我国工程机械行业现状及发展趋势

我国工程机械行业现状及发展趋势

我国工程机械行业成为机械工业中的一个门类齐全的独立行业，经过五十年的发展，已具有18个大类、288个系列、2300多个类型、4300多个规格型号。目前该行业有企业近2000家（其中有17个集团公司，15个上市公司，合资、独资企业近200家）、员工38万人、工业总产值达1150多亿，为机械工业中第五

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大行业，其规模与销售额仅次于电器、汽车、石化通用及农机。它与交通运输建设、能源建设、原材料工业建设、农林水利建设、工业民用建设以及国防工程建设等领域的发展息息相关，是社会现代化建设的排头兵。

下面我应用相关理论对我国工程机械行业现状进行简要分析，并在此基础上探索其未来发展趋势。

一、我国工程机械行业的现状

我国已成为世界工程机械的产销第二大国，但还不是强国。

由（表1）可知，我国工程机械的销售量已高于西欧（161199台），正向北美（217995台）不断接近，成为世界上第二大工程机械产销大国；但销售额（170亿美元）却远远低于北美（420亿美元）与西欧（340亿美元），这表明中国工程机械的价格还远远低于世界先进水平。中国只是工程机械大国而不是强国。

这主要是由于我国工程机械产品档次不高，质量、可靠性较差，还没有形成国际强势品牌。目前，国内企业对引进技术的消化吸收程度参差不一，不少引进产品由于关键零部件需从国外进口等因素，一时还未形成较大批量。供应市场的大部分产品还是20世纪70年代参照国外样机设计并经部分改进的老产品，水平不高，平均无故障工作时间一般只有200～400ｈ，第一次大修期不到5000ｈ；而国外同类先进产品相应在600～800ｈ及1000ｈ以上。80年代以来，国外在工程机械中广泛采用微电子技术，实现机电一体化，对产品的节能、安全、动力与传动系统最佳工况的匹配，进行监测和自动调控。而我国在这方面的工作才刚刚起步。由于水平不高和质量不稳定，国产机器往往进不到重点工程项目中的关键施工部位，所需的备品备件也只有从国外选购。

2．我国工程机械市场总体快速增长，但周期性波动显现。

一方面，二十世纪九十年代以来，在改革开放政策指引下，经济发展增快，国家为了实现城市化、现代化两个战略目标，把投资重点转移到交通运输、水利、水电建筑、电力通讯及环保行业等基础设施建设上来。我国对基础设施建设投资力度的加大，如近几年来，长江三峡、南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送、上海世博、北京奥运、西部开发、振兴东北、开发环渤海等重大工程相继落实施工

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。另外，中国现在的城市化水平与发达国家相比差距还很大，中国城市化率只有37%，而美国、日本已达到90%以上，要缩短与发达国家的差距，就需在城市化建设上加大投入，从而使得对工程机械的需求增加。这为我国工程机械提供了巨大的发展空间和市场机会，使得我国工程机械市场总体上显快速增长趋势，2004年销售额达1157亿（见表2、图1）。

另一方面，由于工程机械行业受国家政策影响很大，而国家宏观经济政策一般都是扩张与紧缩交替进行（即当经济增长缓慢、投资不足、失业加剧时，国家通过扩大政府投资、鼓励民间投资、松动银根等方式；当经济过热、投资过快、通货膨胀时，通过减少投资、提高法定准备金率等紧缩的财政政策和货币政策来达到调节国民经济运行的目的），具有一定的周期性，这就必然导致了工程机械行业产需的周期波动性（繁荣阶段、萧条阶段、复苏阶段和下一轮繁荣阶段）这也是不以人的意志为转移的。1999年以来，特别是2002、2003两年（在此期间国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策），我国的经济过热、固定资产投资过快。为此，国家改变了原来的宏观调控方向，于2004年4月份相继制定了一系列诸如对基本建设投资的调整、对开发区数量的削减、对征地的严格控制、对信贷和按揭的控制和停止的紧缩性政策来抑制经济过热，从而结束了工程机械行业这几年来的“井喷”盛世，（图1）中的增长率曲线也由此转为急剧下滑。

3．我国工程机械行业的市场集中度进一步提高，但仍为原子型结构。

表3 2003年中国工程机械行业8家品牌企业销售收入及利润情况

单位：亿元人民币

1994年以前中国工程机械企业规模及名气都比较小，即使是第一个高峰期的1993年销售额超10亿元的也只有徐工、鞍山一工和柳工3家，每家也只有10亿元多一点，共33亿元，仅占当年全行业总销售额的8%。而10年后的2003年已出现了超100亿元的企业（徐工），超10亿元的共有14家，共完成销售额459.3亿元，占全行业的44.3%，可见企业的规模和集中度都极大地提高了。其中，徐工、柳工、厦工、中联、三一重工、山推、临工和常林等8家已被世界权威测评机构评为中国工程机械行业2003年最具竞争力的八大品牌企业。

同时，经过四十多年的发展，特别是上世纪九十年代来这十几年的发展，行业内企业的不断兼并、重组，工程机械行业的地域集中度也不断增强。几个工程机械的主要企业已经极大的带动了当地的经济发展，也带动了其周边地区工程机械产业及相关产业的发展，形成了脉络清晰六大产业集群，分别是徐州、常州、厦门、长沙、济宁和柳州及其周边地区，具有很大的规模优势和集群优势。如，徐州除了2003年总销售收入超过120亿元的徐工集团的几十家母子公司外；还有卡特彼勒徐州有限公司、徐州利勃海尔有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和徐州美驰车桥有限公司等10多家独、合资工程机械制造企业，这些公司2003年销售收入从几亿元到20多亿元不等，总计销售收入70多亿元。另外，从徐工集团派生出来的如徐州天地重工、徐州同一、徐州雷马、徐州东明和徐州中联等几十家民营工程机械整机及配套件企业，2003年总计销售收入为20亿—30亿元。目前，徐州的工程机械制造企业总数达100多家，2003年销售收入约200亿元，成为中国最大的工程机械生产及出口基地。

此外，拥有安叉集团、安徽TCM、合肥日立和合肥力源等企业的合肥，拥有内蒙一机集团、包头北方重工集团等企业的包头，拥有鼎盛、天工、中外建、天津建机及工程研究院等的天津，也是目前中国工程机械行业较具规模的生产基地，且有一定的发展前景。

尽管我国工程机械行业目前基本形成了八大厂家、六大（或九大）基地格局，但是如（表3）所示，2003年前四位厂商的市场集中度CR4为26.0%，前八位厂商的市场集中度CR8为33.8%。根据贝恩的六等级市场集中度标准，目前我国工程机械市场仍属于原子型市场结构（行业内企业很多，就像原子一样发散，市场集中度很低）。这与美国、日本等发达国家仍有很大差距，还远未达到该行业成熟应该达到的行业集中度水平。

4．我国工程机械出口快速增长，但贸易逆差仍然很大。

表4 2001-2004年中国工程机械产品进出口统计

数量单位：台金额单位：万美元