在某个大型企业实施ERP的调查表
erp需求调研表
erp需求调研表随着信息化和数字化的不断发展，企业对于ERP系统的需求越来越重要。
ERP系统可以帮助企业整合所有部门的信息和流程，实现高效的运营管理。
为了确定企业对于ERP系统的具体需求，进行一次ERP 需求调研是非常必要的。
调研目的通过ERP需求调研，可以更好地了解企业现有的运营状况和问题，明确所需的功能和特点，以便选择合适的ERP系统供应商。
调研还可以帮助企业制定ERP系统实施计划，预测投资成本和时间，以及评估风险和回报。
调研内容1.企业运营现状了解企业的业务范围、规模和运作模式等信息。
例如，企业是制造型企业还是服务型企业？是否有多个分支机构？是否有海外业务？了解企业的需求场景可以更好地确定ERP系统的功能要求。
2.业务流程和数据分析通过调研企业的业务流程，可以识别出痛点和问题。
例如，采购流程是否存在效率低下的环节？销售流程的数据分析是否准确？通过了解问题，可以对ERP系统的功能进行更具体的调研和需求定义。
3.关键业务功能确定企业对于ERP系统最关键的功能需求，例如采购管理、库存管理、销售管理、财务管理等等。
企业可能对某些功能有特殊需求，调研可以帮助确定这些需求，并在选择供应商时进行对比。
4.技术及集成要求了解企业现有的技术架构和系统，判断是否需要对ERP系统进行集成，并了解集成的难度和成本。
还要评估供应商对于技术支持和系统集成方面的能力。
5.安全和隐私保护企业对于数据安全和隐私的要求越来越高。
通过调研，可以了解供应商对于数据安全和隐私保护措施的情况，以及系统的备份和恢复能力。
6.用户培训和支持确定ERP系统的用户培训和支持计划，包括培训的内容和方式，以及供应商提供的技术支持和维护服务。
7.项目成本和预期回报根据企业的需求和预算，评估ERP系统的项目成本，并预测实施后的回报。
了解供应商的定价方式和支付期限，以及项目的风险和回报，进行合理的预算和投资计划。
调研方法企业可以通过多种方式进行ERP需求调研，例如在线问卷调查、面对面访谈、工作坊等。
(完整版)ERP系统使用情况及满意度调查问卷.
ERP系统使用情况及满意度调查问卷本问卷旨在通过对本公司使用的ERP系统日常操作及使用满意度等方面情况的调查，了解ERP系统是否能够满足公司现有业务需求及为解决系统实施存在的问题提供参考，与工作考核无关，请客观回答问题。
问卷题目主要包括使用情况、系统功能、服务响应、实施推进等方面内容，选择题每个问题均有A、B、C、D、E五个选项，请从中选择一个最符合你情况的选项，多选题可多选，问答题请直接作答。
本页填写时间剩余秒1.部门：姓名：你现在经常使用系统吗？你是否了解自己和本部门系统的所有操作功能和流程？你是否每日及时完成了自己应该完成的的输入或审核工作？上题如选或，则你认为自己不能及时完成输入或审核工作的原因是什么？（可多选）系统上线使用至今对你自身或本部门的工作是否有改善？7.你是否经常浏览ERP系统里本部门或与本部门业务相关的报表？A 经常浏览B 有时浏览C 偶尔看看D 基本不看E 完全没有看过8.你认为其他人或其他部门人员的ERP操作是否及时？A 非常及时B 很及时C 基本及时D 很不及时E 非常差9.你认为通过ERP系统所获得的数据信息质量如何？A 非常高。
完全值得信赖B 很高。
大部分工作就靠它了C 一般。
聊胜于无罢了D 不高。
没什么帮助，相反，可能被误导E 很差。
别提了，无语10.你认为现行使用的ERP系统的操作性如何？A 非常好。
界面很美观，操作非常便利B 很好。
界面美观，操作很便利C 一般般。
界面一般般，操作一般般D 较差。
界面较差，操作也不太方便，出错提示欠友好E 很差。
惨不忍睹，操作很不方便11.你认为现行使用的ERP系统的稳定性如何？A 非常稳定。
从来没有死机或异常退出情况，容错强B 很稳定。
很少出现死机或异常退出情况C 一般。
偶而有死机、登陆不上或异常退出等情况，但不影响使用D 较差。
经常死机，异常退出，容错性较差E 很差。
死机、登陆异常、出错退出是家常便饭，严重影响使用12.你认为影响ERP系统的稳定性的原因是什么？（可多选）A 系统自身存在设计缺陷B 自己的电脑配置低C 网络故障D 自己操作失误E 不清楚13.你认为ERP系统对于本部门而言，系统设计的操作流程是否合理？A 非常合理。
国内企业erp系统实施应用的调查问卷
ERP系统实施应用情况网上调查问卷（2003年6月）本调查问卷仅用做研究，感谢大家认真填写并回复地址或传真至邮寄地址：（200433）上海财经大学会计与财务研究院您所在的工作岗位：高级经理层（）；信息部门主管（）；财务部门主管（）；其他业务部门主管（）；一般业务人员（）；一般IT服务人员（）；实施咨询专家（）您的学历：本科（）；硕士（）；博士（）；其他（）您所了解的ERP是：1.不了解（）2.一种软件产品的名称（）；3.会计系统（）；4.生产和库存管理系统（）；5.主要为供产销等业务部门服务的计算机信息系统（）；6.满足企业各不同部门需求的、集成化的计算机信息系统（）；7.一种基于信息技术的管理思想和管理方法（）；8.等于信息化，是信息化的代名词（）；9.其它：一、您所服务的企业（集团）基本情况(注：指您参与实施ERP系统项目时所服务的企业，如果您参加过多家不同企业的ERP系统实施项目，请分别企业填写，即一家企业一份问卷)1.企业规模：大型（）；中型（）；小型（）2. 企业经济类型（按工商登记分）：国有及国有控股（）；民营企业（）；外资企业（）；合资企业（）3. 企业类型（按主营业务分）：制造业（）；水电煤生产、供应业（）；建筑业（）；交通运输业、仓储业（）；信息技术业（）；批发零售业（）；金融、保险业（）；房地产业（）；社会服务业（）；传播与文化产业（）；采掘业（）；农林牧渔业（）；其他（）二、您所服务的企业ERP系统建设、应用情况（注：以下所有问题都是对贵企业实际情况的描述即“是怎样”，而不是您所了解的理论描述即“该怎样”）1.企业资源计划系统建设现状：一年前已全部建设完毕（）；年内已全部建设完毕（）；阶段建设完毕（）；正在建设（）；未建设（）；不清楚（）；2. ERP系统项目实施时间：2年以上（）；1~2年（）；一年（）；半年（）；不清楚（）；3. 系统项目是否按期完成？是（）；否（）；4. 所选择的ERP软件产品为：自行开发（）；购买的国外软件（）；购买的国内软件（）；不清楚（）；5. ERP的应用范围：财务部门（）；企业管理部门（）；生产部门（）；采购部门（）；仓储部门（）；销售部门（）；整个企业集团（）；6. 系统实施战略为：全部模块一起实施（）；按模块分阶段实施（）；按地点分阶段实施（）；按模块和地点分阶段实施（）；7. 已实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）8. 最难实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）9.实际得到应用的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）10.企业实施ERP的主要动机为：（请在贵企业实施ERP的主要动机栏目中相应的重要性程度一列划“√”，如果贵企业的实施动机下表中没有列出，请列出）11.企业实施ERP后获得的主要效益为：（请在贵企业实施ERP的主要效益栏目中相应的明显程度一列划“√”，如果贵企业获得的主要效益下表中没有列出，请列出）12. 企业ERP系统实施影响因素：经济投入方面1)是否正式编制了的系统项目实施的资金预算？是（）；否（）；不清楚（）2)实施费用：过高（）；一般（）；较低（）；不清楚（）3)系统实施费用是否超出预算？远远超出（）；基本一致（）；不清楚（）系统选型方面4)进行系统选型之前是否了解了ERP的概念？是（）；否（）；不清楚（）5)选型之前是否进行了详细的需求分析工作？是（）；否（）；不清楚（）6)选型之前是否已经制定了明确的实施目标？是（）；否（）；不清楚（）7)系统选型是否进行了严格的论证过程？是（）；否（）；不清楚（）8)ERP软件供应商之间是否公平竞争？是（）；否（）；不清楚（）计划和组织方面9)是否制定了一个完整的、与企业战略目标一致的系统实施计划？是（）；否（）；不清楚（）10)你是否了解系统实施计划的内容？是（）；否（）11)企业高层管理者的参与程度如何？极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）12)管理层对ERP系统的认识是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）流程重组方面13)实施前或实施过程中是否进行了流程重组？是（）；否（）；不清楚（）14)原有的业务流程合理程度？极为合理（）；很合理（）；合理（）；较合理（）；不合理（）15)员工对流程重组过程的配合的主动性？极为主动（）；很主动（）；主动（）；较主动（）；不主动（）16)重组后您所涉及的工作流程改善效果如何？效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）17)您所涉及的工作流程进行重组时对内部控制的考虑是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）基础数据方面18)原有的基础数据：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）19)数据准备工作的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）ERP概念推广方面20)在企业中宣传推广ERP的方式：集中培训（）；宣传册（）；网页专栏（）；其他（）21)系统实施培训是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）项目组成员专业技能方面22)项目管理者的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）23)项目组实施咨询方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）24)项目组企业方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）ERP系统软件及其供应商方面25)所选软件产品是否符合企业的要求？非常符合（）；很符合（）；符合（）；较符合（）；不符合（）；不清楚（）26)软件产品功能：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）27)软件修改、二次开发的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）28)供应商在系统实施过程中对用户的协助和建议：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）29)供应商在系统实施后的持续服务水平：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）风险/变革管理方面30)企业管理者是否具备风险意识？具备（）；不具备（）；不清楚（）31)是否识别并重视ERP实施过程中的风险/变革？极为重视（）；很重视（）；重视（）；较重视（）；不重视（）32)是否制定了较为详细的变革/风险管理计划？极为详细（）；很详细（）；详细（）；较详细（）；不详细（）；没有制定（）；不清楚（）实施评价方面33)是否事先设定了合理的评价标准？是（）；否（）；不清楚（）34)评审验收工作是否严格？极为严格（）；很严格（）；严格（）；较严格（）；不严格（）；不清楚（）35)是否将实施评价作为一项持续性的工作？是（）；否（）；不清楚（）13. 您对贵企业实施ERP系统应用效果的判断：效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）14. 您认为ERP系统应用对贵企业经营业绩的影响程度：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；没有影响（）15. 您对贵企业ERP系统实施、应用结果的满意程度：极为满意（）；很满意（）；满意（）；较满意（）；不满意（）；三、您的观点1. 您对ERP系统实施成功的定义？2. 您认为以下哪些影响因素对ERP的成功实施更重要？。
某企业erp实施调查问卷设计
7. 贵企业对ERP项目的期望 • 项目的总体目标 • 侧重于财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理（销售，市 场，服务）、人力资源管理、电子商务或决策分析。 • 对项目进度的期望
02 / 采购系统
分类
部门的基本情况 供应商的基本情况 采购订货/价格管理 订单管理
02 / 采购系统
部门的基本情况
从这几个问题中，我们将了解这个企业 采购部门的基本情况： 首先从第1到5个问题中可以了解该公司 的是否做到了采购功能合理化； 不同的业务需要不同的采购人员来完成， 比如说原材料、机器设备、运输工具等， 由于工作量和熟悉度的原因，如果只有 单一的采购部门，那么不同的人处理会 有不同的偏重点，不全面的考虑会影响 采购工作的效率， 因此将采购部门分开，更有利于促进工 作效虑，同时有利于强化采购工作的主 要控制要素（如物品供应的数量、价格 以及供应时间）。
02 / 采购系统
供应商的评估原则 1. 全面性 2. 科学性 3. 稳定性 4. 针对性
5. 可操作性
02 / 采购系统
供应商的选择步骤图
02 / 采购系统
采购订货/价格管理
从第9-12个问题中，我们将了解该企业的采购批 量策略。好的采购批量策略可以减少给企业来了 的损失。 针对不用的物料往往有不同的供应商以及不 同的订货方式。那么第12题中的这些方法都是比 较常见的方法。前面的2种（固定订货批量法、 经济订货批量法）是面向需求率的，后面的几种 都是间断批量确定的。那么简介批量确定的批量 法往往是变动的，他们根据一个或几个后续计划 时区内的净需求量来确定批量，使订货批量与净 需求量相等，因此不会产生剩余物料和不足以满 足下一个计划时需求的情况。但是不管计划订单 批量是哪一种方法确定的，在实际执行时，都会 由于某些因素而必须加以调整。需要以下因素：
国内企业erp系统实施应用的调查问卷
国内企业erp系统实施应用的调查问卷ERP系统实施应用情况网上调查问卷（2003年6月）本调查问卷仅用做研究，感谢大家认真填写并回复地址或传真至邮寄地址：（200433）上海财经大学会计与财务研究院您所在的工作岗位：高级经理层（）；信息部门主管（）；财务部门主管（）；其他业务部门主管（）；一般业务人员（）；一般IT服务人员（）；实施咨询专家（）您的学历：本科（）；硕士（）；博士（）；其他（）您所了解的ERP是：1.不了解（）2.一种软件产品的名称（）；3.会计系统（）；4.生产和库存管理系统（）；5.主要为供产销等业务部门服务的计算机信息系统（）；6.满足企业各不同部门需求的、集成化的计算机信息系统（）；7.一种基于信息技术的管理思想和管理方法（）；8.等于信息化，是信息化的代名词（）；9.其它：一、您所服务的企业（集团）基本情况(注：指您参与实施ERP系统项目时所服务的企业，如果您参加过多家不同企业的ERP系统实施项目，请分别企业填写，即一家企业一份问卷)1.企业规模：大型（）；中型（）；小型（）2. 企业经济类型（按工商登记分）：国有及国有控股（）；民营企业（）；外资企业（）；合资企业（）3. 企业类型（按主营业务分）：制造业（）；水电煤生产、供应业（）；建筑业（）；交通运输业、仓储业（）；信息技术业（）；批发零售业（）；金融、保险业（）；房地产业（）；社会服务业（）；传播与文化产业（）；采掘业（）；农林牧渔业（）；其他（）二、您所服务的企业ERP系统建设、应用情况（注：以下所有问题都是对贵企业实际情况的描述即“是怎样”，而不是您所了解的理论描述即“该怎样”）1.企业资源计划系统建设现状：一年前已全部建设完毕（）；年内已全部建设完毕（）；阶段建设完毕（）；正在建设（）；未建设（）；不清楚（）；2. ERP系统项目实施时间：2年以上（）；1~2年（）；一年（）；半年（）；不清楚（）；3. 系统项目是否按期完成？是（）；否（）；4. 所选择的ERP软件产品为：自行开发（）；购买的国外软件（）；购买的国内软件（）；不清楚（）；5. ERP的应用范围：财务部门（）；企业管理部门（）；生产部门（）；采购部门（）；仓储部门（）；销售部门（）；整个企业集团（）；6. 系统实施战略为：全部模块一起实施（）；按模块分阶段实施（）；按地点分阶段实施（）；按模块和地点分阶段实施（）；7. 已实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）8. 最难实施的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）9.实际得到应用的模块是：财务管理（）；生产控制管理（）；采购管理（）；库存管理（）；人力资源管理（）；销售管理（）；其他（）10.企业实施ERP的主要动机为：（请在贵企业实施ERP的主要动机栏目中相应的重要性程度一列划“√”，如果贵企业的实施动机下表中没有列出，请列出）11.企业实施ERP后获得的主要效益为：（请在贵企业实施ERP的主要效益栏目中相应的明显程度一列划“√”，如果贵企业获得的主要效益下表中没有列出，请列出）12. 企业ERP 系统实施影响因素：经济投入方面1)是否正式编制了的系统项目实施的资金预算？是（）；否（）；不清楚（）2)实施费用：过高（）；一般（）；较低（）；不清楚（）3)系统实施费用是否超出预算？远远超出（）；基本一致（）；不清楚（）系统选型方面4)进行系统选型之前是否了解了ERP的概念？是（）；否（）；不清楚（）5)选型之前是否进行了详细的需求分析工作？是（）；否（）；不清楚（）6)选型之前是否已经制定了明确的实施目标？是（）；否（）；不清楚（）7)系统选型是否进行了严格的论证过程？是（）；否（）；不清楚（）8)ERP软件供应商之间是否公平竞争？是（）；否（）；不清楚（）计划和组织方面9)是否制定了一个完整的、与企业战略目标一致的系统实施计划？是（）；否（）；不清楚（）10)你是否了解系统实施计划的内容？是（）；否（）11)企业高层管理者的参与程度如何？极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）12)管理层对ERP系统的认识是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）流程重组方面13)实施前或实施过程中是否进行了流程重组？是（）；否（）；不清楚（）14)原有的业务流程合理程度？极为合理（）；很合理（）；合理（）；较合理（）；不合理（）15)员工对流程重组过程的配合的主动性？极为主动（）；很主动（）；主动（）；较主动（）；不主动（）16)重组后您所涉及的工作流程改善效果如何？效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）17)您所涉及的工作流程进行重组时对内部控制的考虑是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）基础数据方面18)原有的基础数据：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）19)数据准备工作的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）ERP概念推广方面20)在企业中宣传推广ERP的方式：集中培训（）；宣传册（）；网页专栏（）；其他（）21)系统实施培训是否充分？极充分（）；很充分（）；充分（）；较充分（）；不充分（）项目组成员专业技能方面22)项目管理者的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）23)项目组实施咨询方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）24)项目组企业方成员的专业水平：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；低（）ERP系统软件及其供应商方面25)所选软件产品是否符合企业的要求？非常符合（）；很符合（）；符合（）；较符合（）；不符合（）；不清楚（）26)软件产品功能：极其完善（）；很完善（）；完善（）；尚可（）；不完善（）27)软件修改、二次开发的难易程度：极其困难（）；很困难（）；困难（）；尚可（）；不困难（）28)供应商在系统实施过程中对用户的协助和建议：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）29)供应商在系统实施后的持续服务水平：极好（）；很好（）；好（）；尚可（）；差（）风险/变革管理方面30)企业管理者是否具备风险意识？具备（）；不具备（）；不清楚（）31)是否识别并重视ERP实施过程中的风险/变革？极为重视（）；很重视（）；重视（）；较重视（）；不重视（）32)是否制定了较为详细的变革/风险管理计划？极为详细（）；很详细（）；详细（）；较详细（）；不详细（）；没有制定（）；不清楚（）实施评价方面33)是否事先设定了合理的评价标准？是（）；否（）；不清楚（）34)评审验收工作是否严格？极为严格（）；很严格（）；严格（）；较严格（）；不严格（）；不清楚（）35)是否将实施评价作为一项持续性的工作？是（）；否（）；不清楚（）13. 您对贵企业实施ERP系统应用效果的判断：效果极为明显（）；效果很明显（）；效果明显（）；效果较明显（）；没有效果（）；负面效果（）14. 您认为ERP系统应用对贵企业经营业绩的影响程度：极高（）；很高（）；高（）；较高（）；没有影响（）15. 您对贵企业ERP系统实施、应用结果的满意程度：极为满意（）；很满意（）；满意（）；较满意（）；不满意（）；三、您的观点1. 您对ERP系统实施成功的定义？2. 您认为以下哪些影响因素对ERP的成功实施更重要？。
企业ERP软件使用状况调查表
1） 国有或国有控股企业、 □ 2） 股份制企业、 □ 3） 上市公司、 □ 4） 民营企业、□ 5）外资企业（合资、合作、独资） 、□ 6）乡镇或集体企业、 □ 7）或其它□ 用友□ 金蝶□ 浪潮□ 新中大□ 正林□ 版本 □采购管理 □合并报表
□帐务报表 □工资核算 □产品销售 □工程项目 □CRM 管理 □分销管理
□固定资产 □存货核算 □生产制造 □成本核算 □工作流管理
基本没有变化□ 提高了工作效率□
□Window98
□Windows2000 □Windows2003 20-50□ 光纤□ 50 以上□
□Windows XP
PC 台数：10-20□ 拨号上网□
ADSL□
满意□
不满意□
可以运做□
节约了成本□
没有改变□
增大了成本□
较好□
一般□
非常好□
企业 ERP 软件使用状况调查表
（一对一模式）
单位名称 企业地址 已经使用的 软件及版本 网络操作是 否流畅 软件稳定性 软件界面友 好程度 软件具有的 报表功能 软件具有的 单据功能 软件具有的 流程管理 软件操作是 否繁琐 是否提高了 工作效率 软件主业务 板块设计合 理 系统是否存 在的安全问 题 用友□ 金蝶□ 浪潮□
企业 ERP 软件使用状况调查表
（一对一模式）
单位名称 企业地址 企业经营范 围 企业规模
联系人 电话
填制人 填制日期 年营业额
1） 法人财务单一公司□ 2） 单一法人多财务主体公司□ 3）企业集团□
法人代表
企业性质 已经使用的 软件及版本 已经实现的 软件功能 是否提高了 生产管理效 率 客户端的操 作系统 客户端的配 置 网络使用方 式 现有远程模 式（远程模 式） 一对一模式 是否节约了 成本 对一对一模 式是否认可 一年以后您 对一对一模 式费用认可 您对一对一 模式的看法
ERP系统使用情况及满意度调查问卷
ERP系统使用情况及满意度调查问卷本问卷旨在通过对本公司使用的ERP系统日常操作及使用满意度等方面情况的调查，了解ERP系统是否能够满足公司现有业务需求及为解决系统实施存在的问题提供参考，与工作考核无关，请客观回答问题。
问卷题目主要包括使用情况、系统功能、服务响应、实施推进等方面内容，选择题每个问题均有A、B、C、D、E五个选项，请从中选择一个最符合你情况的选项，多选题可多选，问答题请直接作答。
1.部门：姓名：2.你现在经常使用ERP系统吗？A 每天都要用，工作已经离不开B 经常使用，但不是很频繁C 隔三差五的用一用D 很少使用E 完全不需要3.你是否了解自己和本部门ERP系统的所有操作功能和流程？A 非常清楚B 很清楚C 大概了解D 不太了解E 完全不了解4.你是否每日及时完成了自己应该完成的ERP的输入或审核工作？A 非常及时B 很及时。
偶尔因为某些客观原因（外出、客户频繁修改订单等）造成延误。
C 一般。
不会每天安排固定的时间从事ERP的相关工作。
D 不太及时，需要提醒或催促。
E 非常不及时5.上题如选D或E，则你认为自己不能及时完成输入或审核工作的原因是什么？（可多选）A 非常忙，没有时间来开展ERP的工作B 手工操作已经可以顺利完成本职工作，使用ERP系统是多余的C 系统设计有问题，没有及时提醒功能或提醒方式不好造成的D 自己的工作不需要使用ERP系统E 其他6.ERP系统上线使用至今对你自身或本部门的工作是否有改善？A 有非常明显的改善B 有一定改善，内部管理更加规范，工作量减少C 没有明显改善D 有一定的退步，感觉内部管理反而有点乱，工作量有所增加E 增加大量工作量，也看不到今后会有改善的迹象7.你是否经常浏览ERP系统里本部门或与本部门业务相关的报表？A 经常浏览B 有时浏览C 偶尔看看D 基本不看E 完全没有看过8.你认为其他人或其他部门人员的ERP操作是否及时？A 非常及时B 很及时C 基本及时D 很不及时E 非常差9.你认为通过ERP系统所获得的数据信息质量如何？A 非常高。
erp软件功能使用情况摸底调研表
是厂否厂
轮胎数据维护
是厂否厂
轮胎退回作业
是厂否厂
维修作业
是厂否厂
换胎作业
是厂否厂
十二、品管试验（新）
基本设定
系统功能
是否使用
使用部门（个人）
使用评价
意见及建议
记录编号设定
是厂否厂
试验默认人设定
是厂否厂
来源地设定
是厂否厂
试验登录
委托单自动生成
是厂否厂
委托单作业
是厂否厂
材料检验委托单作业
是厂否厂
应付账款
应付开账作业
是厂否厂
付款冲账作业
是厂否厂
五、物资三级帐
系统功能
是否使用
使用部门（个人）
使用评价
意见及建议
原材料
材料对账单
是厂否厂
材料结算单
是厂否厂
大宗出库
是厂否厂
扣水设定作业
是厂否厂
原材料开账作业
是厂否厂
正式入库单-货款/运费
是厂否厂
正式入库核算-货款/运
费
是厂否厂
暂估入库单产生
是厂否厂
暂估入库-货款/运费
是厂否厂
暂估入库核算-货款/运
费
是厂否厂
暂估冲回-货款/运费
是厂否厂
系统功能
是否使用
使用部门（个人）
使用评价
意见及建议
暂估冲回确认-货款/运
费
是厂否厂
原材料月末结存
是厂否厂
零配件
采购合同单价异动
是厂否厂
实物入库
是厂否厂
正式入库单
是厂否厂
正式入库单核算
是厂否厂
暂估入库冲回
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产品的采购，除了上述向外部 供应商的米购业务外，是否还 存在内部的采购和调拨业务
28.
如果存在内部采购和调拨业 务，请详细进行说明。
29.
产品的库存（实物）主要存在 那些具体的物理地点，请详细 描述每个物理地点和所存库 存的类型。
30.
除了上述实物的库存之外， 是 否还存在于供应商或者用户 处的库存如有，请详细进行说 明这些地点和所存的库存类 型。
1.
产品资料、供应商、价格等资
料基础信息维护的用户数目
需要多少
2.
负责产品采购业务的用户数
目需要多少
3.
负责米购合冋的审核的用户
数目
4.
负责库存管理的用户数目需
要多少
5.
负责产品货款结算的用户数
目
七、单据、报表、接口
序号
问题
答复
备注
1.
在产品主数据维护流程中是
否有相关的单据和报表需求
2.
在供应商主数据维护流程中，
17.
除了具有完备资料信息的供
应商外，是否存在一次性的
供应商
18.
公司的产品销售主要又那些
部门负责进行
19.
各个公司的产品销售方式和
渠道都是什么
20.
产品销售的客户主要是那些 类型
21.
客户如何进行分类如有，如
何对客户进行分类
22.
公司内部是否存在专门负责 管理客户的资料信息的部门 如有，请说明该部门的名称。
10.
采购合同一旦确立后，在正式
发送给外部的供应商之前，是
否需要进行内部的审核和批
准程序
11.
如果存在米购合冋的内部审 核程序，则请详细描述审核的 依据和程序，例如，那些采购 合同需要审核，那些不需要审 核等。分别由那些人员或者部 门对采购合同进行审核等。
12.
采购合同一旦审核后，是否允 许对该合同进行修改如果允 许修改，则修改后的采购合同 是否需要再次进行审核
是否有相关的单据和报表需
求
3.
在客户主数据维护流程中，是
否有相关的单据和报表需求
4.
在价格主数据的维护流程中，
是否有相关的单据和报表需
求
5.
在产品采购流程中，是否有相
关的单据和报表需求
6.
在产品库存管理流程中， 有那
些单据和报表需求
7.
在仓库管理业务中，有那些单
据和报表的需求
8.
在发票校验流程中，有那些单
xx
抬头信息
序号.
条目
内容
1.
单位
2.
模块名称
3.
被访/填表部门
4.
访问/填表时间
5.
被访/填表人姓名、职位、联系方式
6.
访问者姓名、职位、联系方式
问题结构
业务基本情况综述
业务涉及的组织架构
3.
3.
三、 主数据
四、业务流程
5.
10
五、硬件配置情况
六、用户ID分配及权限
七、单据、报表、接口
问题及答复
一、业务基本情况综述
5.
是否有专门的部门对供应商
报价及其有效期间等关键信 息进行维护如有，是什么部门
6.
供应商提供的报价是含税价 格还是不含税价格如是含税 价格，能否要求供应商改报不 含税价格
7.
普通采购人员是否允许修改
采购合同中的采购价格
8.
存在多少种不同的采购业务
分别具有什么特点
9.
不同的采购业务是否由不同
的采购部门负责采购
2.
如果存在产品的米购流程， 请 说明产品采购的主要部门。如 果存在多个负责采购的部门， 请分别说明其主要的职责。
3.
如何确定产品采购的业务需
求何时向外部供应商发正式
的采购合同
MRP
总部下达的计划；
手工确定；
使用部门手工确定、
其他；
4.
如何确定产品采购的价格
手工维护
-上级下达
-根据采购协议
-通过询价/报价
13.
采购合同是否需要打印输出
并传送给供应商如果需要，请
准备需要打印的采购合同的 格式。
14.
采购合同发送给供应商后，是
否需要供应商出具回执信息
15.
供应商在发货之前，是否会对
发货的信息进行通知，如果
是，则经常用何种方式进行通 知
16.
产品的收货过程中，是否涉及
到第三方的运输服务商， 是否
涉及相应的运输费用处理
采购收货
销售发货
库存转移
库存盘点
库存抽样
内部消耗
其他业务
34.
对于上述存在的库存业务， 请
详细描述每种业务的基本流
程。
35.
在上述库存业务中，是否均需
要打印出详细的库存业务凭
证如需要，分别是那些凭证
36.
如果需要打印，请准备每一种
凭证的详细打印格式。
37.
产品的运输过程中，是否会发
生损耗
38.
如果发生产品的运输损耗， 分
序号
问题
答复
备注
1.
贵公司的主要业务是什么
练化一体
炼油
化工
原油输转 成品油销售
2.
贵公司的主要产品是什么
原油
化工产品
成品油
二、业务涉及的组织架构
序号
问题
答复
备注
1.
按照公司的主要业务，请描述 负责产品米购、库存、销售和 财务结算的部门名称。
采购：
库存：
销售：
财务：
2.
请详细描述产品的物理库存
地点和库存产品种类。
进口等；
12.
如果存在外部的供应商，则
供应商的数量大致为多少
13.
如何对外部的供应商进行分 类
14.
公司内部是是否存在专门的
部门对供应商的资料和信息
进行管理如有，请予说明。
15.
公司内部是否存在专门的对 供应商资料进行维护和更新 的规章制度和流程如有，请 予说明。
16.
公司内部对于那些业务部门 和业务人员可以存取供应商 资料信息是否有专门的规章 制度和规定如有，请予说明。
28.
如果存在客户的信用管理， 则具体又那个部门负责管理
（包括维护审核）客户的信 用级别和评估客户的信用风 险
29.
产品销售中，如果因客户的 信用不足而导致销售订单的 冻结，则又那个部门负责对 销售订单进行审核和放行
四、业务流程
序号
问题
答复
备注
1.
公司的各种产品，主要的获得
方式是什么内部的生产流程
还是外部的采购流程
3.
请详细描述负责产品米购的
部门及其主要业务。
4.
请详细描述产品库存核算以 及往来结算的部门名称及其 主要业务。
5.
产品的库存地点除了在自己
公司外，是否还存在公司外的
地点
6.
公司的实物库存中，除了本公 司自有的库存外，是否还有以 下类型的库存：
供应商库存；
客户代保管库存；
客户已售未提库存；
其他特殊库存等；
31.
在公司自己的仓库中，除了上 述所有权属于自己的库存外， 是否还存在库存所有权属于 外部客户或者供应商的库存 例如，供应商寄售的库存和客 户代保管的库存等。如有，请 详细说明。
32.
公司自己的仓库中，那些仓库 具有复杂的仓库结构，即需要 细分仓储区域和货位。如果 有，请详细进行说明。
33.
产品的库存管理中具体包括 以下那些业务请确认。
23.
公司内部是否存在客户资料 信息管理的专门流程和规章 制度如有，请给予说明。
24.
公司内部是否存在关于客户 资料信息存取权限的规章制 度如有，请给予说明。
25.
公司的客户数量大概是多少
26.
公司的客户中，除了具备完
整客户资料的长期客户外，
是否还存在一次性的客户
27.
在产品销售过程中，是否存
在对客户的信用进行管理的
行审核和批准流程
22.
合同签订后，按照什么样的流
程履行合同
23.
是否有需求对外部供应商进
行评估
24.
如果是，则对供应商进行评估
一般使用那些评估的指标
25.
对供应商评估的结果是否会 影响日常的采购业务如果是， 请详细描述如何影响
26.
除了正常的采购业务外，是否 还存在其他类型的采购业务， 例如供应商寄售业务、第二方 的采购业务和分包的采购业 务等
7.
公司的仓库中，是否有复杂仓
储结构的仓库如有，是那些仓
库
8.
9.
10.
三、主数据
序号
问题
答复
备注
1.
公司主要的产品是什么
原油； 化工制品； 成品油； 其他；
2.
公司主要产品如何进行分类
分别划分为那些类别
按照中石化总部的统一分
类；
按照企业自己的报表进行
分类；
按照其他的管理需求等
3.
公司产品的品种数量是多少
8.
如果是，则在什么前提下需 要对产品进行批次管理请详 细描述批次管理的前提和批 次号码的管理方式。
9.
产品的库存核算是否也存在
批次管理的需求
10.
公司产品的获得方式主要是
什么内部的生产还是外部的
采购
11.
如果存在外部的米购业务，
则主要向那些供应商进行采
购
集团公司总部； 中石化内部单位； 外部供应商；
据和报表需求