2016年油气节能环保污染治理行业分析报告

2016年油气节能环保污染治理行业分析报告2016年9月目录一、行业监管概况61、主管部门与监管体制72、法律法规及主要政策7（1）法律法规7（2）主要政策8二、行业概况及市场空间91、行业发展概况9（1）石油和化学工业经济增长放缓10 （2）国家环保投入逐年增大11 （3）污染现状12①全国工业固废及废水排放现状12②石油行业污染现状131）废弃泥浆132）钻井压裂作业废液14（4）两大石油公司环境治理情况142、市场空间15（1）我国原油产销量缺口巨大15（2）石油开发服务外包为油气田环保行业发展提供了市场空间16（3）我国油气田钻采环保服务市场增长稳健16（4）治理油气田污染物的市场规模巨大18①废弃泥浆19②钻井压裂作业废液19三、行业发展趋势201、“十三五”节能环保行业展望20（1）“十三五”生态文明建设重点21（2）环保投入增加，行业获重点支持212、法律法规约束日趋强化，绿色环保成为行业发展的新方向213、科技创新成为石化产业节能环保转型升级的主要驱动力22四、行业上下游的关系22五、影响行业发展的因素231、有利因素23（1）国家产业政策支持23（2）国家法律法规及政策支持24（3）大企业社会责任的制约24（4）行业垄断逐步打破，市场化程度越来越高252、不利因素25（1）宏观经济正在下行25（2）市场竞争正在加剧25（3）国内企业普遍规模较小，研发投入不足26六、行业特征261、行业的周期性262、行业的季节性263、行业的区域性26七、行业壁垒271、技术壁垒272、市场准入壁垒273、品牌壁垒274、人才壁垒28八、行业竞争格局281、竞争形势282、主要企业29（1）四川仁智油田技术服务股份有限公司29（2）中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司29（3）安洁士石油技术（上海）有限公司29（4）华油惠博普科技股份有限公司30（5）烟台杰瑞石油开发有限公司302013年8月，国务院印发了《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确提出到2015年节能环保产业将成为国民经济新的支柱产业的目标。

2015年9月9日，环保部发布“新常态下环保对经济的影响分析”报告。

报告显示，“十二五”期间，我国节能环保产业以1500%至2000%的速度增长，可再生能源领域的投资已达67700亿美元，居全球之首。

报告提出，结合国家重大战略布局，以气水土三个“十条”及“十三五”规划为抓手，制定和实施针对性强的国家绿色清洁能源、大气污染防治、水污染防治、土壤环境保护、固体废物资源化、农村环境综合整治、生态保护与建设工程、智慧环保等8大工程体系，以绿色大投入带动产业大发展，创造新的经济增长点。

一、行业监管概况1、主管部门与监管体制2、法律法规及主要政策节能环保产业是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。

节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。

我国政府对节能环保业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列法律法规和政策鼓励和扶持环保行业的发展，为行业持续发展创造了有利的外部条件。

主要内容如下：（1）法律法规（2）主要政策节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。

节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。

加快发展节能环保产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。

综上，环保服务行业符合现行的产业政策，且该产业政策在一定期限范围内具有可持续性，政策变化风险较小。

二、行业概况及市场空间1、行业发展概况（1）石油和化学工业经济增长放缓2015年上半年，我国石油和化工行业受国内经济增长放缓、国际竞争环境加剧、国际油价上下波动等因素影响，行业面临较大下行压力，利润总额的降幅高达2500%。

国家统计局数据显示，2015上半年，石油和化工行业规模以上企业29,43600家，累计增加值同比增长880%；实现主营收入635万亿元，下降570%；利润总额31321亿元，下降2500%。

就进出口贸易而言，该行业不管在总额还是出口额上都出现了下降。

进出口贸易总额达2,65300亿美元，同比下降217%，占全国进出口贸易总额的1410%，出口额为89700亿美元，降幅达390%，占全国出口贸易总额的840%。

与之对应的是，同期全国石油天然气总产量163亿吨，同比增长220%，主要化学品总产量增加500%。

2015 年上半年，石油和化工行业固定资产投资增速持续回落，累计增长只有260%，创下历史最低纪录。

石化行业上游效益降幅也非常明显。

受国际原油价格大幅下降影响，国内石油和天然气开采业利润大幅下滑，上半年利润总额同比下降达6870%，其中，石油开采下降7080%，天然气开采业下降3320%。

（2）国家环保投入逐年增大2015年是“十二五”收官之年，同时也是环保承前启后之年，近期各地通过加强立法、编制规划、统筹资金、强化监管等方式持续加大对环境保护的支持力度，污染治理正朝纵深方向推进，在未来经济结构调整中，生态环保产业发展空间巨大，行业动态将长时间保持景气。

“十二五”期间，我国在环保方面的投入力度不断加大，公共财政的节能环保支出从2011年的2,64100亿元增至2014年的3,81600亿元；全社会环保投入也逐渐增加：2011和2012年，全社会环保投入分别为6,02600亿元和8,25300亿元，占国内生产总值的159%左右；而2013年和2014年的全社会环保投入均在100万亿以上，“十二五”期间全社会环保投入预计将超过500万亿元。

从以上数据上可看出政府对节能环保的重视和大规模投入的决心。

大规模的投资对节能环保行业形成的支持力度也将是前所未有的。

在全国环境污染治理投资额上，我国用于环境污染治理投资额从2000年的1,01400亿元增至2013年的9,51600亿元，具体投资额具体如下：（3）污染现状①全国工业固废及废水排放现状近几年来，从环保行业治理规模来看，治理“三废”仍然是当前治理的重点，尤其是工业领域的“三废”治理，占全部环保投资额的90%，相对环保领域其他子行业而言，固废处理行业发展相对滞后，加之随着我国工业企业的快速增长，全国工业固体废物产量从2003年每年排放100,42800万吨发展到2013年每年排放327,70194万吨，2013年全国工业固废产量为2003年的326倍。

固废产量增速较快，因此固废处理行业未来发展潜力将更为巨大。

2003年至2013年我国工业固体废物产量排放量情况如下图所示：②石油行业污染现状长期以来，由于一味重视经济增长的开发模式，全国各主要产油地忽视环保要求，许多钻井队为了追求经济效益，在石油钻完井及压裂作业过程中将泥浆、压裂返排液产生的不易处理的废弃污染物直接排放或就地掩埋，造成严重污染。

1）废弃泥浆泥浆，被誉为钻井的血液。

勘探开发过程中，需要在其中加入多种化学药剂，以维持优良的泥浆性能，来满足安全钻井的需要。

然而，泥浆污染也是困扰石油工业的一个心病。

传统的油气田钻井现场都有一个1,00000立方米左右的泥浆池，用来存放钻井岩屑和废弃泥浆，通常占地约120亩至150亩。

相当于打一口井，留下一个泥浆池，钻井结束后，遗留下来的泥浆池就变成了污染环境的“元凶”。

2）钻井压裂作业废液钻井压裂作业废液主要指钻井以及井下作业等生产过程中产生的废水，主要包括油田钻井污水、压裂返排废液、酸化废液、洗井污水等。

污染成分复杂、有机成分含量高、废水中添加剂种类繁多、变化大等特点。

如果不经处理一旦排放到周围环境，将会对生态系统和水资源造成严重的破坏。

（4）两大石油公司环境治理情况两大石油公司在环境保护工作中不断加强环境保护基础工作，积极稳步推进生产全过程污染物治理，加强生态保护，加大环境敏感区生态修复力度，积极推动清洁能源和环境友好产品的开发利用，努力实现与环境的和谐相处。

依据中石化《2014年社会责任报告》，2014年，中石化落实公司提出的“碧水蓝天”803个环保综合整治项目的7170%，落实投资总额22870亿元的5290%，投资额达到12098亿元。

根据环保新要求新增环保治理项目168个，新增投资9410亿元。

2014年，中石化全面完成了节能环保各项任务，COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量同比分别下降250%、420%、810%、390%，工业废水排放量下降800%，外排污水合格率达到9930%、提高040个百分点，万元产值综合能耗下降061%。

依据中石油《2014年社会责任报告》，2014年，中石油重点实施111项减排措施，工程总投资约576亿元。

中石油加快工程减排进度，推进减排工程实施，将计划实施的87项污染减排工程纳入HSE信息系统，实施周调度和月总结，跟踪工程完成情况；同时，提前部署、积极督办，确保了国家环保部考核的10项催化裂化烟气脱硫工程和3项炼化废水治理工程全部按期建成投运。

通过工程减排措施的实施，共减排COD1,637吨、氨氮554吨、二氧化硫19,168吨、氮氧化物10,645吨。

2、市场空间我国是能源消费大国，国内油气供需缺口巨大。

2014年我国油气对外依存度逼近六成，为降低石油对外依存度，保障国家能源安全，我国油气勘探和开发任务指标不断提升，开发力度不断加大，各大石油公司钻井数量不断增长。

加之石油行业安全环保约束日趋强化，绿色低碳成为行业发展的新方向，有力的推动了我国石油环保行业的发展。

（1）我国原油产销量缺口巨大经过三十多年的高速发展，我国已成为全球第二大经济体，能源需求与日俱增，现已成为全世界第二大石油消费国。

自上世纪90年代我国成为石油净进口国以来，石油进口量连年攀升，2014年我国石油净进口量达300亿吨，对外依存度逼近六成，石油供需缺口巨大。

为保障国家能源安全，降低油气资源的对外依存度、提高自给水平成为我国能源战略的主要调整方针，“保供应”已成为国家对石油天然气行业的硬性要求。

2005年—2014年我国原油出口、进口及对外依存度情况（2）石油开发服务外包为油气田环保行业发展提供了市场空间从20世纪90年代开始，我国三大石油公司逐步将环保装备制造、维修、环保技术服务等业务从石油开发业务中剥离，已经形成了油田开发和油田服务分工合作的局面，为油田装备制造商和油田技术服务商创造了发展空间。

（3）我国油气田钻采环保服务市场增长稳健面对国内强劲的石油需求和出于保障国家能源供应安全的考虑，我国各大油公司纷纷加大了油气勘探和开发的力度。