中国工业循环水处理药剂行业规模现状及未来发展前景

中国工业循环水处理药剂行业规模现状及未来发展前景

工业循环水用水处理药剂主要是指用于工业循环水处理的化学药剂，主要是为工业企业的生产起到节水、节能、减少废水排放的作用。同时还可对生产装置起到减少结垢和腐蚀、减少污泥附着，提高运行效果，延长设备使用寿命的作用。随着现代工业的快速发展，水资源的需求量在不断增多，面对全球及国内水资源紧缺这一紧张情况，国家大力提倡循环经济，促进节能减排。在此背景下，工业循环水用水处理药剂产业将会得到快速发展。

1、定义及分类

工业循环水用水处理药剂是指用于工业循环水水处理的化学药剂。工业用水在循环使用之后，水中的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等离子，溶解固体和悬浮物相应增加，空气中污染物如灰尘、杂物、可溶性气体以及换热器物料泄露等，均可进入循环水，使循环水系统中的设备和管道腐蚀、结垢，造成换热器传热效率降低，过水断面减少，甚至使设备管道腐蚀穿孔。工业循环水用水处理药剂的主要作用是保证冷却水塔、冷水机台等设备处于最佳的运行状态，控制微生物菌群的繁殖、抑制水垢的产生、预防管道设备的腐蚀。达到降低能耗、延长设备的使用寿命的目的。工业循环水用水处理使用的水处理药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。

2、全球市场规模

从全球工业循环水用水处理药剂市场供求情况来看，目前发达国家国内市场已基本趋于饱和并转向大量出口，而发展中国家的需求量则呈现高速增长的态势，增速远超过美国、欧洲3%～4%的增长率。截止2010年，全球工业循环水用水处理药剂市场规模达到1342亿元，同比增长7.82个百分点，预计未来几年全球工业循环水用水处理药剂市场将保持3%左右的速度增长。2007年-2016年全球工业循环水用水处理药剂市场规模见图1。

3、中国工业市场规模

2010年，我国工业循环水用水处理药剂市场规模达到56.35亿元，同比增长10.45个百分点。预计未来几年随着我国经济的持续稳步增长及环保要求的日益严格，工业循环水用水处理药剂市场仍将保持6%以上的速度增长，2016年，其市场规模将达到86.80亿元。

图表2007年-2016年我国工业循环水用水处理药剂市场规模

数据来源：产研智库

4、主要企业基本情况

全球主要生产工业循环水用水处理药剂企业集中于美国、日本和欧洲三个地区。前三大企业为美国纳尔科化学公司(NALCO)、通用公司(GE-Betz)、日本栗田水处理公司，这三大企业均在中国建厂，加大了中国市场的开拓力度。

我国主要工业循环水用水处理药剂企业主要有：江海环保股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司、山东省泰和水处理有限公司、中海油天津化工研究设计院、常州市武进精细化工厂有限公司、常州市科威精细化工有限公司、常州市武进水质稳定剂厂等。

其中，江海环保股份有限公司主营业务为工业循环水系统设计、施工、中水回用处理方案设计、技术应用、技术转让、总包服务，为中石化、中石油、化工、化肥、冶金、煤化工、电力行业大中型企业提供的配方产品和总包服务收入占总业务收入的30%以上。各类有机磷、聚合物单品产能4.6万t，产品出口到30多个国家和地区。到2010年底，股份公司总资产2.6亿元，注册资本6000万元，净资产超2.2亿元，2010年产值3.2亿元，共有职工360多名。

河南清水源科技股份有限公司成立于1995年，公司注册资本5000万元人民币。经过15年的发展，河南清水源科技股份有限公司已发展成具有年产4万t有机磷水处理剂的生产规模，主要生产有机磷产品HEDP、ATMP产品。公司拥有自营进出口权,产品出口至英国、美国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国等30多个国家和地区。2009年产值达到2.5亿元。

山东省泰和水处理有限公司始建于1998年，主要生产和经营有机磷、部分聚合物单品。公司的产品以外贸出口为主,单品出口量占到总销量的60%以上。山东省泰和水处理有限公司的水处理药剂主要以生产、营销水处理剂单品为主。2010年产品销售收入超过2亿元,其中外贸出口量占总销量的60%以上。

中海油天津化工研究设计院始创于1958年，原为化工部直属科研开发综合性研究院所，现转制为集无机化工、工业水处理药剂及应用技术、催化剂及载体、环境评价及环保工程、

精细化工等领域的科研、生产经营、工程设计、工程总承包、技术服务、技术咨询为一体的国有企业，是外经贸部首批赋予自营进出口权的100家科研院所之一。中海油天津化工研究设计院专注于水处理药剂产品的研发工作，市场销售力度相对较为薄弱。

常州市武进精细化工厂有限公司成立于1979年，是我国最早的工业水处理化学品专业生产厂家之一。公司的水处理药剂主要以外销为主，每年的出口比例达到70%以上。公司专注于水处理药剂的生产、销售业务，2000年成立一家独立的技术服务公司专门做技术服务。

常州市科威精细化工有限公司，系佳尔科集团公司核心企业。公司主要生产工业循环冷却水外理药剂系列，反渗透膜专用药剂系列，医药中间体及其他精细化工等系列产品。其中水质稳定剂年单体生产规模达20000t。

常州市武进水质稳定剂厂成立于1986年，拥有固定资产3000余万元，年销售收入过1亿元。公司水处理药剂的年产能力2.5万t，其中有机膦酸盐系列产品10000t，有机膦羧酸系列产品5000t，聚羧酸阻垢分散剂系列产品4000t，杀菌、灭藻、粘泥剥离剂系列产品2000t，

其它类产品5000t。

5、主要国内竞争对手对比

图表主要国内竞争对手对比

数据来源：产研智库

从主要工业循环水用水处理药剂企业的销售收入及成长性两个指标来看，江海环保股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司、山东省泰和水处理有限公司三家企业处于整个行业的第一梯队，企业的收入及成长性最高。常州市武进精细化工厂有限公司、中海油天津化工研究设计院、常州市武进水质稳定剂厂、常州市科威精细化工有限公司等企业处于行业的第二梯队。其中，江海环保股份有限公司相比河南清水源科技股份有限公司和山东省泰和水处理有限公司在原材料工业、低分子水溶性聚合物产量方面具有明显的领先优势。2010年，江海环保股份有限公司在工业循环水用水处理药剂领域市场占有率达到5.61%左右，国内市场占有率第一。公司首创“生产+销售+工程总包服务”的业务模式，打造工业循环水用水处理药剂全产业链优势。中海油天津化工研究设计院在研发实力上较其他几家相比有比较明

显的优势，但在产品销售力度上相比较弱。此外，常州市武进精细化工厂有限公司较为重视产品的出口。

随着国家对节能、减排要求和标准日益提高，石油、石化、电力、冶金、化工、化肥及所有使用冷却水的工业企业，都将通过老装备的改造，新设备从设计抓起，把冷却水的循环使用，提高浓缩倍数，节水、减排、废水处理、中水回用作为重要的节能减排工作来抓。将给循环水药剂生产、服务企业带来很好的发展前景。国内水处理企业应抓住大好的发展机遇，上规模的企业应加大企业的技改投入和技术研发投入，并实现主营业务从单品生产、销售到为客户提供总包服务的转型，为客户提供低磷、无磷药剂和解决循环水高浓缩倍数、高硬、高碱、高PH值的四高水系统问题，为工业企业的节水、节能、减少废水排放多做贡献，同时可使客户的生产装置做到减少结垢和腐蚀、减少污泥附着，提高运行效果，做到长周期运行，延长设备的使用寿命，为全社会的节能、减排、节约社会资源做出贡献。同时使循环水药剂生产、服务企业能得到快速发展。

目前我国的水处理行业面临着小而多的现象，据初步统计，大大小小的水处理药剂生产企业有近300家，而年销售在一亿以上的仅10家左右，2亿以上的仅3家，利税在5000万以上的已是凤毛麟角，大多数企业只是生产1～2个或2～3个单品，或简单的买进卖出，缺少高质量和低消耗的批量化装备，缺少技术和科技研发人才，企业的发展步履艰难。所以，在条件成熟时走兼并、重组、做优、做强、做大是行业健康发展的必由之路。