2019年乳制品产业链分析报告.
2019年中国乳业经济形势年度报告
2019年中国乳业经济形势年度报告目录01 2019年中国乳业经济总体形势与特点1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降1.2 生产成本小幅上升，奶牛养殖效益继续改善1.3 乳制品消费需求明显增长，乳制品加工布局集中度下降1.4 乳制品进口快速增长，进口来源更加集中02 2020年中国乳业经济形势展望2.1 生鲜奶价格下半年将维持高位运行2.2 乳制品进口总量有可能出现明显增长2.3 加快奶业升级发展思路与建议2019年由于市场供求偏紧，中国奶价、奶牛养殖盈利水平都有很大回升，牛奶产量有较大增长。
2019年，全国牛奶总产量3201万吨，同比增长4.1%，是2014年以来增幅最大的一年。
与此同时，在需求拉动下，乳制品进口也有快速增长。
2019年，乳制品进口总量近300万吨，原料奶粉进口量首次突破100万吨，干乳制品进口量首次突破200万吨。
全年乳制品净进口折合原料奶1730.9万吨。
2019年中国奶源自给率约65.6%，比2018年下降0.7个百分点。
1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降2019年，国内生鲜奶价格呈现先降后升的变化趋势，与2017和2018两年相似，在上半年都有一个比较明显的季节性回调。
与前两年不同的是，2019年生鲜奶价格下降持续时间较短，且价格上升幅度较大。
根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格监测数据，2019年生鲜奶平均价格为3.65元/公斤，分别比2018年和2017年的平均价格高5.49%和4.89%。
具体地，2019年1月之后生鲜奶价格持续走低，到5月份降至3.53元/公斤的年度最低值，比年初下降了2.22%。
形势与特点图1 国内生鲜奶价格变动趋势及与进口成本的比较数据来源：农业农村部、国家奶牛产业技术体系生鲜奶价格从6月份开始反弹并持续上升，到12月份达到3.84元/公斤，比年中最低价格高8.78%，也达到了2015年以来的最高价格。
国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模牧场的生鲜奶收购价格与农业农村部监测价格走势基本一致，但是平均水平略高，1~4月份从3.84元/公斤下降到3.68元/公斤，之后持续回升，到12月份上升至3.95元/公斤。
2019年乳制品行业分析报告
2019年乳制品行业分析报告2019年12月目录一、行业监管体制及主要行业法规、政策 (5)1、行业主管部门和监管体制 (5)（1）强制监管体系 (5)（2）自律监管体系 (6)2、主要法律法规 (6)3、行业主要产业政策 (9)二、行业发展概况 (11)1、行业简介 (11)2、全球乳制品行业发展概况 (13)（1）全球乳制品行业的生产情况 (13)（2）全球乳制品行业的消费情况 (15)三、我国乳制品行业发展现状 (16)1、乳制品行业在国民经济中的地位 (16)2、乳制品行业的生产情况 (17)3、乳制品行业的消费情况 (19)4、乳制品行业的进出口情况 (21)四、行业发展趋势 (22)1、乳制品市场发展空间巨大 (22)2、奶源质量建设越发重要 (22)3、全国性乳企和区域性乳企将长期共存、协调发展 (24)4、消费者需求差异化和多元化催生差异化产品市场 (24)五、行业竞争情况 (25)1、行业竞争格局 (25)2、行业进入壁垒 (26)（1）政策准入壁垒 (26)（2）资本规模壁垒 (27)（3）营销渠道壁垒 (27)（4）品牌影响力壁垒 (27)（5）奶源控制壁垒 (28)（6）技术水平壁垒 (28)六、行业利润水平变动趋势 (29)七、行业技术特点及经营模式 (29)1、行业技术特点 (29)（1）生产加工技术 (29)（2）包装技术 (30)（3）产品研发技术 (30)（4）奶牛饲养技术 (31)（5）牲畜人工授精技术 (31)2、行业经营模式 (32)（1）奶源控制不断加强 (32)（2）区域内订送业务模式 (33)八、行业周期性、区域性和季节性特征 (33)1、行业周期型特征 (33)2、行业区域性特征 (34)3、行业季节性特征 (34)九、影响行业发展的因素 (34)1、有利因素 (34)（1）政府持续高度重视，政策支持力度大 (34)（2）行业发展环境不断优化 (35)（3）乳制品消费市场潜力巨大 (36)2、不利因素 (36)（1）居民乳制品消费习惯还有待培育完善 (36)（2）企业发展的资金需求不断提高 (37)十、行业上下游的关系 (37)1、上游行业 (37)2、下游行业 (38)一、行业监管体制及主要行业法规、政策1、行业主管部门和监管体制我国乳制品行业的监管体系可以分为强制监管和自律监管两个部分，各个监管部门根据各自职责领域分别进行行业管理。
2019年前三季度我国乳制品行业供需情况及竞争格局分析[图]
![2019年前三季度我国乳制品行业供需情况及竞争格局分析[图]](https://img.taocdn.com/s3/m/2250d5d8988fcc22bcd126fff705cc1755275ff5.png)
2019年前三季度我国乳制品行业供需情况及竞争格局分析[图]乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。
乳制品分类资料来源：智研咨询整理1、我国乳制品行业政策近几年来，我国相关政府部门制订并颁布实施涉及乳制品行业的主要法律法规及产业政策如下：资料来源：智研咨询整理3、乳制品行业产业链分析乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。
行业一体化程度要求很高。
奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。
乳制品行业产业链资料来源：公开资料整理近年来，受环保压力、散户退出、季节过剩时乳品企业限收拒收等多重因素影响，中国奶牛存栏一直在下降，2018年我国奶牛存栏只有720万头左右。
2014-2018年中国奶牛存栏量情况资料来源：USDA4、乳制品产销分析根据国家统计局数量显示，2012-2018年乳制品行业产量呈波动态势，2018年乳制品行业产量为2687.1万吨，较2017年有所下降。
2019年1-11月乳制品行业累计产量为2471.2万吨。
2013-2019年11月乳制品行业产量情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理从我国乳制品行业的销量来看，我国乳制品销量变化同产量变化趋势一致。
2018年，我国乳制品销量为2681.47万吨。
2019年上半年，我国乳制品销量为1295.04万吨。
我国乳制品行业的供需量保持平稳态势。
2013-2019年上半年乳制品销量情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理根据国家统计局数据显示，2018年我国乳品加工业收入呈上升趋势，2018年乳品加工业销售收入为3700.36亿元，2019年上半年乳品加工业销售收入为1902.5亿元，同比增长10.1%，行业利润总额186.6亿元增长40.8%。
【精编】2019年奶制品行业市场调查分析报告
奶制品行业市场调查分析报告一、调查目的1、了解XX市奶业市场竞争状况2、对某品牌在当地市场的可持续发展提出合理化建议；二、调查内容实地访问三、调查时间20XX．XX．XX—XX．XX四、调查结果与分析（一）超市情况：(略)本品与竟品情况比较分析从当地奶业整体市场竞争品牌看，可分为本地品牌和外地品牌，本地品牌为团团和凤祥，外地品牌为三鹿、得益、蒙牛、伊利、佳宝、三元、天山雪、太子奶等（其中团团、凤祥、三元、天山雪、太子奶因产品或渠道的不同，不作为本公司的主要竞争品牌，以下不再分析）；1、各品牌销售产品结构分析(仅限低温产品)1）各品牌畅销的低温奶基本类似，其中蒙牛的大果粒、伊利的恋恋风情杯酸表现比同类产品好；佳宝的产品仅在五星广场一家销售，而佳宝巴氏纯奶是所有超市唯一一家销售巴氏纯奶的，据导购员介绍销售情况较好（此家超市的客流量并不大）；详见表1表1：品牌销售产品销售渠道主销产品（不含常温奶）三鹿袋酸、杯酸、实惠包、大果粒、新鲜屋超市专卖店袋酸、杯酸、实惠包得益袋酸、杯酸、实惠包、棒酸、桶装酸、大果粒、常温奶、巴氏纯奶等超市投递袋酸、杯酸、实惠包蒙牛袋酸、杯酸、实惠包、大果粒、桶装酸、超市袋酸、杯酸、实惠包、大果粒伊利袋酸、杯酸、大果粒、桶装酸超市袋酸、杯酸、实惠包、佳宝袋酸、杯酸、实惠包、巴氏纯奶专卖店投递袋酸、杯酸、实惠包、巴氏纯奶注：以上竟品的低温奶和常温奶都是分开运作，据观察，竟品的主要精力也是放在常温奶以及乳饮料的销售上，所以竟品常温奶的销量应该远大于低温奶的销量，因本公司在此市场以低温奶为主，故对竟品的常温奶部分不做分析；2)本公司产品结构分析:根据1-3月份销售数据统计,各类产品占有比例如下：优益杯(25%)>实惠装(18%)>常温奶(16.6%)>原味酸(12%)>杯酸(9%)>桶酸(5%)>棒酸(4.5%)；杯酸部分（优益杯+杯酸）为34%,占有总销量的1/3多;袋酸部分合计(实惠装+原味酸)为30%,所以杯酸和袋酸是本公司在本地市场上的主销产品，与竟品情况类似；本公司常温奶在上述占有较大比例,原因在于：占有地利优势,本公司在超市的常温奶销售位于低温奶区,而低温奶区没有其它品牌的纯牛奶销售,消费者在此区域需要纯牛奶时,没有别的选择。
2019年乳制品行业分析报告
2019年乳制品行业分析报告2019年7月目录一、技术的升级迭代是乳制品发展的核心驱动因素 (5)1、1979-2005年：牛奶初体验，常温奶突破巴氏奶运输半径限制，成就全国性的乳企 (8)2、2005-2015年：品类与渠道齐飞，全国共品牌一色 (9)（1）2005年后风味常温白奶品类得以不断的丰富 (10)（2）含乳饮料乘营销之东风，开启十年黄金发展窗口期 (11)（3）看植物蛋白饮料萌芽到壮大，十年发展弹指一挥间 (12)（4）常温白奶高端化是乳制品发展第二阶段的最大亮点，也是长期沉淀下来的最佳品类 (14)3、站在2015看未来：回归营养本元，低温趋势不可逆转 (15)（1）酸奶行业规模快速增长，呈现常温低温并盛局面，未来主要看低温的增长 (17)（2）低温巴氏奶增速回归集中度较低，未来全国性的巴氏奶主要靠并购点连成线19二、“三维模型”诠释产品变迁，定调未来低温化、健康化趋势 (20)1、技术、渠道、观念三维升级是行业升级的理论基础 (20)2、乳制品基于“三维升级模型”的历史复盘 (22)（1）常温奶的繁荣主要受益于技术升级 (22)（2）第二阶段风味奶类的发展是营销影响了观念，也是龙头需要生存发展的必然结果 (23)（3）第三阶段三维因素全方位的升级铸就低温品类的强势回归 (26)①观念升级：功能化、健康化、高端化 (27)②渠道升级：伴随着新型渠道的诞生将在未来十年扮演着重要的角色 (28)A.冷链运输 (28)B.“新零售”销售 (29)③技术升级 (31)3、乳制品低温化、健康化将成确定性趋势 (32)（1）从牧场奶源供给、销售半径、终端分销三个方面判断低温市场规模潜力 (32)①三因素判断低温奶市场仍存巨大潜力，增长空间较大 (32)②牧场奶源及冷链资源或将成为低温行业新壁垒，“供应链竞争”时代来临 (34)（2）健康化将成为需求端长期的主线趋势 (37)三、奶粉：爱恨交加难自弃，本土化优势正当时 (41)1、国产奶粉肩负着彰显品质的重要使命 (41)（1）1987-2003年：国产奶粉填补巴氏奶空白市场，高速发展 (41)（2）2003-2015年：重大安全问题致使国产奶粉彻底没落，进口奶粉蚕食市场 (43)（3）2015-2025年：国产奶粉受多因素利好，强势回暖 (44)2、奶粉是乳制品行业的脊梁，政策全面导向 (46)（1）2008年国产奶粉重大安全事故致国产品牌持续低迷 (46)①国产奶粉的安全问题仍然是国内消费者心中的一根刺 (47)②外资奶粉企业从中高端市场逐渐布局至低端市场，对国产奶粉形成打压 (48)③跨境电商的兴起促进了进口奶粉消费 (48)（2）2015年后国产奶粉对残存问题逐项击破 (48)①国产品牌产品定位的高端倾向以及对自身安全形象的塑造 (49)②政策方面给予国产奶粉绝对的支持 (49)四、重点公司简况 (52)1、区域性低温乳企：光明乳业、新乳业、燕塘乳业、天润乳业 (52)（1）光明乳业：低温巴氏奶领域龙头，深耕华东区域市场 (52)（2）新乳业：发展重心转移至低温，收购区域性乳企错峰双寡头 (53)（3）燕塘乳业：深耕广东市场，拥有优质牧场奶源和强大低温供应链 (55)（4）天润乳业：立足新疆优势资源，大力扩充产能 (56)2、国产奶粉品牌优质企业：中国飞鹤、澳优、雅士利 (57)（1）中国飞鹤：品牌影响力广泛，超高端产品逐渐打开市场 (57)（2）澳优：全球产业链布局优质奶源，高端品牌定位迎合国内高端化趋势 (58)（3）雅士利：蒙牛旗下优质国产奶粉品牌，拥有强大进口奶源网络 (59)本报告以产品为轴，梳理乳制品行业历史发展的三个阶段，分别为：（1）1979-2005年，常温奶的技术渗透，带来的乳制品销售区域的突破；（2）2005-2015年，营销手段的丰富，带来的乳制品种类上的丰富，扩大了乳制品的消费场景；（3）2015-2025年，消费升级的背景下，大众对于健康的无限追求以及冷链技术的升级，双重共振带来的低温奶的春天。
2019年牛奶产业链市场投资策略调研分析报告
2019年牛奶产业链市场投资策略调研分析报告
牛奶行业全景图
牧场奶农消费者乳品加工企业
直营
经销
养殖小区奶站、奶
业合作组
织饲草种植奶牛育种饲料种植加工原奶供应液奶加工销售代表性上市公司：大北农、
新希望等代表性上市公司：现代牧业、西部牧业、原生态牧业、中地乳业、中国圣牧、辉山乳业代表性上市公司：伊利股份、蒙牛乳业、三元股份、光明乳业、天润乳业、新乳业、科迪乳业、庄园牧场
上游原奶篇下游液奶篇
1.1 什么是原奶？
原奶是牛奶的核心原材料，主要可分为生鲜乳和大包粉。
生鲜乳是指未经加工的奶畜原奶；大包粉是生鲜乳的替代物，是鲜奶经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按重量比1：8，容量比1：4，还原为原鲜奶，适合长途运输和长期保存。
两者用途侧重点存在差异。
生鲜乳可用于所有产品生产，但因价格较大包粉偏贵，主要用于UHT奶、常温酸奶、巴氏奶、高端奶粉、高端低温酸奶等，大包粉由于在营养系数、安全指标、元素含量上相对处于劣势，用途相对有限,主要用于生产低端奶粉、乳饮料、低端低温酸奶、冰淇淋等。
原奶供应已充分实现国际化。
生鲜乳由于保质期较短、运输成本高等因素，主要由国内牧场及散户提供，也有部分由海外厂商直接将海外生鲜乳生产成成品运至国内销售。
大包粉来源于两个方面，一是国内牧场在原奶供过于求的时期喷粉而成，二是海外原奶价格低于国内，通过进口大包粉补充国内需求，历年进口大包粉的规模远大于国内过剩奶源喷粉规模。
综合看，进口奶源已经成为国内原奶的重要供应来源，18年约占原奶供应的35%。
中国进口全脂奶粉用途集中于低端产品过去10年，进口奶源占比迅速提升至35%
资料来源：Wind。
2019年中国乳品行业大数据分析报告
伊利、蒙牛的广告投放侧重于重点产品
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消费大数据中心
2020年，伊利、蒙牛预计市占率将提升至70%
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伊利收入及增速测算，预计2021年收入超千亿
预计2020年伊利蒙牛市占率提升至70%
消费大数据中心
2、中国乳品行业产业链上游（奶牛+原奶）
乳制品行业产业链示意图
2018-2019年奶业政策频出，产业振兴目标清晰
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• 2018年6月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意 见》，提及到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进 展；到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产 业竞争力整体水平进入世界先进行列。
消费大数据中心
中国乳品已形成较为稳定的竞争格局
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项目 特征
第一梯队
第二梯队
第三梯队
第四梯队
三巨头为核心的 基本格局
百亿俱乐部
区域型乳企，年销 小型乳企，数量 售额在2-20亿元 多，竞争激烈
代表企业
山东得益、广东燕 青海小犀牛、内 伊利、蒙牛、光明 新希望、君乐宝
塘、新疆天润等 蒙雪原等
消费大数据中心
行业整顿，价格厮杀
奶牛养殖及牛奶为主
乳企品牌开始形成
小企业起步发展，市场格局 供给侧改革，产品升级
初步形成
行业集中度和产品品质提高
消费大数据中心
2019年，乳品行业全产业链整合速度加快
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2018年，乳品行业站在新周期的起点
1998-2007年
奶源为王
2008-2017年
2018年——
市场/渠道为王
2019年乳品行业分析报告
2019年乳品行业分析报告2019年6月目录一、行业监管部门、主要法律法规及政策 (5)1、行业监管部门和监管体制 (5)2、行业主要法律法规 (5)二、行业概况和竞争格局 (7)1、全球乳品行业发展概况 (7)2、我国乳品行业发展概况 (8)3、乳品行业竞争情况 (9)三、行业主要企业 (10)1、伊利股份 (10)2、光明乳业 (10)3、三元股份 (11)4、新乳业 (11)5、一鸣股份 (11)6、天润乳业 (11)7、皇氏集团 (11)8、燕塘乳业 (12)9、科迪乳业 (12)10、庄园牧场 (12)11、麦趣尔 (13)四、进入行业的主要壁垒 (13)1、产业壁垒 (13)2、品牌壁垒 (13)3、渠道壁垒 (14)4、技术壁垒 (14)五、行业市场供求状况及变动原因 (15)六、行业利润水平的变动趋势和变动原因 (16)七、行业技术特点以、经营模式 (16)1、行业技术特点 (16)2、行业经营模式 (17)八、行业周期性、区域性和季节性特征 (17)1、行业周期性 (17)2、行业区域性 (18)（1）生产供应的区域性 (18)（2）消费需求的区域性 (18)3、行业季节性 (19)九、影响行业发展的因素 (19)1、有利因素 (19)（1）政策规划支持行业发展 (19)（2）消费升级促进产业升级 (19)2、不利因素 (20)（1）奶牛分散养殖制约乳品行业的发展 (20)（2）乳品行业存在结构性供需失衡问题 (20)（3）传统的商超渠道成本面临上涨压力 (21)十、行业上下游情况 (21)。
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目录 1 .我国乳制品行业进入成熟期...............................................................................................1 1 .1我国乳制品行业量稳质增 ..........................................................................................1 1 .2我国乳制品零售价格持续增长 ..................................................................................1 2 .规模化牧场发展任重道远，竞争力有待提高...................................................................2 2 .1奶牛存栏量及奶类产量内蒙古居首 ...................ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ......................................................2 2 .2我国牛场规模仍以小型牧场为主，规模化牧场数量较低.......................................3 2 .3规模化牧场奶牛存栏量占比情况 ..............................................................................4 2 .4不同规模牧场特点 ......................................................................................................5 2 .5大规模牧场的全运营成本有待优化 ..........................................................................6 2 .6奶牛单产量仍有提升空间 ..........................................................................................6 3 .乳企双龙头格局稳定，但业绩表现仍有差距...................................................................7 3 .1常温奶双龙头格局稳定，市占率接近一半 ..............................................................7 3 .2经营业绩伊利稳坐头把交椅 ......................................................................................8 4 .奶源之争尘埃落定，主要乳企路径不同.........................................................................12 4 .1 2008年行业之殇，奶源格局改变 ..........................................................................12 4 .2 国产乳制品信任危机，进口乳制品乘虚而入 .......................................................13 4 .3 大包粉使用略有缓解，但占比仍较高 ...................................................................14 4 .4 奶源端整合融入品牌乳企是大势所趋 ...................................................................14 5 .低温产品历史发展受限，常温产品增长日益趋缓.........................................................17 5 .1低温产品特性使其历史发展缓慢，常温奶得以应势而起.....................................17 5 .2 低温乳制品增速明显快于行业，常温奶接近饱和 ...............................................17 6 .对我国乳制品行业发展的启示.........................................................................................18 6 .1 案例 1：低温酸奶与常温酸奶，经久不衰与昙花一现.........................................18 6 .2 案例 2：健康饮食观念显著提升，可口可乐业绩下降明显.................................19 6 .3 我国冷链物流发展迅速，有利于低温乳制品发展 ...............................................20 6 .4 国家政策指导乳制品行业发展升级 .......................................................................21 6 .5 对我国未来乳制品发展方向的启示 .......................................................................22