太平保宝APP功能简介投保流程其他功能21页
太平人寿产品通培训微课堂奔驰系统介绍37页
打造全体伙伴移动展业夹 31
奔驰四系大统功主要能功板能块
增员赢家
• 自助化上岗：脱离纸质材料 • 组织发展：有效增员，做大团队规模
荣誉数据
• 佣金数据：每月收入显而易见 • 业绩预警：考核数据差额，提前预警 • 业绩排行榜：提升业务员竞争意识，荣誉导
向 • 团队数据：针对性对组员进行辅导跟进
轻松展业
费率速算 佣金测算 规则速查 保单贷款 职业类别 产品属性
产品库
PRODUCT LITERATURE
关注产品动态，知晓公司优势，学习理赔案例，随时随地查询资料。
了解公司资讯
COMPANY NEWS
产品学习
在线培训，查缺补漏， 实时反馈结果
产品通关
题库个性定制，随时提 升产品技能
大咖分享/产品直播室
客户动态追踪
计划书转发统计
实时推送客户对于转发计划书的阅读情况消息，让 代理人有针对性地沟通，从而促成出单
投保进度追踪功能
计划书从“转发分享到最终投保”的关键过程追踪， 对客户投保进度进行实时把控
02
常用计划
收藏为客户制作的计划，方便下次编辑，提高展业 获客效率
提供我司所有在售、停售产品相关 信息的便捷查询。
PRPSPECTUS
计划书演示
电子版
方便代理人随时随地 分享给客户
02
01
可打印PDF版
完整利益演示表格 支持显示间隔选择
03
组合演示
支持方案随心定制 产品利益项组合演示
04
设计版
个性化封面选择 布局更具设计感 数据展示简洁明了
投保版
客户浏览计划书后 可便捷自助投保 代理人可实时追踪
客户投保进度
太平人寿智慧奔驰APP使用手册21页
内勤团队活动量分析
团队数据需依组织进 行名次排行，可查看 到个人的明细数据
内勤可查看机构 活动量数据
05 报数工具
1.内外勤人员可发起统计任务，生成二维码， 供其他人扫描并填写统计数据 2.从我发起的任务中可查看已填表人员数据， 可导出表格至邮箱。
04 智能行销-批阅日志
在批阅日志“已录”菜单页中，主管可批阅工作日志，可支持文字批阅、语音批阅两种方式，语音录入支持转为文字，两种 方式数据均可保存。
智能行销
已录日志
批阅
04 智能行销-批阅日志
在批阅日志“未录”菜单页中，显示当天未录入拜访记录的组员信息，可点<提醒>，给代理人发送提醒消息，
消息
默认显示为当月，日期 导航选择以往月份；
选择客户
可自主维护三类名单中包含的客户
PAC解释说明
P: 有基本信息，可联系上 的(集团客户、缘故客户、 社保客户等)； A：跟自己和公司有关的 客户(通过自己成交了保险 产品或银行产品)； C：成交了家庭保单的客 户(通过自己加保超过2次 的客户)。
左滑可将客户移除名单
导出拜访记录发送至邮箱 可展开显示日历
红点表示当日已有工作日志 展示月目标达成进度
显示当日拜访计划数量 显示当日拜访记录数量 显示当日主管批阅内容，可播放语音
03 工作日志—新增拜访计划
写日志
添加拜访计划
在线填写工作 日志，点选录 入信息
03 工作日志—新增拜访记录
添加拜访记录
拜访时间：当日拜访时段 拜访对象：从客户列表选择准 客户 拜访方式：选项包含：面访、 接触约访；
主页
首页默认展示保宝、惠汇、微课堂、产品通四款应用快捷 入口，向上展开更多；
培训工具“保宝”使用指南
培训工具“保宝”使用指南培训工具“保宝”使用指南随着各个行业的发展，企业越来越注重员工的培训和发展，提高员工的技能水平和工作效率。
而培训工具“保宝”就是一款旨在提高员工培训效果的软件工具，具有可视化、互动性强、易学易用等特点。
本文将介绍如何使用“保宝”进行培训。
一、注册与登录在使用“保宝”之前，需要进行注册。
打开“保宝”官网，点击“注册”按钮，填写相应的信息，例如公司名称、姓名、部门等，并设置账号密码。
然后点击“注册”按钮完成注册。
注册成功后，使用账号和密码登录“保宝”系统即可。
二、创建培训课程在登录“保宝”系统后，首先需要创建培训课程。
点击“培训管理”菜单，然后点击“新建培训”按钮。
在弹出的新建培训界面中，填写相关信息，如培训名称、讲师姓名、培训时长、培训地点等，然后点击“保存”按钮即可创建培训课程。
三、制作培训课件创建培训课程后，需要制作培训课件。
点击“制作课件”按钮，进入课件编辑界面。
在界面上方的工具栏中，有多种课件制作工具，例如文本框、图片、视频、音频等。
使用这些工具可以制作出富有互动性的课件。
四、发布课程制作完培训课件后，需要将其发布到“保宝”平台上。
点击“发布”按钮，进入发布界面。
在发布界面中，填写课程名称、讲师姓名、培训目的等相关信息，并上传作业、答案等教材材料。
最后点击“发布”按钮即可将培训课程发布到平台上。
五、学员学习学员可以通过“保宝”平台学习课程。
他们可以通过移动端或者PC端访问平台，在课程列表中选择自己要学习的课程。
在学习过程中，学员可以通过观看课件、参与互动等方式进行学习。
六、学习效果评估在学员学习完课程后，可以进行评估学习效果。
点击“学习效果评估”按钮，进入评估界面。
在界面中，可以填写各种评估表单，例如学习体会、学习困难、对培训建议等等。
而且，系统还会自动为学员生成学习报告，包括学习时长、学习进度、考试成绩等信息。
七、数据分析“保宝”系统还可以提供数据分析功能。
在“数据分析”菜单中，可以查看各种数据分析报告，如学习者的学习情况、课件互动情况、考试成绩等。
太平保险产品系列介绍PPT课件
23
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End 演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
10
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教育金类保险的主要保障内容
在孩子约定的年龄领取教育金。
初中教育金：12岁、13岁、14岁
高中教育金：15岁、16岁、17岁
大学教育金：18岁、19岁、20岁、21岁
11
11
四、医疗报销型保险
（住院费用、津贴给付）
（理赔
13
医疗报销类保险的主要保障内容
保险产品类别介绍
营业一区二部 2014.3.17
1
一、健康类保险
（重大疾病）
（客户最需要的保险）
2
健康保险产品介绍
3
3
健康类保险的主要保障内容
以上两个保障内容共享一个保额，即：给付一项 后合同终止
4
4
理赔方式
➢重疾确诊立即按保额给付 ➢无需发票、只需诊断书 ➢与是否有社保没有冲突
5
二、理财类保险
（分红年金、两全保险）
（客户最喜欢的保险）
6
理财保险产品介绍
7
7
理财类保险的主要保障内容
理财保险主要通过保险公司的投资运作获得收益， 被保险人生存按照约定时间领取生存金，被保 险人身故时返还所交保费（或保额）
8
8
三、教育金类保险
（初中、高中、大学、创业、婚嫁）
中国太平孝心宝投保须知
中国太平孝心宝投保须知
1、本（电子）投保单为投保人与保险公司所订立保险合同的组成部分，在填写投保单之前，请仔细阅读投保单的内容并确认条款含义，并选择合适的投保金额和缴费期限。
保险费需要分期缴纳的，无法继续缴纳保险费会导致合同效力中止或保险合同解除。
2、投保单的填写：本投保单应由投保人根据投保流程使用属于自己的注册用户名与密码，并亲自填写各项内容。
且投保填写内容已征得被保险人同意。
3、告知义务：依据我国《保险法》的规定，投保人、被保险人在投保时，应对投保单、体检报告各项内容以及保险人指定医院检查被保险人健康时的各项询问按规定如实详细告知。
否则，保险人有权依法解除保险合同，并对于保险合同解除前发生的保险事故不负任何责任。
所有告知事项均以提交的电子或书面告知为准，口头告知无效。
4、所有保险责任以保险合同（含保险单、保险条款）所载为准，除由本公司经正式程序修改或者批注的内容外，其他任何人的口头及书面陈述、报告或合约，本公司概不负责。
5、即时投保人已缴交付部分或全部保险费，本合同仍未生效，只有在本公司依据本投保单批准或签发有关保险单，且在送交保险合同是被保险人身体仍为健康的前提下，本合同才生效，生效日以保险单所载日期为准。
身故受益人：受益人在未指定情况下，视为法定受益人。
太平传世一生终身寿险产品说明书
太平传世一生终身寿险产品说明书在本说明书中，“您”指投保人，“我们”指太平人寿保险有限公司目录（本目录仅供查阅之用，并非产品说明书组成部分）投保须知： (2)主要保障利益： (2)主要权益： (2)责任免除： (3)投保示例及保单利益测算： (4)投保须知：投保范围：投保年龄为被保险人出生满28日至75周岁保险费的支付：交费方式：趸交、分期支付交费期限：趸交，3/5/10/20/30年交保险期间：终身主要保障利益：⏹保险责任在合同保险期间内且合同有效，我们按照下列约定承担给付相应保险金的责任：一、身故保险金1. 如果被保险人身故时未满18周岁，我们按被保险人身故时的已交保险费给付身故保险金，同时合同终止。
2. 如果被保险人身故时已满18周岁，我们按被保险人身故时合同的基本保险金额给付身故保险金，同时合同终止。
上述已交保险费是指您按合同约定已支付的合同的保险费。
若发生减保，减保前的已交保险费将按减保比例相应减少。
二、航空意外身故保险金被保险人年满18周岁后，如果在年满80周岁前以乘客身份在乘坐民航飞机期间遭遇意外伤害事故，且自该事故发生之日起180日内，因该事故导致被保险人身故，我们除给付上述第一项身故保险金外，还将按被保险人身故时合同基本保险金额的两倍给付航空意外身故保险金，同时合同终止。
但本产品对同一被保险人累计给付的航空意外身故保险金最高以人民币5000万元为限。
被保险人乘坐民航飞机期间，是指自被保险人踏入民航飞机的舱门时起至走出民航飞机的舱门时止。
⏹基本保险金额合同的基本保险金额在投保时由您和我们约定，并在保险单或批注上列明。
如果该金额发生变更，则以变更后的金额为基本保险金额。
主要权益：⏹保单贷款犹豫期之后，如果合同具有现金价值，经被保险人书面同意，您可以向我们申请保单贷款。
保单贷款的最高金额不超过合同当时所具有的现金价值净额的80%（最低金额不得少于人民币1000元，我们将不定期调整最低贷款金额），具体额度需经我们审批。
某保险公司e宝APP介绍安装操作指引28页
互联网带给金融业的变革
• 传统企业纷纷推出转型方案，新模式、新方式不断涌 现，正在成为企业获得新的竞争优势的重要手段。
企业
平安集团
平安金管家
口袋e行销
移动app
平安好房
平安好医生
陆金所
平安口袋银行
……
泰康保险 工商银行
泰康e服务 工行网上银行
销售支持MSS 融e购
泰康在线 工银融e联
泰康医生
泰康保
泰康e+
历史、理赔历史、业务办理记录、万能账户查询等7 项业务；
缴费服务包括续期交费和垫交还款；
契约服务包括微回执、短险自动续保、激活卡激活查询；
理赔服务包括报案、申请资料上传、进度查询等3项；
公共服务包括保险保障自测、任行保投保及查询、通知、服
务网点查询等。
契约服务
LOGO 目录
1 是什么
2 为什么
3 如何安装
2.登陆
3. 查看还款信息，选择还款方式
选择我要还款会显 示待还款的保单
LOG0O4. 我要还款
4.选择还款账户
5. 通过验证
6.还款成功
LOGO
某保险公司e宝 伴您一路同行
LOGO
新人育成——创业签约班
谢谢聆听！
LOG四O步玩转某保险公司e 宝
1
用户注册
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身份认证 绑定保单
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开通权限
（中级或高级）
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录入推荐人
LOG手O机APP基础操作指引
【第一步】注册
进入APP，点击左上角【 】 ，点击 【登录/注册】 ，点击右上角【注册】 ，填写相 关信息，完成注册。
LOG手O机APP基础操作指引
平安健康APP功能说明
平安健康APP功能说明
平安健康APP是国内专注移动健康保障的APP。
平安健康APP是中国平安集团旗下平安健康保险股份有限公司官方APP，为用户提供平安健康保险开发的专业健康保险产品的保费测算、智能核保、在线投保、在线理赔、就医服务、健康管理等功能。
【保费测算】
平安健康app提供在线测算个性化的健康保险产品及价格。
【在线投保】
用户可以在APP上直接对中意的健康保险产品进行在线投保。
拥有日常门诊、住院、重大疾病、孕产、儿童、老人、家庭等多种专业健康保险产品。
【在线理赔】
平安健康APP实现在线赔付
【就医服务】
在线查找附近平安健康全球合作医疗网络，享受在线预约就诊、直接结算、驻点导诊等服务。
【健康管理】
使用了HealthKit同步健康数据，获取步数、卡路里信息，帮助您了解您的健康风险；运动计步奖励，每天记录运动步数，步数换积分。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如何进入？
保宝入口位于客户详情页最底端 奔驰入口位于客户详情页保障分析
①在客户页中点击保单 整理即可进入
②页面中罗列出 已有的保单
• 其中”待补全”状态的保 单需补全；
• “缺失”状态的保单产品 尚未拆解；
③点击单个险种，即可 查看单个险种的解析 点击保单分析，即可查 看该客户全量保单解析
④保单按五大维度 展示
FAQ
1.客户名下的哪些保单会放入保单整理？ 会将客户作为被保人的有效太寿保单纳入保单整理的范围哦~
2.客户的保单都会整理出来吗？
客户在太寿的保单均会列出，但由于产品梳理有先后，没有梳理到的产品会有“缺失”的提示， 您可以点击上报来加快产品梳理哦~ 尚未梳理完成的产品，暂时无法进行保单解析，请等待产品完成解析后会展示。
2.注册
保宝APP账号与保宝微信公众号账号通用， 统一在保宝微信公众号注册。
3.外勤登录
三种登陆方式，可以选择“微信快捷登录”、 “ 手机登录“或者使用“奔驰账号”和密码登录。
太平保宝APP——长险投保流程
保宝长险投保流程
Step1： 选择产品
Step2： 投保信息
Step4： 签名确认
Step3： 银行信息
1
Step2：投保信息
3
产品录入：
选择主险，附加险，同时 可以添加豁免险； 福禄全能保默认带出三款 产品，除福禄重疾外，其 他产品可替换。
4
投、被保人详情录入：
录入投、被保人详细信息
保宝投保流程-投保信息3
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Step2：投保信息
3
受益人录入页面： 录入受益人信息，受 益分配顺序，受益分 配比例；
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告知信息录入： 录入被保人健康告知、 财务告知； 如选择了投保人豁免责 任，还需录入投保人健 康告知；
保宝投保流程-银行信息
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Step3：银行信息
4
银行账户录入：
录入银行账户相关信息； 可选择实时、批量扣款； 部分银行需要完成银行卡鉴权步骤； 勾选转账授权声明后，提交确认。
保宝投保流程-签名确认
其他功能介绍-保单整理
保宝也有保单整理功能啦~
保单整理的作用：
• 客户保障分析 • 挖掘保险需求 • 创造服务机会 • 提高客户满意度 • 达成新的签单与转介绍
保单整理重点功能
1 保单自动导入
客户在本代理人名下 的太寿保单自动导入
自动列出客户在本代理人处购买的保单 ，非本代理人名下保单暂不罗列
2 保障情况总览
附录-首批上线的产品名单
太平产品名称
太平超e保2018医疗保险
太平爱无忧综合意外伤害保险
太平福禄康瑞2018终身重大疾病保险 太平医无忧医疗保险 太平爱相伴意外伤害保险 太平综合意外伤害保险 太平爱相随意外伤害保险 太平附加意外伤害医疗保险2009
太平康悦医疗保险
太平福禄康逸终身重大疾病保险
太平稳赢一生A款年金保险
按五大维度展示个人的 保障情况 • 人身保障 • 重疾保障 • 医疗保障 • 养老保障 • 理财保障每个险种都展示对应的来自任~ 若产品未收录，则提示缺失~
3 保障详解清晰
针对每个险种，讲解每个 责任的保障情况
（图示数据为样例） 按照条款讲解保障内容； 支持查询PDF版保单条款；
TIPS
• 优先实现产品解析功能 ， 解放人力，条款查询再烦 恼
太平福禄倍佑重大疾病保险 太平附加福禄倍佑两全保险(分红型) 太平附加福禄倍至B款两全保险 太平福禄倍至B款重大疾病保险 太平悦享无忧终身寿险（分红型） 太平附加悦享无忧重大疾病保险
太平成长无忧终身重大疾病保险
太平百万行无忧两全保险
太平爱健康特定疾病保险
太平附加真爱豁免保险费定期寿险 太平全无忧终身防癌疾病保险 太平附加福佑金生重大疾病保险 太平福佑金生终身寿险（分红型） 太平附加金无忧重大疾病保险 太平金无忧终身寿险（分红型）
太平财富金账户终身寿险（万能型）
太平守护天使两全保险
太平卓越至尊终身年金保险（分红型）
太平附加百万驾年华意外伤害保险 太平百万驾年华两全保险 太平康裕医疗保险 太平乐享太平B款两全保险 太平附加乐享太平B款意外伤害保险 太平美好金生终身寿险
注：如被保人证件不为身份证则被保人无法使用人脸识别
其他功能介绍-转账授权
点击转账授权
支持通用银行“先鉴权， 再投保” 支持微信分享，远程操作
交通银行实时扣款需要鉴权，需要绑定保单信息，故不在此通用鉴权功能支持的范围之内。
其他功能介绍-客户管理
可根据年缴保费、地区、已投保类型筛选，查看既往投保客户信息
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Step4：签名确认
签名极简化
• 客户核身“人脸识别” • 投保确认“资料整合”
• 客户签字“一次签字”
空中签名三步走： 第一步：可选“人脸识别”或“手机验证码” 第二步：资料阅读及确认 第三步：一次签字确认
空中签名——新增“人脸核身”
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Step4：签名确认
远程人脸识别
客户录制3秒视频进行活体人脸识别（无需说话，或特别的动作） 若投被保人为同一人，或被保人是未成年人时无需选择是投保人还是被保人。 如不为同一人且被保人为成年人需要先选择客户身份
太平保宝APP投保操作指引
太平保宝介绍
目录
01
功能简介
02
投保流程
03
其他功能
太平保宝两大投保利器——微商城、保宝APP
基于微信公众号微商城
业务员专属微店 获客产品销售
保宝APP 四大垂直功能
长险投保 秒 赔 移动保全 智能双录
太平保宝APP下载、注册与登录
1.APP下载
扫描以下二维码下载APP
保宝投保流程-产品选择
Step1：选择产品
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4
登录首页，在”热卖产品”
列表中选择投保的产品，点 击后进入投保流程。
保宝投保流程-投保信息1
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Step2：投保信息
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投、被保人信息录入： 录入投、被保人基本信息； 可选择带出既往客户： • 优先显示家庭成员信息； • 按照投保时间先后排序。
保宝投保流程-投保信息2
3.“待补全”的保单是什么意思？ “待补全”的保单是指信息不完整的保单，可能因保单较老而确实部分解析需要的必备数据，因 此需要手工录入补全。 补全后，保单就可以正常解析啦~
4.说明 本次产品拆解，优先销量TOP的产品，其他产品会逐步补充，产品名单见附录
在接下来的版本中我们会提供以下功能：
1.产品的拆解会优先覆盖全量太寿的产品（预计5月） 2.支持外部（非太寿）的保单人工录入，并解析（预计5月） 3.支持PDF版的保单解析（预计4-5月） 4.支持家庭保单整理（预计3月）