业务需求价值评估表
大客户销售业务评估跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者（名字/头衔/职务）（名字/头衔/职务）计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点？你是如何产生这个影响的？这个观点将给客户提供什么价值？商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么？为什么？问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任（按级别排序）决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略（我们如何使个人站在我们这边？）7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点（商业和政治的）8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
业务承接评价表(A类业务)
被审计单位：
索引号：页次：编制人：日期：复核人：
日期：
1．客户法定名称（中/英
2．客户地址：电 话：传真：电子信箱：网址：
联 系 人：3．客户性质（上市公司4．客户所属行业、业务性质与5．最初接触途径（详细说明）（1）本所职工引荐
（2）外部人员引荐
（3）其他（详细说明）
6．客户要求我们提供审计服务
业务承接评价表（A类业务）
9．主要股东及实际控制人的名称、地址、相互关系、主营业务及持股比例：
8．主要财务人员（姓名与职位）：
7．治理层及管理层关键人员（姓名与职位）：
项目：业务承接评价表财务报表截止日/期间：
务机关：
15．客户法律顾
问或委托律师
16．客户常年会
计顾问（机构、
17．前任注册会计师（机构、经办人、联系方式），变更会计师事务所的原因，以及最近三年变更会计师事务所的频率：18．根据对客户
总体结论：经初步评估，我们认为客户的19．确定审计的前提条件是否存
提示：经过上述了解，有5个（含5个）以上的方面存在高风险点，则客户的财务状况级别应评为高；有2-5个（含3个）方面存在高风险点，则客户的财务状况级别应评为中；有2个以下的方面存在高风险点，则客户的财务状况级别应评为低。
21．其他方面的意见：
结论：
【编制说明：本表只适用于首次接受审计委托的业务填写，连续审计业务编制《业务保持评价表》。
】
【应记录获取相关信息的方式,存在的问题等；若以询问、会议等方式与客户沟通应记录时间、地点、相关人员等内容】。
绩效评估项目——需求调研表
信息化项目绩效评估试点工作咨询服务项目需求调研表（运维类项目）项目名称： 建设单位： 项目建设负责部门： 项目负责人： 联系电话： 技术负责人： 联系电话： 填表人： 填表时间： 年 月 日说明：本调研表共5大项，建议由信息化主管领导组织填写。
本调研表仅限于对被评估项目的相关情况进行调查。
一 项目基本情况项目名称 项目类别（按性质） □新建 □改建 □扩建项目编号建设单位 项目类别（按投资额） □一般（100万以下）□大型（100-500万）□重大（500万以上）运维单位监理单位项目类别（按技术） □应用系统 □公共平台 □视频监控 □基础建设责任部门 维护部门维护人员项目类别（按主要作用与地位） □决策支持类□业务管理类（对外）□业务管理类（对内）□信息支撑类联系电话审批单位及文号批准日期 年 月 日项目金额（万元）（计划） 项目金额（万元）（实际）采购方式□公开招标 □邀请招标 □询价 □单一来源采购情况 □一次招标 □多次招标所处阶段□设计 □开发/实施 □测试 □初验 □试运行 □验收 □维护计划工期（天） 计划开始时间年 月 日计划完成时间年 月 日实际工期（天） 实际开始时间年 月 日实际完成时间年 月 日主要用途□采集 □查询 □其他数据采集机构层级采集部门（警种） 市局分局派出所数据共享共享模式共享对象或数据来源（单位名称/系统名称)共享内容（数据名称) 提供共享获取共享应用范围类别 业务覆盖面综合类 市局个用户，应用警种分别是：分局 个用户应用警种分别是：派出所 个用户警种条线类市局直属各单位 个用户分局科技通信及相关部门个用户派出所 个用户部门类（说明：请在“□”打√）二 项目目标序号目标内容 具体描述 实现情况 证明材料1 目标明确性 项目建设目标包含的建设内容是否明确，项目的立项、可行性研究报告、实施建议书的建设内容与实际招投标的建设内容是否一致。
□ 项目立项文件□ 可行性研究报告□ 实施建议书□ 招投标文件2 目标合理性 项目的设立是否有相关的政策、文件支持，投资预算是否合理。
大客户销售、业务评估、跟进表
执行人员电话计划目标帐目销售®执行人员电话计划目标帐目销售®执行人员电话计划目标帐目通话总结目标帐目个人档案目标帐目销售®个人档案目标帐目销售®演讲计划目标帐目演讲目标帐目演讲目标帐目销售® 组织Tactical Plan 目标帐目销售®销售计划目标帐目主要销售问题目标帐目销售®销售计划目标帐目销售®组织结构分析目标帐目销售®竞争分析目标帐目销售®计划目标帐目竞争分析目标帐目出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
业务承接评价表(A类业务)
被审计单位：
索引号：页次：编制人：日期：复核人：
日期：
1．客户法定名称（中/英
2．客户地址：电 话：传真：电子信箱：网址：
联 系 人：3．客户性质（上市公司4．客户所属行业、业务性质与5．最初接触途径（详细说明）（1）本所职工引荐
（2）外部人员引荐
（3）其他（详细说明）
6．客户要求我们提供审计服务
业务承接评价表（A类业务）
9．主要股东及实际控制人的名称、地址、相互关系、主营业务及持股比例：
8．主要财务人员（姓名与职位）：
7．治理层及管理层关键人员（姓名与职位）：
项目：业务承接评价表财务报表截止日/期间：
务机关：
15．客户法律顾
问或委托律师
16．客户常年会
计顾问（机构、
17．前任注册会计师（机构、经办人、联系方式），变更会计师事务所的原因，以及最近三年变更会计师事务所的频率：18．根据对客户
总体结论：经初步评估，我们认为客户的19．确定审计的前提条件是否存
提示：经过上述了解，有5个（含5个）以上的方面存在高风险点，则客户的财务状况级别应评为高；有2-5个（含3个）方面存在高风险点，则客户的财务状况级别应评为中；有2个以下的方面存在高风险点，则客户的财务状况级别应评为低。
21．其他方面的意见：
结论：
【编制说明：本表只适用于首次接受审计委托的业务填写，连续审计业务编制《业务保持评价表》。
】
【应记录获取相关信息的方式,存在的问题等；若以询问、会议等方式与客户沟通应记录时间、地点、相关人员等内容】。
价值需求测评得分
价值需求测评试题答题说明：下面有64个对价值的需求，请为每题选择一个代表你真实想法的分数，在10分钟内交卷。
每道题有价值需求测评得分（需求度量化：最高分项）价值需求测评评分表未来三年发展走势测评评分表测评说明：未来三年发展走势主要从财政指数、品味指数、生活指数三方面进行测评；财政指数计算方式为：价值需求测评的①、④、⑤、⑧四大项得分相加；品味指数计算方式为：价值需求测评的⑤、⑥、⑦、⑧四大项得分相加；生活指数计算方式为：价值需求测评的②、③、⑥、⑦四大项得分相加；1.当财政指数等于品味指数得分时，选品味指数为代表；2.当品味指数等于生活指数得分时，选生活指数为代表；3.当财政指数等于生活指数得分时，选生活指数为代表。
思维模式测评评分表测评说明：思维模式分为：正面进攻型、正面思考型、监督思考型、监督防守型；思维模式计算方式为：价值需求测评的八大项得分总和，根据得分可以测量一个人的思维模式。
价值得分90分以上为正面进攻型、60－90分为正面思考型、50－59分为监督思考型，50分以下为监督规范化管理测评表测评说明：规范化管理测评结果分为：A关系性管理、B原则性管理、C协调性管理三种；计算方式为：A=财政指数得分－－生活指数得分>3分B=生活指数得分－财政指数得分>3分岗位优势测评表测评说明：岗位优势特征分为：营销倾向型、生产倾向型、技术倾向型、职能倾向型、人力资源倾向型、客户服务倾向型六类；计算方式为：将价值测评的八大项得分从高到低依次排列，取出得分最高的前三项项号，如果得分最高的前三项中有②项，将其去除，用得分最高的第四项项号替补，然后将取得的三项项号按数字由小到大的顺现行状态测评表测评说明：现行状态测评反映被测评者目前综合状态；计算方式：取价值测评得分的八大项的最高得分项和最低得分项，高分项在前，低分项在后，进行组合管理者需求量化测评报告被测评人:测评人: 测评日期:如何区分工作动机分析示例一：有一位女士价值需示得分是6\9\7\10\9\9\11\11，这是一人家庭主妇型的得分，也就是说，她是一个家庭和工作兼顾的。
业务人员提需求的表格模板
业务人员提需求的表格模板-范文模板及概述示例1:在撰写业务需求时，使用表格模板可以帮助业务人员清晰地提出他们的需求。
一个好的表格模板应该包含以下几个关键要素：1. 需求描述：这个部分应该包括对需求的详细描述。
业务人员应该清楚地说明他们需要什么功能或者改进，以及这个需求的具体背景和目的。
2. 优先级：业务人员应该对其需求的优先级进行评估，以便开发团队能够在安排任务时有一个明确的参考指标。
3. 详细说明：这个部分是对需求的补充说明和细化。
业务人员可以提供更多的细节和信息，如特定的功能要求、界面设计、用户行为等。
4. 可测性：业务人员应该确保提出的需求是可测量的，并且可以通过一定的测试方法进行验证。
这一点很重要，因为它能够帮助开发团队更好地理解需求，减少后续工作的不确定性。
5. 时限：业务人员需要明确指出他们希望这个需求在何时完成。
这对于开发团队来说是非常重要的，因为它能够帮助他们做出合理的任务安排。
6. 附件：如果业务人员有任何相关的文件、截图或者其他的资料，他们应该将其附加在需求表格中，以便开发团队能够更好地理解需求。
这些是一个常见的业务人员提需求的表格模板的关键要素。
当然，具体的需求表格模板可以根据实际情况进行调整和补充，以满足具体项目的需求。
示例2:标题：业务人员提需求的表格模板引言：在现代企业中，业务人员与技术团队之间的沟通与合作变得越来越重要。
为了确保项目的顺利进行，及时满足业务需求，制定一份清晰明确的需求表格模板就显得尤为重要。
本文将为您介绍一份可用于业务人员提需求的表格模板，并提供相关建议，以帮助您在业务需求沟通中更高效地进行。
一、需求表格模板的设计与要素1. 需求概述：用简洁明了的语言描述业务需求的内容。
2. 优先级：标注需求的紧急程度，如高、中、低等。
3. 详细描述：详细描述业务需求的背景、目标和具体要求。
4. 业务价值：阐述业务需求的价值和对企业盈利的贡献。
5. 目标用户／客户：明确业务需求的受益人或使用对象。
销售业绩评估表模板
销售业绩评估表模板评估周期：（填写评估周期，例如：2021年第三季度）评估对象：（填写被评估员工姓名）评估目标：（填写被评估员工的销售目标）评估依据：1. 销售指标评估1.1 销售额评估销售额评估采用以下指标：- 月销售额：（填写月销售额所占比例）- 季度销售额：（填写季度销售额所占比例）1.2 销售增长率评估销售增长率评估采用以下指标：- 月销售增长率：（填写月销售增长率所占比例）- 季度销售增长率：（填写季度销售增长率所占比例）2. 客户满意度评估2.1 客户反馈评估客户反馈评估采用以下指标：- 客户投诉率：（填写客户投诉率所占比例）- 客户满意度调查得分：（填写客户满意度调查得分所占比例）2.2 客户保持评估客户保持评估采用以下指标：- 新客户开发率：（填写新客户开发率所占比例）- 客户续签率：（填写客户续签率所占比例）3. 团队合作评估3.1 团队协作评估团队协作评估采用以下指标：- 团队活动参与度：（填写团队活动参与度所占比例）- 团队合作意愿：（填写团队合作意愿所占比例）3.2 知识分享评估知识分享评估采用以下指标：- 知识分享次数：（填写知识分享次数所占比例）- 知识分享质量评分：（填写知识分享质量评分所占比例）评估结果：根据以上评估指标，综合计算得出评估结果，按照以下标准进行评级：- 优秀：（填写评级标准）- 良好：（填写评级标准）- 一般：（填写评级标准）- 需改进：（填写评级标准）备注：（可选项，填写其他需要说明的内容）评估结果将用于制定奖励机制和培训计划，希望员工在下一评估周期中有所突破。
以上即为销售业绩评估表模板，根据实际情况进行相应填写，将评估结果用于指导和改进销售团队的工作。
业务需求表
Naturethink专业提供技术服务►免费服务项列表一、项目报价：根据所提供的依据和要求针对性的进行报价，是为项目提供预算评估，也是对我方工作的价值评估。
二、工厂可自动化生产可否改进提供咨询：为需求企业是否能提升生产效率和质量做出认定。
►收费服务项列表一、制图1、抄图：根据提供的纸质，PDF，图片文档的图纸，用2DCAD或者3DCAD进行原样复制，以便保存和重复利用；2、标准化转图：根据提供的原图，转化成另一种标准化的图纸（如GB-ISO,ANSI-GB）；3、装配图拆图：根据提供的详细CAD装配图纸，来进行零件图的制作。
(凡不能提供详细CAD装配图纸的，都不能定义为拆图)。
二、测绘设计制图1、零件测绘：根据提供的零件进行测绘，并完成制图工作；测绘工具不同，费用也不相同；2、机构测绘：根据提供的零件进行测绘，并完成制图工作；测绘工具不同费用也不相同。
多零件的测绘要求技术人员掌握配合之间的关系；3、整机测绘：根据提供的零件进行测绘，并完成制图工作；测绘工具不同费用也不相同。
多零件的测绘要求技术人员掌握配合之间的关系；测绘属于他人的产权的设备,并用于生产销售，将有可能造成知识产权的侵犯。
三、方案设计1、工艺流程方案2、工厂设备布置方案3、自动化生产设备实现或改进方案4、控制工艺方案四、详细设计1、机械装置详细设计2、电气液控制详细设计3、整机详细设计五、工程分析1、有限元分析2、流体动力学计算六、成套设计1、包括方案设计、详细设计，提交最终详细图纸。
七、设备1、由Naturethink设计但不提供图纸；只提交设备。
上述未列项目，但有所相关可根据实际情况由我方工作人员给予回复。
您需要Naturethink为你做什么？例如，您已经制定了一个完整的自动化设备方案，需要我们为您完成设备的设计，重要位置受力计算，及最终提交可以用于生产的图纸.。
则选择：四(3)；亦可将您的需求用文字表述出来——请不要犹豫向我们提出您需求！Naturethink期待您的回复！。
客户业务需求分析表(二)
客户业务需求调查表（二）
客户名称：填报形式：填报人：填报时间：
填表说明：
1、本表是了解客户业务现状和需求愿望的文件，对方的回答填写在“答复”一栏。
2、“填报形式”：电话、面谈、客户填写；
3、本表是为客户提供需求分析、应用建议、解决方案书、标书的关键依据，要求记录人如实填写。
4、根据客户业务特异性填写，为提及的特殊业务在“特殊需求”一栏中填写。
5、“管理愿望”是针对一个小结沟通的总结性交流，通常的问题是：你对XXX方面最需要改变或提升的
是什么？、还有哪些您特别看重的？等。
“客户愿望”是对方的原始答复；“主观判断”是记录人自身的感受（可能不同）。