机构客户交易部发展规划的设想
2024年度银行客户部工作总结暨明年工作计划模板
2024年度银行客户部工作总结暨明年工作计划模板一、工作总结2024年度是银行客户部发展的重要一年，通过全体员工的共同努力，我们取得了一定的成绩和经验。
以下是对2024年度的工作总结：1. 业绩达成目标：在2024年度，我们成功完成了设定的年度业绩目标。
通过团队的协作，客户经理们积极开展业务拓展活动，提高业务量和绩效。
同时，我们也加强了与各业务部门的合作，提升了跨部门协作能力。
2. 客户关系维护：我们高度重视客户关系维护工作，通过定期拜访客户、解决客户问题、提供优质服务，有效地提升了客户满意度和忠诚度。
与此同时，我们也加强了客户关系管理系统的建设，提高了客户数据管理效率。
3. 创新产品推出：在2024年度，我们推出了一系列创新产品，满足了客户的个性化金融需求。
这些产品不仅帮助我们吸引了新客户，也增加了既有客户的粘性。
4. 团队建设：通过组织各种培训和团队活动，我们不断提升员工的专业素质和团队协作能力。
同时，我们也加强了对员工的激励和关怀，提高了员工的工作积极性和满意度。
二、存在的问题在2024年度的工作中，我们也面临了一些问题和挑战。
以下是对存在的问题的总结：1. 业务拓展压力：虽然我们成功完成了业绩目标，但是在市场竞争日益激烈的环境下，业务拓展的压力仍然存在。
我们需要进一步提升团队的业务拓展能力，寻找新的市场机会。
2. 客户满意度提升：尽管我们加强了客户关系维护工作，但是客户满意度还有提升的空间。
我们需要进一步加强对客户需求的了解，提供更加个性化的服务。
3. 人员流失问题：在2024年度，我们面临了一定的员工流失问题。
这对团队的稳定和业务连续性带来了一定的困扰。
我们需要加强对员工的激励和关怀，留住核心人才。
三、明年工作计划针对上述存在的问题，我们制定了明年的工作计划，旨在进一步提升银行客户部的综合实力和市场竞争能力。
1. 加强业务拓展：在____年，我们将进一步加强团队的业务拓展能力，加大对潜在客户的开拓力度。
机构客户部工作方案
机构客户部工作方案一、背景介绍。
随着经济全球化的加速发展，机构客户部的工作变得愈发重要。
机构客户部是公司的重要部门之一，主要负责与机构客户的沟通、合作和服务。
机构客户部的工作方案需要充分考虑市场需求、客户需求和公司发展战略，以确保机构客户部的工作能够有效地支持公司的业务发展。
二、目标设定。
1. 提高机构客户部的服务水平，满足客户需求，提升客户满意度。
2. 开拓新的机构客户资源，扩大公司的业务规模。
3. 加强内部协作，提高团队效率，实现工作目标。
三、工作内容。
1. 完善机构客户管理制度，建立客户档案，全面了解客户需求和特点，为客户提供个性化的服务。
2. 加强与机构客户的沟通，定期走访客户，了解客户的最新需求和市场动态，及时调整服务策略。
3. 拓展新的机构客户资源，通过市场调研和推广活动，吸引更多的机构客户合作。
4. 加强内部协作，建立跨部门合作机制，提高团队效率，共同完成工作目标。
5. 定期组织机构客户部的培训和学习，提高员工的专业水平和服务意识。
四、工作重点。
1. 提高服务质量。
通过建立完善的客户档案和定期走访客户，全面了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度。
2. 拓展客户资源。
通过市场调研和推广活动，积极开拓新的机构客户资源，扩大公司的业务规模。
3. 加强内部协作。
建立跨部门合作机制，提高团队效率，共同完成工作目标。
五、工作措施。
1. 完善机构客户管理制度。
建立客户档案，定期更新客户信息，全面了解客户需求和特点。
2. 加强与机构客户的沟通。
定期走访客户，了解客户的最新需求和市场动态，及时调整服务策略。
3. 拓展新的机构客户资源。
通过市场调研和推广活动，吸引更多的机构客户合作。
4. 加强内部协作。
建立跨部门合作机制，提高团队效率，共同完成工作目标。
5. 定期组织机构客户部的培训和学习。
提高员工的专业水平和服务意识。
六、工作效果评估。
1. 客户满意度调查。
定期对客户进行满意度调查，了解客户对我们服务的评价和建议，及时改进服务质量。
2024年度银行客户部工作总结暨明年工作计划范本
2024年度银行客户部工作总结暨明年工作计划范本一、2024年工作总结2024年度是我银行客户部工作非常重要的一年，面对复杂多变的市场环境和竞争激烈的行业格局，我部门全体员工积极投入，团结协作，圆满完成了年度工作目标。
在此，我将对2024年度的工作进行总结和评价。
1. 业绩达标。
在2024年度，我部门紧密围绕银行的战略目标，制定了切实可行的年度业绩目标，并通过有效的计划与实施，顺利完成了任务。
客户数量、资产规模和利润水平都实现了较大幅度的增长，为银行业绩的提升做出了重要贡献。
2. 客户服务质量提升。
客户是银行的核心竞争力，我们始终坚持以客户为中心的理念，不断提升客户服务质量。
通过建立客户关系管理系统和优化服务流程，我们加强了客户关系的维护和管理，提升了客户满意度和忠诚度。
3. 团队建设与人才培养。
在2024年度，我们注重团队建设和人才培养。
通过组织培训、经验分享和岗位轮换等方式，不断提升员工的专业素质和团队合作能力。
同时，我们还加强了内部沟通和协作，营造了良好的工作氛围。
4. 创新与改进。
在面对竞争激烈的市场环境下，我们积极探索创新，不断寻求突破和改进。
通过引进新技术、优化业务流程，我们提高了工作效率和质量，并推出了一系列新产品，增强了市场竞争力。
二、____年工作计划在2024年的工作基础上，结合新的市场环境和银行战略要求，我部门制定了____年的工作计划，旨在进一步提升服务质量，拓展市场份额，实现可持续发展。
1. 实现更高的业绩目标。
____年，我们将继续追求更高的业绩目标，加强市场营销和产品创新，积极拓展新客户，提升老客户服务水平，确保完成年度业绩目标。
2. 提升客户满意度和忠诚度。
继续以客户为中心，深化客户关系管理，通过客户满意度调研、客户回访等方式，了解客户需求，及时解决问题，提升客户满意度和忠诚度。
3. 加强人才培养和团队建设。
继续加强员工培训和团队建设，提升员工的专业素质和团队合作能力。
银行客户部工作计划思路
银行客户部工作计划思路
1. 分析客户需求和行为模式，制定针对性营销策略，提高客户满意度和忠诚度。
重点关注高净值客户和潜在高价值客户。
2. 完善客户服务体系，提高服务质量和效率，确保客户的资金安全和交易顺利进行。
3. 深入挖掘客户潜在需求，推出个性化的金融产品和服务，提升客户黏性和留存率。
4. 加强与客户的沟通和联系，建立健全的客户关系管理体系，及时解决客户问题和投诉，增强客户满意度和忠诚度。
5. 不断优化客户数据管理和分析，提高客户数据的利用价值，实现精准营销和定制化服务。
6. 加强客户投诉和意见反馈的收集和整理，及时向上级管理层汇报并提出改进意见和建议。
7. 发挥团队合作优势，共同努力提升服务水平，推动银行客户部整体业绩的稳步增长。
交易银行工作思路及措施
交易银行工作思路及措施1. 交易银行需要积极拓展客户资源，提高业务覆盖面。
2. 采用灵活的定价策略，根据市场需求和竞争情况及时调整价格。
3. 加强对外汇风险管理，建立有效的外汇交易制度。
4. 建立完善的风险控制体系，及时发现和应对潜在风险。
5. 加强内部合规管理，确保交易业务合规进行。
6. 提高创新能力，推动产品创新，满足不同客户需求。
7. 持续优化交易操作流程，提高工作效率和业务执行力。
8. 积极发展新兴市场业务，把握机遇，提高市场份额。
9. 不断提升交易团队的专业水平，加强培训和学习。
10. 严格执行风险管理制度，避免风险暴露和失控。
11. 加强市场信息收集和分析，预判市场走势，提高交易决策的准确性。
12. 有效整合资源，提高综合利用效率，减少成本。
13. 开发多元化的金融产品，满足不同客户的资金需求。
14. 提高企业的信用管理水平，降低不良资产风险。
15. 完善风险管理评估体系，科学判断风险程度。
16. 提高信息化水平，推动交易业务智能化管理和决策。
17. 强化对外部市场的监控和预警机制，防范市场波动对交易银行的影响。
18. 不断完善内部审计和风险控制机制，保障交易安全。
19. 加强与合作伙伴的沟通协作，拓展业务渠道。
20. 提升客户满意度，建立长期稳定的合作关系。
21. 加强对金融市场政策的研究和理解，提高业务适应性。
22. 建立完善的业务考核机制，激励员工积极性。
23. 定期对交易策略和业务模式进行评估和调整。
24. 提高风险识别和应对能力，及时应对市场变化。
25. 建立健全的业务风险管控体系，规范交易行为。
26. 加强与监管机构的互动合作，确保业务合规性。
27. 加大对风险管理技术的投入和应用，提高风险识别能力。
28. 加强金融监管的主动性，确保规范经营和透明度。
29. 建立科学的风险预警指标，提前防范可能发生的风险。
30. 强化合规培训，提高员工合规意识和风险防范能力。
31. 加强内部沟通和协作，形成整体合力，完善风险管理体系。
2024年度银行客户部工作总结暨明年工作计划
2024年度银行客户部工作总结暨明年工作计划一、工作总结____年是银行客户部稳步发展的一年。
在过去的一年里，我们客户部全体员工团结协作，坚守岗位，努力为客户提供优质的服务，取得了一定的成绩。
以下是本年度工作的主要亮点和成绩：1.提升了客户满意度：通过加强对客户的关怀和服务，及时解决客户的问题和需求，我们有效地提升了客户满意度。
根据最新的调查数据，本年度客户满意度达到了90%，较去年有明显提升。
2.拓展了客户资源：我们积极参与各类社区活动和商务活动，加强了与客户的沟通与交流，不断拓展客户资源。
本年度，成功引进了100个高净值客户和200个中小型企业客户。
3.提高了销售额：通过推出多种优质金融产品和服务，我们成功提高了销售额。
今年，我们的销售额增长了15%，达到了公司设定的目标。
4.加强了专业知识培训：为了提高员工的专业素养，我们组织了多次培训和内部学习活动，使员工能够掌握最新的金融知识和市场动态。
员工的业务能力和专业素养得到了明显提升。
5.优化了工作流程：为了提高工作效率，我们对客户服务流程进行了优化和改进。
通过引入自动化和数字化的工具，我们减少了客户等待时间，提高了办理效率。
二、明年工作计划在新的一年里，我们将继续保持良好的工作态度和团队合作精神，为客户提供更优质的服务。
以下是明年的工作计划：1.提升客户满意度：通过持续改进客户服务流程，加强沟通与协作，进一步提升客户满意度。
我们将定期对客户进行满意度调查，并根据反馈意见改进工作。
2.拓展客户资源：继续参与各类社区活动和商务活动，加强与客户的关系维护和沟通，努力拓展客户资源。
我们将重点关注高净值客户和跨国企业客户，并制定相应的拓展计划。
3.加强产品创新：根据市场需求和客户需求，我们将不断创新金融产品和服务，提供更多样化的选择。
在明年计划推出全新的数字金融产品，以满足互联网时代的客户需求。
4.提高销售额：通过设置明确的销售目标，加强销售团队培训和管理，进一步提高销售额。
客户服务部门工作计划
客户服务部门工作计划随着市场竞争的日益激烈，客户服务成为了企业与客户之间的重要纽带。
客户服务部门作为企业对外沟通的窗口，承担着维护客户关系、提升客户满意度的重要责任。
为了有效地开展客户服务工作，提升服务质量，客户服务部门制定了以下工作计划。
一、明确服务目标和标准首先，客户服务部门应明确自身的服务目标和标准。
这需要与企业的战略目标相一致，并考虑到市场需求和客户期望。
客户服务目标应以提供优质服务、满足客户需求为核心，标准包括服务响应时间、服务态度、问题解决能力等方面的考核指标。
二、建立完善的客户信息管理系统客户信息是进行客户服务的基础，客户服务部门需要建立起完善的客户信息管理系统。
这包括客户联系信息、购买记录、投诉建议等内容的记录和分类存储，以便随时了解客户需求和服务历史。
同时，要严格保护客户信息的安全，遵守相关法律法规，保护客户隐私。
三、优化服务流程和渠道客户服务部门应根据客户需求和反馈，对现有的服务流程进行优化。
这样可以提高服务效率，节省客户的时间和精力。
同时，要开发多元化的服务渠道，包括电话、邮件、在线聊天、社交媒体等，以方便客户选择适合自己的沟通方式。
四、培训提升服务人员专业素养客户服务部门是企业对外形象的代表，服务人员的专业素养对提升客户满意度至关重要。
因此，部门应制定培训计划，提升服务人员的沟通技巧、业务知识和解决问题的能力。
定期组织内外部培训活动，提高服务人员的专业素养和个人发展。
五、建立客户满意度评估体系客户满意度是客户服务工作的衡量指标，客户服务部门应建立客户满意度评估体系。
通过定期的客户满意度调查和反馈收集，了解客户对服务的评价和意见，及时改进不足之处。
同时，要对客户满意度进行综合评估，制定改进措施，提高整体的服务水平。
六、建立客户投诉处理机制客户投诉是客户服务过程中难以避免的一部分，客户服务部门应建立健全的客户投诉处理机制。
这包括建立投诉受理渠道、明确处理流程、制定回馈机制等。
2024年精选客户服务部工作计划
2024年精选客户服务部工作计划摘要:客户服务部是公司与客户之间的重要纽带，提供优质的客户服务对于公司的发展和维护客户关系至关重要。
本文以2024年精选客户服务部工作计划为主题，从以下几个方面进行详细展开: 客户关系管理、提高服务质量、创新技术应用和团队培训与发展。
通过制定合理的目标和细化具体的行动方案，实现客户服务部在2024年的目标。
一、客户关系管理1.建立客户数据库: 客户是公司最重要的财富，建立一个完整的客户数据库是跟踪和管理客户关系的基础。
我们将对现有客户进行详细分类和分级，确保能够精准地提供个性化的服务。
同时，加强对客户数据的保密工作，确保客户信息的安全。
2.客户满意度调研: 定期对客户进行满意度调研，了解客户对我们服务的反馈和建议。
通过分析调查结果，进行问题和短板的整改和改进，并及时回应客户的需求，提高客户满意度。
3.客户关怀计划: 制定客户关怀计划，通过定期的电话、邮件和见面交流，加强与客户的沟通和交流，及时解答客户的问题和需求，提升客户的忠诚度和满意度。
二、提高服务质量1.建立服务标准和流程: 制定一套规范的客户服务流程和标准，确保每位客户都能获得一致且优质的服务。
同时，加强对员工的培训和考核，确保服务质量的稳定和提升。
2.加强服务态度和技巧培训: 提供专业的培训课程，加强员工的服务态度和技巧培养。
通过培训和模拟实战，提升员工处理客户问题和投诉的能力，增强员工的服务意识和责任心。
3.优化服务渠道: 制定多元化、高效便捷的服务渠道，包括电话、邮件、短信、在线咨询等，满足不同客户的不同需求。
并建立快速响应机制，确保客户问题能够及时得到解决。
三、创新技术应用1.引入人工智能技术: 借助人工智能技术，提高客户服务的自动化和智能化水平。
通过智能客服系统实现自动回复和解答常见问题，减轻客服人员的工作压力，优化客户服务体验。
2.建立客户反馈平台: 通过建立客户反馈平台，及时收集和分析客户的反馈，为产品和服务的优化提供参考和依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机构客户交易部发展规划之设想（征询意见稿）一、机构客户部的定位和职责（一）部门定位1、逐步向营销部门过渡2、是非利润中心机构客户交易部的设立是面向证券市场未来竞争的要求，但公司目前机构设置、业务流程、考核体系均不能满足这种要求，因此必然出现一种由旧体制向新体制过渡期的业务模式，而机构客户部的定位也必将会随着过渡期业务格局调整的进度经常发生变动。
在目前状况下，对机构客户交易部的定位不仅面向机构客户的经纪业务，还应包括机构客户的综合性需求，利用公司整体竞争优势，与各专业部门合作，为机构客户提供高层次、专业化、全方位（涵盖了承销上市、财务顾问、经纪业务、资产管理、购并重组、专业研究等各方面）的“一站式”服务。
显然原“机构客户交易部”的名称已不再适用(比如大企业战略合作部)。
（二）目前部门职责主要包括以下几个方面：1、与信息技术部合作，建立机构客户关系管理系统，搭建机构客户营销网络；2、设立机构客户满意度评估体系，为机构客户的开发维护提供支持；3、拟定目标机构客户开发的营销策略；4、建立对公司各业务部门的信息沟通渠道；5、推行机构客户服务的标准化；6、积极拓展新的机构客户市场，同时对现有机构客户的需求进行深层次挖掘，为机构客户提供全方位服务；7、收集整理机构客户市场的各类信息，调查研究机构客户的市场行为，为市场拓展和业务创新提供支持。
二、业务发展模式、部门组织架构及职能分工（一）部门目标客户群：1、基金：封闭式基金、开放式基金、社保基金、以及《基金法》出台后出现的其他类型基金；2、大型企业集团：某一产业及中央企业工委所辖180家企业等；3、境外机构：外资基金、外资券商等。
（二）业务发展模式1、建立京沪深三个业务中心初期先在北京、上海、深圳建立三个业务中心，其中重点利用好北京特有的优势，并随业务发展情况，逐步考虑在成都、武汉等中心城市设立业务中心，完善机构客户的营销网络。
2、业务人员实行扁平化管理下的业务董事制机构客户部业务人员将以现有机构客户交易部国内市场部、国际市场部的人员为主干，适当吸收具有投资银行、收购兼并、行业分析等实践经验丰富的专业人才充实队伍。
业务人员实行扁平化管理，尽量减少管理层次，简化沟通环节，原则上业务人员只对项目负责人负责，项目负责人对总经理负责。
业务人员根据先营销、后策划的业务流程，探索工作侧重点不同的多种工作团队（team work）模式，每个工作团队可由一名级别较高的业务董事牵头，多名优势互补的业务人员通过双向选择组成，具体项目也可打乱固有的团队进行临时组合，最大限度发挥业务人员的特长，寻求最佳组合以提升团队战斗力。
3、对现有B股经纪业务进行维持与改进（二）组织框架根据业务发展模式，机构客户部的组织架构将形成以业务拓展为前台，以研究、综合管理为后台支持的客户服务模式，并以整个公司的资源为依托建立高效的业务服务支持网络。
三、需要公司给予的政策支持和资源倾斜：机构客户的开发、维护有赖于公司政策的大力支持和资源倾斜，尤其在目前部门起步阶段，人、财、物等基础领域几乎为零的状况下，我们恳请公司在政策和资源上给予充分的考虑。
1、人力资源方面：（1）人才队伍建设：机构客户交易部面对的都是机构客户，更需要高素质的人才和各方面的专才，部门现有的人员结构满足不了未来业务发展的需求，迫切需要在公司范围内招贤纳士（尤其是有投行、购并、行业分析经验的业务专才），并能引进一些海外的专业人士，希望公司能在人员招聘上予以支持。
（2）培训：根据未来业务发展的要求，部门人员的知识结构和专业水平都需要不断提高和更新，需要对部门现有和新进人员进行短期集中培训（以封闭式业务、团队培训为主），并在以后工作中辅以长期的、有计划性的逐级提高式培训，因此，希望公司能在培训费用、时间等方面予以支持。
（3）待遇：给予机构客户部适当的工资待遇政策将会为我部吸引高素质人才及业务发展创造良好的外部环境：目前机构客户总部员工待遇尚达不到公司总部平均水平的现实，显然无法使公司领导大力推动机构客户总部业务发展的设想落到实处。
因此我部希望：①公司能够考虑到我部的具体情况，对工资总额给予一定的政策倾斜（比如是否参考研究所的工资方案）；②由其他部门调入我部的员工，待遇原则上不低于原水平；③在相应的调整期(一年)后，我部员工奖金与部门绩效挂钩（考核体系中应更多的考虑我部非利润中心的实际，部门绩效应主要以间接利润的形式加以体现）。
2、财务环境：我部针对机构客户进行营销时有大的投入，如举办高层次的论坛、会议等，希望公司能根据相应的营销计划给我部一个较为宽松的财务环境；3、与其他业务部门的内部契约：机构客户交易部产生的是间接利润，其他业务部门创造直接利润，机构客户交易部在专项业务上需要与其他业务部门密切合作，因此，希望公司能授权我部门与其他业务部门签署内部合作契约；4、利用公司外部资源：在公司资源不能充分满足机构客户需求的时候，我部门希望能在一定程度上借助外部资源和“外脑”，包括与外公司的合作、购买各类研究报告等，希望公司能在政策和相关费用上予以一定支持。
四、机构客户部与公司各业务部门、分支机构的关系及问题的解决。
由于目前公司处于一个过渡期的业务模式，机构客户部在业务开展过程中将不可避免地与其他业务部门出现交叉，但这种冲突不是本质的，各部门都应以整个公司的终极目标为目标。
而机构客户的开发、维护最终仍取决于公司业务部门的业务能力，因此保持与公司其他部门的良好合作关系，更有效地运用公司整体资源优势为机构客户服务显得甚为关键。
（一）与总裁办机构客户协调小组的关系鉴于目前机构客户部现有的状况及业务部门本身的局限性，进行全公司机构客户资料库的构建，存在着较大的困难，建议此项工作仍由总裁办机构客户协调小组牵头负责，统一建立完备的信息和数据的共享库，我部的职责偏重于对实际客户的开发和维护上，并及时与总裁办进行机构客户信息的双向交流，待各方面条件成熟后逐步向机构客户移交。
（二）与经纪业务总部的关系经纪业务总部是公司经纪业务全局的管理协调服务部门，我部在经纪业务方面的工作就是协助经纪业务总部做好机构客户的营销工作，包括对增量机构客户的开发和存量机构客户的维护。
（三）与营业部的合作关系客户多层次的服务需求为客户在我部和营业部之间的相互转化提供了可能。
具体的合作要点：①帮助营业部进行现有机构客户的维护，并在服务的深度与广度做进一步的挖掘；②与营业部共同进行新客户的开发；③定期或不定期的对营业部机构客户的开发、维护人员进行培训，逐步制订出营业部对机构客户服务的标准化模式，并最终形成完整的机构客户服务体系；④针对营业部的需求，提供个性化的支持及服务配合。
（四）与各分公司的关系各分公司下设的机构客户部与我部在部门的设置、职能及业务的拓展等方面存在着业务职能上的重叠和冲突，在“以客户为中心”的前提下增加了不必要的环节，对此，我公司有必要对现有各分公司下属的机构客户部进行整合。
（五）与研究所的合作关系对机构客户的信息、咨询、研究报告等的高附加值的各项服务，将是我部最为基础性的工作，因此，研究所是我部较为重要的后台业务支持部门，研究所应对我部开放全面的资源，提供最前沿和最全面的信息，我部根据客户的需要向研究所提示项目需求。
同时，我部也及时向研究所反馈客户对研究所各项产品的意见及建议。
（六）与公司其他各业务部门的关系建立起与各业务部门之间的有效的信息沟通渠道和协作机制，最大限度的保证信息共享及信息传递的及时性，提高各部门之间的信息共享的程度。
机构客户部作为公司的营销部门，同时做到及时的信息反馈，为公司产品制造部门及时修正产品结构及产品创新提供必要的市场依据。
以客户的需求与各业务部门构建多种团队合作的模式，灵活组织各种相对固定的或临时性的工作小组，共同完成对机构客户的开发和服务，引进“内部营销”的理念，以协商的方式建立部门之间的利益分配机制。
总裁办还应从总部的角度加强对各业务部门的协调和监管，通过监督、明确责任等手段来防止各部门只重利润收入而不顾服务质量的行为，以确保公司内部合作机制的高效运作。
1、与企业融资总部的合作关系企业融资总部本身有着独特的优势和广泛的客户群，我部可以直接在其项目中培育和发展客户。
此外，随着一级市场发行体制的改变和定价市场化，我部的机构客户网络也将是企业融资总部十分稳定可靠的销售网络。
具体的合作要点包括：①一级市场战略投资者的新股配售。
②项目后期我部提前介入的可能性。
③项目发行上市前，企业融资部主要项目人员对该项目在我部客户中进行小范围的推介活动。
④信息共享及项目发行上市后的维护和服务（希望开放信息资料库）。
2、与资产管理总部的合作关系。
我部与资产管理总部有很大的合作空间，双方的客户资源大致相似，所提供的仅是不同的服务。
合作要点：①我部向客户推销资产管理总部所有的产品和服务。
②由我部帮助开发的客户，资产管理总部应在我部指定的通道进行交易。
3、与固定收益总部的合作。
通过向客户介绍和推销固定收益总部的产品，相互尽量多的介绍对方的产品和服务，使各种潜在因素转化为可能的现实。
4、与信息技术部的关系。
依托信息技术部门共同构建E时代先进的机构客户营销技术平台。
五、关于公司对机构客户部考核的建议从我部的定位、职责及业务模式来看，机构客户部本质上是一个营销中心，而不是利润中心，因此公司在考核部门绩效时不宜直接与利润挂钩。
我们建议公司对我部门进行考核时做以下原则性的考虑：1、公司以销售任务指标和间接利润取代利润指标作为对机构客户部考核的主要依据，由原来“以利润为中心”的考核体制向“以任务为核心”转变，实现公司增值价值链的回归。
将客户网络建设、客户资源开拓给其他部门利润的贡献等工作量计入考核之中。
2、长期效果和短期业绩相结合，机构客户部的业务开展周期较长，员工综合业务素质要求较高，培养周期较长，同时机构客户网络的建立不仅可以带来短期的利润，更可带来长期的效益，对公司品牌的贡献更是不可估量的，所以公司应当从长远目标出发，注重长期绩效的考核和管理。
更关键的是，机构客户的开发、维护成功与否最终取决于公司业务部门不断成长的业务能力，因此在目前状况下，公司对机构客户部的工作要有充分的耐心和大力的扶持，希望公司对我部门的业绩考核能有一个相应的调整期。
由于机构客户部是面向机构客户的综合性需求，其业务范围必然涵盖机构客户业务的各个方面，考核指标体系应兼顾以下几个方面。
1、销售网络特征指标：考核我部是否建立了一个较完整的系统的机构客户销售网络。
“完整”包括机构客户的普遍性，单个机构客户信息的详细性及沟通渠道的有效性，具体考核指标如下：⑴销售网络的大小及完整性指标：机构客户数量及年增长率；⑵销售网络的质量及先进性指标：特大机构客户的比例及年增长率；⑶网络的有效性：与各个机构沟通对象的层次、联系频度，拜访次数。