《保险开门红--高端客户开发》课程大纲
开发高端客户保险销售技巧培训
定期开展客户满意度调 查，了解客户需求和意 见。
问题分析与改进
对调查结果进行深入分 析，找出问题并制定改 进措施。
持续改进计划制定
根据改进措施，制定持 续改进计划，确保问题 得到有效解决。
06
总结回顾与未来发展规划
本次培训内容总结回顾
01
保险产品知识
培训中详细介绍了高端客户常用的保险产品，包括重疾险、医疗险、寿
销售流程梳理
01
对现有销售流程进行全面梳理，找出瓶颈和关键节点。
关键节点把控
02
针对每个关键节点，制定相应的策略和措施，确保销售流程的
顺畅进行。
销售技巧提升
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ03
通过培训和实践，提高销售人员的沟通技巧、谈判技巧和客户
关系维护技巧。
实战案例分享与经验教训总结
成功案例分享
收集和整理成功的保险销售案例，分析其成功的原因和可复制的 要素。
培训目标与内容概述
培训目标：提高保险销售人员的高端客户开发 能力，提升销售业绩。
01
高端客户市场分析：了解高端客户的特点 、需求和市场趋势。
03
02
培训内容概述
04
保险产品知识：深入了解各类保险产品的 特点、优势和适用人群。
沟通技巧与谈判能力：提升与高端客户的 沟通效果，提高谈判能力。
05
06
客户关系维护与管理：建立并维护与高端 客户的良好关系，提高客户满意度。
。
THANKS
谢谢您的观看
保险产品多样化
除了传统的寿险、财险等 ，还有投资型、健康险等 多种产品。
市场竞争激烈
众多保险公司都在争夺市 场份额，竞争激烈。
高端客户特点与需求分析
《2020开门红》公开课课纲(1天)
《2020开门红》公开课课程大纲（1天版）以业绩为导向，全新设计，嗨爆银行业三重布局，七大创新，三战模型，3I战略01课程背景【银行领导痛点】不做开门红完不成指标，做开门红无创新，疲于应对；【银行开门红项目策划组痛点】如何定主题，如何定指标，如何考核，如何引流，如何做活动，如何做新意，年年头疼年年做；【银行员工痛点】无休、高压、疲于应对，最怕最烦开门红；【市场营销痛点】存款难，新生代客群流失，传统业务群体流失，中高端客户到客率低，活动乏力。
02课程详情【培训对象】董事长、行长、银行主管部门负责人&开门红项目组成员【授课形式】行动学习（引导术）——理论授课、竞赛、分组讨论、案例教学、现场任务【课程时间】2天03课程收益核心收益1：获得2020开门红的重点（3重）布局和7大创新思路核心收益2：掌握2020开门红顶层设计要点，输出客群、产品、活动、管控四大重点模块核心收益3：获得一套VI设计创意，完善有氛围无营销的厅堂设计现状核心收益4：每个支行网点免费获得价值1299元的三大AI开门红功能和一套AI开门红方案，打破线下活动参与人少、成本较高、触达率低、体验感差的弊端核心收益5：获得一套3（核心）+1（特色）客群具体营销模式，聚焦开门红活动营销核心收益6：输出开门红核心产品九宫图，提升开门红营销能力核心收益7：获得活动落实工具，让开门红活动营销有尺有度核心收益8：获得本行2020开门红最优规划表，做好27件事，让开门红不盲从、不跟从《2020开门红》公开课课程大纲详情01第一模块导引2020年趋势分析&2020开门红应对思路第一节：趋势导引-2020年趋势分析及借势思路一、2020年经济与金融形势前瞻分析二、2020年开门红如何借势“三全”宏观政策：全面普惠、全面小康、全面脱贫三、2020年开门红如何借势“三加”微观政策：加快科技革新、加强金融监管、加大对外开放第二节：共识导引-传统开门红痛点分析与2020开门红主题解读一、开门红常见四大类型及痛点分析二、开门红创新要素三、2020年开门红主题深度解读第三节：策略导引-2020开门红三重布局抓工作重心一、重策划：顶层策划创新模式解读二、重生态：“场景化、多维化、赋能化”新举措三、重业绩：“业绩提升、能力提升、氛围提升”三向提升第四节：布局导引-2020开门红“战略、战术、战场”抓2020开门红全局一、2020开门红战略纵线：目标、组织、管控二、2020开门红战略横线：VI、AI、MI三、2020开门红战术：产品、客群、活动四、2020开门红场景战场：存量场景、增量场景、流量场景五、2020开门红时间战场：准备、启动、运作02第二模块2020开门红战略—战略纵横—第一节：战略纵线之一——目标篇一、如何制定目标（钻石模型）1、战略目标（份额、对标、排名）2、战术目标（考核指标、产品策略、资源策略）3、战场目标（区域、客群、队伍）二、如何细分目标：到时、到点、到人三、如何实现目标转化（解决“愿不愿、会不会、允不允”三大问题）四、目标与绩效、客群、活动量的关系和设计模式第二节：战略纵线之二——组织篇一、如何落实“一把手工程、总动员工程、责任人工程”二、决策层、管理层、执行层阶段任务规划三、业务部门、管理部门、支持部门阶段任务规划第三节：战略纵线之三——管控篇一、“目标、时间、人员”总控模型二、“存量、流量、增量”管控模型三、开门红期间日常运作模型第四节：战略横线之一——VI应用一、银行开门红VI现存痛点分析1、杂乱无章（远看圣诞树，近看杂货铺）2、千篇一律（不聚焦、缺乏线上）3、营销不足（有氛围，无营销）4、单调俗套（内容少、色调暗）二、开门红VI设计4大原则：统一性、差异性、有效性、审美性展示：2020开门红VI设计效果与分析第五节：战略横线之二——AI应用一、开门红活动四大痛点二、2020开门红四大场景活动设计技巧1、宣传推广方案设计技巧2、场景引流方案设计技巧3、客群营销方案设计技巧4、异业联盟方案设计技巧三、“AI开门红”线上工具——“福乐宝”四大场景运用1、推广活动（福系列）：转发有福、转介有福、转存有福2、引流活动（宝系列）：积福宝、晒福宝、智福宝3、营销活动（乐系列）：年年有鱼乐、开门纳福乐、我喊我快乐、幸运转转乐、九宫夺宝乐、快手鼠钱乐4、异业联盟：喜团团、帮多多第六节：战略横线之三——MI应用一、MI应用如何实现动能转化：新动力、新技术、新模式二、2020开门红MI打造策略1、单边策划、单边启动、单边营销VS多边策划、多维启动、协作营销2、开门红的小学生或观察员VS开门红的运动员或教练员3、顶层设计“结构化、视觉化、共享化”4、启动培训“目标化、抓手化、情感化”5、辅导执行“统一动作标准化，自选动作扎实化、行动学习落地化”03第四模块2020开门红战术—客群、产品、活动—第一节：战术之一——客群篇一、商贸客群营销设计技巧1、十行八店：有缘外拓+异业联盟+招商会2、营销技巧：触点式需求挖掘、地毯式全面摸盘、合作式场景互换3、三种外拓：无缘外拓、寻缘外拓、有缘外拓4、异业联盟二、创业返乡客群营销设计技巧1、十里八乡：节日营销+公益营销+恳亲会2、客群特征升级分析与应对措施3、客群观念升级分析与应对措施：乡土观念、消费观念、理财观念4、创业返乡客群节日营销：亲情、乡情、人情5、创业返乡客群三交：交情、交易、交心6、公益营销：政府创业优惠政策，振兴乡村三、老年客群营销设计技巧1、十拿九稳：存量盘活+转介有福+迎春会2、老年客群特征升级与应对措施3、老年客群节日营销技巧分析4、老年客群转存有礼营销活动策划四、特色客群营销设计技巧1、客户：十全十美（一点一策）2、特色客群调研分析与活动策划第二节：战术之二——产品篇一、产品FAB分析1、老年客户» 客户特征和需求» 专属产品包装» 营销策略2、返乡客户» 客户特征和需求» 专属产品包装» 营销策略3、年轻客户» 客户特征和需求» 专属产品包装» 营销策略4、个体商户» 客户特征和需求» 专属产品包装» 营销策略二、产品销售技能提升-3GS话术设计1、开口金句设计技巧2、拒绝金句设计技巧3、转介金句设计技巧三、产品营销工具设计1、4大平面工具设计技巧2、3大多媒体工具设计技巧3、2大互惠工具设计技巧四、持续的产品和营销策略1、细分高端客群，设计不同产品及服务，持续做好经营2、多层次产品组合规划，满足不同规模客户需求3、将产品策略与客户管理有机结合，形成金融服务口碑第三节：战术之三——活动篇一、一个他行活动带来的启发与讨论二、营销活动的策划依据三、活动策划的二十四字方针四、九大开门红活动组合策划及实施五、开门红活动实施的关键点（轻产品、重体验）04第五模块2020开门红战场—场景、时间—第一节：开门红运作的三大阶段一、开门红九大事项准备二、开门红九大工作启动三、开门红九大内容运作第二节：银行场景打造策略一、场景营销究竟是在抓环境建设，还是在抓需求激发？二、场景营销就是营造场景还是营造情景？三、场景营销仅仅是打造外部场景吗？内部要不要？第三节：网点场景化营销一、网点场景化客群建设-核心：抓住那棵樱桃树二、网点场景化产品管理-核心：找到那辆大破车三、网点场景化营销运作-核心：用好“钱到家”1、网点场景营销1：厅堂营销5大专享2、网点场景营销2：VI营销（视觉营销）3、网点场景营销3：AI营销（人工智能）4、网点场景营销4：MI营销（互惠互联）第四节：九九归一本行开门红最优时间轴规划。
保险公司中高端客户开发销售技巧共36页文档
• 知识 •专业技能 •市场经验 • 产品
•态度 •习惯
7
中高端客户是市场竞争的需要：
7
500
BOEING 747
50,000 FEET 英尺 38,000FEET 英尺
1,000
BOEING 767
30,000FEET 英尺
2,000
BOEING 737
25,000FEET 英尺
10,000
12 SEATER EXECUTIVE JETS
15,000FEET 英尺
100,000
SINGLE SEATER AIRCRAFT
10,000FEET 英尺
“THE HIGHER YOU FLY, THE FEWER PLANES YOU MEET” “你飞得越高，你遇到的飞机会越少”
8
打消疑虑，敢于设定目标：
有个钓鱼者，每当钓到八寸以上的鱼，就扔回水中。 人家问他为什么？ 他说：“我家锅子只能煎八寸以下的鱼。”
10
中国富裕群体的地域分布：
未来 5 ～ 7 年中，中国富裕消费者数量的增长有 3/4 将出现在规模最大的几个 大都会以外的地区——模较小的二级城市，甚至在级别更低的三级城市。
注：根据总体消费水平及其潜在的未来增长水平，819个中国城市被分为四种不同的等级。 资料来源：2008年麦肯锡对中国富裕消费者的调查，麦肯锡全球研究分析。 11
行业 TOP 10
28
专业化： 准确定位产品在设计上是为客户做什么的。
29
差异化：
确定是什么使你和你的产品从竞争者中脱颖而出？
产品？ 服务？ 人格魅力？
“如果你没有竞争优势，就别竞争！” ——通用电气Jack Welch
例：IBM的服务，皇冠伏特加酒
《银行高端客户开发与维护》课程大纲
《银行高端客户开发与维护》【课程背景】【课程收益】●使学员掌握银行高端客户如何开发与维护●掌握如何进行社区营销●使学员掌握网点人员管理与业务管理的技巧●掌握人员的激励与辅导技巧●银行高端客户开发策略●开发高端客户的步骤和实用工具●开发高端客户的社区营销方法介绍●银行新、老客户的维护【课程对象】银行零售客户经理【课程时间】2天/12课时【课程老师】金迎老师【授课方式】启发式讲授、互动式教学、体验式学习，小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、管理游戏、导师多年的实际工作经验和从事职业顾问案例开放式与您分享【课程大纲】一、银行高端客户开发策略选择1、市场环境的本质2、区隔目标市场3、产品定位4、市场细分化和定位5、产品计划和市场销售策略实施6、行业中取得竞争成功的关键因素有哪些？7、竞争对手的战略和目标是什幺？8、竞争对手的优势在何处？弱点在何处？9、竞争对手可能采取的行动是什么？10、相对于竞争对手，你的优势在何处？11、你的公司处于什么样的竞争地位？二、开发高端客户的步骤和实用工具1、客户与潜在客户2、谁是公司当前的客户3、客户为什么购买你的产品或服务4、客户是如何做出选择的5、谁是你的潜在客户6、营销透视与管理7、行业市场情报收集与分析8、现有市场竞争分析9、竞争对手情报收集与分析10、市场情报的判断、说明11、市场情报说明中6P的运用三、开发高端客户的方法与技巧1、开发新客户的重要性2、数量是第一个决胜点3、使用多种方法去开发新客户4、设定新客户开发的目标，并制定计划5、获得见面机会6、销售人员的素养与专业形象7、接近客户的技巧8、直接拜访的技巧9、信函开发的技巧10、电话开发的技巧11、以客户为中心的业务开发流程12、充分的准备13、人性化的开场白和问候语14、探询客户的真正需求15、产品陈述技巧16、常见的五种拒绝方式及应对技巧17、SPIN模型与运用18、SPIN与传统销售模式解析19、问题与对话设计20、进入推销主题的时机及技巧21、开发高端客户的社区营销方法介绍22、社区营销的思路23、找寻机会24、铺开机会25、挖掘机会26、旁观机会27、穿插机会28、长久机会29、社区营销策略30、营销主题，诉求的确定31、采取有针对性营销方式32、选择正确的时间、地点33、选择进入社区的方式34、平衡各方顾客关系35、活动过程要精益求精36、活动创意要深刻37、保持活动的长期性四、开发高端客户管理与维护1、选择顾客（Select Customers）2、按照特性与喜好，将市场划分成区块3、目标对准高价值的顾客4、确认投资在最能获利的机会中5、增加每位顾客的收入6、增加顾客的获利率7、争取顾客（Acquire Customers）8、客户开发9、顾问式销售10、强化产品或服务解决问题方式的特殊性11、增购公司的其它产品或服务，产生升级效果12、保有顾客（Retain Customers）13、持续传送基本的价值主张14、服务质量保证15、提供顶级顾客服务16、创造加值效果的伙伴关系17、快速响应顾客的需求18、创造高忠诚度的顾客19、发展顾客关系（Grow relationships with customer）20、提供加值的特色及服务。
保险课件-开拓高端客户
场景三：陌拜开拓高端客户 职业：政府官员
业：肖局长您好，我是xx人寿的业务经 理赵洪杰，今天很冒昧来打扰您，我经常 听别人说起您的大名，让我很敬慕，今天 见到您果然名不虚传。
客：哦？保险公司的？你找我有事吗？ 业：我知道您的时间很宝贵，能有机会 向您请教真是我的荣幸。 客：一会我还有其他事
业：肖局长我知道您很忙，作为一个局长如 果不忙那才奇怪呢，我不会耽误您太多时间， 只要几分钟做个调研就可以了，目前象您这样 平易近人和蔼可亲的领导已经不多见了
场景二：大酒店老板
业：李老板您好，我是xx人寿的业务经理赵 洪杰，今天我是专程来拜访您的
客：你好，请问你怎么会找到我呢？我们好 像不认识吧？
业：您说得对李老板，我是在去工行办理 VIP卡时王行长提到您，他说您的酒店经营的 很好，是一个成功人士，所以今天慕名而来。
客：原来是这样？您有事吗？ 业：是的，我们公司目前正在举办一个VIP 大客户消费活动。凡是我公司大客户都可以享 受全国联网的消费优惠打折活动 客：奥？是吗？
利用银行VIP卡大客户. 各种娱乐场所贵宾卡.金卡. 售楼部售楼先生.小姐.
钓鱼协会会员. 借助公司辅助品.
场景一：转介客户，某私企老总
业：吴总您好，我是您的朋友工行的王行 长介绍过来的，我是xx人寿的赵洪杰。很 荣欣今天有机会和您这样的成功人士见面。 虽然这是第一次和您接触，但您的成功经 历和您的大名早已如雷贯耳，想不到今天 见到您果然名不虚传，让我领略了一个优 秀企业家的风采。 客：是吗？过奖了
客：是吗?百人百性吗，你调研什么？ 业：肖局长是这样的，作为寿险从业人员要 对不同行业不同职级人员对保险的看法和需求， 借用您几分钟的时间请您填一张我们公司的调 研表，作为一个领导，也算是对我们保险行业 的支持。
保险市场高端客户市场开发技巧培训
年龄在25岁至40岁之间 典型职业：三资企业、大型民营、私营企业职员，约占城镇就业人口的1.9% 年收入在100000元以上，预计未来的收入水平将有较大幅度增长
大都受过高等教育，部门经理一般拥有资格认证
追求自我价值的实现 从不畏惧竞争 有很强的紧迫感和压力、很强的自信心
A类：受政策扶持、把握时机先富起来 的一部分个体工商业者，文化层次普 遍较低； B类：依靠技术、专利起家的创业者， 其中包括那些拥有先进技术和管理经 验的“海归”人员，具有良好的文化 背景 C类：拥有一定社会关系的人群（如曾 经是SOE的厂长、经理或掌握着销售渠 道或客源的销售人员），大部分受过 良好教育，具有丰富社会阅历
高端客户开发课程
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高端客户业务开拓
•专业化销售精英培训 •高端客户资源分析 •高端客户业务开拓 •高端客户服务体系
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我们要思考的问题？
1. 2. 怎么样才能提升绩效？ 什么是优质客户？
3.
4. 5.
什么是高端客户？
项目 私营业主 总裁&高级经理 高级白领 政府官员 全职股民 购买力 群体规模 需求 销售可接近性 可承保性
自由职业者
富有无业者
最高分
最低分
•政府官员的社会保障体系相对很齐全，对于保险的需求较低，他们虽然有较大的组织权力，但购买力不高 •全职股民更相信自己在投资理财方面的能力，而不愿依靠外部力量，因此需求较低 •自由职业者由于其职业特殊性在购买力方面不足，同时群体规模较小 •富有并自愿不就业者由于其群体特殊性，在销售可接近性上的得分最低，群体规模和需求缺乏相关数据资料
开发高端客户的保险销售技巧精品PPT课件
23
高端客户销售细节 信任的建立 有效的倾听
非口头交流的重要性
24
1、信任的建立
对于高端客户而言,信任比任何技巧都重要 对于高端客户而言,他们看重的不一定是 保险的本身,而是和你交往的价值
25
信任在销售中的作用
我们应该这样做
1
开发高端客户的保险销售技巧
高端客户专业销售循环
6 递交保单及
转介绍
1 寻找准客户
5 促成
2 约访
4 建议书规划与说
3 销售面谈
明
3
大纲
•客户销售技巧 • 高端客户销售切入 • 销售话术
4
一、高端客户特性及市场潜力
什么是高端客户？
简单说：有钱人
开场白：硅谷来客的故事的启示
• 一位从美国硅谷回来的海归遗失了钱包,钱包里有 三张卡,分别来自A、B、C银行，挂失时得到的回 答
A：您的挂失已完成 B：你的挂失已完成，从现在起，您挂失帐户上的损
失由我们来承担 C：你的挂失已完成，从现在起，您挂失帐户上的损
失由我们来承担，如果您急用现金，请告诉我们您 现在在什么地方，我们马上给您送钱过去
动性大，客户潜力广；
二、寻找高端客户的方法
<1>缘故法
小视频
• 最快最有效的方法； • 通过客户、朋友、亲友、同学等介绍； • 客户资料整理，发现潜在大客户； • 客户俱乐部活动
1. 把客户请进来，主动把握机会认识高端客户； 2. 通过俱乐部活动，给高端客户最直接的认识公司、行业； 3. 建立一种信任关系，体现一种客户价值； 4. 接触高端客户的同时，可以增员一些高素质的业务员
22页金融保险营销理财销售陌生开拓高端客户的方法与技巧培训PPT课件
质量胜于数量的精准策略
汇报人：XXX
目录
01 高端客户开拓策略 03 高端客户的画像
02 认识高端客户的地点 04 建立联系的步骤
01 高端客户开拓策略
心理预期
01 设定实际目标
在心理预期中，设定一个实际且可达成的 目标至关重要。例如，认识1到2位高端 客户，这样的目标既具有挑战性，又保持 了实现的可能性。
03 观察与选择
利用提前到达的时间，通过观察参与者的 行为和交流方式，可以有效地筛选出符合 自己业务需求的高端客户，提高后续交流 的质量。
02 质量接触的开端
提前到场并找到对的人，是建立高质量接 触的第一步。这种策略有助于在活动正式 开始前，就已经与目标客户建立了良好的 第一印象。
印象深刻
01 高端场合的精准“偶遇”
03
经济实力和竞争力
高端客户经济实力的识 别
通过观察客户的外表和行为特征，如自信的态度、有助理 随行、良好的身材管理，可以初步判断其经济实力，为精 准开拓提供依据。
高端客户竞争力分析
高端客户由于给人的第一印象可能较为高冷，周围保险代 理人较少，这降低了竞争压力，为保险代理人提户先打招呼的策略有助于 降低他们的防备心理，因为这 种非直接的销售方式让客户感 觉到更自在，减少了对保险代 理人的抵触情绪。
出示精心设计的名片
01
名片设计简约醒目
名片设计以简约风格为主，通过鲜明的 色彩和清晰的布局，迅速吸引客户注意 力，同时确保信息传达的高效与准确。
03
职位与工作内容
03 增强信心与动力
心理预期的设定可以显著提升个人的信心 和动力。通过设定认识高端客户的目标， 可以激发个人更加积极地参与社交活动， 主动寻找机会。
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2018年保险开门红TM战略部署
教学时间：2天
教学对象：分管总、区经理、总监、营业部经理、展业课长、主任
教学模式：策略学习+策略规划+制定个人开门红计划
课程受益：训后增加各团队长对开门红高业绩达成的信心，提升高端客户开发的技能，通过收入分析更加明确2018年业务目标和团队人力目标。
课程大纲：
第一部分规划篇——保险开门红客群定位与规划
第一节：开门红客群定位与规划
●年年开门红，年年开门红的意义在哪
●开门红客群定位二八定律（80%老客户，20%新增客户）
●不同客群定位与规划如何构思
第二节：老客户/新客户如何开发
●老客户的存量开发（梳理客户名单建立客户开门红客户档案，分类A类/A+/A-)
●根据客户档案梳理到期保单客户/即将到期
●新客户的拓展
●老客户转介绍/各类沙龙新增/小交会积累
●保险高端客户的开发与维护
●（感情联络法/感情升温法/客户家庭痛点服务法/客户事业痛点服务法/平台交流法）
●如何通过创新型的服务增加与客户之间的黏性
第二部分策略篇——保险开门红社群策略
●社群建设：群主题、群构架、群规则
●用户引流：线上自媒体、线下物理场景、微引流工具（朋友圈、公众号、群转发）、厅堂引
流工具（摆台引流、岗位引流、沙龙）、外拓引流工具、当地社群资源互换
●情感链接：主题分享、资源共享、责任共担、利益共享
●用户服务：圈层服务、分类服务、情感服务
●社群运营：
☆二维码社群营销策略
☆粉丝社群营销策略
☆朋友圈社群营销策略
☆内容社群营销策略
●用户转化：产品变现、服务变现、活动变现、IP变现、数据变现、整合变现
●用户管理：用户数据库、用户画像、网格化、自动化服务
第三部分客群营销篇——保险开门红精准客群场景营销技能
●盘活成交客户营销策略
●提升临界客户营销策略
●转化到期客户营销策略
●特定客户（老年、女性、创业务工返乡等）线上线下社群经营营销策略
●稳固高端客户营销策略
●商区、社区、园区、农区外拓营销策略
●特惠商户异业联盟营销策略
●联动公私客户营销策略
第四部分酒会沙龙篇——保险开门红线下线上营销技能
●微信吸引，线下营销
☆引流设计——客户答谢
☆酒会成交产品
☆年终答谢沙龙成交产品
☆写春联成交产品
☆包饺子成交产品
☆包汤圆成交产品
☆猜灯谜成交产品
☆体检成交产品
☆祈福成交产品
☆温泉成交产品
第五部分高端客户假日营销篇——保险开门红活动策划及实施
●双十一：疯狂购物节营销活动策划
●传统风俗型：腊八节营销活动策划
●春节需求型：小年夜营销活动策划
●春节需求型：除夕夜营销活动策划
●互动娱乐型：春节七天乐营销活动策划
●春节需求型：元宵节营销活动策划
●节日需求型：浪漫情人节营销活动策划
●节日异业联盟：二月二、龙抬头营销活动策划
●促销沙龙型：优雅女人节营销活动策划
第六部分个人开门红规划篇——保险开门红个人收入目标
●2017年家庭开支明细表
●2018年个人新增消费梦想计划
●2018年开门红收入=全年收入*60%
●收入盈余=个人全年收入---家庭全年开支---个人新增全年消费计划
●开门红收入模型
●倒推：多少保费/多少保单件数/多少客户成交/多少客户储备/每日计划新增多少客户
●人力模型
●开门红人力发展最佳时期
第七部分个人开门红路演篇——保险开门红个人达成目标路演
根据个人收入计划，结合开门红的方案进行个人开门红的路演（路演人为保险公司的总监/营业部经理/展业课长），外勤高管路演结束按照该路演的方式进行各个外勤团队的主管路演
路演的步骤：
●2017年开支一览表
●2018年新增消费计划一览表
●2018年开门红收入目标
●2018年一季度任务目标分解
●2017年12月份各项活动明细表
●2018年1月份各项活动明细表/2月明细/3月明细
●根据收入2018年全年工作目标的制定
●如何建立团队主管开门红收入达成的监督体系
第八部分营销心理学---觉醒改变（心灵体验类课程）
●营销心理学对开门红乃至今后工作的帮助
●心--性--命--运--气--相--色
●正能量与负能量的区别
●正能量与人体能量体
●负能量与人体能量体
●营销心理学--觉醒改变。