某啤酒市场调研报告分析PPT
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啤酒行业案例分析ppt课件
青啤公司2010年累计完成啤酒销量635万千升，同比增长 7.4%，实现主营业务收入人民币196.1亿元，同比增长10.4%； 实现净利润人民币15.2亿元，同比增长21.6%。继续保持利润 增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好 发展态势。
朝日啤酒与青岛啤酒
1. 1999年，双方合作成立了深圳青岛啤酒朝日有限公司。 2. 2000年，双方共同出资成立了青岛青啤朝日饮品有限公司。 3. 2008年11月，当时，青岛啤酒、朝日啤酒和烟台啤酒集团在
青岛啤酒swot分析
优势： 1、有正确的战略指导：由生产型企业向服务型企业过 渡，通过实现为股民、为职工、为消费者服务，来进 一步转变机制，真正地与市场接轨，以形成新的企业 竞争优势。
2、有科学的经营模式：提出“顾客价值导向”为中心 的创 1、生产能力利用率不高,企业规模小、效益差，水平 与国际先进水平效益相差大
青岛啤酒营销策略
以“顾客价值为导向”，青啤公司在疏理发展指导思想时， 正式提出一项做大做强的新战略，这一战略的核心是由生产 型企业向服务型企业过渡，通过实现为股民、为职工、为消 费者服务，来进一步转变机制，真正地与市场接轨，以形成 新的企业竞争优势。青啤提出“顾客价值导向”为中心的创 新经营模式，认为营销理念现代化、销售信息自动化、营销 管理专业化、物流配送科学化、销售网络精细化的目的，就 是一切以消费者为中心，如何为消费者在第一时间内提供高 质量的服务。青啤公司提出，这是企业在市场竞争的中心任 务，要在服务的速度和质量上，形成新的竞争优势。目前， 这一指导思想已经在青啤全国各市场的开拓中得到体现和运 用。
2、在质量保证方面与国际先进水平存在较大的差距。 我国的啤酒企业即使生产出了质量优良的产品,也可能 由于质量保证手段不完善。
朝日啤酒与青岛啤酒
1. 1999年，双方合作成立了深圳青岛啤酒朝日有限公司。 2. 2000年，双方共同出资成立了青岛青啤朝日饮品有限公司。 3. 2008年11月，当时，青岛啤酒、朝日啤酒和烟台啤酒集团在
青岛啤酒swot分析
优势： 1、有正确的战略指导：由生产型企业向服务型企业过 渡，通过实现为股民、为职工、为消费者服务，来进 一步转变机制，真正地与市场接轨，以形成新的企业 竞争优势。
2、有科学的经营模式：提出“顾客价值导向”为中心 的创 1、生产能力利用率不高,企业规模小、效益差，水平 与国际先进水平效益相差大
青岛啤酒营销策略
以“顾客价值为导向”，青啤公司在疏理发展指导思想时， 正式提出一项做大做强的新战略，这一战略的核心是由生产 型企业向服务型企业过渡，通过实现为股民、为职工、为消 费者服务，来进一步转变机制，真正地与市场接轨，以形成 新的企业竞争优势。青啤提出“顾客价值导向”为中心的创 新经营模式，认为营销理念现代化、销售信息自动化、营销 管理专业化、物流配送科学化、销售网络精细化的目的，就 是一切以消费者为中心，如何为消费者在第一时间内提供高 质量的服务。青啤公司提出，这是企业在市场竞争的中心任 务，要在服务的速度和质量上，形成新的竞争优势。目前， 这一指导思想已经在青啤全国各市场的开拓中得到体现和运 用。
2、在质量保证方面与国际先进水平存在较大的差距。 我国的啤酒企业即使生产出了质量优良的产品,也可能 由于质量保证手段不完善。
啤酒行业调查共32页PPT资料
• 06年世界杯期间青岛啤酒的销量上升30%
投资分析
• 基本面分析 • 企业发展分析 • P/E, EPS等分析 • 同行业对比
国内的上市公司
• 青岛啤酒 • 燕京啤酒 • 重庆啤酒 • 燕京惠泉 • 海南椰岛 • ST啤酒花 • 兰州黄河 • 西藏啤酒
股价（6月7日） 24.48 15.39 44.99 9.30 9.82 13.03 11.00 7.56
投资策略
• P/E Strategy 重庆啤酒，稳定，低P/E，高ROE
• Growth Strategy
西藏啤酒，高利润，发展空间大， 但是高P/E
• Liquidity Strategy 青岛啤酒高市值，均衡盈利，平稳发展
30
数据来源
• 联合证券 • Google Finance
•青岛啤酒
194.22%
•燕京啤酒
127.32%
•重庆啤酒
380.56%
•燕京惠泉
85.26%
•海南椰岛
161.87%
•ST啤酒花
325.81%
•兰州黄河
283.28%
•西藏啤酒
150.88%
重庆600132 青岛 600600 燕京000729 惠泉600573
重庆600132 青岛 600600 张裕000869 五粮液 000858
啤酒企业具备消化成本上涨的能力
1. 中高档啤酒销售比例的提高，提高了企 业的毛利率水平
2. 啤酒的低度化和包装小瓶化趋势相当于 间接提高了啤酒的价格。
3. 啤酒企业对成本管理的能力大有提高， 加之规模提高之后带来的规模经济，对 成本上涨的消化能力大大增强。
经济发展将对啤酒行业集中度 提高起到积极的促进作用：
投资分析
• 基本面分析 • 企业发展分析 • P/E, EPS等分析 • 同行业对比
国内的上市公司
• 青岛啤酒 • 燕京啤酒 • 重庆啤酒 • 燕京惠泉 • 海南椰岛 • ST啤酒花 • 兰州黄河 • 西藏啤酒
股价（6月7日） 24.48 15.39 44.99 9.30 9.82 13.03 11.00 7.56
投资策略
• P/E Strategy 重庆啤酒，稳定，低P/E，高ROE
• Growth Strategy
西藏啤酒，高利润，发展空间大， 但是高P/E
• Liquidity Strategy 青岛啤酒高市值，均衡盈利，平稳发展
30
数据来源
• 联合证券 • Google Finance
•青岛啤酒
194.22%
•燕京啤酒
127.32%
•重庆啤酒
380.56%
•燕京惠泉
85.26%
•海南椰岛
161.87%
•ST啤酒花
325.81%
•兰州黄河
283.28%
•西藏啤酒
150.88%
重庆600132 青岛 600600 燕京000729 惠泉600573
重庆600132 青岛 600600 张裕000869 五粮液 000858
啤酒企业具备消化成本上涨的能力
1. 中高档啤酒销售比例的提高，提高了企 业的毛利率水平
2. 啤酒的低度化和包装小瓶化趋势相当于 间接提高了啤酒的价格。
3. 啤酒企业对成本管理的能力大有提高， 加之规模提高之后带来的规模经济，对 成本上涨的消化能力大大增强。
经济发展将对啤酒行业集中度 提高起到积极的促进作用：
2023年啤酒行业市场发展分析报告
ChatPPT Generation
Analysis of Market Development in the Beer Industry
2023/9/8
演讲人：Carl
TEAM
啤酒行业市场发展分析
CONTENTS
目录
ChatPPT Generation
TEAM
01
啤酒市场的发展趋势、市场规模、市场结构及市场热点。
2.高麦芽啤酒受年轻消费者青睐，年均增长率达8%，预计2022年市场份额达50%首先，年轻一代消费者对啤酒的健康需求导致了高麦芽啤酒的热销。据统计，高麦芽啤酒市场年均增长率达到8%，并预计到2022年将占据市场份额的50%。这批消费者更加注重产品的原料和制造工艺，对于天然酵母发酵的高麦芽啤酒提出了更高的要求。
ChatPPT Generation
TEAM
04
"市场竞争格局分析是理解行业动态和公司战略决策的关键。"
市场竞争格局分析
1. 市场规模持续增长： 根据市场研究数据显示，2022年啤酒行业市场规模预计将达到X亿元人民币，相比上一年度增长了X%。这主要受益于消费者对高质量啤酒产品的不断追求，以及经济的稳定增长。
2. 人口结构和消费者群体的扩大：随着城市化进程的加速和人民生活水平的提高，中国人口结构发生了显著变化，特别是中产阶级人数的增加。统计数据表明，到2022年，中国中产阶级人口将超过4亿，其中大部分都会成为啤酒消费者之一。这将进一步推动啤酒市场需求的增长。
市场需求继续增长
新产品创新带动销售
1. 新产品创新是推动啤酒行业销售增长的关键因素之一。根据市场调研数据显示，2019年至2021年，全球新产品推出数量达到约180种，其中包括了更多口味多样、低酒精和无酒精啤酒产品。这些新产品不仅满足了消费者对多样化口味的需求，也吸引了更多年轻一代消费者的关注。
市场营销对啤酒的市场细分ppt课件
• 纯生啤酒：这是在消费工艺中不经热处置灭菌， 就能到达一定的生物稳定性的啤酒。
• 全麦芽啤酒：全部以麦芽为原料〔或部分用大麦 替代〕，采用浸出或煮出法糖化酿制的啤酒。
• 小麦啤酒：以小麦芽为主要原料〔占总原料４０ ％以上〕，采用上面发酵法或下面发酵法酿制的 啤酒。
• 浑浊啤酒：这种啤酒在废品中存在一定量的活酵 母菌，浊度为2.0~5.0 ＥＢＣ浊度单位的啤酒
谢谢！
郸城引见
•悠悠铭河水 • 浩浩羲皇天
啤酒市场细分
啤酒简介
啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世 界上耗费量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初 传入中国，属外来酒种。啤酒是根据英语Beer译 成中文“啤〞，称其为“啤酒〞，沿用至今。啤酒 以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料﹐经酵母发酵作 用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。如今 国际上的啤酒大部分均添加辅助原料。有的国家 规定辅助原料的用量总计不超越麦芽用量的50％。 在德国， 除出口啤酒外，德国国内销售啤酒一概 不运用辅助原料。在2021年，亚洲的啤酒产量约 5867万升，初次超越欧洲，成为全球最大的啤酒
二级
泡沫形态
泡沫细腻，挂 泡沫较细腻， 泡沫较粗
杯
挂杯
香气和口味
具有明显的麦 芽香气，口味 纯正，爽口， 酒体醇厚，柔 和杀口，无异 味
有较明显的麦 有麦芽香气， 芽香气，口味 口味较纯正， 纯正，较爽口， 较爽口，无异 杀口，无异味 味
Байду номын сангаас
４: 其它啤酒,在原辅资料或消费工艺方面有 某些改动，成为独特风味的啤酒。
消费地。
啤酒的分类
l、根据啤酒色泽划分 (l)淡色啤酒(Pale Beers) 淡色啤酒是各类啤酒中产量最多的一种,按
• 全麦芽啤酒：全部以麦芽为原料〔或部分用大麦 替代〕，采用浸出或煮出法糖化酿制的啤酒。
• 小麦啤酒：以小麦芽为主要原料〔占总原料４０ ％以上〕，采用上面发酵法或下面发酵法酿制的 啤酒。
• 浑浊啤酒：这种啤酒在废品中存在一定量的活酵 母菌，浊度为2.0~5.0 ＥＢＣ浊度单位的啤酒
谢谢！
郸城引见
•悠悠铭河水 • 浩浩羲皇天
啤酒市场细分
啤酒简介
啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世 界上耗费量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初 传入中国，属外来酒种。啤酒是根据英语Beer译 成中文“啤〞，称其为“啤酒〞，沿用至今。啤酒 以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料﹐经酵母发酵作 用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。如今 国际上的啤酒大部分均添加辅助原料。有的国家 规定辅助原料的用量总计不超越麦芽用量的50％。 在德国， 除出口啤酒外，德国国内销售啤酒一概 不运用辅助原料。在2021年，亚洲的啤酒产量约 5867万升，初次超越欧洲，成为全球最大的啤酒
二级
泡沫形态
泡沫细腻，挂 泡沫较细腻， 泡沫较粗
杯
挂杯
香气和口味
具有明显的麦 芽香气，口味 纯正，爽口， 酒体醇厚，柔 和杀口，无异 味
有较明显的麦 有麦芽香气， 芽香气，口味 口味较纯正， 纯正，较爽口， 较爽口，无异 杀口，无异味 味
Байду номын сангаас
４: 其它啤酒,在原辅资料或消费工艺方面有 某些改动，成为独特风味的啤酒。
消费地。
啤酒的分类
l、根据啤酒色泽划分 (l)淡色啤酒(Pale Beers) 淡色啤酒是各类啤酒中产量最多的一种,按
雪花啤酒市场调查案例分析PPT课件
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
4、产品满意度的测算公式 CSM = ∑S /n=各指标满意分值之和/指标个数
其中 S：指标相对满意分值 n ：指标个数
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
二、“雪花”及竞争品牌产品满意度
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
【塑箱装产品】
1、塑箱产品主要指标的重要性分值
24%
17%
39%
小学及小学以下 初中 高中/中专/技校 大专 本科 本科以上
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
6、特别说明： ▪ 本次调研截止日期：2003年9月10日 ▪ 在数据统计过程中，我们将量化数据 和质化数据进行相应整合，不另作说明；
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
第二部分：“雪花啤酒”产品满意 度
3.25 3.32
亮 雪花 龙津 0% 1.20% 1.20% 7.40% 37% 28.40% 43.20% 42% 18.50% 21%
3.16 3.12
纯 雪花 龙津 0% 1.20% 6.20% 7.40% 32.10% 28.40% 32.10% 42% 29.60% 21%
3.21 3.12
正 雪花 龙津 1.20% 1.20% 7.40% 8.60% 29.60% 33.30% 43.20% 34.60% 18.50% 22.20%
3.08 3.06
通过对酒体色泽的细分研究，消费者对两种产品的色泽认知差异性不大。
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
（4）开瓶后泡沫满意度 啤酒开瓶后泡沫的细分指标，主要以泡沫的细腻、
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
4、产品满意度的测算公式 CSM = ∑S /n=各指标满意分值之和/指标个数
其中 S：指标相对满意分值 n ：指标个数
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
二、“雪花”及竞争品牌产品满意度
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
【塑箱装产品】
1、塑箱产品主要指标的重要性分值
24%
17%
39%
小学及小学以下 初中 高中/中专/技校 大专 本科 本科以上
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
6、特别说明： ▪ 本次调研截止日期：2003年9月10日 ▪ 在数据统计过程中，我们将量化数据 和质化数据进行相应整合，不另作说明；
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
第二部分：“雪花啤酒”产品满意 度
3.25 3.32
亮 雪花 龙津 0% 1.20% 1.20% 7.40% 37% 28.40% 43.20% 42% 18.50% 21%
3.16 3.12
纯 雪花 龙津 0% 1.20% 6.20% 7.40% 32.10% 28.40% 32.10% 42% 29.60% 21%
3.21 3.12
正 雪花 龙津 1.20% 1.20% 7.40% 8.60% 29.60% 33.30% 43.20% 34.60% 18.50% 22.20%
3.08 3.06
通过对酒体色泽的细分研究，消费者对两种产品的色泽认知差异性不大。
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
（4）开瓶后泡沫满意度 啤酒开瓶后泡沫的细分指标，主要以泡沫的细腻、
人行道
雪花啤酒 产品满意度和品牌忠诚度调研
精酿啤酒发展潜力分析报告ppt
03
精酿啤酒市场分析
市场概况
精酿啤酒市场发展迅速，近年来市场规模持续扩大，成为酒 类市场的重要组成部分。
与传统工业啤酒相比，精酿啤酒具有更高的品质和更独特的 风味，因此更受消费者欢迎。
消费者需求
消费者对精酿啤酒的需求日益多样化，不同年龄、性别和 文化背景的消费者对精酿啤酒的口味、风格和包装有不同 的偏好。
07
投资精酿啤酒行业的风险评估及应对 策略
投资风险分析
01
市场竞争激烈
精酿啤酒市场日益饱和，新进入者可能面临市场份额被抢占的风险。
02
技术研发风险
精酿啤酒制造需要专业的研发团队和设备，如出现技术问题可能导致
产品质量下降或生产中断。
03
经营管理与市场拓展风险
新进入者在经营管理、市场拓展方面可能缺乏经验和资源，可能影响
3
市场竞争
市场竞争激烈，但随着精酿啤酒品牌的增加和 市场份额的增长，专业化、差异化的竞争将更 加突出。
未来发展趋势预测
市场规模持续扩大
01
根据市场调查数据显示，精酿啤酒市场占有率将逐年增加，未
来几年将实现快速增长。
产品创新
02
为满足消费者多样化的需求，精酿啤酒将不断创新，推出更多
具有特色和个性化的产品。
行业范围
精酿啤酒行业包括精酿啤酒厂、相关供应链、销售渠道和消 费者群体。
市场规模
全球市场规模
近年来，全球精酿啤酒市场规模持续增长，预计未来几年将持续扩大。
中国市场规模
中国精酿啤酒市场正处于快速发展阶段，预计未来几年将呈现快速增长态势 。
竞争格局
国际竞争
国际精酿啤酒品牌在市场上占据主导地位，但新兴品牌也在不断涌现。
啤酒市场占有率分析精品PPT课件
•青啤（钟山）系列啤酒在马鞍山市场占据绝对的市场分额，但在中高档市场没有优势 •青啤（钟山）系列啤酒在巢湖市场的市场占有率非常低，在中高档中几乎为零
结论：在中高档市场加强市场营销力度，在巢湖地区应重点加强整体市场的开发力度
资料来源：青啤企业调查
SWOT分析
➢悠久的企业文化/强大的品牌效应 ➢社会资源占领能力强 ➢完善的销售网络 ➢完善规范的管理体系
不一致 48 71.6%
不一致
71.6%
合计 67 100.0%
大多数消费者在家与酒店消费啤酒的品牌不同
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
目标消费者定位：消费习惯
消费者在家与酒店消费不同品牌的主要原因 ✓在家消费，看中经济实惠 ✓在酒店消费，要讲究档次 ✓到酒店就是高消费，不图实惠 ✓大家的意见，要照顾面子
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
目标消费者定位：社会形态
公务人士： 他们是社会上层的权利者
商务人士： 他们是经济领域的佼佼者
成功人士
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
目标消费者定位：心理形态
பைடு நூலகம்
公务人士 权利的掌握者 资源的分配者
商务人士 财富的缔造者 经济的推动者
心理优越意识强烈
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
资料来源：青啤企业调查
价格策略
金质钟山
（大于等于8元）
价格与竞品持平或略高于竞品
对竞品形成双向挤压
价格下降
（由8元下降至5-6元）
精品钟山
资料来源：青啤企业调查
品牌资产/效应
知名度： 家喻户晓/驰名商标
忠诚度： 身份的象征，有文化的 /有品位的/上档次的）
??啤酒
【新】关于酒类的市场调研ppt模板
市场调研报告
2020年9月25日– 28日 姓名：SAM 部门:市场部
，就是瞄准撤县设区后呼兰发展的富有前瞻性、预见性的重大决策，就是围绕建设哈尔滨新城区这 一目标做出的重大部署。无论对于区还是对于县，我们抓发展的任务没有改变，我们谋求人民根本 利益的宗旨没有改变，对此，我们要把发展呼兰这篇做足、做透、做好，努力在重点专项工作寻求 更大、更新的突破。第二，讲效率。就是要以只
输入内容
输入内容 输入标题 输入内容 输入内容
问卷设计
SURVEY DESIGN
设计思路 提问方式 基本结构 主要问题
设计思路
16
XX% 输入内容
XX% 输入内容
XX% 输入内容
XX% 输入内容
XX% 输入内容
XX% 输入内容
点击此处输入与此小标题或者与此图形相关的内容介绍、数据统计、事件分析、总结概述等文字描述内容。
在此输入小标题
点击此处输入与此小标题或者与此图形相关 的内容介绍、数据统计、事件分析、总结概
述等文字描述内容。
数据分析
DATA ANALYSISI
问卷收集 问题统计 重点问题 疑难问题
问卷收集
输入标题 输入标题 输入标题 输入标题
21
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目录
CONTENTS
01 调研背景
BACKGROUND
02 调研方案
PROGRAMM
03 问卷设计
SURVEY DESIGN
2020年9月25日– 28日 姓名：SAM 部门:市场部
，就是瞄准撤县设区后呼兰发展的富有前瞻性、预见性的重大决策，就是围绕建设哈尔滨新城区这 一目标做出的重大部署。无论对于区还是对于县，我们抓发展的任务没有改变，我们谋求人民根本 利益的宗旨没有改变，对此，我们要把发展呼兰这篇做足、做透、做好，努力在重点专项工作寻求 更大、更新的突破。第二，讲效率。就是要以只
输入内容
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问卷设计
SURVEY DESIGN
设计思路 提问方式 基本结构 主要问题
设计思路
16
XX% 输入内容
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数据分析
DATA ANALYSISI
问卷收集 问题统计 重点问题 疑难问题
问卷收集
输入标题 输入标题 输入标题 输入标题
21
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CONTENTS
01 调研背景
BACKGROUND
02 调研方案
PROGRAMM
03 问卷设计
SURVEY DESIGN
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320
增长率 32% 47% 2% -33% -52%
-100% -33% -59% -47% 75% -55%
-27%
预算完成率 62% 61% 99% 93%
预算完成率 104% 101% 74% 50% 36% 0% 50% 39% 42% 111% 40% 55%
达标 待改进 待改进
良好 待改进
2110
83 13922
13247 208 176 4 0 3364 0 9110 161 224 3768
3768
0 17015
增长率
-11% 18% -54% 198% — 18% — -25% 6% 4% -42%
小瓶 600 2% 39% 25% 30% 6% 37% 25% 33% 5% ↓ — ↑ ↓
合计 38000 100% 37% 40% 13% 10% 32% 44% 15% 9% ↓ ↑ ↑ ↓
1、13年白银市场除低档塑包市场容量下降之外，其余档次市场容量预计均会有所增长, 其中普档市场容量增长较快; 2、青岛啤酒在高档及小瓶占有率第一，除中档外其余档次占有率均出现下滑； 3、黄河啤酒普低档及听装占有率第一且保持快速增长； 4、雪花啤酒中档占有率第一，各档次产品均保持快速增长。
听装酒市场占比2.6%；小瓶酒市场占比1.5%
白银市场细分市场占有率
区域
档次
市场容 量
比重
2012年市场占有率 青岛 黄河 雪花 其他
2013年1-4月市场占有率 青岛 黄河 雪花 其他
市场占有率变化 青岛 黄河 雪花 其他
高档 800 2% 44% 30% 10% 16% 42% 28% 15% 15% ↓ ↓ ↑ ↓
达标 良好 良好 合格 待改进 待改进 待改进 待改进 待改进 待改进 良好 待改进 待改进
目录
一、公司战略要求 二、市场总体情况 三、市区市场分析 四、县级市场分析 五、反思与启示
一、白银市场总体情况
1、区域情况介绍
景泰县
属靖远县 平川区
白银市
靖远县
皋兰县
1、人口收入：
白银市常驻人口147万； 白银市人均GDP：20032元，全国人均 GDP：31942元，较全国平均值低37%。
白银市场分品类销量分析
品种
2012年销量 累计销量 同期销量
主品牌小计 纯生大瓶 经典大瓶 欢动大瓶 冰爽大瓶 冰醇大瓶 青岛新100 青岛特酿 青岛听装 青岛小瓶
第二品牌小计 山水啤酒
（含五泉、西凉） 崂山啤酒 品牌合计
11729 244 81 13 199 3968 0 6822 170 233 2193
4
白银市场13年核心任务达成情况
销量目标评估:
总销量 纯生
经典+冰爽 青岛听装
重点突破区域评估:
13年累计 4186 73 104 79
增长率 -26% -17% 52% -16%
区域
重点乡镇
四龙镇
白银市
水川镇
合计
王家山
红会镇
平川区
水泉镇
共和镇
合计
刘川镇
靖远县
北湾镇
合计
白银大区战役乡镇合计
13年1-4月累计 20.8 16.2 1026 40 36 0 20 533 54 133 696
4%
雪花 4800 13% 1903 15% 2%
金威 2400 6% 761 6% 0%
其他 1678 4% 381 3% -1%
1、13年青啤占有率下滑5%； 2、第一竞品黄河占有率增长4%，主要是抢占我司普 低档市场份额； 3、第二竞品雪花占有率增长2%，主要集中在白银市 区； 4、其余品牌主要是金威略有增长。
一、白银市场总体情况
1.1、容量及占有率
高档市场 占总容量
2.1%
中档市场 占总容量
2.8%
高档
普档市场 占总容量
26.3%
低档市场 占总容量
64.4%
总容量 品牌 青岛 38000 12年销量 13922
12年总体占有率
37%
13年1-4月销量
4186
13年占有率
32%
占有率变化
-5%
黄河 15200 40% 5581 44%
中档 1100 3% 19% 30% 40% 11% 23% 27% 42% 8% ↑ ↓ ↑ ↓
普档 10000 26% 40% 47% 10% 3% 34% 48% 15% 3% ↓ ↑ ↑ —
白银大 区
低档
24500
64%
37% 38%
12%
13%
30%
44% 14%
12%↓↑Fra bibliotek↑↓
听装 1000 3% 17% 45% 10% 28% 15% 47% 12% 26% ↓ ↑ ↑ ↓
2、行政区划：（所辖1市4区县）
管辖1个地级市、4个区、县（白银市、 皋兰县、景泰县、靖远县、平川区）， 地处兰州西北方向。
3、啤酒容量：啤酒市场总容量3.8万千 升,人均啤酒饮用量25.85升。
4、酒类消费特点：
整体消费水平较低，以塑包为主（占 比64.4%）；
普档酒消费快速增长（占比26.3%）， 中高档和听装消费呈上升趋势。
白银大区市场走访报告
青岛啤酒营销中心 2013.05.16
目录
一、公司战略要求 二、市场总体情况 三、市区市场分析 四、县级市场分析 五、反思与启示
3
白银市场13年核心任务
13年核心任务： 1.2013年白银大区冲刺销量17000千升，较去年同期增长25%。 2.白银大区2013年城区即饮终端特供率达到80%以上，农网特供率达到40% 以上。 3.重视高附加值产品运作，重视纯生、经典、冰醇听的运作，聚焦资源实 现快速增长。 4.加强基地市场建设，建设打造白银、平川、靖远基地市场，建设8个基 地乡镇:白银:四龙镇、水川镇；平川：王家山、红会镇、水泉镇、共和镇 四；靖远：刘川镇、北湾镇。
白银市场13年1-4月份销量分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
2012年实际 2120 1225 1245 1081 1579 1424 1427 1386 705 416 829 485 13922
2013年实际 1489 1262 583 853
4186
2013年预算 2235 1510 1580 1390 1790 1605 1600 1480 970 880 1055 905 17000
同期增长率 -30% 3% -53% -21%
-26%
预算完成率 67% 84% 37% 61%
62%
白银市场13年1-4月份完成销量4186千升，同比下滑26%，累计预算完成率62%。
增长率 32% 47% 2% -33% -52%
-100% -33% -59% -47% 75% -55%
-27%
预算完成率 62% 61% 99% 93%
预算完成率 104% 101% 74% 50% 36% 0% 50% 39% 42% 111% 40% 55%
达标 待改进 待改进
良好 待改进
2110
83 13922
13247 208 176 4 0 3364 0 9110 161 224 3768
3768
0 17015
增长率
-11% 18% -54% 198% — 18% — -25% 6% 4% -42%
小瓶 600 2% 39% 25% 30% 6% 37% 25% 33% 5% ↓ — ↑ ↓
合计 38000 100% 37% 40% 13% 10% 32% 44% 15% 9% ↓ ↑ ↑ ↓
1、13年白银市场除低档塑包市场容量下降之外，其余档次市场容量预计均会有所增长, 其中普档市场容量增长较快; 2、青岛啤酒在高档及小瓶占有率第一，除中档外其余档次占有率均出现下滑； 3、黄河啤酒普低档及听装占有率第一且保持快速增长； 4、雪花啤酒中档占有率第一，各档次产品均保持快速增长。
听装酒市场占比2.6%；小瓶酒市场占比1.5%
白银市场细分市场占有率
区域
档次
市场容 量
比重
2012年市场占有率 青岛 黄河 雪花 其他
2013年1-4月市场占有率 青岛 黄河 雪花 其他
市场占有率变化 青岛 黄河 雪花 其他
高档 800 2% 44% 30% 10% 16% 42% 28% 15% 15% ↓ ↓ ↑ ↓
达标 良好 良好 合格 待改进 待改进 待改进 待改进 待改进 待改进 良好 待改进 待改进
目录
一、公司战略要求 二、市场总体情况 三、市区市场分析 四、县级市场分析 五、反思与启示
一、白银市场总体情况
1、区域情况介绍
景泰县
属靖远县 平川区
白银市
靖远县
皋兰县
1、人口收入：
白银市常驻人口147万； 白银市人均GDP：20032元，全国人均 GDP：31942元，较全国平均值低37%。
白银市场分品类销量分析
品种
2012年销量 累计销量 同期销量
主品牌小计 纯生大瓶 经典大瓶 欢动大瓶 冰爽大瓶 冰醇大瓶 青岛新100 青岛特酿 青岛听装 青岛小瓶
第二品牌小计 山水啤酒
（含五泉、西凉） 崂山啤酒 品牌合计
11729 244 81 13 199 3968 0 6822 170 233 2193
4
白银市场13年核心任务达成情况
销量目标评估:
总销量 纯生
经典+冰爽 青岛听装
重点突破区域评估:
13年累计 4186 73 104 79
增长率 -26% -17% 52% -16%
区域
重点乡镇
四龙镇
白银市
水川镇
合计
王家山
红会镇
平川区
水泉镇
共和镇
合计
刘川镇
靖远县
北湾镇
合计
白银大区战役乡镇合计
13年1-4月累计 20.8 16.2 1026 40 36 0 20 533 54 133 696
4%
雪花 4800 13% 1903 15% 2%
金威 2400 6% 761 6% 0%
其他 1678 4% 381 3% -1%
1、13年青啤占有率下滑5%； 2、第一竞品黄河占有率增长4%，主要是抢占我司普 低档市场份额； 3、第二竞品雪花占有率增长2%，主要集中在白银市 区； 4、其余品牌主要是金威略有增长。
一、白银市场总体情况
1.1、容量及占有率
高档市场 占总容量
2.1%
中档市场 占总容量
2.8%
高档
普档市场 占总容量
26.3%
低档市场 占总容量
64.4%
总容量 品牌 青岛 38000 12年销量 13922
12年总体占有率
37%
13年1-4月销量
4186
13年占有率
32%
占有率变化
-5%
黄河 15200 40% 5581 44%
中档 1100 3% 19% 30% 40% 11% 23% 27% 42% 8% ↑ ↓ ↑ ↓
普档 10000 26% 40% 47% 10% 3% 34% 48% 15% 3% ↓ ↑ ↑ —
白银大 区
低档
24500
64%
37% 38%
12%
13%
30%
44% 14%
12%↓↑Fra bibliotek↑↓
听装 1000 3% 17% 45% 10% 28% 15% 47% 12% 26% ↓ ↑ ↑ ↓
2、行政区划：（所辖1市4区县）
管辖1个地级市、4个区、县（白银市、 皋兰县、景泰县、靖远县、平川区）， 地处兰州西北方向。
3、啤酒容量：啤酒市场总容量3.8万千 升,人均啤酒饮用量25.85升。
4、酒类消费特点：
整体消费水平较低，以塑包为主（占 比64.4%）；
普档酒消费快速增长（占比26.3%）， 中高档和听装消费呈上升趋势。
白银大区市场走访报告
青岛啤酒营销中心 2013.05.16
目录
一、公司战略要求 二、市场总体情况 三、市区市场分析 四、县级市场分析 五、反思与启示
3
白银市场13年核心任务
13年核心任务： 1.2013年白银大区冲刺销量17000千升，较去年同期增长25%。 2.白银大区2013年城区即饮终端特供率达到80%以上，农网特供率达到40% 以上。 3.重视高附加值产品运作，重视纯生、经典、冰醇听的运作，聚焦资源实 现快速增长。 4.加强基地市场建设，建设打造白银、平川、靖远基地市场，建设8个基 地乡镇:白银:四龙镇、水川镇；平川：王家山、红会镇、水泉镇、共和镇 四；靖远：刘川镇、北湾镇。
白银市场13年1-4月份销量分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
2012年实际 2120 1225 1245 1081 1579 1424 1427 1386 705 416 829 485 13922
2013年实际 1489 1262 583 853
4186
2013年预算 2235 1510 1580 1390 1790 1605 1600 1480 970 880 1055 905 17000
同期增长率 -30% 3% -53% -21%
-26%
预算完成率 67% 84% 37% 61%
62%
白银市场13年1-4月份完成销量4186千升，同比下滑26%，累计预算完成率62%。