2021年中国第三方跨境支付行业分析报告
2024年第三方在线支付市场调研报告
2024年第三方在线支付市场调研报告1. 背景介绍随着互联网技术的普及与发展，第三方在线支付市场迅速崛起。
第三方在线支付是指以互联网为基础，利用第三方支付平台进行的支付方式。
在过去几年中，第三方在线支付市场呈现出高速增长的趋势，并成为现代生活中的重要支付工具。
本报告旨在对第三方在线支付市场进行调研，了解市场规模、发展趋势以及面临的挑战。
2. 市场规模分析根据数据统计，第三方在线支付市场具有庞大的发展空间。
截至2021年底，全球第三方在线支付市场交易总额已超过X万亿美元。
其中，中国市场是全球最大的第三方在线支付市场，占据了全球市场份额的X%。
亚太地区和北美地区也是重要的市场，分别占据了X%和X%的市场份额。
3. 发展趋势分析3.1 移动支付的普及随着智能手机的普及和互联网的高速发展，移动支付在第三方在线支付市场中变得越来越普及。
用户可以通过手机app或扫描二维码等方式完成支付，提高了支付的便捷性和效率。
3.2 多元化支付方式除了传统的信用卡支付和网银支付，第三方在线支付市场还涌现出多种支付方式，如电子钱包、支付宝、微信支付等。
这些支付方式不仅简化了支付过程，还提供了更多的支付选择，满足了不同用户的需求。
3.3 安全性的提升随着在线支付的普及，支付安全问题也日益突出。
第三方支付平台加强了安全技术的研发，采用了多种安全防护措施，如身份验证、加密技术等，提升了支付的安全性，增加了用户的信任度。
4. 面临的挑战4.1 政策限制一些国家对第三方在线支付市场进行监管，颁布了一系列的法规和政策，限制了市场的发展。
这些限制包括支付额度的限制、交易手续费的规定等，对市场的发展带来一定的影响。
4.2 支付行业竞争激烈第三方在线支付市场竞争激烈，各大支付平台争夺市场份额。
支付平台之间通过降低手续费、提供优惠活动等手段来吸引用户，加剧了市场的竞争，对小型支付平台来说是一大挑战。
4.3 安全风险在线支付涉及到用户的个人信息和资金安全，安全风险一直是困扰第三方在线支付市场的重要问题。
跨境支付行业分析报告
跨境支付行业分析报告
跨境支付行业是指通过不同国家或地区之间的支付体系进行跨境交易的支付方式。
随着全球化的发展，跨境支付行业迅速崛起并成为全球支付行业的重要组成部分。
下面是对跨境支付行业进行的分析报告：
首先，跨境支付行业具有广阔的市场潜力。
随着全球贸易的增加，各国之间的跨境交易不断增多，需要更便捷、安全、高效的支付方式。
跨境支付行业通过提供跨国支付服务能够满足这一需求，有望在未来继续保持快速增长。
其次，跨境支付行业具有较高的竞争度。
由于市场潜力巨大，吸引了众多公司进入这一领域竞争，包括支付机构、银行、电商平台等。
各家公司通过降低费用、提高服务质量等手段争夺市场份额，使得整个跨境支付行业呈现出相对激烈的竞争态势。
再次，跨境支付行业受政策环境影响较大。
不同国家和地区对跨境支付有不同的规定和要求，也存在一些政策壁垒。
公司在开展跨境支付服务时需了解并遵守相关政策，否则可能会面临处罚或被限制业务拓展的风险。
政策环境的不确定性也给行业带来了一定的风险。
此外，跨境支付行业的创新能力很强。
由于市场竞争激烈，公司需要不断提升技术和服务水平来满足客户需求。
通过引进新技术、开发新产品，跨境支付行业能够不断创新，提供更便捷、安全的支付解决方案。
随着人工智能、区块链等技术的不断进步，跨境支付行业还有更多的创新发展空间。
总结起来，跨境支付行业具有广阔的市场潜力，但也面临着激烈的竞争和政策环境的影响。
只有通过持续的创新和提高服务质量，才能在竞争中脱颖而出并迎来更好的发展。
2021中国DTC企业出海发展报告
社区
2016 • 抖音上线 2017 • TikTok上线
……
剃须刀品牌Dollar Shave Club，创始人Michael Dubin亲自出镜拍摄宣传视频，Youtube上观看人 次超2500万次；独立站上线仅6个月，营收就达到 700万美元。
-9-
新驱动力：跨境投资热潮放大!"#风口效应
嗅觉敏锐的资本早已嗅到独立站的商机，以美国为例，2012年至今共有约400家DTC品牌累计获得超过30亿美元的融资。 过去一年，中国跨境电商企业获投、上市捷报频传，一波又一波的资本进场，推高了独立站整体生态的发展势头。
类型
独立站企业
独立站 相关服务商
跨境卖家/服务商 澳鹏网络 全速在线 SHEIN 安克创新 杰美特 斯达领科 万拓科创 致欧科技
服务套餐300元/月；不收取交易佣 金
海外独立站服务商发展较早，体量、资金、经验与背书 都具有先发优势。但对于大量初涉跨境电商的中国企业 而言，不断迭代的本土服务商也有着独特的价值：
1
免佣服务：一些本土服务商不收取交易佣金，并免 费开放主题模板和应用插件。
使用门槛更低：提供专为中国卖家设计的网站管理
墨镜品牌William Patinter，通过一段4分钟的 短视频广告引爆网络，获得了超7000万次播放 量，成功提升了品牌认知度。
时尚品牌REVOLVE开启 Influencer营销，借助时 尚博主在社交平台上分享日常穿搭为品牌独立站引 流。Outdoor Voices则以#doingthings#标签鼓 励用户在INS上穿着OV服装分享生活。
服务商名称 GMV（美元） 商户数
中国跨境支付行业年度专题分析 2024
本产品保密并受到版权法保护2024外贸基本盘稳固，跨境支付赋能产业链价值提升与体验优化分析定义与分析方法分析方法千帆说明⚫千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP 活跃行为，帮助企业快速了解市场。
千帆分析领域全面、行业划分细致、APP 收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。
千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT 旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。
分析定义及分析范畴⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
⚫分析内容中运用Analysys 易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。
⚫跨境支付：指两个或及其以上的国家或地区进行国际贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移，最终完成各类经济交易。
⚫本报告旨在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境支付相关的政策及产业发展背景、B 端市场发展现状及趋势，助力跨境支付厂商识别行业机会，提升服务能力，并对2024年的行业趋势做一展望。
跨境支付市场发展环境分析——外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出跨境支付市场发展现状——聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高跨境支付市场发展趋势分析——服务国家战略，形成以AI 为驱动的产业新质生态CONTENTS010203跨境支付市场发展环境分析——外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出01政策环境：支持跨境电商开展跨境支付业务，数据合规成焦点⚫2023年，监管部门持续强调跨境电商等新型贸易形态在稳定外贸中的关键作用，通过实施多项举措积极推进跨境电商的繁荣发展。
2021年中国跨境电商行业发展环境(PEST)分析
2021年中国跨境电商行业发展环境（PEST）分析跨境电商是指处在不同关境的交易主体，利用电子商务平台进行交易，进行支付结算，并通过跨境物流运输商品，进一步实现交易的一项国际商业活动。
在当前电子商务全球广泛兴起且市场繁荣发展的背景下，跨境电商已成为我国对外贸易的主流。
1、政策环境分析（P）随着跨境电商成为外贸新的增长点，国家和地方政府为保障其发展出台了一系列政策。
跨境电子商务最开始在中国兴起和试点时间是从2014年开始的，国务院先后在具备发展跨境电商潜力的城市进行试点，比如杭州、郑州、上海、重庆、宁波等；随后一年，经过检验试点城市的成效，国务院办公厅印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，该意见为跨境电商发展提出了具有可操作性的对策建议，对跨境电商发展有一定的重要的意义。
随着政策环境不断优化，各省市也提出措施以保障区域内跨境电商的发展，主要包含以下方面：（1）建立跨境电商综合服务平台；（2）鼓励有实力的企业建立海外仓，并为其他中小企业提供仓储服务；（3）扶持有实力的企业做大做强，形成龙头企业。
2、经济环境分析（E）我国拥有雄厚的经济基础，这既保证了在发展跨境电商方面有丰富的商品用于出口，又有广阔的消费市场用于进口。
2020年中国生产总值超过100万亿元，达到101.60亿元；中国居民人均可支配收入的增长也为跨境电商的发展奠基了坚实的基础，居民人均可支配收入由2013年的1.83万元增加至2020年的3.22万元。
随着经济全球化程度的加深，国与国之间的联系更加密切，交易更加频繁，我国“一带一路”的国家战略进一步促进了各国间要素的自由流动和商品的自由贸易。
在这一趋势下，跨境电商这一新型贸易方式，通过跨境电商交易平台简化了传统国际贸易方式的交易流程、降低了交易成本、扩大了交易量。
《2022-2028年中国跨境电商行业投资潜力分析及发展前景展望报告》数据显示：跨境电商依托网络非接触交易，受疫情负面影响较小，同时受疫情影响，部分线下交易转至线上，带动中国跨境电商蓬勃发展；2020年，中国跨境电商进出口总额达到16900亿元，较2019年的1862.1亿元同比增长807.6%。
2021年中国跨境电商行业现状及前景分析
2021年中国跨境电商行业现状及前景分析一、跨境电商综述跨境电商是一种新型外贸方式，跨境电商指不同国家的商家通过线上平台进行交易结算，从而实现跨国零售交易的一种新型外贸方式，其中包括终端消费者与商品销售者线上交易意向的达成，进而完成支付结算，并通过跨境物流送达商品等环节。
电商交易的本质是对信息流、资金流以及物流三流合一的综合管理，因此跨境电商在客户信息方面需要遵守海外规定；物流层面涉及境内外的海关系统；资金流则主要围绕跨境买家支付与跨境卖家结算两个方面。
回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。
总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：二、跨境电商行业政策环境跨境电商作为国内企业出海的重要途径，受到国家政策的大力支持。
外贸作为拉动我国经济增长的重要部分之一，正随着全球互联网的不断普及而发生新的业态变化。
传统外贸服务向综合性跨境电商演变，跨境电商正在成为我国进出口贸易往来的关键途径。
在这样的大背景下，我国政府通过一系列政策来扶持跨境电商行业。
三、跨境电商产业链从跨境电商产业链来看，伴随商流信息壁垒的打破，上游制造商的话语权增强，国内跨境物流企业将跟随品牌延展业务边界，加快全球化进程。
实际上，物流和商流的关系始终是相辅相成，物流效率也是跨境电商出口的重要保障。
零售电商的特点在于小件化、碎片化、多SKU，其物流难点在于：复杂的操作（包括装卸、分拣等），信息的集成（包括商流、物流、资金流信息），以及准时的交付（全链路衔接）。
国内电商物流企业已经在这三点上积累了足够的经验，国内消费物流的效率将反哺跨境电商企业，为中国企业在跨境电商中赢得成本效率优势。
四、跨境电商行业现状分析近年来，我国跨境电商蓬勃发展，我国跨境电商市场交易规模呈稳步增长趋势。
据统计，2021年中国跨境电商行业交易规模达14.2万亿元，同比增长13.60%，国内消费升级对海淘商品需求量大，出口电商市场更是庞大，巨大市场发展空间支撑了行业快速发展。
2021年中国第三方支付行业研究报告
2021年
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摘要
行业概况
✓ 第三方支付凭借其便捷、高效、安全的支付体验，使得中国的支付市场成为国际领先的支付市场之一。 ✓ 远C端企业需要通过创新的支付体验以及完整的行业解决方案来提升自身的效率。所以，对于众多的支付机
构而言，另一个角度的第三方支付竞争刚刚步入新的开始。
进一步创新支付业务，为企业带来传统支付形态以外的红利，是考验创新意义的关键，亦是行业规模能否迎来下一次爆发
性增长的关键。
2013-2025年中国第三方移动支付交易规模
391.3%
381.9%
103.5%
104.7% 58.4% 18.7%
10.2% 15.6% 13.0% 12.9% 11.6% 11.2%
移动金融
移动消费
其他
非存现取现 银行卡交易
注释：1. 自2016年第一季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费 包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行 卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。 来源：综合公开信息与专家访谈，根据艾瑞数据模型核算。
2016-2021年中国移动设备月度总有效使用时间
1400000000 1200000000 1000000000
800000000 600000000 400000000 200000000
0
2019.4-2021.3不同类型APP月度总独立设备数
跨境电商之跨境支付行业专题分析报告
2020年
2024年E
支付方式占比
电子/手机钱包 信用卡 借记卡
银行转账 货到付款 签账卡与递延借记卡
预付卡 其他
22.8% 12.3% 7.7% 3.3% 3.3% 1.1% 5.0%
0.0%
30.0%
支付方式占比
44.5%
电子/手机钱包
信用卡
20.8%
借记卡
洗钱和资金非法流动风险
备付金管理风险
逃避个人结售汇限制的风险
国际收支的申报管理监测风险
客户个人信息安全面临的风险
近两年我国跨境支付行业监管发展历程
⚫ 2019年4月，国家 外汇管理局发布
《支付机构外汇业 务管理办法》。
⚫ 2020年4月，中国人民 银行发布2020年规章 制定工作计划，其中明 确提出将制定《跨境支 付服务管理办法》
Part. 01
背景：跨境电商规模持续走高， 《跨境支付管理办法》稳步推进
2021年上半年，货物贸易创历史同期最好水平， 服务贸易开始回暖
⚫ 2021年上半年，我国货物贸易进出口总值18.07万亿元人民币，比去年同期增长27.1%，其中，出口 9.85万亿元，同比增长28.1%；进口8.22万亿元，同比增长25.9%，创历史同期最好水平；服务贸易方 面，今年上半年，我国服务贸易进出口总额达到了23774.4亿元人民币，同比增长6.7%；其中服务出口 11284.9亿元，同比增长23.6%；进口12489.5亿元，同比下降5%。
金额（万亿元人民币）
同比增长率
金额（万亿元人民币）
同比增长率
20 18.07
18
30.1%
31.0% 30.0% 35
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外汇管理局下发《支付机构 跨境电子商务外汇支付业务 试点指导意见》
人民银行印发《关于上海市 支付机构开展跨境人民币支 付业务的实施意见》
外汇管理局下发《关于开展 支付机构跨境外汇支付业务 试点的通知》 国家发改委、外交部、商务 部联合发布《推动共建丝绸 之路经济带和21世纪海上丝 绸之路的愿景与行动》
2020e
2014
2015
2016
2017
2018
全球B2C跨境电商交易额（亿美元）
全球B2C跨境电商交易额增速（%）
2019e
政策环境总体利好行业长期发展
2013年起国家相继出台多条政策鼓励行业发展
2013-2019年中国跨境支付相关政策及重大举措梳理
2013.2 2014.2 2015.1 2015.3 2015.10 2018.3 2018.3 2019.4
中国第三方跨境支付行业发展背景
1
中国第三方跨境支付行业现状
2
中国第三方跨境支付行业发展趋势
3
全球vs中国跨境支付
中国跨境支付——后起之秀力量不可小觑
纵观全球跨境支付历史演变过程，跨境支付是随着国际产业分工及国际交往活动的持续发展而兴起的。在最早期，国际间 使用贵金属进行跨境支付清算，后续出现了纸币现金、纸质转账的清算方式，再到现代电子转账清算阶段，跨境支付随着 整个国际社会各项活动的日益频繁和科学技术的更迭进步，逐渐向着迅速、安全、节约的方向发展。数据显示，2018年全 球跨境支付总金额达到了125万亿美元，预计2022年将达到218万亿美元，由此可产生巨额收益。我国跨境支付的发展历 程与国际跨境支付史发展轨迹基本吻合，虽然总体起步较晚，但近年来却取得了长足的进步。
全球跨境支付发展历程
跨境 支付 效率
早期跨境支付
电子转账跨境支付
第三方跨境支付
早期国际间跨境支付，经历了较为漫长的贵金属清算、纸币现
金清算以及纸质转账清算三个阶段，每一阶段都是跨境支付历 史上的里程碑。以纸质转账清算为例，其克服了先前支付清算 风险大、成本高的缺点，加快了资金流通速度，然而纸质单据 在制作、审核、传递流程中耗费了大量人力及时间成本，因此 其最终势必会被电子化手段取代。
2017-2020年零售电商占比全球零售份额
2014-2019年全球B2C跨境电商交易额
9.2%
10.5%
11.9%
13.3% 2330
30.5% 3040
31.6%
32.5%
27.5%
CAGR=28.8%
Байду номын сангаас
4000
5300
6760
22.2% 8260
2017
2018
2019e
零售电商占比全球零售份额（%）
国金融中心得以适应国际间支付清 1998年
2004年
算的快速增长。
PayPal成立
支付宝诞生
纸币现金清算 贵金属清算
纸质转账清算
电子转账清算
1973年 SWIFT成立
1984年 中国加入SWIFT
我国信用卡时代发展严重不足，原因是我国从现金 支付时代快速跨越到了移动支付时代，2018年中 国第三方移动支付交易规模达190.5亿元，同比增 速58.4%，移动支付普及率已超过77%，稳居世界 首位。中国第三方支付近年来的成长令世界瞩目，
EDI（电子数据交换）技术于20世
随着全球跨境电商的
纪60年代问世，电子文件代替传统
迅猛发展以及移动支
纸质单证，为跨境支付清算业务带
付的快速普及，第三
来革命性转变，全球金融市场实现
方支付在整个跨境支
一体化、24小时不间断运转。而在
付领域已有着举足轻
此基础上建立的SWIFT（即全球环
重的地位。
球同业银行金融电讯协会）使得各
• 应用于线上海淘交易 及线下pos机刷卡
• 即时到账，费率约为 2%-3%
• 跨境支付刷卡成功率 约为70%-90%
• 对商家而言也存在拒 付、欺诈等问题
服务频次高
支付流程简
单，无需经历 线上繁琐验证 或线下汇款， 安全便捷。
交易成本低
汇聚多笔小额跨境支付交
易，手续费费率持续走 低，甚至近年来达到零费 率，为所有跨境汇款方式 中最低。
第三方跨境支付与传统跨境支付手段优劣势对比
银行 电汇
汇款 公司
信用卡 组织
特点
• 交易安全性高 • 手续费有上限 • 适合大额交易
痛点
• 对于小额汇款手续费 过高
• 汇款到账需3-5天
• 线下网点遍布全球 • 分档付费 • 适合中小规模交易
• 交易成本大，含电报费、 手续费、中转费
• 汇款币种有限 • 金额上限1万美金
第三方跨境 支付优势
汇款到账速度快 可较传统汇款等方式更快到账， 为商家节约时间成本、降低风 险。
不可或缺的第三方跨境支付
庞大的B2C跨境电商交易市场是第三方跨境支付发展的沃土
第三方跨境支付可谓应运而生，其发展过程依托于跨境电商市场的更迭演变。全球经济发展和互联网普及带来了贸易全球 化以及贸易电子化，数据显示全球零售电商占比全球零售份额逐年提升，电子商务行业在欧美、亚洲等各国境内逐渐发展 成熟，电商平台以及第三方支付机构的成熟运营无疑为电商踏出国门奠定了基础；同时加之各国之间贸易往来日益频繁， 进出口贸易需求的增加进一步促使跨境电商市场不断壮大。截至目前，仅在阿里巴巴贸易平台上，就有6800万活跃中小企 业，交易场景遍布全球超过200个国家和地区。 第三方跨境支付的发展，也正是得益于此。自2014年起，全球B2C跨境电商交易额增速保持在28.8%的高年复合增长率， 在其发展过程中，第三方跨境支付不仅凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛，提高了用户使用频次，同时具有快速 便捷、安全性较高的优势，已成为不可或缺的支付渠道。
以支付宝、财付通为代表的中国第三方支付机构的 蓬勃发展，为其后期参与全球跨境支付业务奠定了 坚实的基础，发展前景有着巨大的想象空间。
19世纪
Inc.
20世纪 60年代
20世纪 90年代
时间
不可或缺的第三方跨境支付
解决传统跨境支付手段痛点
与传统跨境B2B贸易相比，跨境B2C贸易有着小额、高频、对回款速度要求高的特点，而传统跨境支付手段无法满足这样 的需求。传统银行电汇汇款到账时间一般需要3-5天，而第三方跨境支付可以实现更快到账，快速回款不仅大大降低了商 家的汇率损失风险，同时保证了其资金得以正常运转；同时银行电汇及汇款公司都存在手续费高昂、流程繁琐的痛点，第 三方跨境支付机构通过聚集多笔小额跨境支付交易，有效降低交易成本，非常适用于金额小、数量多的跨境电商交易。