2018年银行供应链金融行业分析报告
供应链金融发展背景及研究现状
供应链金融发展背景及研究现状一、供应链金融发展背景根据工信部提供的数据，截至2018年底，中国工商注册的中小微企业数量远远超过3000万，个体工商户超过7000万户。
此外，全国一半以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的科技成果和80%以上的就业人口都是由中小微企业和个体工商户共同贡献的。
然而，在2019冠状病毒疾病突发事件的影响下，小微企业的融资难又成了热门话题。
2020年2月10日，工信部发布《关于应对新冠肺炎疫情的通知》，帮助小微企业复工复产，渡过难关。
通知中明确指出，要创新融资产品和服务，积极推广运用供应链金融等融资方式，扩大中小微企业融资供给。
与此同时，物流和运输业近年来发展非常迅速。
根据国家统计局的信息，物流运输行业的一个重要指标——快递量从2015年的20666368400增加到2019年的63522909700，增长了五倍；另一个指标——快递业务收入也从2015年的27696465.85万元增加到2019年的74978235.19万元。
截止至2020年1-12月中国社会物流总额达到300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%，整个行业都在积极发展。
供应链金融属于一种新型的融资模式。
它基于供应链管理的概念和供应链上下游企业之间的真实交易或订单。
在采购、生产、物流、销售等环节提供金融服务，实现供应链相关企业的融资需求，协调供应链整体发展。
第一次模拟考试不仅可以有效缓解供应链中小企业的融资困难，而且有助于供应链核心企业的生存和发展。
中小企业由于信用状况不理想、金融体系不完善、缺乏相应的资产抵押等原因，无法达到银行信贷标准，无法从银行获得发展资金。
与以往的银行信贷模式相比，供应链金融可以为中小企业提供更多的帮助，关注核心企业的信用状况，关注核心企业，以整个供应链为对象，对其所有成员进行全面的信用审计，从而减少对中小企业融资的限制。
此外，整个供应链系统中的核心企业是指规模较大、能够完全掌控供应链全局、能够获得较高银行授信额度的企业。
银行业供应链金融业务问题分析——以中国建设银行为例
金融实务 Financial Practice【摘要】为了更好地维护供应链运转，提升效率减少成本，供应链融资的金融产品已经成为各方关注的重点。
文章通过分析中国建设银行供应链金融的发展现状，探究中国建设银行开展供应链金融业务中存在的问题，并提出了为应对中国建设银行供应链金融业务问题的建议，希望有助于我国供应链金融业务发展。
【关键词】供应链金融；供应链；核心企业；中小 企业【中图分类号】F832.33从2011年开始，央行实施稳健货币政策，中国建设银行受此政策限制，能够发放的贷款数量减少，不过还可以通过例如票据这类型的延期支付工具来替代，这其实变相地强化企业对企业的信任。
因为受信贷规模限制，所以供应链金融的业务得到很大的重视。
供应链管理能产生巨大的利益让企业得以生存和发展，中国建设银行和企业能够通过供应链金融实现共赢。
供应链金融，是为企业提供融资信贷的渠道，同样也是银行的一项重要信贷业务。
具体来说就是银行为一条供应链中的核心企业提供贷款、结算以及理财等业务，与此同时向其上下游企业也提供服务和金融产品的一种融资模式。
一、中国建设银行供应链金融发展现状中国建设银行是一家大型股份制商业银行。
从2014年到2020年，由于经济状况的改变，为了适应政策变化，中国建设银行正在逐步扩大自身的放贷规模，由2014年92 229.0亿元到2020年162 313.6亿元，同比增加了1.76倍（见表1）。
但是在扩大贷款规模的同时，对于整个信贷业务的风险防范措施的能力没有做相应的提升，不良贷款率从2014年1.19%上升到2020年1.56%，而进行供应链金融业务能很好地解决不良贷款的 问题。
近年来，我国政府大力鼓励国内企业“走出去”，越来越多的国内企业意识到国际化业务发展的重要性，深刻认识到固守原有的市场会难以适应新形势下的社会竞争，中国建设银行需要更广阔的市场空间来积极发展跨境供应链金融产品。
供应链金融作为一种信贷模式，虽然能给银行带来良好的收益，但也有一定风险，所以供应链金融风险管控就成了银行进行供应链金融服务，获取收益减少风险的保证。
供应链金融竞品分析
供应链⾦融竞品分析供应链⾦融竞品分析各类区块链+供应链⾦融的产品的商业模式和业务流程其实都⼤同⼩异，本⽂对其做竞品分析，主要是为了研究⾥⾯的业务模式以及商业运营。
⼀、⾏业背景供应链⾦融是银⾏将核⼼企业和上下游企业联系在⼀起，提供灵活运⽤的⾦融产品和服务的⼀种融资模式。
供应链⾦融上下游的融资服务通常围绕核⼼企业所展开。
由于核⼼企业通常对上下游的供应商、经销商在定价、账期等⽅⾯要求苛刻，供应链中的中⼩企业常出现资⾦紧张、周转困难等情况。
解决中⼩微企业资⾦流通困难的问题，风控是互联⽹供应链⾦融平台最⼤的困扰。
这也导致了在：应收账款类、预付类、存货融资和信⽤贷款四种融资类型中，以应收账款类规模最⼤。
传统供应链⾦融核⼼痛点：1. 供应链上游中⼩企业融资难、成本⾼核⼼企业的应付账款资产⽆法逐级流转，保理业务不可贯穿整条供应链。
⼆、三级供应商资⾦需求得不到满⾜导致产品质量问题。
2. 商票使⽤场景受限，转让难度较⼤商票的使⽤受制于企业的信誉，贴现的到账时间难以把控；供应商之间的结算约定，缺少系统化的⾃动触发机制；在多环节参与的供应链⾦融业务中，对回款保障缺少可信的技术⼿段。
3. ⾦融机构操作风险与成本较⾼⾦融机构在贸易背景核实、可靠质权、回款控制等⽅⾯操作与风险成本均较⾼，⽽贸易链条中的企业或平台⼜难以⾃证，⾦融机构开展供应链⾦融业务的成本、风险和收益较难平衡。
⼆、市场规模据艾瑞最新的《2018年中国供应链⾦融⾏业研究报告》显⽰：在我国，⼯业企业的应收账款已经具备⼀定的体量，为开展相应的供应链融资奠定了基础。
然⽽，供应链融资的规模远不及基础的应收账款融资规模。
⽽根据调查显⽰，中⼩企业贷款需求指数持续⼤于50%，说明企业融资需求持续存在。
三、确定竞品区块链技术是⼀种分布式账本技术，具有去中⼼化、不可篡改、⾼安全性和智能合约等技术特征，保证信息的完整与可靠性，能够有效解决交易过程中的信任和安全问题。
1）核⼼企业在区块链上对资产的确权，包括债权凭证真实有效性的核对与确认。
必读：以核心企业为依托进行全供应链融资
必读：以核⼼企业为依托进⾏全供应链融资何为供应链⾦融ABS?1、传统融资模式：中⼩企业融资难在⼀个供应链中，处于中上游的供应商对核⼼企业(供应链中的强势企业)依赖性很强，因此议价地位较弱，往往通过赊销的⽅式以获得长期合作。
处于弱势的中上游供应商，为加快资⾦周转，往往将应收账款(或其他应收债权)进⾏质押，或是通过保理业务来融⼊资⾦，以⽀持赊销交易下⾃⾝企业的正常运转。
这种传统的供应链融资模式有着很多的不⾜，对于中上游供应商⽽⾔，受制于信⽤⽔平的不⾜，进⾏直接融资的难度很⼤，即便是能够融到资，获得的额度也较少，且成本较⾼。
2、供应链⾦融：以核⼼企业为依托进⾏全供应链融资传统的融资模式由于信⽤等诸多原因，难以根本解决中⼩企业融资难问题，供应链⾦融应运⽽⽣，供应链⾦融的核⼼思想是“1+N”模式，有助于填补中⼩企业融资需求。
“1”指的是⼀个产业或者供应链中的核⼼企业(强势企业)，⽽“N”指的是围绕这个核⼼企业的上下游企业或供应链的整体成员企业。
区别于传统的供应链融资模式，供应链⾦融是以核⼼企业的信⽤作为保障，在真实的贸易背景下，通过应收账款质押、货权质押等⼿段融⼊资⾦，注⼊到整个供应链中，为供应链上下游企业提供资⾦融通。
在这种模式下，资⾦提供者可以以1家核⼼企业为抓⼿点，批量挖掘整个供应链上的中⼩企业。
反向保理是⼀种典型的供应链⾦融模式。
反向保理区别于保理模式，保理商是与核⼼企业⽽不是中⼩供应商签订合约。
具体⽽⾔，保理商与核⼼企业达成协议，由保理商向其中⼩型供应商提供保理服务。
3、供应链⾦融ABS：资产证券化形式的供应链⾦融供应链⾦融ABS即是供应链⾦融的⼀种创新，由于商业银⾏的授信限制，保理企业获取商业贷款路径艰难，⽽受益于资产证券化，企业融资的规模和效率⼤⼤提⾼，资⾦成本也随之降低，并作⽤到整个供应链中。
供应链⾦融ABS与传统的贸易类应收账款ABS相⽐，区别在于拥有了核⼼企业的信⽤保障，产品的信⽤等级⼤幅提升，融资能⼒更强。
供应链金融的现状与发展趋势
供应链金融的现状与发展趋势随着科技的不断发展和互联网的兴起，各行各业都在寻找新的商业模式以适应市场变化。
其中，供应链金融作为一种新的金融模式，被越来越多的企业所采纳。
本文将从供应链金融的现状和发展趋势两个方面进行分析。
一、供应链金融的现状1、供应链金融概述供应链金融是指企业通过互联网技术和金融手段，针对供应链上各个环节的融资需求和风险进行的一种金融服务。
供应链金融的主要对象是中小微企业，以满足其短期资金需求和减轻其融资风险。
供应链金融模式主要包括三种：预付款融资、应收账款融资和存货融资。
2、现状分析目前，国内供应链金融行业正处于快速发展期。
根据互金协会的统计数据显示，2018年全国共有427家注册的供应链金融企业，同比增长47.3%。
供应链金融的投融资规模也在不断扩大，2019年全年总供应链金融单量突破9000万笔，总交易规模达到30.5万亿元，同比增长74.8%。
这充分说明了国内供应链金融市场的潜力和前景。
此外，目前供应链金融企业的客户群体逐渐扩大，从最初的小微企业、供应商和中小型金融机构，逐渐转向大型企业和企业集团。
这也导致供应链金融的服务范围从单一融资向供应链全流程服务转变。
二、供应链金融的发展趋势1、科技驱动供应链金融行业已经成为金融科技领域的重要分支之一，科技驱动行业转型已成不容忽视的趋势。
未来，供应链金融行业将会加大对人工智能、区块链、大数据等技术的应用。
人工智能可以协助供应链金融企业进行风控、判断模型优化等，既提高风控水平，又能促进企业的智能化。
区块链技术可以解决供应链资金流动过程中的信息不对称问题，降低信用风险和欺诈风险，提高供应链的透明度和可靠性。
大数据则可以帮助供应链金融企业更好地了解客户需求，优化服务流程和风险管理。
2、多元化业务模式目前供应链金融行业已经从单一的融资业务向供应链整体服务转变。
未来，供应链金融企业将会推出更多元化的业务，例如融资租赁、保理等，以满足更多场景化的融资需求。
【头条】13家银行供应链金融业务概况全梳理
【头条】13家银行供应链金融业务概况全梳理作者：智信资产管理研究院胡胜来源：资管云对于银行来说，供应链金融业务正在经历“旧城焕新颜”的蜕变。
在传统展业模式中，银行开展供应链金融业务高度依赖于核心企业信用，并以线下模式为主，耗费人力精力的同时业务也面临难以上量的瓶颈。
在2012年的“钢贸大危机”中，诸多钢铁行业供应商采用货物多重抵质押的方式进行欺诈性融资，导致布局其中的银行不良率飙升，并自此对供应链金融心生怯意。
而如今市场的外部环境已悄然改变，近年来银行对金融科技力量越发重视，多家银行成立了直属金融科技公司，日渐成熟的智能仓储及监控、电子合同签章、区块链等新技术，亦被逐步应用到供应链金融业务中，过往银行在风控端的弱势正被不断抹平。
叠加国家对供应链金融业务的政策端强力支持，以及国内中小企业应收账款极大的市场融资缺口，银行“重返供应链金融战场”势在必行。
而以互联网线上化、区块链等技术为支撑的新展业模式，正成为供应链金融业务的突围利器。
那么如今各家银行在供应链金融的布局上有何具体变化呢？智信据2018年各家银行发布的年报数据，对5家大型商业银行、4家代表性股份制银行、两家城商行以及电商系民营银行的展业概况进行了以下梳理。
五大商业银行布局概况工商银行工商银行供应链金融业务的新变化主要体现在其线上小微金融服务平台上，平台主要包含纯信用类的“经营快贷”、抵质押类的“网贷通”，以及“线上供应链融资”三大主要产品。
工行还与平台方中企云链合作，创新了可流转多层级的核心数字化应收账款确认凭据，将核心企业信用进一步向供应链末端小微企业延伸。
仅2018年前9个月，工行便已累计为1300户上下游客户发放超过450亿元的线上供应链融资。
截至2018年末，工行的小微企业贷款总额达3216.85亿元，同比增长18.1%，小微金融业务中心的布局亦达到258个，全面推动供应链金融业务的落地。
农业银行农业银行发力供应链金融首先体现在制度建设上，2018年农行总行建立了“普惠金融事业部+八大后台中心”的事业部架构，37家一级分行和重点二级分行均成立了普惠金融事业部，形成“三农+小微”双轮驱动的普惠金融服务体系。
2023-中国供应链金融生态调研报告2023-1
中国供应链金融生态调研报告2023供应链金融，是指在供应链上通过金融工具的运用，支持企业间、企业与金融机构间的资金流转和风险管理，为实体经济发展提供融资服务的一种综合性金融服务。
近年来，中国供应链金融市场不断发展，且未来发展前景广阔。
因此，了解中国供应链金融生态是非常必要的。
首先，从供应链金融市场整体发展情况方面来看，中国供应链金融市场规模呈现出不断扩大的趋势。
根据《中国供应链金融调研报告2023》的数据统计，2018年中国供应链金融市场规模达到了7.8万亿元，预计到2023年这一数字将达到25.1万亿元。
可以看出，未来几年中国供应链金融市场的发展空间还是非常大的。
其次，中国供应链金融生态的发展趋势是向着数字化和智能化的方向不断迈进。
未来几年，人工智能、大数据等技术在供应链金融领域的应用将更加普及和深入。
例如，国内一些供应链金融科技企业已经开始利用人工智能技术对供应链企业的风险进行评估和预测，从而更好地支持企业的融资需求。
可以预见，未来供应链金融生态的数字化和智能化的程度将会不断提高。
此外，中国供应链金融生态的发展可能面临一些挑战。
例如，一些传统的供应链金融机构还需要更好地适应数字化时代的需求，同时科技创新的进展也意味着尚未出现的风险可能会随之出现。
因此，中国供应链金融行业需要在不断推进数字化、智能化的同时，也要密切关注和评估行业的风险，并且不断更新和完善监管机制。
总之，中国供应链金融生态的发展是非常重要而且值得长期关注的。
随着科技的不断发展、监管机制的不断完善，中国供应链金融市场将会变得更加完善和健康，同时也会给企业带来更多的融资选择和更加优质的融资服务。
中国银行供应链融资
中国银行供应链融资随着全球经济一体化程度的不断提升，供应链管理日益成为企业竞争力的重要源泉。
与此供应链融资作为一种新兴的融资方式，正逐渐被广大企业和金融机构所接受和运用。
作为国内领先的金融机构，中国银行在供应链融资领域也做出了积极的探索和实践。
一、中国银行供应链融资概述中国银行供应链融资是中国银行针对供应链中各参与方提供的综合性金融服务。
它以供应链的核心企业为出发点，通过对其上下游企业的支持和合作，提供定制化的金融解决方案，从而促进整个供应链的健康发展。
二、中国银行供应链融资的优势1、降低融资成本：中国银行供应链融资通过对整个供应链的优化，可以降低各参与方的融资成本，提高资金使用效率。
2、提高融资效率：通过核心企业的信用担保和上下游企业的协同合作，可以快速实现融资，提高融资效率。
3、增强企业竞争力：供应链融资可以帮助上下游企业获得更好的资金支持，提高其竞争力，从而促进整个供应链的发展。
4、优化金融资源配置：通过供应链融资，可以将金融资源更有效地配置到实体经济中，促进经济的健康发展。
三、中国银行供应链融资的实践案例假设某核心企业A公司，其上游供应商B公司和下游销售商C公司都面临着资金紧张的问题。
中国银行通过为A公司提供综合金融服务，包括为其上游供应商B公司提供应收账款质押融资，为其下游销售商C公司提供订单融资服务，从而帮助整个供应链的参与者解决了资金问题，提高了供应链的运作效率。
四、结语中国银行供应链融资是一种创新的金融模式，它通过与实体经济的深度融合，帮助企业解决资金问题，提高其竞争力，促进整个供应链的发展。
也体现了中国银行作为一家负责任的金融机构，积极服务实体经济，推动经济社会发展的使命和担当。
供应链融资的风险测度与管理：基于中国银行交易数据的实证研究引言供应链融资是一种金融服务，旨在解决中小企业融资难的问题。
它以供应链上的核心企业为依托，通过对供应链上下游企业的信用评估，为中小企业提供融资支持。
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2018年银行供应链金融行业分析报告
2018年5月
目录
一、供应链金融贷 (6)
（一）供应链金融贷的类型和基本流程 (7)
1、以信用贷款为核心的供应链金融贷 (7)
（1）应收账款供应链金融贷 (8)
（2）预付账款供应链金融贷 (9)
2、以资产抵质押为核心的供应链金融贷 (10)
（二）传统的供应链金融对银行来说是否一盘好生意 (13)
1、经济因素 (13)
2、流动性因素 (15)
3、风险因素 (16)
二、供应链金融ABS (18)
（一）供应链金融贷VS供应链金融ABS VS供应链金融信贷ABS (18)
1、供应链金融ABS VS供应链金融信贷ABS (18)
2、供应链金融贷VS供应链金融ABS (19)
（二）供应链金融ABS的市场空间 (21)
从宏观上讲，供应链金融产生的背景是融资的结构性分化。
大企业授信过度，产能过剩，中小企业缺少融资，发展艰难。
这种模式对银行、企业和全社会的效益来说都有一定弊端。
从中观上讲，供应链金融的本质就是利用供应链上企业之间的债权、物权进行融资。
供应链金融本质上是供应链中资金流和物流存在时间差造成的，当下游向上游下达订单、接收货物和支付货款之间存在时间差的时候，就形成应付账款类融资，此时就需要核心企业作为担保帮助上游供货商融资，用钱的是上游供应商。
供应链金融包括供应链金融贷和供应链金融ABS。
供应链金融贷包括以债券为基础的应收账款类、预付账款类和以物权为基础的存货类融资。
应收账款类供应链金融贷：当下游向上游下达订单、接收货物和支付货款之间存在时间差的时候，就形成应付账款类融资，此时就需要核心企业作为担保帮助上游供货商融资，用钱的是上游供应商。
预付账款类供应链金融贷：当下游企业接收货物、完成销售和支付货款之间存在时间差的时候就形成预付账款融资。
这时候就需要核心企业帮助下游经销商融资用来支付自己的货款，用钱的是核心企业自己。
存货类供应链金融贷：是核心企业帮助其下游分销商进行资金融通的一种方式，在下游经销商从核心企业进货后，由于销售周期较长，核心企业要求尽快回款，下游经销商就需要以库存抵质押来进行融资，
向核心企业支付货款。
供应链金融ABS 是一种由券商、保理服务商、供应链中核心企业和中小企业共同参与的一种供应链金融模式，与供应链金融贷的相同点都是小企业共享供应链上核心企业的信用，不过ABS 不是借贷，而是将资产主要是债权作为底层资产发行ABS 进行融资。
一个完整的供应链，其中的企业包括供应商、生产商、分销商、零售商和消费者。
如果这些企业之间的资金流和物流之间的流动存在一些时差，或者交货后资金延期支付的应收账款，或者交货之前就要求支付的预付账款，因为核心企业总是议价能力比较强，其上下游的中小企业可能会存在回款滞后的问题，核心企业越强，这笔交易越优质，但是同时核心企业延迟支付的时间可能就越长。
这种矛盾让中小企业一方面努力争取核心企业的业务，另一方面又存在比较大的资金融通困难，比如需要现金发工资、缴税等，所以在核心企业延期支付的过程中就需要融资。
利用这种因为货物和资金交割不同时产生的供应链上的债权、存货等资产进行融资的方法就是供应链金融。
供应链金融广义上的概念是借助供应链上核心企业的信用，帮助中小企业进行融资，主要的方式包括两种：向银行借贷形成供应链金。