中国电子元器件行业分析报告(2009年4季度)

中国经济信息网中国电子元器件行业分析报告（2009年4季度）出版日期：2010年1月 编写说明2009年下半年以来，随着全球经济的回暖，电子元器件行业逐渐开始恢复。

其中最具代表性的半导体已经出现强势复苏，全球产能利用率超预期，半导体领先指标已经跨越景气区间，产品的月度销售额进入上升渠道。

预计2010年，全球半导体行业随着下游市场的拉动，产值增长率将达到10%。

2009年，受“3G ”牌照的发放、国家振兴规划、家电下乡等加大投资和扩大内需的政策支持，电子元器件应用市场实现快速增长，电子元器件产品需求增大。

同时，由于电子元器件行业的明显的外向性，出口的复苏也为我国电子元器件实现较好的业绩奠定了基础。

2009年1～11月，我国电子元器件制造业累计实现产品销售收入12148.48亿元，同比增长134.88%，增速比上年同期上升了115.17个百分点。

电子元器件制造业销售收入增长率为134.88%，比上年同期增加了115.17个百分点；资产总额增长率为118.69%，比上年同期增加了104.83个百分点；资本保值增值率为214.15%，比上年同期增加了99.90个百分点。

2009年，我国主要电子元器件产品产量降幅实现收窄，部分产品增幅甚至出现转正。

其中半导体分立器件产量达到2637.39亿只，同比增长3.02%；半导体集成电路达到415.93亿块，同比增长-6.56%，降幅较年初缩小24.42个百分点，四季度同比增幅均为正，12月我国生产半导体集成电路45.91亿块，同比增长49.84%，增幅比上年同期上升了69.34个百分点。

半导体集成电路的出口量实现正增长。

1～12月，我国集成电路累计出口量为566.08亿个，同比增长16.8%。

集成电路的出口降幅大幅收窄，累计出口额为233.03亿美元，同比增长-4.2%，降幅较年初缩小7.5个百分点。

预计随着经济的进一步恢复，我国电子元器件行业将进一步恢复，其中半导体行业将实现9%左右的正增长。

中国经济信息网目 录Ⅰ 全球电子元器件行业发展与预测 (1)一、半导体行业强势复苏 (1)（一）全球产能利用超预期 (1)（二）半导体领先指标已经跨越景气之上 (1)（三）月度销售收入进入上升通道 (3)二、2010年全球半导体行业发展预测 (3)（一）2010年半导体产值将增长10% (3)（二）2010～2011年主要下游市场成长性预测 (4)（三）2010～2011年主要半导体产品增长情况预测 (5)（四）2010～2014年全球半导体资本设备支出情况预测 (6)三、2010年一季度全球元件行业价格下跌趋势将相对温和 (7)Ⅱ 2009年1～11月电子元器件制造业运行情况 (8)一、行业规模 (8)二、资本/劳动密集度 (9)三、产销情况 (10)四、成本费用结构 (11)五、盈利情况 (13)六、行业运营绩效 (14)（一）成长能力 (14)（二）盈利能力 (15)（三）偿债能力 (16)（四）经营能力 (17)Ⅱ 2009年1～12月主要产品生产情况 (18)一、彩色显像管 (18)（一）累计生产情况 (18)中国经济信息网（二）月度生产情况 (19)二、半导体分立器件 (19)（一）累计生产情况 (19)（二）月度生产情况 (20)三、半导体集成电路 (21)（一）累计生产情况 (21)（二）月度生产情况 (21)四、电子元件 (22)（一）累计生产情况 (22)（二）月度生产情况 (23)五、光电子器件 (23)（一）累计生产情况 (23)（二）月度生产情况 (24)Ⅲ 2009年1～12月主要产品进出口情况 (25)一、集成电路 (25)（一）出口情况 (25)（二）进口情况 (26)（三）贸易平衡 (27)二、印刷电路 (28)（一）出口情况 (28)（二）进口情况 (29)（三）贸易平衡 (30)三、彩色显像管 (31)四、电容器 (32)（一）出口情况 (32)（二）进口情况 (33)（三）贸易平衡 (34)中国经济信息网五、电阻器及其零件 (35)六、二极管及类似半导体器件 (36)（一）出口情况 (36)（二）进口情况 (37)（三）贸易平衡 (38)Ⅳ 重点地区产业运行及产品生产情况 (39)一、电子元件制造业重点地区产业运营状况 (39)（一）产品销售收入 (39)（二）利润 (39)（三）亏损额 (39)（四）亏损深度 (40)二、电子器件制造业重点地区产业运营状况 (41)（一）产品销售收入 (41)（二）利润 (42)（三）亏损额 (42)（四）亏损深度 (42)三、重点地区产品生产情况 (44)（一）彩色显像管 (44)（二）半导体分立器件 (44)（三）半导体集成电路 (45)（四）电子元件 (46)（五）光电子器件 (47)Ⅴ 市场竞争状态 (47)一、电子元件制造业企业规模结构 (47)（一）产品销售收入 (47)（二）利润 (48)（三）亏损企业亏损额 (48)（四）亏损深度 (49)中国经济信息网二、电子器件行业企业规模结构 (49)（一）产品销售收入 (49)（二）利润 (50)（三）亏损企业亏损额 (50)（四）亏损深度 (51)三、电子元件制造业经济类型结构 (52)（一）产品销售收入 (52)（二）利润 (52)（三）亏损企业亏损额 (53)（四）亏损深度 (54)四、电子器件行业经济类型结构 (55)（一）产品销售收入 (55)（二）利润 (56)（三）亏损企业亏损额 (57)（四）亏损深度 (58)Ⅵ 行业热点 (59)一、重要政策 (59)（一）工信部发布《电子信息产品环保使用期限通则》等电子行业标准 (59)（二）国家发改委：2010年投资首重IC面板 (59)（三）国家六部委联合发布《半导体照明节能产业发展意见》 (60)二、产业发展 (61)（一）LED灯将在2009年假日季节闪亮迈入新的扩张期 (61)（二）半导体行业：3D来袭液晶电视企业受惠 (63)三、新产品和新技术 (64)（一）海力士发表40纳米制程绘图芯片DRAM (64)（二）台湾科研机构16nm工艺获突破SRAM存储单元开发成功 (64)（三）英特尔宣布32纳米芯片开始大批量生产 (65)中国经济信息网附录 (66)一、行业说明 (66)二、指标及公式解释 (66)图表目录图表 1 2006～2009年3季度全球半导体产能及利用情况.....................................1 图表 2 2008年9月以来北美半导体设备订单出货比变化情况.............................2 图表 3 2009年以来日本半导体设备订单出货比变化情况...................................2 图表 4 2008年9月以来全球半导体月度销售额及变化情况.................................3 图表 5 2000～2010年全球经济增长和半导体产业增长趋势情况.......................4 图表 6 2003～2009全球半导体行业产值情况.......................................................4 图表 7 2007～2011年全球半导体应用市场增长情况...........................................5 图表 8 2007～2011年全球主要半导体产品增长情况...........................................5 图表 9 全球集成电路产品结构...............................................................................6 图表 10 2010年主要IC 产品同比增长情况...............................................................6 图表 11 2009～2014年全球半导体资本设备支出预估...........................................7 图表 12 2009年1～11月电子元器件制造业产业规模情况.....................................9 图表 13 2009年1～11月电子元器件制造业资本/劳动密集度情况......................10 图表 14 2009年1～11月电子元器件制造业产销情况............................................11 图表 15 2009年1～11月电子元器件制造业成本费用情况...................................12 图表 16 2009年1～11月电子元器件制造业成本费用结构...................................13 图表 17 2009年1～11月电子元器件制造业盈利情况...........................................14 图表 18 2009年1～11月电子元器件制造业成长能力...........................................15 图表 19 2009年1～11月电子元器件制造业盈利能力...........................................16 图表 20 2009年1～11月电子元器件制造业偿债能力...........................................16 图表 21 2009年1～11月电子元器件制造业经营能力...........................................17 图表 22 2009年1～12月我国彩色显像管累计产量及同比增长情况...................18 图表 23 2009年1～12月我国彩色显像管月度产量及同比增长情况...................19 图表 24 2009年1～12月我国半导体分立器件累计产量及同比增长情况...........19 图表 25 2009年1～12月我国半导体分立器件月度产量及同比增长情况...........20 图表 26 2009年1～12月我国半导体集成电路累计产量及同比增长情况.. (21)中国经济信息网图表 27 2009年1～12月我国半导体集成电路月度产量及同比增长情况...........22 图表 28 2009年1～12月我国电子元件累计产量及同比增长情况.......................22 图表 29 2009年1～12月我国电子元件月度产量及同比增长情况.......................23 图表 30 2009年1～12月我国光电子器件累计产量及同比增长情况...................23 图表 31 2009年1～12月我国光电子器件月度产量及同比增长情况...................24 图表 32 2009年1～12月我国集成电路出口情况...................................................25 图表 33 2009年1～12月我国集成电路进口情况...................................................26 图表 34 2009年1～12月我国集成电路贸易平衡情况...........................................27 图表 35 2009年1～12月我国印刷电路出口情况...................................................28 图表 36 2009年1～12月我国印刷电路进口情况...................................................29 图表 37 2009年1～12月我国印刷电路贸易平衡情况...........................................30 图表 38 2009年1～12月我国彩色显像管进口情况...............................................31 图表 39 2009年1～12月我国电容器出口情况.......................................................32 图表 40 2009年1～12月我国电容器进口情况.......................................................33 图表 41 2009年1～12月我国电容器贸易平衡情况...............................................34 图表 42 2009年1～12月我国电阻器及其零件进口情况.......................................35 图表 43 2009年1～12月我国二极管及类似半导体器件出口情况.......................36 图表 44 2009年1～12月我国二极管及类似半导体器件进口情况.......................37 图表 45 2009年1～12月我国二极管及类似半导体器件贸易平衡情况...............38 图表 46 2009年1～11月我国电子元件制造业分省市运营状况...........................40 图表 47 2009年1～11月我国电子器件制造业分省市运营状况...........................43 图表 48 2009年1～12月我国彩色显像管分地区累计产量及同比增长情况.......44 图表 49 2009年1～12月我国半导体分立器件分地区累计产量及同比增长情况.45 图表 50 2009年1～12月我国半导体集成电路分地区累计产量及同比增长情况.45 图表 51 2009年1～12月我国电子元件分地区累计产量及同比增长情况...........46 图表 52 2009年1～12月我国光电子器件分地区累计产量及同比增长情况.......47 图表 53 2009年1～11月我国电子元件制造业分企业规模运营状况...................49 图表 54 2009年1～11月我国电子器件制造业分企业规模运营状况...................51 图表 55 2009年1～11月我国电子元件制造业分经济类型运营状况...................55 图表 56 2009年1～11月我国电子器件制造业分经济类型运营状况. (58)本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网Ⅰ 全球电子元器件行业发展与预测一、半导体行业强势复苏（一）全球产能利用超预期全球半导体在正常年份的产能利用率一般维持在85%～90%上下，但是从2008年末由于受到国际金融危机的影响，企业为减少库存，开始实施减产计划，半导体的产能利用率曾经一路下滑，2009年一季度甚至低到55.6%。