订单评审方法及流程
订单评审方法及流程
订单评审流程1、目的为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。
2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。
3、表单引用4、职责4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。
4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。
明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。
4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。
4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。
并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。
4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。
并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。
4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。
4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。
5、过程细则：5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。
5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。
5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。
5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在接收客户订单后进行的一项重要工作，通过评审订单的合理性和可行性，能够确保订单的顺利执行，提高客户满意度和企业运营效率。
为了规范订单评审流程，提高评审质量，制定本规范。
二、评审流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单，并进行初步审核，确保订单完整、准确无误。
2. 评审准备：销售部门将订单提交给评审小组，评审小组由相关部门的代表组成，包括销售、生产、采购、质量等部门。
3. 评审召开：评审小组召开会议，对订单进行全面评审。
会议应确定评审的时间、地点、参与人员，并提前通知相关人员。
4. 评审内容：a. 订单合理性评审：评审小组对订单的技术要求、交货期、数量等进行评估，确保订单符合企业的能力和资源。
b. 风险评估：评审小组对订单可能存在的风险进行评估，包括供应链风险、生产能力风险等，以便及时采取相应措施。
c. 可行性评估：评审小组对订单的可行性进行评估，包括生产工艺、设备能力、原材料供应等，确保订单能够按时交付。
d. 成本评估：评审小组对订单的成本进行评估，包括生产成本、采购成本、运输成本等，确保订单的盈利性。
5. 评审结果：评审小组根据评审内容，形成评审报告，明确订单的可行性、风险和成本等情况，并提出相应建议。
6. 决策：评审报告由相关部门负责人进行审阅，并根据评审结果做出决策，包括接受订单、拒绝订单或提出修改意见。
7. 反馈：销售部门将评审结果及决策反馈给客户，与客户进行沟通和协商，确保订单的最终确认。
三、评审要求1. 评审小组成员应具备相关专业知识和经验，能够全面评估订单的合理性和可行性。
2. 评审会议应按时召开，参会人员应准时参加，并有明确的议程和会议纪要。
3. 评审报告应准确、全面、客观地反映评审结果，提出明确的建议和决策依据。
4. 评审结果应及时反馈给客户，与客户进行有效的沟通和协商，确保订单的最终确认。
5. 评审过程中应保护客户的商业机密和个人隐私，严禁泄露相关信息。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性和可执行性，提高订单处理的效率和质量。
为了规范订单评审管理，确保订单评审工作的顺利进行，制定本《订单评审管理规范》。
二、评审流程1. 订单接收：订单评审工作开始于订单的接收阶段。
订单接收人员应确保订单信息的完整性和准确性，并将订单信息录入系统。
2. 订单初审：订单初审由订单评审小组负责。
评审小组成员应对订单进行初步审核，包括订单的合规性、规格要求、交货期等内容的审核。
初审结果应记录在评审表中。
3. 评审会议：评审会议由评审小组组织召开。
会议应邀请相关部门的代表参加，包括销售、生产、采购、质量等部门。
会议的目的是对订单进行全面评审，确保订单的可执行性和风险可控。
会议记录应详细记录讨论的内容和决策结果。
4. 评审结果通知：评审会议结束后，评审小组应将评审结果通知订单接收人员和相关部门。
通知内容应包括订单的通过与否，以及需要调整的内容和原因。
5. 调整与确认：如果评审结果为不通过或需要调整的情况，订单接收人员应及时与客户进行沟通，并协商调整方案。
调整后的订单应重新提交评审，直至评审通过。
确认后的订单应及时通知相关部门，并开始后续的订单处理工作。
三、评审标准1. 合规性评审：订单评审应确保订单的合规性，包括客户信息的准确性、订单的法律合规性等。
2. 规格要求评审：评审人员应对订单中的规格要求进行审核，确保订单的技术可行性和生产可执行性。
3. 交货期评审：评审人员应对订单中的交货期进行评估，确保订单的交货期可实现，并与客户进行充分沟通。
4. 风险评估：评审人员应对订单涉及的风险进行评估，包括供应链风险、质量风险、交付风险等，并提出相应的风险控制措施。
5. 费用评估：评审人员应对订单涉及的费用进行评估，包括成本、利润等，并确保订单的盈利性。
四、评审记录1. 评审表：评审小组应编制评审表，用于记录订单评审的结果和意见。
订单评审指南
订单评审指南1. 概述订单评审是为了确保订单的准确性和可执行性而进行的重要过程。
本指南旨在提供一些指导原则，帮助团队成员进行订单评审，并确保订单能够顺利完成。
2. 订单评审步骤步骤1：收集订单信息在评审之前，确保收集到以下订单信息：- 客户姓名和联系方式- 订单详细描述- 订单截止日期- 订单预算和付款方式- 其他相关附件或需求步骤2：评估订单准确性和可行性在评估订单准确性和可行性时，请考虑以下因素：- 订单描述是否清晰具体- 订单截止日期是否合理- 订单预算是否足够- 是否存在可能影响订单完成的风险或障碍步骤3：分配任务和资源根据订单评估结果，确定所需的任务和资源，包括：- 指定负责人和团队成员- 确定任务分工和工作时间表- 确保有足够的资源来完成订单步骤4：制定行动计划根据订单评估和任务分配，制定具体的行动计划，包括：- 确定订单完成的里程碑和关键节点- 制定每个任务的具体执行计划- 设定监控和报告机制，以便及时发现和解决问题步骤5：监控进展和解决问题定期监控订单进展，并及时解决可能出现的问题。
确保团队成员按照计划执行任务，并及时报告进展情况。
步骤6：完成订单并进行评估在订单完成后，进行总结评估，包括：- 检查订单是否按照要求完成- 总结团队在订单执行过程中的经验教训- 记录并分享优秀的订单执行实践3. 注意事项- 确保评审过程公正、客观，避免个人主观判断和偏见的影响。
- 如有需要，可与相关部门或团队成员讨论并协商解决问题。
- 不要过度扩大或减少订单的要求和规模，保持订单的合理性和可执行性。
以上为订单评审指南的概要，希望对您进行订单评审提供一些帮助和指导。
> 注意: 内容和建议仅供参考，具体情况需要根据实际需求和情况进行调整和执行。
订单评审管理规范
订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业在处理客户订单时的重要环节，它涉及到订单的合法性、技术可行性、风险评估等方面。
因此，建立一套科学规范的订单评审管理制度对于企业的正常运营和客户满意度有着重要意义。
本文将从订单评审的目的、流程、参与人员、评审内容以及评审结果等方面进行详细阐述。
一、订单评审的目的1.1 提高订单处理效率：通过评审流程的规范化，可以减少重复工作和不必要的沟通，提高订单处理的效率。
1.2 降低订单处理风险：评审过程中可以发现订单中的潜在问题和风险，及时采取措施避免订单处理过程中出现错误和纠纷。
1.3 提升客户满意度：通过订单评审，可以确保客户的需求被充分理解和满足，提高客户满意度，增加客户忠诚度。
二、订单评审的流程2.1 订单提交：客户将订单提交给销售人员，并填写订单评审表。
2.2 预评审：销售人员在收到订单后进行初步评审，确认订单的合法性和完整性。
2.3 评审会议：相关部门的代表参与评审会议，共同讨论订单的技术可行性、交付周期、成本控制等方面。
2.4 评审结果：评审会议结束后，形成评审报告，明确订单的可行性和风险点，并将结果反馈给销售人员和客户。
三、订单评审的参与人员3.1 销售人员：负责收集客户订单信息，并填写订单评审表。
3.2 技术人员：负责评估订单的技术可行性和风险，提供技术支持和建议。
3.3 供应链管理人员：负责评估订单的供应链能力和成本控制情况，提供供应链支持和建议。
四、订单评审的内容4.1 订单合法性评审：评估订单是否符合企业的法律法规要求，包括合同签订、付款方式等方面。
4.2 技术可行性评审：评估订单所需技术是否符合企业的技术能力和资源，包括产品规格、交付周期等方面。
4.3 风险评估：评估订单处理过程中可能存在的风险，如供应链风险、交付延迟风险等。
五、订单评审的结果5.1 合格订单：评审结果认为订单符合企业要求，可以进行后续处理。
5.2 有条件订单：评审结果认为订单存在一定风险或需要满足特定条件，需与客户进行进一步协商和确认。
采购订单评审及管理程序
采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。
为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。
本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。
2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。
采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。
订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。
2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。
评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。
这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。
2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。
评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。
只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。
2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。
他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。
同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。
2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。
评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。
此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。
2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。
订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。
3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。
以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。
这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。
及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。
计划部订单评审流程
06
总结与改进
评审流程总结
评审流程概述
01
计划部订单评审流程是对企业内外部订单进行审核、评估和决
策的过程，以确保订单的合理性和可行性。
评审流程关键环节
02
关键环节包括订单接收、初审、技术评审、商务评审、综合评
审和决策等。
评审流程目的
对供应商的资质、信誉、供货能力和质量 等方面进行评估，以确保订单能够按时、 按质完成。
审批结果处理
批准订单
若审批通过，计划部将与供应商或采 购部门确认订单细节，并签订合同。
拒绝订单
调整订单
若审批过程中发现订单存在不足之处， 计划部将与供应商或采购部门协商调 整订单内容。
若审批未通过，计划部将向供应商或 采购部门说明原因，并协商解决方案。
02
订单接收与初审
订单接收
接收订单
计划部负责接收来自销售部的订 单，确保订单信息的完整性和准 确性。
核对信息
计划部对订单信息进行核对，包 括产品名称、规格、数量、交货 期等，确保订单内容与公司要求 一致。
订单初审
评审订单
计划部对核对后的订单进行初步评审 ，评估订单的可行性及生产能力。
提出建议
根据评审结果，计划部向销售部提出 建议，如订单调整、延迟交货等，确 保订单的顺利执行。
预警机制
建立预警系统，对可能影响订单交付的延误或问 题发出预警，以便及时采取措施。
进度报告
定期向相关部门和客户报告订单进度，以便及时 调整和改进。
异常处理与协调
异常识别
及时发现和识别生产过程中的异常情况，如设备故障、原材料短 缺等。
协调处理
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订单评审流程
1、目的
为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。
2、适用范围
适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。
3、表单引用
4、职责
4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。
4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。
明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。
4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。
4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。
并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。
4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。
并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。
4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。
4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。
5、过程细则：
5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订
单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。
5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。
5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。
5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：
注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。
2. 客户反馈信息仅流转到技术部。
5.2 技术部：接到销售部的《订单评审表》后，将清单与《图纸库》核对。
5.2.1 如果有新产品、新配件、新工艺，则明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》，并在评审表上评审。
5.2.2 如果全是老产品，则在评审表上勾选“无”，标明辅料完成时间，部门评审人签名、时间。
评审步骤：（参照技术部内部评审流程）如图
评审表填写如图（带“*”为必填项）：
5.3 计划部：
5.3.1 当有新产品新工艺时，组织相关部门进行订单评审。
5.3.2 当无新产品新工艺时，接到技术部评审过的《订单评审表》和《待下单产品清单》后，将订单分成工作台类、工作柜类、水池类、其他类并转换成标台量，结合焊抛主计划排程。
最晚一条线产品的完成时间加3天，定为最快可交货期。
在评审表上写注明采购原材料、配件及外购件需求时间、评审人签名、时间。
5.3.2.1 将清单分成四类并转换成标台量。
5.3.2.2 在《焊抛主计划》中预排产
5.3.2.3 结合以上两步可以看出最晚完成的为其他焊抛线的水池类产品，预计要5月14完成，那么最快的
交货日期可定为：5月17日。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：
5.4 采购部：结合各采购件的采购周期，保证在计划给出的到料时间内准时到货，新物料（物料编码）
中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中和《新物料评审单》，外协厂家确定及外协周期，最终评审结果说明、评审人签名、时间。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：
5.5 生产部：结合各生产工序的人员预计出勤情况，和前四部门的评审情况，给出最终评审结果、评审
人签名、时间，有新的工艺时做好工艺准备（包含模具、刀排、工装夹具），生产部经理将新物料、新工艺等新的管理要求于次日生产现场异常会上向相关工段长传达并监督日后实施结果，做好《模具刀排工装夹具制作记录》，如果没有则勾选“无”。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：
5.6 品管部：按照技术要求保证产品在生产过程中的品质保障，有新物料（物料编码）时提前制作新物
料检验方法及标准。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：
5.7 副总：对各部门认真评审后的审核。
遇个别部门无法按评审时间要求达成时根据客户需求作总体权衡，
同时负责人力、物力等内外部资源调配支持。
评审表填写如图：
注：订单评审流程必须在一个工作日内完成。
6、评审不能满足及紧急情况处理
A、任何一个部门如通过努力后仍不能满足交期的，与计划部协商。
B、任何一个部门在评审日期内不能满足且未及时通知相关部门负责人的，由此所带来的
一切后果及费用由责任部门承担。
C、当遇到紧急情况来不及书面评审时，可通过会议方式进行口头评审、审核、审批，但
必须在口头评审结束后一个工作日内，补做书面评审记录。
7、订单评审流程
流程名称：外贸厨具订单评审方法及流程。