经营计划的拟订与执行(组训用)(PPT33页)
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如何制定年度经营计划课件(PPT 81页)
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
公司层面---[战略发展规划] 品类层面---[品类发展规划] 品牌层面---[品牌发展规划] 年度层面---[年度经营计划]
立项与计划
把策略落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等
项目名称
市场类别
项目一 项目二
项目三
项目目标 1. 1. 1.
预算 1. 1. 1.
负责人
项目时间 计划
部门工作模型的应用
D值常见立项
1. 帮助经销伙伴提高利润与销售额
• 终端促销 • 渠道促销 • 管理提升
2. 为经销伙伴提供必要的服务
P值常见立项
步骤五节点输出
前端部门立项列表
（总经理及各部门负责人签字）步骤六 需求递需求传递与后端部门立项
前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部 传递生产需求，向财务部传递财务需求。
上述所有部门，分别向人力资源部传递人力资 源需求，向行政部传递行政需求。
传递需求应遵循哪些原则？
第二章
计划的结构 制定原则与流程
职业经理人的计划能力
始终有明确的目标 预算未来的工作量 决定必须完成的工作量 决定如何完成工作 能找到问题的关键 能确定最佳时机 经常不断的督促计划的实施 利用一切方法使计划更切合实际
计划的结构
战略目标 计划目标 问题分析与策略制定 立项 项目资源需求 项目分解/执行时间计划 监控计划 风险评估与对策
年度经营计划制定培训ppt
年度经营计划制定培训ppt 第一节课程介绍一、课程目标1. 了解年度经营计划制定的重要性2. 掌握年度经营计划制定的基本步骤和方法3. 学会运用年度经营计划制定工具和技能二、课程内容1. 年度经营计划制定概述2. 年度经营计划制定的基本步骤3. 年度经营计划制定的方法与技巧4. 年度经营计划制定工具的使用三、预期效果1. 帮助学员了解企业年度经营计划制定的重要性2. 增强学员的经营计划制定能力3. 增加学员在实际工作中的操作技能第二节年度经营计划制定概述一、企业年度经营计划的重要性1. 作为企业长期发展规划的重要组成部分2. 为企业提供明确的目标和方向3. 为企业提供有效的管理和决策依据二、年度经营计划制定的基本内容1. 市场分析2. 产品规划3. 营销策略4. 财务预算5. 绩效考核第三节年度经营计划制定的基本步骤一、需求调研1. 收集和分析市场信息2. 了解产品需求和竞争对手情况二、目标制定1. 设定年度销售目标2. 确定产品和市场定位三、策略规划1. 制定营销策略和推广计划2. 制定产品开发和生产计划四、资源配置1. 制定财务预算和人力资源计划2. 确定资金投入和支出五、实施监控1. 设立绩效考核指标2. 对年度经营计划进行定期检查和评估第四节年度经营计划制定的方法与技巧一、SWOT分析法1. 分析企业的优势、劣势、机会和威胁2. 提出具体的发展策略和措施二、PEST分析法1. 分析政治、经济、社会和技术等宏观环境2. 提供企业发展的外部参考依据三、五力模型分析法1. 分析供应商、买家、替代品和竞争对手等因素2. 提供企业发展的内部参考依据第五节年度经营计划制定工具的使用一、市场调研工具1. 问卷调查2. 应用分析工具二、绩效考核工具1. KPI指标体系2. 绩效评估表三、财务预算工具1. 财务软件应用2. 预算编制模板四、项目管理工具1. 甘特图2. 工作分解结构第六节课程总结一、学习收获1. 理解企业年度经营计划制定的重要性2. 掌握年度经营计划制定的基本步骤和方法3. 学会运用年度经营计划制定工具和技能二、课程回顾1. 课程重点内容回顾2. 课程中出现的问题和疑问三、课程展望1. 希望大家能够将所学运用到实际工作中2. 希望大家在年度经营计划制定方面有更好的表现第七节课程答疑1. 针对学员提出的问题进行解答2. 进一步明确和巩固学习内容以上就是本次年度经营计划制定培训的详细内容，希望大家能够通过学习，提高企业的管理水平和经营能力，为企业的发展贡献自己的力量。
企业经营计划与执行管理课件PPT模板
没有持续改善，公司、部门、 员工无法持续改进。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
主讲人：XXX
日期：X月X日
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
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⑤老板怎么样也调动不起员工的责任心和行动力？员工不幸福，流失率居高不下。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
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主讲人：XXX
日期：X月X日
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⑤老板怎么样也调动不起员工的责任心和行动力？员工不幸福，流失率居高不下。
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企业经营、预算计划PPT(共30页)
•
行动1
•
行动2
•
行动3
－具体实施计划4
－具体实施计划5
•
行动1
•
行动2
Q3
Q4 负责人 阶段性成果
负责人1 成果1
负责人2 负责人3 负责人4
成果2 成果3 成果4
负责人5
负责人6 负责人7 负责人8
成果5 成果6 成果7 成果8
负责人9 负责人10
成果9 成果10
关键行动措施确保计划的非随意性（数字游戏），是我们所说“用 脑子打仗”的关键
务
单
元
关 资风
关 资风
键 源险 行 要分 动 求析 措
键 源险 行 要分 动 求析 措
施
施
修 正 业务单 元经营/ 预算计 划
计划
关 资风 键 源险 行 要分 动 求析 措 施
3、数量化：经营目标量化，通过数字、金额表达
财务目标
12345销售收入销源自成本毛利直接经营费用
业绩群净贡献
公司费用分摊
–规划部门介绍公司总体经营/财务目标向各
1
中心的初步分解
–副总裁宣布会议规则
–各部门呈报本部门经营/预算计划，接受与会
2
人员质询，明确修改方向
、规划部门总结发言，明确各部门计划修改完成时间表
1
、总
裁
宣
布
闭
会
0.5
会后后续活动：
财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修 改的要求及时间表
总部财务计划部门跟踪计划的修改，重新汇总， 直至与公司要求达成一致。
3、风险分析与资源要求
资源要求清单（具体说明原因） 针对关键措施提出所需的资源要求，对资源要求作出
如何制定经营目标ppt课件
精选PPT课件
9
• 一般来说，战略目标和经营目标总是以 最抽象、最简练、最浓缩的词语或指标表 达，如实现销售收入多少、完成利润多少 等。为了完成这些目标，我们必须对它进 行各种各样的分解，目的是发现和探索经 济现象本身固有的规律，如同庖丁解牛， 寻找解决问题的方法和途径，明确每一行 动实施的步骤，落实责任，便于奖惩。
精选PPT课件
21
制订经营目标要确定合适的目标值。
• 1.确定合适的目标数量。既要保持一定的目 标数，系统的反映企业经营成果，又要坚 持目标数量的少而精，以利于集中企业资 源解决好主要问题。在确定经营目标数时， 尤其是制定总体性目标，必须突出统管企 业全局，事关企业经营成败的关键目标， 有意识的引导企业全体成员抓住重点，切 忌将目标数量立的过多、过细，以致主次 不分，因小失大等局面出现 。
18
• 有些公司的经营业绩一直停滞不前，发展 受到限制，就是问题长期得不到解决所致， 如人才引进问题，资金筹措问题，激励机 制问题，薪酬体系问题等等。所以在编写 年度计划之前，各部门一定要好好总结， 把本部门存在的问题找出来，这些问题一 定要想办法在今后的工作中得到解决。
精选PPT课件
19
• 有了目标，我们才有前进的方向，眼里 有了今后，行动才有持续的动力。目标的 重要性不言而喻，那么我们该如何科学的 制定经营目标呢？
精选PPT课件
20
制订经营目标要充分进行调查研究。
• 经营目标既要适应外部环境的需求，也要 符合企业本身发展的可能。所以，各部门 制订经营目标，就要充分掌握经营信息。 要分析研究环境的变化对自身经营带来的 风险与机会。要分析自身的现状，研究通 过努力可能达到的新水平。只有通过对需 要和可能的分析，这样确定的经营目标， 才能切实可行。
年度经营计划制定与执行.pptx
平衡关联 5. 目标之间彼此不冲突 6. 实现目标所需要的相关资源
T (Time-Bound)：怎样设定期限？
1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑 3. 强调行动速度与反应时间 4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）
管理就是统一目标、行动和标准
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措施
• 老大亲自 参与
一把手 工程
上下互 动
• 自上而下 与自下而 上
正向激 励
• 激励为主， 龙虎榜
SMART 原则
• 目标，资 源，措施
公司目标制定的七步法
1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料
年度经营计划制定与执行
流程 方法 工具
主讲：邓 博 2015年11月，深圳
完整的年度经营计划书框架和主要内容
1. 公司总体经营目标 2. 关键成功因素 3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
1.S (Specific)具体明确的
明确与职责对应的工作，目标 量化、责任人、时间、资源及
输出结果都是一定的、清晰的
2.M (Measurable)能够衡量的 要做什么事，需要什么资源，
如何去做，绩效目标是什么，
3.A (Achievable)可以达到的 考核指标是什么，达成结果如
何，都可以衡量或量化
T (Time-Bound)：怎样设定期限？
1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑 3. 强调行动速度与反应时间 4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）
管理就是统一目标、行动和标准
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措施
• 老大亲自 参与
一把手 工程
上下互 动
• 自上而下 与自下而 上
正向激 励
• 激励为主， 龙虎榜
SMART 原则
• 目标，资 源，措施
公司目标制定的七步法
1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料
年度经营计划制定与执行
流程 方法 工具
主讲：邓 博 2015年11月，深圳
完整的年度经营计划书框架和主要内容
1. 公司总体经营目标 2. 关键成功因素 3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
1.S (Specific)具体明确的
明确与职责对应的工作，目标 量化、责任人、时间、资源及
输出结果都是一定的、清晰的
2.M (Measurable)能够衡量的 要做什么事，需要什么资源，
如何去做，绩效目标是什么，
3.A (Achievable)可以达到的 考核指标是什么，达成结果如
何，都可以衡量或量化
企业经营预算计划powerpoint30页
1、生产量 吨 2、制造费用 万元 3、不合格产品率 % 4、百件原材料消耗率 %
1、采购预算达产率 % 2、原材料合格第 % 3、内部质量投诉次数N次
战略要 求的，对 经营有重 大影响的、 重要的就 必须要量 化
1、建立部门标准编制、进行人员合理化，总体人费用率在2001年基础上 降低 % 2、2002年底完成经理级干部到位率 3、主管人员离职率低于，职员离职率低于2%，工人离职率低于 % 4、经理级干部每年担任内部讲师10小时以上 5、举办级别及专业人员相关培训 次
1、用人费用表（分月） 2、人员薪资/加班费/绩效奖/年终奖/保险等预算表（分月/部门） 3、职工培圳费
1、低值易耗品及办公用品汇总采购预算
完成时间 审核/汇总单位
2004.11.12 2004.11.10 2004.11.12 2004.11.12 2004.11.14 2004.11.10
财务部 财务部 管理部
24.1相似的图形
第二页，编辑于星期一：二十点 四分。
.5ixue. (海量营销管理培训资料下载)
目录
经营预算计划的概述 经营/预算计划的三个构成
经营/预算计划的五化 经营/预算计划最重要的一步
谁来制定经营/预算计划 制定经营/预算计划的步骤
回顾
第三页，编辑于星期一：二十点 四分。
.5ixue. (海量营销管理培训资料下载)
1、销售量预算表（按产品、时间、客户，含办事处） 2、销售收入及回款预算表（按产品、时间、客户，含办事处） 3、库存量预算表（含办事处）
1、生产量预算表（分产品别） 2、制造费用预算表 3、产品成本预算表 4、物流提报运输费预算表
1、采购资金预算表 2、原材料采购预算表 3、运输费用预算表 4、备品备件及其它物料采购预算表
1、采购预算达产率 % 2、原材料合格第 % 3、内部质量投诉次数N次
战略要 求的，对 经营有重 大影响的、 重要的就 必须要量 化
1、建立部门标准编制、进行人员合理化，总体人费用率在2001年基础上 降低 % 2、2002年底完成经理级干部到位率 3、主管人员离职率低于，职员离职率低于2%，工人离职率低于 % 4、经理级干部每年担任内部讲师10小时以上 5、举办级别及专业人员相关培训 次
1、用人费用表（分月） 2、人员薪资/加班费/绩效奖/年终奖/保险等预算表（分月/部门） 3、职工培圳费
1、低值易耗品及办公用品汇总采购预算
完成时间 审核/汇总单位
2004.11.12 2004.11.10 2004.11.12 2004.11.12 2004.11.14 2004.11.10
财务部 财务部 管理部
24.1相似的图形
第二页，编辑于星期一：二十点 四分。
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目录
经营预算计划的概述 经营/预算计划的三个构成
经营/预算计划的五化 经营/预算计划最重要的一步
谁来制定经营/预算计划 制定经营/预算计划的步骤
回顾
第三页，编辑于星期一：二十点 四分。
.5ixue. (海量营销管理培训资料下载)
1、销售量预算表（按产品、时间、客户，含办事处） 2、销售收入及回款预算表（按产品、时间、客户，含办事处） 3、库存量预算表（含办事处）
1、生产量预算表（分产品别） 2、制造费用预算表 3、产品成本预算表 4、物流提报运输费预算表
1、采购资金预算表 2、原材料采购预算表 3、运输费用预算表 4、备品备件及其它物料采购预算表
经营计划的拟订与执行培训
O-目标
需设定的目标如下：
组织发展目标 业务达成目标 教育训练目标 职场管理目标
M－方法
需要什么行动？ 由谁采取这项行动？ 为什么必须采取这项行动？ 将在何处采取这项行动？ 何时采取行动？ 如何采取行动？
E－评估
绩效评估的目的
完善管理循环 找出经营重点
E－评估
思考点
管理部门
标准是否明确？ 标准是否合理？ 标准是否彼此冲突？ 标准是否容易理解？ 标准设定时间的长短是否合宜？ 数据是否正确？
与各营业单位建立有效的沟通
四、如何设定目标
明确的设定目标
目标应以上年度完成的总数乘以 预定达成的成长率
目标以四个季度分摊：18%、40%、 65%、100%
透过第一阶段目标的达成，顺利 向第二阶段，第三阶段的目标迈 进
四、如何设定目标
目标设定应考虑的因素
人力状况及未来的发展 竞赛月份的配合 节庆假日的影响 业务员晋升的影响
的共识 营业单位日常运作的依据
五、行事历制作
为什么要有行事历
将月经营方向与重点述诸文字 是月经营的焦点 让成员充分理解每月的工作重点
及训练内容的安排 对月经营有通盘考虑与预估
五、行事历制作
为什么要有行事历
训练组训人员的能力 促使组训人员了解单位经营 经理、管理人员与组训人员的
沟通媒体
五、行事历制作
年度业务计划
新契约目标 续期保费收入 标准保费收入 继续率 举绩件数 活动率 组织规模 其它
各阶段业务计划
各季度业务目标 各月业务目标 每周（日）进度
年度经营绩效
公司有关新契约标准及名次奖励 公司有关效率标准及名次奖励 其它有关效率的奖励
业务推动计划
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个人目标与团队目标有有密不可 分的关系
综合个人目标既是团队共同目标
目标明确、彻底执行、限期完成 每月详实的将各项经营指标作成
记录表
四、如何设定目标
对于每个人达成目标的评估，应 首先由每个人自己检讨，以便给 予他们自我检讨的机会
五、行事历制作
意义
年度经营计划的阶段性体现 营业单位经营大方向 营业单位对阶段目标经营重点
四、如何设定目标
具体设定个人的目标
目标应尽量具体化，最好是数字 表示
不可与各营业单位实力相差太远 如果最终目标过高或需花费长久
的时间，则应设定中间的目标
四、如何设定目标
完成目标应有的的认识及准 备
预定增员人数与时间表 预定营业单位内部衔接及培训
的执行成果 新人辅导、衔接训练及业务活
动的追踪配合
四、如何设定目标
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.11.1 505:17: 1905:1 7Nov-2 015-Nov -20
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 05:17:1 905:17: 1905:1 7Sunda y, November 15, 2020
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.11.1 520.11. 1505:1 7:1905: 17:19N ovembe r 15, 2020
注意事项
经营主题是否符合经营重点？ 目标是否合理可行？ 经营目标是否清晰地表达出来？ 各阶段经营重点与活动安排是否
安排周详与详细陈述？
五、行事历制作
注意事项
是否充分运用现有资源？ 推动业务所需措施是否完善？ 各阶段经营是否有明确的时间表？ 日常运作与早会内容安排是否符
合实际
五、行事历制作
注意事项
D－诊断
人力发展——
过去一年的人力发展状况 营业单位各职级业务同仁优、弱
点诊断
O-目标
制订目标的原则
可衡量的：设定目标必须要计算基础， 未来定期追踪检讨时，才能透过数据 来了解目标是否达成
可达成的：目标不是伸手可及没有挑 战性，但也不能好高骛远徒增挫折感。
可激励的：目标必须明确写下，让营 业单位全体同仁随时都能清楚目标进 度的内容，并有能力、意愿积极主动 的接受和达成
推动要点
销售讲求实战 实战贵在实动 准备减少伤亡
晨会经营计划
月、周经营主题 专题安排 其它项目安排 责任人 特殊晨会安排
教育训练计划
训练项目 训练内容 受训人员 训练者 训练形式 训练的PPP
三、制订经营计划的程序
DOME原则
诊断（Diagnosis）：目前的状况如何 目标（Objectives）：想要将营业单位
的人力发展及生产性达成什么景象 方法（Method）：将运用何种作业系统
策略来完成目标 评估（Evaluation）：随时对目标的执
行，安排定期、非定期的过程追踪，衡 量各种进度是否如期完成
D-诊断
生产性——
过去一年的保费收入状况 过去一年的续保率状况 营业单位内部培训计划诊断 营业单位外部分析
的共识 营业单位日常运作的依据
五、行事历制作
为什么要有行事历
将月经营方向与重点述诸文字 是月经营的焦点 让成员充分理解每月的工作重点
及训练内容的安排 对月经营有通盘考虑与预估
五、行事历制作
为什么要有行事历
训练组训人员的能力 促使组训人员了解单位经营 经理、管理人员与组训人员的
沟通媒体
五、行事历制作
格式设计是否一目了然？ 编排所需时间是否有固定时间表？ 行事历是否得到上级的认可？
分组研讨
（5月26日—6月25日）月组训工作行事 历
提示：
本月是第二季度的考核月 少儿分红险种《金色阳光》推出 6月1日儿童节 本季度是公司的增员季 7月份代理人考试使用新版教材 代理人持证上岗制度很快将在全国推开
与各营业单位建立有效的沟通
四、如何设定目标
明确的设定目标
目标应以上年度完成的总数乘以 预定达成的成长率
目标以四个季度分摊：18%、40%、 65%、100%
透过第一阶段目标的达成，顺利 向第二阶段，第三阶段的目标迈 进
四、如何设定目标
目标设定应考虑的因素
人力状况及未来的发展 竞赛月份的配合 节庆假日的影响 业务员晋升的影响
经营计划的拟订与执行
一、前言
管理的四项基本职能：
计划：确定目标，制定战略，以及开 发子计划以协调活动
组织：决定需要做什么，怎么去做， 由谁去做
领导：知道和激励所有参与者以及解 决冲突
控制：对活动进行监控以确保其按计 划完成
二、经营计划的种类
年度业务计划 各阶段业务计划 年度经营绩效 业务推动计划 晨会经营计划 教育训练计划 其他
结论
没有明确的目标和计划， 就如在黑夜中走不熟悉的 路，往往迷失了方向，自 己都不知道！
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.1 1.1520. 11.15Sunday, November 15, 2020
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。05:1 7:1905: 17:1905 :1711/ 15/2020 5:17:19 AM
E－评估
思考点
营销单位
绩效回馈是否反应实际活动？ 特殊状况是否排除？ 绩效回馈是否思考改变于创新？ 绩效回馈是否正面效果大于负面 效果？
四、如何设定目标（以设定业绩目标为例）
设定目标的前提
必须适当的让经理、主任和业务 员了解他们的职责
设定目标和考核有着密不可分的 关系
营业单位全体同仁都彻底了解他 们本身的目标
年度业务计划
新契约目标 续期保费收入 标准保费收入 继续率 举绩件数 活动率 组织规模 其它 Nhomakorabea阶段业务计划
各季度业务目标 各月业务目标 每周（日）进度
年度经营绩效
公司有关新契约标准及名次奖励 公司有关效率标准及名次奖励 其它有关效率的奖励
业务推动计划
计划拟定：
薪资、奖金、津贴内容 业绩责任额与考核标准 组织现况 业务人员生产性 推动方式 业绩目标
O-目标
需设定的目标如下：
组织发展目标 业务达成目标 教育训练目标 职场管理目标
M－方法
需要什么行动？ 由谁采取这项行动？ 为什么必须采取这项行动？ 将在何处采取这项行动？ 何时采取行动？ 如何采取行动？
E－评估
绩效评估的目的
完善管理循环 找出经营重点
E－评估
思考点
管理部门
标准是否明确？ 标准是否合理？ 标准是否彼此冲突？ 标准是否容易理解？ 标准设定时间的长短是否合宜？ 数据是否正确？
综合个人目标既是团队共同目标
目标明确、彻底执行、限期完成 每月详实的将各项经营指标作成
记录表
四、如何设定目标
对于每个人达成目标的评估，应 首先由每个人自己检讨，以便给 予他们自我检讨的机会
五、行事历制作
意义
年度经营计划的阶段性体现 营业单位经营大方向 营业单位对阶段目标经营重点
四、如何设定目标
具体设定个人的目标
目标应尽量具体化，最好是数字 表示
不可与各营业单位实力相差太远 如果最终目标过高或需花费长久
的时间，则应设定中间的目标
四、如何设定目标
完成目标应有的的认识及准 备
预定增员人数与时间表 预定营业单位内部衔接及培训
的执行成果 新人辅导、衔接训练及业务活
动的追踪配合
四、如何设定目标
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.11.1 505:17: 1905:1 7Nov-2 015-Nov -20
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 05:17:1 905:17: 1905:1 7Sunda y, November 15, 2020
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.11.1 520.11. 1505:1 7:1905: 17:19N ovembe r 15, 2020
注意事项
经营主题是否符合经营重点？ 目标是否合理可行？ 经营目标是否清晰地表达出来？ 各阶段经营重点与活动安排是否
安排周详与详细陈述？
五、行事历制作
注意事项
是否充分运用现有资源？ 推动业务所需措施是否完善？ 各阶段经营是否有明确的时间表？ 日常运作与早会内容安排是否符
合实际
五、行事历制作
注意事项
D－诊断
人力发展——
过去一年的人力发展状况 营业单位各职级业务同仁优、弱
点诊断
O-目标
制订目标的原则
可衡量的：设定目标必须要计算基础， 未来定期追踪检讨时，才能透过数据 来了解目标是否达成
可达成的：目标不是伸手可及没有挑 战性，但也不能好高骛远徒增挫折感。
可激励的：目标必须明确写下，让营 业单位全体同仁随时都能清楚目标进 度的内容，并有能力、意愿积极主动 的接受和达成
推动要点
销售讲求实战 实战贵在实动 准备减少伤亡
晨会经营计划
月、周经营主题 专题安排 其它项目安排 责任人 特殊晨会安排
教育训练计划
训练项目 训练内容 受训人员 训练者 训练形式 训练的PPP
三、制订经营计划的程序
DOME原则
诊断（Diagnosis）：目前的状况如何 目标（Objectives）：想要将营业单位
的人力发展及生产性达成什么景象 方法（Method）：将运用何种作业系统
策略来完成目标 评估（Evaluation）：随时对目标的执
行，安排定期、非定期的过程追踪，衡 量各种进度是否如期完成
D-诊断
生产性——
过去一年的保费收入状况 过去一年的续保率状况 营业单位内部培训计划诊断 营业单位外部分析
的共识 营业单位日常运作的依据
五、行事历制作
为什么要有行事历
将月经营方向与重点述诸文字 是月经营的焦点 让成员充分理解每月的工作重点
及训练内容的安排 对月经营有通盘考虑与预估
五、行事历制作
为什么要有行事历
训练组训人员的能力 促使组训人员了解单位经营 经理、管理人员与组训人员的
沟通媒体
五、行事历制作
格式设计是否一目了然？ 编排所需时间是否有固定时间表？ 行事历是否得到上级的认可？
分组研讨
（5月26日—6月25日）月组训工作行事 历
提示：
本月是第二季度的考核月 少儿分红险种《金色阳光》推出 6月1日儿童节 本季度是公司的增员季 7月份代理人考试使用新版教材 代理人持证上岗制度很快将在全国推开
与各营业单位建立有效的沟通
四、如何设定目标
明确的设定目标
目标应以上年度完成的总数乘以 预定达成的成长率
目标以四个季度分摊：18%、40%、 65%、100%
透过第一阶段目标的达成，顺利 向第二阶段，第三阶段的目标迈 进
四、如何设定目标
目标设定应考虑的因素
人力状况及未来的发展 竞赛月份的配合 节庆假日的影响 业务员晋升的影响
经营计划的拟订与执行
一、前言
管理的四项基本职能：
计划：确定目标，制定战略，以及开 发子计划以协调活动
组织：决定需要做什么，怎么去做， 由谁去做
领导：知道和激励所有参与者以及解 决冲突
控制：对活动进行监控以确保其按计 划完成
二、经营计划的种类
年度业务计划 各阶段业务计划 年度经营绩效 业务推动计划 晨会经营计划 教育训练计划 其他
结论
没有明确的目标和计划， 就如在黑夜中走不熟悉的 路，往往迷失了方向，自 己都不知道！
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.1 1.1520. 11.15Sunday, November 15, 2020
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。05:1 7:1905: 17:1905 :1711/ 15/2020 5:17:19 AM
E－评估
思考点
营销单位
绩效回馈是否反应实际活动？ 特殊状况是否排除？ 绩效回馈是否思考改变于创新？ 绩效回馈是否正面效果大于负面 效果？
四、如何设定目标（以设定业绩目标为例）
设定目标的前提
必须适当的让经理、主任和业务 员了解他们的职责
设定目标和考核有着密不可分的 关系
营业单位全体同仁都彻底了解他 们本身的目标
年度业务计划
新契约目标 续期保费收入 标准保费收入 继续率 举绩件数 活动率 组织规模 其它 Nhomakorabea阶段业务计划
各季度业务目标 各月业务目标 每周（日）进度
年度经营绩效
公司有关新契约标准及名次奖励 公司有关效率标准及名次奖励 其它有关效率的奖励
业务推动计划
计划拟定：
薪资、奖金、津贴内容 业绩责任额与考核标准 组织现况 业务人员生产性 推动方式 业绩目标
O-目标
需设定的目标如下：
组织发展目标 业务达成目标 教育训练目标 职场管理目标
M－方法
需要什么行动？ 由谁采取这项行动？ 为什么必须采取这项行动？ 将在何处采取这项行动？ 何时采取行动？ 如何采取行动？
E－评估
绩效评估的目的
完善管理循环 找出经营重点
E－评估
思考点
管理部门
标准是否明确？ 标准是否合理？ 标准是否彼此冲突？ 标准是否容易理解？ 标准设定时间的长短是否合宜？ 数据是否正确？