客户档案管理卡
客户档案及会员卡管理制度
客户档案管理制度售后客户档案管理是企业售后管理的重要内容，质量反馈要基础，是建立公司形象的良好方法。
而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。
建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时场占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，提供设计参考数据，具有重要的意义。
一、售后客户档案管理对象售后客户档案管理的对象就是本公司提供过产品和服务的对象，即企业的过去、现在的直接客户与间接客户，它们都应纳入公司售后客户管理系统。
二、客户管理内容客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户基础资料主要包括项目名称、机组型号、联系人地址、电话与公司交易时间。
2、服务状况是指本公为客户服务的次数和服护中所记录的数据、总结、报告。
还有客户对本公司的合作态度、满意度等。
三、户档案管理方法1、建立客户档案卡。
作为客户档案管理的基础工作，目前暂时采用EXCEL形式按年度、分项目填写，主要是为了查阅方便，采用链接与数据库相连。
以后如有需要，再引入专业软件管理。
2、建立客户数据库。
建立项目数据库，收集客户管理的内容。
通过客户档案卡的链接，来实现查找，更新。
项目数据库按项目分类，下按服务项目内容和时间分层。
3、数据来源。
这种数据的取得，主要有三种形式：①. 客户资料的获取，主要是通过公司合同搜集起来的，公司合同不完整的，可向销售部门索取。
②. 在项目服务中，所记录的数据、总结、报告，客户的的意见表。
③..服务回访中进行的数据更新。
编制客户回访表，在进行客户访问时，即时填写，按规定时间上报，售后部汇总整理。
四、客户档案管理应注意问题1. 客户档案管理应保持动态性。
客户档案管理不同于一般的档案管理。
如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。
需要根据客户情况的变化，每一年至少进行一次回访，消除过旧资料，及时补充新资料。
客户档案记录内容客户档案管理规定
客户档案记录内容客户档案管理规定客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
客户档案管理办法
客户档案管理办法1.目的建立完善的客户档案管理制度，以规范客户档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。
2.范围适用于各子（分）公司客户档案资料的管理。
3.职责3.1客户中心全面负责客户资料、档案的管理。
3.2管家部经理客户保密工作第一责任人，负责指导、监督客户档案的管理工作。
4.方法和过程控制4.1总则客户档案包括客户的姓名、年龄、联系方式、联系地址、证件号码、入伙资料、装修资料以及客户的兴趣爱好、家庭状况、工作单位等。
4.2 客户档案的获取、分类、整理、归档4.2.1 客户资料的获取，主要是通过业主本人或开发商获取，或通过电话、书面填写等方式进行收集。
4.2.2 客户档案需分类整理，首先应把客户按类别分好，例如接房客户、未接房客户、特殊客户等，每一类都必须填好相关的目录与编号，以备查询和资料定位。
4.2.3 客户档案分户建立，即按照楼栋分层分户建立，每一户业主应单独建立档案袋，档案袋应包括业主购房合同复印件、业主身份证复印件、业主（住户）资料卡、前期物业服务协议、临时管理规约、消防安全承诺书以及入伙资料、装修资料等。
4.2.4客户信息是不断变化的，档案也就不断的在更新；要随时保持档案内容更新状态，以免客户基本资料变动后较长时间，相关部门资料仍然无变动。
4.2.5客户档案由客户中心负责进行整理、归档，各楼宇管家协助。
4.3 档案的查阅4.3.1管家、收费员都有权查阅自己所负责楼栋客户的相关资料。
4.3.2 管家部经理、总经理有权查询查阅所有客户的个人资料。
4.3.3其他部门人员要查阅客户资料时，需经总经理审批后方可查阅。
4.3.4查阅客户档案时，必须按公司档案管理办法履行相关手续。
4.4 客户档案的增加、修改、删除4.4.1 客户档案应施行动态管理，不断充实、完善客户档案，掌握客户最新最全的基本资料，所有公司人员都有提供资料和完善客户档案的义务。
4.4.2 客户档案的差错将直接影响服务过程，则即时发现与修改十分重要，但在修改前，应得管家部经理同意，并保留修改记录和修改原因。
销售客户档案管理制度
销售客户档案管理制度销售客户档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。
四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
客户档案管理
客户档案管理客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。
而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。
建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大市场占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以未来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户档案名词解释
客户档案名词解释客户档案，也称为客户资料库或客户信息管理，是一种将客户信息进行系统化、标准化和规范化的管理方式。
通过建立客户档案，企业可以全面了解客户需求、历史交易记录、客户特征和偏好等信息，从而更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固客户关系。
客户档案的建立，首先需要对客户信息进行收集和整理。
这包括客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等，以及客户的交易信息，如历史订单、购买偏好、反馈意见等。
这些信息可能来源于不同的渠道，如销售部门、市场部门、客服部门等，需要进行统一收集和整理。
其次，客户档案需要对客户信息进行分类和归档。
按照客户类型、业务领域、交易规模等不同维度，将客户信息进行分类归档，方便后续的管理和查询。
同时，需要定期更新和维护客户档案，以确保信息的准确性和时效性。
客户档案的意义在于能够提高企业的客户服务水平和客户满意度。
通过对客户信息的全面了解和分析，企业可以更好地理解客户需求，提供更加精准和个性化的服务。
同时，通过对客户反馈意见的收集和处理，企业可以及时发现和解决存在的问题，提高客户满意度。
此外，客户档案还可以帮助企业更好地进行市场营销和业务拓展。
通过对客户信息和市场数据的分析，企业可以更加精准地定位目标客户群和市场，制定更加有效的市场营销策略。
同时，通过分析客户交易信息和行业趋势，企业可以发现新的业务机会和市场潜力，进一步拓展业务领域。
总之，客户档案是企业客户关系管理的重要组成部分。
通过建立和完善客户档案，企业可以更好地了解客户需求、提高客户服务水平、增强客户满意度、拓展业务领域，从而提升企业的竞争力和市场地位。
客户资料管理制度
客户资料管理制度客户资料管理制度1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1、客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2、客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)经营管理特点等。
3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3、客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
商业客户档案卡正反面
商业客户档案卡 序号：
客户基础信息
照 片
姓 名 性 别
年龄（生日） 民 族
国籍 籍贯
身体状况
学历
性格特点 兴趣爱好
联系方式
E-mail
消费习惯 是否有车 有（品牌 ） 无 婚姻状况 已婚 未婚 离异 家庭成员
社会关系（商业方面）
是否加入商会或行业协会 是（名称 ） 否
客户经营信息
现经营位置 其它档口位置 现经营面积 经营品项 经营品牌 商品价格
品牌网址
适销群体 厂家地址
厂家电话
商户成分 省级代理 区级代理 厂家直营 加盟商 经销商 投资商 销售方式 零售 批发 散批
辐射范围
商品流通方式 厂家发货 库房发货 档口发货 散客自理 经营年限 现经营状况
日客流量
年销售额
行业内部知名度 高 中 低
与商场合作方式 租赁 买断（ 年至 年）
是否有厂房 有 无
客户其它情况从商经历：
对目前所在商场的意见，优势及不足：
近期有无投资计划，何种投资：
对我商业项目的看法、建议、能接受的投资价格：
介绍其它有实力的业户：
招商人员对该商户的看法：
部内意见：
签字：
副总经理意见：签字：总经理审批：签字：
是否有其它投资：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建档日期： 公司规模 公司性质 经营范围 性格、嗜好 QQ 性格、嗜好 性格、嗜好 备注
主要联系人 手机 其它联系人 其它联系人 客户来源 客户等级 客户状态
业务直销 关系初建 成交客户
部门、职务 部门、职务
朋友介绍 签订合同 重要客户
备注：1.可以注明销售过程中与客户之间存在的问题、我们保持的优势、未来的对策；与客户的交 易条件、以往出现的信用问题等，并不定期进行资料更新。 2.此档案卡填好后交公司统一专人保管，定期进行售后回访。各人只可查看各自的客户档案。
主要联系人 手机 其它联系人1 其它联系人2 客户来源 客户等级 客户状态
业务直销 关系初建 成交客户
部门、职务 部门、职务
朋友介绍 签订合同 重要客户
档案编号： 公司全称 详细地址
估计资产总额
业务员姓名： 电话 传真 交易金额 所属部门 业内信誉 职务 Email 联系方式 联系方式
展会认识 收款实施 潜在客户 互联网络 售后维护 机会客户 放弃客户 其它
备注
备注
的对策；与客户的交
查看各自的客户档案。
客户档案管理卡
档案编号： 公司全称 详细地址
估计资产总额
业务员姓名： 电话 传真 交易金额 所属部门 业内信誉 职务 Email 联系方式 联系方式
展会其它
建档日期： 公司规模 公司性质 经营范围 性格、嗜好 QQ 性格、嗜好 性格、嗜好 备注