太平保宝APP功能简介投保流程其他功能21页
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注：如被保人证件不为身份证则被保人无法使用人脸识别
其他功能介绍-转账授权
点击转账授权
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
支持通用银行“先鉴权， 再投保” 支持微信分享，远程操作
交通银行实时扣款需要鉴权，需要绑定保单信息，故不在此通用鉴权功能支持的范围之内。
其他功能介绍-客户管理
可根据年缴保费、地区、已投保类型筛选，查看既往投保客户信息
按五大维度展示个人的 保障情况 • 人身保障 • 重疾保障 • 医疗保障 • 养老保障 • 理财保障
每个险种都展示对应的责任~ 若产品未收录，则提示缺失~
3 保障详解清晰
针对每个险种，讲解每个 责任的保障情况
（图示数据为样例） 按照条款讲解保障内容； 支持查询PDF版保单条款；
TIPS
• 优先实现产品解析功能 ， 解放人力，条款查询再烦 恼
2.注册
保宝APP账号与保宝微信公众号账号通用， 统一在保宝微信公众号注册。
3.外勤登录
三种登陆方式，可以选择“微信快捷登录”、 “ 手机登录“或者使用“奔驰账号”和密码登录。
太平保宝APP——长险投保流程
保宝长险投保流程
Step1： 选择产品
Step2： 投保信息
Step4： 签名确认
Step3： 银行信息
附录-首批上线的产品名单
太平产品名称
太平超e保2018医疗保险
太平爱无忧综合意外伤害保险
太平福禄康瑞2018终身重大疾病保险 太平医无忧医疗保险 太平爱相伴意外伤害保险 太平综合意外伤害保险 太平爱相随意外伤害保险 太平附加意外伤害医疗保险2009
太平康悦医疗保险
太平福禄康逸终身重大疾病保险
太平稳赢一生A款年金保险
其他功能介绍-保单整理
保宝也有保单整理功能啦~
保单整理的作用：
• 客户保障分析 • 挖掘保险需求 • 创造服务机会 • 提高客户满意度 • 达成新的签单与转介绍
保单整理重点功能
1 保单自动导入
客户在本代理人名下 的太寿保单自动导入
自动列出客户在本代理人处购买的保单 ，非本代理人名下保单暂不罗列
2 保障情况总览
3.“待补全”的保单是什么意思？ “待补全”的保单是指信息不完整的保单，可能因保单较老而确实部分解析需要的必备数据，因 此需要手工录入补全。 补全后，保单就可以正常解析啦~
4.说明 本次产品拆解，优先销量TOP的产品，其他产品会逐步补充，产品名单见附录
在接下来的版本中我们会提供以下功能：
1.产品的拆解会优先覆盖全量太寿的产品（预计5月） 2.支持外部（非太寿）的保单人工录入，并解析（预计5月） 3.支持PDF版的保单解析（预计4-5月） 4.支持家庭保单整理（预计3月）
1
Step2：投保信息
3
产品录入：
选择主险，附加险，同时 可以添加豁免险； 福禄全能保默认带出三款 产品，除福禄重疾外，其 他产品可替换。
4
投、被保人详情录入：
录入投、被保人详细信息
保宝投保流程-投保信息3
1
Step2：投保信息
3
受益人录入页面： 录入受益人信息，受 益分配顺序，受益分 配比例；
4
太平福禄倍佑重大疾病保险 太平附加福禄倍佑两全保险(分红型) 太平附加福禄倍至B款两全保险 太平福禄倍至B款重大疾病保险 太平悦享无忧终身寿险（分红型） 太平附加悦享无忧重大疾病保险
太平成长无忧终身重大疾病保险
太平百万行无忧两全保险
太平爱健康特定疾病保险
太平附加真爱豁免保险费定期寿险 太平全无忧终身防癌疾病保险 太平附加福佑金生重大疾病保险 太平福佑金生终身寿险（分红型） 太平附加金无忧重大疾病保险 太平金无忧终身寿险（分红型）
保宝投保流程-产品选择
Step1：选择产品
2
3
4
登录首页，在”热卖产品”
列表中选择投保的产品，点 击后进入投保流程。
保宝投保流程-投保信息1
1
Step2：投保信息
3
4
投、被保人信息录入： 录入投、被保人基本信息； 可选择带出既往客户： • 优先显示家庭成员信息； • 按照投保时间先后排序。
保宝投保流程-投保信息2
• 不同险种归于五大类型， 便于查看客户缺口
如何进入？
保宝入口位于客户详情页最底端 奔驰入口位于客户详情页保障分析
①在客户页中点击保单 整理即可进入
②页面中罗列出 已有的保单
• 其中”待补全”状态的保 单需补全；
• “缺失”状态的保单产品 尚未拆解；
③点击单个险种，即可 查看单个险种的解析 点击保单分析，即可查 看该客户全量保单解析
④保单按五大维度 展示
FAQ
1.客户名下的哪些保单会放入保单整理？ 会将客户作为被保人的有效太寿保单纳入保单整理的范围哦~
2.客户的保单都会整理出来吗？
客户在太寿的保单均会列出，但由于产品梳理有先后，没有梳理到的产品会有“缺失”的提示， 您可以点击上报来加快产品梳理哦~ 尚未梳理完成的产品，暂时无法进行保单解析，请等待产品完成解析后会展示。
告知信息录入： 录入被保人健康告知、 财务告知； 如选择了投保人豁免责 任，还需录入投保人健 康告知；
保宝投保流程-银行信息
1
2
Step3：银行信息
4
银行账户录入：
录入银行账户相关信息； 可选择实时、批量扣款； 部分银行需要完成银行卡鉴权步骤； 勾选转账授权声明后，提交确认。
保宝投保流程-签名确认
太平财富金账户终身寿险（万能型）
太平守护天使两全保险
太平卓越至尊终身年金保险（分红型）
太平附加百万驾年华意外伤害保险 太平百万驾年华两全保险 太平康裕医疗保险 太平乐享太平B款两全保险 太平附加乐享太平B款意外伤害保险 太平美好金生终身寿险
1
2
3
Step4：签名确认
签名极简化
• 客户核身“人脸识别” • 投保确认“资料整合”
• 客户签字“一次签字”
空中签名三步走： 第一步：可选“人脸识别”或“手机验证码” 第二步：资料阅读及确认 第三步：一次签字确认
空中签名——新增“人脸核身”
1
2
3
Step4：签名确认
远程人脸识别
客户录制3秒视频进行活体人脸识别（无需说话，或特别的动作） 若投被保人为同一人，或被保人是未成年人时无需选择是投保人还是被保人。 如不为同一人且被保人为成年人需要先选择客户身份
太平保宝APP投保操作指引
太平保宝介绍
目录
01
功能简介
02
投保流程
03
其他功能
太平保宝两大投保利器——微商城、保宝APP
基于微信公众号微商城
业务员专属微店 获客产品销售
保宝APP 四大垂直功能
长险投保 秒 赔 移动保全 智能双录
太平保宝APP下载、注册与登录
1.APP下载
扫描以下二维码下载APP
其他功能介绍-转账授权
点击转账授权
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
支持通用银行“先鉴权， 再投保” 支持微信分享，远程操作
交通银行实时扣款需要鉴权，需要绑定保单信息，故不在此通用鉴权功能支持的范围之内。
其他功能介绍-客户管理
可根据年缴保费、地区、已投保类型筛选，查看既往投保客户信息
按五大维度展示个人的 保障情况 • 人身保障 • 重疾保障 • 医疗保障 • 养老保障 • 理财保障
每个险种都展示对应的责任~ 若产品未收录，则提示缺失~
3 保障详解清晰
针对每个险种，讲解每个 责任的保障情况
（图示数据为样例） 按照条款讲解保障内容； 支持查询PDF版保单条款；
TIPS
• 优先实现产品解析功能 ， 解放人力，条款查询再烦 恼
2.注册
保宝APP账号与保宝微信公众号账号通用， 统一在保宝微信公众号注册。
3.外勤登录
三种登陆方式，可以选择“微信快捷登录”、 “ 手机登录“或者使用“奔驰账号”和密码登录。
太平保宝APP——长险投保流程
保宝长险投保流程
Step1： 选择产品
Step2： 投保信息
Step4： 签名确认
Step3： 银行信息
附录-首批上线的产品名单
太平产品名称
太平超e保2018医疗保险
太平爱无忧综合意外伤害保险
太平福禄康瑞2018终身重大疾病保险 太平医无忧医疗保险 太平爱相伴意外伤害保险 太平综合意外伤害保险 太平爱相随意外伤害保险 太平附加意外伤害医疗保险2009
太平康悦医疗保险
太平福禄康逸终身重大疾病保险
太平稳赢一生A款年金保险
其他功能介绍-保单整理
保宝也有保单整理功能啦~
保单整理的作用：
• 客户保障分析 • 挖掘保险需求 • 创造服务机会 • 提高客户满意度 • 达成新的签单与转介绍
保单整理重点功能
1 保单自动导入
客户在本代理人名下 的太寿保单自动导入
自动列出客户在本代理人处购买的保单 ，非本代理人名下保单暂不罗列
2 保障情况总览
3.“待补全”的保单是什么意思？ “待补全”的保单是指信息不完整的保单，可能因保单较老而确实部分解析需要的必备数据，因 此需要手工录入补全。 补全后，保单就可以正常解析啦~
4.说明 本次产品拆解，优先销量TOP的产品，其他产品会逐步补充，产品名单见附录
在接下来的版本中我们会提供以下功能：
1.产品的拆解会优先覆盖全量太寿的产品（预计5月） 2.支持外部（非太寿）的保单人工录入，并解析（预计5月） 3.支持PDF版的保单解析（预计4-5月） 4.支持家庭保单整理（预计3月）
1
Step2：投保信息
3
产品录入：
选择主险，附加险，同时 可以添加豁免险； 福禄全能保默认带出三款 产品，除福禄重疾外，其 他产品可替换。
4
投、被保人详情录入：
录入投、被保人详细信息
保宝投保流程-投保信息3
1
Step2：投保信息
3
受益人录入页面： 录入受益人信息，受 益分配顺序，受益分 配比例；
4
太平福禄倍佑重大疾病保险 太平附加福禄倍佑两全保险(分红型) 太平附加福禄倍至B款两全保险 太平福禄倍至B款重大疾病保险 太平悦享无忧终身寿险（分红型） 太平附加悦享无忧重大疾病保险
太平成长无忧终身重大疾病保险
太平百万行无忧两全保险
太平爱健康特定疾病保险
太平附加真爱豁免保险费定期寿险 太平全无忧终身防癌疾病保险 太平附加福佑金生重大疾病保险 太平福佑金生终身寿险（分红型） 太平附加金无忧重大疾病保险 太平金无忧终身寿险（分红型）
保宝投保流程-产品选择
Step1：选择产品
2
3
4
登录首页，在”热卖产品”
列表中选择投保的产品，点 击后进入投保流程。
保宝投保流程-投保信息1
1
Step2：投保信息
3
4
投、被保人信息录入： 录入投、被保人基本信息； 可选择带出既往客户： • 优先显示家庭成员信息； • 按照投保时间先后排序。
保宝投保流程-投保信息2
• 不同险种归于五大类型， 便于查看客户缺口
如何进入？
保宝入口位于客户详情页最底端 奔驰入口位于客户详情页保障分析
①在客户页中点击保单 整理即可进入
②页面中罗列出 已有的保单
• 其中”待补全”状态的保 单需补全；
• “缺失”状态的保单产品 尚未拆解；
③点击单个险种，即可 查看单个险种的解析 点击保单分析，即可查 看该客户全量保单解析
④保单按五大维度 展示
FAQ
1.客户名下的哪些保单会放入保单整理？ 会将客户作为被保人的有效太寿保单纳入保单整理的范围哦~
2.客户的保单都会整理出来吗？
客户在太寿的保单均会列出，但由于产品梳理有先后，没有梳理到的产品会有“缺失”的提示， 您可以点击上报来加快产品梳理哦~ 尚未梳理完成的产品，暂时无法进行保单解析，请等待产品完成解析后会展示。
告知信息录入： 录入被保人健康告知、 财务告知； 如选择了投保人豁免责 任，还需录入投保人健 康告知；
保宝投保流程-银行信息
1
2
Step3：银行信息
4
银行账户录入：
录入银行账户相关信息； 可选择实时、批量扣款； 部分银行需要完成银行卡鉴权步骤； 勾选转账授权声明后，提交确认。
保宝投保流程-签名确认
太平财富金账户终身寿险（万能型）
太平守护天使两全保险
太平卓越至尊终身年金保险（分红型）
太平附加百万驾年华意外伤害保险 太平百万驾年华两全保险 太平康裕医疗保险 太平乐享太平B款两全保险 太平附加乐享太平B款意外伤害保险 太平美好金生终身寿险
1
2
3
Step4：签名确认
签名极简化
• 客户核身“人脸识别” • 投保确认“资料整合”
• 客户签字“一次签字”
空中签名三步走： 第一步：可选“人脸识别”或“手机验证码” 第二步：资料阅读及确认 第三步：一次签字确认
空中签名——新增“人脸核身”
1
2
3
Step4：签名确认
远程人脸识别
客户录制3秒视频进行活体人脸识别（无需说话，或特别的动作） 若投被保人为同一人，或被保人是未成年人时无需选择是投保人还是被保人。 如不为同一人且被保人为成年人需要先选择客户身份
太平保宝APP投保操作指引
太平保宝介绍
目录
01
功能简介
02
投保流程
03
其他功能
太平保宝两大投保利器——微商城、保宝APP
基于微信公众号微商城
业务员专属微店 获客产品销售
保宝APP 四大垂直功能
长险投保 秒 赔 移动保全 智能双录
太平保宝APP下载、注册与登录
1.APP下载
扫描以下二维码下载APP