2020年装配式建筑钢结构行业分析报告
2020年装配式建筑钢结构行业分析报告
2020年6月
目录
一、钢结构应用范围广泛，住宅、学校和医院有望提供额外增量 (8)
1、钢结构和混凝土类建筑具有替代关系，是未来建筑结构的发展趋势 (8)
2、住宅领域钢结构渗透率低，未来有望为行业产量贡献增量 (13)
3、政策倾斜叠加成本弥合，钢结构住宅进入行业发展的快速上升期 (18)
二、竞争格局有望改善，民企、央企望形成差异化竞争 (24)
1、制造和总承包两类商业模式，核心盈利点与竞争力不相同 (24)
2、竞争格局改善，落后产能淘汰，龙头集中度有望提升 (28)
3、央企定位于系统内工程提供配套，民企错位竞争更容易双赢 (30)
三、主要风险 (33)
1、钢结构装配式建筑政策落地不及预期 (33)
2、钢材成本大幅上升导致钢结构装配式建筑增量成本居高不下 (34)
近期装配式建筑关注度快速提高，除住建部数据反映高景气外，地区性政策推进力度超预期也是重要原因，海南要求2022年前新建商品住宅装配式建筑渗透率超80%，成都要求新建房建工程原则上都采用装配式，虽然国家整体要求2025年装配式渗透率达到30%，但地区层面要求明显更高，此外行业另一个趋势在于，各地未来或进一步规范和严格装配式建筑的评价标准，青岛住建局外发《关于进一步规范青岛市装配式建筑评价工作的通知》，我们认为未来装配化率及是否达到装配式建筑标准的判定或趋于严格，装配式建筑同样有望进入高质量发展阶段，钢结构、装配式内外装等能够切实提高装配化率的建造方法渗透率有望提升。
本报告将研究集中于钢结构行业的深度分析，围绕“钢结构下游需求分布和不同细分领域的渗透率”、“钢结构行业竞争格局和上下游产业链关系”、不同商业模式下钢结构企业的竞争力分析”等角度展开讨论，我们得出如下结论：
钢结构80%以上部件均可在工厂加工，可以覆盖大多数现场作业方式对应的下游，是传统混凝土类建筑结构的替代品，代表着绿色建筑的新方向。
从钢结构下游需求看，目前主要集中于商业地产和场馆领域，两者合计占比超过50%，而住宅占比4%，学校和医院占比仅
为1%。
从建筑渗透率来看，根据我们测算，商业地产和场馆类建筑中钢结构渗透率接近58%，厂房中渗透率接近40%，而科研、学校和医院的渗透率为11%，住宅渗透率则低于1%，我们判断住宅、学校
和医院等领域或成为钢结构建筑下一个发展的主战场。
目前住建部大力推进的装配式建筑，实际上主要是指装配式住宅，
即提升装配式住宅占新建住宅的比例，钢结构行业景气度有望持续。
19年新建装配式建筑面积占新开工房屋面积比例达到13.4%，较18年提升3.4pct，我们预计到2020年有望超额完成15%的占比目标，而“十四五”规划中装配化率或将是装配式建筑政策着力强调的方向之一，在提高装配化率政策背景下，钢结构优势未来有望逐步显现。
2018年钢结构产量为6874万吨，YoY+11.8%，我们测算至2025年住宅钢结构的用量相比2019年有望增加1741万吨，住宅领域未来五年内有望额外为整体产量贡献3.3pct的年增长率，而非住宅类建筑钢结构产量未来年增长率有望继续保持高于实际GDP增速，钢结构行业未来五年有望继续保持10%以上的增速，景气度保持较高水平。
政策倾斜叠加成本差弥合，钢结构住宅进入行业发展的快速上升期。
进入2019年，钢结构住宅相关政策强化，政策倾斜是行业层面的一大变化。
19年3月住建部首次单独提出推进钢结构住宅试点工作，随后山东、浙江、湖南等地陆续出台试点方案，6月住建部发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》行业标准，并于10月开始实施，12月住建部年度工作会议上，再次强调2020年大力推进钢结构装配式住宅建设试点，任务目标进一步细化，近期；装配式住宅行业另一个层面的变化在于混凝土价格及人力成本持续上涨情况下，钢结构相对与混凝土结构的成本劣势明显收窄，17年装配式钢结构高层住宅建造单价约为2776元/㎡仅比装配化率50%的PC住宅单位造价高298元（高出10.7%），仍高于现浇711元/㎡（高出25.6%），以100m2的住宅测算，住宅售价仅需在1.4万/m2以上（中性情况下钢结构住宅得房率增加
5%），购房的成本并没有额外增加。
此外考虑政府补贴因素，根据我们测算，钢结构住宅有望在2024~2025年与传统现浇成本持平，成本劣势弥合后钢结构住宅渗透率有望进一步提升。
行业分散竞争，龙头市占率有望持续提升。
根据中国建筑金属结构协会数据，18年末国内入会钢结构企业约为2500家左右，行业供给侧改革持续进行（13年末3000家），落后产能逐步淘汰。
目前钢结构龙头市占率仍低，以鸿路/精工/东南三家为例，18年三家市占率分别仅为2.1%/1%/0.7%，而根据鸿路未来产量规划（20-21年产量达到270/375万吨）以及按照钢结构行业保持10%的增长测算，我们预计2020年鸿路钢构市占率有望提升至3.3%以上，龙头的市占率有望继续提升。
不同商业模式选择背后成本控制仍是核心，民企错位竞争更容易双赢。
钢结构行业目前有三类企业：1）央企体系内钢构企业；2）上市民营企业；3）各种中小型钢结构企业，商业模式主要分为制造、总承包两种，制造型企业通常成为其他钢构公司的材料供应商，鸿路的制造模式看似利润率低，但现金流充裕，且成本优势与规模可形成正反馈，精工、东南等转型成为EPC总承包商模式，提高单体项目利润率的同时避开与央企在商业地产领域的竞争，利用自身的技术和品牌优势，在医院、学校等细分领域寻求发展。
具有成本管理能力和错位竞争的钢结构企业更具长期发展能力。
医院、学校和住宅领域渗透率仍低，行业景气度有望保持高水平。
根据我们保守测算，19年商业地产和场馆中钢结构渗透率接近58%，
学校和医院的渗透率为11%，住宅渗透率则低于1%，我们判断住宅、学校和医院等领域或成为钢结构建筑下一个发展的主战场。
18年钢结构产量为6874万吨，YoY+11.8%，我们测算住宅领域未来五年内有望额外为整体产量贡献不低于3pct的年增长率，而非住宅类建筑钢结构产量年增长率有望继续保持高于实际GDP增速，钢结构产量有望保持10%以上的增速，继续推荐有望享受行业红利及自身产量、吨净利双升的制造龙头鸿路钢构，以及装配式建筑自有体系逐步完善，能够提供全产业链服务的精工钢构。
政策倾斜叠加成本差弥合，钢结构住宅进入快速上升期。
进入19年，政策倾斜叠加钢结构相对于混凝土结构的成本劣势明显收窄是行业层面两大变化。
根据住建部数据，17年装配式钢结构高层住宅建造单价约为2776元/㎡仅比装配化率50%的PC住宅单位造价高298元（高出10.7%），仍高于现浇711元/㎡（高出25.6%），以100㎡的住宅测算，住宅售价仅需在1.4万/㎡以上（钢结构住宅得房率增加5%），住户的购房成本则并没有额外增加。
此外考虑政府补贴因素，我们保守测算，钢结构住宅有望在2024~2025年与传统现浇成本持平，成本劣势弥合后钢结构住宅的渗透率有望进一步提升。
行业分散竞争，龙头市占率有望继续提升。
2018年末国内钢结构企业约为2500家左右，行业供给侧改革持续进行（13年末3000家），落后产能逐步淘汰。
目前钢结构龙头市占率仍低，以鸿路/精工/东南三家为例，18年三家市占率分别仅为2.1%/1%/0.7%，而根据鸿路未来产量规划（20-21年产量达到270/375万吨）以及按照钢结构行业保持
10%的增长测算，我们预计2020年鸿路钢构市占率有望提升至3.3%以上，龙头市占率有望继续提升。
不同商业模式选择背后成本控制是核心，民企错位竞争更容易双赢。
目前行业内主要分为三类企业：1）央企体系内钢构企业；2）上市民营企业；3）各种中小型钢结构企业，商业模式主要分为制造、总承包两种。
作为其他钢构公司的材料供应商，鸿路的制造模式看似利润率低，但现金流充裕，且成本优势与规模可形成正反馈，精工、东南等转型成为EPC总承包商模式，提高单体项目利润率的同时避开与央企在商业地产领域的竞争，利用自身的技术和品牌优势，在医院、学校等细分领域寻求发展。
具有成本管理能力和错位竞争的钢结构企业更具长期发展能力。
成本、环保和政策变化催化行业需求，业绩提升仍是核心股价助推剂。
历史复盘来看，政策催化叠加商业模式创新催化2016和2017年行情，目前行业出现三个层面的主要变化：1）成本层面：钢结构的成本劣势已明显改善；2）环保层面：当前环保要求日益趋严，建筑施工环保要求不断提高；3）政策层面：2019年以来政策明显更倾向于钢结构。
我们认为行业未来的催化剂在于：1）新老基建齐发力；2）学校、医院等民生基建渗透率提升、钢结构住宅带来增量需求；3）成本打平凸显钢结构优势。
我们认为，不同商业模式下的业绩提升是重要的股价催化剂。
钢结构装配式建筑优缺点分析报告
钢结构装配式建筑优缺点分析报告概述钢结构装配式建筑是一种利用工厂预制、现场组装的建筑体系，以钢材为主要构件，具有高质量、高效率和可持续发展等优点。
然而，与传统建筑方式相比，它也存在一些缺点。
本文将分析钢结构装配式建筑的优缺点，并对其未来发展进行展望。
一、优点分析1. 高质量：钢结构装配式建筑利用工厂化生产方式，在控制环境中进行预制，可以有效降低施工中的人为因素造成的质量问题。
加之钢材具有良好的强度和稳定性，确保了整个建筑的稳固和安全。
2. 高效率：相对于传统施工方式，钢结构装配式建筑具有更快的施工速度。
在工厂化预制过程中，可以实现并行作业，减少了施工时间。
同时，在现场组装时不需要大型模板支架等临时设施，减少了施工垃圾和材料浪费。
3. 可持续发展：在当前环保意识不断增强的背景下，钢结构装配式建筑通过提前预制和回收再利用的方式，减少了对环境资源的消耗。
同时，由于其可拆卸和可重组性，使得建筑体系具有很高的再利用价值。
4. 灵活性：钢结构装配式建筑可以根据不同的需求进行灵活设计和定制。
模块化构件的特点使得户型、功能单元等很容易调整和变化，满足了用户个性化需求。
5. 节省成本：尽管钢材价格较高，然而通过工厂生产和现场组装带来的高效率以及施工时间缩短等因素，能够抵消部分材料成本。
此外，采用装配式建造方式还可以节约人力成本。
二、缺点分析1. 隔音隔热性能有待提升：钢材本身导热性较强，在保温隔热方面需要额外加强措施。
此外，钢结构与混凝土相比声波传播速度更快，其隔音性能也相对较差。
2. 设计技术要求较高：在设计过程中需要兼顾大跨度、承重等要求，并确保整体结构的稳定性。
此外，需考虑现场运输限制等因素，对设计师的技术要求较高。
3. 现有标准和规范不完善：相对于传统建筑方式，钢结构装配式建筑还处于发展初期，相关标准和规范相对滞后，需要进一步完善和优化。
三、未来展望1. 技术创新：随着科技的不断进步，预制技术、建模软件等将不断完善，有望提高钢结构装配式建筑在设计、生产和施工过程中的效率和质量。
装配式建筑的市场前景与发展趋势报告
装配式建筑的市场前景与发展趋势报告在当今城市化发展快速的背景下，装配式建筑作为一种创新的建筑方式，吸引了越来越多的关注和应用。
装配式建筑是指在工厂预制构件，然后直接运输到现场进行组装的建筑模式。
它具有施工速度快、质量可控、环保节能等优势，被认为是未来建筑产业发展的重要方向之一。
本文将对装配式建筑的市场前景与发展趋势进行分析与展望。
一、市场前景装配式建筑作为一种先进的建设方式，在中国以及许多其他国家都得到了广泛应用和发展。
根据中国住房和城乡建设部数据显示，截至2020年底，我国已完成或在施工世博园地块、双流机场T3航站楼及其他地标性项目等25个超高层/特高层装配式钢结构示范工程。
目前我国正积极鼓励装配式建筑在住宅、商业综合体、公共服务设施等领域推广应用。
例如，2016年发改委发布《关于加强我国宜居社区和智慧城市建设的指导意见》提出鼓励在宜居社区建设过程中推广装配式住宅建筑。
预计到2025年，我国装配式建筑市场将超过2万亿人民币。
二、发展趋势1. 技术创新随着科技的不断进步，装配式建筑技术也在不断创新发展。
例如，采用3D打印技术可以直接将混凝土等材料打印成各种复杂形状的构件，大大缩短了施工周期和降低了成本。
另外，虚拟现实、机器人技术等也可以应用于装配式建筑的设计和施工过程中，进一步提高了效率和质量。
2. 环境友好与传统建筑相比，装配式建筑具有更低的能耗和排放。
预制构件在工厂内完成制造，减少了施工现场对环境的污染；同时，在生产制造环节采用可再生能源，并且可循环利用原材料，有效地降低了对自然资源的消耗。
3. 高品质和个性化需求装配式建筑在生产制造环节进行严格控制，可实现工艺流程标准化，增强了建筑的品质和一致性。
此外，装配式建筑还可以根据客户的个性化需求进行定制设计，满足不同人群对于住房、办公场所等方面的需求。
4. 经济效益由于装配式建筑施工节约时间和人力成本等资源，大大降低了总体造价。
同样地，在拆除或重建时可以更加方便地进行构件的拆卸和再利用。
装配式行业数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，装配式建筑作为一种新型建筑模式，得到了国家的大力支持和推广。
本报告通过对装配式行业的数据分析，旨在揭示行业现状、发展趋势、市场潜力以及面临的挑战，为行业决策者、投资者和从业者提供参考。
二、行业背景装配式建筑是指将建筑物的构件在工厂预制，然后运输到施工现场进行组装的建筑方式。
与传统现浇建筑相比，装配式建筑具有施工速度快、质量稳定、环境污染小、可回收利用率高等优点。
近年来，国家出台了一系列政策支持装配式建筑的发展，如《关于推进装配式建筑发展的指导意见》、《装配式建筑评价标准》等。
在政策推动和市场需求的共同作用下，装配式建筑行业得到了快速发展。
三、行业现状分析1. 市场规模根据国家统计局数据显示，2019年我国装配式建筑市场规模达到8800亿元，同比增长15.2%。
预计到2025年，市场规模将突破2万亿元。
2. 市场结构从市场结构来看，装配式建筑主要应用于住宅、商业、公共设施等领域。
其中，住宅领域占比最高，达到60%以上。
3. 地域分布装配式建筑行业呈现出明显的地域差异。
东部沿海地区由于经济发展水平较高，装配式建筑应用较为广泛；中部地区随着政策支持力度加大，装配式建筑发展迅速；西部地区则处于起步阶段。
四、发展趋势分析1. 技术创新装配式建筑行业的发展离不开技术创新。
未来，行业将重点发展以下技术：（1）新型装配式建筑体系：如钢结构、木结构、轻钢龙骨等。
（2）智能化设计：利用BIM技术实现建筑设计的数字化、可视化。
（3）绿色环保材料：开发新型环保、可循环利用的建筑材料。
2. 政策支持国家将继续加大对装配式建筑行业的政策支持力度，包括税收优惠、财政补贴、土地供应等方面。
3. 市场需求随着人们对居住环境、生活品质的要求不断提高，装配式建筑因其绿色、环保、高效等特点，市场需求将持续增长。
五、市场潜力分析1. 住宅领域随着城市化进程的加快，住宅市场需求旺盛。
2020年装配式建筑行业研究报告
2020年装配式建筑行业研究报告一、搭乘装配式发展快车道，PC构件迎来发展新机遇（一）当前预制混凝土（PC）是装配式建筑的主要结构装配式建筑与传统现场作业方式存在替代关系，2019 年65%的新开工装配式建筑为PC 结构。
装配式建筑以部件预制化为核心，采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程，装配式建筑强调的是施工技术手段创新，即采用装配式（施工装配化）而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。
装配式混凝土结构是指预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构。
目前我国装配式建筑仍以预制混凝土（PC）为主，在住建部披露的2019 年新开工的装配式建筑中，预制混凝土（PC）结构占比为65%。
预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。
预制楼板通常包括叠合楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板和预应力双T 板等，楼梯是最常用的也是性价比较高的预制构件之一，剪力墙结构的墙板是建筑结构主体构件，其竖向的连接方式一般采用灌浆套筒连接，横向连接多采用后浇混凝土，相比较楼梯和楼板，剪力墙结构的墙板制作和安装都要复杂很多，按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合墙板等，外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板，一般用螺栓与主体结构连接，可做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。
目前PC 构件的生产工艺主要分为固定模台和柔性模台两种，固定模台的适用范围更广，柔性模台的生产效率更高。
固定模台生产线采用模具固定、作业设备移动的生产方式，可生产的构件范围最广，可用于生产异型构件。
柔性模台工艺是让模台在设定的轨道上移动，混凝土布料等设备工位相对固定，模台在环形流水线上移动，完成整个生产的循环。
柔性模台主要适用于生产板式构件，生产规格结构多变和复杂的异型构件等养护难度较大。
根据郭明学《装配式建筑概论》（2018 年3 月出版）中的研究，10 万m3 产能的固定模台初始投入为800-1200 万，而柔性模台则为3000-5000 万，柔性模台的投入成本相对更高，但柔性模台在放线、清理模台、喷脱模剂、振捣、翻转环节实现了自动化，更加节省劳动力。
2024年装配式建筑钢结构市场前景分析
2024年装配式建筑钢结构市场前景分析引言装配式建筑钢结构作为一种新兴的建筑形式，其市场前景备受关注。
本文将对装配式建筑钢结构市场前景进行分析。
1. 装配式建筑钢结构市场现状装配式建筑钢结构市场目前呈现出快速发展的趋势。
装配式建筑具有工期短、质量可控、环保节能等优势，在满足人们住房需求的同时，也能有效缓解传统建筑所带来的一系列问题。
2. 装配式建筑钢结构市场驱动因素分析2.1 城市化进程加快推动市场需求增长随着城市化进程的加快，人口持续向城市集聚，对住房需求也在不断增长。
装配式建筑钢结构因其高效、快捷的特点，能够满足快速建设的需求，成为解决城市住房问题的有效途径。
2.2 国家政策的支持国家政策中加大对装配式建筑钢结构产业的扶持力度，通过制定一系列鼓励政策来推动该市场的发展。
政策的支持将进一步促进装配式建筑钢结构市场的壮大。
2.3 钢材供应充足装配式建筑钢结构采用钢材作为主要材料，而当前钢材市场供应充足。
钢材的价格相对稳定，能够满足装配式建筑钢结构市场的需求。
3. 装配式建筑钢结构市场发展趋势预测3.1 进一步降低成本，提高竞争力随着技术的不断进步和规模效应的提升，装配式建筑钢结构的成本将进一步降低，使得其在市场上具备更高的竞争力。
3.2 技术创新引领产业发展随着技术的创新，装配式建筑钢结构将进一步改进和完善。
新材料的应用、智能化的系统集成等技术的发展将为装配式建筑钢结构市场带来更多的机遇。
3.3 市场规模继续扩大随着装配式建筑钢结构市场的发展，其市场规模将继续扩大。
由于装配式建筑钢结构的优势，越来越多的项目将选择该建筑形式，进一步推动市场的发展。
结论装配式建筑钢结构市场具备较好的发展前景。
随着城市化进程的推进、国家政策的支持以及技术的创新，装配式建筑钢结构市场将继续保持快速增长势头。
然而，在市场发展中仍需注意成本控制、技术创新等问题，以进一步提升市场竞争力。
2020年装配式建筑行业研究报告
2020年装配式建筑行业研究报告导语我们假设20-25 年每年新建建筑面积的增速为2%（具体依据参见后文），装配式建筑渗透率平均每年增加3pct（最终2025 年达到31.4%），则可测算出2025 年装配式新建建筑面积约11 亿平方米，20-25 年CAGR+17.6%，20-25 年装配式建筑有望继续处于快速发展的阶段。
搭乘装配式发展快车道，PC 构件迎来发展新机遇当前预制混凝土（PC）是装配式建筑的主要结构装配式建筑与传统现场作业方式存在替代关系，2019 年65%的新开工装配式建筑为PC 结构。
装配式建筑以部件预制化为核心，采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程，装配式建筑强调的是施工技术手段创新，即采用装配式（施工装配化）而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。
装配式混凝土结构是指预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构。
目前我国装配式建筑仍以预制混凝土（PC）为主，在住建部披露的2019 年新开工的装配式建筑中，预制混凝土（PC）结构占比为65%。
预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。
预制楼板通常包括叠合楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板和预应力双T 板等，楼梯是最常用的也是性价比较高的预制构件之一，剪力墙结构的墙板是建筑结构主体构件，其竖向的连接方式一般采用灌浆套筒连接，横向连接多采用后浇混凝土，相比较楼梯和楼板，剪力墙结构的墙板制作和安装都要复杂很多，按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合墙板等，外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板，一般用螺栓与主体结构连接，可做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。
目前PC 构件的生产工艺主要分为固定模台和柔性模台两种，固定模台的适用范围更广，柔性模台的生产效率更高。
固定模台生产线采用模具固定、作业设备移动的生产方式，可生产的构件范围最广，可用于生产异型构件。
2020年装配式建筑行业分析报告
2020年装配式建筑行业分析报告2020年8月目录一、政策催化：装配式建筑政策再加码，钢结构成为发展重点 (4)1、装配式建筑政策再加码 (4)2、钢结构成为发展重点 (5)3、行业主逻辑：渗透率提升且未来渗透率有望进一步提升 (6)二、钢结构加工：市场集中度仍然偏低，鸿路钢构一马当先 (9)三、预制混凝土：政策催化行业加速，联合工厂解决运输半径弊端 (12)1、PC结构独特物理性质获消费者青睐 (12)2、预制结构纳入评分标准，低成本PC构件成为开发商更优选择 (14)（1）混凝土结构因其卓越的稳定性、耐久性成为商品住宅的主要结构 (14)（2）相比装配式钢结构而言，装配式混凝土结构本身具有成本优势 (15)（3）政策推动和成本优势将促进地产商转而选择PC构件代替传统现浇模式 (15)3、PC运输半径短规模化难度高，联合工厂有效解决痛点 (16)（1）全资工厂 (17)（2）联合工厂 (17)（3）联合工厂双级管理策略 (17)（4）全资工厂+联合工厂双轮驱动模式 (18)四、装配式内装：工业化打开装修新篇章，龙头公司订单有望放量 (19)五、相关企业 (20)装配式建筑政策再加码：2020年7月28日，住建部等13个国家部委发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，文件提出要大力发展装配式建筑；7月24日，住建部等7个国家部委发布《绿色建筑创建行动方案》，提出大力发展钢结构等装配式建筑；提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修发展。
钢结构成为发展重点：《绿色建筑创建行动方案》提出，要大力发展钢结构，新建公建原则上采用钢结构建造；7月7日，住建部向浙江、江西等地住建厅下发《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》，提出要大力发展钢结构在公建（学校、医院等）、大跨度建筑（三馆、交通枢纽）、高层住宅、农房建筑、危旧房改造等领域的应用，钢结构下游需求有望进一步增长；7月13日，由住房城乡建设部科技与产业化发展中心牵头的《钢结构住宅评价标准》编制组成立暨第一次工作会议在北京召开。
2020年中国钢结构行业发展现状、市场竞争格局及市场规模分析[图]
2020年中国钢结构⾏业发展现状、市场竞争格局及市场规模分析[图] 2020-03-26 15:22:49⼀、国内钢结构产值明显加速，但渗透率仍较低国内钢结构产值近⼏年呈明显加速态势。
随着钢铁⼯业实现跨越式发展、规模以上重⼯业占⼯业总产值⽐例⽇益提升，⼯业化的⽇渐成熟奠定了钢结构⾏业发展提速的重要基础。
2016年起国内⽀持钢结构的系列政策⽂件亦密集出台，如2016年《钢铁⼯业调整升级规划（2016—2020年）》提出⼒争钢结构⽤钢量由⽬前的5000万吨增加到1亿吨以上。
2016年起国内钢结构产量及产值明显提速，2018年钢结构产量6874万吨同增11.8%、钢结构产值6736亿元同增32.1%。
2018年国内钢结构产量提速数据来源：公开资料整理2017-18年中国钢结构产值明显提速数据来源：公开资料整理智研咨询发布的《2020-2026年中国钢结构⾏业市场现状调研及投资前景分析报告》数据显⽰：国内钢结构渗透率相较西⽅发达国家仍较低，未来有提升空间。
国内钢结构发展速度较快，且应⽤领域⽬前已包括公共建筑如超⾼层商业楼宇、民⽤建筑、⼯业建筑等多个领域，但⽬前渗透率仍较低，2018年全国钢结构产量0.6874亿吨，钢结构产量占钢产量的7.4%，较发达国家平均30%的⽐重有较⼤差距(欧洲、⽇本等已达到40%以上)。
且2018年钢结构产值占建筑业总产值仅2.87%、钢结构住宅占⽐不到2%，未来仍有较⾼提升空间。
中国钢结构产量占钢产量远低发达国家数据来源：公开资料整理中国钢结构住宅占⽐远低美⽇等发达国家数据来源：公开资料整理⼆、总包/装配式/环保/成本四⼤新变化昭⽰钢结构⼯程元年爆发，朝阳⾏业成长性强规模⼤ 1、总包新变化：钢结构总包是⼤势所趋，将放⼤规模/提升盈利/改善现⾦流1）钢结构总包获政策⽀持⼒度增强2017年起政策端对于总包的⽀持⼒度明显增强且更清晰、更明确：为推动绿⾊施⼯和建筑节能减排，促进建筑业转型升级，探索解决钢结构专业承包企业在承揽⼯程过程中存在的市场发包与相关法律法规不⼀致的问题，住建部于2014年开展房屋建筑⼯程施⼯总承包资质试点；2016年住建部出台《关于进⼀步推进⼯程总承包发展的若⼲意见》、2017年国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，是明确⽀持⼯程总承包的元年；2017-18年多个省份出台相关⽂件⽀持总承包，⽬前国内31个省、市、⾃治区中(不含港澳台)除新疆外均有有关⼯程总承包或涉及⼯程总承包的地⽅性规范⽂件、指导⽂件出台；政策更明确体现在：较多省市明确⽀持在政府投资项⽬、装配式建筑等领域应⽤总承包；明确提出缺乏相应资质的⼯程公司可以联合设计公司⼀同竞标；政策更清晰体现在：较多省市对于每年实施的总承包项⽬占政府投资项⽬总量的⽐重，提出了清晰要求。
2020年装配式建筑市场分析报告
过可靠的连接方式装配而成，连接节点处采用现场后浇混凝土、水泥基灌浆料等将构件 连成整体的混凝土结构。其他装配式框架主要指各类干式连接的框架结构，主要与剪力 墙、抗震支撑等配合使用。装配式混凝土结构的应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、 医院大楼等； 图3: 装配式混凝土结构
资料来源：预制建筑网，市场研究部
4
图5: 装配式木结构
资料来源：中国木业网，市场研
PC 结构
钢结构
工业化程度
高
最高
生态环保性能
较好（主材为二次加工材料） 次之（主材为一次加工材料）
工期
较短
最短
抗压强度
最高
较高
导热系数
较小
最大（可使用保温材料、断桥
解决）
主材自身防火性能
好
较差（通过防火材料包裹解
决）
主材自身防腐性能
好
较好
主材自身防虫性能 结构抗震性能 结构隔音性能 结构主材资源 建造成本 适应建筑类型 应用情况
较好（主材为二次加工材料） 一般（7 度）
较好（通过多层复合墙） 丰富 最低
别墅、多层、高层 水利工程、桥梁和政府保障性
住房项目等
最好 很好（9 度） 较好（通过多层复合墙）
丰富 较高 别墅、多层、高层 大型厂房、展览中心；底层类 民用建筑如学校、民宿等亦有 少量应用
2020 年装配式建筑 市场分析报告
2020 年 9 月
一、装配式建筑渗透率提升大势所趋
装配式建筑具有“五化”的特点。装配式建筑是指将建筑的构件、部品、材料在工厂中 预制，再运输到施工现场进行安装，最后通过浆锚或后浇混凝土的方式连接形成的建筑产品。 装配式建筑与传统现浇工艺相比，最大特点是生产方式的转变，主要体现在“五化”上：建筑 设计标准化、部品生产工厂化、现场施工装配化、结构装修一体化和建造过程信息化。
2020年装配式建筑行业分析报告
2020年装配式建筑行业分析报告2020年5月一、装配式建筑11 问Q ：什么是装配式建筑？装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从"建造"到"制造"的转变。
通俗的讲，装配式建筑技术让建房子变得像“搭积木”一样。
常见的构件种类有：外墙板，内墙板，叠合板，阳台，楼梯，预制梁，预制柱等。
图表1、全装配产业化住宅项目：北京万科长阳天地图表2、预制构件常见种类资料来源：预制建筑网，金融研究院整理资料来源：预制建筑网，金融研究院整理按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。
据住建部统计，装配式混凝土建筑占比 64%，具有成本低及试用范围广的特点，装配式钢建筑占比 30%，装预制配式木建筑占比 6%。
（1）装配式混凝土结构 PC 应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等；（2）装配式钢结构 PS 以钢柱及钢梁作为主要的承重构件，主要应用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑；（3）装配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。
图表3、预制装配式混凝土结构图表4、预制装配式钢结构（深圳平安金融中心）资料来源：远大住工 IPO 公告，金融研究院整理资料来源：筑龙网，金融研究院整理图表5、预制装配式木结构图表6、三大类型占比，2017年资料来源：筑龙网，金融研究院整理资料来源：住建部，金融研究院整理图表7、不同材料结构的优缺点比较结构类型木结构优点缺点自重轻，抗震能力强保温节能性好施工周期短耐腐蚀性差耐火性差建筑可用的木材稀缺自重大抗裂性差耐腐蚀性好，耐火性好可就地取材可模型性好，整体性好混凝土结构PC 钢结构PS施工环节多，周期长拆除改造难度大，产生建筑垃圾强度高，自重轻可靠性高耐腐蚀性差耐火性差工业化程度高，工期短延性好，抗震能力强改造相对容易，可回收利用钢材价格相对较高数据来源：《工程结构设计原理》，金融研究院建筑团队整理Q ：装配式建筑的特点及综合优势？与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善。