募资渠道
PE五十问
PE五十问1. 什么是PE（广义）Private Equity，即私募股权。
通过非公开募集资金对非上市企业的股权（私人股权）进行投资，并充分考虑退出机制（上市、并购或管理层回购等方式），通过出售股权获利。
*如未特别说明，本文所指的PE均为广义上的PE。
2. 什么是PE（狭义）在中国，狭义的PE主要投资于Pre-IPO、成熟期企业，进行数额较大的投资。
在美国，狭义的PE专指并购、夹层和PIPE。
3. 什么是另类投资另类投资（Alternative Investments）是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。
目前，另类投资没有统一的定义，通常包括私募股权、房产与商铺、矿业与能源、大宗商品、基础设施、对冲基金、收藏市场等领域。
另类也不意味着都是创新，房地产和大宗商品投资都有着悠久的历史。
4. 什么是私募基金私募基金（Private Fund）是私下或直接向特定群体募集的资金。
与之对应的公募基金（Public Fund）是向社会大众公开募集的资金。
人们平常所说的基金主要是共同基金，即证券投资基金。
投资证券市场的私募基金叫私募股票基金。
而只有投资非上市公司股权的才能叫作私募股权投资基金(PE Fund)。
5. PE的特点是什么相对于主流投资，PE通常来说平均收益率更高，流动性更差，风险也更高。
相对于其他另类投资，PE更加看重创造价值的过程，追求实现基金与企业的共赢。
6. 私募股权的分类私募股权基金通常分为创业投资/风险投资（VC/Venture Capital）、成长资本（Growth Capital）、并购基金/杠杆收购基金（Buyouts）、夹层资本（Mezzanine Capital）、二级市场基金（Secondary Market）、重振资本（Turnaround）、破产投资基金（Distressed Private Equity）、PIPE（Private Investment in Public Equity）、母基金（Fund of Funds）。
非公开募集股权投资基金的募资方式和渠道分析
非公开募集股权投资基金的募资方式和渠道分析股权投资基金是为了实现股权投资的目标而设立的一种投资机构。
在募集资金时，股权投资基金通常有公开募集和非公开募集两种方式。
本文主要探讨非公开募集股权投资基金的募资方式和渠道。
非公开募集股权投资基金是指不对公众开放，通过邀请特定的投资者进行募集的一种方式。
相比于公开募集，非公开募集具有更高的机密性和灵活性，常用于募资目标相对较小或对募资过程要求保密性较高的情况。
下面将就非公开募集股权投资基金的募资方式和渠道进行分析。
1. 邀请投资者非公开募集股权投资基金的第一步就是邀请特定目标投资者进行募集。
这些目标投资者往往是具有一定财务实力、投资经验和专业知识的机构投资者或个人投资者。
基金管理人可以通过自身的人脉关系、业务合作伙伴等渠道，向符合条件的投资者发出邀请函或私人通知。
在邀请投资者时，需要提供详细的基金信息、募集目标、投资策略以及预期回报等内容，以吸引投资者的兴趣和参与。
2. 线下会议和路演非公开募集股权投资基金还可以通过线下会议和路演等方式展示基金的投资机会和价值。
基金管理人可以组织一系列的投资者会议，邀请特定投资者参加，向他们详细介绍基金的投资策略和预期回报，并提供与投资者面对面交流的机会。
在这些会议和路演中，基金管理人需要充分展示基金的专业能力和良好的业务记录，以增加投资者的信任和兴趣。
3. 个别洽谈个别洽谈是非公开募集股权投资基金的重要环节之一。
在邀请投资者和线下会议之后，基金管理人可以与感兴趣的投资者进行一对一的洽谈。
通过个别洽谈，基金管理人可以更加深入地了解投资者的需求和资金情况，同时也能向投资者提供更具体的投资方案和回答他们的问题。
个别洽谈过程中，基金管理人还可以解决投资者的疑虑和担忧，进一步促成投资者的参与和投资。
4. 定向增发定向增发是非公开募集股权投资基金中的一种募资方式。
通过定向增发，基金管理人可以选择特定的合格投资者进行股权增发，以获取募集资金。
上市公司募集资金玩法
上市公司募集资金玩法
上市公司募集资金主要有以下几种玩法：
1. 发行股票：上市公司可以通过公开发行股票的方式来募集资金，即向公众投资者发行新股并在证券交易所上市交易。
这种方式可以吸引大量的资金参与，同时也为投资者提供了股权投资的机会。
2. 发行债券：上市公司可以通过发行债券来融资。
债券是一种借款凭证，发行者向购买者承诺在一定期限内支付利息，并在债券到期时偿还借款本金。
债券的发行可以吸引固定收益型投资者参与，并且相对于股票来说，债券的风险相对较低。
3. 可转换债券：这是一种融资工具，可以同时具备债券和股票的属性。
持有可转债的投资者在一定条件下可以将其转换成发行公司的股票，从而有机会分享公司未来发展的增长收益。
4. 优先股：优先股是一种具有特殊优先权的股票，持有者在公司分红、资产分配以及公司解散时享有优先权。
发行优先股可以吸引那些风险偏好相对较低的投资者，以及希望在股东权益中享有一定特殊权益的投资者。
5. 配股：上市公司可以通过配股的方式向现有股东募集资金。
配股是指公司向现有股东发行新股的权利，根据股东所持有的股份数量，按比例获得新股认购权。
这种方式可以增加公司股东的权益，同时为公司提供资金支持。
6. 股权众筹：股权众筹是指公司通过互联网平台向大量普通投资者募集资金，并向投资者发行股份。
这种方式可以吸引更广泛的投资者参与，同时也为小微企业等公司提供了融资渠道。
总的来说，上市公司募集资金的方式多样，可以根据公司的具体情况选择适合的方式。
不同的融资方式有不同的特点和风险，上市公司需要根据自身的融资需求以及投资者的风险偏好来选择合适的募资方式。
资金筹措的方式与渠道
资金筹措的方式与渠道一、引言无论是个人还是企业，资金对于发展和经营都是至关重要的。
然而，在现实生活中，很多人或者公司都会面临资金紧张的情况，因此，探索资金筹措的方式与渠道变得尤为重要。
本文将就不同的资金筹措方式与渠道进行探讨。
二、债权融资债权融资是指企业通过发行债券或者借贷等手段，从债务人那里获得资金。
这是一种常见的资金筹措方式。
债权融资的优势在于可以降低企业的财务风险，借款人只需偿还借款本金和利息，并且有固定的还款期限。
债权融资的方式多种多样，如发行公司债券、银行贷款、个人借贷等。
三、股权融资股权融资是指企业通过向股东出售股票的方式募集资金。
这种方式适用于有稳定发展前景和高增长潜力的企业。
股权融资的优势在于不需要承担债务压力，同时可以获得股东的专业知识和资源帮助企业成长。
股权融资的方式可以是私募股权、风险投资以及上市融资等。
四、担保融资担保融资是指借款人向金融机构提供担保，以获取贷款资金。
担保物可以是不动产、动产、股权或债务欠条等。
担保融资的优势在于方便快捷，借款人能够得到更高额度的贷款。
然而，需要提供担保物也增加了借款人的风险。
五、自筹资金自筹资金是指个人或企业通过自身积累，进行资金的筹集。
这包括个人储蓄和企业利润的再投资等。
自筹资金的优势在于不需要支付利息和股息等，可以更好地掌控资金的使用。
然而，自筹资金的速度相对较慢，对于急需资金的情况可能不够适用。
六、众筹众筹是一种通过互联网平台筹集资金的方式。
个人或企业可以发布项目或产品，向广大公众募集资金。
众筹的优势在于可以减少传统融资方式的限制，同时借助社交媒体等渠道来扩大项目的知名度。
然而，众筹也面临着不确定性和监管的挑战。
七、金融机构融资金融机构融资是指通过与银行、保险公司、证券公司等金融机构合作，获取资金的方式。
比如，贷款、信用卡、保险和股票等金融产品。
通过金融机构融资，个人和企业可以灵活选择适合自己的产品和服务。
八、政府支持政府支持是指通过政府的财政、税收和补贴等政策，获得资金筹措的渠道。
私募基金渠道代销费用和途径
私募基金渠道代销费用和途径股票基金一般申购1.5%，赎回0.5%，债基A类申购0.8%，赎回不一，C类申购0，赎回视期限不同而变化。
1、自行销售。
2、经纪商销售。
3、三方平台销售。
4、银行销售。
5、券商代销。
其实在投资炒股的方式中，目前来说私募基金是最为广泛的一种形式了，很多的朋友都是自己有了私募基金之后但是没时间和精力销售的就想代销，那么关于▲私募基金渠道代销费用以及途径是如何的呢。
▲私募基金渠道代销费用销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
股票基金一般申购1.5%，赎回0.5%，债基A类申购0.8%，赎回不一，C类申购0，赎回视期限不同而变化。
▲私募基金渠道代销途径1、自行销售自行销售适合于私募基金管理人市场号召力大、市场影响强的情况。
比如核心投研负责人人员原来是公募明星基金经理，券商资管明星投资主办，券商明星分析师等。
2、经纪商销售经纪商(证券公司、期货公司)对投顾比较了解，对投顾有信心，投顾发行产品经纪商还能获得佣金收入、通道收入、服务收入等收入以及结算量、规模存量的业绩提升，因而经纪商在帮助投顾发产品的事情上有着强烈的合作意愿。
3、三方平台销售作为专业的私募产品销售机构，第三方平台的优势是：有各类不同风险收益偏好的高净值客户，可以将适合的产品卖给适合的客户，并且可以通过自己的平台和合作方为私募基金向合格投资者做各种在法律法规允许范围内的宣传。
4、银行销售作为募资渠道，银行不论自有资金池还是高净值客户资源的量都非常大。
保收益型的结构化产品的优先资金一般都是对接银行资金池的资金。
银行还有大量的高净值客户资源，银行高净值客户对银行高度信任，容易接受银行推荐的私募理财产品。
5、券商代销：类似网站代销，不同券商代销的基金各不相同，购买前可了解清楚各家券商代销的产品，以及费率。
人才基金募资方案
人才基金募资方案背景当前，我国经济发展进入新常态，新经济新产业蓬勃发展，新技术新模式不断涌现，这都需要有大量高素质人才来支撑。
然而，传统的招聘方式已经无法满足复杂多变的市场需求和人才匹配度问题，因此，建立人才基金来支持人才储备已成为企业发展迫切需要。
目标本次人才基金募资的目标主要是为企业储备各类人才和加强员工人力资源管理，提升企业整体竞争力。
方案1. 建立人才基金人才基金是公司用于引进及储备各类型人才及重要岗位人才的基金，目的是为了满足企业发展对人才的需求与增强企业对人才的吸引力。
可以通过定期统计和核算来维护这个基金。
2. 募资方式人才基金可以通过以下多种方式来募集资金：2.1 公司自筹企业可以将部分profits留出来作为人才基金，以及通过其他公司机制获得资金用于人才储备。
2.2 股权投资公司可以根据股权融资的形式，引进投资人对于自己的企业进行融资，同时也包含一部分人才成长基金。
2.3 吸纳企业捐赠如果该企业有较强的社会责任感和支持高校科研的意识，我们可以在企业内外发布人才捐赠的通知，以爱心捐赠的方式来获得人才基金的资金支持。
2.4 其他途径如果以上方式无法满足企业需求，可以通过其他渠道进行筹资，比如政府政策扶持等。
3. 人才基金的使用方式人才基金可以根据具体情况，灵活使用资金。
具体使用方式包括但不限于以下三种：3.1 招聘平台人才市场不仅包括网上和线下的招聘渠道，还包括很多招聘平台。
企业可以通过招聘平台来发布招聘信息，提高招聘效率。
3.2 常规培训人才基金也可以用于常规培训。
通过组织员工进行培训，提高员工的综合素质以及专业技能水平，为提高企业整体竞争力做好准备。
3.3 人才保障当企业面临战略变化或人员调整时，人才基金还可以用于人员调度，如员工岗位调整、职业生涯规划等方面帮助员工解决就业问题。
同时，也可以帮助企业落实经济的社会责任。
结论通过建立人才基金，可以吸收先进的企业文化，发挥企业实力，以利于自己企业的发展。
人才基金募资方案
人才基金募资方案背景介绍随着经济环境的不断变化，企业对于人才的需求也在不断提高。
为了吸引更多的优秀人才，企业需要提供更加丰厚的福利支持和职业发展机会。
此时，人才基金应运而生。
人才基金是指企业为员工提供的一种福利，旨在支持员工在个人职业发展方面的需要。
通常包括培训支持、奖励激励、技能提升等方面。
人才基金募资方案1. 募资目标本次人才基金募资的目标为500万元人民币。
其中，300万元用于人才培训和提升技能，100万元用于人才评选和激励，100万元用于人才住房和生活保障。
2. 募资渠道本次募资的渠道主要为企业内部员工和外部投资人。
具体方式如下：2.1 企业内部员工企业内部员工可以通过在薪酬体系中的调整来支持人才基金。
具体来说，企业可以通过以下两种方式对员工进行激励：•员工自愿捐赠：鼓励员工进行自愿捐赠，企业将捐赠的金额作为其薪酬收入的一部分计入税前工资。
•匹配捐赠：企业与员工进行捐赠匹配，每捐赠1元人民币，企业将捐赠1元人民币。
2.2 外部投资人外部投资人可以通过以下方式进行投资：•直接投资：外部投资人可以直接向人才基金投资，并获得相应的收益。
•股权投资：企业可以发行人才基金股权，外部投资人可以通过购买股权进行投资。
同时，企业根据其持股比例向其支付相应的分红。
3. 人才基金管理人才基金将由公司人事部门和董事会管理。
公司人事部门将根据申请，审批并分发基金，同时维护基金的账户和流水。
董事会则负责审查和审核人才基金的使用情况，保证基金的合理使用。
4. 募资效果经过本次募资，人才基金将获得足够的投入来支持公司员工的个人职业发展和提升。
同时，也将为公司吸引更多的优秀人才提供有力的支持和保障。
2023年4季度私募股权基金发展概况(3篇)
第1篇一、引言私募股权基金作为一种重要的金融投资方式，近年来在我国金融市场的发展中扮演着越来越重要的角色。
2023年4季度，我国私募股权基金市场呈现出新的发展趋势和特点，本文将从市场规模、投资领域、政策环境、风险控制等方面对2023年4季度私募股权基金发展概况进行分析。
二、市场规模1. 总体规模2023年4季度，我国私募股权基金市场规模持续扩大。
根据中国证券投资基金业协会发布的数据，截至2023年11月底，我国私募股权基金规模达到12.8万亿元，同比增长20.5%。
其中，私募股权基金管理机构数量达到1.4万家，管理基金数量超过4.5万只。
2. 地域分布从地域分布来看，北京、上海、广东、浙江、江苏等东部沿海地区私募股权基金市场规模较大，占比超过70%。
这主要得益于这些地区经济发达、产业集聚、市场潜力巨大。
三、投资领域1. 行业分布2023年4季度，我国私募股权基金投资领域呈现多元化趋势。
其中，投资于制造业、互联网、医疗健康、消费升级、新能源等行业的基金数量和规模均有所增长。
（1）制造业：制造业是我国私募股权基金投资的热点领域之一。
随着国家产业升级和智能制造的推进，制造业领域吸引了大量私募股权基金的投资。
（2）互联网：互联网行业作为我国经济增长的新引擎，吸引了众多私募股权基金的目光。
投资于互联网领域的基金数量和规模均有所增长。
（3）医疗健康：随着人口老龄化加剧和医疗需求不断增长，医疗健康行业成为私募股权基金投资的新热点。
（4）消费升级：消费升级是我国经济发展的重要趋势，消费升级领域吸引了大量私募股权基金的投资。
（5）新能源：新能源产业作为国家战略性新兴产业，吸引了众多私募股权基金的关注。
2. 地域分布从地域分布来看，我国私募股权基金投资地域主要集中在东部沿海地区。
其中，北京、上海、广东、浙江、江苏等地成为私募股权基金投资的热点。
四、政策环境1. 政策支持2023年4季度，我国政府继续加大对私募股权基金行业的政策支持力度。
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人民币基金迎来多渠道募集时代
在目前人民币基金快速发展的背景之下，一方面VC/PE投资机构希望设立人民币基金，另一方面手握巨资的LP群体也在寻找渠道积极参与到VC/PE投资中。
投融资渠道的对接不畅问题成为当前中国VC/PE市场发展的重要制约因素，因此，能够搭建起GP与LP之间有效沟通渠道的中介机构在目前中国LP市场所处的发展阶段就显得尤为重要。
目前，国内市场上银行、第三方理财机构等都已经积极参与到VC/PE基金募集渠道的角色中来。
图1 VC/PE基金主要募集渠道
渠道一：直接募集
新基金的募集最为传统和常见的方式就是直接向养老基金、大学捐赠基金、资产管理公司、家族或富有个人等LP群体募集基金大多数基金往往具有五至七年年的周期，这就意味着在VC/PE机构第一只基金的第三年，投资团队就开始为第二只基金开始启动募集工作，这样周而复始。
严谨的私募股权投资基金队伍都会设定一个售前期进行试水。
他们与潜在的投资者建立密切联系、组织头脑风暴式的讨论，以便不断评价基金的策略、业绩和团队结构。
这一期间往往在正式与机构投资者沟通之前几个月便启动了，根据反馈情况，来决定正式开始路演的时间。
售前期的工作完成情况决定了后续融资开展的顺利与否。
这一阶段主要进行的是分析、筹划和计划性的工作，并未正式开始与投资机构直接接触，而是通过准备大量的材料，分析各方面的信息，为融资工作的顺利进展奠定基础。
此阶段较为重要的一份融资文件就是私募融资备忘录(private placement memorandum, PPM)，该备忘录是一种关于做出何种投资的法律文件，尽管实际的契约文件是由每位投资者单独签署的有限合伙制协议，或者构成了由每位投资者单独签署的认股合同主体部分。
售前期之后，就是充满旅程、会议和劳累的正式营销过程。
这一过程因基金的情况而长短不一，一些受到追捧的PE可能禁用两三周的时间便宣布融资完毕，而长的甚至可达两年。
在此期间，PE的核心人员要在全球范围内与潜在的机构投资者见面会谈，介绍融资基金的目标规模、团队、策略、条款等情况，会谈后还要与这些机构的相关负责人员保持紧密联系。
与机构投资者交流的过程中，若投资者有投资意向，便会展开尽职调查工作，即考察和核实PE机构的一些情况。
若上诉过程进行顺利，经过艰苦的营销期后，会有机构投资者留下来明确对基金的投资意向，这时便进入到考验谈判技巧的完成期。
这一阶段的核心工作就是与准LP谈判具体的投资条款，并落实最终的法律文本合同。
PE机构需要聘请有行业经验的律师，来仔细斟酌法律条款。
协议签订，所有法律程序完成后，基金便正式宣告成立，但融资进程并未因此而结束。
基金管理人与各LP建立和维持良好的关系，对于新一轮的融资时至关重要的。
渠道二：PEFOF募集
与直接向LP募集基金不同，PEFOF是先从LP获取资金，然后向不同类型的VC/PE 基金投资。
就资金流动方向来说，图8.3.3.2.1显示出两条主要资金链，一条是由LP流向PEFOF，再通过PEFOF流向VC/PE基金的“投资资本和管理费”。
另一条则是由PE基金流向PEFOF，再通过PEFOF流入LP的“资本返还和利润偿付”。
就业务模式而言，PEFOF主要是通过选择VC/PE基金组合进行投资，依赖所投基金的退出收益获取回报。
时至今日，大型PEFOF在投资VC/PE基金之外，还会涉及直接投资和二级市场的投资。
图2 PEFOF运作模式及利益分成
PEFOF有其自身的优势，首先，可以降低LP投资VC/PE的准入门槛，集合中小投资者的资金到PEFOF再对VC/PE基金进行投资，使其有机会参与到那些只有大型机构投资者才有资格进入的PE基金；其次，PEFOF可以通过对不同阶段、地域和策略的VC/PE基金进行投资，使投资组合多样化，成为降低风险的有效投资工具；第三，VC/P行业不同基金的投资业绩差异较大，因此选择优秀的基金进行投资需要较强的专业知识，PEFOF因其具有专业的投资团队和关系网络以及较强的谈判能力，可以弥补投资者的不足。
另一方面，FOF也存在相应的劣势，就是其LP要同时向FOF和VC/PE基金管理人支付管理费用和利润分成，这也导致了投资FOF回报中庸。
渠道三：银行
创投及私募股权投资基金通过银行渠道募集主要有以下两种模式：
1.“银信结合”理财产品模式
近年来，银行与信托公司合作开发的银信合作股权投资类产品取得了良好发展，进一步拓宽了股权投资渠道的同时保持了投资门槛较低的优点。
银行与信托公司在股权投资类产品上发挥了各自的优势，使银行得以满足客户的需求，而信托公司亦能降低募集资金的成本，增加募集的资金量，可谓双赢。
另一方面，标的公司也可通过私募股权投资的帮助，改善治理水平，提升盈利能力。
目前已有几十款PE产品通过对接银行理财形式发行。
参与的机构包括建设银行、光大银行、招商银行、兴业银行、交通银行；信托公司则主要是中信信托和外贸信托等。
表1 银信类PE产品一览表
来源：清科研究中心2010.07
银行发行的PE理财产品的投资成本较高。
以“建行财富三号”六期股权投资类人民币理财产品为例，该产品首先有一个认购费，费率按认购金额来分别收取：认购金额<1000万元，按认购金额的0.5%收取；认购金额≥1000万元，按认购金额的0.1%收取；认购费需投资者在认购金额外另行支付。
该产品还有固定的管理费，包括产品管理费、投资顾问费、保管费、受托管理费等，共计2.1%/年。
另外，投资顾问对产品整体年收益率超过10%和25%的部分，分别收取10%和20%作为业绩报酬。
而且投资者无权提前赎回，建行则有延长产品期限的权力。
2. 私人银行部“代销”模式
2009年7月，银监会发布的《关于进一步加强商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》中规定，“银行理财资金不得投资于境内二级市场公开交易的股票或与其相关的证券投资基金，也不得投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易的股份”，也就是说，银行不得发行股票投资和PE投资的理财产品，但银监会对商业银行通过“私人银行部”向其高净值客户提供此类产品并没有限制。
随着新规出台，目前股权类PE投资主要集中在私人银行与创投及私募机构的合作上，而未来这中合作将会越来越多。
银行私人银行部掌握着众多高净值个人客户和中小企业客户的资源，是在中国境内募集人民币基金的重要LP群体之一。
银行在其中充当财务顾问或金融中介的角色，通过对所掌握高净值客户的资产总量、风险承受能力以及风险偏好等方面筛选合适投资对象，向合格投资者销售VC/PE理财产品，然后作为中介机构获得相应的佣金和利润分成。
此类产品对投资者的要求较高，一方面资金规模至少在千万级别，另一方面投资者的投资能力、风险偏好也要与VC/PE的投资特点相适应。
鉴于创业投资承担高风险、牺牲流动性从而换得高收益的特性，私人银行部有义务将投资风险、特点、投资对象信息及时真实地传达给客户，并且代表客户在投资前期开展尽职调查挑选优秀的投资管理机构，在投资后期监督机构投资行为符合规范并及时披露信息。
此融资模式在国内发起于2008年末，目前仍处于探索阶段，招商银行和民生银行先试先行，分别成功完成了普凯、德同、赛富等机构人民币基金的募集，其他商业银行目前也已跃跃欲试。
银行通过私人银行部门搭建起VC/PE基金募资渠道有其不可替代的优势：
1. 私人银行所拥有的高净值客户是当前中国股权市场基金募集的重要LP群体之一；
2. 银行除提供融资渠道外，还可同时作为所募基金的托管银行；
3. 中小企业的资产中应合理搭配股权融资和债券融资的比例，而银行可在GP进行股
权投资，优化被投企业资产结构后，提供后续的债券融资；
4. 银行有其严格的监管体系，对于LP的资金更有保障。
渠道四：第三方理财机构
第三方理财是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。
独立的第三方理财机构，通常会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。
基金的募集过程通常需要消耗大量的人力和时间成本用来寻找目标LP、沟通谈判、尽职调查和建立信任，但目前出现第三方理财机构来帮助GP募集基金，为GP节省大量的人员及时间成本，缩短基金募集时间，提高基金募集效率。
尤其是对于想要设立人民币基金的外资VC/PE投资机构来讲，募集美元基金相对容易，与不少海外LP都彼此熟知，不需要太多的中间环节；但在募集人民币基金时则不同，在国内无论是外资GP对本土LP的期待，还是本土LP对外资GP运作方式都较陌生。
所以，外资VC/PE机构委托第三方独立的理财机构协助募资人民币基金是一种很好的方式。
图3 第三方理财机构与VC/PE合作流程图。