集团成员CRM客户管理系统2.0操作手册
雅座CRM标准版2.0功能讲解v1.0
在活动基本设置中，可对 活动进行终止或作废操作。
节日营销－新建
生日营销的目的在于通过发送关怀信息，让会员感受到温暖和贴心，从而增加品牌认 知度。
通过左侧两种方式均可新 建活动
在活动基本设置中，可设 置计划状态、发送日期、 节日名称、目标群体以及 编辑短信内容、设置是否 开启短信发送。
用户类型
管理人员 功能板块 首页 会员 交易 报表 营销 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 操作人员 财务人员 营销人员
门店管理人员
管理人员的主要职能是通过查看五大功能板块，完成综合管理工作。
运营情况
依据三大营销指标可对门店的运营情况打分
根据每项营销指标的数值，系统给予门店运营建议
节日营销活 动带来的现 金收益
沉睡客户唤 醒活动带来 的现金收益
营销统计数据
营销统计数据反映的是对某时间点或时间段各门店的营销数据统计，可用来衡量营销 效果。
选择具体日期和月份，点击 “查看”出现对应日期的表格
点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。
报表下载
点击每个报表左下角的 “导出Excel”，弹出下 列对话框
指“本 在本充 值积 分”+ “他在 本充值 积分”
指卡属 店的卡 在卡属 店消费 的积分 总和
指其他 店的卡 在卡属 店消费 的积分 总和
指“本 在本消 费积 分”+ “本在 他消费 积分”
指“借 方合 计”“贷方 合计”
卡积分结算表
卡积分结算表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡积分的期初期末变动情况。
在首页显示的信息有： “起始时间”、“结 束日期”、“券有效 期止”、“活动范 围”、“适用卡类 型”、“发起人”、 “活动状态”、“操 作”。
顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(48页)
顾客关系管理(CRM)软件操作要点(一) 使用前的准备工作1. IE：IE浏览器的版本必须5.5以上。
上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。
2. 文件夹选项：打开“我的电脑”，点选“工具”中的文件夹选项。
选择“扩展名”为“XLS”的文件类型。
点选“高级”。
3、Internet选项：启动IE浏览器，点选“工具”中的Internet选项。
设置安全级别与“受信任的站点”。
4、业务流程：上柴公司呼叫中心接到一个报修后，新增一张现场服务单，根据具体情况将此现场服务单派工给具体的销售服务商，同时将此信息通知主管办事处进行服务监控。
销售服务商打开“现场服务”，能看到派工给自己的现场服务单。
然后，销售服务商用电话向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的服务人员、联系电话。
服务过程中服务人员必须及时将到位时间、修复时间、异常情况电话反馈办事处，由办事处在系统中进行维护。
销售服务商在服务完毕后三天内，根据现场服务单，填写“反馈”。
之后，由办事处对已反馈的服务单进行审核，并根据现场服务单填写费用单，总部审核、结算费用。
（红色部分为销售服务商需要操作的地方。
）(二) 软件登录：首先在浏览器的地址栏输入：http://210.22.172.19/i6site/crm/crm2slogin.aspx 。
在登录界面（下图）输入自己的用户名和密码。
（用户名由上柴总部提供，密码初始为空）(三) 销售服务商具体操作流程1、现场服务—派工确认阶段点选“现场服务”，如图红圈显示：选择现场服务中的现场服务管理在现场服务管理窗口，选择一条状态为“已派工”的记录后，点选“查看”。
可看到此服务单的具体明细。
选择已派工的记录点击查看2、服务完毕—反馈阶段选定一条需要需要反馈的服务记录，点选“反馈”。
现场服务反馈单的窗口分为主表和附表两部分。
主表部分包括：实际开始时间、实际结束时间、反馈描述。
附表部分包括：主信息、解决、备件、故障责任件、服务项等表单。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM2.0界面地址维护操作手册
CRM2.0标准地址操作手册一．标准地址维护进入资源管理系统标准地址维护界面1.地址信息部分：包含地址类型，地址状态，地址的新增、删除、改名和归并功能选择地址查询后，在地址名称那个树形结构里选址要修改的那一级地址，在右边可以进行地址状态和类型就改，在下拉框选择新的类型和状态后点击修改就可以了。
在右下角进行地址的新增、删除、改名和归并。
新增,起始和终止位置不用填，填了就是批量新增：为增加的地址选择类型然后点保存。
更名：修改为填好新的地址，点保存。
归并：归并归并会删除原有地址，就是把原有地址纳入到归并到的地址。
把原有地址的下级地址由归并后地址下。
2.地址属性部分属性部分包含新增属性和删除属性功能。
新增：选择要新增属性的那一级地址，点新增属性按钮，填写新增属性类型、单位类型、属性值点保存。
删除：删除时直接勾选，然后点删除按钮。
3.局向覆盖部分包括新增覆盖和删除覆盖，末级地址必须是只有一个局向覆盖，且要有一个局向覆盖。
新增：选择点确定。
删除直接勾选，再点删除覆盖。
二．标准地址批量导入批量导入时先下载导入模板。
在模板中填写新增的标准地址和覆盖的局向，以及该标准地址所属地区。
然后再浏览文件选中导入。
出现上述此乱码请在浏览器中有个查看-编码中设置成utf-8就可以了三．标准地址批量修改标准地址批量修改中提供批量修改上级，批量替换关键字，批量修改地址状态和类型，批量新增删除地址属性。
批量修改上级：红色框中是按要求查询，比如批量查询内江市市辖区中地址类型为路，状态有效，上级地址为内江市东兴区并且地址名称中含FTTB的地址。
批量修改上级：修改为了市中区。
批量替换关键字：把fttn替换成fttb。
右上角可以删除上级地址查询条件。
批量修改地址状态和类型。
批量新增删除地址属性。
查询属性只能查询批量地址共有的属性。
新增后再查询。
选择要删除属性的地址和删除的属性点删除按钮就可以了。
EC-CRMVer2.0安装手册
EC-CRMVer2.0安装手册上海管易软件 EC-C服务器端安装:说明: 在条件允许的情况下建议服务器操作使用windows2003 Server 及以上版本1. 运行时环境安装:找到安装包下 "EC－CRM 软件运行时环境安装包" 目录下双击运行 setup.exe2. EC-CRM 安装时需要计算一些基础数据,此过程需要耗费的时间依用户的数量大3.更新数据库结构1. EC-CRM 与 EC-ERP 共用同一个数据库,更新数据库结构前请先备份现有EC2. 在步骤1完成后请确认以下内容:更新前确认步骤:图中的 7G 数据库即为用户使用的EC-ERP 数据库FAQ: 在某些用户服务器数据库可能出现修改了日志为增长不在执行步骤3前请先停止EC-ERP 订单下载程序,同时建议正在使用EC-ERP软3. 执行脚本以更新数据库,以下步骤请按顺序执行:1.打开安装包下 "InstallScript" 目录,将 CRM安装脚本.sql 拖入用户服2.打开安装包下 "InstallScript" 目录,将基础数据计算.sql 拖3.打开安装包下 "InstallScript" 目录,将索引创建.sql 拖入用户服务器4. 创建数据库作业:1.打开安装包下 "InstallScript" 目录,打开作业创建.txt ,文件内所列即2.EC-CRM 的作业均是一天内仅会执行一次,且均为午夜时执行,例如用户在距离前一个作业开始时间建议设置在间隔前一个作业开始时间0--503.以下演示一个作业创建的基础步骤,其它作业的创建流程与此类似4. 演示作业创建:1F AQ: 如果 SQLSQLSe234567 8以照上述演示步骤逐个创建"作业创建.txt"文件中列举的作业同时注意:若用户以前安装过1.0或1.1版本的CRM则删除以件 EC-CRM Ver 2.0003 Server 及以上版本. 强烈不建议使用windows xp sp2/sp3 操作系统的PC做为服务器使用下双击运行 setup.exe 安装软件运行时必备的组件费的时间依用户的数量大小不同而将消耗不同的时间,建议在用户非业务时间执行安装结构前请先备份现有EC-ERP 数据库,以防止误操作造成数据损失,实施人员请务必注意!ERP 数据库增长不受限制,但修改完成后日志增长依然存在最大值限制,此为正常现象可忽略时建议正在使用EC-ERP软件系统的用户暂停,以避免在执行脚本更新数据库过程中发生数据库死锁装脚本.sql 拖入用户服务器上的SQL2005 或 SQL2008 中执行, 忽略脚本执行过程中产生的错误据计算.sql 拖入用户服务器上的SQL2005 或 SQL2008 中执行, 忽略脚本执行过程中产生的错误建.sql 拖入用户服务器上的SQL2005 或 SQL2008 中执行, 忽略脚本执行过程中产生的错误创建.txt ,文件内所列即为需要创建的作业午夜时执行,例如用户在凌晨 1:00 之后不再营业,则将首个作业的开始时间设为1:00 之后,后续的作业始时间后30--50分钟内建流程与此类似F AQ: 如果 SQL Server 代理服务无法启动则需安装 SQL 数据库补丁,若为SQL2005则需安装SQLServer2005SP3-KB955706-x86-CHS件中列举的作业删除以前版本的作业。
CRM系统操作说明书
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。
CRM操作手册
陕西电信客户关系管理系统CRM2.0无线VPDN平台及接入产品受理操作指导手册中国电信陕西公司2014年 7月一、无线VPDN平台产品新装补录1.套餐选择登陆CRM2.0，进行客户识别，受理主产品新装。
选择无线VPDN套餐。
2.产品属性录入在可选包页面点击下一步，进入业务受理页面。
订单类型必须选择补单，完成相应的产品属性录入，并点击保存。
录入说明：1、订单类型新建选择“A新建” ,补单选择“B补单”；2、群级别按市场部要求统一为“省级”，不影响业务，不做修改；3、其他信息均按表格中信息填写。
产品属性截图：3、订单信息确认进入购物车页面，先点击查看确认订单类型“A新建”或“B补单”，验证产品信息无误，再确认订单。
如果信息录入错误，请选择删除。
备注：如错误将订单受理下去，将受理号码记下，及时上报，谢谢！二、单个子用户入群操作1、客户识别选择需要入群号码进行客户识别。
2、受理无线VPDN接入产品点击变更进入业务变更类页面，点击改附属功能。
在功能产品名称查询框录入无线VPDN，选择无线VPDN接入产品进行订购，进入无线VPDN接入产品属性录入界面。
特别注意！订单类型选择“新建”或“补单”在无线VPDN接入产品界面：首先查询群，选择群类型、群归属地、群查询条件，录入域名进行查询。
查询出群后，点击选择，带出接入产品相关属性。
产品属性录入：1、账号密码默认值为a1s2d3，注意：根据表格中的产品密码修改；2、是否关闭互联网属性默认为否，根据表格内容进行修改；3、录入修改后的子账户属性，子账户为表格中用户名@前的内容，例如cbank99@zgyh.133vpdn.sn，子账户为“cbank99”。
点击保存完成属性录入，再次点击保存完成属性订单。
请重点确认标红属性无问题！！！！！3、订单信息确认点击查看，确认属性无误后，订单类型为补单，点击订单确认完成费用收取。
完成接入产品订单补录受理。
保存订单项号已用户批量补录。
CRM操作手册
客户关系管理系统操作手册目录1.CRM系统桌面 (5)2.客户管理 (6)2.1.客户档案 (6)2.1.1.编辑客户信息 (7)2.1.2.编辑联系人信息 (8)2.1.3.编辑客户关心产品 (9)2.2.合作伙伴管理 (10)2.3.潜在客户 (11)2.4.联系人 (12)2.5.重要日期 (13)3.产品管理 (15)3.1.产品管理 (15)3.1.1.编辑产品信息 (15)3.1.2.产品配置管理 (16)3.2.销量折扣 (16)3.3.职位折扣 (17)3.4.客户折扣 (17)3.5.伙伴折扣 (17)4.计划审批 (18)4.1.审批管理 (18)4.2.销售计划 (19)5.市场管理 (20)5.1.市场任务管理 (20)5.2.市场进程管理 (22)5.3.市场活动管理 (22)5.3.1.市场活动信息 (22)5.3.2.市场活动参与者管理 (23)6.销售管理 (24)6.1.销售任务管理 (24)6.2.销售进程管理 (26)6.3.销售机会管理 (26)6.4.报价管理 (27)7.订单管理 (29)7.1.销售订单管理 (29)7.1.1.制定订单收款计划 (30)7.2.销售订单执行 (30)7.3.销售订单计划 (31)7.4.销售订单账目 (32)7.5.逾期欠款查询 (32)7.6.催款提醒管理 (33)8.退货管理 (34)8.1.产品退货管理 (34)8.2.产品退货执行 (34)8.3.产品退货账目 (35)9.服务反馈 (35)9.1.服务任务管理 (35)9.2.服务进程管理 (36)9.3.服务对象挖掘 (37)9.3.1.服务对象挖掘 (37)9.4.服务建议管理 (38)9.5.客户反馈受理 (39)9.6.客户反馈处理 (40)10.样品管理 (41)10.1.回访对象挖掘 (41)10.2.样品登记管理 (41)10.3.产品档案管理 (42)10.3.1.产品档案列表 (42)10.3.2.编辑产品档案信息 (42)10.3.3.产品样品报告 (42)10.3.3.1.编辑产品样品报告 (43)10.3.4.产品配件信息 (43)10.4.样品报价管理 (43)10.4.1.样品报价单列表 (43)10.5.样品订单管理 (44)10.6.样品订单执行 (45)10.6.1.样品订单列表 (45)10.6.2.样品订单执行 (45)10.6.3.样品订单执行收款编辑 (45)10.7.样品报告查询 (46)11.竞争管理 (46)11.1.竞争对手 (46)11.1.1.竞争对手产品管理 (47)11.2.竞争分析 (47)12.知识管理 (47)12.1.知识库编辑 (47)13.财务处理 (48)13.1.收款管理 (48)13.2.付款管理 (48)13.2.1.付款列表 (48)13.2.2.选择待执行的退货操作 (49)13.2.3.编辑付款明细信息 (50)13.3.帐户查询 (50)14.系统设置 (51)14.1.职位权限设置 (51)14.2.企业标准设置 (52)14.2.1.任务状态定义 (53)14.2.3.属性定义 (54)14.2.4.其他定义 (56)14.2.4.1.产品类别定义 (56)14.2.4.2.客户类别定义 (57)14.2.4.3.其他类别定义 (57)14.3.日历设置 (57)14.4.产品客户分配 (58)14.4.1.选择人员 (60)14.4.2.产品授权 (60)14.4.3.客户授权 (61)14.5.审批流程 (62)14.5.1.审批流程设置 (62)14.5.2.新增审批流程 (63)14.5.3.增加或者修改审批点 (63)14.5.4.定义入口条件 (64)14.5.5.审批职位定义 (65)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门、当前系统日期和再现人数。
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CRM客户管理系统2.0操作手册
1、集团成员删除：
第一步：登录CRM2.0系统进入客户资料管理模块选择“客户资料维护”，第二步：录入集团编码，
第三步：点击查询
第三步
第二步
第一步
第四步：从弹出框点击“详细信息”
第四步
第五步：再点击左边集团名称条。
第五步
第六条：弹出成员表，对应删除号码选择删除操作，提交入库。
第六步
2、集团客户申请离网
第一步：登录CRM2.0系统进入客户资料管理模块选择“客户资料维护”，第二步：录入集团编码
第三步：点击查询；
第三步
第二步
第一步
第四步：点击“详细信息”
第四步
第五步：选择“基本信息”点击“修改”；
第六步：在“客户状态”下拉框中选择“离网”第七步：最后点击“提交”
第五步
第六步
第七步
3、批量导入申请操作：
第一步：CRM2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量导入申请”，第二步：“导入类型”选择“集团成员导入”，
第三步：点击“浏览”，选择事先做好的EXCEL表
第四步：点击“开始导入”
第二步
第三步
第四步
第一步
4、批量导出申请操作：
第一步：CRM2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量导出申请”，第二步：“导出类型”选择“集团成员资料”，
第三步：条件选项为全选或部分选择，一定注意要选“用户状态”；第四步：最底下拉框选择“集团编码”LIKE“55165*****”
第五步：最后点击“提交申请”。
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
5、批量操作结果下载：
第一步：CRM2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量操作结果”，第二步：“操作类型”选择“批量导入”或“批量导出”，
第三步：点击“查询”。
第二步
第三步
第一步
第四步：从查询结果选择你操作流水进行“文件下载”，可选择保存EXCEL。
第四步。