集团公司客户管理制度模板

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集团工程客户管理制度

集团工程客户管理制度一、客户信息管理制度应明确客户信息的收集、存储、更新和保密机制。

所有与客户相关的资料，包括联系方式、项目需求、合作历史等，都应录入统一的客户管理系统中。

同时，对于敏感信息的处理应严格遵守相关法律法规，确保客户隐私不被泄露。

二、客户服务标准制定统一的客户服务标准，包括但不限于响应时间、服务态度、问题解决效率等。

这些标准应公开透明，让客户明确知晓服务的质量预期，同时也作为内部员工培训和服务改进的依据。

三、项目管理流程详细规定项目管理的每个环节，从项目启动、进度跟踪到最终交付，每一步骤都应有明确的责任人和时间节点。

确保项目按计划推进，及时解决可能出现的问题，减少对客户的影响。

四、沟通协调机制建立有效的沟通协调机制，确保客户与企业之间的信息流畅无阻。

这包括定期的项目进展会议、突发事件的紧急联络方式以及客户反馈的收集和处理流程。

五、合同管理与风险控制合同是规范双方权利义务的法律文件，制度中应包含合同管理的具体条款，如合同的签订、变更、解除等程序。

同时，应有风险评估和控制措施，以预防和应对可能的法律风险和项目风险。

六、客户满意度测评定期进行客户满意度调查，了解客户的真实感受和需求。

通过问卷调查、访谈等方式收集数据，并据此分析服务中的不足，制定改进措施。

七、投诉处理与纠纷解决设立专门的投诉处理机制，对客户的投诉进行快速反应和处理。

同时，应有一套公正的纠纷解决流程，确保在出现争议时能够及时、有效地解决问题。

八、持续改进与创新鼓励员工提出改进意见和创新方案，不断优化客户管理制度。

在实际操作中积累经验，结合行业发展的新趋势，调整和完善制度内容。

财务公司客户管理制度范本

财务公司客户管理制度范本制度的核心在于确立“以客户为中心”的服务理念。

这意味着公司的每一个决策和操作都应围绕客户的需求展开。

从客户服务团队的培训到产品的设计，再到市场营销策略的制定，每一个环节都必须考虑到客户的体验和利益。

客户信息的收集与管理是客户管理制度的基础。

公司应该建立一套完整的客户信息数据库，记录每位客户的基本信息、交易历史、偏好设置和服务反馈等。

这些信息将作为个性化服务和产品开发的重要依据。

同时，保护客户隐私和数据安全也是不可忽视的责任。

定期与客户进行有效沟通是维护客户关系的关键。

无论是通过电子邮件、电话还是面对面会议，及时响应客户的疑问和需求，主动提供帮助和解决方案，都能让客户感受到被重视和尊敬。

定期发送公司动态、行业资讯或个性化的投资建议等内容，也能增强客户对公司的信任和依赖。

客户反馈机制的建立同样重要。

鼓励客户提供宝贵的意见和建议，并确保这些反馈被有效地记录和分析。

这不仅能帮助公司及时发现并解决问题，还能在未来的服务中避免类似问题的再次发生。

为了进一步提升客户服务质量，财务公司还应实施客户满意度调查。

这可以通过问卷调查、电话访谈或在线评价等方式进行。

客户满意度的数据将作为评估公司服务标准和员工绩效的重要指标。

不断优化和更新客户管理制度是必不可少的。

市场环境和客户需求的变化要求公司能够灵活调整其策略和流程。

因此，定期审查和更新客户管理制度，确保其与时俱进，是保持竞争力的关键。

一个有效的财务公司客户管理制度应当以客户为中心，注重客户信息的收集与保护，保持与客户的持续沟通，建立有效的客户反馈机制，定期进行客户满意度调查，并且不断优化更新制度本身。

通过这样的制度，财务公司不仅能够提升客户服务质量，还能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。

大客户部规章制度

大客户部规章制度第一章总则第一条为规范大客户部的工作秩序，提高服务水平，确保客户满意度，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条大客户部（以下简称“部门”）是公司重要部门之一，主要负责公司重要客户的开发、维护和服务工作。

第三条部门的宗旨是：以客户为中心，以服务为重点，以效益为目标，为客户提供高品质的服务。

第四条部门的工作原则是：诚信、专业、高效、团队合作。

第五条部门的工作目标是：保持客户的忠诚度，提高客户的满意度，扩大客户的业务规模，提升公司的市场竞争力。

第二章部门组织和职责第六条部门设置总经理一人，副总经理一人，客户经理若干人，助理客户经理若干人，文员若干人。

第七条总经理负责部门的全面工作，副总经理协助总经理工作，具体负责客户的开发和维护工作。

第八条客户经理负责负责指定客户的开发和维护工作，助理客户经理协助客户经理工作，文员协助处理部门的日常事务。

第九条部门成立一个专门的客户服务团队，负责客户的日常跟进工作，保证客户的需求得到及时满足。

第十条部门每月定期召开例会，总结上月工作情况，制定下月工作计划，及时解决工作中遇到的问题。

第三章工作流程第十一条客户开发阶段，客户经理要全面了解客户情况，确定客户需求，提供专业的解决方案，争取客户的信任和合作。

第十二条客户维护阶段，客户经理要保持和客户的沟通，了解客户的最新需求，及时解决客户遇到的问题，确保客户的满意度。

第十三条客户服务阶段，客户服务团队要及时响应客户的需求，为客户提供贴心的服务，保持客户对公司的信赖。

第四章工作规范第十四条部门全体员工要遵守公司的各项规章制度，不得违反职业道德和工作纪律。

第十五条部门全体员工要严格执行工作计划，按时完成工作任务，不得推诿扯皮。

第十六条部门全体员工要做到团队合作，相互协作，共同为客户提供优质的服务。

第五章工作奖惩第十七条部门对工作成绩优秀的员工给予表扬奖励，对工作成绩差的员工给予批评教育。

第十八条部门对违反规章制度的员工给予相应的处罚，严重违规者将按公司规定给予解聘处理。

集团客户管理制度

集团客户管理制度第一章总则第一条为加强集团对客户的管理，提高客户满意度，规范内部工作流程，制定本制度。

第二条本制度适用于集团旗下所有子公司及相关部门。

第三条集团客户管理以提升客户价值为核心，通过精准分析客户需求、建立客户档案和实施差异化服务等措施，提高客户忠诚度和留存率。

第二章客户分类及管理第四条集团客户分为战略客户、重点客户和普通客户三类。

第五条战略客户为对集团发展具有重要意义的大型客户，由集团高层直接负责管理。

第六条重点客户为对集团具有一定重要性的客户，由各子公司负责人或相关部门负责管理。

第七条普通客户为普通品质客户，由各部门销售人员或客户经理负责管理。

第八条集团客户管理应根据客户分类制定不同的管理策略，确保每类客户都能得到相应的关注和服务。

第三章客户管理流程第九条集团客户管理流程包括客户拓展、客户维护、客户挽回和客户价值管理四个环节。

第十条客户拓展环节主要包括市场调研、客户定位和客户发展计划制定等内容，旨在扩大集团客户群。

第十一条客户维护环节主要包括客户信息更新、客户沟通和客户问题解决等内容，旨在保持客户满意度。

第十二条客户挽回环节主要包括客户关系恢复和客户投诉处理等内容，旨在挽回潜在流失客户。

第十三条客户价值管理环节主要包括客户价值挖掘、客户忠诚度提升和客户价值评估等内容，旨在提高客户价值。

第四章客户管理具体措施第十四条集团客户管理应制定客户服务标准，确保服务质量和客户满意度。

第十五条集团客户管理应建立客户档案，记录客户信息和交易记录，为客户管理提供支持。

第十六条集团客户管理应建立客户投诉处理机制，及时解决客户问题，提高客户体验。

第十七条集团客户管理应建立客户评估体系，定期评估客户价值，制定相应的管理策略。

第五章客户管理考核与奖惩第十八条集团客户管理应建立绩效考核机制，对客户管理工作进行全面评估。

第十九条集团客户管理应建立奖惩机制，对客户管理绩效优秀者予以奖励，对不符合标准者予以惩罚。

第二十条集团客户管理应定期对绩效考核和奖惩情况进行总结和分析，不断优化管理流程。

客户关系管理规章制度

客户关系管理规章制度第一章总则第一条为规范公司与客户之间的关系，提高客户满意度和忠诚度，促进公司的持续发展，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有员工，在工作中必须遵守和执行。

第三条公司将客户服务放在重要位置，积极开展客户关系管理工作，致力于建立长期、稳定、和谐的合作关系。

第四条公司将实施客户关系管理的工作目标纳入年度工作计划，并进行定期评估和总结，不断改进和提升服务水平。

第五条公司将对员工进行客户关系管理培训，提升员工的专业素质和服务意识，确保客户能得到高质量的服务。

第六条公司鼓励员工提出客户关系管理的改进建议和意见，建立健全的监督和反馈机制。

第七条公司设立客户关系管理部门，负责制定客户关系管理政策和工作流程，指导和监督各部门的客户服务工作。

第八条客户关系管理包括客户需求分析、客户关怀、客户沟通、客户投诉处理等内容，具体实施细则由各部门根据实际情况制定并报客户关系管理部门备案。

第二章客户需求分析第九条公司对客户的需求进行系统的分析，了解客户的行业特点、业务需求、发展趋势等信息，为提供个性化服务提供依据。

第十条公司建立客户档案，记录客户的基本信息、服务记录、反馈意见等内容，确保客户信息的真实准确，为客户关系管理提供依据。

第十一条公司鼓励员工与客户建立紧密的联系，通过电话、邮件、短信等方式了解客户的需求和意见，及时为客户提供帮助和支持。

第十二条公司定期进行客户满意度调查，收集客户的反馈意见，了解客户的满意度和问题，为改进服务提供依据。

第十三条公司根据客户的需求和反馈意见，及时调整和优化服务政策和流程，提升服务质量和效率。

第十四条公司建立客户投诉处理机制，及时回应客户的投诉和意见，积极解决问题，保障客户的权益。

第十五条公司鼓励员工主动了解客户的需求和意见，发挥团队合作精神，为客户提供全方位、优质、高效的服务。

第十六条公司将有效的客户需求分析作为绩效考核的重要指标，对表现优秀的员工进行表彰和奖励。

简单的客户管理制度

简单的客户管理制度第一、客户分类1. 根据客户价值：将客户分为战略客户、重要客户、一般客户和潜在客户等级，根据客户的贡献度和潜在价值进行分类，重点关注战略客户和重要客户，提升他们的满意度和忠诚度。

2. 根据客户需求：根据客户的行业、规模、地域等特征进行分类，因不同类型的客户需求不同，需要采取不同的营销策略和服务方式。

3. 根据客户行为：根据客户的购买频率、购买金额、投诉次数等行为指标进行分类，及时发现问题客户，采取措施解决问题，保持客户关系的稳定和增长。

第二、客户开发1. 基于客户需求：定期对客户进行调研，了解客户的需求和偏好，根据调研结果开发新产品或服务，以满足客户需求，提升客户满意度。

2. 优化销售流程：建立完善的销售流程，确保销售人员了解客户需求，提供专业的销售咨询和服务，促成销售成交。

3. 提升客户体验：通过客户培训、活动策划、优惠促销等方式，提升客户体验，增强客户与企业的互动和黏性。

第三、客户维护1. 建立客户档案：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，及时掌握客户信息，为客户的个性化服务提供依据。

2. 定期回访客户：定期与客户进行电话或邮件回访，了解客户满意度和需求变化，及时解决客户问题，保持客户关系的密切和稳定。

3. 提供增值服务：根据客户需求，提供增值服务，如贴心关怀、定制产品、技术支持等，提升客户对企业的黏性和忠诚度。

第四、客户投诉处理1. 建立投诉渠道：建立多样化的投诉渠道，如客服热线、在线客服、实体店投诉箱等，为客户提供便捷的投诉途径。

2. 及时响应投诉：对客户的投诉尽快进行回复和处理，通过协商和沟通解决问题，维护客户关系的稳定和建设。

3. 持续改进服务：针对客户投诉中提出的问题和建议，及时采取改进措施，不断提高服务质量，提升客户满意度和忠诚度。

总之，客户管理制度在企业经营中至关重要，通过科学合理的管理制度和流程，可以有效地提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续增长和发展。

客户撞单管理制度模板

客户撞单管理制度一、目的为了维护公司业务的正常运行，保障客户的权益，提高客户满意度，加强销售团队的合作与规范管理，特制定本撞单管理制度。

本制度旨在明确撞单行为的界定、处理流程及相应措施，确保公司业务健康、有序地发展。

二、撞单行为的界定1. 撞单指在销售过程中，两位或两位以上销售人员同时与同一客户进行业务洽谈、报价、合同签订等环节，导致客户资源竞争的现象。

2. 撞单不包括以下情况：a）客户主动联系多家公司进行对比，销售人员分别与客户进行正常洽谈；b）客户因业务拓展需要，与多家公司建立合作关系；c）公司内部业务培训、分享客户资源等正当行为。

三、撞单处理流程1. 发生撞单情况时，销售人员应立即向上级汇报，详细说明情况。

2. 上级领导在接到汇报后，应尽快组织相关部门进行调查，了解撞单的具体情况。

3. 调查结束后，根据撞单的原因和严重程度，上级领导可采取以下措施：a）调整销售人员分工，明确各自职责，避免再次发生撞单；b）对涉及撞单的销售人员进行警告、罚款等内部处罚；c）对严重违反公司规定的销售人员，视情况给予辞退等处理；d）针对撞单原因，对销售人员进行培训、优化销售流程等。

4. 上级领导应根据撞单处理结果，对相关人员进行反馈，加强团队管理，提高业务水平。

四、预防撞单的措施1. 加强销售团队沟通：销售人员之间要保持良好的沟通，了解客户需求和业务进展，避免重复劳动和资源浪费。

2. 明确客户归属：公司应制定明确的客户归属原则，如地域、行业等，确保销售人员明确自己的客户范围，减少撞单现象。

3. 优化销售流程：公司应不断完善销售流程，提高销售效率，降低撞单发生的可能性。

4. 加强内部培训：定期进行销售技巧和团队协作等方面的培训，提高销售人员的能力和素质，减少因业务不熟悉导致的撞单。

5. 设立客户信息管理系统：建立完善的客户信息数据库，确保销售人员能够及时、准确地获取客户信息，避免重复跟进。

五、本制度的解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。

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集团公司客户管理制度模板1 集团公司客户管理制度
第一章总则
第一条为了加强市场管理和缩减销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高和改进客户满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善集团公司的经营有效性，特制订本制度。

第二条客户管理主要是针对客户信息的收集和管理工作，并通过本制度保证各单位部门的客户信息管理工作顺利进行。

第三条客户管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，以科学、准确、动态的原则，对各公司客户的潜在分析、初期接触到签订合同、日常维护的全过程进行管理。

第二章客户信息管理制度
第四条客户信息主要包括：客户原始资料、各公司的信息资料、交易往来客户一览表、交易往来客户各类销售数据表。

（一）各公司应将客户原始资料，包括客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息以客户信息表（包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证）的方式进行详细记录。

并分别存放于各个公司的客户管理部门（销售部门），并抄送总管理部；
（二）为了市场动态分析，各公司的信息资料，包括法定代
表人、经营管理层及业务员的各类信息存于总管理部；
（三）交易往来客户一览表：是对客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系的简单记录，主要是分配给各公司负责部门使用；
（四）交易往来客户各类销售数据表：是对市场销售分析,客户信誉分析的重要依据,分别存于各公司的客户管理部门（销售部门），并抄送集团总管理处。

第五条各公司要做好各类信息审查、查阅记录，发现问题及时纠正，保证信息真实准确。

第六条客户档案及相关资料应由专人管理。

第七条客户档案应分类管理。

将不同的客户及销售人员的信息资料、不同公司及不同区域的客户资料，按客户的年销售量、信誉度、回款率等装订成活页册。

第八条各公司客户管理部门（销售部门）每季度末的次月6日前，应将客户资信报表及客户的销售管理季度分析表报到总管理部，总管理部8日前将季度汇总分析表报到总管理处。

化工企业客户管理部门（销售部门）应在每季度末的次月6日前将季度客户销售报表报送总管理部；总管理部将季度客户销售汇总表在每季度末的次月8日前送报到总管理处。

医药企业客户管理部门（销售部门）应在次月的6日前将上月客户销售报表报告送总管理部；总管理部将月度客户销售汇总表在次月8日前送报到总管理处。

第九条各公司客户管理部门每季度末次月8日前，应将季度客户档案维护情况向总管理部作书面汇报。

（内容包括季度报表的分析、客户信息的变化及相关的市场问题等。

）
第十条各公司客户管理部门（销售部门）每季度末次月10日前，应将客户拜访记录及市场分析抄送到总管理部。

第十一条各公司总管理部应在每季度末次月15日前，将客户档案维护情况及客户拜访分析情况向集团总管理处作书面报告。

第三章客户分类管理制度
第十二条客户按照客户价值分类。

客户群分为重要客户(A 类客户)、主要客户(B类客户)、普通客户(C类客户)三个类别。

并按客户销售同比增长幅度大小进行排序，找出增幅较大的潜力客户，加以培育和开发。

（一）重要客户(A类客户)管理
1、公司应指派专门的销售人员(或客户代表)经常联络，定期走访，为他们提供快捷、周到的服务，享受最大的优惠；公司主要领导也应定期去拜访；
2、密切注意该类客户的所处行业趋势、客户人事变动等其它异常动向；
3、随时掌握客户的销售情况，确保产品销售增长率指标的完成；
4、应优先处理该类客户的抱怨和投诉。

（二）主要客户(B类客户)管理
1、公司指派专门的销售人员(或客户代表)经常联络，定期走访，为他们提供服务的同时更多的是关注；销售主管也应定期去拜访；
2、密切注意该类客户的产品销售、资金支付能力、人事变动、重组等异常动向，以避免坏账的风险。

（三）普通客户(C类客户)管理
各公司应按照方便、及时的原则，为他们提供大众化的基础性服务；应定期上报C类客户综合分析报告；应将精力集中放在有潜力的客户上，使其早日升为B类客户。

第四章客户信誉管理制度
第十三条各公司客户管理部门（销售部门）要对客户的资信情况进行全面的调查，根据公司的销售性质，按照公司规定的指标建立客户的资信资料，每季度填报客户资信等级评估报表，并得出客户资信评估情况，调查评估工作完成后，将评估表报公司总经理审核，经总经理审核批准认定后，确定客户的资信额。

第十四条客户资信等级分为一、二、三级。

第十五条资信方案：
（一）公司在客户资信管理方面，应根据客户的年销售规模、月销售额、付款方式、付款信誉等给每个客户设定资信额度，当
客户的欠款超过资信额度时，发出警告，并对此客户进行调查，分析问题原因，并及时回款，避免风险的出现；
（二）公司客户管理部门（销售部门）可根据客户的信誉情况，以季度为周期复审客户的资信额度总额；
（三）客户资信额度限额指标应由总经理审定，客户管理部门（销售部门）下达，客户管理部门（销售部门）对客户进行资信管理；
（四）根据销售情况，各公司每半年对客户的资信额进行调查、评估，并重新确定资信等级。

第十六条执行程序：
客户管理部门（销售部门）每季度末月下旬提前对市场各客户作下季的资信额度分析，分级提出申请按照分级管理的原则，上报总经理批准。

总经理须在收到申请后的3天内应对各客户的资信额度予以批复，资信额度一旦批准，下季度发货时销售人员应严格按额度执行。

对任何客户都不应超过限额发货。

销售人员超限额发货，由此造成的损失由销售人员及管理中心负责人承担。

第五章客户的拜访制度
第十七条客户拜访的目的：产品销售、市场维护、客情建设、信息收集、客户指导。

第十八条根据客户类别及信誉等级的不同对客户拜访的时间和频率不同：
（一）对A类、一级信誉客户原则上公司总经理应每6个月拜访一次；客户管理人员应每季度拜访一次；销售人员应每月拜访3次；
（二）对B类、二级信誉客户公司总经理应一年拜访一次；客户管理人员应每季度拜访一次；销售人员应每月拜访2次；
（三）对C类、三级信誉客户管理人员应每半年度拜访一次；销售人员应每月拜访1次。

第十九条拜访方式：电话预约，面对面拜访；电话拜访。

第二十条拜访客户时的注意事项：
（一）客户管理人员拜访客户前应做出拜访计划与上级沟通请示；
（二）拜访客户期间，应保持每周与公司上级沟通；。