跨年度客户大走访活动方案
客户大走访活动方案范文
客户大走访活动方案范文本文旨在提供一种客户大走访活动方案的范文，助您更好地组织和实施相关活动。
以下是一个可供参考的方案：第一部分：活动背景和目标在这一部分，我们将介绍客户大走访活动的背景和目标。
这些信息将有助于员工了解活动的意义和目的，以便他们能够更好地参与和支持活动。
活动背景：过去几年，我们公司一直致力于与客户建立紧密的关系。
然而，我们意识到仅仅通过电话或电子邮件与客户沟通是远远不够的。
因此，我们决定组织一次客户大走访活动，以加强与客户之间的联系并提供更好的服务。
活动目标：1. 加深与客户的关系：通过面对面的交流，加深客户对我们公司的了解，并建立更亲密、稳固的合作关系。
2. 探索客户需求：通过走访客户，了解他们的需求和问题，以便我们能够更好地满足他们的需求和解决他们的问题。
3. 改进产品和服务：通过收集客户的反馈意见，我们将能够识别出改进产品和服务的机会，并提供更好的解决方案。
第二部分：活动计划在这一部分，我们将介绍客户大走访活动的具体计划和执行步骤。
这将有助于确保活动能够顺利进行，并达到预期的目标。
活动时间和地点：活动将于XX年XX月XX日举行，地点为公司办公室。
活动流程：1. 准备阶段：在活动前，我们将与相关团队进行会议，明确目标和计划，并确定需要走访的客户名单。
2. 客户预约：我们将通过电话或电子邮件与客户预约具体走访时间，并告知他们我们的目的和计划。
在预约确认后，我们将准备相关的材料和问题，并为走访做好充分的准备。
3. 客户走访：在走访的过程中，我们将与客户面对面交流，并提出一些问题，以了解他们对我们公司的意见、建议和需求。
4. 反馈和总结：走访结束后，我们将整理和分析客户的反馈意见，并与团队进行反馈和总结。
重点关注客户对我们公司的看法、产品和服务方面的建议，以及如何改进与客户的沟通和合作等。
第三部分：活动影响和收益在这一部分，我们将介绍客户大走访活动对公司和客户之间关系的影响，以及由此带来的收益。
客户走访活动方案策划
客户走访活动方案策划一、活动背景和目标随着经济的快速发展，客户走访一方面可以增加企业对客户的了解，另一方面也可以通过客户反馈来衡量自身业务的发展情况。
本次客户走访活动旨在进一步加强与客户之间的沟通交流，提高客户满意度，并通过对客户需求的了解来优化产品与服务，同时为客户提供一个交流合作的平台。
活动目标：1. 增加客户对公司的认可度和信任度；2. 了解客户需求和对产品服务的评价，为产品研发与服务提升提供参考；3. 提高客户满意度，加强与客户的关系，促进合作；4. 通过对客户的了解，进一步优化销售流程；5. 增加客户对公司的口碑和引荐。
二、活动策划1. 活动主题：本次客户走访活动主题为“共创未来，互动共赢”。
2. 活动时间：根据公司销售情况、周边竞争情况和客户的时段偏好等因素，确定活动时间为一个工作日的上午的时间段。
3. 活动地点：选择一些重要客户所在的城市和该城市的高端商务场所作为客户走访活动的场地，在场地选择方面需要考虑交通是否便利，是否满足客户需求等。
4. 活动人员：由企业销售部门及相关业务部门人员作为客户走访团队成员，确保对客户的了解和对产品服务的评价具有专业性和准确性。
5. 活动流程：（1）客户名单确定：依据公司销售记录，确定本次客户走访的名单，并对名单中的客户进行分析和分类。
（2）邀请函发放：为每个客户制作专属邀请函，并通过邮件或传真方式发放邀请函给客户，请客户确认是否参加活动。
（3）派发礼品：为激励客户参与活动，准备精美的礼品，派发给客户，并在活动中进行抽奖，增加客户互动和参与度。
（4）活动开场：活动当天，组织人员根据计划到达活动地点，并负责接待客户，介绍活动流程和目的。
并在开场环节进行企业及产品的介绍，以便加深客户对公司的了解。
（5）走访交流环节：按照预先制定的走访计划，团队成员与客户进行具体的交流，了解客户对产品与服务的评价，以及客户的需求和建议等。
（6）总结评价环节：在活动的最后，由组织人员对活动过程进行总结和评价，同时与客户就产品与服务进行深入的沟通和交流，以便进一步提供优质的服务。
大客户走访方案
大客户走访方案引言大客户走访是企业与重要客户保持密切联系、深入了解客户需求与满意度的一种重要手段。
通过定期走访大客户，企业可以建立良好的合作关系，加深客户对企业的信任感，提升客户忠诚度。
本文档旨在提供一个大客户走访方案的模板，以帮助企业更好地规划和实施大客户走访活动。
1. 走访目的大客户走访的目的是为了加深与客户的合作关系，并了解客户的需求和意见。
具体目的包括：•了解客户对企业产品和服务的满意程度；•掌握客户的意见和建议，以改进和优化产品和服务；•提供优质服务，提升客户满意度；•促进与客户的沟通和合作，共同探讨业务发展机会。
2. 走访准备在进行大客户走访之前，需要做好以下准备工作：2.1 走访计划制定走访计划，明确走访的目的、时间和地点，并通知客户。
走访计划应提前与相关部门协调，确保走访期间的资源和支持。
2.2 客户背景调研在走访客户之前，要对客户进行背景调研，包括行业情况、客户的业务模式、竞争对手等信息。
这样可以更好地了解客户的需求和关注点，为走访做好准备。
2.3 走访材料准备准备走访所需的材料，比如企业介绍、产品资料、市场分析报告等。
根据客户的情况，选择并准备相关材料，以便在走访过程中使用。
3. 走访流程大客户走访的流程一般包括以下环节：3.1 接待与问候走访团队到达客户公司后，由客户经理或相关人员进行接待。
在接待环节，要向客户表示问候，并简要介绍整个走访的目的和流程。
3.2 企业介绍在走访过程中，要给客户进行企业介绍，包括企业的背景、主营业务、产品和服务特点等。
通过介绍，让客户更加了解企业，并对企业产生信任感。
3.3 产品和服务讲解针对客户的具体需求，向客户详细介绍企业的产品和服务，并强调产品和服务的特点和优势。
同时，要听取客户的意见和建议，以便进一步优化产品和服务。
3.4 沟通与交流在走访过程中，要与客户进行积极的沟通与交流，了解客户的需求、意见和问题。
针对客户提出的问题或需求，要及时做出回应，并提供解决方案。
客户走访活动方案
客户走访活动方案活动目的本次客户走访活动的目的在于加深与客户的交流，了解客户的需求和反馈，并推广公司的产品和服务。
通过此次活动，可以进一步提升客户对公司的认知度和满意度，促进公司业务的发展。
活动对象本次客户走访活动的对象主要为公司现有客户，同时也可以邀请潜在客户参加。
客户的行业、规模、地域不做限制，可以根据公司的业务情况和销售目标进行筛选。
活动内容1.准备工作在活动开始前，需要做好以下准备工作：1.定义活动的主题、目的和时间，确定活动的预算和人员安排。
2.明确走访的客户名单和走访的时间和地点，制定走访计划和行程安排。
3.为客户走访活动做好准备材料，包括公司的介绍、产品和服务手册等。
4.确认客户的接待人员和会议室的使用情况。
5.安排好活动的后勤保障，包括交通、饮食和住宿等。
2.活动流程客户走访活动的流程大致如下：1.前期准备工作2.到达客户公司，与接待人员进行简单交流，介绍本次走访的目的和安排。
3.向客户介绍公司的历史、发展状况、产品和服务等，并听取客户对公司的评价和反馈。
同时也可以了解客户的行业情况和市场动态。
4.展示公司的产品和服务，向客户介绍产品的特点、优势和应用场景，解答客户的疑问和提供相关咨询服务。
5.结束本次客户走访活动，道别客户并表示感谢。
3.注意事项在客户走访活动过程中需要注意以下事项：1.人员安排要合理，确保各个环节的顺畅进行。
2.注意礼仪和形象，给客户留下良好的印象。
3.在产品展示和服务介绍中做到重点突出、言简意赅，结合客户需求和痛点进行深入解读。
4.做好资料和设备的准备，防止出现不必要的尴尬。
5.注意机会和时机，可以在客户走访活动结束后，做好后续跟踪和沟通。
活动效果评估活动结束后，需要对本次客户走访活动的效果进行评估和总结，包括：1.制定活动反馈问卷，收集客户对活动的评价和建议。
2.汇总客户反馈结果，分析问题和情况，制定下一步的解决方案。
3.总结本次活动的成功和不足点，提供参考经验和指导性意见。
客户大走访活动方案范文
客户大走访活动方案范文【活动名称】：客户大走访活动方案【活动目的】：1.了解客户对公司产品和服务的满意度和需求，从而改进产品和服务，增强客户黏性；2.提高客户忠诚度和满意度，促进客户口碑传播，扩大公司影响力；3.加强公司与客户之间的沟通和互动，建立良好的客户关系，为长期合作打下基础。
【活动时间】：活动持续时间为一个月，具体时间为XX年X月。
【活动内容】：1.策划组织团队：组建客户走访团队，由销售部门的精英人员和客户服务部门的工作人员组成。
制定活动计划和流程，明确每个团队成员的职责和目标；2.目标客户确定：根据市场调研和客户数据库，确定需要走访的重要客户名单；3.预约走访：通过电话、邮件或短信等方式，提前与客户确认走访时间，并确认客户是否有具体需求或问题需要解决；4.走访实施：走访团队按照预定的时间和计划，拜访客户。
通过面对面的交流，了解客户的满意度、需求和问题，收集相关意见和建议；5.问题解决与跟进：对于客户提出的问题和需求，及时处理和解决，并在走访后进行回访，确认问题是否得到解决，以及客户的满意度；6.活动总结与汇报：活动结束后，对走访结果进行总结和分析，包括客户满意度、问题解决情况等。
并向公司管理层汇报活动成果和反馈，提出改进意见；7.客户关怀措施：根据不同客户的需求和关系，制定相应的关怀措施，如优惠政策、个性化定制等，以增加客户的黏性和忠诚度；【活动预算】：根据实际情况和活动规模，制定合理的预算，包括人员成本、差旅费、礼品费用等。
【活动效果评估】：通过客户满意度调查、客户投诉率和客户续签率等指标，评估活动效果。
并根据评估结果，对活动进行优化和改进。
以上是一份客户大走访活动方案的范文，供参考使用。
实际活动方案的制定需要根据公司的具体情况和目标来定制，做到因地制宜，确保活动的顺利实施和取得预期的效果。
春节客户大回访方案
春节客户大回访方案尊敬的客户，您好！随着新春的来临，我们感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。
为了更好地服务您，我们将在春节期间进行一次大规模的回访活动，以了解您对我们产品和服务的满意度，并提供相应的改进措施。
在此，我们向您表达我们诚挚的感谢，并希望能够与您共同成长。
1. 回访目的：- 了解您对我们公司产品和服务的满意程度；- 收集您的意见和建议，为进一步提升我们的产品和服务质量提供参考；- 感谢您一直以来对我们的支持并表达我们的诚挚关怀。
2. 回访方式：- 电话回访：我们将派遣专业的客服团队致电您，与您进行电话沟通，并记录您的反馈和建议；- 上门拜访：如您方便，我们将安排专员亲临您的单位或家中，与您进行面对面的交流和回访；- 线上问卷：我们还将通过邮件或短信方式发送问卷链接给您，让您方便地填写反馈意见。
3. 回访时间：- 我们将在春节期间进行客户大回访活动，具体时间将根据您的方便进行安排。
4. 回访内容：- 我们将重点了解您对我们产品的使用情况、服务的效果以及对我们售后支持的满意度；- 同时，我们将就可能存在的问题及时解答，并为您提供相应的解决方案；- 我们期望听到您的宝贵意见和建议，以便我们进一步提升我们的产品和服务。
5. 回访奖励：- 作为我们回访活动的一部分，我们将为您准备一份小礼物，以表达对您长期以来的支持与信任。
再次感谢您一直以来对我们的支持与合作。
如有任何问题或需要进一步沟通的事项，请随时与我们联系。
在此祝愿您和您的家人新春快乐，阖家幸福，身体健康！谨代表全体员工，再次致以节日的问候！顺祝商祺！您真诚的客户经理。
“百万客户大走访”营销活动实施方案
“百万客户大走访”营销活动实施方案“百万客户大走访”营销活动实施方案为进一步做好邮政服务方式的转型升级，切实提高金融业务精准营销水平，深度挖掘优质客户资，夯实金融业务发展基础，市局决定在全市范围内，开展以金融客户为主的“百万客户大走访”营销活动，结合我局实际情况，特出台此方案。
一、走访目的活动主题是“百万客户大走访，百万客户大拜年”。
通过有针对性的客户走访，实施“一对一”的精准营销，宣传邮政金融业务，提高金融业务知名度，扩大客户群体，增强客户粘度，促进金融业务发展。
二、组织领导（一）县局成立领导小组。
（二）市场部负责活动的总体策划、指导、协调、督导、支撑、跟进、通报和评估。
各网点具体负责走访工作的实施和落实。
三、参加单位各支局、所四、走访时间20__年10月1日-20__年3月31日五、走访内容（一）分步推进走访活动具体分两个阶段：第一阶段为“客户大走访”，主要内容是业务宣传、信息采集，时间为20__年10月1日-20__年1月31日。
第二阶段为“客户大拜年”，主要内容是业务促销、客户回访，时间为20__年2月1日-3月31日。
在第一阶段的“客户大走访”分农村市场和城区市场。
农村市场分两步进行实施：第一步，结合“携手杯”方案与台区员到各村、组进行宣传缴电费有礼活动，与客户建立初步印象。
（让客户认识你）；第二步，与客户建立了初步印象之后，再进组进行精准走访，精准走访的对象：①请台区员勾选本村用电较多的客户；②从网点的客户信息中（包括储蓄、保险等）筛选客户信息，为精准走访作准备；③“十必访”原则：重点富裕户必访；村组主要干部必访；种养植户必访；个体经商户（小商超）必访；运输大户必访、“三外”（外出务工、外出经商、外出求学）人员必访；“三农服务站”（便民服务站）必访、现有网点万元以上及即将到期客户必访；保险满期给付客户必访；专业银行大户必访。
城区市场：城区网点人员（负责人、营业员、理财经理等）要进行分析^p 和筛选，提高走访的针对性和有效性。
客户走访营销活动方案策划
客户走访营销活动方案策划一、活动背景在现代商业竞争激烈的市场环境下，企业需要通过各种方式来吸引客户、提高销售业绩。
而客户走访作为一种直接与客户进行交流的方式，能够更好地了解客户需求，提高客户满意度，增加客户黏性，并为企业带来更多的业务机会。
二、活动目标1. 提高客户满意度：通过与客户面对面的交流，了解客户需求，提供更贴心的服务，在客户的心目中树立企业形象。
2. 增加客户黏性：通过走访客户，建立更亲密的关系，增加客户对企业的信任，提高客户的忠诚度。
3. 开发潜在客户：通过走访现有客户，了解其业务需求，探索新的业务机会，为企业开拓新客户。
4. 提高销售业绩：通过客户走访建立更紧密的合作关系，促进销售业绩的提升。
三、活动内容与流程1. 确定活动范围与目标客户：根据企业的销售目标与产品定位，确定活动走访的范围与目标客户，包括现有客户与潜在客户。
2. 制定走访计划：根据目标客户数量与时间安排，制定详细的走访计划，包括走访时间、地点、人员安排等。
3. 走访准备工作：在走访之前，需要进行走访资料的准备，包括客户资料、产品资料、问卷调查等。
同时，需要对走访人员进行培训，提高其对产品与服务的了解程度，提升谈判能力与专业素养。
4. 实施走访活动：按照走访计划，在约定的时间与地点与客户进行面对面交流。
重点关注客户需求与反馈，提供个性化的解决方案，同时进行产品推介与销售。
5. 后续跟踪与总结：在完成走访后，及时跟踪客户反馈，解决问题与提供服务。
同时对走访活动进行总结，总结活动中的成绩与不足之处，为下一次的活动进行改进与提升。
四、活动实施要点1. 人员选拔：选择具有良好沟通能力与销售经验的人员参与走访活动，确保其能够与客户进行有效的交流与合作。
2. 走访准备：事先准备充分，了解产品特点与竞争优势，以便在走访中更好地推销与销售产品。
3. 内外部协作：与内部各个部门密切配合，确保产品供应充足，售后服务跟进到位。
与外部合作伙伴建立良好的关系，使其能够参与到走访活动中，提供更丰富的资源与支持。
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2014-2015年代理金融跨年度“旺季拓势”客户大走访活动方案为紧抓跨年旺季发展机遇，拓展价值客户规模，推动代理金融业务快速发展。
按照省公司跨年度客户走访活动要求，决定在全市开展代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下：一、总体思路深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于五类主要价值客户数据库，向客户提供专业化和多样化的金融服务，有效叠加邮政特色服务和产品，促进各类邮政金融产品销售，提升客户忠诚度和邮政金融市场占有率。
二、活动时间2014年10月1日-2015年3月31日，分为准备动员、普遍走访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。
三、走访目标活动期间，全市采集整理有效主要价值客户信息20万条（有效客户数据指必填项均完整，姓名、身份证均达到有效性要求且联系电话和地址二者至少有一项达到有效性要求），各县区要因地制宜，形成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库（各县根据区域客户特点选择建库）。
新增客户10万户，其中1-20万元客户数增幅15%。
各局计划及客户信息表见附表。
四、组织领导及督导推进机制1.市局成立活动领导小组：组长：郭继东副组长：陈小斌唐建昌付玉卓成员：苏鑫占王明瑞塔丽英张锋王书勤郭玮邓彦元赵鸿斌毛瑞安巩丽平田乐乐领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局，负责营销活动日常事宜。
2、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓：第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。
组长：郭继东成员：办公室、计划财务部负责人及管理人员。
第二督导组分片包抓岐山、扶风、高新。
组长：陈小斌成员：市场经营部、代金局及管理人员。
第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。
组长：唐建昌成员：工会、监督检查与安全保障部负责人及管理人员。
第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。
组长：付玉卓成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。
市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工作。
督导组主要负责对各县区局活动进行督促、指导和支撑，实行周巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。
周巡检制度：各督导组成员每周负责根据包抓单位的网点走访计划对包抓单位网点走访情况进行实地走访督查，检查网点是否按计划按要求开展走访。
周例会制度：活期期间每周各督导组召开周例会，具体解决包抓单位活动开展中存在的问题并安排下阶段工作任务。
周通报制度：每周代金局和保险局负责通报全市活动开展情况、客户走访进度及亮点、经验，推进活动有序有效进行。
四个“一”制度：督导组每月至少参加包抓单位网点一次以上的话术演练或晨夕会、一次以上的随网点人员实地客户走访、一次以上走访客户电话抽查、一次以上流动设摊宣传活动。
市公司督导组下设走访回访办，人员由市代金局和保险局组成，具体负责跨赛客户走访宣传营销活动的业务咨询及对网点采集客户信息质量（真实有效性）进行抽样电话回访核查及通报工作。
县（区）局比照市公司成立活动领导小组及督导组，扎实有序督进网点开展客户大走访活动。
五、活动安排本次客户大走访活动分为四个阶段推进：（一）准备动员阶段（ 2014年10月1日-2014年10月15日）。
1、制定活动方案。
各单位根据市公司活动方案，借鉴学习江苏经验，结合本地区域旺季规律、市场环境、客户特点等因素及往年活动开展情况，制定本单位具体实施方案及目标，明确县（区）、网点工作内容及周走访推进计划及安排。
2.准备走访宣传物品。
市公司将统一印制客户征询意见函、宣传折页、购置抽奖礼品、春联福字等，各县区可结合实际自购适合当地居民的走访礼品、走访人员服装、名片等，有序安排使用和管理。
3.走访人员培训。
市公司下发产品营销话术及网点走访客户信息采集表格式（见附件），指导信息表使用，县区局要组织进行走访人员培训学习。
省公司将通过数据库营销系统下发万元以上存款、保险、理财到期客户数据。
各县区局根据下发的客户基础数据，按网点进行整理汇总，下发各网点。
4.全面动员。
组织召开三级动员会：一是市公司组织全市动员会；二是市公司各督导组组织和参加各包抓单位的跨年度客户走访部署动员会，要求各单位全体人员参加；三是县区局各包抓推进组组织召开包抓网点全体人员动员会，通过各层级广泛深入的思想发动，将全体人员的思想统一到旺季走访宣传中，在全局范围内形成客户大走访的声势和氛围。
（二）普遍走访阶段。
（2014年10月16日-2015年2月7日）1、首轮走访阶段（2014年10月16日--2014年12月31日）（1）制定走访计划：各县区局制定本单位总体走访计划并细分到每周、每个网点（2014年10月20日前上报市公司），指导每个网点综合考虑网点服务区域、环境、客户特征制定网点走访活动计划表并预审，包括走访时间、人员分组、区域划分、走访周计划及推进进度、走访路线、工具、方法等，经预审通过的网点走访计划/完成表（见附件表2）必须在支局长办公室上墙公示。
（2）明确职责：网点支局长主要负责制定走访计划、策略，进行团队管理及人员协调，统筹网点客户信息管理与潜在中高端客户跟进与维护；理财经理负责走访客户信息录入、意向客户信息整理与跟进营销；各参与人员负责分组走访、做好客户信息收集梳理及营销工作；包抓管理人员负责协助网点负责人按照走访计划组织实施走访并对走访进行指导、检查与效果评估，并将情况及时反馈县区局。
（3）明确走访方式及流程，实施走访：网点按照日走访计划，每日组织人员有序进行走访。
农村区域和商贸市场、写字楼必须逐村逐街逐户进行走访，城市社区重点是社区入户方式或社区摆摊、活动及各类广场、菜场、超市、学校摆摊和活动等方式。
走访人员统一服装、佩戴工号牌、两人一组携带客户征询意见函、宣传折页、意向客户信息表及小礼品，首先宣传征询意见抽奖活动，邀请客户填写或帮助客户填写意见函信息；再次是宣传邮政金融及当期开展的客户维护活动，了解客户金融需求及意向；最后发放走访小礼品。
对有意向的客户要显著标记具体情况，登记意向客户信息表（或在征询意见函上标注意向情况），作为二次跟进营销的基础资料。
对初次走访家中无人的要单独建立记录，择日再走访，确保走访全覆盖。
（3）走访日小结。
每日走访结束后，网点负责人要召开走访总结会议，整理走访客户信息，对当日走访情况进行总结，统计走访营销业绩包括意向客户情况，分析存在问题，完善走访措施及次日走访安排，网点理财经理或指定人员负责将当天走访的有效客户信息分类（经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库）录入市局下发的客户信息表中，按照“谁走访谁跟进”原则，明确二次维护跟进和重点拜访的责任人，对走访客户全部实行归户管理。
并根据实际走访推进情况实施“周计划、日调整”，调整走访日计划，及时填写更新上墙公示的走访计划及进度。
（4）开展走访客户阶段性抽奖活动。
各单位组织按旬或按月进行抽奖，通知客户领取奖品，提升走访客户信息提供主动性及到网点办理业务积极性。
并借助抽奖氛围继续开展宣传活动。
各单位首轮走访结束后必须完成走访客户有效信息采集目标的80%以上。
走访计划/完成表和走访客户信息次日由县区局汇总上报市公司，市公司及时回访和通报各局走访情况。
2.重点客户二次走访（2015年1月1日-2015年2月7日）。
对首轮走访的意向客户、重点客户开展针对性营销揽收工作，2月7日前全面完成走访客户有效信息采集计划。
（1）梳理走访目标客户，制定精准性上门走访计划。
对首轮普遍走访梳理出的意向客户、重点客户，制定详细的针对性、跟进式走访计划(见附件二次走访计划/完成表），细化到每天、每片区、每组，每客户群营销话术及产品准备。
做到经商户、种养殖户、村干部、外出打工户等重点客户二次必访。
（2）逐日推进精准性上门走访和揽收。
采取逐一上门拜访形式，主要深层次了解客户金融需求、意向及包括他行到期资金情况，详细宣传客户维护活动政策，可提供的上门收款等服务、预约办理业务时间。
（3）完善客户资料。
各网点对第二轮走访情况，继续实行日总结制度，并逐户录入完善客户信息及意向资金、预约服务时间、揽收资金等客户信息资料，对重点客户、大客户，支局长要纳入准VIP客户管理，要安排合理时间与客户建立上门拜访、电话等联络，以VIP 客户服务为切入点加强客户关系管理，力争实现客户最大化有效开发。
县区局每日汇总网点走访情况并上报走访完成表、客户信息表。
2015年2月7日前各县区局汇总上报活动期间走访客户信息表包括持续跟踪开发情况。
市公司召开全市通报会。
第三阶段：集中揽收阶段。
2015年2月8日（农历腊月二十）-2015年3月5日（农历正月十五）。
农历新年前后是全市代理储蓄余额的主要增长期，各局要集中人力、物力等资源，特别针对务工返乡户、经商户群体，以电子银行优惠活动、保险理财产品、火车票代售等开展全方位，多层次宣传，同时要加开网点台席，管理人员服务网点，缓解窗口旺季服务压力，保证网点服务质量，全力扩大市场占有率。
（1）抓好阵地。
各单位要根据旺季规律，春节前十天要加开网点台席，管理人员要入驻网点做好厅堂引导、维护秩序、发放礼品等服务，加快业务办理速度，最大化提高客户满意度。
（2）抢抓重点。
各网点根据第二轮客户走访预约情况，仔细筛选梳理，加强对返乡务工户、经商户、种养殖户及前期意向未办理业务客户的网点约见和实地走访营销。
（3）开展大规模宣传。
市局包抓组成员和县区局管理人员组织宣传小分队，深入乡镇主要街道、商贸、超市、社区、公园、广场等人流密集的地方进行集中大规模宣传，对前期走访过的客户群再动员、再宣传，全面营造邮储旺季宣传发展氛围，再促走访实效。
第四阶段：巩固冲刺阶段。
（2015年3月6日-2015年3月31日）1.建立完善客户档案。
整理和分类客户信息，梳理汇总意向未实现客户、有潜力客户、重点大客户，同时整理汇总外出务工、农商贸等重点客户群信息及已经实现的资金揽收情况。
2.持续跟进意向客户及大客户营销。
针对节前走访未营销成功、有意向的客户或需要及时巩固的重点客户进行跟进维护，做好再次营销和新增大客户稳定工作。
3.邀约意向客户。
县区局指导网点邀约前期走访的意向客户到网点，组织不同形式的客户营销答谢活动，促成意向。
六、活动要求（一）全面动员、扎实推进。
一、四季度是代理金融业务发展的黄金时期，扎实的客户走访营销很关键。
各单位要认真学习借鉴江苏客户走访经验，加强活动的组织推动，要成立一把手挂帅的活动领导小组，各部室、各专业、各营投经营单位网点要全员参与，全面动员部署，通过多层面的交流宣贯，形成思想统一，上下一心，集中人力、物力投入旺季客户走访，扎实推进，按日做好走访客户信息分类录入及上报工作，做大做实客户规模，抢抓旺季市场份额。