债转股投资协议(协议模板)
债转股投资协议书范本(三篇)

债转股投资协议书范本甲方:(债权人姓名)身份证号码:联系地址:电话号码:乙方:(债务人姓名)身份证号码:联系地址:电话号码:丙方:(股权投资人姓名)身份证号码:联系地址:电话号码:根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规的规定,甲乙丙三方经友好协商决定,就乙方欠甲方债权的转化为乙方的股权投资事宜,达成如下协议:一、债务转股1.1 乙方欠甲方的债务总额为(具体金额),包括本金和利息。
1.2 根据友好协商的原则,甲方同意将乙方欠款转化为乙方的股权投资。
乙方同意作出相应的调整,将甲方的债权转化为股本。
1.3 股权投资的比例为(具体比例)。
具体股权转让的金额等事宜,由乙方与丙方另行协商确定。
二、股权投资2.1 甲方同意将转化的债权投资转让给丙方。
具体股权投资的金额、比例、方式等事宜由乙方与丙方另行协商确定。
2.2 乙方承诺将转化的债权投资转让给丙方,并在签署本协议后的(具体时间)内完成相应手续。
2.3 乙方同意将相应的股权转让手续、相关证件等提供给丙方,并同意申请公司法定机关相关部门的股权变更等手续。
三、股权转让价款及支付方式3.1 丙方同意以现金方式购买乙方转让的相关股权。
具体转让价款金额由乙方与丙方另行协商确定。
3.2 乙方同意以本协议约定的转让价款支付方式,接受丙方的支付。
3.3 转让价款按照以下方式支付:(1)丙方按照约定的转让价款的比例提前支付转让价款的(具体比例)部分给乙方。
(2)剩余的转让价款在转让手续完毕后(具体时间内)支付给乙方。
四、保证和承诺4.1 甲方保证对债转股事宜具有合法的权利和资格,并有权进行债权的转化。
4.2 乙方保证其名下的债权没有任何瑕疵,不存在涉及到他人的权利纠纷、诉讼等情况。
4.3 乙方保证将向丙方提供真实、准确、完整的相关证件和资料,并协助丙方完成股权转让的相关手续。
五、生效和争议解决5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
5.2 本协议的任何争议纠纷均应友好协商解决,如协商不成,可提交至乙方所在地的人民法院进行诉讼解决。
债转股协议范本5篇

债转股协议范本5篇篇1甲方(债权人):___________________乙方(债务人):___________________丙方(投资方):___________________鉴于:甲方对乙方享有合法债权;乙方因经营需要向甲方借款,现同意将其部分债权转为股权;丙方有意投资于乙方,并同意签署本协议以债转股的方式参与乙方的经营。
为此,各方经友好协商,就债转股事宜达成如下协议:一、协议背景及目的本次债转股的实施旨在优化乙方的资本结构,提高企业的经营效率和盈利能力,促进各方的共同发展。
为此,各方同意通过本协议约定债转股的具体事宜。
二、债转股的具体安排1. 甲方将其对乙方的债权总额人民币______万元(大写:______万元整)转为对乙方的股权。
债权转股权后,甲方在乙方的持股比例应为____%。
2. 甲方应确保其债权真实、合法、有效,并已履行完毕相关手续。
乙方应确认甲方债权的真实性并办理相应的债权确认手续。
3. 丙方以人民币______万元(大写:______万元整)的投资额作为债权转股权的对价,持有乙方____%的股权。
4. 完成债转股后,乙方应及时办理股东变更登记手续,并向各方提供股东权益证明。
三、公司治理结构安排1. 完成债转股后,乙方应依法设立董事会、监事会等公司治理机构,并按照公司章程及相关法律法规的规定运作。
2. 各方应按照持股比例承担相应的责任和义务,共同维护公司的利益和声誉。
3. 甲方和丙方应享有与其持股比例相应的表决权、管理权和收益权。
四、各方的权利和义务1. 甲方有权按照持股比例参与乙方的经营管理,并享有相应的收益分配权。
2. 乙方应确保债转股后的注册资本真实、合法、足额缴纳,并依法履行信息披露义务。
3. 丙方应按照约定及时向乙方支付投资款项,并享有相应的股东权益。
4. 各方应共同遵守公司章程及相关法律法规的规定,履行股东义务,共同维护公司的利益。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 各方应遵守本协议的约定,如一方违反协议约定,应承担违约责任,并赔偿守约方的损失。
债转股投资协议范本3篇

债转股投资协议范本3篇篇1债转股投资协议范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(受托方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟将其持有的部分债权转为股权,鉴于乙方愿意受让该部分债权并承担相应的风险和责任,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,双方经友好协商一致,达成如下协议:第一条转让金额及股权份额1.1 甲方与乙方达成一致意见,甲方拟将其持有的债权金额转为股权,转让金额为(具体金额)人民币。
1.2 转让金额转为的股权份额为(具体股权比例),由乙方持有。
第二条股权转让方式2.1 甲方将债权转为股权后,需将相关股权证书及有关材料交由乙方保管,并确保乙方的持有权益。
2.2 乙方应按规定办理相关股权转让手续,并向公司股东大会报告相关情况。
第三条权益保障3.1 乙方作为公司新股东,享有公司现有股东相同的权利和义务。
3.2 公司盈利分红及增资扩股时,乙方享有相应的权益,应按照持股比例享受相应的分红和增资权。
3.3 乙方可根据公司经营状况,提前返还部分或全部股权。
第四条风险提示4.1 股权转让属于投资行为,存在一定的市场风险,乙方应充分了解市场情况,并自行承担相关风险。
4.2 公司因经营不善等原因导致股权价值下降或亏损,乙方应自行承担相应损失。
第五条保密条款5.1 本协议所涉及的关键信息和数据,双方应保密,不得向第三方透露。
5.2 因不可抗力或法律法规规定而需要向第三方透露时,应提前征得对方同意并签署保密协议。
第六条协议的生效和解释6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期(具体时间),双方均不得撤销或修改。
6.2 本协议的解释权归双方共同享有,如有争议应友好协商解决,协商不成可向属地法院诉讼解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为债转股投资协议的范本,双方签署后应妥善保管,遵守协议内容执行。
希望双方能够根据具体情况进行适当的调整和完善,确保双方权益得到充分保障。
债转股投资协议范本6篇

债转股投资协议范本6篇篇1甲方(债权人):____________________乙方(投资人):____________________根据中华人民共和国有关法律法规,为明确双方在债转股过程中的权利和义务,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确债权债务的转化方式,规范双方的权利义务,确保债转股过程的顺利进行。
二、债转股安排1. 甲方对乙方的债权总额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲乙双方同意将上述债权转化为股权投资,投资金额为人民币______元(大写:______元整)。
3. 债转股后,乙方成为甲方的股东,享有股东权益。
三、投资条款1. 股权投资价格:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:乙方应按照约定时间将投资款项支付至甲方指定账户。
3. 股权比例:乙方持有甲方公司______%的股权。
四、权利义务1. 甲方应确保债转股的合法性和真实性,及时办理相关手续。
2. 乙方应按照约定履行投资义务,参与甲方的经营管理。
3. 甲乙双方应共同保护甲方的商业机密和知识产权。
4. 甲乙双方应按照公司章程的规定行使股东权利,履行股东义务。
五、保证与承诺1. 甲乙双方保证签署本协议时提供的资料真实、完整、准确。
2. 甲乙双方承诺在债转股过程中遵守相关法律法规,履行相应的信息披露义务。
六、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付投资款项,应支付违约金。
2. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向签约地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。
债转股协议范本5篇

债转股协议范本5篇篇1甲方(债权人):____________________乙方(债务人):____________________丙方(投资方):____________________鉴于:甲方对乙方享有债权;乙方希望引进丙方作为战略投资者进行投资,并进行企业重组,进一步改善企业的经营管理及盈利能力;甲丙双方经过友好协商,同意就甲方的债权转为股权事宜达成协议。
为此,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙、丙三方本着公平、公正的原则,达成如下债转股协议:一、协议内容概述本协议约定甲方将其对乙方拥有的债权按照本协议约定的条款和条件转换为丙方在乙方的股权。
二、债权确认及转换基础条款1. 甲、乙双方同意将本协议签署日作为债权确认日,确认甲方对乙方享有的债权金额为本金人民币________元(大写:____________________元整),利率为年化____%。
2. 甲方的债权将按照本协议约定的条件转换为丙方持有的乙方股权。
转换后,甲方将不再享有债权,而享有相应的股权权益。
三、债转股的具体条款和条件1. 转换价格:本次债转股的价格以乙方资产评估价值为基础确定,具体价格由甲、乙、丙三方协商确定。
转换完成后,甲方持有乙方的股权比例将根据转换价格进行调整。
2. 转换方式:甲方将其对乙方的债权按照约定的转换价格转换为股权,具体转换方式由甲、乙、丙三方共同确定。
转换完成后,甲方需按照公司章程履行相应的股东义务。
3. 股权转让限制:本次债转股完成后,甲方持有的乙方股权在一定期限内不得转让,具体期限由甲、乙、丙三方协商确定。
期满后,甲方可按照公司章程及相关法律法规的规定进行股权转让。
4. 违约责任:如任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的损失。
四、公司治理结构及相关安排1. 债转股完成后,乙方应根据公司章程及相关法律法规的规定进行公司治理结构的调整。
甲、丙双方应积极参与乙方的经营管理,共同推动企业的发展。
债转股投资协议范本8篇

债转股投资协议范本8篇篇1甲方(投资方):__________乙方(借款方):__________根据中华人民共和国有关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就本次债转股投资事宜达成如下协议:一、协议背景及目的鉴于乙方因经营需要向甲方借款,甲方同意将部分债权转换为股权,以优化双方合作结构,实现共同发展。
本协议旨在明确双方在债转股过程中的权利和义务。
二、投资金额及债权转股比例1. 投资金额:甲方本次投资金额为人民币______万元。
2. 债权转股比例:甲方将部分债权(人民币______万元)转换为乙方股权,转股比例为______%。
三、债转股实施条件1. 乙方应按照本协议约定的时间完成本次债转股涉及的股权变更登记手续。
2. 乙方应确保本次债转股过程中不存在任何法律障碍和第三方权利主张。
3. 乙方应按照约定向甲方提供必要的财务信息和经营数据,以便甲方进行投资决策。
四、股权转让条款1. 股权转让完成后,甲方将持有乙方______%的股权。
2. 乙方其他股东应放弃优先购买权,配合完成股权变更手续。
3. 股权转让应遵循公司章程、公司法以及其他相关法律法规的规定。
五、公司治理结构1. 股权转让完成后,甲方有权委派一名董事参与乙方董事会,参与重大决策。
2. 乙方应按照公司章程规定,确保甲方享有相应的股东权益。
六、投资方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方的经营状况和财务状况。
2. 甲方有权按照持股比例享受乙方的利润分配。
3. 甲方有义务按照本协议约定完成债权转股工作。
4. 甲方应尊重乙方的独立经营权利,不得干涉乙方正常经营。
七、借款方的权利与义务1. 乙方有权使用甲方的投资款项,用于经营活动。
2. 乙方有义务按照本协议约定完成债权转股涉及的股权变更登记手续。
3. 乙方应按时向甲方提供财务报表和经营数据。
4. 乙方应确保本次债转股过程中不存在任何法律障碍和第三方权利主张。
八、保密条款1. 双方应对本协议内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2024年债转股投资协议书范本(三篇)
2024年债转股投资协议书范本甲方(债权人):XXX公司地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX乙方(债务人):XXX公司地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX鉴于:甲方与乙方为独立法人,双方在经济上独立自主,愿意通过友好协商提高资本回报率和业务发展,达成以下协议。
第一条协议的目的本协议的目的是规定债权转换为股权的条件和方式,以促进乙方的资本金结构优化和发展壮大。
第二条转换金额甲方同意将乙方所欠债务转换为股权,具体转换金额为人民币XXX元。
第三条转换条件1. 乙方同意在甲方转换债务为股权后,持有甲方发行的股份,成为甲方的股东。
2. 甲方同意将债权转换为股权后的所得股权按照乙方的持股比例予以发行,并在发行后第三个交易日起注册该股权。
第四条股权发行1. 甲方同意在本协议签订之后的一个月内,发行相应债权转换为股权的股份。
2. 发行股份的具体比例和方式将由甲方自行设计,并在一周内向乙方提供详细的发行计划和文件。
第五条股权交付1. 甲方应在股权发行完成后的一个月内,将相应的股权证书交付给乙方。
2. 乙方的股权证书将按照其持股比例进行划分和发放。
第六条保密条款协议双方对于本协议的内容以及商业机密、技术数据等相关信息应保密,不得向第三方泄露,除非经对方书面同意或法律的强制要求。
第七条法律适用和争议解决本协议的签署、执行和解释应适用中华人民共和国法律。
任何因本协议而产生的争议应通过友好协商解决,协商不成的,提交所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对甲方和乙方具有法律约束力。
2. 本协议的所有附件和补充协议与本协议具有同等的法律效力。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:2024年债转股投资协议书范本(二)协议标题:2024年债转股投资协议本协议于____年____月____日在_______市签订并生效,由以下各方共同缔约:甲方:(债权方名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(债务方名称)地址:法定代表人:联系电话:丙方:(股权方名称)地址:法定代表人:联系电话:甲、乙、丙方统称为“各方”,各方根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,经互相友好协商,依据自愿原则,达成如下协议:第一条定义1、债权转股:指债权人将其所持有的债权转变为债务方的股权。
债转股协议优秀模板7篇
债转股协议优秀模板7篇篇1债转股协议本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订:甲方(债权人):[XXXXX]地址:[XXXXXX]乙方(债务人):[XXXXX]地址:[XXXXXX]鉴于甲方拥有对乙方的债权,乙方因业务发展需要,拟通过债转股的方式优化其财务结构,双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:一、债权债务确认1. 甲方对乙方的债权金额为[XXXXX]元,该债权形成的原因和依据为[XXXXXX]。
2. 乙方对甲方的债务金额为[XXXXX]元,该债务形成的原因和依据为[XXXXXX]。
二、债转股安排1. 甲方同意将其对乙方的债权[XXXXX]元,转换为乙方新增的注册资本。
2. 乙方同意甲方以其对乙方的债权[XXXXX]元作为出资,增加乙方的注册资本。
3. 本次债转股完成后,甲方将持有乙方一定比例的股权,具体比例以乙方的工商变更登记为准。
4. 本次债转股的工商变更登记费用由乙方承担。
三、双方权利义务1. 甲方作为债权人,有权要求乙方按照约定的时间和方式偿还债务。
2. 乙方作为债务人,有义务按照约定的时间和方式偿还债务。
3. 甲方作为股东,有权参与乙方的经营管理,享有股东的权益。
4. 乙方作为股东,有义务履行股东的职责,保障公司的稳定发展。
5. 双方应共同维护公司的利益,确保公司的长期稳定发展。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定的时间和方式履行其义务,应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照约定的时间和方式履行其义务,应承担相应的违约责任。
3. 若双方均未履行其义务,应共同承担相应的违约责任。
4. 违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
5. 违约方应承担守约方为维护自身权益所支付的全部费用,包括但不限于律师费、诉讼费等。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。
2. 若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债转股投资协议范本5篇
债转股投资协议范本5篇篇1甲方(债权人):____________________乙方(投资人):____________________根据中华人民共和国有关法律法规,为规范债转股投资行为,保护双方的合法权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就甲方的债权转为股权事宜达成以下协议:一、协议背景及目的鉴于甲方对乙方享有债权,且乙方有意通过债转股的方式成为甲方的股东。
本协议旨在明确双方的权利义务,确保债转股过程的合法、公正与透明。
二、债转股事项1. 债权金额:甲方将其对乙方的债权金额______元(大写:______元整)转为股权。
2. 股权比例:债转股后,乙方在甲方公司的股权比例为______%。
3. 债转股价格:根据双方协商,债转股的价格为______元/股。
三、双方声明与保证1. 甲方声明与保证:甲方为合法存在的公司,拥有合法的债权;所提供的有关文件和资料真实、完整、有效。
2. 乙方声明与保证:乙方为合法的投资人,具备足够的投资能力和经验;对所投资的企业和行业有充分了解,自愿承担投资风险。
四、债转股的实施1. 双方应于本协议签署后______个工作日内,完成债转股所需的全部法律手续。
2. 乙方应按约定支付股权转让款项。
3. 甲方应及时办理相关工商变更登记手续。
五、权利义务1. 乙方成为甲方股东后,享有股东权益,承担股东义务。
2. 乙方应按照法律法规和公司章程的规定参与公司的管理。
3. 甲方应保障乙方的合法权益,确保乙方享有与其他股东同等的待遇。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定,导致乙方无法成为股东或遭受其他损失,甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未按约定支付股权转让款项或违反其他约定,应承担违约责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本协议一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
债转股投资协议范本5篇
债转股投资协议范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1债转股投资协议范本甲方:(出借人)乙方:(借款人)丙方:(风险投资方)经甲、乙、丙三方友好协商,就丙方对乙方账款进行债权转股的投资事宜,达成如下协议:一、债权转股的要求1.1 丙方将其持有的乙方的部分债权转为股权,金额为人民币___元。
1.2 股权转让价格为__每股,根据表现情况,可适当调整。
1.3 股权转让价格计算方式为:乙方欠款金额(不含利息)/当时市场价=应转换股权数量。
1.4 股权转让价格不得低于账面净值,丙方享有标准转换权。
二、债权转股的条件2.1 乙方应出具承诺书,保证按时偿还剩余欠款,未按时偿还的,股东会有最高决定权。
2.2 乙方应配合进行股权转让手续,包括签署相关证明文件等。
2.3 甲方同意并签署本协议后不得擅自收回债权。
2.4 乙方应提供符合法律规定的相关资质证明文件。
三、债权转股的时间及流程3.1 甲、乙、丙三方签字盖章后即视为生效。
3.2 甲、乙、丙三方应在(具体时间)前完成转股手续。
3.3 股权转让手续将由丙方负责,乙方需配合。
四、违约责任4.1 若乙方违反本协议,导致股权转让无法完成,须对甲、丙方承担违约责任。
4.2 若丙方未按时支付转让款,导致股权转让无法完成,须支付相应违约金。
五、其他条款5.1 本协议一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
5.2 本协议未尽事宜,由各方友好协商解决。
甲方签字:___________ 乙方签字:___________ 丙方签字:___________日期:____ 年__ 月__ 日以上为债转股投资协议范本,甲、乙、丙三方签字生效,具有法律效力。
篇2债转股投资协议范本甲方(出让方):(公司名称)乙方(投资方):(公司名称)鉴于:为了满足公司融资需求,甲方拟通过债务转换的方式向乙方进行股权转让;为确保双方权益,特依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成如下协议:第一条股权转让事宜1.1 甲方同意将其持有的(公司名称)的债权转让给乙方,债权的总金额为(具体金额),乙方同意将债权转换为相应的股权。
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协议编号:债转股投资协议本协议由下列各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署。
甲方(融资方根据实际情况增加甲方):法定代表人:地址:邮编:电话:乙方(投资方):法定代表人:地址:邮编:电话:丙方(被投资方、目标公司):法定代表人:地址:邮编:电话:鉴于:1.截至本协议签署日,目标公司的注册资本(总股本)为人民币【】万元,其中,甲方持有目标公司【】万元股权,【】持有目标公司【】万元股权,……。
2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方,甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断,愿意按照本协议约定的条款和条件,以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为此,依据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国合同法》(以下称“《合同法》”)及其他相关法律法规的规定,双方经充分、友好协商,就标的股权转让有关事宜,签订本协议条款如下:1定义在本协议中,除非上下文另有解释或文义另作说明,下列用语具有以下所规定之含义:1.1目标公司、公司或公司:指【填写目标公司名称】,统一社会信用代码为【】。
1.2标的股权:指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司股权。
1.3投资方、乙方:指【填写投资公司名称】,统一社会信用代码为【】。
1.4原股东、甲方:指【填写股东名称】,统一社会信用代码为【】。
1.5控股股东:指标的公司控股股东,【填写股东名称】,统一社会信用代码为【】。
1.6债转股:指乙方行使转股权将债权转为股权。
1.7过渡期:指乙方书面确认进行债转股之日(含)至债转股完成、标的公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。
1.8各方、协议各方:指目标公司、投资方、原股东。
1.9投资额、增资价款:指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款,为人民币【】万元。
1.10协议生效日:指本协议正式生效的起始时间,以协议正式签定日为准。
1.11交割:指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权,将债转股价款按本协议约定汇入指定账户的行为。
1.12交割日:指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的公司指定账户(增资)或汇入股东指定账户(股权转让)的当日。
1.13登记日:指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。
1.14关联方:指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。
“控制”指就某一法人而言,指一人(或一致行动的多人)直接或间接控制,包括:(i)该法人50%以上有表决权的资本,该表决权通常可在该法人的股东会上行使;(ii)该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权;或(iii)该法人董事会或类似机构大多数成员的任免;(iv)该法人通过《一致行动人协议》或类似条款、协议获得可在股东会上形式50%以上表决权;且“受控制”应作相应解释。
1.15中国:指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
1.16中国法律:指就任何人士而言,指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。
就本协议而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。
1.17中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
1.18工商局;指【】工商行政管理局。
1.19人民币:指中国法定货币人民币元。
除非另有特指,本报告涉及的金额均指人民币。
1.20元:指人民币元。
1.21工作日:指除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期。
1.22资产处置:指资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或全部所有权、使用权,以及改变资产性质或用途的行为。
资产处置的主要方式有:调拨、变卖、报损、报废等。
2债权投资的主要内容2.1乙方拟向丙方发放委托贷款(委托贷款银行手续费由丙方承担)共计¥元整(大写:人民币元整),贷款期限【】个月,自年月日至年月日止。
贷款约定利率【】/年,甲方或【】以股权、土地使用权、设备使用权等作为担保。
2.2在贷款期限内,借款的实际提款日和还款日以贷款银行批准的借据为准;其他记载事项与本协议不一致的,以本协议为准,借据是本协议的组成部分。
2.3本协议项下的贷款利息,以每年360天为基数,从借款人提款之日起,按实际贷款余额和占用天数计收(包括第一天,除去最后一天)。
2.4贷款银行在每一结息日向丙方计收利息。
贷款到期,利随本清。
2.5丙方将借入的资金用于【】;如业务发展需要,丙方也可将该笔本金用于【】。
乙方有权随时对资金去向向丙方索取书面说明。
2.6本协议约定的贷款期满前,乙方提出按照本协议约定的条件向丙方增资或者受让主要股东股份的,丙方和甲方应当同意。
3账户监管3.1为保证本协议项下权利、义务的落实,丙方在此不可撤销地委托贷款银行根据银行账户管理规定和本协议的约定在本协议有效期内对丙方按本条约定开立的账户进行监管。
3.2账户监管包括:3.2.1监督借款人专款专用,对非用于本协议约定用款用途的开支有权拒付;3.2.2监督借款人按规定的用款顺序支付款项。
3.3借款人应在委托贷款行开立并保持资金专用账户,直至本协议项下的贷款本息及贷款人依据本协议而获得的其他债权全部还清为止。
4债权转股权行使的方式、价格、数量4.1债转股的主要内容4.1.1乙方确认行驶本协议2.6约定的增资权或股权受让权以前,非经乙方书面同意,丙方的注册资本保持【】万元不变。
4.1.2乙方按照本协议约定的条件可以选择通过以下方式【】实现债权转股权投资:(a)以增资的方式获得丙方股权;(b)以受让甲方或其他主要股东股权的方式获得丙方股权;(c)同时通过增资和受让甲方或其他主要股东股权的方式获得丙方股权。
4.1.3乙方可以选择将本协议2约定的债权进行全部债转股或部分债转股。
4.1.4无论乙方选择以何种方式、数额实现债权转换成为股权,其完成债转股程序后持有丙方股权的数额为【】股股份,占丙方总股本的【】%。
4.1.5乙方选择债权转股权的,丙方偿还乙方贷款本息后,乙方再进行缴纳增资款及支付股权受让款。
乙方有权自主决定债转股金额和实际转股方式,并可根据委托贷款的实际偿还本息对债转股的股份数进行适当调整,但调整后的股份数额不应超过本协议4.1.4约定的持股数额。
4.2债转股价格及数量4.2.1各方同意本次增资和/或股权转让的价格为经各方认可的有证券从业资格的会计师事务所审计的丙方(【】有限公司)于【】年【】月【】日的净利润的【】倍股价收益比率(PE),即投后估值不超过【】元人民币。
4.2.2除非本协议各方另有书面约定,乙方债转股后,丙方的股份数不超过【】股。
5投资额及增资价款的支付5.1双方同意选择【】作为标的股权对价的支付方式。
甲方/丙方在本条(B)中指定的账户与其在本条(A)中指定的账户相同。
(A)一次性付款方式双方同意,在乙方书面确认进行债转股之日且丙方按照本协议4.1.5偿还委托贷款本息后【】日内,乙方应将本协议第3条约定的标的股权转让价款一次性全额划付至甲方指定的如下账户:账户名称:开户银行:账号:双方同意,在乙方书面确认进行债转股之日且丙方按照本协议4.1.5偿还委托贷款本息后【】日内,乙方应将本协议第3条约定的标的股权增资价款一次性全额划付至丙方指定的如下账户:账户名称:开户银行:账号:(B) 分期付款方式乙方选择分期付款方式的,其付款计划由协议各方以书面形式另行确认。
6标的股权股东名册变更6.1若乙方选择受让甲方股权的,在乙方按照本协议的约定支付完毕全部标的股权转让价款后,甲方应向目标公司缴回出资证明书或其他能够证明甲方已经向目标公司缴付相应出资的证明文件(如有),并向目标公司发出标的股权已经发生转让的书面通知;若乙方选择通过股权增资的方式实现债转股的,目标公司应向乙方发出股权出资证明书。
6.2如果出现非因甲方、丙方的原因而导致目标公司无法完成股东名册变更登记手续等相关情形,则甲方履行完毕第6.1条的义务,即视为甲方履行完毕必要的配合、协助义务,本协议约定的过渡期自甲方向目标公司发出标的股权已经发生转让的书面通知之日提前结束。
7标的股权工商变更登记7.1在股东名册变更日后,由乙方负责要求目标公司在相应的工商行政管理机关办理标的股权的变更登记手续,甲方将给予相应的协助、配合,但甲方的配合义务限于提交办理完成手续必需的相关资料。
7.2办理标的股权工商变更登记所发生的相关税费由【】承担。
8债权转股权行使的其他相关约定8.1利润分配8.1.1各方一致同意,自交割日起丙方的资本公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资/股权转让完成后的所有在册股东按各自的股权(或股份)比例共同享有。
8.2过渡期安排8.2.1在过渡期内,甲方/丙方拥有对标的股权的自主管理权,按照下列原则管理标的股权:(1)遵守国家相关法律、法规的规定;(2)遵守甲方及丙方有关股权资产管理和处置的规定。
8.2.2在过渡期内,乙方享有对重大经营决策事项的知情权。
8.2.3甲方/丙方承诺不故意从事导致标的股权价值减损的行为。
8.2.4在过渡期内,乙方确认不拥有对标的股权的管理权,在过渡期结束后,乙方始得拥有对标的股权的管理权。
8.3反稀释条款8.3.1在过渡期内,在同样的条件下乙方对丙方的增资享有优先认购权,以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例;该等优先认购权的行使,需以乙方提交书面认购意向书为必要条件。
8.3.2过渡期后、丙方首次公开发行股票之前,若丙方进行任何以新单位价格低于本协议确定的单位价格之新一轮融资,乙方均有权要求甲方无偿转让一定比例的股权数额。
无偿转让的股权数额计算公式如下:无偿转让的股权数额=乙方标的股权对价/新单位价格-乙方标的股权对价/本轮投资单位价格8.4股权回购8.4.1乙方选择债转股的,丙方未能在【】年【】月【】前实现发行上市的,乙方有权要求丙方主要股、甲方对乙方股权全部进行回购,回购价格为使乙方内部收益率达到【】%。
8.4.2若丙方在上述期限内已经达到上市条件但主要股东或者丙方选择不上市申报或者不上市的,回购价格为使内部收益率达到【】。
8.4.3主要股东、甲方及丙方均对8.4.1、8.4.2回购义务承担连带责任。
8.5业绩承诺及估值调整8.5.1本协议约定的委托贷款放款的前三个会计年度,丙方经审计的归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于人民币【】万元、【】万元、【】万元。
税后净利润以经有证券从业资格的会计师事务所审计确认的、扣除非经常性损益前后的税后净利润中的较低者为准。
8.5.2乙方选择债转股前,若丙方未达到业绩承诺的,各方同意按照当年业绩承诺的实现比例调整债转股价格。