2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告
2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告一、2019年中国外卖产业发展概况移动互联网、城镇化和服务业的发展为我国餐饮和外卖产业的快速发展创造了有利条件。
2011年，中国城镇化率首次超过50%，2019年，中国城镇化率已经达到了60.6%，城市消费成为人们日常生活的主要场景，为餐饮和外卖产业孕育了巨大的消费群体。
截至2019年年底，中国外卖消费者规模达到约4.6亿人，占城镇常住人口数量的一半以上，在互联网网民中的占比也不断上升，达到50.7%。
（一）餐饮和外卖产业成为我国消费增长的重要驱动力量根据国家统计局公布的数据，2019年，全国餐饮业实现收入46721亿元，同比增长9.4%（见图1），超过同期GDP的增速（6.1%）。
餐饮业收入占我国社会消费品零售总额的比重连续5年提升，2019年达到11.3%，相比2014年提升了1.2个百分点，餐饮消费成为我国消费增长的重要驱动力量。
图1 2010-2019年中国餐饮业收入与增长率数据来源：国家统计局艾瑞咨询的调查数据显示，2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元，相比2018年增长39.3%（见图2）。
与此同时，外卖产业的渗透率也继续提升。
2019年全年外卖产业渗透率达到14.0%，相比2018年的11.0%提升了3个百分点。
美团2019年财报显示，2019年美团餐饮外卖业务继续保持强劲增长势头，全年交易笔数同比增长36.4%至87亿笔，交易金额同比增长38.9%至3927亿元，日均交易笔数增长36.4%至2390万笔，每笔订单的平均价值同比增长1.8%。
图2 2015-2019年中国餐饮外卖产业规模与增长率数据来源：艾瑞咨询（二）2019年中国外卖消费者规模达到4.6亿人艾瑞咨询的调查数据显示，截至2019年年底，中国外卖消费者规模约4.6亿人，相比2018年年底增长12.7%，在9亿网民中的占比约为50.7%（见图3）。
根据国家统计局公布的数据，2019年年末我国城镇常住人口为84843万人，按此计算，外卖消费者占我国城镇常住人口数量的53.9%。
图3 2015-2019年中国外卖消费者规模及增长率数据来源：艾瑞咨询（三）外卖商户规模稳步增长，数字化、在线化速度明显加快众多的餐饮和零售商户织成了城市的毛细血管网，是城市功能的有机组成部分，商户的有效运转和数字化、在线化程度的提升在一定程度上代表了城市的经济活力和数字经济的发展水平。
我国外卖商户规模稳步增长，除餐饮外，近两年甜点饮品、生活超市、生鲜果蔬、鲜花绿植、医药健康等品类的商户数量快速增长，数字化、在线化速度明显加快。
（四）外卖成为就业蓄水池，有效发挥了稳就业的作用外卖骑手作为“互联网+服务业”和“智能+物流”的关键环节，是伴随平台经济的发展而产生的庞大就业群体。
近年来，伴随着互联网外卖服务在消费者生活中的日益普及，外卖骑手通过配送连接用户和商家，活跃在城市的大街小巷，保障了外卖便利性和配送及时性，在城市生活中扮演着越来越重要的角色。
以美团外卖为例，2019年，通过美团获得收入的骑手总数达到398.7万人，比2018年增长23.3%。
2020年2月25日，人社部、市场监管总局和国家统计局联合发文，正式发布“网约配送员”等16个新职业信息。
这意味着外卖骑手有了职业名称“网约配送员”，“网约配送员”正式进入《国家职业大典》。
二、中国外卖消费的主要发展特征2020年2月底，美团研究院和中国饭店协会外卖专业委员会针对外卖消费者开展了问卷调查（以下简称“消费者调查”）,共回收7298份问卷,其中有效问卷7220份,主要结论如下：（一）消费场景多元化，外卖成为人们的常规就餐方式1.消费场景多元化。
改善生活已经成为餐饮外卖重要的消费场景。
在回答“您一般在什么样的场景下外卖点餐（可多选）”这一问题时，66.9%的消费者选择“有点儿懒，不太想出去”，31.7%的消费者选择“外卖选择样式较多”，29.5%的消费者选择“时间紧张，点外卖可节省时间”，28.8%的消费者选择“换个口味，吃点儿好的犒劳下自己”，24.1%的消费者选择“天气原因”，其它选择还包括错过饭点、附近没有饭馆、食堂饭比较难吃等（见图4）。
图4 消费者点外卖的主要场景数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份2.消费时间灵活化。
工作日午餐和晚餐是外卖需求最为集中的时间段，早餐、夜宵、下午茶等消费需求也逐渐成长起来（见图5）。
在回答“加班的时候晚饭一般怎么解决”时，57.0%的消费者选择叫外卖，21.4%的消费者选择附近餐馆或食堂吃，13.5%的消费者选择回家吃，另有8.1%的消费者选择不吃或者采用其他就餐方式。
外卖成为人们“按需吃饭”和“按时吃饭”的重要保障。
图5 消费者点外卖的时段分布数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份3.消费选择多样化。
通常情况下，人们往往会选择在周围1公里范围内就近用餐。
外卖配送大大提升了消费者就餐的便利性和丰富性，将人们的餐馆选择范围扩大至周围3公里甚至5公里。
消费者调查显示，82.1%的消费者表示外卖扩大了自己的餐馆选择范围，其中，17.5%的消费者表示外卖将餐馆选择扩大了10家以上，23.4%的消费者表示外卖将餐馆选择扩大了6-10家（见图6）。
图6 外卖扩大了消费者餐馆选择范围数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份4.消费升级品牌化。
出于品牌喜好、食品安全等方面的考虑，消费者在叫外卖时对品牌商户较为青睐。
消费者调查显示，65.7%的消费者对外卖有明显的品牌偏好，其中，9.3%的消费者明显偏好5家以上品牌商户，29.6%的消费者明显偏好3-5家品牌商户，26.9%的消费者明显偏好1-2家品牌商户（见图7）。
图7 消费者点外卖的品牌偏好情况数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份5.下沉市场增速较快。
美团外卖数据显示，2019年一线城市、新一线城市、二线城市是外卖消费的主力市场，占全国订单总量的64.7%，但低线城市的外卖订单量、订单金额增长速度显著高于高线城市。
美团2019年财报显示，低线城市是平台外卖用户增长的主要驱动力，大多数新用户来自三线及以下城市。
同时，低线城市交易金额增长迅速，2019年第四季度，美团餐饮外卖在低线城市的交易额增幅高达45%。
相比于外卖市场相对成熟的高线城市，低线城市的外卖市场拥有更为广阔的发展空间：一方面，随着移动互联网的普及度提升、城镇居民人均可支配收入的增长、互联网餐饮服务平台和品牌商户对四五线城市餐饮市场的重视和布局，低线城市的外卖消费者数量在今后几年里仍将保持较快增速，从而奠定低线城市外卖产业发展的基础。
另一方面，随着低线城市消费者外卖行为习惯的不断养成，消费者的消费频率也将逐渐提升，成为低线城市外卖产业发展的助推器。
6.用户评价愈发重要。
在回答“影响你选择一家餐厅叫外卖的主要因素（可多选）”问题时，58.8%的消费者选择了口碑评价，50.0%的消费者选择了菜系风味，49.8%的消费者选择了食品安全，41.0%的消费者选择了价格水平，另有消费者选择了品牌喜爱、服务水平、配送时间、营养健康、促销信息等（见图8）。
图8 消费者选择外卖商户的主要考量因素数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份（二）外卖消费向更多品类、更多消费场景拓展，开启万物到家时代餐饮一直是外卖的主要消费品类，但近年来餐饮品类的订单量占比持续下降，甜点饮品、水果生鲜、生活超市、医药健康等其他品类的需求快速增长，外卖消费向更多品类、更多消费场景拓展，极大地方便了人们的日常生活。
消费者调查显示，51.0%的消费者表示曾使用外卖买菜买水果、买饮品，46.4%的消费者曾使用外卖买蛋糕甜点，41.7%的消费者曾使用外卖买生活用品，25.3%的消费者曾使用外卖买药，22.6%的消费者曾使用外卖买生鲜肉类，还有消费者表示曾使用外卖买鲜花、服装等商品（见图9）。
外卖的配送速度快、时效性强，30分钟至1个小时就可配送到家，极大地方便了人们的日常生活。
图9 消费者使用外卖购买非餐饮品类情况数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份在回答“是否在出差或旅行期间叫过外卖（可多选）”时，36.7%的消费者选择“人生地不熟，酒店叫餐”；30.7%的消费者选择“景区人多餐贵，外卖解决”；16.4%的消费者曾经在出差旅行期间通过外卖下单“叫水果，补充营养需求”；7.7%的消费者表示出差旅行期间“突然生病，通过外卖买药”（见图10）。
图10 消费者出差旅游期间使用外卖情况数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份（三）新一代消费者崛起，加速外卖产业发展外卖消费的主体集中在城市，消费场景以住宅区、企业写字楼为主。
外卖产业的蓬勃发展与新一代消费者崛起、家庭结构小型化、城镇化发展、单身经济和“她经济”崛起等因素密切相关。
1.新一代消费者崛起。
消费者调查显示，“90后”是外卖最大的消费群体，占比超过50%，外卖消费最为集中的两个年龄段为18-25岁、26-30岁，占比分别为36.1%、22.5%（见图11）。
同时，“90后”的消费频次较高，18-25岁、26-30岁消费者对外卖的需求频次远高于其他消费群体。
“70后”、“80后”的消费能力更强，单均30元以上的外卖消费比例远高于“90后”。
图11 外卖消费者的年龄分布数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会2020年2月外卖消费者问卷调查,有效问卷7220份2.家庭结构小型化使外卖服务变得不可或缺。
国家统计局的人口抽样调查数据显示，过去十几年间，我国的家庭人口结构发生巨大变化，一人户家庭占总户数的比例从2002年的7.7%上升至2017年的15.6%，二人户家庭占总户数的比例从2002年的18.4%上升至2017年的27.2%。
伴随着家庭结构日趋小型化，再加上工作时间分散化，家庭饮食结构发生了很大变化，推动餐饮方式实现“从厨房到餐馆再到外卖”的转变，越来越多的家庭、个人不再自己做饭，或将做饭视为闲暇时的娱乐。
消费者调查显示，13.2%的消费者不会做饭做菜，85.4%的消费者会做饭做菜,1.4%的消费者属于其他情况。
会做饭的消费者中，有33.4%的消费者表示喜欢做饭，37.8%的消费者表示不喜欢做饭，14.2%的消费者表示没有条件做饭（见图12）。
2020年餐饮外卖行业现状分析,美团在二三线城市更胜一筹【图】
2020年餐饮外卖行业现状分析，美团在二三线城市更胜一筹「图」一、我国餐饮外卖概况餐饮外卖根据用餐时间和提供餐食的不同可分为早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜、其他6类。
其中午餐占比超过50%，为54%，其消费群体多为白领人群。
因餐饮外卖品类多样性的增加以及便利性的提高，消费者用餐时段向全天扩展，下午茶、宵夜类的订单比例逐步增加，夜宵、下午茶占比为19%和16%。
2019年我国餐饮外卖消费者点单类型占比情况根据餐食订单的类型可分为饭类（如盖浇饭）、热菜、粉面类（如米线、河粉、面条）、水饺馄饨、汤类、凉菜、麻辣烫、其他小吃8类，饭类订单量占比为27%，为订单量榜单之首，热菜占比21%仅次于饭类，由于面粉类别不利于配送的特性，粉面、水饺混沌占比仅为15%、12%。
2019年我国餐食外卖订单分布情况资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国餐饮外卖行业市场调研分析及投资战略咨询报告》餐饮外卖行业起源于电话订餐，依托互联网发展开拓出了网络订餐的模式。
经过多年的发展餐饮外卖形成了完整的产业链，上游由餐饮用户和外卖骑手组成，主要的参与者有：uu 跑腿、点我达等的众包平台外卖骑手，美团外卖、饿了么等的自营平台骑手；中游主要是餐饮外卖平台，主要分为饿了么、美团等的综合型外卖平台和肯德基宅急送、麦乐送等垂直型外卖平台；下游消费者主要分为企业消费者和个人消费者，其中个人消费者占90%。
餐饮外卖行业产业链资料来源：公开资料整理二、餐饮外卖行业发展现状餐饮外卖行业自2012年在中国爆发以来，市场一直处于扩张态势。
近5年来，中国居民消费水平不断升级，并且对于随时随地就餐的需求与意愿逐步上升，餐饮外卖逐渐成为高频的刚需业务。
我国餐饮外卖消费者规模从2015年的2.1亿人次增长至2019年的4.1亿人次。
2015-2019年全国餐饮外卖渗透率从15.28%增长到29.28%，餐饮外卖在一、二线城市居民中的渗透率达到40%，而在三、四线城市居民中的渗透率仅达到15%，因此饿了么、美团等餐饮外卖平台正积极拓展三、四线城市市场。
2020年Q1中国外卖行业发展分析报告
疫情期间，全国多地政府要求取消堂食，传统线下餐饮由于房租、原材料损耗、人力成本等受损严重，不少餐饮企业迅速做 出调整，优化运营模式，拥抱第三方外卖平台，疫情最为严重的2月，仍有近四成商户通过外卖配送开展营业；2月营业的餐 饮商户中，53.6%的商户外卖收入占营业收入的一半以上，外卖成为帮助大部分餐饮商家应对疫情危机的重要支分布-TOP10 6%
4%
2%
0% 成都市 西安市 北京市 广州市 济南市 上海市 沈阳市 杭州市 石家庄市 青岛市
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台
商
受疫情影响，外卖商家版用户日均启动次数2月下滑最为严重
家
端
随着复工复产，3月增长明显，美团外卖、饿了么同比增长分别为23.8%、13.5%
武汉封城期间，作为城市的摆渡者，饿了么蜂鸟武汉骑手跑 腿单量是疫情前5倍，骑手单日跑腿距离为平日3倍。除食品 外，药品，日用品，果蔬生鲜等也是热门配送品类。每位骑 手平均每天可减少24位市民外出，帮助居民更好地实现居家 隔离。
美团骑手武汉封城期间医院配送工作情况
没有执行过医 院配送工作
45.90%
执行过3次以上 医院配送工作
2020年2月份餐饮商户营业状况
2020 年 2 月外卖在餐饮营业商户收入中的占比分布
其他情况 4.7%
堂食及外卖均 暂停营业 57.6%
外卖可配送 37.7%
53.6%
51%以上 31%-50% 21%-30% 11%-20% 6-10% 5%以下
备注：本页为Trustdata根据行业公开资料整理所得 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台
0% -20%
-40% 3月
饿了么同比
饿了么星选同比
2019年外卖行业分析报告
2019年外卖行业分析报告2019年1月目录一、海外外卖行业 (5)1、美国Grubhub (6)2、英国Just Eat (9)3、德国Delivery Hero (13)二、国内外卖行业后来居上，呈现两强争霸格局 (18)1、外卖行业呈现两强格局，行业处在快速增长阶段 (18)2、多重宏观积极因素助推外卖行业快速发展 (23)3、移动互联网和在线支付为外卖行业发展提供技术支持 (26)4、美团外卖 (28)5、饿了么 (31)6、百度外卖 (33)7、美团&饿了么比较 (34)三、外卖行业空间及盈利测算 (36)1、外卖行业市场规模测算 (36)（1）基于美团点评招股说明书测算 (36)（2）基于不同城市级别测算 (37)2、外卖行业盈利测算 (38)在线订餐模式最早在美国兴起，但当时只有麦当劳、肯德基、必胜客等具备规模优势的商家才能提供配送服务。
而外卖进入中国后，为满足没有配送能力的中小型商户的外卖业务需求，以美团、饿了么为代表的中国外卖O2O 平台开发出“外卖+配送”的“双轮驱动”模式，快速提升了中国外卖市场的线上化率，实现爆发性增长；目前，从全球市场来看，中国外卖行业规模遥遥领先其他市场，美国、英国、德国以及印度等市场外卖行业头部公司逐渐成型并呈现快速增长态势。
通过对海外3家外卖巨头公司分析比照，我们发现3家公司有诸多相似之处：1）GMV、订单量、活跃用户、合作商家均保持快速增长；2）变现率持续提升；3）轻资产运营，开始重视自有配送网络建设；4）积极进行新市场开发。
另外，从三家公司上市以来股价表现来看，在GMV 和营收持续高速增长下，股价基本上均能跑赢市场指数，近期受到市场调整，出现大幅回调。
国内外卖行业后来居上，呈现两强争霸格局。
国内真正外卖市场的发展起始于2010年前后，2009年饿了么上线，2010年到家美食会上线，2012年零号线上线，2013年美团外卖上线等，外卖平台相继成立，外卖市场开始快速发展，到2014年，互联网巨头涌入，百度、阿里、美团纷纷发力外卖市场，资本投资活动频繁，以高额补贴和低费用率为竞争手段，加速了外卖行业快速壮大；经过多轮激励竞争，资本深度介入，行业格局进入两强争霸时期，美团外卖后来居上；2017年美团外卖和饿了么两者在餐饮外卖领域市占率达到92%，并与2018Q1进一步提升至95.1%。
2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告
2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告⼀、2019年中国外卖产业发展概况移动互联⽹、城镇化和服务业的发展为我国餐饮和外卖产业的快速发展创造了有利条件。
2011年，中国城镇化率⾸次超过50%，2019年，中国城镇化率已经达到了60.6%，城市消费成为⼈们⽇常⽣活的主要场景，为餐饮和外卖产业孕育了巨⼤的消费群体。
截⾄2019年年底，中国外卖消费者规模达到约4.6亿⼈，占城镇常住⼈⼝数量的⼀半以上，在互联⽹⽹民中的占⽐也不断上升，达到50.7%。
（⼀）餐饮和外卖产业成为我国消费增长的重要驱动⼒量根据国家统计局公布的数据，2019年，全国餐饮业实现收⼊46721亿元，同⽐增长9.4%（见图1），超过同期GDP的增速（6.1%）。
餐饮业收⼊占我国社会消费品零售总额的⽐重连续5年提升，2019年达到11.3%，相⽐2014年提升了1.2个百分点，餐饮消费成为我国消费增长的重要驱动⼒量。
图1 2010-2019年中国餐饮业收⼊与增长率数据来源：国家统计局艾瑞咨询的调查数据显⽰，2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元，相⽐2018年增长39.3%（见图2）。
与此同时，外卖产业的渗透率也继续提升。
2019年全年外卖产业渗透率达到14.0%，相⽐2018年的11.0%提升了3个百分点。
美团2019年财报显⽰，2019年美团餐饮外卖业务继续保持强劲增长势头，全年交易笔数同⽐增长36.4%⾄87亿笔，交易⾦额同⽐增长38.9%⾄3927亿元，⽇均交易笔数增长36.4%⾄2390万笔，每笔订单的平均价值同⽐增长1.8%。
图2 2015-2019年中国餐饮外卖产业规模与增长率数据来源：艾瑞咨询（⼆）2019年中国外卖消费者规模达到4.6亿⼈艾瑞咨询的调查数据显⽰，截⾄2019年年底，中国外卖消费者规模约4.6亿⼈，相⽐2018年年底增长12.7%，在9亿⽹民中的占⽐约为50.7%（见图3）。
中国快餐行业发展分析报告
中国快餐行业发展分析报告进入21世纪以来，中国快餐业取得新的发展，行业上下积极实践，深入探索，注重积累，务实求进，迈出新的步伐，开辟了中国快餐发展的新局面。
面对新的发展条件与机遇，如何推进中国快餐业科学发展和取得新的进步，这是我们当前面临的任务与挑战。
一、行业发展的现状特点分析1、中式快餐发展由感性认识向理性积累阶段转化。
现代中式快餐在上世纪八十年代末至九十年代的发展历程中，广大企业勇于实践、不畏挫折、克服困难、奋发进取、付出了艰辛努力，在发展中也体现出了摸索性和冲动型的特点。
通过这一阶段的实践，广大企业积累了经验，看到了不足，不断总结与反思，使中式快餐进入新世纪以来，发展的更加坚实，以理性积累为主的发展特征表现的更加明显：（1）发展思路更趋客观性，更加注重从客观实际出发，减少了发展中的盲目与冲动；（2）资本投入更趋合理性，企业讲求实效，投入注重回报，发展注重基础，扩张注重生存；（3）市场连接更趋紧密性，企业定位更加贴近市场，满足市场多元化需求；（4）开店分布更趋区域性，大多企业先立足当地和区域扩展，采取步步为营，逐步推进的策略，取得实效；（5）内在积累更趋深层性，加强自身基础建设和管理支撑体系建设，不断积累内在功力，追求和维系企业持久发展；（6）企业发展更趋稳定性，大起大落和过于炒作的现象明显减弱，讲求稳扎稳打、稳步发展和不断提升。
2、快餐的社会和行业地位得到确立，作用更加突出。
随着社会经济发展和人民生活水平的不断提高，人们的餐饮消费观念逐步改变，外出就餐更趋经常化和理性化，选择性增强，对消费质量要求不断提高，更加追求品牌质量、品位特色、卫生安全、营养健康和简便快捷。
快餐的社会需求随之不断扩大，市场的消费大众性和基本需求性特点表现的更加充分。
现代快餐的操作标准化、配送工厂化、连锁规模化和管理科学化的理念，经过从探讨到实践的深化过程，目前以广为接受和认同，并从快餐业扩展到餐饮业，成为我国餐饮现代化的重要发展目标与方向。
2019年外卖行业深度分析报告
投资案件
结论和投资建议
通过对比国外企业的经营策略和财务情况，我们认为虽然国内通过资本，短期完成 了市占率的高度集中，但未开发的市场规模还很大，也就是跑道远未触及终点。现阶段 的自营配送不急于实现盈利，且长期应该保持微利并加强规模优势在 B 端的变现。
原构综合决定了外卖业务的主体参与者和商业模式。
图表目录
图 1：国内外外卖平台起源比较........................................................................ 7 图 2：国内外外卖历史演进............................................................................... 8 图 3：美国食品配送服务的消费者比例 ............................................................. 9 图 4：美国人口年龄结构 .................................................................................. 9 图 5：中国人口年龄结构 .................................................................................. 9 图 6：各国平均工作时长对比 ........................................................................... 9 图 7 ：中美城市人口密度对比 ....................................................................... 10 图 8：中美主要城市人口占总人口比例 ........................................................... 10 图 9：我国大量劳动力由工农业转向服务业 .................................................... 10 图 10：中国各行业平均工资水平(单位：美元)................................................ 10 图 11：中美餐厅连锁化率对比 ....................................................................... 12 图 12：中美餐饮外卖+外带比例（根据销售额计算） ..................................... 12 图 13：英国各类订餐方式占比 ....................................................................... 12 图 14：中美外卖线上化率对比 ....................................................................... 12 图 15：GrubHub 移动端与非移动端订单占比 ............................................... 13 图 16：中国移动支付比例远高于其他国家...................................................... 13 图 17：韩国就餐方式选择占比 ....................................................................... 14 图 18：韩国智能手机普及率居全球第一（单位：%）..................................... 14 图 19：韩国外卖 APP 市占率情况.................................................................. 15 图 20：韩国外卖 APP 使用者数量统计........................................................... 15 图 21：韩国就餐方式选择分布 ....................................................................... 16 图 22：外卖的民族销售额 .............................................................................. 17 图 23：外卖的民族营业利润........................................................................... 17 图 24：外卖的民族月活量（单位：万名）...................................................... 17 图 25：外卖的民族盈利模式........................................................................... 17 图 26：外卖的民族广告推荐四条路径............................................................. 18 图 27：人口超过 100 万的城市群人口占总人口比重....................................... 20 图 28：欧美三大外卖平台对比 ....................................................................... 20
2019-2020年互联网餐饮外卖行业市场现状与发展趋势分析报告
餐饮金融需求日益增长，行业玩家积极拓展餐饮金融服务
⚫ 随着行业发展，餐饮外卖行业逐步融入本地生活服务场景内，同时开始承载更多服务。而行业也逐步显露出餐饮金融需求，例如商户和上下游 供应商有着贷款、收单、支付等金融需求；消费者和骑手有着贷款、分期以及保险等金融需求。
⚫ 当前，行业玩家开始积极拓展餐饮金融服务。例如阿里本地生活公司联合网商银行发布本地生活商家金融解决方案，希望能通过服务从金融角
大。标准化、体系化的配送
生态是各大外卖厂商的核心 竞争实力
做出大力投入。例如发布智
能语音模块以减少配送途中 的骑手的安全隐患。饿了么 还推出外卖机器人以及无人 机配送试运营
配送相关技术研发。美团发
布了无人驾驶配送平台，试 图建立无人配送生态联盟
后100米、园区配送、道路
末端三公里和空中配送的四 大场景。而这些场景下人、 车、路、楼等的交互标准将 是一个需要解决的难题
⚫ 以饿了么在数字化升级的战略为例：2018年10月，饿了么和口碑成立本地生活服务公司，将饿了么和口碑合并。以数字化营销为手段，全面
推动本地生活服务行业的数字化升级，通过数字化赋能商户，数字化革新供应链等方式逐渐从传统经济向数字经济转型 。
阿里本地生活服务公司
为本地生活商家创造更多的生意 以产品、技术、数据能力帮行业降本提效 阿里数字经济体的重要组成 实物电商（淘宝天猫）、数字电商（大文娱）到本地服务电商（口碑饿了么）
⚫ 无论是外卖配送品类的拓展，还是新零售全场景的覆盖，餐饮外卖服务承载仍是基于配送服务为中心。叠加多样化的配送服务，全面提升配送 运力流转是行业玩家一直以来关注的核心议题。目前玩家的解决之道是加大对新技术的研发投入，诸如无人配送、智能语音、智能调度等。
2019-2020年餐饮行业报告
2019-2020年餐饮行业报告餐饮终端企业向上游采购农产品、畜产品、农副产品等原材料，为下游消费者提供餐饮服务，以满足其用餐需求，构成餐饮产业链条。
剖析中国餐饮价值链：餐饮终端企业在产业价值链中创造了巨大价值。
根据国家统计局数据，2019 年社会消费品零售总额中餐饮收入规模达 4.67 万亿元，同比增长 9.4%。
根据中国饭店协会《2019 中国餐饮业年度报告》调研统计， 2019 年中国外卖收入为 4,690.84 亿元（占比10.06%），由此可估算外出就餐市场规模约4.20 万亿（占比 89.94%）。
拆解中国餐企价值模型：食材、人工、租金三大成本压缩餐企利润空间。
传统餐饮行业面临“三高一低”（食材成本高、房租高、人力成本高、毛利率低）的困境。
中国饭店协会《2019 中国餐饮业年度报告》对全国范围内近两百家典型餐企进行调研，结果显示2018 年餐企原材料进货成本占营业额比例均值为41.31%，同比变动1.72%，大部分企业原材料成本占比集中在25%-60%之间；房租及物业成本占营业额比例均值为10.26%，同比变动2.50%，大部分企业房租及物业成本占比集中在6%-18%之间；人力成本占营业额比例均值为22.41%，同比变动 2.04%，人力成本占比集中在 15%-32%之间。
1. 庞大的消费需求激发广阔的中国餐饮市场1.1. 餐饮支出是居民重要日常消费，中国人口众多需求旺盛1.2. 人均可支配收入不断增长，中国餐饮消费提升空间大1.3. 中国餐饮消费主体愈发年轻化，拉动外出就餐需求增长1.4. 中国餐饮市场空间测算（1）以近年复合增速估算未来增长速度，测算中国餐饮业 2024 年市场规模约 7 万亿元。
（2）以美国人均餐饮消费水平为锚，测算国内餐饮业长期空间可达 26 万亿元。
2. 聚焦优质餐饮赛道，标准化助力连锁扩张2.1. 中国餐饮赛道众多，市场分散连锁化率低2.1.1. 门店众多菜品丰富，中国餐饮赛道极多中国餐饮门店数量增速较快。
中国外卖行业回顾及疫情期间外卖、餐饮行业发展趋势分析
中国外卖行业回顾及疫情期间外卖、餐饮行业发展趋势分析尽管我国餐饮行业受到疫情的严重冲击，但我国餐饮行业也面对一些新的发展机遇，危中有机。
疫情之下，很多餐饮企业都加大了外卖的力度，备战线上外卖。
外卖配送也成了全国部分品牌餐饮企业面对此次危机的“自救”之举。
同时，鉴于新冠病毒较强的传染性，为避免人员接触引发交叉感染，消费者进行网购、点外卖、线上买菜时，“无接触配送”方式在悄然兴起。
其中以美团为代表的生活服务电商平台于1月26日率先推出“无接触配送”和“智能取餐柜”等新服务，通过减少面对面接触，保障用户和骑手在收餐环节的安全。
面对疫情的惨淡影响，疫情过后餐饮企业如何破解成为战“役”突围的关键。
未来，餐饮企业将可利用互联网建立有效社群，打破双方焦虑;同时通过微信、公众号、外卖卡片等方式引导顾客进群，或经常做一些如团购、满减等优惠活动来开拓客户资源，并在社群内发送厨房备餐消毒的照片视频等，给客户于信心安心用餐。
2018年中国外卖产业交易额为4614亿元，同比增长55.4%;2019年外卖规模则超过6000亿元，达到6035亿元，涨幅为30.8%。
外卖在消费中的作用进一步凸显，其给餐饮行业注入了新动能。
随着市场规模的持续快速增长，外卖产业的渗透率继续提升。
2018年，中国外卖产业的渗透率为10.8%，到2019年第三季度，这一数据已提升至15.9%。
2019年前三季度中国外卖产业的渗透率为13.6%，2019年全年外卖产业渗透率将达到14.2%，相比2018年提升3.4个百分点。
目前，美团和饿了么仍然是外卖行业的两大巨头。
美团和饿了么主要是外卖及电商平台自建团队——美团自建美团配送团队、饿了么自建蜂鸟即配团队。
两者由于背靠拥有巨大商流的外卖及电商平台，因此可以获得源源不断的业务量订单。
凭借外卖市场份额占比最高的美团外卖，美团外卖市场份额最高，达到64.9%;其次是饿了么+饿了么星选，市场份额为32.8%。
2019年在外卖厂商中，美团外卖在各季度市场份额中稳居第一，2019年第三季度占比达到65.8%，饿了么2019年第三季市场占比下降至27%。
中国外卖产业调查研究报告(2019年上半年)(2019.9.20)
中国外卖产业调查研究报告（2019年上半年）美团研究院中国饭店协会外卖专业委员会2019年9月内容提要：中国外卖产业的持续快速增长，不仅方便了广大民众的生活，也推动了餐饮产业的线上线下融合发展，拓宽了消费应用场景，创造了大量就业机会，为餐饮产业的发展注入了新动能。
2019年上半年，中国外卖产业整体发展态势良好，市场规模保持较快增长速度。
品类扩张、用户消费习惯养成、夜间经济发展、区域下沉、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。
发展外卖产业对国家扩内需、促消费、稳就业具有重要意义。
建议重视下述方面的工作，促进中国外卖产业稳定健康发展，让外卖产业在国家“六稳”工作中发挥更大作用，创造更大的社会价值：多措并举降低餐饮商户的经营成本；秉持“包容审慎”监管方式，积极推进监管创新；大力推进政企协同共治，利用科技的力量推进食品安全、“明厨亮灶”等方面的工作；深化“放管服”改革，解决小餐饮商户的证照问题。
一、2019年上半年中国外卖产业主要发展特征2019年上半年，中国外卖产业整体发展态势良好，市场规模保持较快增长速度。
品类扩张、用户消费习惯养成、夜间经济发展、区域下沉、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。
（一）中国外卖产业保持较快增长速度经过多年的发展，中国外卖产业形成了以美团外卖、饿了么为代表的综合性互联网餐饮服务平台和以肯德基、必胜客宅急送为代表的垂直型餐饮企业两大类，其中，垂直型餐饮企业外卖的体量尚小，落后于综合性互联网餐饮服务平台。
根据Trustdata 《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》，2019年上半年美团外卖第一季度、第二季度交易额占比分别为63.4%和65.1%，饿了么&饿了么星选的第一季度、第二季度交易额占比分别为33.8%和32.8%（见图1）。
根据美团公布的财报数据，美团外卖第一季度、第二季度交易额分别为756亿元和931亿元，结合市场份额数据综合判断，2019年上半年中国外卖产业规模约为2623亿元。