罗兰贝格：软件定义汽车趋势下的供应链趋势
罗兰贝格中国高档汽车市场发展研究及奥迪A6价格策略
目录
D. 高档车消费者市场调查
50
消费者市场调查主要结果
51
D.1. 市场调查的目的及方法
52
D.2.高档轿车需求预测
58
D.3.奥迪A6价格弹性系数
67
D.4. 高档轿车消费偏好及品牌认知度
72
消费者调查市场调查主要结论及对Auid的意义
81
E. 奥迪的竞争战略分析和价格建议
82
竞争战略分析和价格建议主要结果
1999
资料来源：DRI-WEFA；罗兰•贝格分析
在预测高档轿车市场需求过程中，综合考虑了市场发展阶段、价格变化 、收入变化及市场竞争环境的变化
中国高档轿车市场需求预测方法
1
分析高档轿车不同发展阶段，并找 出市场发展的主要驱动因素
2
预测在每个发展阶段高档轿车市场 需求
3
剔除由于价格变化而不再属于高 档轿车的车型
2002~2006 15%p.a
• WTO留给中国政府5年的时间发展汽车工 业
• 中国政府一定会利用好这一宝贵的保护期 ，加快国内轿车工业的发展，保证在2006 年后，中国轿车工业不会受到严重冲击
• 因此可以预计2006年以后，进口轿车的增 长速度不会有大的变化
资料来源：专家访谈，罗兰•贝格分析
2006年和2010年进口高档轿车（价格高于30万元人民币）市场需求分别 为7万辆和13万辆
C.3 进口轿车市场分析
罗兰•贝格预测中国2006年和2010年进口轿车总量分别为14万辆和25万辆 ，占轿车总量的11%和12%
中国进口轿车市场需求预测：2001~2010 [单位：千辆]
24.6% p.a.
6.1% 47
9.5% 80
“强链”与“补链”
30跨越“S型曲线”的二次增长第324期图片来源：IC photo据全球70%，为什么还不足以应对产能不足的难题？“电池供应不足的主要原因在于，新能源汽车市场快速增长，但动力电池、尤其是优质电池的产能却未能及时跟上，同时也受到原材料涨价以及供应等方面的影响。
”罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟表示。
这意味着，尽管我国已经具备全球较完整的新能源汽车产业链，但还存在一些不足。
总体来看，我国在动力电池、电机、电控等方面已经构筑比较完整的供应链，但向智能网联汽车升级已经成为新能源汽车下一步发展的共识，国内在自动驾驶、软件算法等方面还落后于人。
要保障我国新能源汽车供应链的安全，“增强供应链优势（简称“强链”）和补足供应链劣势（简称“补链”）需要双管齐下。
具有相对完备的供应链新能源汽车供应链，总体上可以划分为上游（主要包括原材料、设备和零部件）、中游（整车制造、充电桩/站）、下游（流通及服务）三个环节，如右页图所示，可以发现，上游环节涉及的供应商和供应链最为繁杂，却还是无法与传统汽车的供应链相比，但是在未来三五年内，智能网联汽车会成为新能源汽车发展的趋势，不仅将给整个供应链市场带来新的机会，也将更加充盈整个市场链条。
具体来看，上游环节中，占据新能源汽车成本最大的零部件被统称为“三电”，即动力电池、电机、电控系统，总体占比达到63%。
从市场格局来看，国内新能源汽车“三电”环节均处于以国内供应商占据主导地位的局面，某些环节呈现寡头竞争特点。
动力电池方面，总体为“两超多强”。
“两超”指宁德时代（300750.SZ ）和LG ，“多强”包括松下、比亚迪（00285.HK ）、三星、亿纬锂能（300014.SZ ）、中航锂电、力神电池、国轩高科（002074.SZ ）、SK 、孚能科技（688567.SH ）、欣旺达（300207.SZ ）等超过10家国内外电池企业。
在“多强”阵营中，除松下、三星、SK 外，以我国动力电池企业为主，并且根据具体技术路线的不同，形成了圆柱、方形、软包的不同竞争格局。
罗兰贝格战略采购优化企业的采购管理
战略采购 优化企业的采购管理
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战略采购还是一个帮助谈判的有效工具
谈判成功要素 • 谈判力度 • 谈判技巧 • 准备工作 – 对供应市场的了解 – 对采购类别的了解 – 对供应商的了解
这正是战略采购的方 法论所需要解决的问 题
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间接人工和 直接人工
外购的原材 服务和供应
6
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
外购支出仅仅10%的减省就可对公司业绩产生巨大的财务影响
60%-80%
10%的外购 支出减省
6%-8%收益增长
谈判
竞标
总成本
经营成本
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1970
1980
1990
2000
改组 组织 • 大量裁员
工序重组 • 更多裁员
工序外包 • 更多裁员
具有高效率的 精简企业
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• • • • • •
邀请合资格的供应商 参与竞标 发出含有物品设计细 节的招标书 澄清有关招标书中的 问题 收集投标价格与方案 根据既定的标准选择 供应商 谈判
汽车智能座舱发展现状和趋势
汽车智能座舱发展现状和趋势目录一、内容概览 (2)二、汽车智能座舱发展现状 (3)1. 智能座舱概念及功能 (4)1.1 定义与背景 (6)1.2 主要功能及特点 (7)2. 智能座舱技术应用现状 (8)2.1 智能化硬件配置 (9)2.2 软件系统应用 (11)2.3 人机交互界面设计 (12)3. 智能座舱市场现状 (14)3.1 市场规模及增长趋势 (15)3.2 主要厂商竞争格局 (16)三、汽车智能座舱发展趋势 (17)1. 技术发展趋势 (19)1.1 智能化水平提高 (20)1.2 物联网技术应用拓展 (21)1.3 人工智能技术应用深化 (22)2. 市场需求趋势 (23)2.1 消费者需求变化 (24)2.2 政策法规影响 (25)2.3 行业发展趋势 (26)3. 产品设计趋势 (27)3.1 人机交互界面优化 (28)3.2 硬件配置升级与融合 (30)3.3 软件系统创新与整合 (31)四、智能座舱面临的主要挑战与机遇 (33)一、内容概览随着科技的飞速发展，汽车智能座舱作为新能源汽车的重要配置，正逐渐成为汽车行业的新热点。
智能座舱集成了先进的信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、智能交互系统等多种功能，为驾驶员和乘客提供更加便捷、舒适和安全的出行体验。
功能集成化：智能座舱不仅满足基本的娱乐需求，还整合了导航、蓝牙电话、语音识别等实用功能，实现了信息的多元化整合与交互。
用户体验优化：通过采用高清触控屏、大尺寸触摸反馈屏幕等先进技术，智能座舱提供了更加直观和自然的用户界面，同时加入了更多个性化设置选项，以满足不同用户的定制化需求。
智能化程度提升：自动驾驶技术的逐步成熟带动了智能座舱的智能化发展，例如通过车载摄像头实现驾驶员疲劳监测、通过传感器实现车辆碰撞预警等功能。
网络安全关注增加：随着智能座舱功能的增多，网络安全问题也日益凸显。
保护用户隐私、防止恶意攻击成为了智能座舱发展的重要考虑因素。
国际汽车产业信息化发展八大趋势
国际汽车产业信息化发展八大趋 势
趋势一 ：汽车产业的信 息化
汽车产业的信息化是将信息技术 、 自动化技术 、 现代管理技术与汽车制造
技 术 结 合 应 用 ，推进 设计 制 造 数 字 化 、
应 、客户保持 、价格定位 、市场预测等
实 际 问题 以提 高 决 策 效 率 ． 低 汽 车 降
生产 过程 智能化 和企业 经营 管理信 息
化 ．表 现 为 集成 化 、协 同 化 和服 务 化 。
际上趋势和共识是 ：产 品制造所形成的 价值份额远远小于售后服务部分所获取 的价值 也就是说服务产业已经逐步成 为汽车行业的主要价值来源。 １ 售后服 （）
务市场。 目前 ， 国外 汽 车 行业 已进 入 自助
中分离 出来 转交给一个服务部门统一 运作 ，进而使组织扁平化 （ ｏ ｎｉｎ ） Ｄ ｗ ｓｉ ｚｇ 或瘦身。 它又是一种管理变革 ， 它不是简
单 的集 中 、 集成 和 集约 ． 是企 业 发 展战 而
略 、 务 战略 、 织战 略 、 才战 略 、 业 组 人 技
趋势八 ：促 进制造 与服务 的融合
户 的长期价值 。大量 的经验证 明， Ｔ的 Ｉ
技术优势在更加有效地实现客户战略方
面 扮 演 着 极 其 重 要 的角 色 ， 也 是 越 来 这
４ 中 制 业 息 ２０ 月 ８ 国 造 信 化 ０ 年６ １
趋势三 ：精益供应链与信息化支撑
国 际产 业行 业 认识 到 在 复杂 的市 场
业务部门分享这些服务 ， 以提高效率 降
低成 本 。 又是 一 种新 的组织 架 构 ， 它 把一 个组 织 的 非核 心 业 务 从 原来 的组 织体 系
新版模版罗兰贝格课件
目 录
• 行业概览 • 公司分析 • 业务模式与盈利点分析 • 市场分析与预测 • 投资策略与建议 • 结论与展望
01
行业概览
行业简介
行业定义
明确行业的范畴、边界和主要业 务领域。
行业规模
分析行业市场规模、产值和从业人 员数量等。
行业地位
阐述行业在国家或地区经济中的地 位和作用。
在全球范围内提供服务，吸引跨国公司和 全球化企业。
风险点分析
市场竞争
与竞争对手激烈竞争，可能影响市场份额和 盈利能力。
技术更新
随着技术不断更新换代，罗兰贝格需要保持 与时俱进，否则可能被市场淘汰。
经济环境
全球经济环境的变化可能对客户的需求和支 付能力产生影响。
法律法规
遵守不同国家和地区的法律法规可能增加运 营成本和风险。
倡导长期价值投，关注公司的长期成长潜力和盈利能力 。避免短期市场波动对投资心态的影响，保持理性投资， 分享企业成长的长期收益。
风险管理
强调风险管理在投资中的重要性，制定合理的风险控制策 略，根据市场变化及时调整投资组合，以降低潜在损失的 风险。
投资风险与应对措施
01
市场风险
关注全球市场动态和宏观经济因素的变化，及时调整投资策略以应对市
品牌影响力
在全球范围内享有良好的品牌声誉和客户口 碑
技术实力
拥有强大的研发能力和技术实力，不断推出 创新产品
国际化布局
在全球范围内拥有广泛的业务网络和合作伙 伴关系
03
业务模式与盈利点分析
业务模式分析
直接销售
罗兰贝格通过向客户销售产品或服务 来获取收入。
订阅服务
提供定期的订阅服务，如数据报告、 咨询服务等。
软件定义汽车
分发速度成为关键因素， 快速开发出满足用户需求 的应用程序是至关重要的 。
自动化
工具驱动的软件开发方式 可以自动完成一些任务， 提高开发效率和质量。
协作
团队成员需要密切协作， 共同参与软件开发过程， 确保项目成功完成。
趋势二：手动操作到工具驱动
01
未来软硬件解耦，开发速度提升，但为了应对日益增长的用
软件定义汽车市场规模将从 2022年的356亿美元扩大到 2032年的2108.8亿美元，包括
乘用车和商用车。
汽车上的ECU数量将从目前的 120个以上减少到10个以下， 而显示软件规模的程序代码行 数将从2023年的1亿行增加到
2030年的3亿行。
趋势一：分布式到集中式
趋势一：分布式到集中式-重新定义车载软件
趋势三：闭源转为开源
在汽车行业，获取软件的 方式有自研（in-house）、外 包给其他公司开发（make）、 或从其他公司采购（buy）。
自研/外包的情况下，具有 很高的灵活性/个性化响应的自 由度，但配置软件工程师的成 本巨大，高度依赖某些特定公 司。
Make or Buy or OSS
开源软件（OSS）
通过提供软件的社区与其 他公司产生协同效应，并促进 用户期望的创新。
同时，各个企业可以通过 社区的标准化平台和工具链参 与进来，降低其他行业进入汽 车行业的门槛。
趋势三：闭源转为开源
开源社区
开源社区已经在智能手机和笔记本电脑行业广泛普及，活跃
01
在这些行业的供应商正在寻求进入汽车行业的机会。
02
Eclipse的软件定义汽车工作组、COVESA联盟、SOAFEE项目
趋势二：手动操作到工具驱动
未来需要集成/整合这些工具，从而将开发流程转变 为DevOps敏捷开发模型。
罗兰贝格-竞争时代的中国汽车市场品牌管理.doc
1. 前言中国汽车市场的竞争正日趋激烈。
新车推出的速度越来越快，可供选择的车型越来越丰富，各种促销手段不断推出，价格也在急剧下降。
面对残酷的竞争，各大厂商都不得不考虑应如何打造强势的品牌，从而获得差异化的竞争优势。
然而，目前国内许多厂家的营销理念仍然是以产品为导向的。
他们对品牌作用的理解还停留在促销的概念上。
其实，真正意义上的品牌理念应是以客户需求为导向的全面价值链的管理。
品牌是企业围绕目标消费者需求，以产品和服务为纽带并与之建立起来的一种紧密联系。
品牌是一个企业需要悉心维护的长期资产，是企业在竞争中取得差异化优势的关键。
罗兰•贝格认为，品牌是一组价值的承诺，只有当消费者对品牌的感知与其自身的价值体系相吻合时，消费者才会做出积极的购买行为。
品牌价值应该包含理性价值和感性价值，其中理性价值主要围绕产品和服务，而感性价值则表现为品牌形象和联想。
在产品竞争日趋同质化的今天，品牌感性价值的重要性将日益凸显，并将成为品牌成功与否的关键因素之一。
强势的品牌可以通过触动消费者内心的感性及理性需求形成品牌购买偏好，可以通过强化品牌感性价值更好地支持产品溢价而避免陷入单纯的价格战，可以通过持续一致地满足消费者需求而建立起长久的品牌忠诚度。
而忠诚的客户将是企业的巨大财富。
除重复购买同品牌产品外，忠诚的客户还会更愿意支付溢价、对竞争对手的促销活动产生免疫力，或积极向别人推荐产品或服务。
保持较高的客户忠诚度是每一个汽车企业追逐的目标。
当然，正如业内人士常说的，中国的消费者目前普遍缺乏品牌忠诚度。
然而，从另一个角度讲，随着汽车产品的普及，汽车消费的文化和价值取向正在形成中。
多数中国消费者正在通过体验、尝试培养和形成自己的消费经验和品牌感知。
在此过程中，厂商如果能够很好地把握其需求特征，通过有吸引力的产品、服务、差异化的品牌形象满足其理性与感性需求，就能很好地在市场消费文化形成的初期逐步建立和强化品牌忠诚度，随着目标消费群的成熟而实现同步成长。