ERP标准流程：进货管理
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
公司ERP系统财务、物资管理业务流程
供应商来送货，仓库保管收货，保管根据供应商开的销货清单，核对货物数量后，在ERP系统，做入库单。
可以按照销货清单上的价格，在入库单填上收货含税单价，有的公司由材料会计输入单价，材料会计根据物资采购的比价表录入单价。
这种情况，如果物资的比价流程未走完，入库单只能等，等价格下来了，才能输入价格。
并且比价表下来了，怎样找到对应的入库单，也是一个问题。
机打的入库单，一式三联（白、红、黄），白联、红联留在保管手里，黄联给供应商（每个分公司都有不同情况，有的公司是红联给供应商），就是给供应商一联，白联作为保管的底联，存根用，供应商送来的原始单据（销货清单/送货清单），必须标有单价，以及总金额（总金额作为保管核对入库单价格是否输入正确的依据），保管将供应商的原始单据，与红联入库单贴在一起。
也有可能，供应商在外地，离的很远，供应商的业务员不来接受入库单，即入库单的黄联只能在保管手中，这样发票来了，保管将红黄联一起抽出即可。
每个周的周四，保管将入库单送到材料会计处审核，材料会计将打印出来的入库单，与ERP系统里的入库单，核对（以免出现机打的入库单与系统内的入库单不符的情况，即保管收完货之后，私自修改入库单的入库数量、金额等信息）。
供应商开发票，证明该笔业务发生，也是在向我公司提示付款，供应商的发票连着黄联的入库单，先到保管那里，保管签字，以证明该发票确实发生过收货业务，保管将自己手中的与黄联入库单对应的红联入库单抽出，即保管手里的剩下的红联入库单都是未算账的入库单。
销售发票一般为三联，供应商送两联过来，一联给财务会计粘贴在凭证后面，做账用，一联抵扣联给税务会计，作为抵扣销项税的凭证。
材料会计要复印一联发票，作为以后可能用到的查账的依据。
采购发票，保管签完字之后，送到材料会计，材料会计根据专工做的材料计划，以及物资部发送的采购比价表，逐条核销发票清单（以免出现，保管私自通知供应商多送货，增加库存量，造成企业的损失），如果材料会计发现，入库单比材料计划的数量要多，那么就即时向领导反应，追查相应保管的责任。
ERP标准流程_出入库管理
1.保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。某集团拥有一个大的仓库， 由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。每个保管员记录 一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。 这种模式的库房管理，结合 PM/BMS3，我们需要讨论以下细节： A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是否 能确切的指定应该存放的地点； B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出库； C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间的 移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些； D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货 物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输； E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方； F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在货物存放楼层 直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连； 在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种： A.将每个仓房设置为 PM/BMS3 的保管帐； B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房； 这两种设置方法各有利弊： A.A 方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易见 的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。出库单 据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不 知道将货物送到什么地点。散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时， 必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。 当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提 供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管 理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。 B.B 方法是我们推荐的方法。基于这样的假设：业务部门只关心货品的总体库存，而并 不关注货品的存放地点，库房也只关心货品的出库，并不关注来源，也就是说，出库的 指令应该是由一个部门统一下发并有序，是仓库内部的管理。在这种假设
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP标准流程进货管理
进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程一、业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
ERP流程图---进货结账流程
3.4.1如审批不通过，则返回采购部重新审核；
3.4.2如审批通过，则交由财务部按付款子流程付款。
3.5财务部按付款子流程付款。
4.流程结束。
3.2.2如无问题，则进入ERP发票信息录入。
3.3采购部长在ERP中审核发票。
3.3.1如审核不通过，则退给厂商重新开具；
3.3.2如审核通过，则由相关部门进行审批的同时，采购部部长触发OA进入上级审核（①无预付款，则根据合同/发票金额申款；②部分预付，则根据合同将剩余部分付款；③全部预付,无需再办理货款，只需将票据登记好即可）。
作业流程说明：
1.流程定义：采购部将货物按照一定流程正常入库后，根据对应的供应商开具发票，采购部按照流程进行申款和办理票据，最终由财务部给供应商付款。
3.执行步骤：
3.1厂商与采购员对账后开发票。
3.2采购接收到发票后4小时完成行初审。
3.2.1如有问题，则退回重开。
erp进货操作流程
erp进货操作流程ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业的日常运营中，进货操作是一个非常重要的环节，ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。
下面将介绍ERP进货操作流程。
首先，ERP系统会根据企业的需求和供应商的信息建立供应商档案。
在进货操作开始之前，企业需要与供应商进行沟通，确定进货的物料种类、数量和价格等细节。
ERP系统会记录这些信息，并在进货操作中自动调用。
接下来，企业需要生成进货订单。
在ERP系统中，用户可以根据需要选择供应商、物料种类和数量等信息，然后系统会自动生成进货订单。
进货订单包含了进货的详细信息，如供应商信息、物料信息、数量、价格等，方便企业和供应商之间的沟通和确认。
一旦进货订单生成，企业就可以将订单发送给供应商。
ERP系统可以通过电子邮件或其他方式将订单发送给供应商，并实时跟踪订单的状态。
供应商收到订单后，会确认订单并开始准备物料。
当供应商准备好物料后，企业需要进行验收。
在ERP系统中，用户可以通过扫描条形码或手动输入信息来确认收货，并将收货信息录入系统。
系统会自动更新库存信息，并生成相应的入库单据。
最后，企业需要进行付款操作。
在ERP系统中，用户可以查看进货订单的付款信息，并根据实际情况进行付款。
系统会自动记录付款信息，并生成相应的财务报表。
总的来说，ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。
通过建立供应商档案、生成进货订单、进行验收和付款等操作，企业可以实现进货流程的标准化和优化，提高工作效率和减少错误率。
ERP系统的应用将为企业的进货操作带来更多的便利和效益。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。
企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。
一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。
首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。
然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。
接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。
收到货物后，进行验收，并更新库存信息。
最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。
二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。
首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。
将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。
备货完成后，进行包装和发货。
同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。
客户收到货物后，进行确认和验收。
最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。
三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。
首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。
根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。
生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。
生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。
四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。
首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。
根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。
同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。
最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。
五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。
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进货流程
进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程
一、业务说明
企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
关于应付帐款的管理有两种做法：一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理，等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。
二、一旦填制进货单据后就转
交给财务人员管理。
这对于企业财务处理是不一样的。
关于发票价格与进货单据价格不一致，一般财务都需要填制存货调整单据对存货进行调整。
二、流程图
进货业务的流程如下所示：
三、流程图说明
进货系统目前的进货计划管理比较弱，但企业进货业务人员又需要计划参考。
为了解
决这个问题，在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况，通过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。
如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机，可以考虑使用进货计划功能。
进货计划可以从时间上分为中长期计划，系统可以提供的途径主要包括：根据销售情况预测进货；根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。
从实际使用看，由于没有很好地进行销售预测，这两种途径的实用性都比较差。
进货合同：在具体实施过程中，注意系统名词与企业习惯的统一。
在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货合同，则企业与供应商必须签订具有法律效应的字面文档。
建议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素质问题。
人员习惯以及企业实施推动力量不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。
这对于后续流程的实现方式有较大的影响。
进货：进货环节是财务和业务的到货（进货类型的到货）确认过程，该环节主要明确的信息是品种的价格问题。
从实际情况看，该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。
不过由于收货不允许多于合同数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收的情况，勾兑合同的操作性会受到一定的影响。
做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐的暂估、应付帐的挂帐处理。
实际中很少有票先的情况，及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。
这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款先）。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货结算付款流程
一、业务说明
业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。
付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。
在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。
因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。
同时为企业整体的资本运营服务。
二、流程图
进货结算付款流程图如下：
三、流程图说明
进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。
实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。
业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。
财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。
进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。
此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。
应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货总体回退流程
一、业务说明
二、流程图
进货总体的回退的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
收货管理
一、业务说明
二、流程图
收货管理的流程如下：
三、流程图说明
收货主要解决货品批号、货位等信息。
为了简化操作复杂程度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。
这还可以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题十一、配置说明
进货退货管理
一、业务说明
二、流程图
进货退货管理的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明。