我国城市燃气行业概况研究

我国城市燃气行业概况研究（一）城市燃气行业概况1、城市燃气的种类城市燃气种类包括天然气、液化石油气和人工煤气。

天然气是理想的城市气源。

由于开采、储运和使用既经济又方便，天然气在全球的应用非常广泛。

液化石油气是一种化工基本原料和新型燃料，在化工生产方面，其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品；作为燃料，由于其热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。

人工煤气是指由煤、焦炭等固体燃料或重油等液体燃料经干馏、汽化或裂解等过程所制得的气体，主要作为民用燃料使用。

2、城市燃气发展现状（1）城市燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。

提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。

随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大，特别是城市天然气，呈现出快速增长的趋势。

2011 年至2016 年，我国城市天然气供气量复合增长率为11.54%。

2016 年，我国城市天然气供气总量为1,171.7 亿立方米，比2015 年增加了12.58%。

（2）城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡随着我国城市燃气基础建设的不断完善，我国城市燃气普及率不断提高，从2011的92.41%上升至2016 的95.75%。

但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题，区域发展情况各不相同。

整体来看，经济较为发达的东南沿海省市燃气普及率非常高，而一些中西部省市、东北地区由于经济发展较慢、设施建设不完备、气源不足等问题，导致燃气普及率偏低。

我国县城燃气普及率从2011 年的66.52%上升为2016 年的78.19%，普及率远不及城市燃气。

（3）用气结构不断优化，天然气日益成为城市燃气的主导气源在城市燃气规模壮大的同时，燃气消费结构持续改善，天然气逐渐成主角。

天然气作为清洁、高效能源，在治理大气污染的背景下发展迅猛。

2016 年，我国城市人工煤气供气总量44.1 亿立方米，天然气供气总量1,171.7亿立方米，液化石油气供气总量1,078.8 万吨，分别比上年减少 6.5%、增长12.6%、增长 3.8%。

天然气对于液化石油气和人工煤气的替代加速。

县城燃气也出现类似趋势，具体见下表。

（二）天然气行业概况天然气是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数。

它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层。

天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较煤炭、石油等能源有热值高、洁净等优势。

作为一种清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表，是化石能源向新能源过渡的桥梁。

随着近几十年天然气消费量的大幅度增长，天然气领域内的投入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势，天然气在世界能源多元化过程中发挥越来越重要的作用。

1、世界天然气概况（1）世界天然气储量近二十年来，全球天然气探明储量稳步增长。

根据BP 能源数据，截至2016 年底，全球天然气储量186.6 万亿立方米。

1996 年至2016 年间全球天然气探明储量复合增速为 4.21%。

天然气在世界范围内的分布并不平均，主要集中在中东和欧洲及欧亚大陆地区，2016 年探明储量比例达到全世界的72.9%。

按国家来看，天然气探明储量以伊朗、俄罗斯、卡塔尔最为丰富，三个国家占到全世界探明储量的48.3%，接近一半份额。

同时，各国家和地区的天然气储产比差别较大，从十几倍到上百倍不等。

我国的储产比大幅度低于世界平均水平。

（2）世界天然气产量和消费量全世界天然气产量和消费量稳步增长，2016 年天然气产量达 3.55 万亿立方米，较2015 年增长 3.20%，十年复合增长率 2.11%。

天然气消费量达到3.54万亿立方米，同比增长 1.80%，略低于天然气产量。

2006 年至2016 年，除2009年受金融危机影响外，产量和消费量增长率都为正。

从各地区的产量和消费量来看，欧洲及欧亚大陆一直是排名第一，2016 年产量和消费量占比分别达到28.16%和29.07%，但比例有逐渐下降的趋势。

受到近年来经济发展加速的影响，亚太地区的天然气产量和消费量逐年攀升，产量占比由2006的13.60%增长为2016的16.33%，消费量占比15.31%增长为20.39%。

我国的天然气消费量在世界的占比从2006 年的2.08%增长为2016 年的 5.94%。

近年来我国天然气消费量增长率高于产量增长率，长期来看，将导致需求缺口加大，对外依存度逐步提高。

天然气生产和消费具有较好的区域平衡性。

欧洲及欧亚大陆、北美洲、中东、亚太地区、非洲、中南美洲天然气供需比（产量与消费量的比例）分别为0.97、0.98、1.24、0.80、1.51、1.03。

亚太地区是唯一一个供需比显著低于 1 的地区，也反映了亚太地区的天然气短缺问题。

2、中国天然气概况（1）我国天然气储量我国天然气探明储量在世界范围内占比不高，2016 年占全球天然气探明储量的比例为 2.89%，但是我国的天然气探明储量增长稳定，在1996 年仅为1.20万亿立方米，2016 年上升至 5.40 万亿立方米，20 年增长350%，年复合增速为7.81%。

（2）我国天然气产量和消费量我国天然气的产量和消费量持续增长，并且消费量的增长率高于产量。

2016 年，我国的天然气产量1384 亿立方米，消费量为2,103 亿立方米。

2006－2016 年间，我国的天然气产量年复合增长率为8.61%，而消费量年复合增长率高达13.50%。

在改变我国一次能源（指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换能量资源，又称“天然能源”）消费结构的同时，我国的天然气对外依存度不断提高。

根据国家海关总署的数据，我国2016 年天然气净进口达到721 亿立方米，对外依存度达到36.54%。

（3）我国一次能源消费结构变化对天然气行业的影响我国作为“富煤、贫油、少气”的国家，一次能源消费主要以煤炭为主，2015 年煤炭消费占一次能源消费的比例为63.72%，其他能源按消费比例由大到小排序分别为石油、水电、天然气、再生能源和核能，占全国一次能源消费的比例分别18.57%、8.46%、5.89%、2.08%和 1.28%。

与其他化石燃料比，天然气在燃烧热值、低价格、清洁环保性等综合性能方面占据优势。

近年来，受益于国家产业政策支持，自2010 年至2015 年，我国天然气消费占比从 4.03%上升至5.89%，并且仍有持续增长的趋势。

《能源发展战略行动（2014－2020）》（国发办[2014]31号）指出，到2020 年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内。

在持续深化能源结构改革的背景下，中国天然气勘探和开采任重道远。

（三）我国天然气管道概况自20 世纪60 年代我国建设第一条输气管道巴渝线来，经过50 余年的建设，我国天然气管道行业有很大发展。

截至2014 年底，我国已建成天然气管道8.5 万公里，初步形成了以西气东输一线、西气东输二线、西气东输三线、川气东送、陕京线一线、陕京二线、陕京三线、中缅天然气管道等天然气管道为主干线，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家基干管网，同时川渝、华北、长江三角洲等地区已经形成相对完善的区域管网，“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局基本形成。

我国天然气管道建设技术和管理水平也有了飞速发展。

我国天然气管道建设在过去10 年取得了巨大的发展，未来10 年仍将有较大发展。

到2020 年，我国需配套建设大量主干线、支干线、支线天然气管道。

未来我国将新建喀什－瓜达尔港油气管线、中俄天然气管线西线、中亚 D 线、陕京四线、新粤浙天然气管道等国内外天然气干线管道及配套支干线管道。

新疆的天然气管道建设也经历了很快的增长，从2005 年到2014 年这十年间，新疆的天然气管道长度增长将近 5 倍，达到 1.37 万公里。

随着西气东输一线、二线、三线的建成和中俄天然气管道西线建设的规划，新疆已经不只是我国天然气重要的生产基地，更是进口天然气输往内地的陆上大通道。

（四）行业竞争情况1、市场竞争格局和市场化程度我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征。

首先，城市燃气行业关系民生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并经营。

因为燃气管网等基础设施具有自然垄断性，所以地方国企背景的各城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据垄断经营的地位。

其次，政策鼓励下市场竞争因素日趋增强。

根据2002年 3 月，国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》，原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域，燃气行业由政府和国有企业全面垄断经营的局面成为历史。

2002 年12 月，建设部下发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，规定：市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围内、对某项市政公用产品或服务进行特许经营。

城市燃气行业需求稳定、风险波动小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。

2、行业内的主要企业我国主要的城市燃气经营企业大致分为二大类：一是历史承袭下来的在本地区拥有燃气专营权的地方国企，如长春燃气股份有限公司、重庆燃气集团股份有限公司；二是跨区域经营的燃气运营商，如中国燃气控股有限公司、新奥能源控股有限公司、华润燃气控股有限公司、港华燃气有限公司等。

（1）长春燃气股份有限公司长春燃气股份有限公司（证券代码：600333.SH）是吉林省最大的管道燃。