苏泊尔_新品类新机会
苏泊尔聚力2010 迎接行业春天

挡不住 苏泊 尔人参 加年会 的热情 和脚 豆 浆 机 、料 理 机 、电饼 铛 、电蒸 锅 苏 泊 国 际化 发展 的要 求 。 总 也 对 经 销商 提 苏 步 众多经销商与苏泊尔各级领导齐聚 尔 将 继 续保 持 快 速 增 长 。 分 品 类 如 电 出 了 自己 的期 望 , 望 苏 泊 尔经 销 商 顺 部 希
展望。苏总从 五个 方面印证 了未来 5到 全 球 最 大 的 小 家 电制造 基 地 之 一 . 将 比较 分 析 , 并 明确 了 2 1 年 快 速 提 升市 场 0 0 1 年将是 中国消费需求的黄金期:一是 解 决 产 能 的 瓶 颈 为 苏 泊 尔 电 器 5 个 亿 占有 率 仍 是 重点 目标 。 总 对 于 稳定 增 0 0 王 中国的城市化率快速提升:二是农村消 的规 模 提 供 支 撑 。苏 泊 尔也 不 排 除 将 进 长 , 速 增 长 和培 育 的新 品 类 的 核心 利 快
苏总同时指出了未来中国小家电的
竞 争 焦 点 将是 规 模 之 争 。 体 表 现 为 品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 具
类成熟周期大大缩短 , 品牌集 中度大大 提高 消费者对品牌 的认知是 以规模为
基 础 。规模 将使 得 企 业 有 更 具 竞 争 力和
成本优势 . 有更多的资源投入和更多的 盈利。苏泊尔内销将与外 贸共同推动规
一
堂 , 商 苏 泊 尔 2 1 年 发 展大 计 。 共 00 大 水 壶 .电压 力锅 、电蒸 锅 、电炸 锅 、食 应 零 售 业 态 下 沉 趋 势 ,推 进 渠 道 扁 平
会 以强 品 类 、深 开 拓 重推 广 为主 题 贯 物 料理 机 等 生 产规 模 可 达 国 内甚 至 全 球 化 构 筑 经 销 商 自 己的 核 心 竞 争 优 势 , 穿 始 终 这 也是 苏泊 尔 2 1 年 的整 体 市 最 大 。在 S B 团全 球 领 先 的 技 术 与 管 并打造有竞争 力的团队服务好每一家终 0 0 E集 场思 路 。 理 经 验 支 持 下 绍 兴 基 地 成 为 高 起 点 , 端 特 别 是 重 点 服 务 好优 质终 端 提 升
苏泊尔、爱仕达给我们带来了什么启示

苏泊尔、爱仕达给我们带来了什么启示一个品牌-全球品牌网-低关注度的(炊具(炊具专题:http:///special/chuiju/))行业里,出了两个中国驰名商标。
两个浙江民营企业,年销售额总量达到20亿,占整个炊具行业产量的80%以上,全国市场占有率达到70%以上。
一个(苏泊尔)年底上市,另一个(爱仕达)刚荣获中国驰名商标,两个都迈出了可喜的一步,面对这些难能可贵的成绩,我们无意去标榜他们的成功,但点滴的剖析与反思,我们期望可以找到一些可贵之处,可喜之处、可借鉴之处。
众所周知,苏泊尔、爱仕达是一对冤家,一对在中国大江南北市场中上演胶着竞争(产品、市场、品牌等层面),时刻演绎着德比激战(都是浙江台州)的民营企业,广告语的比喻“风动,云跟,影随。
你动,我跟,心随。
” 最为恰当的验证了他们的关系,竞争是企业成败的关键。
几年下来,我们看不到他们因为市场鏖战而苟延馋喘的疲态,看不到彼此因激烈竞争导致经营效益下降而相互揭短、甚至“狗急跳墙”般的指责;却看到市场蛋糕在竞争中越做越大,销售业绩在竞争中得到提升,企业规模在竞争中扩大了,品牌知名度越来越高了。
所有这一切,在这两个浙江民营企业经营竞争中得到彰显。
在这篇文章,笔者也期望通过对这一场持久的伯仲之争的浅薄分析能给企业竞争力的有效促进带来少许的启示!差异化经营同为浙江民营企业,虽说两者各自都秉持着浙江企业的稳健、理性快速扩张。
但两者经营的风格却迥然不同,在企业经营中,都刻意去培养各自的差异化经营优势,从而抓住机会快速提升竞争力。
表现在:苏泊尔:率先在国家压力鍋新旧标准更替的非常时期,把握市场先机,采用当时的压力锅行业92新标准,一如既往的注重产品整体品质与品牌建设,从“安全到家到创意厨房好生活”一次次明显的差异化品牌传播深入到消费者心理,使得supor一跃成为市场之王,即便如此,苏氏父子没有就此志得意满,在差异化经营中,寻求更大的突破:企业上市、产业多元化发展、产业横、纵向交叉整合战略。
一文掰碎苏泊尔生意模式:必需度篇

一文掰碎苏泊尔生意模式:必需度篇本篇谈谈苏泊尔生意模式,咱们按照流程,先谈产品模式,必需度这块,苏泊尔小厨电及炊具这块的必需度高呢?还是空调电视洗衣机这样的大家电必需度高呢?对此我相信或许有人会说,一样高啊,或者说空调可以没有,但做饭不能没家伙事吧,其实真正的客观答案是空调电视洗衣机等要比苏泊尔的产品必需度高,为何这样讲呢。
好了,咱们看苏泊尔现在卖的都是什么呢?从实体店还是淘宝都可以看到的,比如智能电压力锅,火红点煎锅、珐琅铸铁炖锅、陶瓷煲砂锅、智能电炖锅、智能球釜电饭煲、极光真空保温杯(一百多一个)、嵌入式电蒸箱(好几千一个)多功能破壁豆浆机等。
好了,那么我问你,以上这么多好的厨房产品,试问你家又有几个呢?可以这么说,从90后向前,大部分家庭的厨具使用还是非常传统的,什么炖锅炒锅煎锅蒸锅,你家有这么多锅吗?做饭有这么讲究吗?什么好几千的电蒸箱,一百多的保温杯,智能破壁豆浆机,家家户户都有吗?非也,所以,它只是部分新中产享用的猎物,这也是苏泊尔引领最新技术的弊端,那就是你的产品足够好不假,但只有中产阶级可以享用的了,很多家庭做饭远没有那么讲究,这点特征同时也是个好事。
为何呢,因为现在的90后很容易接受这种科技元素十足的智能厨电用品,我调研期间,发现很多小年轻家里有很多各式各样新奇时尚的厨电用品,它们每个月可能也就几千的工资,这说明一个问题,时间和时代的变迁是苏泊尔这类公司的好朋友,但无疑,就当下而言,苏泊尔的产品必需度根本比不上大家电。
咱们从底层事实说话,先说电视,十年之前,你家家户户转悠转悠,你会发现谁家没电视吗?都有,但你再问他家里有没有烤箱、电饭煲,恐怕要打个大大的问号吧。
而如今,装修新房,你会发现谁家没有洗衣机、空调、热水器吗?不会,这跟人们有没有钱没关系,他已经是是一种生活必备,必修选项,但你再去厨房看看,以上我说的那些个锅又有几个呢?这就是现实老人手把手教咱认清什么叫必需度。
现实老人给咱们证明了必需度,咱们再看数据说话,如今,电脑电视渗透率为100%。
苏泊尔新品调研报告

苏泊尔新品调研报告苏泊尔新品调研报告一、调研目的随着消费者对健康食品的需求不断增长,市场上出现了越来越多的健康食品品牌。
为了了解消费者对健康食品的需求和喜好,我们进行了苏泊尔新品调研,以便更好地满足消费者的需求,提供优质的产品。
二、调研方法1.问卷调查:我们制定了一份问卷,通过线上和线下方式进行调查。
问卷包括消费者对健康食品的需求、喜好、购买渠道等方面的问题。
2.深度访谈:我们采访了一些苏泊尔的忠实用户,并询问他们对苏泊尔产品的评价和期望。
三、调研结果1.消费者对健康食品的需求:在调查中,超过80%的受访者表示他们正在追求更健康的生活方式,并希望通过健康食品来达到这一目标。
饼干、蔬果干等零食类产品是受访者最关注的健康食品类型。
2.消费者的喜好:大部分受访者表示他们更倾向于选择天然、有机的健康食品,认为这样的产品更健康、更安全。
此外,包装良好、口感好、口味丰富也是消费者选择健康食品的重要因素。
3.购买渠道:受访者购买健康食品的主要渠道是超市和电商平台,分别占据近三分之二的比例。
这表明了超市和电商平台在健康食品市场的重要性。
四、调研结论根据我们的调研结果,我们认为苏泊尔可以在以下方面进行改进和创新,以满足消费者的需求:1.开发更多的天然、有机的健康食品产品,以迎合消费者日益增长的健康需求。
2.加强产品的品质管理,确保产品的口感好、口味丰富,并进行差异化创新。
3.注重产品的包装设计,以增加产品的吸引力和竞争力。
4.加强与超市和电商平台的合作,提高产品的销售渠道覆盖率。
五、调研建议1.苏泊尔可以考虑推出口味丰富、包装具有创意的多款健康零食,以满足消费者对健康食品的需求和对独特性的追求。
2.与有机农场或有机生产商合作,推出更多的有机健康食品,以提供更安全、更健康的选择。
3.与超市和电商平台共同进行市场推广活动,提高消费者对健康食品的认知度和购买意愿。
4.加强产品的研发和创新,推出更多令消费者惊喜的新品,提升品牌的影响力和竞争力。
苏泊尔保温杯营销策划方案

苏泊尔保温杯营销策划方案一、背景分析随着人们对生活品质的要求逐渐提高,保温杯逐渐成为人们日常生活中必备的物品之一。
苏泊尔作为国内知名的保温杯品牌,拥有优质的产品和口碑,但在激烈的市场竞争中,需要不断创新和推广,激发消费者购买欲望。
二、目标市场分析1. 目标消费群体:以年轻人群体为主,他们注重生活品质,对保温杯有较高的需求。
2. 消费特点:注重外观设计、保温效果、易清洗等方面的特点,对价格相对敏感。
3. 消费场景:上班、户外、旅行等各种场景,需要保持饮品温度。
三、竞争分析1. 品牌竞争:与其他知名品牌如小熊、夏普、松下等品牌存在竞争关系。
2. 产品竞争:在保温效果、材质、外观设计等方面与同类产品存在竞争。
3. 渠道竞争:与线上电商平台、线下实体店等存在竞争关系。
4. 价格竞争:与同类产品的价格在一定程度上存在竞争。
四、策划目标1. 提高品牌知名度:通过广告宣传、社交媒体推广等方式,提高苏泊尔品牌在目标消费群体中的知名度和影响力。
2. 增加销售额:通过推出新产品、优惠促销等活动,增加销售额。
3. 提升客户满意度:通过改进产品质量和售后服务,提升客户的满意度和口碑。
五、营销策略1. 品牌宣传(1)广告宣传:在电视、报纸、户外广告等媒体上投放苏泊尔的广告,突出产品特点和品牌形象。
(2)社交媒体推广:利用微博、微信、抖音等社交媒体平台,发布有关苏泊尔保温杯的文章、图片、视频等内容,吸引目标消费群体的关注和讨论。
(3)明星代言:与明星签约合作,利用明星的影响力提升品牌知名度。
(1)外观设计:与知名设计师合作,推出限量版保温杯,吸引消费者的眼球。
并允许消费者自定义刻字等个性化服务。
(2)功能创新:不断改进产品的保温效果和使用体验,如增加防漏设计、提供创新的杯盖设计等。
(3)环保材质:注重环保材质的选择和宣传,提高产品的可持续性,吸引环保意识较强的消费者。
3. 促销活动(1)限时优惠:定期推出限时优惠活动,如打折、满减等,吸引消费者购买。
从粗放到精细—苏泊尔卖场类渠道终端产品组合实效提升

许多营销研究者和操作者有个巨大的误区,就是将细看作是事无巨细,越细越好,其结果是方案规范越来越多、操作手册越来越厚,可操作性却越来越低,更抓不住重点。其实,细是合理的细、关键的细、战术细节的细、简便易操作的细。就像"卧倒--瞄准--三点一线--射击"一样简单、有效,但关键动作一个不能少,动作标准不能有半点马虎。而有效的方法就是标准化、工具化。
步骤2:针对区域市场进行精准细分
打破传统的按照材质、按照毛利率水平为中心单一内部分类方法。具体到区域市场,应该按市场需求为导向,实行按照产品功能为主线的分类标准。按照规格、材质、地域(终端)、时间进行精细分类。
步骤3:实施细分市场特点、需求与终端组合策略的对接分析
在制定终端组合策略时需要考虑自身资源条件、现有产品线优劣势分析、细分市场特点和竞争分析。组合应该主推、获利产品相协调,重点突出,避免出主推产品主次部分的现状。
●技术:符合发展潮流或者领先潮流,技术是领先的,成熟稳定的,适宜长期推广
●形象:符合公司整体品牌形象
●毛利:达到公司期望的高毛利水平 Βιβλιοθήκη 4、推广主推产品的主要原则
●数量:一个品类中一般只选1款
●时间:持续的推广,不是季节性、或者临时性的推广
●价格:有竞争力的(不等于低价),制定价格时预先考虑到推广是有关折扣、赠品的价格弹性
从上海的主要炊具品牌主推产品方面来看,从进口的顶级品牌(乐锅、双立人等)到国内知名、普通品牌(爱仕达、锅宝、凌丰、格朗德等),纷纷以无油烟为主推卖点。
所以,炒锅"无油烟"是当前发展的主流产品。
3、确立主推产品的基本条件
●品类:具有较大容量的细分市场,具有上量(销售额)条件
苏泊尔新行业分析报告

苏泊尔新行业分析报告苏泊尔新行业分析报告随着人们生活水平的不断提高和消费观念的改变,人们对厨房设备的需求也在不断增加。
作为一家专注于厨房设备的企业,苏泊尔可以根据市场需求对新兴行业进行分析,以便更好地把握机会,提高市场占有率。
新兴行业分析报告主要包括行业背景、市场规模、竞争对手和发展趋势等内容。
首先,我们需要了解新兴行业的背景。
厨房电器行业是当前用户关注度较高的行业之一,消费者对活动范围更广、功能更多、使用更方便的厨房设备的需求持续增加。
此外,随着人们对健康饮食的追求,对厨房设备的要求也越来越高。
其次,我们需要了解市场规模。
根据市场调研数据,厨房电器行业的市场规模在过去几年里呈现持续增长的态势。
根据预测,未来几年内,厨房电器市场仍将保持较快的增长速度,并且具备广阔的发展空间。
接着,我们需要了解竞争对手。
苏泊尔要想在新兴行业中获得竞争优势,就要了解并分析竞争对手的情况。
通过市场调研,我们发现目前市场上的竞争对手主要有三家公司,分别是美的、格力和海尔。
这些公司在品牌影响力、研发能力和市场占有率方面具有一定的优势。
最后,我们需要了解发展趋势。
随着科技进步和人们生活水平的提高,厨房电器行业的发展将呈现以下几个主要趋势。
首先,环保节能。
环保节能是未来厨房电器行业的发展方向,消费者对于能源效率和环保性能要求越来越高。
其次,智能化。
随着人工智能技术的发展,智能厨房电器将拥有更强的智能功能,为用户提供更便捷的使用体验。
再次,健康饮食。
消费者对健康饮食的追求将促使厨房电器行业向着更健康、更智能的方向发展。
综上所述,针对苏泊尔所处的新兴行业,我们可以得出以下结论:厨房电器行业具有较大的市场规模和发展潜力,但竞争对手也较为强大。
苏泊尔可以通过加大研发投入,提高产品的品质和智能化程度,从而在新兴行业中获得竞争优势。
同时,苏泊尔还可以抓住环保节能和健康饮食等发展趋势,推出符合消费者需求的新产品,进一步提升品牌影响力,增加市场占有率。
苏泊尔:美好生活新体验

苏泊尔:美好⽣活新体验⼀天,正为选购空⽓净化器发愁的⼽喻,在天猫商城搜索“空⽓净化器”,忽然发现了⾃⼰最钟爱的品牌——苏泊尔。
“没想到苏泊尔也有空⽓净化器了!”⼏年使⽤苏泊尔产品的美好体验,让她毫不犹豫地下了单。
⼏天后,⼀款功能强⼤、造型优雅的空⽓净化器摆到了⼽喻家的客厅⾥……从最早的安全压⼒锅,到功能独特的厨房⼩家电,再到今天的环境家居电器,20岁的苏泊尔,⽤不断创新的个性化产品,带给越来越多的⼈美好的舒适⽣活体验。
定位决定理念“这个V锋吸尘器,采⽤了85°V形设计,配合尘⽓分离旋风系统,能够清洁每⼀个死⾓;电熨⽃,底板采⽤独有的珐琅⼯艺,熨烫流畅,也能更好地保护⾐物纤维;显微净空⽓净化器,利⽤纳⽶颗粒的超⼤吸附空间,能彻底将甲醛分解为⼆氧化碳和⽆害有机物……”在公司的产品展⽰厅⾥,苏泊尔电器事业部环境家居电器总监封树⼭向记者详细介绍着苏泊尔的新产品。
环顾四周,展厅⾥电饭煲、空⽓翻炸锅、⾯条机、电磁炉、原汁机等厨房⼩家电应有尽有,琳琅满⽬,⽽且⼤多被还原为实际使⽤场景中摆放,令⼈⼀下⼦就了解了其主导产品的特性。
正对展厅⼊⼝的墙壁上有⼀幅⽰意图,记载了苏泊尔20年⾛过的历程——1994年,苏泊尔成⽴,率先推出执⾏国家新标准的压⼒锅产品,并提出“安全到家”的品牌诉求,使苏泊尔牌压⼒锅⼀举成为国内压⼒锅市场的领头⽺。
之后,从提出“做什么菜⽤什么锅”的品牌主张,再到“让每⼀天的⽣活更轻松”的品牌追求,苏泊尔始终致⼒于成为倡导现代⾼品质⽣活的⾏业引领者。
2002年,凭借在炊具市场锻造的强⼤品牌优势,苏泊尔进⼊厨房⼩家电市场,开启了厨房⼩家电的新⾥程——电饭煲、电⽕锅、电磁炉、⾖浆机、电⽔壶、⾯条机等⼩家电产品,以智巧的创意与⼈性化设计,让消费者不断享受到创意⽆限的便捷、舒适的使⽤体验。
2014年,苏泊尔再次华丽转⾝,与法国赛博集团合作,推出了环境家居系列产品——空⽓净化器、电熨⽃、吸尘器、挂烫机,在全新领域为消费者提供美好⽣活享受……经过20年的精耕细作,苏泊尔产品延伸⾄⽣活的⽅⽅⾯⾯。
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102009.23
总
编
视
线
行动创造未来
跌宕起伏中,2009已渐行渐远,回顾一年来的厨房电器市
场,相信各品牌均有万千感慨。
的确,这一年的变化是巨大的,2009年厨电行业的确喜忧
参半。
一方面,有国家政策引导,不断推出利好政策扶持家电行
业,企业积极投入新技术产品的推广工作,同时,以网购为代表
的新型渠道不断发展与完善,给行业带来了新的增长点;但另一
方面,不利因素带来的影响也是巨大的,某些品类出现全行业的
下滑,下降幅度接近30%;主要品项的滞销,众多企业一拥而
上,对各大品牌提出了挑战,行业利润再次走低。
在这种态势下,行业出现了很多新的发展动向,如制造商开
始重视零售业态多元化策略的推进;推进销售公司的建设,在代
理制的形式上做全面改革;主动实施渠道市场下沉,进军三四级
市场。
同时,传统家电企业正在进入网购市场,抢占网上商机,
并成为新网商的代表。
可以说,各大品牌不断出台新政,如苏泊
尔,新产品采取新战略,通过渠道网络的深层次挖掘和保持应有
的利润率上找到新的增长点,开发或者增加新的客户,对区域市
场进行精耕细作;富士宝的做法同样给我们以相应的启示,富士
宝年初就已经预计了市场的下滑,因此在规划上有所准备,例如
进入了两季商品的行业,对企业的贡献很大;艾美特2010年要
重点发展厨房电器品类,今年重新进行了品牌和产品定位:低调
的奢华,未来的品牌定位、产品研发、市场营销、渠道策略都要
围绕这个主题。
冷静的分析,这几年大品牌出现了不惜代价追求规模的趋
向,而小品牌则不顾品质,跌入价格泥淖的困境。
市场变化的时候,我们不只是分析问题形成的原因,更重要
的是找到解决问题的办法。
总体上,由营销体制的改变带来的变
化还是巨大的,这些现象都是我们要获得未来长远发展所必须考
虑应对的,总体上,各个企业都在通过有效的创新寻求突破和提
升,从企业定位、 业务系统、关键资源能力、盈利模式、自由现
金流结构和企业价值等诸多方面,都需要与时俱进,进行创新提
升,我们组织这组专题,就是要根据市场的变化,探讨行业的走
势,掌握企业的现状和未来,围绕各企业的战略,对市场深度剖
析给读者以借鉴。
从2008年起,经济危机对中国市场
的影响体现在家电产品的消费上还是比
较明显的,也就是说消费者购买力降低
了。
尤其是对于以电磁炉为代表的生活
电器多个品类,都出现了滞涨。
2009年,
市场更加复杂,主流品牌的业绩增幅与
前几年相比会有一定幅度的降低。
例
如,以前每年的9月和10月都是产品大
卖的时候,销售会出现一定的井喷。
但
是今年只是在10月份出现了小小的销
售高潮,“金九银十”现象并不明显,对
厂商业绩增长的拉动比较小。
从不同品
类上看,电磁炉的市场下滑已经成为既
定的事实,豆浆机、电压力锅等产品呈
现出逆势增长的趋势,但是总体的规模
还不能与电磁炉相比,且利润空间开始
缩小;电水壶等规模基数小的产品增长
快速,未来还会有很大的提升空间。
从2003年起,苏泊尔电器一直保持
在50%以上的增幅。
受经济危机影响,
苏泊尔在2009年初就调低了市场的预
期。
截止到11月,我们的市场表现基本
上已经达到了年初的预期。
这主要是因
为豆浆机和电水壶以及电压力锅上的增
长,弥补了因为电磁炉等产品规模下滑
2
0
1
0年
11
营销参谋 渠道顾问
苏泊尔:新品类 新机会
■ 苏泊尔 徐胜义
的影响,电饭煲市场稳定。
例如,2009年,苏泊尔向市场投入了多款精致的豆浆机,而且通过从局部地区到全国市场的逐步推进,取得了非常好的效果。
在中怡康对电水壶市场的数据统计中,苏泊尔的份额已经上升到了行业的第二位;苏泊尔电压力锅经过多年的推广之后,2009年市场份额上升得也比较快。
其实2010年,行业有没有新的机会,这要看不同的企业,从产品、利润和渠道网络等多方面来分析。
例如,虽然市场中没有让人耳目一新的产品,但是不同新品的增长对不同的企业也是不同的:有的品牌本身产品线就已经比较全,且上一年度的规模已经接近顶峰,那么再实现跨越式的增长几乎是不可能的;但是对于有的企业来说,因为有的品类处于市场的起步阶段,所以随着推广的深入,2010年是可以获取市场大增的时候。
从渠道网络来看,有的品牌本身渠道已经比较深入,网络健全,并且已经从中获益,这样市场中能够再挖掘的潜力就很少了。
而有的企业渠道网络中还有一些盲点,所以随着盲点的消失,区域市场的增长一定会带动整体业
绩的攀升;从产品的利润看,某些品类的利润空间打压的非常低,拉动了规模增长的同时也压缩行业的利润空间,影响了企业乃至行业的收益状况。
有的品牌并不是积极参与品类的价格战,那么受到的影响就不是很大。
对于苏泊尔来说,2010年的机会点也是通过新品类、渠道网络深层次的挖掘和保持应有的利润率上来寻找。
从新品类看,2010年苏泊尔准备投入开发几种新的产品,例如电蒸锅和电饼铛等。
这两种产品虽然不是规模非常大的产品,但是有固定的消费群和需求,且价格竞争比较温和。
在原有品类上,苏泊
尔会加强方煲的推广力度,提升方煲在电饭煲中的份额,拉升营业额。
在品牌的支撑下,产品线的有效扩充和调整,一定能够带动品牌业绩的增长。
从渠道网络看,苏泊尔还有一些没有丰满的区域或者是网络的盲点,我们会去开发或者增加新的客户,进一步对区域市场进行精耕细作;从毛利额看,苏泊尔一直走的都是中高端路线,产品的毛利额也比较高。
2010年,机会和风险是并存的。
能否把握住机会,避开风险,不但考验企业的实力和战略的前瞻性,也是对整体团队的历练。
(责编 朱东梅)。