鲜电商、跨境电商、食材配送、餐饮外卖，以及O2O市场的快速崛起，行业内涌现出像安家宅配、黑狗冷链、九曳供应链、码上配、极客猫、冷联天下、神盾快送等一批具有创新模式的冷链企业，他们的出现，为传统的冷链格局带来了生机，为我国冷链行业进一步快速发展提供了源源不断的内生动力。

（三）汽车物流保持平稳增长势头

据中国汽车工业协会的数据显示，2015年我国累计生产汽车2450.33万辆，同比增长3.25%，销售汽车2459.76万辆，同比增长4.68%。汽车市场的平稳增长带动汽车物流行业横向拓展，纵向延伸，实现良好发展态势。与大多数物流行业相比，汽车物流行业具有产业聚集度较高、技术含量较高、管理水平较高的特点与优势。从零部件入厂物流向零部件供应商管理上延，从售后服务备件物流向报废汽车以及其他后市场服务下延，汽车物流产业链条更加完整，服务更加完善。2015年一汽物流有限公司等重点汽车物流企业的整车发运量、业务收入、效益均实现了较快的增长。

领军企业加快拓展国际市场。伴随上汽在泰国投产的我国自主品牌轿车在国外的第一家合资整车厂，安吉物流也布点泰国，从零部件到售后服务，完成了在当地“全产业链”的初步布局。长久物流在德国汉堡注册子公司，开始实施国际物流业务，打通了一条横跨欧亚国际铁路的新通道，率先启动了“一带一路”发展战略。长久物流与优特埃（UTI）国际物流建立战略合作关系，将UTI的技术和管理理念在中