太平人寿寿险营销-营造文化 推动新人转正
太平人寿新人转正育成流程关键步骤检测评估40页
建立新人育成生产线的目的
提高新人留存率
帮助主管提升辅导能力，从
而协助其发展团队
新人育成生产线的意义
通过新人育成生产线，充分调
动各层级内外勤工作积极性，强化 工作执行力，实现增员与转正留存 的良性循环，促进团队做大做强。
操作主体：三级机构
晋升生产线
谢谢大家！
长规划，树立转正目标。
承诺面谈
面谈时间：1天 面谈主体：四级机构负责人 面谈对象：新人、 主管 关键动作： 万一网 中国保险资料下载网
面谈工具：承诺面谈表（链接）
新人 1、启动转正发展意愿 2、达成全程参训共识 3、明确出勤要求 4、给予成长期许
主管 1、关于新人参训达成共识 2、明确出勤要求 3、明确衔训陪访要求 4、给予成长期许
前
考 试
人 生
新 星
培
培
产
班
训
训
线
新人养成阶段
精
晋
标 准
英
升
部
生
生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组
产
生
产
产
线
线
线
新人发展阶段
新人加油站——转正新星班
操作主体：分公司教育培训部
设立荣誉表彰板块 提供豪华讲师阵容 提升技能高效通关 明确目标 全线冲锋
新人转正训练手册
使用对象：转正新人 关键内容： 行业公司篇（增员版） 转介绍逻辑篇 增员异议处理篇
关键步骤2
135技能培训
通过技能学习，了解从业 所需掌握的销售技能，养成的 工作习惯，强化三个月内转正 目标。初步具备市场实践能力。 为市场实作奠定基础。
太平新人转正秘籍之产品体系简介人生必备五类保障介绍转正Tips工具清单28页
产品名称 超e保2019
药无忧 真爱健康2019
爱齿键A款
卓越精英环球医疗 （高端医疗）
保险类型 医疗 医疗 医疗 医疗
医疗
产品特色
亲民价格，坐拥百万保障；保种疾病，畅享双倍关怀； 突破医保，风险全面覆盖；投续便捷，无事更享优惠；
线上健康管理，就医助手帮忙 重疾可享垫付，专业陪诊解忧
特药效果好，保障药品全，产品费率低， 给付比例高，供药服务暖，用药有保证。
百万行无忧
综合意外伤害
有车一族 强烈推荐： 保障再升级出行无忧，非常10+1百万身价 满期超额领，太平一生，相当于不花钱
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“第二类”保障：健康之医疗保障基本认知
人吃五谷杂粮，偶尔有个小病小灾是很正常的。小病找医保，医保不能解决的就用商业医疗保 险来补充。有了医疗险，住院费用不用太担心，患病住院不给家人增加经济负担，随便怎么在 医院折腾，心里都踏实。医疗险作为网红产品，几百块钱就能获得几百万的保障，保障责任也 非常全面，买了不吃亏，买了不上当。
“第二类”保障：健康之重疾保障基本认知
30岁，我们已经开始害怕体检。我们拿着不薄的薪水，小心地规划着未来。生活似乎在按照设 想中一步步推进，但是内心里总有那么一点点不安。一大半的都市人处于亚健康状态，大病发 病率越来越高，发病年龄越来越低。在感冒一次也能支出上千元的今天，我们的社会医疗保险 给付让人没安全感，疾病是家庭财政的黑洞，俗话说辛辛苦苦几十年，一病回到解放前。
太平人寿营销策划书3篇
太平人寿营销策划书3篇篇一太平人寿营销策划书一、策划背景随着人们生活水平的提高和保险意识的增强，保险行业市场竞争日益激烈。
太平人寿作为一家知名的保险公司，需要不断创新和优化营销策略，以提高品牌知名度和市场份额。
二、策划目的本次营销策划的目的是通过一系列的营销活动，吸引更多的潜在客户，提高客户满意度和忠诚度，从而实现太平人寿的业务增长和市场份额的扩大。
三、市场分析（一）目标市场本次营销活动的目标市场主要是年龄在 25-55 岁之间的中高收入人群，他们具有较强的保险意识和购买能力，注重家庭和个人的保障。
（二）竞争对手太平人寿的竞争对手主要包括其他保险公司和金融机构，如中国人寿、平安保险、太平洋保险等。
这些竞争对手在品牌知名度、产品种类、服务质量等方面都具有一定的优势。
（三）市场趋势随着人们生活水平的提高和保险意识的增强，保险行业市场需求不断增加。
同时，随着互联网技术的发展，保险行业也在不断创新和变革，如互联网保险、智能保险等。
四、营销策略（一）产品策略1. 优化现有产品，提高产品的竞争力和吸引力。
2. 推出新的保险产品，满足不同客户的需求。
3. 加强产品创新，推出个性化、定制化的保险产品。
（二）价格策略1. 根据市场需求和竞争对手的价格策略，制定合理的价格体系。
2. 推出优惠活动和促销政策，吸引客户购买保险产品。
3. 加强成本控制，提高产品的性价比。
（三）渠道策略1. 加强与银行、证券公司等金融机构的合作，拓展销售渠道。
2. 加强线上渠道建设，提高线上销售的比例。
3. 加强代理人队伍建设，提高代理人的专业素质和服务水平。
（四）促销策略1. 推出广告宣传活动，提高品牌知名度和美誉度。
2. 举办客户答谢活动，提高客户满意度和忠诚度。
五、营销活动（一）线上活动1. 推出官方网站和手机 APP，提供便捷的保险购买和服务。
2. 开展线上保险知识普及活动，提高客户的保险意识。
3. 推出线上优惠活动和促销政策，吸引客户购买保险产品。
如何提高新人转正率泰康人寿
转正业务员在营业单位的作用
转正业务员在营业单位中起到承上启下 的作用，上可以增员成为主任，下可以稳定 增大团队起到积极正面的作用，其主流是团 队中的良性因素。
XX支公司2011年相关数据
支公司现有业务人员328人，分别分布 在XX本部和6个乡镇网点，2011年XX全年 新增260人，平均每月新增22人，新人当月 举绩率平均85%以上，11年新人月均转正 率52.8%，到目前为止留存192人，留存率： 73%，其中：TA130人、SA58人、晋升4 人。
如何提高新人转正率泰康人 寿
大纲
一、前言 二、转正的重要性 三、如何进行转正督导工作 四、结束语
前言
人力增长是寿险永续经营的头等大事, 但现今的低留存率，高脱落率限制了人力的 发展.究其原因,除了没有进行有效的增员选 择外,很重要的是没有进行有效的系统性训 练辅导，以加强新人的信心，提升新人的技 能。
通过讲解明确观念 通过演练熟悉技巧 通过示范了解方法 通过市场磨练技能
强化工作模式
培养良好的工作习惯 习惯引导行为、行为决定命运
出勤、工作日志的填写拜访量的要求、坚持 学习
调整心态
强化寿险的意义和功用----寿险我相信了 树立正确的营销心态 天生我材必有用----我的过去，现状和未
谢谢大家！
结语
谢谢大家！
对症下药
病因二：
l 后续跟进力度不够
药方二：
l 引导阅读激励方面书籍
对症下药
病因三：
l 业务员自身原因 —心理承受力差 —自身素质差 —不愿意拜访
药方三：
l 对其灌输保险理念 l 阅读成功人士自传等 l 引导其脱落
对症下药
病因四：
l 业绩不好 —技巧差 —拜访量不足 —自身素质差
太平人寿保险 公司个人寿险业务人员管理办法 版
目录第一章总则 (1)第二章营销组织架构及业务人员工作职责 (2)第三章业务人员的招募与离职处理 (5)第四章业务人员日常管理 (10)第五章业务人员待遇 (19)第六章业务人员考核 (32)第七章业务人员福利保障 (43)第八章附则 (46)第一章总则第一条为规范业务人员的展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（2013年）》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法所称业务人员，是指符合本公司业务人员招募条件，取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，与我司签订《保险代理合同书》，并获得我司发放的《保险营销员展业证》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的代理人。
第三条业务人员的待遇、考核、福利、奖惩、工作规范及业务品质等事项的管理，除另有规定外，均须依照本办法执行。
第四条业务人员职级共计四阶九级。
第一阶为一般代理人，包括试用业务员（Trainee Agent）、正式业务员（Career Agent）、业务主任（Unit Supervisor）；第二阶为业务经理，包括业务经理一级（Agent Supervisor）、业务经理二级（Senior Agent Supervisor）；第三阶为高级业务经理，包括高级业务经理一级（Unit Manager）、高级业务经理二级（Senior Unit Manager）；第四阶包括区域总监（Agency Director）、区域总经理（Senior Agency Director）。
第五条本办法的考核规定不得作为竞赛奖惩的工具任意加以变动。
各机构不得用行政或竞赛激励等办法促使营业组和营业部的扩张和裂变。
第二章营销组织架构及业务人员工作职责第一节营销组织架构第六条公司下辖各级机构个险业务队伍实行四级管理。
其组织架构如图所示：第七条第八条的高级业务经理担任。
第九条营业部下设营业组，主管由按照本办法规定晋升的业务经理担任。
寿险培训体系04转正培训-说明与促成
四、我跟主任学保险
（一）引出建议书 主任:赵老板,经过上次我们的沟通和交流，根据
您的家庭基本的资料，我为您精心设计、量身 定做了这份建议书，非常适合你家庭目前的需 求。您看—(取出保障计划书)
15
四、我跟主任学保险
（二）产品解说—保费与产品特色
建议书的
保费与产 品特色
主任:赵老板，我为您设计的叫《鸿鑫人生》—**服务专案。 下面我们来看看这份计划书的内容。
说明与促成（P/C)
课程设置PPP表
目的：让学员学会计划书的说明要点，熟练掌握优势产
品的特色讲解，掌握促成的技巧和方法, 及时促成
目标: 让学员熟悉和掌握从产品说明到促成的推销流程
的话术运用和方法。
过程：2课时 要领：讲授与话术训练相结合 收获：掌握独立促成的技能技巧
2
讲师介绍
3
课程大纲
一、课程导入 二、说明与促成的流程 三、说明与促成的技巧 四、教学案例：《我跟主任学保险》 五、课程回顾 六、课后作业
赵老板，你看您的身份证号码是．．．．．
31
四、我跟主任学保险
（十二）服务承诺 主任:赵老板,很高兴，您和您的家人拥有了这 份保障，它一定会为您的生活锦上添花。为 了让您的保单尽快生效，我将在最短的时间 内将保单送到公司，核保通过后，正式的保 单一出来我就会立即交到您的手上。
32
四、我跟主任学保险
主任:赵老板, 投保后,您就相当于拥有了一个 七巧玲珑聚宝盆，投入449500元，到89
岁时总收益可达到2298889元。
其实您只是在您最具有赚钱能力的时 候，强制性地把部分钱存进了** 账户，让这笔钱既能帮助家庭防范风 险，又能增值。在没有影响到您目前 生活品质的状况下，保障了您和您家 人美好的未来。
太平人寿保险公司个人寿险业务人员管理规定版
太平人寿保险公司个人寿险业务人员管理规定版 The following text is amended on 12 November 2020.目录第一章总则 (1)第二章营销组织架构及业务人员工作职责 (2)第三章业务人员的招募与离职处理 (5)第四章业务人员日常管理 (10)第五章业务人员待遇 (19)第六章业务人员考核 (32)第七章业务人员福利保障 (43)第八章附则 (46)第一章总则第一条为规范业务人员的展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（2013年）》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法所称业务人员，是指符合本公司业务人员招募条件，取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，与我司签订《保险代理合同书》，并获得我司发放的《保险营销员展业证》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的代理人。
第三条业务人员的待遇、考核、福利、奖惩、工作规范及业务品质等事项的管理，除另有规定外，均须依照本办法执行。
第四条业务人员职级共计四阶九级。
第一阶为一般代理人，包括试用业务员（Trainee Agent）、正式业务员（Career Agent）、业务主任（Unit Supervisor）；第二阶为业务经理，包括业务经理一级（Agent Supervisor）、业务经理二级（Senior Agent Supervisor）；第三阶为高级业务经理，包括高级业务经理一级（Unit Manager）、高级业务经理二级（Senior Unit Manager）；第四阶包括区域总监（Agency Director）、区域总经理（Senior Agency Director）。
第五条本办法的考核规定不得作为竞赛奖惩的工具任意加以变动。
各机构不得用行政或竞赛激励等办法促使营业组和营业部的扩张和裂变。
第二章营销组织架构及业务人员工作职责第一节营销组织架构第六条公司下辖各级机构个险业务队伍实行四级管理。
如何在保险行业中建立良好的工作品质并成功转正
如何在保险行业中建立良好的工作品质并成功转正在保险行业中，建立良好的工作品质并成功转正是每个保险人员都必须追求的目标。
保险行业的核心是信任和责任，只有通过专业、高效的工作态度和出色的业绩表现，才能够受到客户和公司的认可，从而实现个人的职业发展。
本文将从几个方面介绍如何在保险行业中建立良好的工作品质并成功转正。
一、投入时间和精力提升专业知识水平作为一名保险从业人员，首先需要有一定的保险理论知识基础。
只有具备扎实的专业知识，才能更好地为客户提供保险解决方案。
因此，建立良好的工作品质的第一步就是不断学习和提升自己的保险专业知识。
1.参加培训与学习：可以参加公司组织的内部培训，了解公司的产品、销售技巧和理赔流程等。
此外，还可自主学习，阅读相关的保险理论书籍和行业资讯，了解最新的发展动态，不断拓宽自己的知识面。
2.取得专业资格证书：保险行业有很多专业资格证书，如保险代理人资格证、精算师证书等。
持有这些证书，不仅可以提升自己的专业素养，也能够拓宽自己的职业发展空间。
二、树立责任意识，为客户提供优质服务保险行业是一项涉及到客户利益的工作，因此，保险人员需要树立起较强的责任意识，为客户提供优质的服务。
1.客户需求分析：与客户接触时，要仔细倾听客户的需求和关注点，并进行全面、准确的分析，从中为客户提供最适合的保险产品和保障方案。
2.及时沟通反馈：及时回应客户的问题和诉求，并与客户保持良好的沟通。
遇到问题或遗漏时，要及时向客户解释并给予解决方案，避免产生误解或不满。
3.行为规范合规：严格遵守保险行业的法律法规和道德规范，保护客户利益，杜绝违规行为的发生。
三、建立良好的团队协作精神在保险行业中，团队协作是非常重要的，无论是与同事、公司内部其他部门还是与合作伙伴的协作都需要保持良好的合作关系，共同为客户提供优质的保险服务。
1.积极参与团队活动：参与公司组织的各种团队活动，增加与同事的交流和互动，建立良好的团队合作氛围。
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2、新人面谈推动转正
方法：新人面谈
面谈对象：
高经，业经，增员人，新人
2、新人面谈推动转正
面谈第一项：谈目标
转正时间：
当天?当月?还是三个月内
2、新人面谈推动转正
面谈第二项：谈转正的条件
三个月内，6个客户数，FYC4500元
2、新人面谈推动转正
面谈第三项：谈转正的原因
重点讲解康颐产品的特点和优势
凸显康颐核心优势
再次强调有病看病，无病养老的核心优势
推动晋升关键点
季度重点和月度重点
启动会全员启动，要意愿 晋升分享，要实例证实 绩效面谈，要规划
宗旨：意愿大于动作,梦想的力量是强大的
工作感悟
重复，持续，用心做工作
谢谢大家
• 全体员工业绩标准：
– 合格标准：月初开单，每周一件，月月四星； – 优秀标准：月初开单，每月过万，万元是博兴太平的血型； – 卓越标准：月初开单，分公司高峰会，总公司高峰会，华大，MDRT。
• 员工日常工作模式标准：
– 每天出勤，按时参加各种会议培训； – 每天有效5访：每天有效面谈两个准客户，每天服务一个老客户，每 天新增一个准客户，每天至少有一个增员拜访； – 每天认真记录工作日志和增员日志； – 每周盘点准客户档案和引才档案，总结上周工作，列出下周计划及客 户名单。
营造文化 推动转正晋升
重要举措
统一的公司文化
统一的工作标准 有效的绩效面谈
博兴支公司文化
我们的工作标准
• 新人转正及晋升标准：
– 合格标准：3个月转正，6个月晋升业务主任，9个月晋升业务经理； – 优秀标准：当月转正， 3个月晋升业务主任，6个月晋升业务经理； – 卓越标准：当天转正，3个月晋升业务经理。
• 我们的工作精神：
舍命以赴，达成目标。
2012年上半年博兴倡导的文化
感恩
较劲
推动新人转正的三个关键动作
1、新人底薪追踪 2、新人面谈 3、辅导新人三讲
1、新人底薪追踪
方法：新人入司前三个月的底薪和
转正相结合
好处：
快速转正的同时拿到最高底薪
1、新人底薪推动关键点
新人津贴的适时预警
借助新人攀比心理
讲公司—— 太平人寿是一家与众不同的公司 讲公司央企背景、实力、投资渠道、
理赔情况
让客户了解公司、信赖公司
讲保险——
第一步:健康测试引发客户兴趣 第二步:讲保险是什么、保险体系是详细说明 每张幻灯片的讲解方法和语气
讲保险——第一步:健康测试引发客户兴趣
强调健康重要性，自然引进生病原因和救治方法
讲保险——第三步:三三法则的细致讲解
生动形象的描述影响现代人健康的6大因素并讲解
医药费的支付办法
引发客户共鸣
讲保险自然过渡讲产品
运用前总理朱镕基的一段话总结并推出健康风险可以
规划
再次讲解重病保单医疗理赔及保险公司的安全性
自然过渡,客户易接受
讲产品——
博兴支公司文化
• 我们的团队氛围：感恩 积极 学习 执行
– 感恩：感恩家人 感恩师傅 感恩团队 感恩公司 感恩行业 感恩社会 – 积极：任何人，任何时候，任何地方，面对任何问题都倡导积极正 面的心态，如有不好的心态可以向上传达，决不向平级和下级传达。 – 学习：学习是一种态度，更是一种能力；每天学习，向社会学习， 向同业学习，向公司学习，向团队学习，向师傅学习，向属员学习， 向书本学习，向实践学习。在太平这所大学里，用五年时间人人本 科毕业。 – 执行：“知、信、行”合一；执行力就是战斗力；令必行，禁必止；
五大原因：
福利、转正的意义、新人津贴、
月收入平台、正式职级享有的津贴
3、辅导新人三讲推动新人转正
有利益 有意原 需要有方法 辅导新人召开三讲式产说会
实例：
设计出“三讲”产说会流 程 让新人看到自己的成长
讲自己—— 我为什么要做保险? 为什么来太平?
在太平学到了什么?体验到了什么?
让客户了解不一样的自己，展现长期发展的意愿， 增强客户信赖感
健康测试引发客户关注,为后期内容讲解做铺垫
讲保险——第二步:保险是什么保险体系是什么
运用林雪燕老师的保险是什么逻辑和135新人杜薇的
保险体系划分进行讲解
简单清晰的讲保险是什么,保险体系的分类,推出买保 险首选健康险
讲保险——第三步:三三法则的细致讲解
首先讲解人生不可控的两大风险讲解健康的重要性