客户经理工作日志

年月目标设定表

项目

上月

目标上月

达成

本月

目标

第一周

(目标/达成)

第二周

(目标/达成)

第三周

(目标/达成)

第四周

(目标/达成)

第五周

(目标/达成)

本月实

际达成

保险业绩

趸/期

其中中邮

中邮

趸/期

年月重点跟进客户计划

客户姓名客户类型

工作安排

需要支持

的资源电话约访登门拜访产品说明会

递交理财

规划书

其他

客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应

方式处打√并填写计划实施时间。

年月客户经理每日业绩登记表

时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第

一

周

第

二

周

第

三

周

第

四

周

第

五

周

备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。

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