可转换债券转换协议
可转债投资协议书范本
可转债投资协议书范本甲方（投资者）: __________乙方（发行方）: __________鉴于甲方有意向投资乙方发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”），乙方愿意按照本协议书的条款和条件发行可转债给甲方，双方经协商一致，订立本协议书如下：第一条定义1.1 “可转债”指乙方发行的，甲方有权按照本协议书约定的条件和时间将其转换为乙方公司股份的债券。
1.2 “转换价格”指甲方将可转债转换为乙方公司股份时，每股股份的价格。
1.3 “转换比例”指甲方转换每股股份所需的可转债金额。
第二条可转债的发行2.1 乙方同意按照本协议书的条款和条件发行可转债给甲方。
2.2 可转债的发行总额、期限、利率、转换价格、转换比例等具体条款由乙方根据市场情况和公司实际情况确定，并在发行公告中明确。
第三条投资条款3.1 甲方同意按照乙方确定的发行价格购买可转债。
3.2 甲方购买的可转债在本协议书规定的期限内不得转让给第三方，除非得到乙方的书面同意。
第四条转换条款4.1 甲方有权在可转债发行后的一定期限内（转换期），按照本协议书约定的转换价格和比例将可转债转换为乙方公司股份。
4.2 转换期开始和结束的具体日期由乙方在发行公告中明确。
4.3 甲方行使转换权时，应按照乙方指定的方式提交转换申请，并支付相应的转换费用（如有）。
第五条赎回条款5.1 乙方有权在特定条件下按照本协议书规定的赎回价格赎回可转债。
5.2 赎回条件、赎回价格和赎回程序由乙方在发行公告中明确。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照本协议书的约定购买可转债或未按时支付购买款项，甲方应向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按照本协议书的约定发行可转债或未按时履行赎回义务，乙方应向甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 本协议书的订立、解释、履行及与本协议书有关的任何争议均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因履行本协议书所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
可转债交换协议三篇
可转债交换协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本可转债交换协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“发行人”）：乙方：（以下简称“投资者”）：1.发行人是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拥有发行并在深圳证券交易所上市的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；2.投资者愿意以其持有的可转债交换甲方发行的股票；3.双方希望通过本协议明确双方在交换过程中的权利、义务和责任；基于上述情况，双方达成如下协议：第一条交换条件1.1 本协议项下的交换条件如下：（1）投资者持有的可转债总面值不少于甲方指定的最低交换面值；（2）投资者持有的可转债尚未到期或符合甲方规定的提前兑换条件；（3）投资者应按照本协议约定的比例和数量交换甲方发行的股票。
1.2 投资者应在本协议签订后______个工作日内向甲方提交交换申请，并相关证明材料。
第二条交换比例和数量2.1 本协议项下的交换比例为每张可转债可交换为甲方发行的股票数量，具体比例由双方另行协商确定。
2.2 投资者根据本协议约定的比例计算出的交换股票数量，如遇小数，按四舍五入取整。
第三条交换程序3.1 投资者应按照本协议约定的时间和方式向甲方提交交换申请。
3.2 甲方应在收到投资者的交换申请后______个工作日内办理交换手续，向投资者出具相应的股票。
3.3 投资者应在收到甲方出具的股票后______个工作日内办理相应的过户手续。
第四条股票权益4.1 投资者持有的甲方股票享有同等权益，包括但不限于股息分配、股东大会参与等。
4.2 投资者应遵守甲方公司章程及相关规定，不得转让、出租、赠与或以其他方式处置其所持有的甲方股票。
第五条保密条款5.1 双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 上述保密义务在本协议有效期内持续有效，并扩展至本协议终止后______年。
可转换债券合同三篇
可转换债券合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本可转换债券合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：一、发行方（以下简称“甲方”）：1.名称：____________________________2.住所：____________________________3.法定代表人：_____________________4.联系电话：______________________5.电子邮箱：______________________二、债券持有人（以下简称“乙方”）：1.名称：____________________________2.住所：____________________________3.法定代表人：_____________________4.联系电话：______________________5.电子邮箱：______________________鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的法人实体，具备发行债券的资格；乙方愿意购买甲方发行的可转换债券，并根据本合同的条款行使相关权利和义务。
双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：第一条债券基本信息1.1 债券名称：______________________1.2 债券面值：______________________1.3 发行总额：______________________1.4 发行价格：______________________1.5 债券期限：______________________1.6 债券利率：______________________1.7 债券发行日期：_________________1.8 债券到期日期：_________________第二条可转换债券的转换2.1 转换期限：乙方持有债券满______个月后，可按照本合同约定的条件 convertible bonds转换为甲方的普通股。
可转换债券协议书
可转换债券协议书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于双方为了达成可转换债券的相关事宜，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，在综合考虑各自权益的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条协议范围本协议适用于甲方发行的可转换债券（以下简称债券）。
第二条债券期限债券的期限为________（具体日期）。
第三条债券条件1. 债券的面值为________（具体金额）。
2. 债券利率为________（具体利率）。
3. 债券持有人可选择在特定条件下将债券转换为股票。
第四条债券转换1. 债券持有人可以依据债券转换条件，将债券转换为甲方公司的股票。
2. 债券转换的股票数量及转换比例按照特定公式计算。
第五条转换事项1. 债券转换事项应在特定转换期限内办理，逾期则视为自动放弃转换权。
2. 债券转换应按照甲方公司的相关规定及法律法规办理。
第六条债券持有人权益债券持有人享有按时获得债券利息、优先购买新发行债券等权益。
第七条违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决方式对于因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交相关仲裁机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。
第九条协议的变更与解除除非经双方书面协商一致，否则本协议不得进行任何变更或解除。
第十条协议的生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，并在债券期满之日终止。
附件：1. 债券转换条件2. 债券持有人权益确认书特此协议书，甲方、乙方签字盖章有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
可转换债券发行协议合同三篇
可转换债券发行协议合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本可转换债券发行协议合同（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。
甲方：（发行人名称）地址：____________________________代表人：________________________联系方式：_______________________乙方：（投资者名称）地址：____________________________代表人：________________________联系方式：_______________________1.甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，具备发行可转换债券的资格和能力；2.乙方是一家依据中国法律合法成立的企业或个人，具备投资甲方发行的可转换债券的资格和能力；3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同订立本协议。
第一条债券发行1.1 本协议项下的可转换债券总额为人民币______万元整（大写：_______________________元整），债券代码为：____________________。
1.2 债券的面值为人民币______元整，债券的发行价格为人民币______元整。
1.3 债券的期限为______年，自发行之日起计算。
1.4 债券的利率为______%，按年计算。
1.5 债券的转换价格为人民币______元整，转换比例为______：1。
第二条债券发行条件2.1 甲方应按照中国法律法规的规定，取得相关监管机构的批准或备案。
2.2 甲方应保证债券的发行符合中国法律法规的规定，且不存在任何法律障碍。
2.3 甲方应保证债券的发行不违反其公司章程及相关合同约定。
第三条债券发行方式3.1 甲方采用公开方式发行债券，乙方有权参与认购。
3.2 甲方应按照本协议的约定，向乙方发行债券。
3.3 乙方应按照本协议的约定，按时足额缴纳认购款项。
债券转账协议书 可转换债券协议(4篇)
债券转账协议书可转换债券协议(4篇)债券转账协议书可转换债券协议篇一乙方：**集团股份有限公司哈尔滨家电商场丙方：重庆**电器销售有限公司哈尔滨分公司丁方：哈尔滨**工贸有限公司甲、乙、丙、丁四方经过平等协商一致，确认并签订此协议。
一、截至xx年1月1日，丁方欠甲方货款为70553.80元人民币。
二、因经营需要，甲、丁双方于年月日终止合作，丁方业务由丙方接替。
故此，丁方于年月日依法将欠甲方的上述货款一次性转入丙方账户，对此，甲方予以同意。
三、自丁方将欠甲方的上述货款一次性转入丙方账户之日起，甲、丙双方发生的业务往来与丁方无关，丁方不承担任何义务和责任。
四、乙方是甲方的子公司（或直属销售机构），负责向丙方订购并销售其产品，对甲、丙双方的业务往来有审核、督促的权力和义务。
乙方与丙方核对账目的行为，甲方予以承认并提供协助，丙方应积极配合。
五、本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。
六、本协议自甲、乙、丙、丁四方签字盖章之日起生效。
七、本协议一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：**集团股份有限公司乙方：**集团股份有限公司哈尔滨家电商场丙方：重庆**电器销售有限公司丁方：哈尔滨**工贸有限公司哈尔滨分公司盖章日期：年月日债券转账协议书可转换债券协议篇二外汇兑换和转账协议甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：甲方中国开户行及美国开户行甲方因在美国投资eb-5项目，需兑换货币。
乙方中国开户行双方经协商同意，根据以下条款，乙方将协助甲方进行货币兑换和转账。
1.根据中国银行年月日发布的汇率为准，中甲方兑换美元所需人民币总额为.2.甲方将3.乙方将在在年年月月日转入乙方账户。
日从乙方账户转入甲方美国账户。
rmb,本协议4.甲方承担所有交易费用。
5.本协议在上方签字之日起有效。
6.上述条款构成本协议的全部内容。
甲方：日期：日期：乙方：1905674/1/xqw/107281-0001债券转账协议书可转换债券协议篇三三方转账协议甲方：______________________乙方：______________________丙方：______________________根据合同法有关债权转让的规定，甲、乙、丙三方就甲方拟转让其拥有的合法、有效、确定的债权，乙方拟受让该债权，丙方拟为乙方受让债权向乙方偿付的有关事宜，三方经协商一致，达成如下债权转让合同：第一条甲方拥有丙方应偿付的债权计人民币_________元（￥__________元），丙方予以确认。
转债协议范本
转债协议范本《转债协议范本》一、合同签署方甲方：（债券发行公司名称）乙方：（投资人名称）二、背景介绍甲方拟发行一定额度的可转换公司债券，现与乙方就转债相关事宜达成以下协议：三、债券发行内容1. 发行规模：本次发行的可转债总额为（具体金额）；2. 发行利率：债券的利率为固定利率，具体为（百分比）；3. 发行期限：债券的期限为（具体年限），自发行之日起计算；4. 转股价格：债券转股价格为（具体价格），即每股对应的转股价；5. 票面价值：每张债券的票面价值为（具体金额），应全额支付。
四、债券转换条款1. 转股期间：投资人在债券发行后的（具体期限）内可选择转股；2. 转股比例：转股时的比例为（具体比例），即每（比例）份债券可转换为一定数量的公司股份。
五、权利义务1. 甲方权利：甲方应按照约定时间向乙方支付利息，并按照规定条件履行转股义务；2. 乙方权利：乙方有权在转股期间选择是否转股，并可按照约定享受公司股份的权益；3. 违约责任：任何一方如有违约行为，需承担相应的法律责任。
六、协议变更与解除1. 本协议任何一方需遵守合同规定，未经对方同意不得擅自修改；2. 如需变更本协议内容，应经双方书面同意生效；3. 若一方违反本协议规定，另一方有权解除协议，并可追究违约方法律责任。
七、争议解决本协议一切争议应通过友好协商解决，如协商无果，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本协议自双方签字/盖章之日起生效，至合同约定期限届满止。
甲方（盖章）：乙方（签名）：签订日期：签订日期：。
可转债协议书范本
可转债协议书范本甲方（发行方）：[发行方全称]地址：[发行方地址]法定代表人：[发行方法定代表人姓名]乙方（投资者）：[投资者全称]地址：[投资者地址]法定代表人：[投资者法定代表人姓名]鉴于甲方拟发行可转换债券（以下简称“可转债”），乙方愿意认购并持有该等可转债，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方发行的可转债事宜达成如下协议：一、定义除非本协议另有规定，本协议中的下列术语具有以下含义：1.1 “可转债”指甲方根据本协议发行的，按照约定条件可以转换为甲方股份的债券。
1.2 “转股”指乙方根据本协议约定的条件，将其持有的可转债转换为甲方股份的行为。
1.3 “转股价格”指甲方确定的，乙方将可转债转换为甲方股份时每股股份的价格。
1.4 “转股期”指甲方规定的，乙方可以将其持有的可转债转换为甲方股份的时间段。
二、可转债的发行与认购2.1 甲方同意根据本协议的条款和条件发行可转债，乙方同意按照本协议的条款和条件认购该等可转债。
2.2 可转债的发行规模、票面金额、利率、期限等具体条款由甲方根据相关法律法规及市场情况确定，并在发行公告中披露。
2.3 乙方认购的可转债数量、金额及其他认购条件，由双方另行签订认购协议确定。
三、转股条款3.1 乙方有权在转股期内按照转股价格将持有的可转债转换为甲方股份。
3.2 转股价格由甲方根据市场情况及公司财务状况确定，并在发行公告中披露。
3.3 转股的具体操作流程按照甲方届时公布的转股操作指引执行。
四、债券条款4.1 可转债的利率、付息方式、还本付息时间等条款由甲方根据相关法律法规及市场情况确定，并在发行公告中披露。
4.2 甲方应按照本协议及发行公告的规定，按时足额支付可转债的利息及本金。
五、违约责任5.1 如甲方未能按照本协议的规定发行可转债或支付利息、本金，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
5.2 如乙方未能按照本协议的规定认购可转债或未能按时支付认购款项，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可转换债券转换协议（中英文第一部分）CONVERTIBLE NOTE EXCHANGE AGREEMENTTABLE OF CONTENTSRECITALS說明條款ARTICLE 1 CONVERTIBLE NOTE EXCHANGE第一章可转换债券交换ARTICLE 2 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE NOTEHOLDERS第二章债券持有人声明和保证ARTICLE 3 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE COMPANY第三章本公司的声明和保证ARTICLE 4 CLOSING DELIVERIES第四章交割交付ARTICLE 5 CONDITIONS TO THE CLOSING第五章交割条件ARTICLE 6 TERMINATION第六章协议的终止ARTICLE 7 MISCELLANEOUS第七章其他ARTICLE 8 DEFINITIONS第八章定义This Convertible Note Exchange Agreement (the “Agreement”), is made and entered into on March 17, 2017 (the “Effective Date”), by and among Wave Sync Corp., a Delaware company (the “Company”), and Zaixian Wang and Mei Yang, each of whom currently owns convertible notes (“Convertible Notes”) of the Company, in respective amounts as listed in Exhibit A (each, a “Noteholder”and collectively, the “Noteholders”). The Noteholders and Company are sometimes hereinafter collectively referred to as the “Parties”and each individually as a “Party”.本可转换债券转换协议（以下简称“协议”），于2017年3月17日，由Wave Sync Corp.，一家特拉华公司（以下简称“公司”），与Zaixian Wang和Mei Yang签订。
Zaixian Wang 和Mei Yang每人各拥有本公司可转换债券（以下简称“可转换债券”），各自的债券数量列在附表A中（分别，一个“债券持有人”及统称为，“债券持有人”）。
债券持有人和本公司在以下有时候统称为“各方”，各自单独称为“一方”。
RECITALS說明條款WHEREAS, the Company has 19,920,876 shares of common stock of the Company, par value $0.001, issued and outstanding (the “Common Shares”);鉴于，本公司拥有19,920,876已发行的普通股，面值0.001美元（以下简称“普通股”）；WHEREAS, Zaixian Wang owns $2,050,000 Convertible Notes and Mei Yang owns $163,673 Convertible Notes, which are also set forth in Exhibit A;鉴于，Zaixian Wang拥有2,050,000美元的可转换债券，Mei Yang拥有163,673美元的可转换债券，这些债券均列在附件A中；WHEREAS, each of the holders has agreed to exchange for or convert to his or her Convertible Notes Common Shares of the Company at the Exchange Ratio, as defined below;鉴于，各持有人已同意将各自的可转换债券按下文所界定的转换比率转换成本公司的普通股股份；WHEREAS, the Parties have determined that it is desirable and in the best interests of the Parties to effect this Agreement.各方已经确定，实施本协议是各方希望的并符合各方的最佳利益。
AGREEMENT协议NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual promises, representations, warranties, covenants and agreements herein contained, the Parties hereto, intending to be legally bound, hereby agree as follows:现在，因此，考虑到上述以及本协议所包含的相互承诺，声明，保证，约定和协议，本协议双方意图使其具有法律约束力，特此同意如下：ARTICLE 1 CONVERTIBLE NOTE EXCHANGE第一章可转换债券交换1.1. Convertible Note Exchange. At the Closing, each of the Noteholders shall transfer, convey, assign and deliver to the Company all of their Convertible Notes free and clear of all Liens in exchange for an aggregate of 1,106,837 Common Shares, which shall be allocated in the respective amounts as listed in Exhibit A. Each of the Noteholders agrees to forfeit or cancel any or all of the unpaid interest of the Convertible Notes accrued as of the Effective Date.可转换债券转换。
在交割时，各债券持有人须转移，让与，转让并交付给公司所有的可转换债券及其自所有留置权，以交换合计1,106,837股份的普通股，该普通股应按照附件A所列金额分配。
The closing (the “Closing”) of the transactions contemplated by this Agreement, shall take place at the offices of the Company in New York, commencing upon the satisfaction or waiver of all conditions and obligations of the Parties to consummate the Transactions.截止本协议项下拟进行的交易（“交割”），应在公司在纽约的办公室进行，开始于双方完成交易的所有条件及责任获达成或豁免后。
1.2.Exchange Ratio. The Convertible Notes shall be converted to Common Shares of the Company at such a per share price that equals to eighty percent (80%) of the average closing prices of the Company’s common stock as quoted on the OTCQB market for a period of ten trading days immediately preceding March 10, 2017, included.转换率。
该可转换债券将按照，等同于本公司普通股在OTCQB市场上自2017年3月10日（包含3月10日）前的十个交易日的平均收盘报价的百分之八十（80%）的每股价格转换为本公司普通股。
As used herein, “Trading Day”means any day that the Over the Counter Markets Group (“OTC”) is open for trading.如本文中所使用的，“交易日”是指美国场外交易集团（“OTC”）开放交易的任何日期。
1.3.Change of the Company’s Registration Record.As soon as practicable after the Closing, the Company shall amend or cause amended its share registration record to reflect the equity ownership of the Noteholders, which will be equal to approximately 5.26% of then issued and outstanding Common Shares in an aggregate amount of 21,027,713.更改本公司注册记录。
交割完成后，在可行的时间范围内，本公司将修订或促使修订其股份登记纪录，以反映债券持有人的股本权益，大约占已发行和将要发行的普通股股份5.26％，已发行和将要发行的普通股股份总额为21,027,713股。
ARTICLE 2 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE NOTEHOLDERS第二章债券持有人声明和保证Each Noteholder, severally but not jointly and only as to itself, represents and warrants to the Parties, as follows:每名债券持有人各自而非彼此共同，仅就其本身，向其他各方作出以下声明及保证：2.1.Power and Authority. All acts required to be taken by each of the Noteholders to enter into this Agreement and to carry out the Transactions described herein have been properly taken. The obligations of the Noteholders under this Agreement constitute legal, valid and binding obligations of the Noteholder, enforceable against the Noteholder in accordance with the terms hereof.权力和权限。