智邦国际ERP系统(生产版)介绍
智邦国际软件操作流程
智邦国际管理软件操作流程公司名称：成都普胜科技发展有限公司联系人：谢朝清日期：2012年1月29日智邦国际是一款具公司管理及销售的ERP软件目录一、智邦国际软件登陆 (3)二、添加产品分类 (4)三、产品添加 (5)四、供应商及客户添加 (7)五、合同添加 (8)六、产品入库 (11)七、产品出库 (13)八、产品发货申请 (15)九、产品发货确认 (17)十、回款计划的建立 (18)一、智邦国际软件登陆1、为更好使用智邦国际管理软件建议安装IE8.0浏览器2、输入智邦国际管理软件所在服务器IP地址（如：19.168.1.254）回车如图3、点击进入全屏操作并输入自己的用户名、密码及随机验证码，并点击登陆系统。
4、随后网页会跳转到自己的页面上面。
如图所示：1、依次点击：“管理工具”—“产品管理”—“产品分类”如图所示：2、在弹出的窗口左边对应的上级分类点击“添加”，3、在弹出的窗口中输入分类名称，并点击保存（如：打印机）4、当然也可以更改上级分类：（如图所示点击：“更改”）然后选择其他上级分类。
5、最后点击“保存”，产品分类就创建成功三、产品添加1、依次点击“销售管理”—“产品管理”—“产品添加”—“产品添加”如图所示：2、依次填入“产品名称”和“产品型号”如图所示：（1,2）3、点击“产品分类”后面的“更改”更改产品的分类，如图所示（1、2）：4、点击“选择主供应商”在弹出来的窗口中，输入供应商所包含的字符（如：“新”）并单击“检索”，系统将自动为你列出名称中所有包含“新”的供应商。
点击选择此供应商，（如图：1、2、3、4）5、选择“基本单位”如果有必要请填入“产品说明”及“参数”并点击“保存”退出。
如图：1、2自此，产品添加成功。
四、供应商及客户添加1、供应商添加1）如图所示，依次点击“库存管理”、“供应商管理”、“供应商添加”、“供应商添加”并在右边栏目中依次填入：名称、联系人、电话、地址等详细资料，并点击“保存”如图：1、2、3、2、客户添加1）依次点击“销售管理”、“客户管理”、“添加单位客户或个人客户”如图所示，在右图栏目中依次填入供应商名称，分类，联系人，联系电话等。
智邦国际ERP生产物料管理：全方位透视,问题无处可循!
智邦国际ERP生产物料管理：全方位透视，问题无处可循！物料成百上千，每天出入库频繁，单据收发量大，录入不及时，数据很紊乱，加班加点忙不完？物料编码不统一，手工单据不可靠，业务交接很混乱？同个物料相见不相识，要么没编号，要么找不到，车间现场堆积如山，生产过程频频中断？呆料废料占用大量资金，赚钱订单做成赔钱买卖？……生产车间物料管理问题，可谓说都说不完，也因此，成为很多企业管理层的心病！智邦国际ERP系统全方位生产车间物料管理，能够让企业对症下药，药到病除，一套系统解决所有问题！智邦国际ERP系统派工单、返工单、委外单一键生成领料单有了智邦国际ERP系统生产车间物料管理这个大招，从供应商、采购、到货、出入库等常规业务，到领料、退料、废料等各生产环节，物料信息全部互联互通，状态过程一目了然。
如同一套专业全面的生产车间物料管理一站式解决方案，为现实中每种物料，建立编码、格式统一的数字化“身份证”。
从录入系统那刻开始，每个物料流转的每个轨迹，都被系统自动记录和多维呈现，每个节点实时定位，一键追踪，让问题无处可循，彻底破解生产车间物料管理难题！生产领料环环相扣，物料流转可视可控纵观企业全局，业务流程脱节，手工填表制单，过程细节经常看不见摸不着，是各种管理问题滋生的温床，生产物料管理流程问题也是如此。
然而，很多生产型企业，目前仍处于传统黑箱式管理模式，也因此难逃各种管理弊病。
智邦国际ERP系统，就像我们眼睛、大脑、双脚的延伸，足不出户，也能对所有业务全方位透视。
基于此，从生产物料管理流程的源头生产领料开始，实现流程无缝衔接，业务一键流转。
无论派工单、返工单，或是整单委外单、工序委外单等，都可一键生成生产领料单，并且支持这些单据同时生成一个领料单。
还可一次批量导入现成领料单，数据无缝融入已有流程。
而生产领料的后续环节，比如，退料、废料、入库等，同样可以一键自动流转。
快速实现生产领料流程环环相扣，是不是很方便？智邦国际ERP系统领料单一键生成退料单、废料单生产退料分毫不差，物料管理井然有序对机械行业生产型企业来说，计划不如变化快如同家常便饭。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
网址：智 邦 国 际 企 业 管 理 软 件—— ERP 系统（生产版） 简 介系统简介智邦国际ERP 系统（生产版）把客户关系管理、项目管理、财务管理、库存管理、生产管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。
包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、生产、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒等功能模块，采用MSSQL Server 数据库。
智邦国际ERP 系统（生产版）用户数量不限，使用期限不限。
安装环境1、硬件要求最低配置 内存512M 、硬盘10G 、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐 内存4G 以上，硬盘80G 以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙™ 64 以上2、软件要求A 、操作系统 Windows XP （除XP home 版和Windows me ）、Windows 2003、Vista推荐 Windows 2003B 、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008系统特点1、全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；2、不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；3、不限使用期：一次购买，终身使用；4、可跨区域使用：系统基于B/S 架构，出差在外、分支机构皆可使用；5、数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；6、数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；7、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；8、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图网址：等形式显示，并可以导出、打印；9、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
智邦国际ERP系统(生产版)说明书智邦国际ERP系统(生产版)是一款专门为制造企业量身定制的管理软件，它集成了企业资源计划、供应链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等模块，帮助企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
系统特点:模块化设计: 系统采用模块化设计，企业可以根据自身需求选择合适的模块进行使用，灵活配置，满足不同企业的管理需求。
流程化操作: 系统操作流程清晰，界面友好，易于上手，降低企业培训成本。
数据共享: 系统实现了各个模块之间的数据共享，避免了信息孤岛，提高了数据利用率。
智能化管理: 系统集成了多种智能化管理工具，如生产计划排程、库存管理、质量管理等，帮助企业实现精细化管理。
移动办公: 系统支持移动办公，企业管理人员可以随时随地查看企业信息，进行远程管理。
生产管理模块功能:生产计划管理: 制定生产计划，进行生产任务分配，跟踪生产进度，确保生产计划按时完成。
生产任务管理: 对生产任务进行管理，包括任务分配、进度跟踪、质量检验等。
生产过程管理: 对生产过程进行管理，包括工艺路线管理、设备管理、人员管理、物料管理等。
质量管理: 对产品质量进行管理，包括质量检验、质量分析、质量改进等。
设备管理: 对生产设备进行管理，包括设备维护、设备保养、设备维修等。
系统优势:提高生产效率: 通过生产计划排程、生产任务管理等功能，帮助企业合理安排生产，提高生产效率。
降低成本: 通过库存管理、质量管理等功能，帮助企业降低库存成本、质量成本等。
提升竞争力: 通过信息化管理，帮助企业提升管理水平，增强企业竞争力。
适用对象:智邦国际ERP系统(生产版)适用于各种类型的制造企业，包括机械制造、电子制造、化工制造、食品加工等行业。
:智邦国际ERP系统(生产版)是一款功能强大、性能稳定的ERP系统，它可以帮助制造企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
如果您有需要，欢迎咨询我们，我们将竭诚为您服务。
智邦国际ERP系统(生产版)
选择相应栏目点击进入销售团队与办公团队管理常用工具公司公告日程管理工作互动现金银行采购付款合同收款工资发放费用管理退款管理询价采购产品仓库发货预购客户项目报价合同售后退货对手出账报价生成询价从客户直接建立合同退货入库出账入账如果库存量不足？账号权限退款销售回款付款财务生产库存生产计划物料清单生产预测进度监控物料使用客户管理本栏目包括：在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录、积分信息等。
Customer information可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。
所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。
客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。
进入下一页全面管理客户资料……客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人3. 联系人统计分析进入下一页一个客户可以关联多个联系人……添加客户资料分配客户分配客户1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3. 销售人员批量随机领用客户进入下一页分配客户资源有三种方式……进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源四大“客户策略”提高跟单质量……控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页客户积分功能是一项选择性功能……如果不需要此功能，可以在后台关闭……可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页积分规则灵活多样……不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1. 可以按照销售产品进行客户积分2. 可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3. 同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页积分可以兑换和查询……消费积分积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
智邦国际erp：生产计划机器人,打破常规,野蛮生产!
智邦国际erp :生产计划机器人，打破常规，野蛮生产！数字时代拼的就是“快”，可作为生产型企业，你在生产环节是否经常遇到这样的难题：网站、电商、微信、门店订单接二连三，汇总起来手忙脚乱？加单、减单、插单时刻变化，生产计划和生产节奏频频打乱？马上到交期了，原材料还没到？仓库堆积如山，能用的没几细细追究，所有这些问题，其实都是生产计划盲目、杂乱、无章惹的祸！作为企业管理软件领导品牌，智邦国际针对机械行业生产计划管理痛点，将最新AI技术无缝植入erp系统，带来新一代的智能生产计划管理模式：智能生产计划预测、智能生产计划制定、智能生产计划排产、智能生产计划调整、智能生产计划跟踪……一大波智能机器人战队来袭，让你再多生产计划管理难题，都能一站式轻松搞定!，牛:产计蜩列耒•金■询口»Kt 韦"拾|:弟t| waiaq 做曰斯jon-oi-12 : s nmrn IF S9 计虾主IS n it ♦加冲尽睡1洋透麻4IRUA[Mfl W,2011-41-1)M1JJ&E k州T1j^g.i [辙ivj.sii 存«*颂MMTI■Tin K神重拦［叫曜无iEM岳室户湖we里，dl立joit-oi-it虫凌mMHit耻声率g明顽加南LOOMER宣产嚣|・TIP4i_a«电所*加精自LZtl]TL2]]tn]风坷;mH*—3t户拿遍JI iomiEi1也S-itrflMtE mu明Timm51产20IT-IMK mm i1性点tw- ; ■咛 5 ¥ffl]智邦国际erp系统生产计划列表界面生产计划全方位互联，来去尽在掌控生产计划是生产加工的前提，是统筹市场、销售、采购、库存、生产等各方需求，综合平衡供求与产能的关键环节。
可很多企业至今仍停留在靠手工操作、凭经验判断的静态式生产计划管理阶段，导致计划赶不上变化，部门互相抱怨，交期不靠谱，失去客户信任等一系列问题。
智邦国际ERP系统(经典版)功能简介(1)
智邦国际ERP系统(经典版）功能简介目录1.产品简述 (3)1.1系统简介 (3)1.2产品概述 (4)1.3产品价值 (5)2.核心功能 (6)2.1客户管理 (6)2.2微信管理 (6)2.3项目管理 (7)2.4报价管理 (7)2.5销售管理 (7)2.6合同管理 (8)2.7售后管理 (8)2.8产品管理 (9)2.9呼叫中心 (9)2.10短信管理 (10)2.11邮件管理 (10)2.12通知管理 (10)2.13二维码管理 (11)2.14采购管理 (11)2.15仓库管理 (12)2.16发货管理 (12)2.17生产管理 (13)2.18财务管理 (14)2.19人资管理 (14)2.20办公管理 (15)2.21移动应用 (15)3.产品体系 (17)4.应用案例 (18)1.产品简述1.1系统简介智邦国际ERP系统（经典版），将企业实际管理需求与先进信息技术结合，打造企业全程一体化管理体系，打破各部门、各区域、各系统之间沟通和协作壁垒，建立规范、灵捷、高效的业务流程，实现客户、项目、销售、报价、生产、库存、采购、合同、售后、产品、财务、人资、办公等所有环节全程协同管理。
该产品支持多组织、多地点、多语言、多仓库管理，确保了数据信息在传递过程中的准确性、时效性和有效性，帮助企业快速反应、紧密协作、良好运营，更快推进业务发展，提升核心竞争力。
该产品是ERP系列产品之一。
ERP系列，主要解决企业一体化管理问题，现已形成：ERP （经典版）、ERP（销售版）、ERP（生产版）、ERP（微信版）等多种产品，分别满足综合型、销售型、生产型、电商型等不同企业一体化管理需求。
1.2产品概述【特点】将呼叫中心、销售、库存、生产、财务、OA融合；互联网、局域网皆可使用【功能】包含ERP（销售版）、ERP（生产版）的所有功能，集成呼叫中心，在一套系统内解决企业一体化管理问题，数据实时共享，全程监控企业各个环节的运转和协作【软件架构】B/S架构【移动应用】支持Android、iOS等【功能定制】支持【系统对接】支持【升级更新】支持【用户数量】不限【使用期限】终身使用【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系【适用企业】适合在一套系统里管理公司全部业务的企业使用1.3产品价值2.核心功能2.1客户管理【客户集中管控】完整记录、追踪客户及往来经过，支持客户积分、暂存、查询、检索、导入、导出、打印等操作；【客户智能分配】通过客户导入、领用、指派、共享、保护、收回、转移等，循环跟进客户，智能防撞单、抢单；【客户高效跟进】销售自动化动态监控待办通知、跟进过程、业绩成果等，通过日程、邮件、提醒等加速跟进；【客户管理策略】提供客户分类、地区、资质、审核、跟进等策略，自动化销售流程，提升客户管理水平，杜绝客户流失；【客户实时统计】新增客户对比，跟进、领用客户对比，新增、回收客户分布，客户走势、客户联系人、绩效统计等。
智邦国际ERP系统(生产版)功能简介
功能简介目录1.产品简述 (3)1.1系统简介 (3)1.2产品概述 (4)1.3产品价值 (5)2.核心功能 (6)2.1生产管理 (6)2.2客户管理 (7)2.3微信管理 (7)2.4项目管理 (7)2.5报价管理 (8)2.6销售管理 (8)2.7合同管理 (9)2.8售后管理 (9)2.9产品管理 (10)2.10短信管理 (10)2.11邮件管理 (10)2.12通知管理 (11)2.13二维码管理 (11)2.14采购管理 (12)2.15仓库管理 (12)2.16发货管理 (13)2.17财务管理 (13)2.18人资管理 (14)2.19办公管理 (15)2.20移动应用 (15)3.产品体系 (17)4.应用案例 (18)1.产品简述1.1系统简介智邦国际ERP系统（生产版），是一款面向生产型企业的ERP系统，实现客户、项目、销售、报价、生产、库存、采购、合同、售后、产品、财务、人资、办公等业务全程一体化管理，帮助企业不断优化从商机获取、客户录入、销售跟进、订单生成、生产计划、生产安排、生产跟踪、委外加工、供应链管理到财务核算等整个流程。
该产品支持多组织、多地点、多语言、多仓库管理，通过可视化、自动化、协同化流程，不断提高产品产量和品质，降低经营和管理成本，缩短产品交付或上市周期，无论流程制造、离散制造、自产自销或委外加工型企业，均可通过智邦国际ERP系统（生产版）不断提升管理效率和企业利润。
该产品是ERP系列产品之一。
ERP系列，主要解决企业一体化管理问题，现已形成：ERP （经典版）、ERP（销售版）、ERP（生产版）、ERP（微信版）等多种产品，分别满足综合型、销售型、生产型、电商型等不同企业一体化管理需求。
1.2产品概述【特点】将生产管理、客户关系、库存、财务、OA融合；互联网、局域网皆可使用【功能】包含生产、CRM、项目管理系统、进销存系统的所有功能，在一套系统内解决企业一体化管理问题，数据实时共享，全程监控企业各个环节的运转和协作【软件架构】B/S架构【移动应用】支持Android、iOS等【功能定制】支持【系统对接】支持【升级更新】支持【用户数量】不限【使用期限】终身使用【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系【适用企业】适合在一套系统里管理公司全部业务的生产型企业使用1.3产品价值2.核心功能2.1生产管理【生产基础设置】支持物料清单、产线、设备等导入，引用工序库快速工艺设计，多层划分BOM，设计BOM一键转生产BOM；【生产订单跟踪】实时记录、监控生产过程及关联单据，一键添加、检索、分析、排产、派工、委外、终止、导出、打印、统计等；【生产流程控制】提供订单型、计划型、简易型生产类型，流程自动匹配，满足标准、非标、新品等各种个性化生产需求；【生产委外管理】支持工序委外、整单委外、委外质检，自动调取委外历史价，既能自制转委外，也能委外转自制，一键生成付款；【生产派工管理】实时跟进派工产品、完工期、物料清单、加工次序等，领/补/退/废料、汇报自动流转，多次、批量派工均可；【生产进度掌控】实时/订单/派工/车间/委外看板一应俱全，通过生产工作台一个界面跟进待办、订单、派工、设备、人员等各环节；【生产变更通知】变更成功可触发通知，自动提醒被通知的人员，变更记录实时查看，灵活应对多变客户需求和突发生产需求；【扫码工序汇报】一维码、二维码全部支持，轻轻一扫，派工、工序、工人、质检等已自动录入系统，每道工序进度尽在把控；【生产质检管控】可细化到工序质检，自由设置质检类型、等级，抽检、全检、委外质检均可，还可工艺流程一键新增质检环节，严控品质；【计件计时并行】提供计件工资、计时工资，自动根据工时、数量核算，工资更合理，满足不同场景工资管理需求，对接工资；【成本一键核算】完整记录领料、计件、计时、设备、费用等各成本，一键核算，订单相关产品价格、合同成本、工资等同步更新。
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项目利润汇总
项目数量统计
项目预计金额 统计
数据实时汇总
项目管理
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- 各部门、小组、人员所持有的项目数 量分布统计
- 按照项目状态、阶段、来源、区域、 分类进行的数量分布统计
- 每日、每周、每月、每年的项目数量 走势统计
- 各部门、小组、人员的项目预计金额统计 - 不同项目状态、阶段、来源、区域、分类
➢自动生成应收账款 ➢可以一次收款，也 可以分期多次收款 ➢应收账款自动提醒
销售出库
➢可以分批多次出库
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采购管理
➢可以直接由合同生 成采购单或预购单 ➢采购和预购明细自 动关联，并可重新修 改或编辑
合同管理
费用支出
➢可以记录与此合同 相关联的所有花销
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本栏目包括：
分配客户
分配客户
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1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户
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销售人员可实时记录客户跟进情况，自由 设置录入模板
上级可以实时汇总销售人员的客户跟进 次数，并可以查看跟进明细并进行点评
日程管理
工作互动
费用 管理
公司公告
退款 管理
常用工具
账号权限
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本栏目包括：
客户管理
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全面管理客户资料……
客户管理
Customer information
客户历史信息查询
客户检索与数据处理
客户自定义设置
在一个界面中查看客户 基本信息、历史跟进记 录、销售机会、报价信 息、购买记录、账款往
一个项目可以多人协作进行……
公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批 管理人员直接指派或收回项目 一个项目可以设置主负责人和多个协作人员 一个项目可以关联多个参与方 每个参与方可以关联多个联系人
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项目管理
项目可以关联其他项目……
项目自动关联客户
客户
由项目直接生成 报价单
合同价格控制
A
B
CC
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合同管理
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A 低于限价不能录入 B 低于限价需要审批 C 任何合同都需要审批
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自定义设置合同审批流程
1 根据业务需要选择是否开启合同审批 2 审批流程自定义 3 审批级别没有限制 4 审批人员智能匹配
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打印格式完全自定义 可以设置多套打印模板，并自动套用打印样式 所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联
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询价单
可以由报价单直接 生成询价单
询价明细自动关 联，并可以再次 编辑和修改
报价单
报价管理
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合同
可以由报价单直接 生成合同 产品明细和客户信 息自动关联 可以再次修改或编 辑生成新的合同
支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。
可以批量将合同资料导出成excel文档；自 定义设置打印样式，自动套用模板打印合 同。打印和导出的权限可以在后台控制。
可以直接复制已有合同，合同参数、产品 明细以及客户信息都自动关联，新生成的 合同可以重新修改和编辑。
自定义设置合同字段、自动编号、合同明 细格式、合同分类、合同执行状态、合同 流程、合同审批流程、打印模板等 。
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可以设置出库和发货是否需要审批
设置了合同审批流程
没有设置合同审批流程
可以启用添加合同时直接收款 可以启用添加合同时直接生成出库单 可以启用添加合同时直接生成发货单 可以设置出库和发货是否需要审批
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合同管理
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合同流程 自定义
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合同管理
合同收款
可以按照不同类型的客户 选择性开启积分功能
按类型
客户管理
按客户
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可以按照某个客户选择性 开启积分功能
开启积分
整套系统可以选择性开启 积分管理功能
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客户管理
积分规则灵活多样…… 不同产品不同积分
不同类型客户不同积分
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根据合同修改积分
1. 可以按照销售产品进行客户积分 2. 可以批量设置产品积分，也可以 单一设置产品积分 3. 同一产品的不同单位可以分别设 置积分
2021/4/9
选择相应栏目点击进入
从客户直接建立合同
销售
库存
生产
客户
项目
报价
报价生成询价
合同
售后
退货
如果库存量不足？退货入库
询价
预购
生产 计划
采购
销 售
回
付
款
款
物料 清单
出账
产品
生产 预测
仓库
进度 监控
对手
退款
发货
物料 使用
财务 团队与办公
现金 银行
采购 付款
入账
出账
合同 收款
工资 发放
团队管理
不同类型的客户可以设置不同的 产品积分
积分规则设置完毕后，合同的产品 明细处会自动显示相应积分，并且 积分可以重新修改
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客户管理
积分可以兑换和查询……
消费积分
自动累加计算
积分兑换
积分兑换
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可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的 每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
A 低于限价不能录入 B 低于限价需要审批 C 任何报价都需要审批
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报价管理
自定义设置报价审批流程
1
根据业务需要选择是否开启报价审批
2
审批流程自定义设置
3
审批级别没有限制
4
审批人员智能匹配
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报价管理
您可以设置多种报价单打印样式……
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客户管理
一个客户可以关联多个联系人……
联系人管理
系统提醒
客户生日
联系人管理
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1. 联系人生日提醒 2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析
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分配客户资源有三种方式……
添加客户资料
客户管理
项目管理
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项目自定义设置
自由设置项目的自动 编号规则、自定义字 段、产品明细格式、 状态、阶段、来源、 分类等。
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跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 跟进记录统计分析
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项目管理
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项目管理
如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目……
立项
项目管理
进入下一页
从客户栏目 建立项目
直接添加 项目
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项目历史信息查询
在一个界面中查看项 目基本信息、历史跟 进记录、关联报价信 息、合同签订、产品 明细、售后记录、费 用记录等等。
项目数据处理
支持快速检索、高级 检索和模糊检索，可 以直接导出和打印项 目资料。
报价
合同
由项目直接生成 销售合同
采购
由项目直接生成 预购单或采购单
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销售漏斗功能精确分析销售机会……
漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 智能汇总将来某一时间段预计签单额
项目管理
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-自动计算各个项目的利润和 利润率，并进行排行
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客户数量 统计
包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量 分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客 户数量每日、每周、每月、每年的走势情况
• 客户数量每月走势
数量 (总数: 360)
180
包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户
130
客户跟进 跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24
来明细、售后信息、发 货记录、费用记录、积 分信息等。
可以将客户资料导出、 导出和打印，支持快速 检索、高级多维检索和 智能模糊检索，并且可 以打印客户信封。所有 用户的操作权限均可由 系统管理员控制。
客户资料行业、分类、 来源、区域、价值都可 以自由设置，并可设置 客户自动编号规则、添 加自定义字段等。
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通过客户统计分析，可以查看到……
客户统计分析
1.查看公司每天的客户新增数量 2.对比不同区域的客户数量 3.对比公司每位业务员的客户跟进数量 4.查看客户的购买产品明细和汇总 ……
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客户管理
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• 饼状图
43%
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客户管理
客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……
如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价…
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本栏目包括：
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合同管理
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