关于投资咨询服务协议书(标准版)
投资咨询服务协议书合同
投资咨询服务协议书合同合同编号：__________甲方（投资方）：__________________乙方（咨询方）：__________________鉴于甲方拟进行投资，并需就投资相关事项进行咨询；乙方具有投资咨询资质，愿意为甲方提供投资咨询服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的投资需求，提供投资咨询、市场分析、项目评估等服务。
1.2 乙方应向甲方提供投资相关的法律法规、政策依据及行业动态等信息。
1.3 乙方应协助甲方制定投资策略，并提供风险控制建议。
二、服务期限本协议自双方签订之日起生效，服务期限为____年。
除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议。
三、服务费用3.1 乙方提供投资咨询服务，甲方应支付乙方服务费用，费用为人民币【】。
3.2 甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务。
四、保密条款4.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
六、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（投资方）：__________________乙方（咨询方）：__________________签订日期：【年】年【月】月【日】日附件：1. 投资需求说明书2. 乙方投资咨询资质证明文件3. 投资项目评估报告4. 法律法规、政策依据及行业动态等信息资料一、附件列表：1. 投资需求说明书2. 乙方投资咨询资质证明文件3. 投资项目评估报告4. 法律法规、政策依据及行业动态等信息资料二、违约行为及认定：2.1 甲方未按约定支付服务费用，视为违约。
投资咨询服务协议书范本
投资咨询服务协议书范本甲方（委托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方有投资需求，乙方具备专业的投资咨询服务能力，双方经友好协商，达成以下投资咨询服务协议：一、服务内容1、乙方为甲方提供以下投资咨询服务：对各类投资产品进行分析和评估，包括但不限于股票、债券、基金、保险、房地产等。
根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资方案。
定期向甲方提供投资市场动态、行业研究报告等信息。
解答甲方关于投资的疑问和咨询。
2、乙方应根据诚实信用原则，尽最大努力为甲方提供准确、可靠的投资咨询服务。
二、服务期限本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续。
三、服务费用及支付方式1、甲方应向乙方支付的投资咨询服务费用为人民币_____元（大写_____）。
2、甲方应在本协议签订后的_____个工作日内，将服务费用一次性支付至乙方指定的银行账户。
3、乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：＿____银行账号：＿____开户名称：＿____四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有权要求乙方按照本协议的约定提供投资咨询服务。
2、甲方应按照乙方的要求，如实提供自身的财务状况、投资目标、风险承受能力等相关信息。
3、甲方应尊重乙方的专业意见，不得干涉乙方的正常投资咨询服务工作。
4、甲方应按照本协议的约定，及时支付服务费用。
（二）乙方的权利和义务1、乙方有权根据甲方提供的信息，为甲方制定投资方案和提供投资咨询服务。
2、乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向第三方泄露甲方的相关信息。
3、乙方应按照诚实信用原则，为甲方提供专业、准确、可靠的投资咨询服务。
4、乙方应及时向甲方报告投资咨询服务的进展情况，并根据甲方的要求进行调整和改进。
投资服务战略合作协议书
投资服务战略合作协议书甲方：________________________乙方：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方是一家专注于投资服务的公司，乙方是一家具有丰富经验的投资咨询机构，双方基于互惠互利的原则，经友好协商，就投资服务领域内的战略合作达成如下协议：第一条合作目的1.1 双方旨在通过本协议建立长期、稳定的战略合作关系，共同开发投资服务市场，提升双方的业务能力和市场竞争力。
第二条合作范围2.1 双方将在以下领域开展合作：2.1.1 投资咨询服务2.1.2 投资管理服务2.1.3 投资项目评估2.1.4 投资风险控制2.1.5 其他双方共同认可的投资服务领域第三条合作方式3.1 甲方负责提供投资服务的基础设施和技术支持。
3.2 乙方负责提供专业的投资咨询和投资管理服务。
3.3 双方将根据具体项目需求，共同制定合作方案，并签署具体项目合作协议。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权获取乙方提供的投资咨询服务。
4.1.2 甲方应按照约定向乙方支付服务费用。
4.1.3 甲方应保护乙方的商业秘密和知识产权。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方有权按照约定收取服务费用。
4.2.2 乙方应提供符合甲方需求的投资服务。
4.2.3 乙方应保证所提供服务的质量和效率。
第五条服务费用及支付方式5.1 双方应根据具体项目合作协议约定服务费用。
5.2 服务费用的支付方式由双方协商确定，并在具体项目合作协议中明确。
第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和个人信息保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 双方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
投资咨询服务协议书范本最新5篇
投资咨询服务协议书范本最新5篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（服务方）：_____________________根据有关法律法规，为明确双方权利义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供投资咨询服务事宜达成以下协议：一、协议背景甲方为寻求专业的投资咨询服务，特委托乙方提供相关的投资建议、投资咨询方案等服务。
乙方愿意接受甲方的委托，提供专业、严谨、高效的咨询意见。
二、服务内容乙方将为甲方提供包括但不限于以下投资咨询服务：1. 投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资策略。
2. 投资产品分析：对甲方拟投资的产品进行市场分析、风险评估，提供投资建议。
3. 投资方案设计：根据甲方的需求，为甲方设计具体的投资方案，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的配置建议。
4. 投资动态跟踪：对甲方的投资组合进行定期跟踪，及时提出调整建议。
5. 投资知识培训：为甲方提供投资相关知识的培训，提高甲方的投资技能。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
协议期满，经双方协商一致，可以续签。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询服务。
（2）甲方有权对乙方的服务提出合理建议和意见。
（3）甲方有义务按照约定支付咨询服务费用。
（4）甲方应如实提供与投资决策相关的个人信息，确保信息的真实性和完整性。
2. 乙方权利义务（1）乙方有权按照本协议约定获得咨询服务费用。
（2）乙方应本着诚信、专业的原则，为甲方提供优质的咨询意见和服务。
（3）乙方应定期对投资策略和方案进行评估和调整，确保服务质量和效果。
（4）乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
五、咨询服务费用及支付方式1. 咨询服务费用：人民币______元（大写：_________）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签署后______日内支付费用给乙方。
投资咨询顾问协议(标准版)
投资咨询顾问协议（标准合同模板）甲方： ****公司或者个人乙方： ****公司或者个人签订日期：签订地点：第1页，共10页投资咨询顾问协议甲方：_____________________ 乙方：_____________________为了更好地提升甲方的资金运作效益，发挥乙方融资顾问服务的专业优势，甲乙双方依据相关法律、法规之规定，本着自愿平等、诚实信用、互惠互利的原则，就乙方向甲方提供全程融资顾问服务，并努力促成甲方达成融资目标达成如下一致：第一条、顾问服务标的1、甲方拟融资项目名称为______________，融资金额为人民币______________元，(大写_____________________元整)，资金使用时间为______________。
2、乙方利用自身专业服务优势向甲方提供全程融资顾问服务。
甲方一经与出借人签订投资合同，不论投资合同所约定的融资项目、融资金额、利率及期限等任何内容是否与甲方拟定的融资目标相吻合，均视为乙方促成甲方全面地完成了融资项目。
第2页，共10页第二条、顾问服务期限1、顾问服务期限为_______个月，自双方签订本协议之日起计算，即自_______年_______月_______日至____年____月____日止。
2、因甲方提供资料不符等原因致使本协议约定的相关服务流程时限延长的，顾问服务期限相应顺延。
顾问服务期限内，出借人已作出同意发放贷款的承诺或保证，不论何种原因甲方与出借人在本顾问服务期限结束后签约的，均视为乙方按约履行了全部义务。
3、非因甲、乙任何一方的原因影响顾问服务的进展时，双方可协商另行确定服务期限。
第三条、顾问服务内容乙方提供的全程顾问服务内容如下，包括但不仅限于：1、前期服务介入(包括本协议签订之日前乙方已提供的服务内容)：经过甲、乙双方的初步接洽，初步掌握甲方的资信等情况，达成顾问服务意向并签订本协议;第3页，共10页2、顾问服务实施(1)根据可行性分析要求甲方限期补充相应资料，完善融资项目的各项工作准备;(2)向意向出借人提交融资项目资料及融资申请报告，及时向甲方反馈出借人的审查意见并协助甲方予以改进完善;3、签约协助服务(1)促成出借人作出发放贷款的书面承诺或保证，协助甲方做好签订投资合同的准备工作;(2)在出借人认可的情况下，参与投资合同的签约谈判，最大限度地达成甲方融资的目标;第4页，共10页(3)在甲方签订投资合同后，根据需要继续向甲方提供相应的后续帮助。
关于投资咨询服务协议书8篇
关于投资咨询服务协议书8篇篇1协议书编号: XXXXXXXXX甲方（投资人）：_________________________身份证号：_____________________________联系方式：_____________________________地址：_______________________________电子邮箱：_____________________________乙方（咨询服务机构）：_________________________有限公司统一社会信用代码：_______________________联系方式：_____________________________地址：_______________________________电子邮箱：_____________________________鉴于甲方需要专业的投资咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下投资咨询服务协议：一、服务内容乙方将为甲方提供以下投资咨询服务：1. 提供金融市场分析；2. 投资策略定制；3. 投资项目评估；4. 资产配置建议；5. 风险控制策略；6. 投资操作指导。
二、服务期限本协议的服务期限为______年，自本协议签订之日起计算。
服务期限届满后，如双方继续合作，可另行签订协议。
三、服务费用1. 甲方应向乙方支付投资咨询服务费用，具体金额根据服务内容和项目评估结果确定。
2. 支付方式：按季度/半年/年支付，甲方应在每个支付周期的第一天将服务费用支付至乙方指定账户。
3. 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询服务，并按时支付服务费用。
2. 甲方应配合乙方进行投资咨询服务所需的信息收集和提供。
3. 乙方应按时为甲方提供投资咨询服务，并确保服务的专业性和准确性。
证券投资咨询服务协议书
证券投资咨询服务协议书协议签订日期：__________甲方（客户）：__________________乙方（证券投资咨询服务机构）：__________________鉴于甲方对证券投资咨询服务的需求，乙方具备专业的证券投资咨询能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方提供证券投资咨询服务达成以下协议：一、协议范围1. 乙方将向甲方提供证券市场动态、投资策略、个股分析及风险控制等咨询服务。
2. 甲方在乙方提供的咨询服务基础上，自行作出投资决策，自行承担投资风险和收益。
3. 本协议不涉及证券代理买卖等交易服务。
二、服务内容1. 乙方定期向甲方提供证券市场分析报告，包括但不限于宏观经济分析、行业动态、公司财报分析等。
2. 乙方提供个股投资建议，包括但不限于投资时机、估值分析、买卖点把握等。
3. 乙方提供投资策略指导，包括但不限于仓位管理、风险控制等。
4. 乙方定期举办投资策略分享会，为甲方提供交流学习的平台。
三、服务期限本协议自签订之日起生效，有效期为______年。
协议到期后，如双方继续合作，可续签本协议。
四、服务费用1. 甲方应按照乙方的收费标准支付证券投资咨询服务费用。
2. 乙方有权根据市场情况和自身成本调整收费标准，调整前需提前通知甲方。
3. 甲方未按时支付服务费用的，乙方有权暂停提供咨询服务。
五、保密条款1. 双方应对涉及本协议的所有商业信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本保密条款的长期有效。
六、免责条款2. 乙方不承担因甲方投资决策失误导致的任何损失。
3. 乙方对第三方发布的关于证券市场的信息不承担责任。
七、违约责任1. 双方应共同遵守本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任。
2. 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
3. 若乙方提供的咨询服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。
八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
投资咨询服务协议书范本最新6篇
投资咨询服务协议书范本最新6篇第1篇示例：投资咨询服务协议书范本甲方：（以下简称"甲方"）地址：法定代表人/负责人：联系电话：开户银行：银行账户：鉴于甲方系一家具有一定资产和投资需求的企业/个人，而乙方系一家专业的投资咨询服务机构，甲、乙双方经协商一致，就甲方资产的投资事宜，特订立本《投资咨询服务协议书》（以下简称"本协议"）：第一条服务内容1. 乙方接受甲方委托，在甲方的指导下，进行甲方资产的投资咨询服务。
2. 乙方应当为甲方提供与投资相关的市场行情、投资方向、投资产品、投资风险等咨询服务，并为甲方提供合理化投资建议。
第二条服务期限本协议自甲、乙双方签字之日起生效，服务期限为______年。
第三条服务费用1. 甲方应当支付乙方的服务费用，具体金额为__________。
2. 服务费用支付方式：甲方应于合同生效之日起______日内一次性支付给乙方，支付方式为__________。
第四条保密条款1. 乙方应当保守甲方的商业秘密，承诺不将甲方的商业秘密泄露给第三方。
2. 乙方在履行本协议过程中所获取的属于甲方的商业秘密，不得以任何形式对外披露，不得用于自己或他人的经济利益。
第六条违约责任1. 如因甲方未按照乙方的投资建议和方案进行资产的投资操作，导致损失的，甲方应当自行承担损失。
2. 如因乙方未按照本协议提供真实有效的投资咨询服务，导致损失的，乙方应当向甲方承担相应的赔偿责任。
第七条协议终止1. 协议期内，除非发生不可抗力事件，否则任意一方不得擅自单方面解除本协议。
2. 如一方违反本协议规定，经友好协商无法解决纠纷的，对方有权解除本协议。
第八条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：第2篇示例：投资咨询服务协议书范本本协议由以下各方于[日期] 日签订：甲方（投资咨询服务提供方）：[甲方名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[注册地址]，联系电话：[联系电话]。
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关于投资咨询服务协议书
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-20610 关于投资咨询服务协议书
服务单位：_____(甲方)
法定代表人：_____
职务：_____
地址：_____
电话：_____
客户：_____(乙方)
身份证号码：_____
住址：_____
电话(手机)：_____
鉴于乙方拟从甲方处获得香港及境外股市投资的咨询服务，且甲方已向乙方表明其拥有提供该项服务所要求的专业技术人员和技术资源，并同意提供服务，甲、乙双方依据《中华人民共和国证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》、香港《证券及期货条例》
等相关法律、法规，本着平等协商、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供香港及境外股市投资咨询服务所涉事宜，签订本协议。
1.定义
除非合同中另有说明，本合同的下列术语具有以下含义：
1.1“适用法律”指在中华人民共和国内具有法律效力的法律，法规及其它规范性文件;
1.2“合同”指本协议当事人于_____年_____月_____日以传真方式签订的《投资咨询服务协议书》;
1.3“服务”指甲方根据本协议条款为完成协议所涉之项目而进行的工作;
1.4“香港及境外股市”指在香港联交所挂牌交易的所有交易品种和美欧等主要市场的交易品种。
2.服务种类_____(投资建议短信+持股免费诊断+分析传真/电子邮件)。
2.1乙方委托甲方就香港及境外股市投资提供投资价值分析意见及建议;
2.2甲方接受乙方委托，向乙方提供香港及境外股市投
资价值分析意见及建议。
3.服务费用，交付时间及方式
就本协议约定的服务，乙方应向甲方支付_____元的费用。
该等费用由乙方在本协议签订时，以_____形式向甲方支付。
4.责任及义务
4.1甲方的义务
(a)甲方应尽一切努力，高效和经济地按国际专业咨询机构公认的标准和惯例履行咨询服务和义务。
(b)甲方履行咨询服务时应遵守中华人民共和国的法律。
(c)甲方在履行本协议的过程中不应为私利而接受佣金，回扣或类似的款项。
(d)甲方应对咨询服务工作量，完整性负责。
(e)没有乙方的授权，甲方在任何情况下都不能转移基于本协议所应承担的义务;
4.2乙方的责任及义务
(a)依据本协议的约定向甲方支付服务费用。
(b)对于甲方完成本协议约定的所履行的服务，提供必要
的协助。
(c)乙方及其雇员或代理人的行为后果应由乙方自行承担。
乙方保证甲方在协议有效期内或协议期满后，均不承担乙方及其雇员或代理人因错误行为，过失或违约而给乙方和任何第三方造成的损失，损害或伤亡的责任。
5.保密约定
5.1甲方保证并承诺，对于在本协议签订过程中及/或向乙方提供本协议所及之服务的过程中知悉的乙方财务状况，商业秘密及其他情况，负有严格保密的义务。
5.2乙方保证并承诺，未经甲方书面同意，不得将甲方依据本协议所提供的投资研究分析意见或者建议之内容向任何第三方泄漏或者透露。
6.特别约定
甲、乙双方一致同意并确认，甲方仅依据本协议约定的服务种类向乙方提供投资研究分析意见或建议，不代理乙方从事证券投资行为。
乙方基于甲方提供的投资研究分析意见或建议进行的相关投资的盈亏，甲方不享有任何收益，亦不承担任何责任。
7.协议的变更，终止及解除
7.1在本协议履行过程中，发生下列情形，本协议自动终止：
(a)因不可抗力事件，致使本协议无法继续履行的;
(b)本协议期限届满。
7.2乙方在本协议签订并向甲方支付服务费后，不得以任何理由要求解除本协议及退还相关费用。
7.3甲方若发现乙方私自将甲方所提供的证券投资研究意见或建议之内容，向其他人泄漏或透露的，甲方有权单方面解除本协议，并不退还乙方已支付的服务费用。
8.协议的生效及其它
8.1本协议自甲乙双方签署之日起生效，有效期为_____个月至_____年_____月_____日止。
8.2本协议一式_____份，乙方持_____份，甲方持_____份，具有同等效力。
甲方(盖章)：_____乙方(签章)：_____
法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
签订地点：_____签订地点：_____
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