邮政移动展业的使用流程
邮政银行开通网银最新政策文件
邮政银行开通网银最新政策文件开通方式：您可通过邮政金融网点、电话银行、个人网银、手机银行、ATM、ITM、移动展业等渠道加办储蓄短信服务。
开通流程：（一）柜面开通请持本人有效身份证件、活期存折或借记卡到开户省内任一邮政金融网点申请办理。
（二）电子渠道开通1．电话银行自助服务：您可致电955xx，登录电话银行成功后，选择储蓄短信业务管理，根据语音提示，按要求逐条输入相关信息，完成开通。
2．电话银行人工服务：本人致电955xx客服人员，提供账号、验证交易密码，根据客户要求开通储蓄短信服务。
3．手机银行开通：您可登录手机银行，点击“我的-设置-短信通知”，进入短信通知页面，按要求逐条输入相关信息，完成开通。
4．网上银行开通：您可登录新一代网银系统，点击“设置-客户服务-短信通知”，进入短信通知定制页面，按要求逐条输入相关信息，完成开通。
（三）自助渠道开通1．ATM开通：持邮储卡在开户省内我行ATM机上开通，点击终端待机界面的“开通短信通知”---插卡，输入正确取款密码，进入短信通知定制页面，按要求逐条输入相关信息，完成开通。
2．ITM开通：您可使用我行ITM智能柜员机开通储蓄短信服务，选择“我的帐户-电子银行-开通短信通知”，根据接口提示开通即可。
（四）移动展业1．柜员登录移动展业系统，点击短信加办。
2．客户阅读并同意服务协议，按要求逐条输入相关信息，完成开通。
温馨提示：（1）证件要求：您要有申领卡、折时使用的有效身份证件，如身份证、护照、军官证等。
（2）账户要求：您需要注册中国邮政储蓄银行规定的账户类型，包括留密存折、借记卡，储蓄短信服务开通成功后，您会收到一条开通成功的短信提醒。
（3）电子银行开通要求：若通过电子银行开通，则需要预留电子银行手机号码，验证码会发送至电子银行预留的手机号码上。
（4）通过电子渠道（除电话银行人工座席外）、自助渠道开通的储蓄短信服务只支持加办活期账户变动通知（包年、包月）。
移动展业常见问题操作手册
解决办法：需要给个人网银系统提事件单
41.报错：凭证箱蓝牙连接失败，请检查凭证箱蓝牙是否已打开。图41-2。
解决办法：是否连接凭证箱选“否”图41-1，或有凭证箱打开凭证箱蓝牙进行连接。
42.报错：读卡失败。图42。
解决办法：多次尝试，如还不可以联系外设厂商。
解决办法：外设设备问题，将外设关机，清空PAD蓝牙，外设开机，重连外设，重新获取密码。
31.报错：PIN转加密失败。图31。
解决办法：重试，或退出重新进系统。
32.闪退：很抱歉，“移动开卡”已停止运行。图32。
解决办法：出现闪退主要有两方面原因一方面应用由于操作外设或文件上传出现异常导致内存泄漏；另一方面可能由于Pad由于资源不足，系统自动将App进程杀死，。现遇到该问题请柜员在设置-应用-已下载-选择APP点击后面的清除数据、缓存，重新登陆APP操作。
27.影像图片文件无法上传，图27-1，27-2。
解决办法：11月份移动展业系统在持续的优化后，由系统后台异常导致的文件上传失败的问题已经得到解决。目前省内出现上传失败的主要原因为在文件上传过程中，网络不稳定导致文件上传失败。当出现此种情况时，退出App，脱机再联机，然后再继续办理业务。也可以在桌面脱机再联机，回来继续上传先试试。
45.卡激活一体化签约时，短信加办失败率高，无法一步搞定。
答：卡激活一体化签约中短信加办失败率比较高是因为短信加办时会根据卡激活的流水号到逻辑集中查询备库，因发交易时间间隔比较短，卡激活信息并未同步到逻辑集中备库，导致在逻辑集中没有查询到卡已激活所以报错。目前项目组正在与逻辑集中项目组商讨解决方案。
24.凭条字是反的。图24。
解决办法：纸和色带的位置颠倒。整纸和色带的位置，应该是色带在打印针和纸中间。
移动展业操作规程
移动展业操作规程一、前言移动展业是指利用移动设备进行销售和推广的业务行为。
在移动互联网的时代背景下，移动展业已经成为各行各业的常规操作方式之一。
为了规范移动展业操作，提高工作效率和服务质量，制定本操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于所有从事移动展业的人员，包括公司内部员工和外部合作伙伴。
三、基本原则1. 移动展业应遵循合法、合规的原则，不得违反国家法律法规和行业规定。
2. 移动展业应注重信息安全和数据保护，确保客户隐私得到充分保护。
3. 移动展业应注重精准营销和个性化服务，根据客户需求进行有效沟通和推广。
4. 移动展业应注重团队合作和知识共享，提高工作效率和客户满意度。
四、操作流程1. 客户拜访1.1 提前安排好客户拜访的时间和地点，确保与客户的约定准时进行。
1.2 在拜访前准备好相关资料和销售工具，包括产品介绍、合同样本等。
1.3 根据客户需求，进行系统演示和产品讲解，解答客户疑问。
1.4 根据客户意向，进行销售谈判和合同签署。
1.5 拜访结束后，及时整理拜访记录和客户反馈，做好售后服务。
2. 产品推广2.1 制定推广计划，明确推广的目标和策略。
2.2 利用移动设备进行产品宣传和广告投放，包括社交媒体、微信群等。
2.3 针对不同客户群体，采取个性化推广方式，提高推广效果。
2.4 定期进行推广效果评估和数据分析，优化推广策略。
3. 客户管理3.1 建立客户档案，包括客户基本信息、购买记录等。
3.2 定期与客户进行跟进和回访，了解客户需求和意见。
3.3 根据客户价值和购买能力，进行分类管理和差异化服务。
3.4 定期组织客户培训和经验分享，提高客户满意度和忠诚度。
4. 团队协作4.1 建立团队协作平台，包括在线沟通工具和知识共享平台。
4.2 定期组织团队会议和培训，分享工作经验和学习成果。
4.3 建立团队绩效考核机制，激励团队成员积极性和创造力。
4.4 鼓励团队成员互相支持和帮助，共同促进团队发展。
移动展业操作规程
移动展业操作规程
《移动展业操作规程》
为了提高公司展业效率和服务质量，制定了以下移动展业操作规程：
一、展业准备
1. 确定展业计划，包括时间、地点和目标客户群体。
2. 备好所需的展业资料，包括宣传册、样品和合同等。
3. 确保携带充足的名片和资料，以备不时之需。
4. 确认展业工具，如笔记本电脑、平板电脑等设备是否能够正常使用。
二、展业行为
1. 以礼貌和诚实的态度对待客户，不得夸大产品效果或制造虚假优惠。
2. 主动介绍公司及产品的优势和特点，以及符合客户需求的方案。
3. 尊重客户的意见和决定，不得强迫客户购买产品或进行转介绍。
4. 注意言行举止，保持专业的形象和态度。
三、展业管理
1. 合理安排展业时间和客户拜访顺序，确保时间的有效利用。
2. 及时记录客户反馈和需求，以便后续跟进和补充。
3. 合理分配客户资源，提高客户满意度和转介绍率。
4. 及时向公司汇报展业情况和客户反馈，以求得更好的支持与
指导。
四、展业监督
1. 定期对展业员进行培训和考核，提高展业技巧和服务水平。
2. 对展业员的行为进行监督和考核，对违规行为进行批评和处理。
3. 针对客户的意见和建议，进行整改和改进相关工作流程和政策。
通过《移动展业操作规程》的实施，可以提高公司展业效率和服务质量，增强公司的市场竞争力，为客户提供更好的产品和服务。
(第2节课)移动展业操作实务
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选择交费方式
•选择“POS机即时刷卡交费”（推荐方式），点击【下一步】， 即可进入交费页面； •选择“不进行即时刷卡交费”点击【下一步】，即可完成本次 投保操作。待业务员交单后即可进行后援流程。后续请客户及时 进行交费。
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当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错 误时，电脑屏幕将出现错误提示。您可根据情况选择下 面3种处理方式之一： 1.重新刷卡 2.返回上一步，选择不即时交费 3.重新做一份投保单，此单撤销
提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内复制新增一单，重新按流程做一遍。
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查看投保结果
当投保单自核通过、且E-POS刷卡成功交费时提示：
2、1080单证交回且回执回销（或是1080交回后下发的 问题件回销）后才给业务员发放佣金，二者缺一不可。
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• 什么是电子保单
• 为什么要推行电子保单
• 电子保单所涉及的法律支持及风险说明
• 客户如何获取及查阅电子保单
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什么是电子保单？
电子保单是将传统纸质保险合同以数据电文的形式代
替，投保人在保单承保后通过保险公司提供的个人
电子投保书新增投连风险问卷、投保提示 书、医疗险特别说明
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投连风险问卷
填写问卷完毕后，必须点击【查看问卷结果】按钮，显示客户的 风险承受能力。如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投 连险，且无法上传核保。
保守型投资者，则不 建议其购买投连险， 且无法上传核保 填写完毕后，必须点击
【查看问卷结果】，否则 无法生成预览
4、查看自核结果，点 击【下一步】进入绑 定确认书页面。
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移动展业MIT新流程操作手册(PPT 39张)
点击【保存】可将该建议书保存到金领软 件的建议书列表中，以备将来查询、修改
点击【上一步】可回退进行建议 书页面编辑修改
点击【制作投保单】，可将该份建 议书直接转化为电子投保书；
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电子投保书——新增投连书、提示书、医疗书
电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、 【医疗险特别说明】三项，将 传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、 更环保。
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软件配备
操作系统 为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一： windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版 应用软件 1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》 2、因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader 3、Flash player 9以上版本。
步骤六：为使E-pos便携式支付终端机正常运转，您需要安装E-POS驱动程序，接下来我们马上为您详细介绍E—POS 驱动程序的安装步骤。
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E-POS驱动安装
方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；
方式二：在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。
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E-POS驱动安装
1、点击【确定】
•快速提供保障
•快速收取保费 •快速获取佣金
•节省公司后援成本
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一站式作业
业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需 多次往返。
基本业务流
电子投保 佣金发放 自动核保 扫描质控 签署单证 E-POS 合同生效
移动展业电子银行功能介绍
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二、电子银行手机号码修改
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二、电子银行手机号码修改
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二、电子银行手机号码修改
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二、电子银行手机号码修改
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二、电子银行手机号码修改
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二、电子银行手机号码修改
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二、电子银行手机号码修改
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三、电子银行客户查询
三、电子银行客户查询
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
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一、电子银行渠道开通
4、打印
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第二节 交易范围 全国网点。 第三节 交易权限 已领用终端的移动展业柜员操作，由任务单授权员授权。
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四、电话银行指定信息维护
第四节 交易流程 （1）读取客户的姓名、证件类型、证件号码 （2）联网核查； （3）进行客户账户校验页面； （5）输入指定入账汇款限额； （4）输入收款账户的户名、账户类型、账号/卡号； （5）输入指定入账汇款限额； （6）拍照：客户身份证件、使用账户、客户与业务员合影； （7）客户输入手机验证码，确认完成交易； （8）交易上送至集中授权进行交易审核。 （9）发送交易，拍照（打印凭条）。 （10）点击完成。
七、电子银行账户撤销
七、电子银行账户撤销
第一节 功能描述 本交易实现客户持本人实名证件、账户通过移动终端撤销电子银行签 约账户的功能。
移动展业操作规程
移动展业操作规程移动展业是指在移动互联网平台上进行营销推广和销售的一种方式，其主要特点是依靠移动终端设备和网络技术进行展业操作。
为了规范移动展业的操作行为，提高服务质量和客户满意度，以下是一份移动展业操作规程，供参考。
一、展业准备1.明确展业目标：明确展业的目标和计划，确定产品和服务的营销策略。
2.准备展业工具：备好移动设备、互联网连接，下载安装所需展业工具和相关软件。
3.熟悉产品知识：详细了解所展业的产品信息、特点、优势，可以有效地向客户做出解释和推荐。
二、展业操作流程1.建立客户关系：通过移动互联网平台获取客户信息，建立客户档案，并及时更新客户信息。
2.了解客户需求：与客户进行有效的沟通，了解其需求和关注点，根据客户需求进行产品和服务推荐。
3.产品介绍：向客户详细介绍产品的特点、功能、优势，与其进行深入的交流和沟通，解答客户提出的问题。
4.销售和推广：根据客户需求和情况，向客户推荐适合的产品和服务，提供相应的销售和推广方案。
5.签订合同：在达成协议的前提下，与客户签订合同，确保双方权益，并注意合同的条款和约定。
6.客户服务：在销售完成后，为客户提供相关的售后服务，解答客户疑问，保持与客户的良好关系。
三、展业行为诚信规范1.守法合规：展业人员要严格遵守相关法律法规和政策，遵循商业道德，不得进行虚假宣传和误导行为。
2.保护客户隐私：展业人员要对客户个人信息保密，不得泄露和滥用客户信息，确保客户隐私权的保护。
3.诚实守信：展业人员要如实告知客户产品和服务的相关信息，不得进行虚假宣传和夸大承诺。
4.职业操守：展业人员要保持良好的职业操守，尊重客户意愿和权益，不得强制或欺骗客户购买产品。
5.敬业精神：展业人员要具备良好的专业素养和敬业精神，不断提升自身专业能力和服务水平。
6.客户投诉处理：对于客户的投诉和意见，展业人员要及时、真诚地进行处理和回复，妥善解决问题。
7.合作共赢：展业人员应与平台、合作伙伴等保持良好的合作关系，在互利共赢的基础上进行展业运营。
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邮政移动展业的使用流程
1. 概述
邮政移动展业是指邮政企业通过移动终端设备，利用移动互联网技术，向客户
提供便捷、高效的展业服务的业务模式。
本文档将介绍邮政移动展业的使用流程。
2. 登录与注册
2.1 注册账号
1.打开“邮政移动展业”APP，点击注册按钮。
2.输入手机号码、身份证号码等个人信息。
3.输入验证码并点击确认。
4.设置登录密码，并填写个人基本信息。
2.2 登录账号
1.打开“邮政移动展业”APP，点击登录按钮。
2.输入已注册的手机号码和密码。
3.点击确认登录按钮。
3. 功能模块
邮政移动展业提供了多个功能模块，方便用户进行各种业务操作。
以下是主要
的功能模块：
3.1 业务办理
•选择业务类型，如快递寄送、邮政储蓄、保险等。
•根据业务类型填写相关信息，如快递寄送的寄件人、收件人信息，邮政储蓄的存款金额等。
•确认业务办理信息并提交。
3.2 查询与管理
•查询邮件状态：输入邮件运单号，查询邮件的寄送状态及配送进度。
•查询账户余额：输入账户信息，查询邮政储蓄账户的余额及交易记录。
•管理个人信息：修改个人手机号码、密码、绑定银行卡等。
3.3 客户服务
•在线咨询：向客服人员提问或咨询相关问题。
•投诉建议：提交对服务质量的投诉与建议。
4. 使用指南
4.1 业务办理流程
1.在主界面选择“业务办理”模块。
2.根据需求选择具体业务类型。
3.填写相关信息，如快递寄送的寄件人、收件人信息。
4.确认信息无误后，点击提交按钮进行业务办理。
4.2 查询与管理流程
1.在主界面选择“查询与管理”模块。
2.根据需求选择具体查询类型，如邮件状态查询或账户余额查询。
3.输入相应的信息，如邮件运单号或账户信息。
4.点击查询按钮进行查询操作。
4.3 客户服务流程
1.在主界面选择“客户服务”模块。
2.若需要咨询问题，点击“在线咨询”按钮，输入问题并提交。
3.若需要投诉或提供建议，点击“投诉建议”按钮，填写相应内容并提交。
5. 使用注意事项
•使用过程中请确保网络连接稳定。
•填写信息时，请保证准确性，否则可能影响相关业务的办理。
•如遇到问题或有其他需求，请及时联系客服人员。
6. 总结
邮政移动展业为用户提供了方便、高效的展业服务，通过本文档详细介绍了登
录与注册、功能模块、使用指南以及注意事项等内容，希望能帮助用户更好地了解和使用邮政移动展业。
如有其他问题，请联系相关部门或客服人员。