智邦国际ERP系统
智邦国际ERP-合同添加
合同添加操作手册
建立合同有多种途径，可以从客户详情页面中直接建立合同；可以从项目中直接生成合同；可以从合同详情页面复制合同；也可以从正式报价单中转成合同。
温馨提示：该操作需要【合同权限——添加】权限。
1、路径
销售→ 合同管理→ 合同添加→ 合同添加；
2、合同添加
在【合同添加】界面，选择关联客户及关联项目；回款计划、开票计划以及生产执行都选择“自动”（也可以根据实际业务进行变动），带红色*号为必填内容
3、添加产品明细
选择客户后，在产品明细栏点击“添加产品明细”按钮编辑合同产品；
3.1、选择产品
在左侧“产品分类”导航中点击产品分类，自动展开加载此分类下的产品，点选所销售的产品信息，编辑数量、价格等相关信息后，点击“保存”；
4、保存合同
信息编辑完毕后，点击合同上方的“保存”按钮可提交此合同，如果合同设置了审批流程，在提交时会出现“合同审批”页面，选择审批人后保存即可；
5、信息查看
合同保存后，会出现在合同列表里，支持按审批状态查看合同。
智邦国际ERP系统(经典版)功能简介(1)
智邦国际ERP系统(经典版）功能简介目录1.产品简述 (3)1.1系统简介 (3)1.2产品概述 (4)1.3产品价值 (5)2.核心功能 (6)2.1客户管理 (6)2.2微信管理 (6)2.3项目管理 (7)2.4报价管理 (7)2.5销售管理 (7)2.6合同管理 (8)2.7售后管理 (8)2.8产品管理 (9)2.9呼叫中心 (9)2.10短信管理 (10)2.11邮件管理 (10)2.12通知管理 (10)2.13二维码管理 (11)2.14采购管理 (11)2.15仓库管理 (12)2.16发货管理 (12)2.17生产管理 (13)2.18财务管理 (14)2.19人资管理 (14)2.20办公管理 (15)2.21移动应用 (15)3.产品体系 (17)4.应用案例 (18)1.产品简述1.1系统简介智邦国际ERP系统（经典版），将企业实际管理需求与先进信息技术结合，打造企业全程一体化管理体系，打破各部门、各区域、各系统之间沟通和协作壁垒，建立规范、灵捷、高效的业务流程，实现客户、项目、销售、报价、生产、库存、采购、合同、售后、产品、财务、人资、办公等所有环节全程协同管理。
该产品支持多组织、多地点、多语言、多仓库管理，确保了数据信息在传递过程中的准确性、时效性和有效性，帮助企业快速反应、紧密协作、良好运营，更快推进业务发展，提升核心竞争力。
该产品是ERP系列产品之一。
ERP系列，主要解决企业一体化管理问题，现已形成：ERP （经典版）、ERP（销售版）、ERP（生产版）、ERP（微信版）等多种产品，分别满足综合型、销售型、生产型、电商型等不同企业一体化管理需求。
1.2产品概述【特点】将呼叫中心、销售、库存、生产、财务、OA融合；互联网、局域网皆可使用【功能】包含ERP（销售版）、ERP（生产版）的所有功能，集成呼叫中心，在一套系统内解决企业一体化管理问题，数据实时共享，全程监控企业各个环节的运转和协作【软件架构】B/S架构【移动应用】支持Android、iOS等【功能定制】支持【系统对接】支持【升级更新】支持【用户数量】不限【使用期限】终身使用【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系【适用企业】适合在一套系统里管理公司全部业务的企业使用1.3产品价值2.核心功能2.1客户管理【客户集中管控】完整记录、追踪客户及往来经过，支持客户积分、暂存、查询、检索、导入、导出、打印等操作；【客户智能分配】通过客户导入、领用、指派、共享、保护、收回、转移等，循环跟进客户，智能防撞单、抢单；【客户高效跟进】销售自动化动态监控待办通知、跟进过程、业绩成果等，通过日程、邮件、提醒等加速跟进；【客户管理策略】提供客户分类、地区、资质、审核、跟进等策略，自动化销售流程，提升客户管理水平，杜绝客户流失；【客户实时统计】新增客户对比，跟进、领用客户对比，新增、回收客户分布，客户走势、客户联系人、绩效统计等。
智邦国际：不要再盲目选择ERP系统了！
智邦国际：不要再盲目选择ERP系统了！常言道：万事开头难。
ERP选型作为ERP实施的开端也是如此，侧面说明了其难度。
又有道：好的开端是成功的一半！又可见其重要性。
从方法论的角度和层面分析怎样只选对的，不选贵的——既要保证满足企业管理的需求、又要注重软件的性价比。
企业管理需求与软件功能的匹配，没有严格的标准智邦国际仅能给出几条原则：1、企业的实力与所处的环境也千差万别，结合其它因素综合考虑可得出企业的管理需求的阶段性，选择适合自己的ERP产品的条件不可完全成熟，可以选择ERP的一部分功能先做试点。
2、所选的ERP能根据企业内外部环境的变化，动态地做出企业的猜测和决策，以抓住市场的机遇，提高企业的竞争力和市场地位。
3、它山之石，可以攻玉：适当借鉴同行业企业、情况相近企业的选型经验和教训。
切莫贪大、图全、追求不切合实际的“面子工程”。
选型就是决策，那就先从决策人谈起ERP项目往往是集中高智商的智力项目，其自身发展的决策也离不开人为因素的干扰。
当中不完全是理性的思维，同样充斥着权力的左右、利益的博弈，甚至是互相倾轧！ERP选型的决策中，每位参与者的意见都是他理性思维的结果吗？答案为谁都不是一个人在做决定，在一个毫无干扰的真空世界里做决定。
相反，你的身边充斥着和你一样的决策者，他们的决策和你的决策相互作用。
往往在选型的出发点、目标期望等关键问题上——即选对且不贵，各怀心计。
他们角色极其尴尬，犹如落入“囚徒困境”：一方在另一方所选择的决策为既定时，选择自己的最优决策——保持原有决策（圈定各自在项目中的既得利益），不再关心决策本身的优劣。
这样形成的局面就是，大家都失去了进一步理性思维的激情，固步自封、坚持己见。
出现决策过程中的“僵局”，突现出合作与利己之间的矛盾。
解开这层博弈屏障有两条途径：一是“合理的团队决策机制+高层决策者个人魅力”企业内部决策模式、或是合理地借助外脑。
对症下药——所选ERP必须满足企业管理的需求我们多次在不同场合谈到一个观点：ERP是一剂能够治疗企业“管理方面疾病”的“西药”，创新是企业免疫（抵御外部冲击）和生长（自身发展）的“内分泌系统”。
智邦国际ERP-项目添加
项目操作手册
建立项目有多种途径：（1）直接添加（2）一键复制添加（3）客户、日程等直接生成项目，此处着重
讲直接添加项目途径；
1路径：销售→项目管理→项目添加→项目添加；
2、表头内容编辑
编辑项目信息，如果系统默认的字段不能满足个性化需要，可设置自定义字段，点击“添加项目明细”按
钮，编辑项目所涉产品明细（明细格式可以自由设置）；
3
3、选择客户及产品
在关联客户中点“添加明细”，并在弹出的客户检索中选择关联客户
在产品明细点“添加产品”，在页面打开后，从左侧产品分类导航中选择相应产品；注：产品清单中出现对应的产品信息，如果销售过此产品，会直接显示上次销售单价，所有信息均可重新编辑；录入完成之后点击保存
4、查找已经保存的项目
项目编辑保存之后，新添的项目信息会出现在项目列表中。
点“详情”可查看项目内容信息。
智邦国际ERP生产物料管理：全方位透视,问题无处可循!
智邦国际ERP生产物料管理：全方位透视，问题无处可循！物料成百上千，每天出入库频繁，单据收发量大，录入不及时，数据很紊乱，加班加点忙不完？物料编码不统一，手工单据不可靠，业务交接很混乱？同个物料相见不相识，要么没编号，要么找不到，车间现场堆积如山，生产过程频频中断？呆料废料占用大量资金，赚钱订单做成赔钱买卖？……生产车间物料管理问题，可谓说都说不完，也因此，成为很多企业管理层的心病！智邦国际ERP系统全方位生产车间物料管理，能够让企业对症下药，药到病除，一套系统解决所有问题！智邦国际ERP系统派工单、返工单、委外单一键生成领料单有了智邦国际ERP系统生产车间物料管理这个大招，从供应商、采购、到货、出入库等常规业务，到领料、退料、废料等各生产环节，物料信息全部互联互通，状态过程一目了然。
如同一套专业全面的生产车间物料管理一站式解决方案，为现实中每种物料，建立编码、格式统一的数字化“身份证”。
从录入系统那刻开始，每个物料流转的每个轨迹，都被系统自动记录和多维呈现，每个节点实时定位，一键追踪，让问题无处可循，彻底破解生产车间物料管理难题！生产领料环环相扣，物料流转可视可控纵观企业全局，业务流程脱节，手工填表制单，过程细节经常看不见摸不着，是各种管理问题滋生的温床，生产物料管理流程问题也是如此。
然而，很多生产型企业，目前仍处于传统黑箱式管理模式，也因此难逃各种管理弊病。
智邦国际ERP系统，就像我们眼睛、大脑、双脚的延伸，足不出户，也能对所有业务全方位透视。
基于此，从生产物料管理流程的源头生产领料开始，实现流程无缝衔接，业务一键流转。
无论派工单、返工单，或是整单委外单、工序委外单等，都可一键生成生产领料单，并且支持这些单据同时生成一个领料单。
还可一次批量导入现成领料单，数据无缝融入已有流程。
而生产领料的后续环节，比如，退料、废料、入库等，同样可以一键自动流转。
快速实现生产领料流程环环相扣，是不是很方便？智邦国际ERP系统领料单一键生成退料单、废料单生产退料分毫不差，物料管理井然有序对机械行业生产型企业来说，计划不如变化快如同家常便饭。
智邦国际ERP系统
智邦国际企业管理软件——ERP系统简介系统简介智邦国际ERP系统把客户关系管理、项目管理、财务管理、进销存管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。
包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒等功能模块，采用MSSQL Server数据库。
安装环境1、硬件要求最低配置内存512M、硬盘10G、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐内存4G以上，硬盘80G以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙? 64 以上2、软件要求A、操作系统 Windows XP（除XP home版和Windows me）、Windows 2003、Vista推荐 Windows 2003B、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008系统特点1、全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；2、不限使用期：一次购买，终身使用；3、可跨区域使用：系统基于B/S架构，出差在外、分支机构皆可使用；4、数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；5、数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；6、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；7、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；9、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。
主要功能简介分配方式一：销售人员申请、管理人员审批跟跟对客客跟客户快速检索一可应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况信客可为防止撞单，可以启用客户保护功能当在可积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
智邦国际ERP系统(生产版)说明书智邦国际ERP系统(生产版)是一款专门为制造企业量身定制的管理软件，它集成了企业资源计划、供应链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等模块，帮助企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
系统特点:模块化设计: 系统采用模块化设计，企业可以根据自身需求选择合适的模块进行使用，灵活配置，满足不同企业的管理需求。
流程化操作: 系统操作流程清晰，界面友好，易于上手，降低企业培训成本。
数据共享: 系统实现了各个模块之间的数据共享，避免了信息孤岛，提高了数据利用率。
智能化管理: 系统集成了多种智能化管理工具，如生产计划排程、库存管理、质量管理等，帮助企业实现精细化管理。
移动办公: 系统支持移动办公，企业管理人员可以随时随地查看企业信息，进行远程管理。
生产管理模块功能:生产计划管理: 制定生产计划，进行生产任务分配，跟踪生产进度，确保生产计划按时完成。
生产任务管理: 对生产任务进行管理，包括任务分配、进度跟踪、质量检验等。
生产过程管理: 对生产过程进行管理，包括工艺路线管理、设备管理、人员管理、物料管理等。
质量管理: 对产品质量进行管理，包括质量检验、质量分析、质量改进等。
设备管理: 对生产设备进行管理，包括设备维护、设备保养、设备维修等。
系统优势:提高生产效率: 通过生产计划排程、生产任务管理等功能，帮助企业合理安排生产，提高生产效率。
降低成本: 通过库存管理、质量管理等功能，帮助企业降低库存成本、质量成本等。
提升竞争力: 通过信息化管理，帮助企业提升管理水平，增强企业竞争力。
适用对象:智邦国际ERP系统(生产版)适用于各种类型的制造企业，包括机械制造、电子制造、化工制造、食品加工等行业。
:智邦国际ERP系统(生产版)是一款功能强大、性能稳定的ERP系统，它可以帮助制造企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
如果您有需要，欢迎咨询我们，我们将竭诚为您服务。
智邦国际ERP系统(生产版)
选择相应栏目点击进入销售团队与办公团队管理常用工具公司公告日程管理工作互动现金银行采购付款合同收款工资发放费用管理退款管理询价采购产品仓库发货预购客户项目报价合同售后退货对手出账报价生成询价从客户直接建立合同退货入库出账入账如果库存量不足？账号权限退款销售回款付款财务生产库存生产计划物料清单生产预测进度监控物料使用客户管理本栏目包括：在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录、积分信息等。
Customer information可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。
所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。
客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。
进入下一页全面管理客户资料……客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人3. 联系人统计分析进入下一页一个客户可以关联多个联系人……添加客户资料分配客户分配客户1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3. 销售人员批量随机领用客户进入下一页分配客户资源有三种方式……进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源四大“客户策略”提高跟单质量……控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页客户积分功能是一项选择性功能……如果不需要此功能，可以在后台关闭……可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页积分规则灵活多样……不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1. 可以按照销售产品进行客户积分2. 可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3. 同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页积分可以兑换和查询……消费积分积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
智邦国际企业管理软件——ERP系统简介系统简介智邦国际ERP系统把客户关系管理、项目管理、财务管理、进销存管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。
包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒等功能模块，采用MSSQL Server数据库。
安装环境1、硬件要求最低配置内存512M、硬盘10G、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐内存4G以上，硬盘80G以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙™ 64 以上2、软件要求A、操作系统 Windows XP（除XP home版和Windows me）、Windows 2003、Vista推荐 Windows 2003B、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008系统特点1、全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；2、不限使用期：一次购买，终身使用；3、可跨区域使用：系统基于B/S架构，出差在外、分支机构皆可使用；4、数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；5、数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；6、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；7、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；9、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。
主要功能简介一、客户管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
客户资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用客户跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评客户回访自动提醒客户下次联系日期自动提醒跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询客户联系人一个客户可以添加多个联系人可以设置主联系人，并可以随时更改父客户应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户信封打印信封打印格式可以自由设置客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印客户保护为防止撞单，可以启用客户保护功能保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置客户共享当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。
在一个界面里查询共享或者被共享的客户可以随时更改或取消客户共享客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。
积分开启状态的多重控制积分规则自由设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询客户导入可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统导入资料自动查重和过滤客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
客户参数设置客户区域可以无限级设置客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置回访提醒自定义设置客户策略设置客户回收策略设置客户领用策略设置客户保护策略设置客户录入策略设置客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价格分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
二、联系人管理联系人资料管理全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。
联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）联系人生日提醒自动提醒联系人生日提前提醒的天数可以自由设置联系人检索联系人快速检索支持智能模糊查询联系人资料导出可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制联系人回收站所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
联系人统计分析联系人区域、行业、性别分布对比联系次数排行和联系周期对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
三、项目管理项目资料管理全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。
项目资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回项目跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）销售漏斗漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额项目检索项目快速检索项目高级检索支持智能模糊查询多方协作一个项目可以关联多个参与方每个参与方可以关联多个联系人项目共享当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。
在一个界面里查询共享或者被共享的项目可以随时更改或取消项目共享业务关联项目自动关联客户可以由项目直接生成报价单可以由项目直接生成销售合同可以由项目直接生成预购单和采购单项目导出可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制项目回收站所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
项目参数设置项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置项目统计分析项目新增数量人员、小组、部门对比项目跟进数量人员、小组、部门对比项目预计销售额人员、小组、部门对比项目新增数量年、月、周、日对比项目跟进数量年、月、周、日对比项目利润汇总分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
四、报价管理报价资料管理全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。
报价价格控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需要审批可以启用任何报价都需要审批报价跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）报价附件支持图文混排，可以上传图片或附件报价检索报价快速检索报价高级检索支持智能模糊查询报价审批可以根据业务需要决定是否开启报价审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配报价打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联报价生成合同可以由报价直接生成合同产品明细和客户信息都自动关联可以再次修改和编辑然后生成新的合同报价生成询价可以由报价直接生成询价单询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改报价导出可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制报价回收站所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
报价参数设置报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置五、询价管理询价资料管理全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。
询价功能控制可以不启用询价可以录入报价时选择是否询价可以一直启用询价供货价格分析可以快速查看此供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价可以快速查看所有供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价可以查看此产品的建议进价和采购最高限价以上信息可以在一个界面中查看到询价生成预购可以由询价直接生成预购单产品明细和供应商信息都自动关联可以再次修改和编辑然后生成新的预购单询价导出可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制询价检索询价快速检索询价高级检索支持智能模糊查询询价回收站所有删除的询价资料都保存在询价回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
询价参数设置询价字段自定义询价编号自定义六、合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。
销售价格控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需要审批可以启用任何合同都需要审批合同流程设置可以启用添加合同时直接收款可以启用添加合同时直接生成出库单可以启用添加合同时直接生成发货单可以设置出库和发货是否需要审批父合同一个父合同可以有无数个子合同子合同直接关联父合同合同附件支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款自动生成应收账款可以一次收款，也可以多次收款应收账款自动提醒多次出库可以分批多次出库提成核算自由设置提成规则提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例利润核算自动计算合同毛利和毛利率毛利和毛利率排行合同检索合同快速检索合同高级检索支持智能模糊查询合同审批可以根据业务需要决定是否开启合同审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配合同打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制可在已有合同基础上直接复制合同合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成可以再次修改和编辑然后生成新的合同合同生成采购可以由合同直接生成采购单或预购单采购明细自动关联，也可以再次编辑和修改当所有产品来自于同一供应商时，启用合同生成采购单当所有产品不是来自于同一供应商时，启用合同生成预购单合同导出可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。